José Paschoal Rossetti 1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA E MATERIAIS – ABM 56º Congresso Anual – Internacional José Paschoal Rossetti Pesquisador e

José Paschoal Rossetti 1

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA E MATERIAIS – ABMMETALURGIA E MATERIAIS – ABM

56º Congresso Anual – Internacional56º Congresso Anual – Internacional

José Paschoal RossettiJosé Paschoal Rossetti

Pesquisador e Consultor da Fundação Dom Cabral

* Conferência proferida na solenidade oficial de abertura do Congresso

Belo Horizonte, Minascentro, 16 de julho de 2001.

O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO NOVO MILÊNIO:

AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA COMPETITIVIDADE


ConteúdoConteúdo

1. O novo ambiente de negócios

Aspectos relevantes do ambiente global

Aspectos relevantes do ambiente nacional

Uma síntese das grandes mudanças

2. As múltiplas dimensões da competitividade

Ampla visão das condições para competitividade

O diamante de Porter

Fatores sistêmicos de competitividade

Aglomerados e cadeias competitivas

Empresas competitivas: os fatores-chave

Posicionamento do Brasil


ConteúdoConteúdo

3. A competitividade do setor mínero-metalúrgico brasileiro

Percepção dos fatores sistêmicos

Fatores de impulsão da competitividade

Posicionamento competitivo: auto-avaliação

4. Os grandes desafios

A reconfiguração estrutural do setor no Brasil

O novo mundo corporativo


1. O novo ambiente de negócios1. O novo ambiente de negócios Aspectos relevantes do ambiente globalAspectos relevantes do ambiente global

PMB/PPA: CRESCIMENTO REAL PROJETADO, DÉCADA 2001/10PMB/PPA: CRESCIMENTO REAL PROJETADO, DÉCADA 2001/10

Produto Mundial Bruto 2001 (PPA, critério FMI):

Américas: US$13,6 trilhões

Ásia/Oceania: US$13,3 trilhões

Europa: US$12,1 trilhões

África/Oriente Médio: US$2,6 trilhões

AnosAnos

US$ Trilhões de 2001Taxas anuais geométricas

US$ Trilhões de 2001Taxas anuais geométricas

1,5%1,5% 2,0%2,0% 2,5%2,5%

2002 42,2 42,4 42,62004 43,5 44,1 44,72006 44,8 45,9 47,02008 46,2 47,8 49,42010 47,6 49,6 51,9

2002 42,2 42,4 42,62004 43,5 44,1 44,72006 44,8 45,9 47,02008 46,2 47,8 49,42010 47,6 49,6 51,9



EXPANSÃO COM MUDANÇAS DE ALTO IMPACTOEXPANSÃO COM MUDANÇAS DE ALTO IMPACTO

Expansão positiva do PMB, definindo patamares absolutos historicamente inusitados.

Avanço dos processos de globalização/desfronteirização. Macroalianças nacionais: constituição de uniões, mercados comuns, blocos

de integração. Abertura de mercados: global-localização das empresas e entrada de novos

competidores em todos os negócios. Impactos, sem precedentes históricos, da onda global de fusões, aquisições e

alianças. Constituição de megacompetidores, presentes em todas as cadeias de

negócios. Concorrência crescentemente acirrada, mais densa e de maior peso. Competidores crescentemente mais qualificados. Novo posicionamento do estado: desengajamento como produtor

(privatizações) e maior engajamento como regulador (criação de agências nacionais).



FLUXOS REAIS CRESCENTES INTERFRONTEIRASFLUXOS REAIS CRESCENTES INTERFRONTEIRAS

ANOSUS$ TRILHÕES CORRENTES

COMÉRCIO MUNDIAL(EXPORTAÇÕES + IMPORTAÇÕES)

RELAÇÃO (%)COM PMB

(a)

1970 0,7 21,21980 3,0 26,81985 4,7 33,81990 8,6 39,41991 8,8 39,81992 9,5 40,81993 9,5 38,91994 10,5 41,01995 12,4 45,91996 13,1 46,51997 13,4 45,71998 14,3 47,51999 15,2 48,9

Projeções (b)2001 16,2 50,02010 25,8 65,5

(a) PMB expresso pelo critério taxas de câmbio ajustadas.(b) US$ de 2001.



