ALEMANHAM i 2015Maio 2015

INTERNATIONAL SUPPORT KIT OFKIT OF OPPORTUNITIES

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

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Ambiente de negócios e fatores chaveALEMANHA

Ambiente de negócios

Ambiente de negócios e fatores chaveALEMANHA

Ambiente de negócios

Facilidade de fazer negócios 21/189(Doing Business 2015 ranking)

P t ã d i tid 111/189Proteção dos investidores 111/189Comércio transfronteiriço 14/189Cumprimento de contratos 5/189

Liberdade Económica 18/178(Economic Freedom 2014 ranking)

BerlimBerlim

(Economic Freedom 2014 ranking)

Competitividade 5/144(Global Competitiveness Index 2014-2015 ranking)

Requerimentos Básicos 11/144Infraestruturas 7/144Instituições 17/144

Potenciadores de Eficiência 9/144

Inovação e Sofisticação 4/144Inovação e Sofisticação 4/144

Cosec (Risk group) 1Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Standard & Poor’s (Rating) (Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior default)) C it l B li Lí Ofi i l Al ã

F t FMI B M di l COSEC W ld E i F Gl b l H it

(Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local AAADívida longo prazo em moeda estrangeira AAAOutlook Estável

Capital: Berlim Língua Oficial: AlemãoPopulação (Milhões): 80.8 (2013) Área: 357 mil km2Tempo: UTC +1 Moeda: Euro (EUR)Tipo de Governo: República Federal Religião: Protestante(34%), Católica (34%)

Islamismo (3.5%), outros (28.3%)

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Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.

Indicadores MacroeconómicosALEMANHA Indicadores MacroeconómicosALEMANHA

PIB

2017E2013 2014 2015E 2016E

2 809.2 2 905.2 3 103.2 3 283.8 3 311.8Preços correntesEUR mil milhões

PIB taxa de crescimento realPercentagem 0.2

1.6 1.6 1.7 1.5

Taxa de desempregoPercentagem da pop. ativa

5.2 5.0 4.9 4.8 4.8

1 6 1 3 1 5Taxa de InflaçãoPercentagem

Taxa de Câmbio

1.60.8 0.2

1.3 1.5

1.3 1.3 1.1 1.1 1.1EUR/USD

Balança CorrentePercentagem do PIB

6.7 7.5 8.4 7.9 7.5

E Estimativa

Saldo OrçamentalPercentagem do PIB 0.1

0.6 0.3 0.4 0.4

ISKO Alemanha 4

E Estimativa. Fontes: FMI, Bloomberg, NB.

Integração InternacionalALEMANHA Integração InternacionalALEMANHA

UE - União EuropeiaCom um profundo impacto na história Europeia, a UE representou um marco na históriapolítica, económica e social da Europa desde a 2º Guerra Mundial. A UE tem procuradoaprofundar a integração política e económica dos seus membros, atualmente 28, desde asua criação em 1951 (ainda como Comunidade Europeia do Carvão e do Aço), havendo apossibilidade da integração de outros países europeus como a Islândia e a Turquia. AAlemanha tem um papel fundamental nesta instituição quer pelo seu poder económico (maioreconomia da UE), histórico (divisão da Europa durante o séc. XX), quer populacional (o paísmais populoso da UE). www.europa.eu

ZE/UME - Zona Euro/União Monetária EuropeiapConcretização do projeto de integração económico, começado pela CECA em 1951, a UniãoMonetária Europeia/Zona Euro tem como símbolo máximo o Euro, moeda comum e únicaaos 17 países que a constituem. Tem por objetivo manter a estabilidade de preços e poderde compra em todos os países que a formam estando este papel atribuído ao Banco CentralEuropeu. A Alemanha é a maior potência económica ligada ao Euro. www.ecb.int

G-20Fórum de discussão mundial formado pelos países economicamente mais desenvolvidos epor potências económicas em desenvolvimento. Análise do enquadramento económicoglobal, definição de políticas comuns e discussão de problemas mundiais, quer políticos quereconómicos, define-se pelos seus encontros anuais, que não lhe conferem o estatuto deinstituição na forma convencional A Alemanha participa desde o primeiro encontro em 1990instituição na forma convencional. A Alemanha participa desde o primeiro encontro em 1990.www.g20.org

CEMB - Conselho de Estados do Mar BálticoO Conselho dos Estados do Mar Báltico visa promover a cooperação e a coordenaçãoregional intergovernamental entre os seus membros (Alemanha, Dinamarca, Estónia,

Fontes: CIA, UE, BCE, G20.

Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Rússia e Suécia e a ComissãoEuropeia) e assegurar uma estabilidade política e económica. www.cbss.org/

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Estrutura setorial e regional do PIBALEMANHA

Os serviços representam a maior fatia do PIB da Alemanha, sendo as regiões do Nordrhein-Westfalen, de Bayern e de Baden-Württemberg responsáveis por cerca de 55% do PIB, em 2013.

Estrutura setorial e regional do PIBALEMANHA

Repartição do PIB por setores (2013) Repartição do PIB por Estados (2013)

3%

1%1%

3%

Comércio, Transportes e

Comunicações; 18%

Construção; 5%

Agricultura, Caça, Pesca e Floresta;

1%

2%

2%

4%

9%Atividades

Financeiras, de I biliá d

18% 1%

22%

2%4% 9%4%

Imobiliáro, de Aluguer e de Negócio; 29%Outros Serviços;

22%

18%

15%

Indústria e Energia; 25%

F t St ti ti h B d t D t hl d St ti ti h Ä t d B d d d Lä d

2%

Fontes: Statistisches Bundesamt Deutschland,Statistisches Ämter des Bunder und des Länder.

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Estrutura setorial da economia (I)ALEMANHA Estrutura setorial da economia (I)

Com sede em Frankfurt, capital financeira da Alemanha e da Europa, o sistema financeiro alemão é dos mais desenvolvidos do mundo A junção de banca comercial privada com forte dinamismo externo

ALEMANHA

dos mais desenvolvidos do mundo. A junção de banca comercial privada com forte dinamismo externo à banca pública, por sua vez ligada às poupanças nacionais, fazem do sistema financeiro alemão o mais forte da Zona Euro.Afectado pela crise financeira de 2008, o sistema financeiro alemão apresentou sinais de recuperação

t bilid d d l t li d d á i d it l d le estabilidade, marcados pelo aumento generalizado dos rácios de capital e comprovados pelos testes de stress, totalmente ultrapassados pela banca alemã em 2014.Os maiores bancos a operar na Alemanha são o Deutsche Bank e o Commerzbank, 18º e 41º no ranking mundial por Tier 1. Estes dois bancos têm presença internacional muito relevante, estando

SISTEMAFINANCEIRO

qualquer um deles em mais de 50 países, sendo que o Deutsche Bank faz parte ativa do sistema bancário português.

FINANCEIROMaiores bancos a operar na Alemanha, 2013

Banco Total ati os Ranking m ndialBanco Total ativos(USD mil milhões)

Ranking mundial (Tier 1)

Deutsche Bank 2 222.6 18

Commerzbank 758.2 41

F t “Th B k ”

HypoVereinsbank 400.0 -

Landesbank Baden Wurttemberg 377.3 70

ISKO Alemanha 8

Fonte: “The Banker”.

Estrutura setorial da economia (II)ALEMANHA Estrutura setorial da economia (II)ALEMANHA

INDÚSTRIA

Representando 26% do PIB da Alemanha, o setor industrial foca-se em produtos de elevado valortecnológico. Após a quebra verificada em 2009, o setor industrial apresentou sinais de retoma económicaao longo de 2010 e 2011. Em 2012, a crise da dívida soberana europeia e o abrandamento da economiainternacional, onde se incluem os principais parceiros comerciais alemães, afetaram negativamente umsetor muito dependente da procura externa. Mesmo assim, o maior dinamismo é ainda impulsionado pelaseconomias emergentes.

