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Defesa BNDES Setorial 38, p. 373-408
* Respectivamente, engenheiro do Gabinete da Presidncia,
economista e gerente do Departamento de Indstria Pesada da rea
Industrial, contador do Departamento de Comrcio Exterior 1 da rea
de
ComrcioExterioregerenteexecutivodoDepartamentodeApoioSubsidiriaemLondresdareaInternacional.
Os autores agradecem os comentrios de Andr Luiz Silva de Arajo,
Haroldo Fialho Prates, Marcio Nobre Migon, Marcos Rossi Martins,
Necesio Antonio Krapp Tavares, Ricardo Berer e Sergio Bittencourt
Varella Gomes, isentando-os da responsabilidade por erros
remanescentes.
Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil
Srgio Leite Schmitt Correa FilhoDaniel Chiari BarrosBernardo
Hauch Ribeiro de CastroPaulus Vincius da Rocha FonsecaJaime
Gornsztejn*
ResumoComocrescimentoeconmicoeoganhodeimportnciadoBrasilnaesferainternacional,
o tema defesa ressurge nas discusses por sua relevncia es-tratgica.
A eliminao do hiato formado pelo baixo investimento em defesa nas
ltimas dcadas, proporcionalmente inferior ao dos outros pases, cria
uma oportunidade de crescimento para a indstria. Um novo marco
regu-latrio traz condies de preferncia para empresas brasileiras,
ao mesmo tempo em que o oramento se mostra crescente. O presente
artigo traz um panorama da indstria de defesa e segurana no Brasil
e das transformaes pelas quais vem passando em razo das recentes
polticas pblicas para a defesa e as possibilidades de atuao do
BNDES.
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374 IntroduoNos ltimos anos, os pases emergentes aumentaram sua
importncia
relativa no mundo. Pases como Brasil, Rssia, ndia e China (os
chamados
BRICs)socadavezmaisglobalmenterelevantesemrelaoeconomia,enquanto
diversos pases desenvolvidos ainda sofrem os efeitos das ltimas
crises.Esseganhoderelevncia,aliadostransformaeseconmicaseso-ciais
pelas quais o Brasil vem passando, que o conduzem, pelo menos, a um
protagonismo regional, traz uma reflexo sobre o papel da Defesa
Nacional.
Conforme define a Poltica Nacional de Defesa (PND), Defesa
Nacional o conjunto de medidas e aes do Estado, com nfase no campo
militar, para a defesa do territrio, da soberania e dos interesses
nacionais contra ameaas preponderantemente externas, potenciais ou
manifestas.
Estudos mostram que h uma correlao, no longo prazo, entre o
Pro-duto Interno Bruto (PIB) e o gasto militar [Ablett e Edrmann
(2013)]. Em
outraspalavras,ocrescimentoeconmicotrazconsigoumapreocupaoemdispor
de meios que permitam assegurar a defesa dos interesses nacionais.
O gasto militar faz parte do conjunto de instrumentos de um Estado
forte.
Diferentemente da lgica de outros setores, definidos pela oferta
de pro-dutos, o setor de defesa e segurana definido por sua
demanda. O setor au-tomotivo, por exemplo, definido pelo produto
que vende, sejam automveis ou autopeas. O setor de defesa e
segurana, ao contrrio, ainda que inclua empresas com produtos
exclusivos, assim caracterizado pelo fato de os prin-cipais
clientes serem as Foras Armadas e de Segurana. Exemplificando, se
uma empresa fabrica produtos de interesse das Foras Armadas, mesmo
que eles tambm tenham uso civil, pode-se consider-la uma empresa de
defe-sa. Essa caracterstica de ter os produtos consumidos por tipos
diferentes de
usuriostrazumdesafioconstruodetrabalhossobreaindstria,vistoquea
caracterizao da oferta desafiadora por natureza, encontrada de
forma pulverizada por vrios segmentos industriais e de servios.
Enquanto a defesa voltada contra ameaas externas, a segurana tem
um enfoque interno ao pas. Ainda que conceitualmente diferentes, so
com-plementares,atmesmonoquesereferesempresas,motivopeloqualseconvencionou
cham-las de indstria de defesa e segurana.
Segundo a PND, Segurana a condio que permite ao Pas preservar
sua soberania e integridade territorial, promover seus interesses
nacionais,
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375
Defesa
livre de presses e ameaas, e garantir aos cidados o exerccio de
seus di-reitos e deveres constitucionais.
O presente artigo est estruturado de forma a trazer um panorama
da inds-tria de defesa no Brasil e no mundo, as transformaes
previstas para o pas nos prximos anos, principalmente decorrentes
do novo arcabouo regulatrio e da implementao de polticas, e o papel
do BNDES nesse novo cenrio.
A indstria de defesa e segurana no mundo A indstria de defesa e
segurana tem estrutura oligopolizada, sendo os
principais players grandes conglomerados, com atuao
diversificada tam-bm fora desses mercados, conforme mostra a Tabela
1. A maior parte
des-sesgruposeconmicospraticaaestratgiadediversificarsuasatividades,valendo-se
da aplicao dual de muitas tecnologias como forma de ampliar seus
mercados. Em 2011, os dez maiores grupos faturaram US$ 220 bilhes
somente com vendas para o setor de defesa.
Tabela 1 | Principais grupos da indstria de defesa, 2011Posio
Grupo Origem Setores de
atividadeReceita defesa
(US$ milhes correntes)
% receita defesa no
faturamento
1 Lockheed Martin EUA Aeronaves, eletrnica,msseis, espacial
36.270 78
2 Boeing EUA Aeronaves, eletrnica,msseis, espacial
31.830 46
3 BAE Systems Reino Unido
Artilharia, aeronaves, eletrnica,msseis, navios, armas
leves/munio, veculos militares
29.150 95
4 General Dynamics EUA Artilharia, eletrnica,navios, armas
leves/munio, veculos militares
23.760 73
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376Posio Grupo Origem Setores de
atividadeReceita defesa
(US$ milhes correntes)
% receita defesa no
faturamento
5 Raytheon EUA Eletrnica,msseis
22.470 90
6 Northrop Grumman
EUA Aeronaves, eletrnica,msseis, espacial, navios, servios
21.390 81
7 EADS Unio Europeia
Aeronaves, eletrnica,msseis, espacial
16.390 24
8 Finmeccanica Itlia Artilharia, aeronaves, eletrnica,msseis,
armas leves/munio, veculos militares
14.560 60
9 L-3 Communications
EUA Eletrnica,servios
12.520 83
10 United Technologies
EUA Aeronaves, eletrnica,motores
11.640 20
Fonte: SIPRI.
Em razo da particularidade do setor, os Estados Nacionais e suas
res-pectivas estratgias de defesa cumprem papel determinante no
desenvol-vimento dessa indstria. Os pases investem montantes
elevados para suas respectivas indstrias desenvolverem, em cooperao
com entidades de pesquisa e desenvolvimento militares e civis,
produtos a serem utilizados na Defesa Nacional. Aps o
desenvolvimento desses produtos, os Esta-dos garantem a demanda da
indstria nacional por meio de encomendas pblicas para equipar suas
Foras Armadas com os produtos desenvolvi-dos. Por meio da encomenda
inicial, do prprio pas em que se situa ou de onde provm seu
controle de capital, a indstria buscar ainda a in-sero dos produtos
desenvolvidos no mercado externo. Nessa frente, o Estado tambm tem
papel relevante, tanto no direcionamento geopoltico da
comercializao dos produtos de defesa, como na prpria viabilizao
Continuao
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377
Defesa
financeiradacomercializao,viamecanismospblicosdeapoiosex-portaes.
Dessa maneira, os principais grupos/empresas dessa indstria esto
localizados em pases que tm os maiores oramentos de defesa.
Caberessaltarquecomumaexistnciaderestriesformaiscomer-cializao de
produtos e servios que incorporam tecnologias sensveis para pases
no alinhados militar e politicamente ao pas detentor dessas
tecnologias.Ademais,osetordedefesanoestsujeitosregrasdaOr-ganizaoMundialdoComrcio(OMC)notocantepolticacomercialpraticada
pelos pases.
A Tabela 2 mostra o ranking dos pases com os maiores oramentos
de defesa no mundo em 2012, com destaque para os Estados Unidos,
que gasta
sozinhovalorequivalentesomados11pasesposicionadoslogoabaixo(cerca
de 39% dos gastos mundiais em defesa). Observa-se tambm que o
oramento brasileiro, situado no 11o posto, o menor entre os pases
do BRIC, tanto em termos absolutos, quanto em percentual do
PIB.
Tabela 2 | Pases com os 15 maiores oramentos de defesa (US$
bilhes correntes, % do PIB e % do gasto mundial), 2012
Posio Pas Oramento (US$ bilhes
correntes)
% do PIB % do gasto mundial
1 EUA 682,5 4,4 38,9
2 China 166,1 2,0 9,5
3 Rssia 90,7 4,4 5,2
4 Reino Unido 60,8 2,5 3,5
5 Japo 59,3 1,0 3,4
6 Frana 58,9 2,3 3,4
7 Arbia Saudita
56,7 8,9 3,2
8 ndia 46,1 2,5 2,6
9 Alemanha 45,8 1,4 2,6
10 Itlia 34,0 1,7 1,9
11 Brasil 33,1 1,5 1,9
12 Coreia do Sul 31,7 2,7 1,8
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378Posio Pas Oramento
(US$ bilhes correntes)
% do PIB % do gasto mundial
13 Austrlia 26,2 1,7 1,5
14 Canad 22,5 1,3 1,3
15 Turquia 18,2 2,3 1,0
Subtotal 15 maiores 1.432,7 2,7 81,7Total mundial 1.753,0 1,9
100,0
Fonte: Elaborao prpria, com base em dados do SIPRI.
