IX Seminário Nacional de Biocombustível no Brasil:Responsabilidade Social Ambiental, Competitividade, Produtos e

Tecnologias

Agosto, 2008Agosto, 2008

Políticas públicas e Economia: Cenário; Projeções;

Analise de Risco e Estratégia

Manoel Polycarpo de Castro NetoCoordenador Geral

ANP/DF

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Lei 9.478/97Cria aCria a

Agência Nacional do PetróleoAgência Nacional do Petróleocom as atribuições decom as atribuições de

regularregular, , contratarcontratar e e fiscalizarfiscalizaras atividades integrantes daas atividades integrantes da

indústria do petróleo.indústria do petróleo.

Combustíveis no MundoCombustíveis no Mundo

Cenário

““A idade da pedra chegou ao fim não por falta de A idade da pedra chegou ao fim não por falta de pedras,pedras,

e a era do petróleo terminará, mas não por falta de e a era do petróleo terminará, mas não por falta de petróleo” *petróleo” *

* Xeque Yamani, ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita e um dos arquitetos fundadores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)

Avanço da economia mundial Crescimento da demanda Preços altos dos energéticos Capacidade de refino no limite Forte dependência em energéticos não-renováveis Condições climáticas em alteração Instabilidade geopolítica e conflitos bélicos em importantes países supridores de energiaPetróleo atinge US$ 140,38/Barril (26/junho)

Contexto Energético Mundial

Segurança no suprimento energético de longo prazo

Modicidade dos preços dos energéticos

Manutenção da competitividade da indústria local

Mudanças climáticas e meio ambiente

BIOCOMBUSTÍVEISBIOCOMBUSTÍVEIS

Desafios para as Políticas Públicas em Energia

BiomassaBiomassa31,6%31,6%

Petróleo ePetróleo eDerivadosDerivados

36.7%36.7%

Gás NaturalGás Natural9,3%9,3%

Carvão MineralCarvão Mineral6,2%6,2%

HidreletricidadeHidreletricidade14.7%14.7%

Urânio (UUrânio (U 33OO22))1,4%1,4%

Recursos Recursos RenováveisRenováveis

46,4%46,4%

Matriz Energética BrasileiraMatriz Energética Brasileira2008 2008

BrasilBrasil

MundoMundo

Recursos Recursos RenováveisRenováveis

13,3%13,3%

Madeira:12,5%Madeira:12,5%Cana:16%Cana:16%Outras fontes: 3,1%Outras fontes: 3,1%

Fonte: MME/EPE 2008Fonte: MME/EPE 2008

Evolução planejada para aMatriz Energética Brasileira

2005 a 2030

Redução da participação de Petróleo e Derivados38,7% 30%

Aumento da participação relativa do Gás Natural9,4% 15%

Redução da utilização de Lenha e Carvão Vegetal (evolução tecnológica e pressões ambientais)

13% 5% Aumento na participação de fontes energéticas oriundas da Agroenergia (Etanol, H-BIO e Biodiesel)

14% 22% Manutenção da proporção de Fontes Renováveis.

Biocombustíveis no Brasil:83 Anos de Experiência

1897: Rudolf Diesel - motor-reator com óleo de origem vegetal1925: Testes utilizando álcool combustível misturado à gasolina1940/45: Uso de biodiesel pelo exercito alemão na África1975: Criação do Próalcool: pioneiro na substituição da gasolina1980: Depositada 1ª patente de Biodiesel no Brasil – Dr. Expedito

Parente1988: Início da produção de Biodiesel Austria e França1993: Lei nº 8.723 estabelece a faixa de mistura de álcool anidro com a

gasolina (20 a 25%);1997: EUA – Congresso aprova o biodiesel com combustível alternativo1998: Setores de P&D do Brasil retomam os projetos de biodiesel2002: Alemanha ultrapassa a marca de 1 milhão de ton/ano de Produção2003: Lançamento dos veículos com a tecnologia Flex-Fuel2005: Lei 11.097 introduz o biodiesel na Matriz Energética Brasileira2008: 83 anos de experiência na utilização de álcool combustível

Biocombustíveis no Brasil e no Mundo

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB)

Programa interministerial do Governo Federal quePrograma interministerial do Governo Federal que

objetiva a implementação de forma sustentável,objetiva a implementação de forma sustentável,

tanto técnica, como economicamente, atanto técnica, como economicamente, a

produção e uso do Biodiesel, com enfoque naprodução e uso do Biodiesel, com enfoque na

Inclusão social e no desenvolvimento regional, viaInclusão social e no desenvolvimento regional, via

geração de emprego e renda.geração de emprego e renda.