Quer seja pelas suas marcas conceituadas, quer seja pelo elevado nível tecnológico dos automóveisconstruídos pelas construtoras alemãs, o setor automóvel é um dos principais do país e um dos maispreponderantes nas exportações.

A inversão da tendência negativa da economia alemã também se deveu em larga escala a este setor,com aumentos da procura externa, nomeadamente, nos mercados emergentes. Em 2013, a produção deveículos alemães ultrapassou os 5.7 milhões, correspondendo a um volume de negocios de EUR 361 milmilhões e a uma força de trabalho de 756 mil pessoas.

SETORAUTOMÓVEL

ç p

O Grupo Volskwagen é, não só o maior produtor alemão, mas também o maior produtor europeu no setorautomóvel, empregando mais de 572 mil trabalhadores, permitindo uma produção anual que, em 2013,atingiu os 9.7 milhões de veículos.

Fontes: FMI, Deutsche Bundesbank, Federation of German Industries.

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Estrutura setorial da economia (III)ALEMANHA Estrutura setorial da economia (III)ALEMANHA

A dupla aposta em setores de eletricidade, quer pela redefinição da forma de produção de energia paraconsumo interno, quer na exportação de componentes e instrumentos de produção, tornam este setor umdos mais dinâmicos da economia alemã.

O acidente nuclear em Fukushima Japão Março de 2011 reacendeu o debate sobre a continuação naO acidente nuclear em Fukushima, Japão, Março de 2011, reacendeu o debate sobre a continuação naaposta de energia por meios nucleares. A Alemanha decidiu não continuar a produção de energia elétricausando esta fonte de produção de forma gradual até 2022, fechando assim as 9 centrais nucleares dopaís até esta data.

Enquadrada numa política europeia de maior eficiência energética especialmente focada na redução deEnquadrada numa política europeia de maior eficiência energética, especialmente focada na redução degases de efeito estufa, a Alemanha tem apostado numa maior integração na rede de transportes, maiorprodução por fontes de energia renovável, em especial eólica e hídrica, diminuição no consumo global em20% até 2020, e investimentos globais no melhoramento da rede elétrica alemã. O novo modeloenergético para a Europa foi definido em Maio de 2011, tendo por nome Energy Roadmap 2050. Este

SETORELÉTRICO g gy

pressupõe melhores condições de eficiência e independência energética para toda a Europa, sendo que ocusto estimado de melhoria da rede se aproxima dos EUR 200 mil milhões, metade dos quais a passaraos consumidores finais.

A maior produtora alemã é a RWE, empresa que também participa noutros mercados europeus como a

ELÉTRICO

p , p q p p pHolanda, onde é o terceiro maior produtor, e no Reino Unido, também 3º maior produtor. A empresa alemãfoi fortemente afetada pela decisão de recuo no investimento em energia nuclear.A produção e investigação de formas de energia mais eficientes, bem como a produção de componentesde produção elétrica, muitos dos quais para exportação, têm vindo aumentar por toda a Alemanha. Naregião de Berlim Brandeburgo a aposta tem sido mais clara quer pela existência do 2º maior parque

Fontes: FMI, Deutsche Bundesbank, Federation of German Industries, BDEW, Comissão Europeia.

região de Berlim Brandeburgo, a aposta tem sido mais clara, quer pela existência do 2º maior parquemundial de energia solar do mundo, quer pela integração da produção de componentes e eletricidade cominvestigação académica.

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Estrutura setorial da economia (IV)ALEMANHA

O setor de Maquinaria e Equipamento alemão é o maior e mais forte na Europa. Sendo dominado por pequenas

Estrutura setorial da economia (IV)ALEMANHA

e médias empresas, oferecem uma ampla oferta no mercado nacional e internacional, alicerçada numa inabaláveltradição, numa posição de liderança no desenvolvimento tecnológico e numa base industrial diversificada. Estaposição é reforçada pelo crescimento significativo do setor de automação industrial. Agrega quase 6 300empresas e cerca de 1 milhão de trabalhadores ao longo da cadeia de valor. É a segunda maior indústria porvolume de negócios (EUR 209 mil milhões em 2013) com um aumento de 60% na última década Com uma taxa

MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS volume de negócios (EUR 209 mil milhões em 2013) com um aumento de 60% na última década. Com uma taxa

de exportação de cerca de 75% na ordem dos EUR 150 mil milhões, a Alemanha é o maior fornecedor demáquinas mundial, com uma quota de comércio de máquinas global de 16.5%. Esta industria investe fortementeem investigação e desenvolvimento, com as empresas alemãs a serem responsáveis por 25% das patentes emengenharia mecânica registadas mundialmente.