FLUXOS CRESCENTES DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETOFLUXOS CRESCENTES DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO

RelaçõesIED/PMB

Períodos

1984-89

1990-95

1996-99

2000-05

Relações

1,89

2,06

2,45

3,08

237

485

739

1.050

0

200

400

600

800

1000

1200

1984-89 1990-95 1996-99 Projeção 2000-05

US$ Bilhões

(Médias anuais)



MAIOR DISPERSÃO DOS FLUXOS GLOBAIS DE IEDMAIOR DISPERSÃO DOS FLUXOS GLOBAIS DE IED

ANOS PAÍSESDESENVOLVIDOS

EMERGENTES E EM DESENVOLVIMENTO

DESTINOS DOS IED (% DO TOTAL)

EM TRANSIÇÃOINSTITUCIONAL

Estimativaanos 70 e 80

1990 83,0 16,5 0,51991 71,4 26,7 1,91992 67,4 29,7 2,91993 62,4 34,4 3,21994 57,1 40,5 2,41995 63,0 32,4 4,61996 58,4 38,0 3,61997 59,1 36,8 4,11998 70,8 26,2 3,01999 73,6 23,9 2,5

85,0 15,0 –

66,8 30,1 3,1Média ponderada

anos 90

Tendência 2001-10



MUDANÇA NA ESTRUTURA DA COMPETIÇÃO GLOBALMUDANÇA NA ESTRUTURA DA COMPETIÇÃO GLOBAL

1991 53,1 46,91992 69,7 30,31993 77,1 22,91994 79,4 20,61995 71,8 28,21996 75,8 24,21997 73,1 26,91998 82,4 17,61999 76,3 23,7

ANOS FUSÕES EAQUISIÇÕES

NOVOSPROJETOS

APLICAÇÕES DO IED (% DO TOTAL)

Médiaponderada

anos 9075,8 24,2

Tendências 2001-10


1. O novo ambiente de negócios1. O novo ambiente de negócios Aspectos relevantes do ambiente nacionalAspectos relevantes do ambiente nacional

AS GRANDES MUDANÇAS: EM DIREÇÃO A UMA NOVA ORDEMAS GRANDES MUDANÇAS: EM DIREÇÃO A UMA NOVA ORDEM

A política. Desradicalização político-ideológica.

O governo. A nova postura: do autoritarismo ao poder compartilhado.

A estratégia. Reorientação: revisão radical dos fundamentos.

As empresas. A nova postura: reengenharia de negócios, benchmarking, competitividade, certificações.



AS GRANDES MUDANÇAS: REORDENAMENTOS ESTRATÉGICOSAS GRANDES MUDANÇAS: REORDENAMENTOS ESTRATÉGICOS

POLÍTICA, GOVERNO E ESTRATÉGIAPOLÍTICA, GOVERNO E ESTRATÉGIA EMPRESASEMPRESAS

De ParaDe Para De ParaDe Para

Radicalização ideológica.

Degradação de valores.

Estado ditatorial.

Centralismo e estatização.

Interesses históricos resistentes.

Nacionalismo e protecionismo.

Estratégia de auto-suficiência.

Radicalização ideológica.

Degradação de valores.

Estado ditatorial.

Centralismo e estatização.

Interesses históricos resistentes.

Nacionalismo e protecionismo.

Estratégia de auto-suficiência.

Desradicalização.

Restauração.

Estado de direito.

Poder compartilhado e desengajamento do estado-empresário.

Reformas estruturais.

Abertura de mercados.

Modelo de integração.

Desradicalização.

Restauração.

Estado de direito.

Poder compartilhado e desengajamento do estado-empresário.

Reformas estruturais.

Abertura de mercados.

Modelo de integração.

Cartelizações.

Cartorização.

Verticalizações.

Operações deficientes: Inflação. Reservas de mercado.

Introversão.

Empresariamento fechado.

Sucateamento de plantas.

Cartelizações.

Cartorização.

Verticalizações.

Operações deficientes: Inflação. Reservas de mercado.

Introversão.

Empresariamento fechado.

Sucateamento de plantas.

Competição.

Desregulamentação.

Focalização.

Produtividade: Moeda estável. Abertura.

Global-localização.

Alianças e fusões.

Defasagem tecnológica zero.

Competição.

Desregulamentação.

Focalização.

Produtividade: Moeda estável. Abertura.

Global-localização.

Alianças e fusões.

Defasagem tecnológica zero.



