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ÍNDIAMaio 2015
INTERNATIONAL SUPPORT KIT OFKIT OF OPPORTUNITIES
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do Novo Banco
Contactos
ISKO ÍNDIA
Ambiente de negócios e fatores chaveÍNDIA
Ambiente de negócios
Ambiente de negócios e fatores chave
Facilidade de fazer negócios 142/189(Doing Business 2015 ranking)
Protecção dos investidores 7/189Comércio transfronteiriço 126/189Comércio transfronteiriço 126/189Obtenção de crédito 36/189
Liberdade Económica 120/178(Economic Freedom 2014 ranking)
Competitividade 71/144(Global Competitiveness Index 2014-2015 ranking)
Inovação 41/144Sofisticação dos negócios 42/144
/Inovação 41/144
Potenciadores de Eficiência 61/144
Infraestruturas 87144
Cosec (Risk group) 3Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)
Convenção Dupla Tributação com Portugal Sim
Standard & Poor´s (Rating) (Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))
Dívida longo prazo em moeda local BBB-Dívida longo prazo em moeda estrangeira BBB-Outlook Estável
Capital: Nova Deli Língua Oficial: Hindu (41% da população)População (Milhões): 1 205 (2012) Área: 3 287 mil km2Tempo: UTC + 05H30 Moeda: Rupia Indiana (INR)Tipo de Governo: Democracia Parlamentar Religião: Maioritariamente hindu (80%)
03ISKO ÍNDIA
Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.
Indicadores MacroeconómicosÍNDIA Indicadores Macroeconómicos
PIB
2017E2013 2014 2015E 2016E
1 411.7 1 542.7 2 098.2 2 346.4 2 505.3Preços correntesEUR mil milhões
PIB taxa de crescimento realPercentagem
1 411.7 1 542.7
6.9 7.2 7.5 7.5 7.6
Taxa de InflaçãoPercentagem
10.0 6.0 6.1 5.7 5.6
Taxa de CâmbioEUR/INR
77.8 81.0 71.0 68.5 69.5
Balança CorrentePercentagem do PIB
Saldo Orçamental
-1.7 -1.4 -1.3 -1.6 -1.8
6 9
E Estimativa. n.d. Não disponível.Fontes: FMI Bloomberg
çPercentagem do PIB -7.2 -7.2 -7.2 -7.1 -6.9
04ISKO ÍNDIA
Fontes: FMI, Bloomberg.
Integração InternacionalÍNDIA Integração Internacional
SAARC – Associação da Ásia do Sul para a Cooperação RegionalVisa promover o progresso económico e social em cinco domínios de cooperação: Agricultura e Desenvolvimento Rural, Telecomunicações, Ciência e Tecnologia, Saúde, Transportes e Desenvolvimento dos Recursos Humanos. São membros: Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka.www.saarc-sec.orgwww.saarc sec.org
ADB – Banco Asiático de DesenvolvimentoVisa criar progresso económico e desenvolvimento. Trabalha em parceria com os governos dos países membros, especialistas independentes e outras instituições
Áfinanceiras. São seus membros 67 países, 49 dos quais na Ásia e Pacífico. www.adb.org
CIRDAP – Centro Desenvolvimento Rural Integrado na Ásia e Pacífico É i ã i t t l i f ilit i l t ã dÉ uma organização intergovernamental que visa facilitar a implementação de políticas para o desenvolvimento rural e diminuição da pobreza através de uma rede de contactos entre ministérios e instituições. Os 15 membros são: Afeganistão, Bangladesh, Fiji, Índia, Indonésia, Irão, Laos, Malásia, Myanmar, Nepal, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka, Tailândia e Vietname.www.cirdap.org/
APO – Organização para a Produtividade na ÁsiaVisa contribuir para o desenvolvimento sócio-económico da Ásia e Pacífico através d t d d ti id d O 20 b ã B l d h C b dj Chido aumento da produtividade. Os 20 membros são: Bangladesh, Cambodja, China, Fiji, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irão, Japão, Coreia do Sul, Laos, Malásia, Mongólia, Nepal, Paquistão, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Tailândia e Vietname. www.apo-tokyo.org/
05ISKO ÍNDIA
Fontes: Comissão Europeia, CIA, NB.
