IBOPE Opinião

RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR

DE FUNDOS NO BRASIL DE FUNDOS NO BRASIL

IBOPE Opinião

1. Estimativa de Investidores Pessoas Físicas• 1.000 entrevistas telefônicas com população brasileira de 18 anos ou

mais das classes ABC.• Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é

de + ou – 3 pp, com 95% de confiança.

2. Radiografia de Investidores Pessoas Físicas• 503 entrevistas telefônicas em domicílios das classes AB.• Margem de erro amostral máxima estimada para o total da

amostra é de + ou – 4 pp, com 95% de confiança.

3. Radiografia de Investidores Pessoas Jurídicas• 400 entrevistas telefônicas com Decisor de Investimentos da

empresa.• Margem de erro amostral máxima estimada para o total da

amostra é de + ou – 5 pp, com 95% de confiança.

METODOLOGIAMETODOLOGIA

IBOPE Opinião

Quantos são os brasileiros que aplicam em fundos de

investimento atualmente?

IBOPE Opinião

ESTIMATIVAESTIMATIVA

Brasileiros18+

Brasileiros18+ ABC

Investidoresem Fundos

109 milhões

54 milhões

4,5%

3,2% 5,8%

1,6 mi

2,4 milhões

3,0 mi

IBOPE Opinião

Disposição para investir caso Disposição para investir caso ganhasse uma quantia suficienteganhasse uma quantia suficiente

Mais ou menos

Disposto

Muito

Disposto

Pouco

Disposto

Nada

Disposto

NÃO INVESTIDORESNÃO INVESTIDORES

IBOPE Opinião

RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR

DE FUNDOS NO BRASIL DE FUNDOS NO BRASIL

IBOPE Opinião

Masc56%

Fem44%16%

19%

26%

38%

16 a 29

30 a 39

40 a 49

50+

PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA

IdadeIdade

SexoSexo

IBOPE Opinião

27%

57%

16%

Solteiro

Casado

Separado/ Viúvo

Sim68%

Não32%

PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA

FilhosFilhos

IBOPE Opinião

B/ C47%

A53%

10%

22%

24%

5%

30%

Renda + de 19.200,01

De 9.600,01 a 19.200,00

De 4.800, 01 a 9.600,00

De 1.200,01 a 4.800,00

Até 1.200

PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA

Renda Familiar Renda Familiar MensalMensal

Classe SocialClasse Social

IBOPE Opinião

4%

23%

72%

Até 8ª Série DoFund.

Ens. Médio

Superior

Capital88%

Outros12%

PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA

IBOPE Opinião

Onde investeOnde investe

QuantoQuantoaplica em fundosaplica em fundos

32%

22%

11%

31%

Pequena parcela

Pouco menos da metade

Pouco mais da metade

Grande parcela

PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA

IBOPE Opinião

Quantos fundosQuantos fundos

23%

26%

16%

9%

13%

Até 5 mil

Entre 5 e 20 mil

Entre 20 e 50 mil

Entre 50 e 100 mil

Acima de 100 mil

Faixa de aplicaçãoFaixa de aplicaçãoatualatual

38%

52%

7%

1 fundo

Entre 2 e 4fundos

5 ou maisfundos

PERFIL PESSOA FÍSICAPERFIL PESSOA FÍSICA

IBOPE Opinião

Outros23%

Capital77%

PERFIL PESSOA JURÍDICAPERFIL PESSOA JURÍDICA

IBOPE Opinião

60%

15%

14%

4%

5%

Até 50funcionários

Entre 50 e100

Entre 100 e500

Entre 500 e1000

Acima de1000

FaturamentoFaturamentoMarço 2005Março 2005

PERFIL PESSOA JURÍDICAPERFIL PESSOA JURÍDICA

IBOPE Opinião

Onde investeOnde investe

QuantoQuantoaplica em fundosaplica em fundos

35%

25%

11%

23%

Pequena parcela

Pouco menos da metade

Pouco mais da metade

Grande parcela

PERFIL PESSOA JURÍDICAPERFIL PESSOA JURÍDICA

IBOPE Opinião

Quantos fundos Quantos fundos

12%

14%

13%

11%

40%

Até 5 mil

Entre 5 e 20 mil

Entre 20 e 50 mil

Entre 50 e 100 mil

Acima de 100 mil

Faixa de aplicação atualFaixa de aplicação atual

31%

51%

13%

1 fundo

Entre 2 e 4fundos

5 ou maisfundos

PERFIL PESSOA JURÍDICAPERFIL PESSOA JURÍDICA

IBOPE Opinião

INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS

Já ouviu falar de... Já ouviu falar de...