A insero externa dos produtos de defesa e segurana fundamental
para que a indstria local adquira escala e qualidade. Para que o
pas alcance novos mercados, especialmente os desenvolvidos, a
atualizao tecnolgica dos produtos fundamental. O comrcio exterior
de equipamentos de defe-sa movimentou US$ 247 bilhes nos dez anos
compreendidos entre 2003 e 2012.1 Nesse perodo, os produtos mais
representativos foram aeronaves (US$ 108,1 bilhes), navios (US$
37,7 bilhes), msseis (US$ 32,7 bilhes) e veculos blindados (US$
29,3 bilhes).
Depois de atingir US$ 30,5 bilhes em 2011, o intercmbio mundial
se reduziu para US$ 28,2 bilhes em 2012. A despeito da queda no
ltimo ano, o setor vem se recuperando dos impactos da crise
financeira internacional que comprometeu o dinamismo do setor,
principalmente em 2008 e 2009. A Tabela 3 mostra essa evoluo.
Tabela 3 | Comrcio exterior de equipamentos militares por
categoria de produto (em US$ milhes de 1990), 2003-2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Aeronaves 9.058 10.440 8.096 9.410 11.736 9.771 10.284 11.829
15.804 11.660 108.088
Navios 2.993 3.005 5.099 4.975 3.996 3.226 3.712 2.632 3.144
4.880 37.662
Msseis 2.389 2.732 2.985 3.664 3.566 3.887 3.546 2.989 3.446
3.490 32.694
Veculos blindados
2.062 1.862 1.901 3.024 3.586 3.040 3.387 3.786 3.352 3.310
29.310
Sensores 1.175 1.304 1.247 1.409 1.441 1.352 998 1.173 1.356
1.594 13.049
Sistema de defesa area
640 525 852 975 919 1.496 1.353 1.127 1.302 1.095 10.284
1 Os dados de comrcio exterior esto em valores constantes de
1990.
Continua
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Defesa
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Motores 702 962 708 645 722 930 938 1.106 1.168 1.360 9.241
Artilharia 201 385 411 490 537 513 470 679 640 496 4.822
Satlites 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
Arma antis- -submarino
0 0 0 0 0 0 0 7 7 14 28
Outros 196 189 104 95 157 175 165 258 246 272 1.857
Total 19.416 21.405 21.452 24.688 26.661 24.391 24.853 25.587
30.465 28.172 247.090
Fonte: SIPRI.
Estados Unidos o maior exportador mundial de produtos de defesa.
No perodo de 2003 a 2012, o pas exportou US$ 75,5 bilhes, o que
represen-tou 30,5% das exportaes globais. Conforme exibido na
Tabela 2, a Rssia tem o terceiro oramento mundial em defesa. A
indstria de defesa russa permanece relevante, mesmo com o fim da
Unio Sovitica e dos vultosos
gastosmilitaresqueerampraticadospocadaGuerraFria.Opasose-gundo
maior exportador mundial, com exportaes acumuladas no perodo
supracitado de US$ 62,8 bilhes. Ainda na mesma base de comparao, o
Brasil ocupou apenas a 22a posio (Tabela 4), com participao nfima
de 0,2% nas exportaes globais. Mais adiante, ser detalhada a posio
do Brasil no comrcio exterior.
Tabela 4 | Maiores exportadores de equipamentos militares (em
US$ milhes de 1990), 2003-2012Posio (2003-2012)
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2003-2012
1 EUA 5.677 6.787 6.796 7.711 7.990 6.808 6.921 8.335 9.672
8.760 75.455
2 Rssia 5.428 6.194 5.196 5.156 5.608 6.710 5.877 5.974 8.620
8.003 62.766
3 Alemanha 1.732 1.121 2.104 2.654 3.184 2.319 2.465 2.647 1.295
1.193 20.714
4 Frana 1.474 2.376 1.842 1.752 2.416 2.071 2.065 971 1.796
1.139 17.901
5 Reino Unido 752 1.234 1.009 949 1.008 1.003 1.004 1.121 1.006
863 9.949
6 China 692 380 314 623 454 579 1.076 1.518 1.506 1.783
8.925
7 Holanda 336 218 568 1.158 1.235 467 502 381 563 760 6.188
8 Itlia 355 249 823 521 694 391 501 542 878 847 5.802
9 Espanha 98 56 112 847 594 610 971 280 1.455 720 5.743
10 Ucrnia 296 200 295 559 728 367 348 475 553 1.344 5.165
Subtotal dez maiores 16.840 18.815 19.059 21.930 23.911 21.325
21.730 22.244 27.344 25.412 218.608
22 Brasil 0 46 1 44 53 92 37 176 47 32 527
Total 19.416 21.405 21.452 24.688 26.661 24.391 24.853 25.587
30.465 28.172 247.090
Fonte: SIPRI.
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380 A indstria de defesa e segurana no BrasilDe acordo com a
Associao Brasileira das Indstrias de Materiais de
Defesa e Segurana (Abimde), as empresas associadas tiveram um
fatura-mento de US$ 2,7 bilhes em 2009 ou cerca de R$ 5,4 bilhes.2
A parti-cipao da indstria de defesa no PIB foi de 0,17%. Embora os
dados de faturamento da indstria sejam escassos, dados disponveis
do segmento de equipamentos blicos sero apresentados a seguir.
As vendas de equipamento blico pesado, armas e munies alcanaram
R$ 935 milhes em 2009, cerca de 17% da receita da indstria naquele
ano. O faturamento do segmento ampliou 134% entre os anos de 2005 e
2009, como mostra o Grfico 1. Tal aumento deve-se sobretudo ao
esforo de rea-parelhamento das Foras Armadas e de Segurana do
pas.
Grfico 1 | Vendas de equipamento blico pesado, armas e munies*
(em R$ milhes), 2005-2009
399518
652 700
935
0100200300400500600700800900
1.000
2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: IBGE/PIA-Produto. * Os dados referem-se ao Cnae 2550.
A indstria de defesa gera cerca de 25 mil empregos diretos e cem
mil indiretos [Abimde (2011)]. Em 2011, a indstria brasileira
empregou aproximadamente 11,2 milhes de trabalhadores formais, e a
indstria de transformao, na qual se insere a indstria de defesa,
empregou quase 7,7 milhes [MDIC (2012)]. Embora a indstria de
defesa represente uma parte pequena do emprego industrial, h
perspectiva de forte crescimento para os prximos anos em virtude
dos diversos projetos estratgicos previstos para
atendimentosdemandasdasForasArmadasnosprximosvinteanos.
2 Considerando a taxa de cmbio comercial mdia para compra em
2009 de R$/US$ 1,9968.
-
381
Defesa
Esses projetos esto consolidados no Plano de Articulao e
Equipamento da Defesa Nacional (Paed), que ser tratado na seo
seguinte. O aumento dos efetivos policiais tambm exigir maior
oferta de produtos e mais em-pregos na indstria de defesa. A maior
parte da indstria de defesa fornece produtos tanto para as Foras
Armadas quanto para as Foras de Segurana.
Oramento de defesa O oramento de defesa abrange o Ministrio da
Defesa (MD) e as trs
Foras Armadas e discrimina trs tipos de despesas: pessoal,
custeio e in-vestimento. A despesa com pessoal a maior rubrica. No
perodo de 2003 a 2012, representou 76,5% dos gastos totais.3 Com o
aumento recente das despesas de investimento, a participao da
despesa com pessoal vem di-minuindo. Em 2012, equivaleu a 71% do
oramento. As despesas com ina-tivos e pensionistas representam a
maior parcela dos gastos com pessoal. Em 2012, corresponderam a
61,7% desses gastos.
Ocusteiocontemplaasdespesastipicamentevoltadasmanutenodacapacidade
permanente de preparo da estrutura militar para pronto empre-go:
alimentao, fardamento, suprimento de combustveis e lubrificantes,
armamentos leves e suas munies, transporte, adestramento para uso
dos meios etc. Em 2012, as despesas de custeio somaram R$ 8,2
bilhes, cifra 72,3% maior do que a verificada em 2003. O
crescimento do efetivo e o es-foro de reaparelhamento das foras
armadas contriburam com o resultado.
Osinvestimentosreferem-seaquisiodosmeioserecursosdestina-dosadequaoeaoaparelhamentodasForasArmadas,normalmentedegrande
vulto, com produtos e temporalidade definidos (por exemplo,
aqui-sio de avies e helicpteros, navios e embarcaes, carros de
combate, armamentos pesados e suas munies, instalaes de grande
porte). As despesas de investimento ampliaram-se sobremaneira,
passando de R$ 1,5 bilho em 2003 para R$ 10,1 bilhes em 2012 568%
de aumento. Con-forme ser detalhado na seo seguinte, o governo
federal est promoven-do um esforo para reequipar as foras de
defesa, provendo-as dos meios materiais necessrios para uma atuao
satisfatria.