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
C é OComércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do Novo Banco
Contactos
ISKO ÍNDIA
Estrutura setorial e regional do PIBÍNDIA Estrutura setorial e regional do PIB
Os serviços representam mais de 55% do PIB da Índia e 4 Estados, Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, e Tamil Nadu, concentram 41% do PIB.
Reparticão do PIB por setores, 2013-2014 Reparticão do PIB por Estado, 2012-2013
14.5%
Agricultura, pescas e floresta18.2%
18.5%
ServiçosPúblicos e
pessoais 15.5%Maharashtra
Indústria extrativa 2.1%
ServiçosFinanceirose Imobiliário 8.7%
Uttar Pradesh
26.9%Outros
Indústria transformadora
12.9%
8.6%Andhra Pradesh4.0%
Delhi
Eletricidade,água e gás
1.9%
7 8%Hotels, Restaurants, 24%
8.1%Tamil Nadu
6 9%5 8%
4.7%Rajasthan
4.1%Kerala
Construção7.8%Transport and
Telecoms6.5%Gujarat
6.9%West Bengal
5.8%Karnataka
07ISKO ÍNDIA
Fonte: Government of India (Ministry of Statistics and Programme Implementation).
Estrutura setorial da economia (I)ÍNDIA Estrutura setorial da economia (I)
O Banco Central da Índia, The Reserve Bank of India (RBI), tem prosseguido a liberalização do
sistema bancário, nomeadamente, com a entrada de grupos bancários estrangeiros. Ainda que
se tenha verificado um forte crescimento nos últimos anos dos níveis de bancarização, existe
ainda um potencial enorme para a banca, dado que apenas 35.2% (2011) possuem contap p , q p ( ) p
bancária, sendo esta quota de 33%, nas zonas rurais, e 41%, nas zonas urbanas. Em Junho de
2014 existiam na Índia 146 bancos comerciais dos quais 56 “Regional Rural Banks”.
SISTEMAFINANCEIRO
Maiores bancos da Índia, 2013
Ranking mundial Tier 1 Capital Total de AtivosBanco Ranking mundial(Tier 1)
Tier 1 Capital(USD Mil milhões)
Total de Ativos(USD Mil milhões)
State Bank of India 64 22 904 387 092ICICI Bank 121 10 297 96 070ICICI Bank 121 10 297 96 070HDFC Bank 168 6 568 81 364Axis Bank 181 5 785 61 917
Bank of Baroda 187 5 407 109 232
F t FMI “Th B k ” R B k f I di
Punjab National Bank 190 5 341 88 925Bank of India 223 4 083 93 406Canara Bank 226 4 025 78 586
08ISKO ÍNDIA
Fontes: FMI, “The Banker”, Reserve Bank of India.
Estrutura setorial da economia (II)ÍNDIA Estrutura setorial da economia (II)
O setor agrícola representou 15% do PIB em 2012-13, e a Floresta e as Pescas tiveram um peso de
1.5% e 0.8%, respetivamente, e representava 58% da população ativa (censos de 2001). Este setor
terá registado um crescimento de cerca de 11.9% durante 2012-13.
A Índia é dos maiores produtores do mundo de produtos agrícolas, sendo o maior produtor (em
valor), nomeadamente, de produtos como leite de búfalo e frutos como mangas e as bananas e o 2º
maior produtor do mundo de, nomeadamente, trigo, açúcar de cana, algodão. O arroz e o algodão
pertenceram ao top 10 das exportações do país, em 2013.
AGRICULTURA
Maiores produções agrícolas na Índia, 2012(USD mil milhões)
Ranking 3º 1º 2º2º 2º 1º 1º2º 2º 2º 2º
42.2
26.017.9
mundial de produção
3 1 22 2 1 12 2 2 2
12.9 10.5 9.1 8.6 8.4 6.6 6.2 5.2
rroz
e de
al
o
vaca rigo
r de
a ngas dão
anas
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mat
e
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F t BP St ti ti
A
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búfa
Leite
de
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Açú
ca can a
Man
Alg
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Ban
a
Bat
a
Tom
Veg
e
9ISKO ÍNDIA
Fonte: BP Statistics.
