IX JORNADA DEL ARROZ 2011

1

Sociedad Rural de Corrientes 18 y 19 Agosto de 2011

FEDENAR INDUSTRIA CIAER-CIALA

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA

ARROCERA ARGENTINA

ARGENTINA – OFERTA Y DEMANDA

Ciclo Comercial 2009-10 2010-11Carry in - -

Producción 1.114.793 1.634.216

Salidas 1.114.793 1.620.000 Exportacion 625.443 1.130.000

Mercado Interno 439.350 450.000 Semillas 50.000 40.000

Otros

Carry Over - 14.216

A finales de Julio 2009-10 2010-11Carry in - -

Producción 1.114.793 1.634.216

Salidas 478.643 619.677 Exportacion 291.143 432.177

Mercado Interno 187.500 187.500 Otros - -

Saldo Neto 636.150 1.014.539

Fuente: Fedenar Industria, en base a MinAgri, DNA, información propia

3

NUESTRAS EXPORTACIONES 2010/11

35 Paises

4

EXPORTACIONES 2010/11 Por Destino Toneladas al 12 de

AgostoCáscara Integral Elaborado Quebrado TOTAL TOTAL Cáscara Equiv

1 BRASIL 1.810 30.551 66.330 98.691 28% 144.600

2 IRAK 48.585 48.585 14% 77.736

3 VENEZUELA 22.000 16.500 38.500 11% 48.400

4 CHILE 29.768 4.075 33.843 10% 47.629

5 ESPAÑA 28.893 28.893 8% 34.672

6 PERU 28 14.884 14.912 4% 23.848

7 PAISES BAJOS 18.302 18.302 5% 21.962

8 PORTUGAL 8.612 8.612 2% 10.335

9 ANGOLA 4.288 4.288 1% 6.861

10 TURQUIA 4.000 4.000 1% 6.401

11 ITALIA 3.921 3.921 1% 4.705

12 POLONIA 3.352 3.352 1% 4.022

13 COSTA RICA 14 1.950 1.964 1% 3.134

14 ESTADOS UNIDOS 1.320 360 60 1.740 0% 2.160

15 REP.FED. ALEMANIA 1.246 395 1.641 0% 2.127

16 BELGICA 1.402 400 1.802 1% 1.683

17 REINO UNIDO 551 360 911 0% 1.238

18 CUBA 574 574 0% 919

19 LIBANO 525 525 0% 840

20 TERRIT. FRANCESES 542 542 0% 650

21 HONDURAS 375 375 0% 600

22 BOLIVIA 1 291 292 0% 468

23 CANADA 143 40 183 0% 236

24 RUSIA 192 192 0% 230

25 ISRAEL 186 186 0% 223

26 UCRANIA 125 125 0% 200

27 DINAMARCA 161,00 161 0% 193

28 Otros 96 96 0% 115

29 URUGUAY 108 108 0% 108

30 SUECIA 50 50 0% 80

31 PARAGUAY 5 33 38 0% 58

32 LETONIA 48 48 0% 58

33 SUDAFRICA 24 24 0% 38

34 GUINEA BISSAU 250 250 0% -

35 SENEGAL 31.789 31.789 9% -

Total general 23.932 99.553 189.458 36.574 349.517 100% 446.528

95%

BRASIL, 54%VENEZUELA, 27%

CHILE, 16%

TURQUIA, 1%Otros (18),

2%

2009-10 (*)

BRASIL, 28%

IRAK, 14%

VENEZUELA, 11%

CHILE, 10%

ESPAÑA, 8%

PERU, 4%

PAISES BAJOS, 5%

Otros (28), 25%

2010-11 (*)

35 Paises

Desafios de Competir en el Mundo

Decisión de ir a nuevos Mercados. Misiones Comerciales (Fedenar )

Mostrar al Mundo la Calidad del Arroz Argentino. Identificación de Variedades. Calidad de Proceso. Incorporación de Tecnología Industrial.

PREVISION EXPORTACIONES 2010-11

Destinos Tn Cascara Equiv.

(Estim por Fedenar) Al 12 de

Agosto 2011

Negocios Cerrados SIN

Oficializar

% Embarcado a

la Fecha

Brasil 370.000 144.600 39%

Venezuela 200.000 48.400 33.000 41%

Irak 120.000 77.736 19.200 81%

Chile 110.000 47.629 43%

Latinoamerica 100.000 31.377 31%

Europa 100.000 81.505 82%

Africa 90.000 6.899 8%

Medio Oriente 40.000 7.464 19%

Otros: Iran-Cuba 0 919

1.130.000 446.529 52.200 44%

Por Mes 94.167 83.122 88%

EXPORTACIONES – 2011 vs 2010, Periodo MAR/JUL

33.796 27.617

140.129

31.169 23.738

93.717

184.987

36.574

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Cascara -30% Integral +239% Elaborado +32% Quebrados +17%

En Toneladas

2009-10

2010-11

Total Exportado en Mar-Jul (equiv Cáscara) = 432,117 Tons vs 291,143 Tons en Mar-Jul 2010 (+48%)

Como hacen otros países Exportadores?

Tons Blanco TOTAL 09/10Mar-Ago

2010

Mar-Ago

2011

Dif Mar-

Ago

Africa 92.367 28.602 206.503 177.901

Latinoamerica 29.169 12.921 98.645 85.724

America del Norte 4.678 1.378 5.107 3.729

Europa 5.664 3.134 4.537 1.403

Medio Oriente 1.594 446 2.649 2.203

Otros 1,1 0,0 0,5 0,5

TOTAL TONS 133.472 46.481 317.441 270.960

TOTAL CASCARA 213.556 74.370 507.906 433.537

Total Destinos 61 44 53

Fuente: Fedenar Industria, en base a datos de SECX-Alicweb

-

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011

Evolución Costos de Producciónde la Industria Arrocera (+77%)

Pesos por Tonelada Arroz Cáscara Equiv

Evolución Costos de Producción Industrial

Fuente: Fedenar Industria, en base a datos propios

160%

142%

40% 40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Bolsa 50 kg Polietileno Laminado Big Bag Rolos Gas Oil Jornal Bruto

Variación Porcentual 2011 vs 2008

Evolución Costos de Elaboración

Fuente: Fedenar Industria, en base a datos propios

3,10

33,88 %

Evolución del Tipo de Cambio

2007 - 2011

3,85

7,80 %

Evolución del Tipo de Cambio

2009 - 2011

Agroindustria: Capacidades - Impacto

Mano de Obra Ocupada Directa:

Fuente: Fedenar Industria, en base a información propia

1.900 Puestos de Trabajo $ 185.000.000 Salarios Anuales

Capacidad Elaboración Instalada

5.700 Tn /dia (en expansión) 1.710.000 Tn/Año

Capacidad Secado 22.000 Tn /dia (Base Paddy)

Capacidad Almacenaje 800.000 Tn

Inversiones ult 2 Años USD 55.000.000

Restauración de los Reintegros a la exportación-

Tratamiento como Economía Regional

Revisión de los Derechos de exportación de la P.A.

1006400 (QUEBRADOS)

Modificación Derecho de Exportación de las P.A.

10063029 Y 10063021 (SUAPE)

Revisión de los Derechos de Exportación del Arroz

Industrializado en todas sus etapas.

Planteos de la cadena Arrocera

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UNA REFLEXION FINAL