Como j descrito, nem todos os gastos do pas em defesa
representam demanda por produtos da indstria de defesa. A demanda
vem apenas de
3 Os dados desta subseo esto em valores constantes de 2012.
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382 parte dos gastos de custeio e de investimento. Os setores de
segurana pblica e privada e outros Estados Nacionais respondem pelo
restante da demanda.
O Grfico 2 mostra a composio do oramento de defesa
brasileiro.
Grfico 2 | Despesas com defesa (em R$ milhes de 2012),*
2003-2012
43.33643.874
47.87750.772
54.00554.582
61.324
67.753
64.488
66.379
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Despesa de
pessoalDespesa de custeio
Despesa de investimentoDespesa total
Fonte: Ministrio da Defesa/Secretaria de Coordenao e Organizao
Institucional.*Deflator:IGP-DI.
Despesas com segurana pblicaAs despesas totais com a segurana
pblica aumentaram de forma con-
tnua de 2006 a 2009, saltando de R$ 39,7 bilhes para R$ 51,1
bilhes no perodo.4 O ano de 2010 registrou queda nas despesas e, em
2011, estas voltaram a crescer, atingindo patamar semelhante ao de
2009.
Assim como nos gastos em defesa, apenas parte desses gastos
representa demanda para a indstria de defesa e segurana. Grande
parte do oramen-to destinada a pagamento de pessoal, e outra parte
representar demanda para outros setores industriais, como o de
alimentos.
A Tabela 5 mostra as despesas realizadas pelos estados e pela
Unio.
4 Os dados desta subseo esto em valores constantes de 2011.
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383
Defesa
Tabela 5 | Despesas realizadas com a funo segurana pblica (em R$
milhes constantes de 2011)
Ano Estados Unio Total
2006 35.225 4.439 39.664
2007 37.393 5.904 43.297
2008 39.417 7.023 46.441
2009 42.946 8.162 51.108
2010 40.418 7.779 48.198
2011 45.658 5.744 51.402
Fonte: Anurio do Frum Brasileiro de Segurana Pblica (2012).
Outra estatstica importante e que se correlaciona positivamente
com a demanda por produtos de defesa e segurana o efetivo policial.
O le-vantamento das sries histricas enfrentou dificuldades por
causa da in-disponibilidade e da baixa qualidade de muitos dados.
Por tais problemas, o histrico da polcia civil no ser apresentado
no presente artigo. Em 2011, a polcia civil contava com efetivo
aproximado de 118 mil funcio-nrios. Mesmo considerando-se apenas os
efetivos das polcias militar, federal, rodoviria federal e da
guarda civil municipal, possvel observar uma tendncia de aumento
das Foras de Segurana do pas, conforme indicado na Tabela 6.
Tabela 6 | Efetivos das foras policiais Brasil Militar Outros
efetivos* Total
2006 407.488(1) n.d. 407.488
2007 411.610(2) n.d. 411.610
2008 404.281(3) n.d. 404.281
2009 416.506(4) 75.624 492.130
2010 418.486(5) 81.839 500.325
2011 432.095(6) 86.774 518.869
Fonte: Anurio do Frum Brasileiro de Segurana Pblica, diversos
anos.* Polcia federal, polcia rodoviria federal e guarda civil
municipal.1 AM, PA, RJ e TO dados de 2007.2 RO e SP dados de 2008.3
AP, MG, PR, PE, PI, RS, SC dados de 2009.4 AL, CE, MT, RJ, RO dados
de 2011.5 AL, CE, MG, RJ, RO dados de 2011.6 PA dados de 2010.
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384 Principais grupos/empresas Com as boas perspectivas
vislumbradas para o setor de defesa no Brasil,
muitos grupos e empresas de grande porte vm investindo ou
analisando a possibilidade de investir no setor. Parte da indstria
de defesa brasileira atua de maneira diversificada, atendendo ao
mercado civil e, muitas vezes, fornecendo produtos e solues
completamente distintos. Em alguns casos, como o da Embraer e o da
Odebrecht, o setor de defesa representa apenas uma pequena parte do
faturamento.
A base industrial de defesa brasileira foi mapeada
preliminarmente no estudo Diagnstico Base Industrial de Defesa, da
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), elaborado
por equipe contratada da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Alm de oficinas de trabalho, o estudo foi realizado por
meio de pesquisa de campo com uma amostra de importantes empresas.
A Tabela 7 lista essas empresas, assim como o tipo de controle de
capital e os principais produtos e atividades de-senvolvidas.
Outros players importantes, como Andrade Gutierrez, Queiroz
GalvoeCamargoCrrea,tmplanosdeingressarnosetor,conformesercomentado
adiante.
Tabela 7 | Empresas/instituies da base industrial de defesa
Empresa Controle do
capitalPrincipais produtos/atividades
no setor de defesaImbel Indstria de Material Blico do Brasil
Estatal nacional
Projeto e fabricao de armas leves (pistolas, fuzis,
metralhadoras), explosivos de uso militar e civil, munies pesadas
(granadas para morteiros e propelentes para msseis e foguetes) para
o Exrcito Brasileiro
Forjas Taurus S.A. Privado nacional
Projeto e fabricao de armas leves (revlveres, pistolas,
carabinas e metralhadoras)
Companhia Brasileira de Cartuchos
Privado nacional
Fabricao de munies leves e de munies para canhes de mdio calibre
(20 mm-30 mm)
Condor S.A. Indstria Qumica
Privado nacional
Projeto e fabricao de armas e equipamentos no letais
Fbrica Almirante Jurandyr da Costa Muller de Campos (FAJCMC)
Estatal nacional
Fabricao de munies pesadas para a Marinha do Brasil
Continua
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385
Defesa
Empresa Controle do capital
Principais produtos/atividades no setor de defesa
Avibras Indstria Aeroespacial S.A.
Privado nacional
Projeto e fabricao de sistemas de artilharia e de foguetes
ar-terra de 37 mm e 70 mm; fabricao de propelentes para msseis e
foguetes e de explosivos de uso militar e civil; desenvolvimento de
sistemas de propulso e de estruturas aerodinmicas para msseis;
industrializao e integrao de msseis e foguetes; desenvolvimento de
VANT (Veculo Areo No Tripulado)
Mectron Engenharia, Indstria e Comrcio Ltda.
Privado nacional
Projeto de msseis ar-ar, ar-superfcie e superfcie-superfcie;
desenvolvimento de sistemas de guiagem de msseis, de
equipamentosesistemasavinicosparaaeronaves militares, e de
equipamentos e sistemas para o Programa Espacial Brasileiro
Orbisat da AmazniaIndstriae Aerolevantamento S.A.
Privado nacional
Desenvolvimento e fabricao de radar de vigilncia area de baixa
altitude; servios de imageamento por radar
Ominisys Engenharia Ltda.
Privado estrangeiro
Fabricao de radares de vigilncia, defesa area, trfego areo e
meteorolgicos
Atmos Sistemas Ltda.
Privado nacional
Projeto e fabricao de radares meteorolgicos
AEL Sistemas S.A. Privado estrangeiro
Fabricaolocaldesistemasavinicosembarcados em aeronaves
militares
Atech Negcios em Tecnologias S.A.
Privado nacional
Desenvolvimento de sistemas integrados
devigilncia,eletrnicaeinteligncia;desenvolvimento de sistemas de
controle de armas de embarcaes e de aeronaves; desenvolvimento de
simuladores de operaes militares
Embraer S.A. Privado nacional
Projeto e fabricao de aeronaves leves de ataque/treinamento
militar, de aeronaves de vigilncia; desenvolvimento de aeronave de
transporte de carga/tropa e reabastecimento em voo; desenvolvimento
de sistema de comunicao entre aeronaves e comandos em terra;
manuteno aeronutica e suporte logstico; modernizao de aeronaves
militares usadas; formao de joint venture com a Elbit no segmento
de VANTs; aquisio de 90% da
divisoderadaresdaOrbisatdaAmazniaIndstria e Aerolevantamento S.A. e
de 50% da Atech Negcios em Tecnologias S.A.
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386Empresa Controle do
capitalPrincipais produtos/atividades
no setor de defesaOdebrecht Defesa e Tecnologia
Privado nacional
Participao no Consrcio Baa de Sepetiba, juntamente com a empresa
francesa DCNS, para: construo de quatro submarinos convencionais da
classe Scorpne e da parte no nuclear do submarino nuclear
brasileiro; construo de estaleiro para a fabricao de submarinos
(incluindo os cinco citados); construo de base naval de submarinos;
aquisio do controle da Mectron Engenharia, Indstria e Comrcio
Ltda.
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
Estatal nacional
Fabricao de embarcaes militares diversas
Empresa Gerencial de Projetos Navais
Estatal nacional
Gerenciamento de projetos da Marinha do Brasil; comercializao de
produtos e servios disponibilizados pelo segmento naval da indstria
nacional de defesa, incluindo embarcaes militares, reparos navais,
sistemas de combate embarcados, munio de artilharia, servios
oceanogrficos e apoio logstico
Inace Indstria Naval do Cear S.A.