Estrutura setorial da economia (III)ÍNDIA Estrutura setorial da economia (III)
A indústria automóvel é um dos maiores setores da indústria da Índia De acordo com os dados daA indústria automóvel é um dos maiores setores da indústria da Índia. De acordo com os dados da
OICA - Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, a Índia foi o 6º maior
produtor de veículos em 2013, tendo produzido 3.9 milhões de veículos, um decréscimo de 7%
f t i t t di l d 4 4%face ao ano anterior, e que representa uma quota mundial de 4.4%.
Os veículos de passageiros foram o 6º produto mais exportado em 2013, EUR 4.2 mil milhões.
22 1
INDÚSTRIAAUTOMÓVEL
Top 10 mundial dos produtores veículos, 2013(Milhões)
22.1
11.0 9.65 7 4 5
AUTOMÓVEL
5.7 4.5 3.9 3.7 3.1 2.5 2.4
Chi
na
EUA
apão
anha
o S
ul
Índi
a
Bras
il
éxic
o
ândi
a
nadá
C Ja
Alem
a
Cor
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do
Í B
Mé
Tailâ Can
10ISKO ÍNDIA
Fonte: OICA.
Estrutura setorial da economia (IV)ÍNDIA
A Índia encontra-se entre os cinco maiores mercados farmacêuticos emergentes a nível mundial
Estrutura setorial da economia (IV)
A Índia encontra-se entre os cinco maiores mercados farmacêuticos emergentes a nível mundial
e é líder numa ampla gama de especialidades que envolvem produção, desenvolvimento e
tecnologia de medicamentos. A indústria farmacêutica indiana é uma indústria fortemente
b d R&D t t d h l i t t i i dibaseada em R&D constante e desempenha um papel importante na economia indiana.
O volume de vendas desta indústria tem crescido consideravelmente nos últimos anos, com um
crescimento médio nos últimos 3 anos de 14% (2011-2013), com destaque para as vendas de
INDÚSTRIAFARMACÊUTICA
medicamentos genéricos, e o tratamento de terapias crónicas.
Esta é uma indústria que atrai elevado valor de IDE que, entre Abril de 2000 e Abril de 2013,
ascendeu a USD 11 3 mil milhões de acordo com os últimos dados publicados peloFARMACÊUTICA ascendeu a USD 11.3 mil milhões, de acordo com os últimos dados publicados pelo
Departamento de Política Industrial e Promoção (DIPP).
Os medicamentos foram o 4º produto mais exportado pelo país, no valor de EUR 7.7 mil
milhões (3.1% das exportações), em 2013, e apresentando uma TCMA, entre 2008 e 2013, de
22.6%. Mas estima-se que as exportações totais de produtos farmacêuticos do país tenham
ascendido a 4.3% do total das exportações. O Ministério do Comércio da Índia traçou como
objetivo de exportações do setor farmacêutico um valor de USD 25 mil milhões, até 2016. O
Governo tem também prevista um plano de promoção para a marca "Pharma Índia" que
abrange mais de um período de três anos para dar um impulso às exportações genéricos.
11ISKO ÍNDIA
Fontes: IBEF, Department of Pharmaceuticals.g p p p p ç g
Estrutura setorial da economia (V)ÍNDIA
A indústria de pedras preciosas e jóias é um importante setor na Índia. Este mercado abrange vários
Estrutura setorial da economia (V)
tipos de jóias, incluindo ouro, pedras preciosas coloridas, jóias de fantasia, platina e diamantes,projetando-se que nos próximos 5 anos o mercado poderá vir a duplicar, resultado dos incentivos doGoverno a esta indústria, e também pela vantagem competitiva ao nível da mão de obra barata eespecializadaespecializada.O valor estimado deste mercado é de USD 41.5 mil milhões, em 2013, com capacidade para atingiros USD 83 mil milhões, em 2018. Este mercado tem também uma forte expressão ao nível dasexportações com peso superior a 14% do total de exportações de mercadorias do país Os principais
PEDRAS PRECIOSAS E
JÓIASexportações, com peso superior a 14% do total de exportações de mercadorias do país. Os principaismercados de exportação são os EAU, EUA, Hong Kong.A Índia importou 163.1 milhões de quilates de diamantes brutos no valor de USD 16.34 mil milhões eexportou 36.46 milhões de quilates de diamantes lapidados no valor de USD 20.23 mil milhõesdólares em 2013.