EQUIPAMENTOS

A posição geográfica da Alemanha centro da Europa e com uma fronteira de 9 países, todos eles elementos doEspaço Shengen, tornam a Alemanha num espaço dinâmico de mobilidade de pessoas, bens e serviços. Estafunção é potenciada pelos efeitos históricos da divisão Este/Oeste da Europa por a Alemanha ter feito parte defunção é potenciada pelos efeitos históricos da divisão Este/Oeste da Europa, por a Alemanha ter feito parte deambas.

Inaugurada em 2006, a estação de Hauptbahnof em Berlim é o símbolo máximo da integração da Alemanhaenquanto plataforma de fluxos dentro da Europa: sendo a estação o maior ponto de escala da Europa em termosde passageiros e com um custo aproximado de EUR 700 milhões é o local de passagem diário de mais de 30 mil

TRANSPORTESde passageiros e com um custo aproximado de EUR 700 milhões, é o local de passagem diário de mais de 30 milpessoas.

O transporte ferroviário (e também rodoviário) é dominado pela Deutsche Bahn.

O setor de transporte aéreo, dominado pela Lufhtansa, mas acompanhado por variadas companhias low-cost,O setor de transporte aéreo, dominado pela Lufhtansa, mas acompanhado por variadas companhias low cost,mostra também melhorias de acordo com o resto do país. De destacar ainda os aeroportos de Frankfurt eMunique, centros de mobilidade entre a Europa e o Mundo. Frankfurt encontra-se em 11º lugar no ranking deaeroportos com mais passageiros do mundo do Airports Council International’s.

Fontes: FMI, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development, Deutsche Bahn, Lufhtansa, ACI , RREEF.

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Contexto Económico do País

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Comércio Internacional - ParceirosALEMANHA

Importações alemãs por país 2013 Exportações alemãs por país 2013

Comércio Internacional ParceirosALEMANHA

Importações alemãs por país, 2013 Exportações alemãs por país, 2013

Ranking País 2013(EUR Milhões)

Share(%)

TCMA08-13

(%)Ranking País 2013

(EUR Milhões)Share

(%)TCMA08-13

(%)

1 França 99 339.7 9.2 0.5

2 EUA 88 713.3 8.2 4.4

3 Reino Unido 71 252 9 6 6 1 2

1 Holanda 80 317.8 9.4 2.2

2 China 74 322.9 8.7 4.7

3 França 63 439 8 7 4 1 0 3 Reino Unido 71 252.9 6.6 1.2

4 Holanda 68 202.1 6.3 0.7

5 China 67 349.4 6.2 14.6

3 França 63 439.8 7.4 -1.0

4 EUA 49 975.5 5.9 1.7

5 Itália 47 260.1 5.5 0.5

6 Áustria 55 192.3 5.1 0.5

7 Itália 52 847.1 4.9 -3.8

6 Suiça 39 105.9 4.6 4.4

7 Reino Unido 38 751.6 4.5 -2.6

8 Suiça 47 898.9 4.4 3.9

9 Polónia 42 175.1 3.9 1.0

10 Bél i 41 578 9 3 9 4 3

8 Bélgica 37 284.8 4.4 -1.4

9 Áustria 36 191.4 4.2 1.8

10 P ló i 35 752 2 4 2 6 4

Fonte: UNComtrade.

10 Bélgica 41 578.9 3.9 -4.3

… … … … …

33 Portugal 6 303.0 0.6 -5.3

10 Polónia 35 752.2 4.2 6.4

… … … … …

29 Portugal 5 119.0 0.6 3.8

Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD.