FÍSICA JURÍDICA FÍSICA JURÍDICA% % % %

DI/"referenciado DI" 54 54 74 77Renda fixa/ "pré-fixado" 48 48 92 93Ações/ "Ibovespa"/ "IBX" 39 35 89 91Cambiais 23 19 75 77Previdência/ "PGBL"/ "FAPI"/ "VGBL" 21 14 83 85Multimercados/ "mistos" 09 09 43 47Curto prazo 08 08 76 82Privatização 06 03 43 49Imobiliários 06 06 52 58Referenciados 03 02 24 30Direitos creditórios/ "FDIC´s" 02 03 12 20

CDB 30 39 - -Outras respostas 45 39 - -

ESPONTÂNEA ESTIMULADA

IBOPE Opinião

Quantia mínima para aplicar Quantia mínima para aplicar em fundo no Brasil hoje em fundo no Brasil hoje

(espontânea)(espontânea)

INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS

IBOPE Opinião

Máxima

Até 1,2%

Não sabe

Até 0,5%

Não sabe

Mínima

Rentabilidade praticada no país Rentabilidade praticada no país por mês por mês (espontânea)(espontânea)

De 1,3% a 1,7%

De 1,3% a 2%

De 1,8% a 3%

De 3,2% a 9%

Acima de 10%Acima de 2%

De 0,6% a 0,9%

De 1,0% a 1,2%

INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS

IBOPE Opinião

MáximaMínima

Taxa de administração cobrada no Taxa de administração cobrada no país por ano país por ano (espontânea)(espontânea)

De 3,2% a 6%

Acima de 6%

Não sabe

Até 3%

De 1,0% a 3%

Acima de 3%

Não sabe

Até 0,8%

INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS

IBOPE Opinião

Impostos que incidem sobre Impostos que incidem sobre fundos fundos (Espontânea)(Espontânea)

INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS

IBOPE Opinião

INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS

FÍSICA J URÍDICA FÍSICA J URÍDICA% % % %

IR diminui quanto mais tempo permanece (p/ fundos não só de ações) 65 65 26 25IR varia conforme prazo médio da carteira (p/ fundos não só de ações) 64 65 19 20Títulos, ações ou outros investimentos da carteira são patrimônio dos cotistas e não da administradora 63 71 25 18IR sobre fundos só de ações é menor que sobre demais fundos 33 37 44 38Se seguir regulamentação, administradora pode falir e cotistas não perderão nada 22 24 69 69

VERDADEIRA FALSA

IBOPE Opinião

O que é a Conta Investimento O que é a Conta Investimento (entre quem ouviu falar)(entre quem ouviu falar)

73% 73% PFPF e 80% e 80% PJPJjá ouviram falarjá ouviram falar

INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOSINFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS

IBOPE Opinião

Como se informa sobre fundos e Como se informa sobre fundos e outras aplicações outras aplicações (Espontânea)(Espontânea)

HÁBITOSHÁBITOS

FÍSICA J URÍDICA% %

Gerente do banco 54 54J ornais/ cadernos de finanças 45 51Revistas de economia/ finanças 17 18Programas de TV/ Rádio sobre finanças 17 11Sites das instituições 15 21Publicações/ correspondência 15 15Sites sobre finanças 12 16Conversas com amigos/ parentes/ colegas 10 04Consultor financeiro autônomo 02 05Site "como investir"/ da ANBID 02 03Outras 06 02Não sabe/ Não opinou 02 01

IBOPE Opinião

Como acompanha seus fundosComo acompanha seus fundos

HÁBITOSHÁBITOS

FÍSICA J URÍDICA% %

Vê saldo no extrato 62 52Vê rentabilidade no extrato 45 46Compara com investimentos 30 31Compara com índices 30 34Conversa c/ gerente/ corretor 24 38Compara com instituições 23 28Não sabe/ Não opinou 07 06

IBOPE Opinião

Quanto tempo permanece Quanto tempo permanece em um fundoem um fundo

46% Mulherescontra 37% Homens

HÁBITOSHÁBITOS

43%PJ

IBOPE Opinião

Periodicidade com que avalia o Periodicidade com que avalia o desempenho dos fundosdesempenho dos fundos