A Índia é o segundo maior produtor mundial de cimento do mundo. A produção de cimento apresentauma TCMA de 9.7%, entre 2006 e 2013, tendo atingido os 272 milhões de toneladas. Perspetiva-seque a atual capacidade de produção de 370 milhões de toneladas venha a ascender a 550 milhões detoneladas em 2020. A indústria do cimento tem vindo a expandir-se consequência do dinamismo dasatividades de construção de infraestrutura e do setor da habitação, sendo responsável pela a atraçãoCIMENTOde IDE no valor de USD 2.23 mil milhões, entre 2000 e 2014. A procura de cimento será fortementedinamizada nos próximos anos, pelo crescimento perspetivado crescimento das infraestruturas (setorda construção), tal como indica o orçamento do Governo (Julho de 2014).
12ISKO ÍNDIA
Fontes: IBEF India.
Estrutura setorial da economia (VI)ÍNDIA Estrutura setorial da economia (VI)
As TICs têm desempenhado um papel muito importante na mudança de imagem da Índia, tendopassado a um país de empreendedores e inovadores, com o fornecimento de soluções e serviços detecnologia de negócios, de acordo com a Associação Nacional das Empresas de Software e Serviços(NASSCOM). O setor das Tecnologias de Informação cresceu 7.5% em 2012. As exportações de ITatingiram os USD 76 mil milhões em 2013 (que compara com USD 50 mil milhões em 2011)
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
atingiram os USD 76 mil milhões em 2013 (que compara com USD 50 mil milhões em 2011).Perspetiva-se que esta indústria cresça cerca de 30% até 2015.
Indústria de IT, 2013 (USD mil milhões) Composição das exportações de IT, Junho 2014DE INFORMAÇÃO
41 47 5059
69 76 exportações
doméstico
22 22 24 29 32 32
41 47
2008 2009 2010 2011 2012 2013
doméstico
A indústria têxtil da Índia desempenha um papel fundamental através da sua contribuição para aprodução industrial, geração de emprego e receitas de exportação do país. O setor contribui comcerca de 14% da produção industrial, de 4% para o PIB, e 11% das receitas de exportação do país. É
TÊXTIL o segundo maior fornecedor de emprego depois da agricultura. A indústria têxtil é impulsionada tantopelo forte consumo interno, bem como pela exportação. A abundante disponibilidade de matérias-primas como o algodão, a lã, a seda e a juta e mão de obra qualificada faz da Índia um hub nestesetor
TÊXTIL
13ISKO ÍNDIA
Fontes: FMI, Ministry of External Affairs, Government of India, IBEF India. setor.
Estrutura setorial da economia (VII)ÍNDIA
O turismo tem um papel muito importante no progresso social da Índia. É um veículo importante nos% ( )
Estrutura setorial da economia (VII)
contactos sócio-económicos e culturais. A contribuição total do Turismo representa 6.2% do PIB (2013),e prevê-se um aumento de 7.3% em 2014, e que ascenda a 6.8% do PIB, em 2024.O turismo também é um contribuinte muito importante na criação de emprego, estimando-se, em 2013,cerca de 22 3 milhões de empregos diretos (4 9% do emprego total) e em termos totais 35 4 milhõescerca de 22.3 milhões de empregos diretos (4.9% do emprego total), e, em termos totais 35.4 milhões(7.7% do emprego total). Esta indústria, até 2024, será responsável por cerca de 28 milhões deempregos diretos, um aumento de 13 milhões durante os próximos dez anos.A Índia foi em 2013, o 43º destino turístico mundial, de acordo com a World Tourism Organization, e o
TURISMO
, , g ,16º em termos de receitas turísticas.