1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

41,0

32,3

25,3

21,2

17,1

14,2

14,5

13,6

13,8

16,7

10,8

11,5

41,0

32,3

25,3

21,2

17,1

14,2

14,5

13,6

13,8

16,7

10,8

11,5

100,0

96,0

104,6

106,8

115,3

126,7

130,3

140,9

151,7

160,2

171,6

172,5

100,0

96,0

104,6

106,8

115,3

126,7

130,3

140,9

151,7

160,2

171,6

172,5

Anos

Tarifasmédias deimportação

ProdutividadeIndustrial

(Produto p/hora trabalhada)

O O TRADE-OFFTRADE-OFF ABERTURA-PRODUTIVIDADE ABERTURA-PRODUTIVIDADE

1989

90

91

92

98

99

9394 95

9697

40 –

36 –

32 –

28 –

26 –

22 –

18 –

14 –

10 –

0 | | | | | | | |

100 110 120 130 140 150 160 170

Tarifas

Produtividade

2000



O NOVO AMBIENTE COMPETITIVOO NOVO AMBIENTE COMPETITIVO

Declínio do modelo nacionalista. Estratégia de extroversão competitiva, com alta inserção global.

Nova configuração do balanço internacional de pagamentos: equilíbrio por megaingressos de capitais, em substituição aos megasuperávits comerciais.

Alta atratividade para ingresso de investimentos estrangeiros diretos. Presença crescente de empresas globais. Reestruturações setoriais, envolvendo controle e modelos de gestão. Nova estrutura de competição em praticamente todos os negócios:

Fusões e aquisições Entrada de novos players Competidores mais agressivos Um novo “par paradoxal”: maior concentração, com maior competição.

Crescente deslocamento, para o interior, dos pólos de desenvolvimento econômico e social. Maior acesso das classes de média e baixa renda a todos os mercados. Processo de inclusão política ocorrendo em maior velocidade que o de inclusão sócio-

econômica: mudanças à vista no cenário político.


1. O novo ambiente de negócios1. O novo ambiente de negócios Uma síntese das grandes mudançasUma síntese das grandes mudanças

BRASIL: AS GRANDES MUDANÇAS NAS CADEIAS DE BRASIL: AS GRANDES MUDANÇAS NAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS E DE PROCESSAMENTOSUPRIMENTOS E DE PROCESSAMENTO

Redução do custo total médio de produção.

Compressão de margens.

Redução dos preços finais.

Oferta/Procura Leque mais aberto de produtos finais. Maior elasticidade-preço da procura.

Mercados Aumento da relação RR/PP. Maior acesso dos estratos de baixa renda.

Cadeias finais Mudança na demanda agregada de consumo. Maior proporção dos bens duráveis. Ampliação das cadeias de suprimentos à

demanda final.

Tecnologia Assimilação do mundo virtual pelo consumidor. Obsolência tecnológica antecipando-se à

funcional. Renovação de estoques: estimulação dos

fluxos de demanda.

Destruição de postos de trabalho “a montante”.

Novos (e ainda desconhecidos) efeitos multiplicadores.

Criação de postos de trabalho “a jusante”.

Estratégia nacional Abertura/integração. Competição

globalizada. Privatizações. Desregulamentação.

Estratégia de negócios Reestruturações setoriais. Alianças, fusões e

aquisições. Internacionalização das

cadeias produtivas. Reducionismo: menor

quantidade de insumos por unidade de produto final.

Produtividade como meta crucial.

Gestão de empresas Reengenharia de processos. Redesenho organizacional. Assimilação do e-management.

Tecnologia Automação avançada. Mecatrônica/robótica. Assimilação do e-business.


1. O novo ambiente de negócios1. O novo ambiente de negócios Uma síntese das grandes mudançasUma síntese das grandes mudanças

A RECONFIGURAÇÃO DOS MERCADOSA RECONFIGURAÇÃO DOS MERCADOS

AB

CD

E

Acesso fácil Produtos mais

sofisticados Baixos custos de

oportunidade

Acesso difícil Produtos mais

simples Altos custos de

oportunidade

MERCADOS DE BENS E SERVIÇOS FINAIS

População Renda Nacional

Estratos sócio-econômicos


2. As múltiplas dimensões da competitividade2. As múltiplas dimensões da competitividade Ampla visãoAmpla visão

AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE EXTERNO AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE EXTERNO E AS DEFINIDAS PELAS EMPRESASE AS DEFINIDAS PELAS EMPRESAS

CONDIÇÕES SISTÊMICAS

Macrofatores: Instituições. Economia. Infra-estrutura.

Microfatores: Management. Escalas. Produtividade. Mercados.

CONDIÇÕES SETORIAIS

Rivalidades construtivas.

Cadeias competitivas. Aglomerações. Mercados exigentes.

CONDIÇÕES EMPRESARIAIS

Estratégia de negócios. Inserção global. Pessoas e gestão. Plantas e tecnologias. Criação de riqueza.


2. As múltiplas dimensões da competitividade2. As múltiplas dimensões da competitividade O diamante de PorterO diamante de Porter

O AMBIENTE DE NEGÓCIOS EM QUATRO DIMENSÕESO AMBIENTE DE NEGÓCIOS EM QUATRO DIMENSÕES

AGLOMERAÇÕES

Massa crítica de desenvolvimento.