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Comércio Internacional - Mercadorias importadas ALEMANHA

Top 10 das importações alemãs 2013 Top 10 das exportações alemãs 2013

e exportadas (Mundo)ALEMANHA

Top 10 das importações alemãs, 2013 Top 10 das exportações alemãs, 2013

Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)

Share(%)

TCMA08-13

(%)8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte 111 908.4 10.2 3.3

Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)

Share(%)

TCMA08-13

(%)

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos

55 923.0 6.2 0.8de pessoas8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

42 146.4 3.8 6.3

3004 - Medicamentos 36 521.6 3.3 3.3

betuminosos

2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos

39 461.7 4.4 5.9

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte 30 800.8 3.4 0.7

8802 - Veículos aéreos com propulsão a motor (por exemplo: helicópteros e aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites)

26 157.4 2.4 11.3

3002 - Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos profiláticos oudediagnóstico; 155135 14 147

p p p pde pessoas

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos)

27 571.1 3.1 7.9

8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis depassageiros veículos automóveis para 26430 0 29 56 usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico;

antissoros e outras frações do sangue, produtos 15 513.5 1.4 14.7

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos)

13 769.5 1.3 -2.6

8409 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou i i l t d ti d t d i tã ã 111275 10 27

automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

26 430.0 2.9 5.6

3004 - Medicamentos 18 099.3 2.0 6.8

8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, fi i l íd lh t l fó i fi 13936 7 15 102 principalmente destinadas aos motores de pistão, não

especificadas nem compreendidas noutras posições11 127.5 1.0 2.7

2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos

10 906.1 1.0 23.2

9018 Instrumentos e aparelhos paramedicina cirurgia

por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio

13 936.7 1.5 10.2

8802 - Veículos aéreos com propulsão a motor (por exemplo: helicópteros e aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites)

13 762.6 1.5 7.6

8471 - Máquinas automáticas para processamento de 9018 - Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária

10 412.6 0.9 6.1

8479 - Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do Capítulo 84

10 139.6 0.9 2.1

dados e suas unidades; leitores magnéticos ou óticos, máquinas para registar dados

13 572.5 1.5 -1.0

3002 - Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico; antissoros e outras frações do sangue, produtos

12 898.4 1.4 10.5

Fonte: UNComtrade, DESA/UNSD.

ISKO Alemanha 14

Comércio Internacional - Relações bilaterais ALEMANHA com Portugal (I)ALEMANHA

Balança de mercadorias e serviços de Portugalcom a Alemanha, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)TCMA08-13 das exportações = 1.9%TCMA08-13 das importações =-5.3%

Saldo superavitárioEUR 25.1 milhões Em 2013,

4 098 sociedades exportavam mercadorias

para a Alemanha

9 746 ImportaçõesExportações

para a Alemanha2º

share: 11.4%2º

share: 11.6%

1 939951

6 7757 361 7 4427 317 7 417

Serviços(26%)

+64.8%Serviços(13%)

5 5036 466

2008 2012 2013

Mercadorias(87%)Mercadorias

(74%)Em 2012,

2 486 sociedades exportavam mercadorias

Al h20132008 2012 2013 para a AlemanhaExportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços

Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)

2013

ISKO Alemanha 15

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Comércio Internacional - Relações bilaterais ALEMANHA

Top 10 importações portuguesas da Alemanha 2013 Top 10 exportações portuguesas para a Alemanha 2013

(mercadorias) com Portugal (II)ALEMANHA

Top 10 importações portuguesas da Alemanha, 2013 Top 10 exportações portuguesas para a Alemanha, 2013

Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)

Share(%)

TCMA08-13

(%)8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos

Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)

Share(%)

TCMA08-13

(%)8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos

automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

642.0 10.2 -9.9

8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

363.6 5.8 0.1

automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

334.0 6.5 11.7

4011 - Pneumáticos novos, de borracha 311.9 6.1 15.2

6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, 3004 - Medicamentos 266.2 4.2 5.1