Receitas turísticas, 2013(USD mil milhões)
Rank País 2005 2013 TCMA05-13 Share1 EUA 82.2 126.2 5.5% 12.0%2 Espanha 48 55.9 1.9% 5.2%3 França 44 53.7 2.5% 4.8%4 Chi 29 3 50 6 9% 4 5%4 China 29.3 50 6.9% 4.5%5 Macau 7.9 43.7 23.8% 4.5%6 Itália 35.4 41.2 1.9% 3.8%7 Tailândia 9.6 42.1 20.3% 3.6%8 Alemanha 29.2 38.1 3.4% 3.6%8 Alemanha 29.2 38.1 3.4% 3.6%9 Reino Unido 30.7 36.4 2.2% 3.5%
10 Hong Kong 10.3 32.1 15.3% 3.4%… …
16 Índia 7.6 18.4 11.7% 1.6%
14ISKO ÍNDIA
Fontes: FMI, WTO, WTTC.
Estrutura setorial da economia (VIII)ÍNDIA
A Índia foi o 4º maior consumidor mundial de energia em 2011 (depois da China, EUA, e Rússia), e, apesar dedispor de recursos fósseis o país é fortemente dependente da importação de várias fontes energéticas A
Estrutura setorial da economia (VIII)
dispor de recursos fósseis, o país é fortemente dependente da importação de várias fontes energéticas. Aprincipal fonte de energia na Índia é o carvão, responsável por 44% da energia consumida (2012), seguindo-se opetróleo com 22%, a biomassa também com 22% de share, e o gás natural, com a quota de 7%. A principal fonteenergética para produção de eletricidade é o carvão, que representa 59% da capacidade produtiva instalada paraproduzir eletricidade. O país foi o 4º maior consumidor de petróleo em 2013 (depois dos EUA, China e Japão), eainda que seja produtor de petróleo, o país depende fortemente de importações deste produto, sendo também o3º maior importador do mundo. O petróleo foi o 1º produto mais importado do país em 2013, EUR 111 milmilhões, representando cerca de 31% das importações do país. No segmento da refinação, a Índia promoveu um
ENERGIA
, p p ç p g ç , pplano nacional (2007-2012) para que o país se tornasse um exportador líquido de refinados encontrando-se estaindústria bastante desenvolvida.
Consumo de energia na Índia, 2012 Capacidade instalada para produção de eletricidade 2014 (Maio)
Gás Natural
Nuclear 2% Diesel
1%
Gás Natural
7%Hídrica
3%
Outras renováveis
1% Nuclear1%
g , de eletricidade, 2014 (Maio)
Outras renováveis
13%
9%
Carvão44%
Petróleo e outros
7%
Carvão59%
Hídrica16%
44%
Biomassa22%
outros22%
15ISKO ÍNDIA
Fontes: EIA, BP statistics.
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
C é OComércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do Novo Banco
Contactos
ISKO ÍNDIA
Comércio Internacional - ParceirosÍNDIA Comércio Internacional Parceiros
Importações da Índia por país, 2013 Exportações da Índia por país, 2013
Ranking País 2013(EUR Milhões)
Share(%)
TCMA08-13
(%)Ranking País 2013
(EUR Milhões)Share
(%)TCMA08-13
(%) ( ) ( ) ( )
1 EUA 31 586.1 12.9 16.8
2 Emiratos Árabes Unidos 25 581.3 10.4 14.5
3 Chi 12 359 0 5 0 12 5
( ) ( ) ( )
1 China 38 872.5 11.2 12.6
2 Arábia Saudita 27 550.9 8.0 12.0
3 E i t Á b U id 24 816 6 7 2 13 5 3 China 12 359.0 5.0 12.5
4 Singapura 10 681.9 4.4 12.2
5 Hong Kong 10 288.5 4.2 17.5
3 Emiratos Árabes Unidos 24 816.6 7.2 13.5
4 Suiça 18 564.2 5.4 16.1
5 EUA 17 014.1 4.9 0.4
6 Arábia Saudita 9 302.8 3.8 20.6
7 Reino Unido 7 949.4 3.2 12.1
8 Holanda 6 903.4 2.8 9.2
6 Iraque 15 229.8 4.4 18.7
7 Kuwait 13 243.4 3.8 12.6
8 Indonésia 11 280.4 3.3 20.9
9 Alemanha 6 083.8 2.5 8.6
10 Japão 5 514.8 2.3 17.5
9 Venezuela 11 253.7 3.3 32.2
10 Qatar 10 996.1 3.2 36.6
Fonte: UN Comtrade DESA/UNSD
… … … … …
61 Portugal 514.9 0.2 7.6
… … … … …
75 Portugal 229.8 0.1 43.4
17ISKO ÍNDIA
Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD.