HÁBITOSHÁBITOS

IBOPE Opinião

Por segurança

para emergências

Mantervalor e

usar quandoprecisa

Realizar projeto/comprar

algo

Velhice/

aposentadoria

Deixar paraos filhos

Principal objetivo do investimentoPrincipal objetivo do investimento

HÁBITOSHÁBITOS

Manter valor do dinheiro e

usar como capital de

giro

Juntar capital para projeto

futuro

Ter dinheiro guardado

Aumentar o capital da empresa

Manter bom relacionamen-to c/ bancos

IBOPE Opinião

Vantagem de aplicar em fundosVantagem de aplicar em fundos

OPINIÃO SOBRE SERVIÇOSOPINIÃO SOBRE SERVIÇOS

IBOPE Opinião

Desvantagem de aplicar em Desvantagem de aplicar em fundosfundos

OPINIÃO SOBRE SERVIÇOSOPINIÃO SOBRE SERVIÇOS

IBOPE Opinião

RI SCORENTABI LI DADE

LI QUI DEZ

TRI BU TAÇÃO

COMODI DADE

% % % % %Melhor 34 87 38 17 33

POUPANÇA Igual 19 05 33 12 44Pior 45 06 26 63 20

Melhor 62 30 45 22 57BOLSA Igual 09 12 19 25 16

Pior 15 35 18 25 11

Melhor 28 34 34 16 32CDB Igual 36 27 31 36 38

Pior 17 15 14 17 10

Melhor 33 47 68 37 69IMÓVEIS Igual 11 12 06 16 08

Pior 48 32 19 32 16

OPINIÃO SOBRE SERVIÇOSOPINIÃO SOBRE SERVIÇOS

Fundo é...Fundo é...

IBOPE Opinião

OPINIÃO SOBRE SERVIÇOSOPINIÃO SOBRE SERVIÇOS

RI SCORENTABI LI DADE

LI QUI DEZ

TRI BU TAÇÃO

COMODI DADE

% % % % %Melhor 33 88 42 15 38

POUPANÇA Igual 17 04 26 10 39Pior 49 07 29 74 21

Melhor 61 33 54 18 61BOLSA Igual 10 10 13 25 13

Pior 18 39 17 30 12

Melhor 32 44 39 18 38CDB Igual 33 24 35 48 43

Pior 25 21 16 18 12

Melhor 33 48 75 45 70IMÓVEIS Igual 10 09 06 12 06

Pior 50 32 13 32 18

Fundo é...Fundo é...

IBOPE Opinião

Tipo de orientação quando Tipo de orientação quando aplicaaplica

OPINIÃO SOBRE SERVIÇOSOPINIÃO SOBRE SERVIÇOS

IBOPE Opinião

Confiança nas instituições Confiança nas instituições do mercado de fundos no Brasildo mercado de fundos no Brasil

IMAGEM DO MERCADOIMAGEM DO MERCADO

IBOPE Opinião

Atuação das instituições do Atuação das instituições do mercado de fundos no Brasilmercado de fundos no Brasil

IMAGEM DO MERCADOIMAGEM DO MERCADO

IBOPE Opinião

Regulamentação do mercado Regulamentação do mercado de fundos no Brasilde fundos no Brasil

IMAGEM DO MERCADOIMAGEM DO MERCADO

51% e

59%

IBOPE Opinião

Concordam Totalmente ou em Parte que...Concordam Totalmente ou em Parte que...

ATITUDESATITUDES

FÍSICA J URÍDICA% %

Quem investe em fundos é alguém ponderado, que tem responsabilidade 86 -Atualmente os fundos ainda são a melhor opção de investimento 81 75Quem investe na bolsa é alguém corajoso, que gosta de arriscar 75 00O que importa é a confiança e o atend., porque a rentabilidade é igual no mercado todo 72 69

IBOPE Opinião

Concordam Totalmente ou em Parte que...Concordam Totalmente ou em Parte que...

ATITUDESATITUDES

FÍSICA J URÍDICA

% %Os fundos que oferecem maior rentabilidade são também os de maior risco 84 87É difícil entender bem como funcionam os fundos e tirar o melhor proveito deles 80 73A maior parte dos fundos serve mais p/ não perdermos dinheiro, do que p/ ganharmos 73 69A rentabilidade só é boa em fundos que exigem aplicação inicial muito alta, só p/ quem tem muito dinheiro 65 58

IBOPE Opinião

Satisfação Geral com Satisfação Geral com Investimento em FundosInvestimento em Fundos

67% e

73%

ATITUDESATITUDES