Privado nacional
Construo de embarcaes de patrulha para a Marinha do Brasil
Eisa Estaleiro Ilha S.A.
Privado estrangeiro
Construo de embarcaes de patrulha para a Marinha do Brasil
Santos Lab Privado nacional
Fabricao de Mini-VANTs e de alvos areos
Flight Technologies Privado nacional
Fabricao de Mini-VANTs e de sistemas
avinicosintegradosembarcadosemaeronavesmilitares e civis
OptoEletrnica Privado nacional
Sistemas pticos para msseis e satlites
Helibras Privado estrangeiro
Fabricao de helicpteros de pequeno e mdio portes; manuteno,
reparo e modernizao de helicpteros usados militares e civis
Agrale S.A. Privado nacional
Projeto e fabricao de veculos utilitrios leves militares e
civis
Iveco Latin America Ltda.
Privado estrangeiro
Desenvolvimento e fabricao de Veculo Blindado de Transporte de
Pessoal Mdio de Rodas 6x6 (VBTP-MR)
INB Indstrias Nucleares do Brasil
Estatal nacional
Fornecimento do combustvel nuclear para o Laboratrio de Gerao
Ncleo-Eltrica da Marinha do Brasil (Labgene)
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387
Defesa
Empresa Controle do capital
Principais produtos/atividades no setor de defesa
Outros fornecedores de produtos e servios para o setor nuclear:
Nitroqumica, Alcoa, Sactres, Villares Metals, Nuclep, Jaragu, Weg,
Genpro
Diversos Fornecimento de produtos qumicos, alumnio, forjados,
aos, estruturas metlicas, equipamentos pesados, motores e servios
de engenharia, respectivamente
Fonte: Elaborao prpria, com base em Ferreira e Sarti (2011).
Comrcio exteriorO Brasil ocupa uma posio estruturalmente
deficitria no comrcio de
produtos de defesa. Alm do baixo volume exportado, a grande
concentra-o das vendas externas em aeronaves (destaque para a
Embraer Defesa e Segurana) e a grande variao do fluxo comercial
evidenciam uma presen-a bastante tmida do pas no cenrio
internacional. Essa posio fica mais evidente tomando-se como base o
oramento de defesa do pas, o 11o do mundo em 2012, vis--vis o
volume exportado, o 25o do mundo em 2012. No perodo de vinte anos
compreendido entre 1993 e 2012, o pas exportou US$ 739 milhes em
produtos de defesa. As importaes, por seu turno, superaram US$ 5,4
bilhes resultando em um dficit acumulado de US$ 4,7 bilhes. Navios,
aeronaves e veculos blindados foram as principais cate-gorias de
produtos importados e as que mais contriburam para o dficit
comercial. Cabe salientar que todas as categorias de produtos
registraram saldos negativos no perodo.
Observando-se os subperodos destacados na Tabela 8, verifica-se
que, no ltimo quinqunio, as exportaes cresceram 166,7% em relao ao
an-terior, em razo, sobretudo, das vendas maiores de avies
militares.
Tabela 8 | Comrcio exterior de equipamentos militares por
categoria de produto (em US$ milhes* e %), 1993-2012
Categoria de produto
1993-1997
1998-2002
2003-2007
2008-2012
1993-2012
Exportaes acumulado (US$ milhes)* %Aeronaves 115 16 134 312 577
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388Categoria de
produto1993-1997
1998-2002
2003-2007
2008-2012
1993-2012
Veculos blindados 54 2 0 11 67 9
Artilharia 0 17 0 17 34 5
Msseis 0 0 0 25 25 3
Navios 0 0 10 11 21 3
Sensores 0 8 0 8 16 2
Motores 0 0 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0 0 0
Total 169 42 144 384 739 100
Importaes acumulado (US$ milhes)* %Aeronaves 254 469 316 560
1.599 29
Veculos blindados 114 64 1 400 579 11
Artilharia 36 34 1 0 71 1
Msseis 182 108 70 164 524 10
Navios 957 641 190 157 1.945 36
Sensores 33 221 170 80 504 9
Motores 61 31 54 64 210 4
Outros 0 9 0 0 9 0
Total 1.637 1.573 801 1.424 5.435 100
Saldo comercial acumulado (US$ milhes)* %Aeronaves (139) (453)
(182) (248) (1.022) 22
Veculos blindados (60) (62) (1) (389) (512) 11
Artilharia (36) (17) (1) 17 (37) 1
Msseis (182) (108) (70) (139) (499) 11
Navios (957) (641) (180) (146) (1.924) 41
Sensores (33) (213) (170) (72) (488) 10
Motores (61) (31) (54) (64) (210) 4
Outros 0 (9) 0 0 (9) 0
Total (1.468) (1.531) (657) (1.040) (4.696) 100
Fonte: Elaborao prpria, com base em SIPRI.* Valores constantes
de 1990.
Continuao
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389
Defesa
Contedo tecnolgico Grande parte das tecnologias desenvolvidas
para a defesa tem aplicao
dual: militar e civil. Assim, os investimentos pblicos em
desenvolvimen-to de produtos de defesa, alm de contriburem para
melhorar a defesa e a segurana do pas, podem gerar benefcios
adicionais para a sociedade, sob a forma de novos produtos que
elevam seu bem-estar. Como exemplos em-blemticos do transbordamento
da tecnologia militar para aplicaes civis, possvel citar a criao da
internet, por meio de redes militares norte-ame-ricanas; a
telefonia celular, originalmente desenvolvida para comunicaes
militares; e a aplicao em larga escala de sistemas de
geoposicionamento por satlite (GPS).
Ademais, o elevado contedo tecnolgico dos produtos de defesa faz
com
que,quantoagregaodevalor,osetordedefesaapresenteosmelhoresindicadores,comparativamenteaoutrasatividadeseconmicas,conformemostra
a Tabela 9, elaborada pela Organizao para a Cooperao e
Desen-volvimentoEconmico(OCDE).
Tabela 9 | Valor agregado por atividade econmica
Setor econmico Relao valor/peso (US$/kg)
Minerao (ferro) 0,02
Agrcola 0,3
Ao e celulose 0,3-0,8
Automotivo 10
Eletrnico(udio,vdeo) 100
Defesa (foguetes) 200
Aeronutica (avies comerciais) 1.000
Defesa (msseis)/telefones celulares 2.000
Aeronutica (avies militares) 2.000-8.000
Espao (satlites) 50.000
Fonte: ABDI (2010).
InvestimentosCabedestacarqueaexpectativaquantorealizaodosinvestimentos
elencados na Estratgia Nacional de Defesa (END) provocou uma
primei-ra onda de aquisies e associaes de empresas no setor. A
Embraer, por
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390 exemplo, aps a criao, em dezembro de 2010, da subsidiria
integral Embraer Defesa e Segurana, adquiriu participao nas
seguintes empresas: Orbisat (64,7%) fabricante de radares; Atech
(50%) desenvolvimento de sistemas de comando e controle, fuso de
dados; Harpia Sistemas (51%) joint venture com a AEL Sistemas
(controlada pelo grupo israelense Elbit) para o desenvolvimento de
veculos areos no tripulados; AEL Sistemas
(25%)sistemasavinicosembarcadosemaeronaves;e,maisrecentemente,Visiona
(51%) joint venture com a Telebrs para implementar o programa do
Satlite Geoestacionrio de Defesa e Comunicaes Estratgicas (SGDC),
quevisaatendersnecessidadesdecomunicaosatelitaldogovernofede-ral,
incluindo o Programa Nacional de Banda Larga e um amplo espectro de
comunicaes estratgicas de defesa, alm de capacitar o setor espacial
brasileiro (entidades de ensino e pesquisa e tambm empresas) por
meio da execuo do programa SGDC.
O Grupo Odebrecht, em meados de 2010, formou uma joint venture
com a Cassidian, que integra o maior grupo de defesa e segurana
euro-peu EADS (faturamento de US$ 16.390 milhes em 2011, na rea de
defesa). No incio de 2011, adquiriu o controle da brasileira
Mectron, que desenvolve msseis e radares. Tambm em 2011, foi criada
a Odebrecht Defesa e Tecnologia (ODT), para centralizar os
investimentos do grupo na rea de defesa e segurana. A Construtora
Norberto Odebrecht (CNO) tem participao de 50% no Consrcio Baa de
Sepetiba (os outros 50%
per-tencemempresaestatalfrancesaDirectiondesConstructionsNavalesetServices
DCNS), responsvel pela construo de estaleiro e base naval a serem
utilizados pela Itagua Construes Navais (ICN) sociedade de propsito
especfico da qual participam a DCNS (51%) e a CNO (49%), com uma
golden share da Unio Federal , encarregada da construo de quatro
submarinos convencionais da classe Scorpne e do casco do primeiro
submarino nuclear brasileiro. O valor total do Programa Nacional de
Desen-volvimento de Submarinos (Prosub), englobando a construo do
estaleiro e base naval, transferncia de tecnologia de construo de
submarinos pela DCNS para a ICN e a construo dos cinco submarinos,
est orado em 6,7 bilhes. No incio de 2013, foi anunciada a dissoluo
da joint venture entre Odebrecht e Cassidian, em funo de reorientao
estratgica dos dois
gruposquantoatuaonomercadodedefesabrasileiro.AOdebrechtde-clarou
que a escolha dos parceiros tecnolgicos ser feita a cada programa,
de acordo com as especificidades requeridas.