Principais diretrizes do PNPB

Implantar um programa energético auto-sustentável, promovendo geração de renda com inclusão social;

Segurança de abastecimento com garantia de preços competitivos, qualidade e suprimento;

Aproveitamento de diferentes oleaginosas, de acordo com as diversidades regionais de forma a não excluir

qualquer alternativa;

Busca da competitividade frente ao diesel fóssil.

Criar uma regulamentação específica que torne o biodiesel competitivo ao óleo diesel fóssil,

considerando a imensa variedade de matérias-primas disponíveis, a necessidade de garantia de

suprimento, o atendimento a padrões de qualidade e a política de inclusão social do governo.

Papel da ANP

13/01/200513/01/2005aa

31/12/200531/12/2005

AutorizativoAutorizativo

Mercado Mercado Potencial: Potencial: 840 milhões de 840 milhões de

litros/anolitros/ano

B2B2

14/01/200814/01/2008aa

30/06/200830/06/2008

ObrigatórioObrigatório

Mercado Firme:Mercado Firme:470 milhões de 470 milhões de

litroslitros

B2 B2

14/01/201314/01/2013em dianteem diante

ObrigatórioObrigatório

Mercado Mercado Firme:Firme:

2,7 bilhões de 2,7 bilhões de Litros/anoLitros/ano

B5 B5

Regulamentação: Decreto n° 5.448/05.Regulamentação: Decreto n° 5.448/05.

01/01/200601/01/2006AA

13/01/200813/01/2008

ObrigatórioObrigatórioEm função da ofertaEm função da oferta

Mercado Mercado Firme:Firme:

840 milhões 840 milhões de litros/anode litros/ano

B2B2

2 - Cronograma para a fixaçãode teores de biodiesel a serem

inseridos no óleo diesel

01/07/200801/07/2008aa

13/01/201313/01/2013

ObrigatórioObrigatório

Mercado Mercado Firme:Firme:

1,2 bilhão de 1,2 bilhão de litros/anolitros/ano

B3 B3

Lei 11.097/05: Introduz o biodiesel na matriz energética brasileira eLei 11.097/05: Introduz o biodiesel na matriz energética brasileira e

estabelece percentuais mínimos de mistura de biodieselestabelece percentuais mínimos de mistura de biodiesel

ao diesel e o monitoramento da inserção do novoao diesel e o monitoramento da inserção do novo

combustível no mercado.combustível no mercado.

Selo Combustível Social

Será Concedido aos produtores de biodiesel, que:Participação mínima:

–50 % Nordeste e Semi-árido;–30% Sudeste e Sul;–10 % Norte e Centro Oeste.

Façam contrato, constando:–Prazo contratual;–Valor de compra e critérios de reajuste dopreço contratado;–As condições de entrega da matéria-prima;–As salvaguardas de cada parte;–Identificação e concordância de umarepresentação dos agricultores que participedas negociações.

O Produtor de biodiesel terá que assegurar no contrato de fornecimentoAssistência e Capacitação Técnica para os agricultores

familiares

Autorizadas: 57

Capacidade nominal: 2,934 milhões m3

8 2SP RJ

4MG

MA

2TO

1RS

3 6PR

2CE2

PA

21 9MT

3 1GO

BA3

1

1

PI

RO

2

2

1

1

4

MS4

PalmaPalma - SojaMamona – Mamona – Babaçú - PalmaBabaçú - Palma

Algodão - Soja– Girasol– Girasol

Soja – Soja – GirasolGirasol

Óleo: 650 kg/haÓleo: 650 kg/ha

Região Sul

Soja – Soja – Algodão - GirasolAlgodão - Girasol

1

1

SC

1

11

Plantas Produtoras de Biodiesel

Em Processo de Autorização: 27

Capacidade nominal: 1,062 milhão de m3

Total: 3,995 milhão de m3

PE

RN

PB

SE

AL

Mercado Brasileiro de CombustíveisPrevisão de Consumo de Diesel e

Necessidade de Produção de Biodiesel(Bilhões de litros)