Comércio Internacional - Mercadorias importadas ÍNDIAe exportadas (Mundo)
Í ÍTop 10 das importações da Índia, 2013 Top 10 das exportações da Índia, 2013
Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)
Share(%)
TCMA08-13
(%)
2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos
Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)
Share(%)
TCMA08-13
(%)
2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais 2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) 50 495.9 19.9 18.7
7102 - Diamantes, mesmo trabalhados mas não montados nem engastados 21 795.9 8.6 16.6
7113 - Artefactos de joalharia e suas partes, de metais
2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 111 453.4 31.8 13.6
7108 - Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou semimanufaturadas ou em pó 28 390.5 8.1 16.0
7102 Di t t b lh d ã7113 Artefactos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (exceto com mais de 100 anos)
7 982.5 3.2 20.6
3004 - Medicamentos 7 764.6 3.1 22.6
7102 - Diamantes, mesmo trabalhados mas não montados nem engastados
17 051.2 4.9 15.7
2701 - Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha
11 240.6 3.2 12.8
1006 - Arroz 6 150.2 2.4 26.1
8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas
4 183.1 1.7 22.6
2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos
10 744.9 3.1 22.8
8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio
8 218.1 2.3 58.2
5205 - Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo, em peso = > 85%, de algodão, não acondicionados para venda a retalho
3 593.3 1.4 25.9
5201 - Algodão não cardado nem penteado 3 397.8 1.3 25.3
2603 - Minérios de cobre e seus concentrados 5 603.6 1.6 13.9
1511 - Óleo de palma e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados 5 244.8 1.5 25.9
0202 - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas
3 320.7 1.3 34.8
8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis
2 945.6 1.2 22.2
8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou óticos, máquinas para registar dados
3 463.7 1.0 10.8
7106 - Prata, incluída a prata dourada ou platinada, em formas brutas ou semimanufaturadas ou em pó
3 384.1 1.0 18.6
18ISKO ÍNDIA
Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD.transporte de mercadorias e veículos automóveis
Comércio Internacional - Relações bilaterais ÍNDIAcom Portugal (I)
Balança de mercadorias e serviços de Portugalcom a Índia, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões)
Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA08-13 das exportações = 11.9%TCMA08-13 das importações = -4.3%
Saldo DeficitárioEUR 278.9 milhões
Em 2013, 558 sociedades
exportavam
ImportaçõesS i
mercadorias para a Índia22º
(share: 0.7%)38º
(share: 0.2%)527
Serviços(7%)
Merc
+14%361423
31
Exportações Merc.(93%)
Serviços(19%)Merc.(81%)
Em 2012,490 sociedades
exportavam
82111
145
117
393
28
exportavam mercadorias para a
ÍndiaExportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços
Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)
2008 2012 2013 2013 2013
19ISKO ÍNDIA
Fontes: INE, Banco de Portugal.
Comércio Internacional - Relações bilaterais ÍNDIA(mercadorias) com Portugal (II)
T 10 d i t õ t d Í di 2013 T 10 d t õ t Í di 2013Top 10 das importações portuguesas da Índia, 2013 Top 10 das exportações portuguesas para a Índia, 2013
Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)
Share(%)
TCMA08-13
(%)5205 - Fios de algodão (exceto linhas para costurar),
d 85% d l dã ã 89 7 22 9 14 2
Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)
Share(%)
TCMA08-13
(%)2707 - Óleos e outros produtos provenientes da d til ã d l t õ d h lh lt t t 16 3 14 1 dcontendo, em peso = > 85%, de algodão, não
acondicionados para venda a retalho89.7 22.9 14.2
3902 - Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias 22.5 5.7 68.4
6406 - Partes de calçado, incluídas as partes superiores,
destilação dos alcatrões de hulha a alta temperatura; produtos análogos em que os constituintes aromáticos
16.3 14.1 n.d.