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391
Defesa
Em dezembro de 2011, foi anunciada a constituio de joint venture
entre Andrade Gutierrez Defesa e Segurana e o grupo francs Thales
para atuar no mercado brasileiro de defesa e segurana. O grupo
Thales considerado o 11o maior no setor de defesa no mundo, tendo
faturado US$ 9.480 milhes em 2011 com vendas para defesa nos
segmentos de artilharia, sistemas
ele-trnicos,msseis,veculosmilitares, armas leves/muniese
construonaval. Tem participao de 27% do governo francs e 25,9% da
Dassault Aviation em seu capital. No Brasil, o grupo Thales detm
100% do contro-le da Omnisys, empresa com sede em So Bernardo do
Campo (SP), que desenvolve e fabrica radares para os segmentos de
vigilncia, defesa area, controle de trfego e meteorolgico.
Outros dois grandes grupos oriundos do setor de construo pesada,
Camargo Corra e Queiroz Galvo, esto avaliando oportunidades e
parce-rias estratgicas para tambm ingressarem no setor de defesa
brasileiro, de acordo com artigos veiculados na imprensa [Fariello
(2012b)].
Alm do movimento de grandes grupos nacionais, de ingresso no
se-tor de defesa, cabe destacar a presena estrangeira no capital de
algumas empresas nacionais, tais como: EADS (detm 42% da Equatorial
Sistemas Ltda., fornecedora para o setor espacial brasileiro);
Thales (possui 100% da Omnisys, conforme j citado); Elbit (detm o
controle da AEL Siste-mas, tambm citada anteriormente, da Ares
Aeroespacial e Defesa S.A. e
daPeriscpioEquipamentosOptrnicosS.A.,sendoasduasltimastam-bmfornecedorasdesistemaseletrnicossForasArmadasbrasileiraseadquiridas
pela Elbit em dezembro de 2010).
PolticasA poltica do Estado brasileiro para a Defesa Nacional
estabelecida por
dois documentos principais: a PND e a END.5 A PND, aprovada pelo
Decre-to Presidencial 5.484, de 30 de junho de 2005, e revisada
recentemente, em julho de 2012, por ocasio da submisso ao Congresso
Nacional, tem como
5 Outro documento pblico de interesse o Livro Branco de Defesa
Nacional, enviado ao Congresso Nacional, pela Presidncia da
Repblica, em agosto de 2012. Contm apresentao transparente de temas
sensveis de defesa e segurana, assim como dados estatsticos,
oramentrios e institucionais sobre as Foras Armadas e a Defesa
Nacional. Objetiva promover a ampliao da participao da
sociedadenosassuntosdedefesaesegurana,bemcomoestabelecerambientedeconfianamtuaentreo
Brasil e os demais pases. Pode ser acessado pelo link: .
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392 premissas os fundamentos, objetivos e princpios dispostos na
Constituio Federal e encontra-se em consonncia com as orientaes
governamentais e a poltica externa do pas, alicerada na busca de
solues pacficas das controvrsias e no fortalecimento da paz e
segurana internacionais.
Segundo descrito na PND, o Brasil defende uma ordem
internacional baseada na democracia; no multilateralismo; na
cooperao; na proscri-o de armas qumicas, biolgicas e nucleares; e
na busca de paz entre as naes. Defende a reformulao e democratizao
das instncias de-cisrias dos organismos internacionais como forma
de reforar a soluo pacfica de controvrsias e sua confiana nos
princpios e normas do di-reito internacional.
O entorno estratgico no qual o Brasil se insere e sobre o qual
exerce posio de liderana abrange o subcontinente da Amrica do Sul,
Atlntico Sul e frica Ocidental. Com os pases que compem esse
entorno, o Brasil tem laos de cooperao e amizade que persistem por
longo perodo. Alm disso, o pas vem se posicionando como lder do
bloco nas questes polti-caseeconmicasdeinteresseregional.
Emdecorrnciadessalideranaregionaledesuaimportnciaeconmica(stimo
maior PIB do mundo, em abril de 2013), como mostra a Tabela 10, o
Brasil aspira uma participao mais efetiva nos fruns multilaterais
mundiais e a incluso entre os membros permanentes do Conselho de
Segurana da Organizao das Naes Unidas (ONU).
Tabela 10 | Pases com os 15 maiores Produtos Internos
BrutosPosio Pas PIB (US$ milhes)
1 EUA 15.684.7502 China 8.227.0373 Japo 5.963.9694 Alemanha
3.400.5795 Frana 2.608.6996 Reino Unido 2.440.5057 Brasil
2.395.9688 Rssia 2.021.9609 Itlia 2.014.07910 ndia 1.824.832
Continua
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Defesa
Posio Pas PIB (US$ milhes)
11 Canad 1.819.08112 Austrlia 1.541.79713 Espanha 1.352.05714
Mxico 1.177.11615 Coreia do Sul 1.155.872Subtotal 15 maiores
53.628.301
Total mundial 71.707.302Fonte: Fundo Monetrio Internacional
World Economic Outlook Database (abr. 2013).
Emquepesesua importnciaeconmica,osgastosdoBrasilcomdefesa
(nominais ou em percentual do PIB) esto aqum dos realizados pelos
pases-membros permanentes do Conselho de Segurana da ONU, ou mesmo
dos realizados pelo conjunto de pases emergentes com
as-piraessimilaressbrasileiras(BRIC)noquetocapolticaexterna,como j
demonstrado na Tabela 2. Isso parece indicar que algum esfor-o deve
ser feito para se realizar uma atuao mais efetiva na rea de defesa,
sobretudo no reaparelhamento das Foras Armadas, visto que, do total
de gastos com defesa, cerca de 75% referem-se a gastos com pessoal
(ativos e inativos).
necessrio considerar que, ao assumir papel mais relevante nos
organis-mos multilaterais promotores e defensores da paz mundial, o
Brasil dever dispor de estrutura mnima, em relao a meios de defesa,
a ser empregada em eventuais foras de coalizo com capacidade de
projeo de poder para alcanar os objetivos de manuteno da paz. Isso
exigir investimentos do pas no reaparelhamento de sua defesa.
Apesar da postura pacifista do Estado brasileiro, a persistncia
de
en-travespazmundial,assimcomoaexistnciadegrandesmananciaisderecursos
naturais (gua doce, minerais, fontes de energia e biodiversidade)
no territrio nacional, exige a ateno do Estado com o
reaparelhamento progressivo das Foras Armadas e sua atualizao
permanente, de modo a assegurar poder de dissuaso com credibilidade
suficiente para coibir eventuais ameaas externas. O planejamento da
Defesa Nacional prioriza a
AmazniaeoAtlnticoSul,pelariquezaderecursosepelavulnerabilidadede
acesso pelas fronteiras terrestre e martima.
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394 A END foi aprovada pelo Decreto 6.703, de 18 de dezembro de
2008, e recentemente revisada, em julho de 2012, tambm por ocasio
da submisso ao Congresso Nacional, para aprovao. Busca dotar o pas
de estrutura de defesa capaz de atender aos objetivos estratgicos
traados pela PND, con-templando aes de curto, mdio e longo prazos
em trs vertentes principais: (i) reorganizao das Foras Armadas;
(ii) reestruturao da indstria nacio-nal de defesa; e (iii) poltica
de composio dos efetivos das Foras Armadas.
Na vertente da reorganizao das Foras Armadas, a END preconiza
sua atuao de forma conjunta, sob a coordenao do Estado Maior
Conjunto das Foras Armadas (EMCFA).
A END prope que as Foras Armadas sejam organizadas sob a gide
dotrinmiomonitoramento/controle,mobilidadeepresena.Devemserdesenvolvidas
as capacidades de monitorar e controlar o espao areo, o territrio e
as guas jurisdicionais brasileiras; assim como a
mobilida-deestratgica(capacidadedechegarrapidamenteregiodeconflito)ea
mobilidade ttica (capacidade de mover-se dentro dessa regio), que,
conjugadas,permitirosForasumaefetivapresenanaregiodecon-flito,
quando necessrio. A realizao bem-sucedida de cada uma das
par-tesdessetrinmiorequeroempregodeprodutosindustriaisespecficos.Para
o monitoramento, por exemplo, so requeridos satlites, sensores,
radares etc. Para a funo de mobilidade, so necessrios desde avies
at viaturas blindadas; e para a presena efetiva, armas, avies de
caa, submarinos, entre outros produtos. A demanda por produtos de
defesa , portanto, influenciada pela(s) capacidade(s) de que as
Foras Armadas necessitam dispor.