ANOS

% BIODIESEL

2005

B2

2008

B2,25

2009

B4

2010

B5

2020

B20DIESEL D100 44,0 49,7 52,2 54,8 82,3

B2 0,9

B2,25 1,1

B4 2,1

B5 2,7

B20 16,5

Fonte: ANP, MME

Já poderia ser atendidoJá poderia ser atendido

Antecipação prevista no PAC

Buscam aproximar produtores e consumidores do produto, nos quais o Governo Federal, via ANP e Petrobras,

adquirindo certa quantidade do produto - (B100) para mistura no diesel vendido garantindo, assim, o abastecimento do

mercado nacional

Leilões Públicos

Compradores

Produtores e importadores de óleo diesel (PETROBRAS e REFAP),

na proporção de sua participação média no mercado (respectivamente 93% e 7%).

Promoção de 11 leilões que totalizaram 1.925.000 m3

A ANP é responsável pelo estabelecimento do preço máximo de referência para cada leilão.

Cadeia Agrícola

Plantação Esmagam./Extr~çãopor Solvente

Sementes Óleo Veget. OuSemente

Distribuidor

Posto de Revenda

Refinaria

Consumidor

B100

B100

B2

Produtor de Biodiesel

Cadeia Industrial, distribuição e revendaCadeia Industrial, distribuição e revendaRegulada pela ANPRegulada pela ANP

Álcool

B2

COMERCIALIZAÇÃO DIRETA NÃO É

PERMITIDA

Cadeia de Abastecimento

Misturas diversas de B2 podem ser autorizadas

pela ANP

B100

Consumidor Final

B100 e BX

- uso experimental: autorização e acompanhamento conforme Resolução ANP nº 18/07- uso específico: autorização e acompanhamento conforme Resolução ANP n° 2/08

Produtor de Biodiesel

Exceção

Atuação da ANP no segmento de biocombustíveis

•Regula a produção de biodiesel e a cadeia de abastecimento de biocombustíveis.•Administra as informações pertinentes ao mercado de biocombustíveis:

−254 produtores de álcool (Posição 06/08/2008);−57 produtores de biodiesel (Posição 31/07/2008).

•Estabelece e atualiza as especificações.•Mantém programas de monitoramento de qualidade e preços.

POTENCIAL DE EXPANSÃO AGRÍCOLA NO BRASIL

Fonte:

O Brasil é, hoje, o país no mundo com a maior capacidade de expansão de sua produção de cana-de-açúcar e oleaginosas para a produção de agroenergia, sem

afetar a produção de alimentos

Em Milhões de ha (%)T O T A L 851 100,0 %FLORESTA AMAZÔNICA 350 41,1 %PASTAGENS NATURAIS / CULTIVADAS 220 25,9 %RESERVAS LEGAIS 55 6,5 %LAVOURAS ANUAIS 47 5,5 %CULTURAS PERMANENTES 14 1,6 %

CENTROS URBANOS , LAGOS, ESTRADAS, PÂNTANOS

26,2 2,4 %

PLANTAÇÕES FLORESTAIS 5 0,6 %OUTROS USOS 50 5,9 %SUB TOTAL 708 83,2 %

ÁREA AGRICULTÁVELDISPONÍVEL 90 10,6 %

Maior produtor mundial de cana-de-açúcar;2º maior produtor de álcool do mundo;Detém, hoje, supremacia na geração e difusão de tecnologias da cadeia açúcar/álcool de cana;Vasta experiência no uso do Etanol como combustível;Condições para ser um fornecedor competitivo e “confiável de Etanol”;Maior exportador de açúcar e álcool;Maior consumidor de álcool no mercado Mundial;Mais de 30 mil postos, com álcool hidratado - abastece mais de 3 milhões de veículos, 20% da frota nacional;

O BRASIL COMO PRECURSOR E DIFUSOR DO USO DO ÁLCOOL CARBURANTE

O Etanol combustível hoje no País é usado de duas maneiras:

álcool etílico hidratado carburante

Carros 100% movidos a álcool; ou

álcool anidro, misturado à gasolina (20 a 25%*).