8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis
11.0 9.4 113.6
7404 - Desperdícios, resíduos e sucata de cobre (exceto mesmo fixadas a solas que não sejam as solas exteriores; palmilhas amovíveis, reforços interiores e
18.8 4.8 4.8
0307 - Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura
15.0 3.8 5.2
7210 - Produtos laminados planos de ferro ou aço não
lingotes ou formas brutas semelhantes, de desperdícios, resíduos e sucata de cobre fundidos, cinzas e resíduos
8.7 7.5 n.d.
2941 - Antibióticos 6.9 5.9 226.8
7210 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura = > 600 mm, laminados a quente ou a frio, folheados ou chapeados, ou revestidos
12.1 3.1 9.3
0306 - Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura
12.0 3.1 13.5
8538 P t h í i l i
2902 - Hidrocarbonetos cíclicos 6.7 5.8 n.d.
7009 - Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores (exceto espelhos de vidro, trabalhados oticamente e os espelhos com > 100
4.4 3.8 n.d.
7602 D dí i íd t d l í i8538 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537, não especificadas nem
10.7 2.7 358.2
3004 - Medicamentos 9.0 2.3 3.2
7602 - Desperdícios, resíduos e sucata, de alumínio (exceto escórias, calaminas, etc., da produção de ferro ou aço, que contenham alumínio recuperável sob forma
4.1 3.6 n.d.
3915 - Desperdícios, resíduos e aparas, de plástico 2.8 2.4 29.9
5509 - Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar),não acondicionados para venda a retalho
8.6 2.2 5.9
7208 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura = > 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos
6.9 1.8 -0.3
8443 - Máquinas e aparelhos para impressão por meio de carateres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e outros elementos de impressão
2.4 2.1 19.9
3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 2.4 2.0 35.6
20ISKO ÍNDIA
Fontes: INE, Banco de Portugal.
p ,
Oportunidades de exportação de mercadorias (I)ÍNDIA Oportunidades de exportação de mercadorias (I)Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) indianas, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Índiaportuguesas para a Índia.
Top 10 das Oportunidades de exportação para a Índia
1509 A it d li i f õ 6109 - T-shirts e camisolas interiores, de malha
6404 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, e parte superior de matérias têxteis
1509 - Azeite de oliveira e suas frações, mesmo refinados 4704 - Pastas químicas de madeira
6203 F j
6109 T shirts e camisolas interiores, de malha
5903 - Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados
6203 - Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas e
calções, de uso masculino
7411 - Tubos de cobre
4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos
5509 - Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar)
outros fins gráficos
9401 - Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
21ISKO ÍNDIA
compreendidas noutras posiçõesFontes: UNComtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB.
Oportunidades de exportação de mercadorias (II)ÍNDIA Oportunidades de exportação de mercadorias (II)
Top 10 das Oportunidades de exportação para a ÍndiaÍ
Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões) Rank 2013 Share 2013
(%)Taxa Variação2012-2013 (%)
TCMA10-13(%)
(Valores e ranking das importações mundiais da Índia)
5903 - Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados com plástico 282.5 144 0.1 13.2 19.1
4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados
257.6 152 0.1 15.2 5.3
9401 - Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições
169.5 205 0.0 21.6 25.6
5509 - Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar),não acondicionados para venda a retalho
156.2 218 0.0 45.9 22.1
7411 - Tubos de cobre 145.6 226 0.0 7.5 19.1
6203 - Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas e calções, de uso masculino 69.3 335 0.0 38.6 42.6
6404 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, e parte superior de matérias têxteis 51.6 381 0.0 24.3 41.5
1509 - Azeite de oliveira e suas frações, mesmo refinados 29.8 514 0.0 35.6 34.0
6109 - T-shirts e camisolas interiores, de malha 23.8 550 0.0 13.8 30.6
4704 - Pastas químicas de madeira 16.4 622 0.0 1 460.4 67.3
22ISKO ÍNDIA
Fontes: UNComtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB.