No campo da reorganizao da indstria nacional de defesa, a END
pro-pe o desenvolvimento de capacitaes tecnolgicas independentes
pela indstria nacional de defesa, e que tais capacitaes sejam
empregadas nos produtos de defesa a serem utilizados pelas Foras
Armadas brasileiras. Com isso, pretende-se que a participao da
indstria nacional nas compras de produtos de defesa para as Foras
Armadas brasileiras aumente gradual-mente, reduzindo-se a
dependncia com relao a fornecedores externos, o que aumentar a
capacidade de dissuaso do pas.
Destaca-se que o ciclo de desenvolvimento de produtos de defesa
em geral longo, envolvendo primeiramente o domnio das tecnologias a
serem utilizadas, em seguida a produo de prottipos a serem testados
e homolo-
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395
Defesa
gados pelas Foras Armadas, e ento a produo em srie. Dada a
importn-cia do desenvolvimento tecnolgico incorporado aos produtos,
a formao de recursos humanos capacitados cientistas, engenheiros e
tcnicos espe-cializados fundamental para que o ciclo completo do
desenvolvimento de produto se viabilize. Esse ciclo idealmente
envolve as universidades, os institutos de cincia e tecnologia e a
indstria, cada qual com seu conheci-mento e suas caractersticas
prprias de atuao.
Atualmente, o emprego de novas tecnologias em defesa vem
motivando profundas alteraes na doutrina, nos conceitos
operacionais e organizacio-nais militares, o que se convencionou
chamar de Revoluo em Assuntos Militares [Longo e Moreira (2007)].
Essa revoluo impulsionada pelas tecnologias da informao e comunicao
(TIC) e combina capacidade de vigilncia, comando, controle,
computao e informao (inteligncia) C4I somada a foras dotadas de
armas precisas, integradas em um ver-dadeiro sistema de sistemas.
Redes de sensores sofisticados, sistemas de radares, imageamento de
satlites, veculos areos no tripulados e avies invisveis tornaram
possvel construir uma completa e precisa fotografia virtual do
campo de batalha (terra, mar e ar) e atacar e destruir uma fora
inimiga com pouca exposio de seus meios a riscos.
Nos pases mais desenvolvidos, as atividades de pesquisa e
desenvolvi-mento (P&D) para gerao de inovao na rea de defesa e
segurana so realizadas pelo governo (em instituies militares e
institutos de pesquisa estatais), em parceria com o setor privado
(em institutos de pesquisa civis e empresas). A maior parte do
risco financeiro do desenvolvimento su-portada pelo governo, tendo
em vista as incertezas associadas a P&D. Os elevados gastos
governamentais so justificados pelos empregos civis das tecnologias
geradas e pelo salto tecnolgico proporcionado pelas inovaes
sempresasenvolvidas.ATabela11mostraaimportnciadeP&Demdefesa no
total de gastos nessas atividades nos pases mais desenvolvidos.
Tabela 11 | Investimentos governamentais em P&D em pases
selecionados, 2010Pas Valor (US$ milhes PPC) % defesa % civil
EUA 148.448 57,3 42,7
Frana 18.744 14,7 85,3
Reino Unido 14.081 16,9 83,1
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396Pas Valor (US$ milhes PPC) % defesa % civil
Coreia do Sul 14.502 15,8 84,2
Austrlia 4.860 6,5 93,5
Alemanha 28.422 5,0 95,0
Japo 32.202 4,8 95,2
Espanha 11.610 1,4 98,6
Brasil 13.701 0,7 99,3
Itlia 11.859 0,7 99,3
Fonte: Elaborao MCTI, com base em OCDE, Main Science and
Technology Indicators 2011/2; Brasil:Siafi.
Outro fato importante que motiva os investimentos em P&D na
rea de defesa e segurana que as tecnologias envolvidas so
frequentemente objeto de cerceamento pelos pases que as dominam, de
modo a manterem
vantagensestratgicas(militareseeconmicas).Muitasvezesonicoca-minho
para superar o cerceamento o desenvolvimento prprio.
No campo tecnolgico, a END estabelece prioridade para o
desenvolvi-mento autctone dos setores nuclear, ciberntico (TIC) e
espacial, justamente aqueles nos quais o acesso a tecnologias
sensveis e componentes crticos tem dificultado o avano dos
programas nacionais, em especial o Progra-ma Nuclear da Marinha e o
Programa Nacional de Atividades Espaciais.
Alm da importncia dos transbordamentos tecnolgicos
proporcionados pelos investimentos em P&D nas reas de defesa e
segurana para aplicaes
civis,emrelaoagregaodevalor,osprodutosdedefesaeseguranaapresentam
os melhores indicadores, comparativamente a outras atividades
econmicas,conformejdemonstradonaTabela9.
Outro importante aspecto da END o estabelecimento das
necessidades de meios de defesa do pas no longo prazo,
possibilitando o planejamento de aquisies compatvel com o aumento
gradual da participao da indstria nacional nas compras de defesa.
As Foras Armadas brasileiras elaboraram seus planos de
reaparelhamento, consolidando-os no Plano de Articulao e
Equipamento da Defesa (Paed), que quantifica as demandas quanto a
meios
indispensveissatisfaodesuasnecessidadesoperacionais,considerandoo
horizonte temporal de vinte anos. Existem tambm projetos cujos
objeti-vossocomunsstrsForas,queseroadministradospeloprprioMD.
Continuao
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397
Defesa
A Tabela 12 resume os principais programas no mbito do Paed, os
quais esto expostos no supracitado Livro Branco de Defesa
Nacional.
Tabela 12 | Resumo dos Programas do PaedProjetos MB Perodo
previstoValor global estimado at 2031 (R$ milhes)
1. Recuperao da Capacidade Operacional 2009-2025 5.372,3
2. Programa Nuclear da Marinha (PNM) 1979-2031 4.199,0
3. Construo do Ncleo do Poder Naval 2009-2047 175.225,5
4.SistemadeGerenciamentodaAmazniaAzul (SisGAAz)
2013-2024 12.095,6
5. Complexo Naval da 2a. Esquadra/2 Fora de Fuzileiros da
Esquadra
2013-2031 9.141,5
6. Segurana da Navegao 2012-2031 632,8
7. Pessoal 2010-2031 5.015,6
Subtotal MB 211.682,3
Projetos EB Perodo previstoValor global estimado at 2031 (R$
milhes)
1. Recuperao da Capacidade Operacional 2012-2022 11.426,8
2. Defesa Ciberntica 2011-2035 839,9
3. Guarani 2011-2034 20.855,7
4. Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras
(Sisfron)
2011-2035 11.991,0
5. Sistema Integrado de Proteo de Estruturas Estratgicas
Terrestres (Proteger)
2011-2035 13.230,6
6. Sistema de Defesa Antiarea 2010-2023 859,4
7. Sistema de Msseis e Foguetes ASTROS 2020
2012-2023 1.146,0
Subtotal EB 60.349,4
Projetos FAB Perodo previstoValor global estimado at 2031 (R$
milhes)
1. Gesto Organizacional e Operacional do Comando da
Aeronutica
2010-2030 5.689,0
2. Recuperao da Capacidade Operacional 2009-2019 5.546,7
3. Controle do Espao Areo 2008-2030 938,3
4. Capacitao Operacional da FAB 2009-2033 55.121,0
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Projetos FAB Perodo previstoValor global estimado at 2031 (R$
milhes)
5. Capacitao Cientfico-Tecnolgica da Aeronutica
2008-2033 49.923,9
6. Fortalecimento da Indstria Aeroespacial e de Defesa
Brasileira
2009-2030 11.370,2
7. Desenvolvimento e Construo de Engenhos Aeroespaciais
2015-2030 A ser determinado
pelo Pnae8. Apoio aos Militares e Civis do Comando da
Aeronutica
2010-2030 3.229,6
9. Modernizao dos Sistemas de Formao e Ps-Formao de RH
2010-2028 352,0
Subtotal FAB 132.170,7
Projetos Administrao Central MD Perodo previstoValor global
estimado at 2031 (R$ milhes)
1. Sistema de Comunicaes Militares por Satlite (Siscomis)
2004-2031 369,0
2. Sistema de Comunicaes Militares Seguras (Sisted)
2004-2031 217,4
3. Desenvolvimento do Sistema de Informaes de Logstica e
Mobilizao de Defesa (Sislogd)
2012-2023 7,7
4. Modernizao da Defesa Antiarea das Estruturas Estratgicas
2012-2023 3.500,0
5. Modernizao do Sistema de Proteo daAmaznia
2012-2023 752,6
6.SistemadeCartografiadaAmaznia 2012-2023 1.004,5
Subtotal Administrao Central MD 5.851,2
Total 410.053,6
Fonte: Livro Branco de Defesa Nacional.
Pode-se observar que os montantes previstos de investimentos so
ele-vados, da ordem de R$ 20 bilhes/ano, em mdia. Isso significa
que, para satisfazer as necessidades do Paed, apenas com recursos
do oramento da Unio, ser necessrio um grande esforo, elevando-se
substancialmente os investimentos em relao aos valores histricos. O
Grfico 3 exibe os montantes investidos nos ltimos dez anos no
reaparelhamento da Defe-sa Nacional.
Continuao
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399
Defesa
Grfico 3 | Reaparelhamento da Defesa Nacional (R$ milhes
constantes de 2012)
1.484
2.4062.286
2.524
3.6284.156
5.747
9.342
6.816
10.034
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Elaborao prpria, com base em Ministrio da
Defesa/Secretaria de Coordenao e Organizao Institucional.