3815 - Iniciadores de reação, aceleradores de reação e preparações catalíticas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto aceleradores

223.1 3.5 41.9

ç pcouro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural

280.8 5.5 4.4

8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis

217.4 4.2 2.4

8412 - Motores e máquinas motrizes (exceto turbinas a8542 - Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos 178.4 2.8 -26.2

3002 - Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico; antissoros e outras frações do sangue, produtos

114.3 1.8 29.5

8412 Motores e máquinas motrizes (exceto turbinas a vapor, motores de pistão, turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, turbinas a gás, assim como, motores

183.9 3.6 182.6

4703 - Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato (exceto pastas para dissolução)

177.0 3.5 4.6

8527 Aparelhos recetores para radiotelefonia8408 - Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel)

102.1 1.6 34.8

8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio

84.4 1.3 9.3

8527 - Aparelhos recetores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, mesmo combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com um aparelho de

147.1 2.9 -7.6

8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e

141.4 2.8 -1.7

8421 - Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos e aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases

76.0 1.2 17.0

8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou óticos, máquinas para registar dados

72.7 1.2 -16.3

3004 - Medicamentos 139.0 2.7 3.2

4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados

128.9 2.5 0.5

Fontes: INE, Banco de Portugal.

ISKO Alemanha 16

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)ALEMANHA

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) alemãs, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)ALEMANHA

volume de exportações portuguesas para a Alemanha.

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Alemanha

0305 - Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação

4403 - Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada

9101 - Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes

0405 Manteiga inclui manteiga desidratada e

8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes

7009 - Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores (exceto espelhos de vidro,

trabalhados oticamente e os espelhos com > 100 anos)

0405 - Manteiga, inclui manteiga desidratada e "ghee", e outras matérias gordas provenientes do leite

6404 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, e parte superior de matérias têxteis

trabalhados oticamente e os espelhos com 100 anos)

8512 A lh lét i d il i ã d

0802 - Frutas de casca rija, f rescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas (exceto cocos,

castanha do brasil e castanha de cajú)8512 - Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização, limpadores de para-brisas, degeladores e desembaciadores, elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis

3215 - Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo

concentradas ou no estado sólido

F t UN C t d DESA/UNSD OCDE NB

17ISKO Alemanha

Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB.

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)ALEMANHA Oportunidades de exportação de mercadorias (II)ALEMANHA

Top 10 das Oportunidades de exportação para a AlemanhaTop 10 das Oportunidades de exportação para a Alemanha(Valores e ranking das importações mundiais da Alemanha)

Produtos (N.C. 4) 2013(EUR Milhões)

Rank 2013 Share 2013(%)

Taxa Variação2012-2013 (%)

TCMA10-13

(%)

8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes 3 577.8 38 0.4 19.0 20.9

8512 - Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização, limpadores de para-brisas, degeladores e desembaciadores, elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis 2 648.2 63 0.3 15.8 13.5

3215 Ti t d i ã ti t d d d h t ti t3215 - Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou no estado sólido 2 010.6 87 0.2 15.5 35.5

0802 - Frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas (exceto cocos, castanha do brasil e castanha de cajú) 1 363.0 132 0.2 18.5 9.7

6404 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, e parte superior de matérias têxteis 1 278.6 140 0.1 19.2 19.4

7009 - Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores (exceto espelhos de vidro, trabalhados oticamente e os espelhos com > 100 anos) 680.9 244 0.1 10.9 22.3

0305 - Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou 673 3 247 0 1 11 1 16 2

, g ; p ,durante a defumação 673.3 247 0.1 11.1 16.2

4403 - Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada (exceto a madeira simplesmente desbastada ou arredondada) 554.0 284 0.1 21.8 18.5

9101 - Relógios de pulso relógios de bolso e relógios semelhantes 540 9 292 0 1 15 8 26 3

Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB.