Oportunidades de exportação de mercadorias (III)ÍNDIA Oportunidades de exportação de mercadorias (III)
Nuvem de oportunidades de exportação para a Índia
Minerais, Minérios Produtos agrícolas e alimentares Indústrias químicas e conexas
2603 Mi é i d b t d 2204 - Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos 2904 - Derivados sulfonados, nitratos ou nitrosados 2603 - Minérios de cobre e seus concentrados ,enriquecidos com álcool; mosto de uvas
,dos hidrocarbonetos
2516 - Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção
0802 - Frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas
3506 - Colas e outros adesivos preparados
0910 - Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias
2917 - Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos peróxidos e peroxiácidoscaril e outras especiarias halogenetos, peróxidos e peroxiácidos
7010 - Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares
1401 - Matérias vegetais das espécies principalmente utilizadas em cestaria ou espartaria
2940 - Açúcares quimicamente puros
2512 - Farinhas siliciosas fósseis, (por exemplo kieselguhr, tripolite, diatomite)
3816 - Cimentos, argamassas, betão (concreto) e composições semelhantes, refratários
Máquinas e Aparelhos Vestuário e Calçado Plástico e Borracha
8480 - Caixas de fundição; placas de fundo para ld d l ld
6402 - Calçado com sola exterior e parte superior de b h lá ti
3920 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de lá ti ã l l ã f dmoldes; modelos para moldes borracha ou plástico plástico não alveolar, não reforçadas
8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes
5308 - Fios de outras fibras têxteis vegetais e fios de papel
4006 - Varetas, tubos, perfis e outras formas, de borracha não vulcanizada
8527 - Aparelhos recetores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão
6306 - Encerados e estores de exterior, tendas, velas para embarcações, para pranchas à vela
3909 - Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primáriasg p ç p p p p
8442 - Máquinas, aparelhos e material 6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro e parte superior de couro
4004 - Desperdícios, resíduos e aparas, de borracha não endurecida, mesmo reduzidos a pó
8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação
6304 - Artefactos para guarnição de interiores, de qualquer matéria têxtil
23ISKO ÍNDIA
Fontes: UNComtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB.
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
C é OComércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do Novo Banco
Contactos
ISKO ÍNDIA
Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)ÍNDIA Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)
No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da UnidadeNo Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade Internacional Premium.
Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas, p p q p p g p ,organizados por Desks Geográficos.
5 desks geográficos5África
Conhecimento da forma de fazer negócios nos
principais mercados;
América Latina
Europa de Leste Ásia &
principais mercados;
Relações com os players locais;
Mercados Maduros & China
Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Conhecimento dos planos nacionais de
desenvolvimento dos países;China
Norte de África & Turquia Participação em feiras e missões empresariais
nas geografias acompanhadas.
25ISKO ÍNDIA
Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)ÍNDIA Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)
Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo:
Fine Trade: identificação de mercados potenciais.1. Conhecimento 3. Comércio Internacional
Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo:
Uma equipa com reconhecida experiência a apoiar nas suas operações de comércio internacional.
28% d õ d T d Fi li d28% das operações de Trade Finance realizadas em 2014 passaram pelo Novo Banco*.
2. Business Development 4. Investimento Identificação de contrapartes locais através
da rede de Bancos do Grupo, Bancos parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de
Estruturação, implementação e acompanhamento de operações com os bancos locais.
Comércio Internacional;
Referenciação de Clientes;
Realização de Missões Empresariais
Angariação de funding para investimento junto de Bancos de Desenvolvimento e Multilaterais.
26ISKO ÍNDIA
Realização de Missões Empresariais.* Quota de mercado do Trade Finance a dezembro 2014.
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
C é OComércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do Novo Banco
Contactos
ISKO ÍNDIA
U id d I t i l P iUnidade Internacional Premium
DiretoraResponsável
Marta Mariz [email protected]
Desk Europa de Leste, Á & é O
Paulo Afonso Diretor de Negócio Internacional
Clá di B ti t
Ásia & Médio Oriente Cláudia Batista Negócio Internacional [email protected]
DisclaimerO estudo foi realizado pelo Novo Banco com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco não garante a sua exatidão ou integralidade As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio nãogarante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.
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