Precisamente, no financiamento do reaparelhamento de defesa
reside o principal desafio a ser enfrentado ao se fomentar o
desenvolvimento da indstria nacional de defesa. Atualmente, o
Oramento Federal domina-do por aes de curto prazo, focando-se as
discusses em torno da Lei de Oramento Anual, ficando em segundo
plano o planejamento e a continui-dade de execuo de programas de
longo prazo, como so caracterizados os programas de defesa, alm de
outros de carter estratgico para o pas.
No arcabouo normativo que rege o oramento da Unio, o mecanismo
existente para tentar obter maior previsibilidade na alocao de
recursos para os investimentos em reaparelhamento seria estabelecer
uma lei especfica determinando a execuo, pelo menos, de um
subconjunto dos programas elencados no Paed, para os quais os
investimentos necessrios no estariam sujeitos a contingenciamento
de recursos da Unio.
Outras medidas seriam a incluso de alguns dos programas do Paed
no Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), que tem gozado de
prio-ridade na execuo oramentria do governo; e a utilizao de
modelos al-ternativos, tais como Parcerias Pblico-Privadas, para o
financiamento de alguns programas do Paed, retirando-os do oramento
de investimentos da Unio. Ressalte-se que o pressuposto bsico que
existam garantias pblicas suficientes e adequadas para viabilizar a
adoo desses modelos alternativos.
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400 Consideraes sobre a END vis--vis a estratgia de outras
democracias na rea de defesa
Pode-sedizerqueaENDoprimeiropassoemdireoformulaode uma poltica
de longo prazo para a rea de defesa, que compreende tanto as Foras
Armadas como a Base Industrial de Defesa (BID), objetivando dotar o
pas de capacidade de dissuaso efetiva contra ameaas externas. Tal
capacidade s atingida com Foras Armadas bem adestradas e em
per-manente estado de prontido, e adequadamente equipadas, com
produtos fornecidos, na maior parte possvel, por empresas
nacionais, que assegurem a continuidade de fornecimento, mesmo em
situaes crticas.
NoquetocaespecificamenteBID,ficaclaroque,paraseatingiraefe-tiva
capacidade de dissuaso, deve-se buscar o domnio de tecnologias a
serem aplicadas em produtos de defesa que atendero a necessidades
espe-cficas e requisitos operacionais das Foras Armadas. Esse
esforo tecnol-gico via de regra realizado em conjunto com ICTs
militares ou civis, com apoio substancial de rgos de fomento
governamentais, dado o elevado risco tecnolgico envolvido, e o
carter estratgico do desenvolvimento buscado. Uma vez que as
tecnologias em questo tenham sido dominadas, e prottipos tenham
sido produzidos, testados e certificados pelas Foras
Armadas,deve-segarantiraaquisiodeumlotemnimodeprodutossempresas
fornecedoras nacionais, de forma que estas consigam remunerar seu
investimento inicial. Para buscar sua sustentabilidade, as empresas
da BID devem procurar tambm utilizar as tecnologias desenvolvidas
em apli-caes em mercados no militares, assim como explorar
oportunidades de exportao dos produtos de defesa j fornecidos
domesticamente.
Pode-se dizer que o que a END prope no difere do que pases com
regime democrtico do mundo ocidental j praticam h dcadas.
Eviden-temente, cada pas tem seu objetivo estratgico particular, e
sua atuao na rea de defesa ser influenciada por tal objetivo, dando
maior nfase ao desenvolvimento de determinadas competncias
industriais em detrimento de outras. O Brasil ainda se encontra no
estgio de implementao de polti-cas de longo prazo para a rea de
defesa, enquanto outras naes concedem tratamento estratgico ao
tema, garantindo recursos estveis que permitem que os programas
principais de desenvolvimento sejam executados e as principais
empresas nacionais sejam preservadas. Atualmente os pases do mundo
ocidental com indstria de defesa mais desenvolvida (Estados
Uni-
-
401
Defesa
dos, Reino Unido, Frana, Alemanha e Itlia) apresentam oramentos
de defesacomtendnciaestagnao,tendoemvistaagravecriseeconmi-ca pela
qual esto passando. Em que pese essa dificuldade conjuntural, os
programas estratgicos em desenvolvimento esto sendo preservados e
as principais empresas que atuam na rea esto se voltando para
oportunida-des no mercado externo.
No Brasil, o fato de existir um processo de determinao anual do
ora-mento da Unio dificulta o planejamento de atividades
estratgicas, tais como as da rea de defesa. Esse modelo no
exclusivo do pas, sendo adotado, por exemplo, nos Estados Unidos,
onde anualmente o presidente do pas envia ao Congresso a proposta
do oramento, incluindo os gastos em defesa. Em anos recentes, tem
havido contingenciamentos (sequestrations) no oramen-to de defesa
norte-americano, porm o volume de gastos realizados ainda to
significativo que no chega a comprometer a supremacia militar do
pas e a competitividade da indstria de defesa norte-americana. Na
Frana, por exemplo, existe a Lei de Programao Militar (Loi de
Programmation Militaire), que garante a execuo de oramento mnimo na
rea de defesa por cinco anos consecutivos, facilitando o
planejamento das atividades de P&D e de compras na rea de
defesa. Dos dois exemplos descritos, pode-se inferir que o sucesso
na implementao de polticas para a rea de defesa depende menos da
adoo de modelo anual ou plurianual de oramento e mais do
estabelecimento de prioridade estratgica de estado para a rea.
Poltica industrial e a atuao do BNDESEm 2004, iniciou-se
cooperao estreita entre o Ministrio da Cincia,
Tecnologia e Inovao (MCTI) e o MD em busca do domnio das
tecnologias de interesse da defesa, com a organizao, a sistematizao
e a priorizao das demandas das trs Foras Singulares, centralizadas
no Departamento de Cincia e Tecnologia do MD e na Secretaria
Executiva do MCTI. A rea de defesa foi includa nas Aes Transversais
dos Fundos Setoriais, assim como
naschamadaspblicasparasubvenoeconmicainovaotecnolgica.
Os investimentos do MCTI em P&D na rea de defesa desde 2004
supe-raram a cifra de R$ 1 bilho, por meio dos diversos
instrumentos disponveis, principalmente via editais dos Fundos
Setoriais e de subveno, operacio-nalizados pela Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep).
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402 A relao entre Cincia, Tecnologia e Inovao na rea de Defesa
for-taleceu-se com o lanamento da Poltica de Desenvolvimento
Produtivo (PDP), em maio de 2008. Buscava-se aproveitar o potencial
das tecnologias desenvolvidas no pas, por meio das iniciativas de
MCTI e MD, e aplic-las na produo de bens finais, estimulando a
indstria nacional.
Por ocasio do lanamento da PDP, o BNDES integrou-se a essa
ini-ciativadeestimularodesenvolvimentotecnolgicoautnomonacionalna
rea de defesa. Uma das motivaes para um maior envolvimento do BNDES
na PDP era o reconhecimento do mrito das iniciativas ligadas ao
setordedefesanoquesereferepotencialidadeparaarrastarinovaestecnolgicas.
No caso especfico do BNDES, a inteno era que fosse dado
apoiofasedeindustrializao,concludaafasededesenvolvimentodosprodutos.
Porm isso no se mostrou vivel, em funo da inexistncia de garantia,
ou mesmo de previsibilidade e de constncia, de compras
governamentais em volume e regularidade compatveis com a deciso de
investimento das empresas.
No tocante ao apoio pblico brasileiro para pesquisa,
desenvolvimento e inovao (P,D&I), avanos importantes vm
ocorrendo, especialmente tendo em vista os nmeros apresentados
acerca da atuao do MCTI. O BNDES, nesse contexto, teria papel
complementar a MCTI/Finep nos projetos de desenvolvimento
tecnolgico. Como exemplos de projetos de desenvolvi-mento de
produtos bem-sucedidos, podem ser citados:
Radar Saber 60 (Comando do Exrcito/Orbisat): prottipos
dispon-veis e j testados.
Sistemas inerciais (Comando da Aeronutica/Navcon, Optsensys):
girmetrosjtestadosemvooexperimentaldoveculoVSB-30.
Turbina aeronutica de pequena potncia (Comando da
Aeronutica/TGM): prottipo concludo e testado.
VBTP-MR (Comando do Exrcito/Iveco): primeiro prottipo j concludo
e em teste.
VANT (Comando da Aeronutica/Flight Technologies, Avibras):
diversos testes em voo j realizados.
A poltica industrial atual, denominada Plano Brasil Maior (PBM),
enqua-dra o Complexo Industrial de Defesa na diretriz estruturante
de ampliao e criao de novas competncias tecnolgicas e de negcios.
Os objetivos do
-
403
Defesa
PBM para o setor de defesa contemplam o incentivo a atividades e
empre-sas com potencial de desenvolvimento tecnolgico de interesse
da Defesa Nacional, assim como o uso do poder de compra do Estado
para sustentar o desenvolvimento e crescimento dos negcios.