AEHC

AEAC

* * A definição pontual cabe ao CIMA – Conselho Interministerial de Açúcar e Álcool, e é feita A definição pontual cabe ao CIMA – Conselho Interministerial de Açúcar e Álcool, e é feita de modo a equilibrar a relação entre oferta e consumode modo a equilibrar a relação entre oferta e consumo

Etanol no Brasil – Atual

% Álcool na Gasolina)

1977: 4.5%1979: 15%1981: 20%1985: 22%1998: 24%

1999/2002: 20% a 24% Desde 2002:

Experiência BrasileiraMistura Gasolina/Álcool

2006:

% Álcool na Gasolina1977: 4,51979: 15%1981: 20%1985: 22%1998: 24%

1999/2002: 20 a 24%Desde 2002: 20 a 25%

2008 25%

Fonte = MME – MAPA - Unica

91% da produção de álcool

9% da produção de álcool

EMPREGOS GERADOS (2005)3,6 MILHÕES

(Diretos e Indiretos)

Usinas em operação

Usinas em construção

Etanol no Brasil Atual

REGIÃO CENTRO-SUL308 UNIDADES

• USINAS DE AÇÚCAR 7• DESTILARIAS 103• USINAS C/ DESTILARIAS 198

REGIÃO NORTE-NORDESTE 80 UNIDADES

• USINAS DE AÇÚCAR 8• DESTILARIAS 20• USINAS C/ DESTILARIAS 52

Produção em 2007:22,2 bilhões de litros

Produtividade(ton/ha)

(1975) 46,82(2007) 74,05

58,2%

17763133

A produção de cana-de-açúcar se

concentra nas regiões Centro-Sul

e Nordeste do Brasil.

Legenda

Plantações e usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade

Produção Industrial do Açúcar e do Álcool

Distribuidores de Combustível

Postos Revendedores

Exportadores

Produção Agrícola da Cana de Açúcar495 milhões de toneladas

Regulamentação: MAPA

Regulamentação: ANP

60 mil fornecedores

• 415 UsinasANP

• 34.162 Postos Combustíveis • 32.030 Postos vendem álcool(94% do total de postos)• Mercado de Preços Livres

• 186 Distribuidores em Operação• Somente os Distribuidores podem fazer a mistura do álcool na gasolina

• 3,5 Bilhões de Litros Exportados em 2007• Previsão p/ 2008: 3,8 a 5,0 Bilhões de litros

Fonte = MAPA – MME – MDIC – ANP - 2008

Agentes Econômicos daIndústria Canavieira

650 mil empregados

620 mil empregados

Permite o uso de qualquer mistura de álcool hidratado e gasolina com álcool anidro (0 a 100%);

Em 2007: venda de veículos flex-fuel representou 86,5% do total carros vendidos no país;

Vendas de veículos flex-fuel (2003-2007): 3,93 milhões de unidades

10 Montadoras Multinacionais instaladas no País produzem hoje quase 100 modelos diferentes de veículos Flex-Fuel

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio;Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – 2007

O Verdadeiro Veículo Flex - 2003:Produto Brasileiro

• Indústria Aeronáutica vende a primeira aeronave movida à 100% álcool hidratado, o Ipanema (EMB-202).• Em parceria com empresa italiana, anuncia o desenvolvimento da primeira aeronave com tecnologia Flex-Fuel.

O EMB-202 recebeu os prêmios internacionais "Flight International" categoria Aviação Geral (Junho/2005) em Paris e o "Scientific American 50“ (December/2005) como uma das melhores invenções do ano no mundo.