9101 Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes 540.9 292 0.1 15.8 26.3

0405 - Manteiga, inclui manteiga desidratada e "ghee", e outras matérias gordas provenientes do leite 528.8 294 0.1 22.8 8.3

18ISKO Alemanha

Oportunidades de exportação de mercadorias (III)ALEMANHA Oportunidades de exportação de mercadorias (III)ALEMANHA

Nuvem de Oportunidades de exportação para a Alemanha

Produtos agrícolas e alimentares Vestuário e Calçado Indústrias químicas e conexas

0810 - Frutas, frescas (exceto frutas de casca rija, bananas, tâmaras, figos, entre outras)

6402 - Calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico

3005 - Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogas (por exemplo: pensos)

0401 - Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes

5702 - Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis, tecidos

3402 - Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações para lavagem

0103 - Animais vivos da espécie suína 6109 - T-shirts e camisolas interiores, de malha 3210 - Tintas e vernizes (exceto à base de polímeros sintéticos

2204 - Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mosto de uvas

6302 - Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha, de qualquer matéria têxtil

3502 - Albuminas (incluídos os concentrados de várias proteínas de soro de leite)

1901- Extratos demalte; preparações alimentícias1901 Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, etc.

Máquinas e Aparelhos Metais Comuns Outros

8432- Máquinas eaparelhos deusoagrícola 7323- Artefactos deusodoméstico esuas partes 9405- Aparelhos deiluminação incluídos os8432 - Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal

7323 - Artefactos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço

9405 - Aparelhos de iluminação, incluídos os projetores

8434 - Máquinas de ordenhar e máquinas e aparelhos para a indústria de laticínios

7321 - Aquecedores, fogões de sala, caldeiras de fornalha, fogões de cozinha

9404 - Suportes elásticos para camas; Colchões, edredões, almofadas, pufes e travesseiros

8480 - Caixas de fundição; placas de fundo para 8113 - Ceramais (cermets) e suas obras, não ifi d did t

4803 - Papel dos tipos utilizados para fabricação de moldes; modelos para moldes especificadas nem compreendidas noutras

posiçõespapéis higiénicos e de toucador

7310 - Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes

6806 - Lãs de escórias de altos-fornos, de outras escórias, lã de rocha e lãs minerais semelhantes

ISKO Alemanha 19Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB.

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

Contactos

ISKO Alemanha

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)ALEMANHA Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)

No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade

ALEMANHA

No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade Internacional Premium.

Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas, p p q p p g p ,organizados por Desks Geográficos.

5 desks geográficos5África

Conhecimento da forma de fazer negócios nos

principais mercados;

América Latina

Europa de Leste Ásia &

principais mercados;

Relações com os players locais;

Mercados Maduros & China

Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Conhecimento dos planos nacionais de

desenvolvimento dos países;China

Norte de África & Turquia Participação em feiras e missões empresariais

nas geografias acompanhadas.

ISKO Alemanha 21

Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)ALEMANHA Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)ALEMANHA

Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo:

Fine Trade: identificação de mercados potenciais.1. Conhecimento

Uma equipa com reconhecida experiência a 3. Comércio Internacional

Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo:

apoiar nas suas operações de comércio internacional.

28% d õ d T d Fi li d28% das operações de Trade Finance realizadas em 2014 passaram pelo Novo Banco*.

2. Business Development 4. Investimento Identificação de contrapartes locais através

da rede de Bancos do Grupo, Bancos parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de

Estruturação, implementação e acompanhamento de operações com os bancos locais.

Comércio Internacional;

Referenciação de Clientes;

Realização de Missões Empresariais

Angariação de funding para investimento junto de Bancos de Desenvolvimento e Multilaterais.

ISKO Alemanha 22

Realização de Missões Empresariais.* Quota de mercado do Trade Finance a dezembro 2014.

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

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U id d I t i l P iUnidade Internacional Premium

DiretoraResponsável

Marta Mariz marta.mariz@novobanco.pt

Desk MercadosMaduros & China

Christian ThiemeNegócio Internacional christian.thieme@novobanco.pt

Maduros & China Negócio Internacional

DisclaimerO estudo foi realizado pelo Novo Banco com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco não garante a sua exatidão ou integralidade As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio nãogarante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

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