Entre as principais medidas adotadas para o setor de defesa no
mbi-to do PBM est a edio da Lei 12.598, de 22.3.2012. Essa lei
estabelece benefcios nas compras pblicas de defesa em prol de
empresas nacionais, em especial para um conjunto selecionado de
empresas, classificadas como Empresas Estratgicas de Defesa (EED).
De modo simplificado, as EEDs caracterizam-se pela alta capacitao
tecnolgica; pela capacidade de for-necer Produtos Estratgicos de
Defesa (PED)6sForasArmadasbrasilei-ras; e pelo controle de capital
majoritariamente nacional (pelo menos 60% do controle efetivo).
De acordo com a Lei 12.598/2012, as EEDs faro jus a benefcios
fiscais (iseno de Imposto Sobre Produtos Industrializados IPI;
Programa de In-tegrao Social PIS; e Contribuio para o Financiamento
da Seguridade
SocialCofins)nascomprasinternaseexternasvoltadasfabricaodeprodutos
de defesa. As EEDs gozaro tambm de tratamento especial nas licitaes
para desenvolvimento e fornecimento de PEDs para as Foras
Armadas,quepoderoserrestritasparticipaodeEEDs.Nocasodeim-portao de
PEDs, a lei prev que o MD poder exigir que os fornecedores
estrangeiros se associem a uma EED para a realizao de pelo menos
uma das etapas de desenvolvimento, fabricao, ou manuteno dos PEDs.
No caso de formao de consrcios para o desenvolvimento de PEDs, a
lide-rana caber a uma EED.
A Lei 12.598 menciona tambm que as EEDs tero acesso a
financiamento para programas, projetos e aes relativos a bens e
servios de Defesa Nacional.
O fortalecimento da indstria nacional de defesa passa pelo
crescimento das EEDs, que esto situadas na ponta superior da cadeia
produtiva e que tm maior capacitao tecnolgica, maior capacidade
para desenvolver so-
6 PEDs so produtos de defesa com alto contedo tecnolgico, alto
grau de imprescindibilidade de
usopelasForasArmadas,oudificuldadedeobtenonomercadoexterno.AlgunsexemplosdePEDsso
recursos blicos navais, terrestres e aeroespaciais; equipamentos e
servios tcnicos especializados para as reas de informao e de
inteligncia; e servios tcnicos especializados nas reas de projetos,
pesquisa e desenvolvimento tecnolgico.
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404 lues para as Foras Armadas brasileiras e maior efeito
multiplicador na gerao de encomendas para o restante da cadeia
produtiva.
A Lei 12.598 foi regulamentada pelo Decreto 7.970, de 28.3.2013.
De acordo com esse decreto, o credenciamento de produtos de defesa
(Prode), PEDs e EEDs ser responsabilidade do MD, com base em
proposta a ser elaborada pela Comisso Mista da Indstria de Defesa
(CMID).7 Segundo representantes do MD, espera-se que entre quarenta
e cinquenta empresas sejam qualificadas como EEDs. Entre estas,
parcela significativa tem porte pequeno ou mdio pelos critrios
adotados pelo BNDES, enfrentando as
mesmasdificuldadesdeacessoacrditoinerentessempresasdessesportes.
Por fim, cabe destacar o Plano Inova Aerodefesa, ao conjunta
entre BNDES, Finep, Ministrio da Defesa e Agncia Espacial
Brasileira (AEB) para fomento a pesquisa, desenvolvimento e inovao
nas empresas brasilei-ras das cadeias de produo aeroespacial,
defesa e segurana, incentivando seus respectivos adensamentos, por
meio de focos em tecnologias crticas para o Brasil. Lanado em maio
de 2013, envolve recursos de pelo menos R$ 2,9 bilhes em diversos
instrumentos das agncias envolvidas. Com o plano, espera-se que
novos patamares de competitividade sejam alcana-dos pelo pas. Com
quatro linhas temticas, o plano buscar desenvolver competncias em
tecnologias, como propulso espacial, satlites, sensores remotos
para defesa, sistemas de identificao biomtrica, materiais
espe-ciais diversos, entre outras. A expectativa de que os projetos
de inovao levados adiante pelo Inova Aerodefesa reduzam o hiato
existente entre a indstria nacional de defesa vis--vis a indstria
de defesa dos pases desen-volvidos, favorecendo a disseminao da
atividade inovativa e fortalecendo a BID e os grupos de capital
nacional.
Consideraes finaisA implementao de polticas para defesa e
segurana no Brasil, na me-
dida em que cria um fluxo de investimentos no setor, traz
consigo a oportu-nidade de crescimento e fortalecimento das
empresas que atendem a esses segmentos. Alm disso, a relao prxima
entre pesquisa e desenvolvimento e o investimento em defesa cria a
possibilidade de disseminao para outros
7 A CMID composta por quatro representantes do MD; trs
representantes dos Comandos Militares (um de cada), um do Ministrio
da Fazenda, um do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio
Exterior (MDIC), um do MCTI e um do Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto (MPOG).
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405
Defesa
setores. Para tanto, serve de inspirao o modelo norte-americano,
que con-seguiu construir um sistema nacional de inovao por meio de
P&D militar.
No caso dos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial e as
mudanas institucionais ocorridas no pas nessa poca constituram-se
em importantes marcos de transformao do sistema. Desde o perodo
ps-guerra, a maior parte de P&D para defesa, representando, em
2009, 55% (US$ 85,2 bi-lhes) do total do oramento de P&D
norte-americano [National Science Board (2012)].
Uma caracterstica a destacar que, comparando-se os perodos pr e
ps-guerra, proporcionalmente houve uma migrao das atividades de
P&D realizadas por instituies pblicas para as organizaes
privadas. A gran-de diferena reside no fato de que P&D para
defesa tende a se focar mais no D, de desenvolvimento, que no P, de
pesquisa. A Tabela 13 mostra claramente uma concentrao do gasto com
desenvolvimento nos ora-mentos do Departamento de Defesa (90,0%) e
da Nasa (71,3%), enquanto as demais instituies tendem a ter uma
concentrao em pesquisa.
Tabela 13 | Oramento de P&D nos Estados Unidos por agncia,
em 2009 (apenas as seis maiores)
Pesquisa bsica (%)
Pesquisa aplicada (%)
Desenvolvimento (%)
Percentual do total
(%)
Department of Defense 2,5 7,4 90,0 51,1Department Health and
Human Services
52,8 47,0 0,3 26,7
Department os Energy 41,1 31,6 27,3 7,4National Science
Foundation
92,3 7,7 0,0 4,6
National Aeronautics and Space Administration (Nasa)
17,2 11,5 71,3 4,5
Department of Agriculture
40,7 50,8 8,4 1,7
Oramento P&D EUA (US$ milhes)
32.877,9 30.830,9 69.640,2 -
Representatividade das seis instituies selecionadas
97,7 88,3 98,4 95,9
Fonte: Elaborao prpria, com base em National Science Board
(2012).
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406 Como apontam Mowery e Rosenberg (1993), houve
transbordamentos tecnolgicos relevantes em certos momentos, para
certas indstrias, com
impactoseconmicossignificativos.Algunsexemplosenvolvemainds-triamicroeletrnica,cujarpidadifusopodeseratribudaaofatodequeos
requisitos dos produtos para uso militar e civil eram muito
semelhantes j no incio do desenvolvimento, e a indstria da turbina
a jato.
No Brasil, tal diviso no to evidente, embora, de um modo geral,
haja indcios de que a pesquisa tenha sido mais incentivada que o
desen-volvimento tecnolgico, sobretudo quando considerados os
indicadores mais representativos de cada um: produo cientfica
(nmero de artigos publicados em revistas cientficas internacionais)
e patentes (quantidade depositada e inventada por empresas
brasileiras). Segundo dados tabulados pelo MCTI, a participao de
artigos brasileiros em peridicos cientficos indexados praticamente
dobrou nos ltimos12 anos, enquanto a quantidade de patentes
concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual
(Inpi) a residentes no Brasil caiu entre 2000 e 2011.
H um espao importante para a construo de uma agenda de apoio
indstriadedefesaesegurana,lastreadanonovoarcabouolegal.Aatuao do
BNDES foca, portanto, no s no fortalecimento dessa inds-tria, mas
nos efeitos de transbordamento das tecnologias desenvolvidas,
deformaaobter,pormeiodepolticassetoriais, impactoseconmicosmais
generalizados.
RefernciasaBimDe assoCiao Brasileira Das inDstrias De materiais
De DeFesa e segurana. Panorama da Indstria Defesa e Segurana. So
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Nacional, e d outras providncias.
______. Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008. Aprova a
Estratgia Nacional de Defesa, e d outras providncias.
-
407
Defesa
______. Lei 12.598, de 22 de maro de 2012. Estabelece normas
especiais para as compras, as contrataes e o desenvolvimento de
produtosedesistemasdedefesa;dispesobreregrasdeincentivoreaestratgica
de defesa; altera a Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010; e d
outras providncias.
______. Livro Branco de Defesa Nacional. Brasil: 2012. Disponvel
em: . Acesso em: 1 jun. 2013.
______. Decreto 7.970, de 28 de maro de 2013. Regulamenta
dispositivos da Lei no 12.598, de 22 de maro de 2012, que
estabelece normas especiais para as compras, as contrataes e o
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