Perspectivas para o Etanol: Indústria Aeronáutica

Perspectivas para o Etanol:Cogeração de eletricidade

Bioeletricidade

BioeletricidadeBioeletricidade: energia elétrica produzida a partir de biomassa de origem vegetal •Cana-de-açúcar: melhor matéria-prima conhecida hoje

• Usinas sucroalcooleiras são auto-suficientes em energia

• 1.000 MW médios de bioeletricidade equivalem a um aumento de 4% no nível dos reservatórios de água

• Capacidade instalada no setor: 5.300 MW.

• 3.000 MW são injetados na rede elétrica nacional

• O número representa ínfimos 3% da matriz elétrica nacional, oferta ainda insignificante frente ao potencial disponível

• Licenciamento ambiental >> agilização e racionalização de procedimentos, licenciamento integrado;

• Conexão à rede >> expansão da rede básica no Estado e ajustes regulatórios para viabilizar acesso;

• Preços iniciais dos leilões de energia e CEC >> Valorização reconhecendo a contribuição energética da bioeletricidade >> geração no período seco de um sistema predominantemente hidrelétrico>> contribuição da bioeletricidade ao meio ambiente, sobretudo com a eliminação gradativa das queimadas;

• Carga tributária >> redução da carga de tributos e encargos setoriais na instalação da usina e na comercialização de energia; e,

• Financiamento BNDES >> aprimoramento das condições de financiamento e garantias para empreendimentos de bioeletricidade, bem como para toda a cadeia da cogeração de energia;

Propostas BioeletricidadePropostas Bioeletricidade

POLÍTICAS DE GOVERNO

Demanda crescente no mundoPreocupações ambientais mais rigorosasAumento do comércio internacionalAvanço na produtividade e no balanço energético dos biocombustíveis:

•Biodiesel: novas oleaginosas (6.000 L/ha) versus culturas tradicionais (600 L/ha)•Etanol: novos métodos produtivos (hidrólise do bagaço/celulose)•Bioeletricidade

O desenvolvimento desta tecnologia trará:Segurança Energética + Segurança Alimentar

Biocombustíveis:Perspectivas no Futuro Próximo

Temos ambiente adequado... Regulação: Marco Regulatório estável, seguro e com regras claras; Tributação: Mecanismos adequados de incentivo, visando ao equilíbrio de mercado; Controle de Qualidade: Especificação clara e confiança para o consumidor; Financiamento: Crédito acessível para fases agrícola e industrial; Infra-estrutura e Tecnologia de Produção; Mão de Obra e Regulação do Mercado de Trabalho; Cumprimento dos contratos.

As políticas governamentais exercem forte influência no clima de investimento porque têm impactos imediatos

sobre os custos, riscos e barreiras à competição.

Oportunidade de Investimentos

• Trabalhar para a transformação dos biocombustíveis em commodities energéticas.

•Definir os projetos prioritários e os prazos para a implementação do corredor de exportação de Etanol.

• Privilegiar as parcerias com o setor privado para os investimentos necessários.

• Induzir os investimentos necessários para atender a crescente demanda internacional pelo produto.

Intenções e Objetivos do Governo

Padrões sócio-ambientais para a produção do Etanol, que levarão em conta:REQUISITOS AMBIENTAIS:

Licenciamento e comissionamento com soluções ambientalmente responsáveis;Sustentabilidade dos recursos naturais;Redução da emissão de gases poluentes e causadores de efeito estufa;Preferência para áreas já ocupadas, com baixa produtividade e/ou ambientalmente degradadas

RELAÇÕES TRABALHISTAS: Formalização das relações de trabalho; Garantia de renda; Respeito à saúde dos trabalhadores Trabalhadores com adequada assistência médica e transporte

Certificação Sócio-Ambiental para o Etanol

RECENTES AÇÕES DA ANP NO MERCADO DE ÁLCOOL

Resoluções

Convênio ANP/ MAPAAssinado em setembro/06

Produção Movimentação em toda a cadeia

36/2005 - Corante no álcool anidro05/2006 - Cadastramento das Unidades Produtoras e Envio de dados de Movimentação

Sustentação legal e firme propósito do Sustentação legal e firme propósito do governo na sua implementação.governo na sua implementação.

Boa resposta do produtor de Boa resposta do produtor de biocombustível, seja em plantas em biocombustível, seja em plantas em operação ou em projeto.operação ou em projeto.

Perspectiva de oferta crescente de Perspectiva de oferta crescente de biocombustível.biocombustível.

DiagnósticoDiagnóstico

A tendência mundial é o de busca de fontes alternativas aos derivados de A tendência mundial é o de busca de fontes alternativas aos derivados de petróleo, usados como combustível;petróleo, usados como combustível;

O Etanol mostra grande potencial para consolidação como uma “commodity O Etanol mostra grande potencial para consolidação como uma “commodity energética e ambiental” internacional, na medida em que se tem aumentado energética e ambiental” internacional, na medida em que se tem aumentado o consumo e produção mundial e com a entrada em vigor do Protocolo de o consumo e produção mundial e com a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto;Kyoto;

O alcance dessas metas depende de três ordens de providências:O alcance dessas metas depende de três ordens de providências:

envidar esforços para que o estímulo ao uso e à produção de Etanol envidar esforços para que o estímulo ao uso e à produção de Etanol para fins carburantes não seja obstado pelas barreiras internas e para fins carburantes não seja obstado pelas barreiras internas e externas à liberalização do mercado;externas à liberalização do mercado;

instituição de mecanismos eficazes de regulação para evitar o instituição de mecanismos eficazes de regulação para evitar o desabastecimento interno, sob condições de aumento de demanda desabastecimento interno, sob condições de aumento de demanda interna, e sustentar excedentes exportáveis em volume e a preços interna, e sustentar excedentes exportáveis em volume e a preços competitivos com as futuras exigências do mercado internacional;competitivos com as futuras exigências do mercado internacional;

criar as condições de confiabilidade com respeito à garantia de criar as condições de confiabilidade com respeito à garantia de abastecimento internacional, com qualidade, desse combustível.abastecimento internacional, com qualidade, desse combustível.

Conclusões

Meta para o Campo Hoje

XA agroenergia é uma oportunidade para fixar o homem à terra, produzir combustível limpo, gerar emprego e

renda ao homem do campo

Manoel Polycarpo de Manoel Polycarpo de Castro NetoCastro Neto

Coordenador Geral do EDFCoordenador Geral do EDF

mpneto@anp.gov.brmpneto@anp.gov.br www.anp.gov.brwww.anp.gov.br

Centro de Relações com o Consumidor - ANPCentro de Relações com o Consumidor - ANPCRC 0800 900 267CRC 0800 900 267

Muito Obrigado!Muito Obrigado!

Etanol DO MUNDOMatérias Primas

Cana-de-açúcar : Brasil

Milho : EUA

Uva : Europa

Madeira : EUA, Europa,China

Mercados Potenciais–Consumo Mundial 20,07 milhões b/d de gasolina.

–Adição de 10% de Etanol em toda esta gasolina, demanda de Etanol seria de 2 mm b/d.

•Brasil hoje produz 306 mil barris/dia.

•Portanto, estamos falando de 6,5 vezes a produção atual do Brasil.

•No entanto, nem todos os países estariam inclinados a fazer esta mistura.

•Caso mistura ocorresse em 60% do volume dos blocos mais prováveis, a demanda potencial seria de 1,08 mm

b/d (3,5 x a produção atual do Brasil).

MOODDEELL TT DDAA FFOORRDD -- 11990088

Most popular cars, such as the Ford Model T, had low compression engines, an adjustable carburetor and a spark advance that made it possible to switch from gasoline to alcohol to kerosene as needed...(Kovarick, 1998)

Etanol DO MUNDO -Experiência

ÁÁLLCCOOOOLL EE GGAASSOOLLIINNAA ABRIL, 1933

Etanol DO MUNDO -Experiência

1925: Primeiros testes utilizando Etanol misturado à gasolina

Etanol no Brasil

1979: Fabricantes de veículos começam a vender veículos

movidos à 100% de álcool hidratado

Abril de 1979: Publicação em revista

especializada do primeiro teste com

veículo 100% à Álcool.

Etanol no Brasil :1975 - Proálcool