CADEIAS DE SUPRIMENTOS

Disponibilidade, qualidade e custos.

MERCADOS EXIGENTES

Pressões crescentes por melhorias.

RIVALIDADE ENTRE EMPRESAS

Vigorosa competição.


2. As múltiplas dimensões da competitividade2. As múltiplas dimensões da competitividade Fatores sistêmicosFatores sistêmicos

n = Número de variáveis por fator

InstituiçõesCondições políticas e legais e sistema de valores alavancadores de negócios

Condições Sistêmicas Condições Sistêmicas de Competitividadede Competitividade

Mercado de Trabalho e Pessoas

Disponibilidade e qualificação dos recursos humanos

AberturaParticipação nos fluxos

internacionais de comércio e investimentos

Ciência e TecnologiaCapacitação tecnológica e científica de geração e

absorção

GovernoGrau em que as

políticas do governo induzem a

competitividade

Infra-estruturaRecursos e sistemas adequados para servir às necessidades básicas dos

negócios

ManagementEmpresas governadas de forma

inovadora, rentável e responsável

FinançasDesempenho do mercado de

capitais, qualidade e custos dos serviços financeiros

n = 42 n = 27 n = 34

n = 34

n = 25 n = 28

n = 17

n = 17


2. As múltiplas dimensões da competitividade2. As múltiplas dimensões da competitividade Fatores sistêmicosFatores sistêmicos

PREMISSAS DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES SISTÊMICASPREMISSAS DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES SISTÊMICAS

FATORESFATORES PREMISSASPREMISSAS

1. Abertura

2. Governo

3. Finanças

4. Tecnologia

5. Infra-estrutura

6. Gestão

7. Trabalho

8. Instituições

1. Abertura

2. Governo

3. Finanças

4. Tecnologia

5. Infra-estrutura

6. Gestão

7. Trabalho

8. Instituições

Redução das barreiras Maior participação no comércio mundial Maior receptividade a investimentos

Menor interferência Competência: eficácia em tributar e alocar Menor número de tributos e alíquota agregada menor Desestatização: menor tamanho

Menor spread Intermediação: extensão e eficiência Menor risco financeiro Alta relação poupança/PIB

Maior geração doméstica Capacidade de absorção

Ampla, suficiente e tecnologicamente atualizada Suporte para execução de projetos Custos competitivos em termos globais

Bom desempenho em indicadores estratégicos e funcionais Capacitação dos quadros

Habilidade e produtividade Flexibilidade e eficiência de programas sociais Negociações eficazes: menos problemas

Qualidade de instituições legais: eficiência funcional Segurança pública e segurança social Rigidez em leis anti-truste e anti-monopólio

Redução das barreiras Maior participação no comércio mundial Maior receptividade a investimentos

Menor interferência Competência: eficácia em tributar e alocar Menor número de tributos e alíquota agregada menor Desestatização: menor tamanho

Menor spread Intermediação: extensão e eficiência Menor risco financeiro Alta relação poupança/PIB

Maior geração doméstica Capacidade de absorção

Ampla, suficiente e tecnologicamente atualizada Suporte para execução de projetos Custos competitivos em termos globais

Bom desempenho em indicadores estratégicos e funcionais Capacitação dos quadros

Habilidade e produtividade Flexibilidade e eficiência de programas sociais Negociações eficazes: menos problemas

Qualidade de instituições legais: eficiência funcional Segurança pública e segurança social Rigidez em leis anti-truste e anti-monopólio


2. As múltiplas dimensões da competitividade2. As múltiplas dimensões da competitividade Aglomerados e cadeiasAglomerados e cadeias

Massa Crítica de Fornecedores

Atração de fornecedores próximos, com ganhos logísticos

Aglomerados e Aglomerados e cadeias competitivascadeias competitivas

Sinergias e InformaçõesCapacitações ampliadas

Segmentos IntegradosP&D de materiais, processos e

produtos

Políticas Públicas de Apoio

Regulação e investimentos

infra-estruturais

Rivalidade CriativaAvanços conjuntos, mas competitivos

Esforços CompartilhadosFoco em inovações, equalizações

globais e busca por melhores práticas

Promoções ConjuntasForos de desenvolvimento e

exposição de resultados

Investimentos Interconectados

Atração de investidores para suprimentos complementares


2. As múltiplas dimensões da competitividade2. As múltiplas dimensões da competitividade Empresas competitivasEmpresas competitivas

Tecnologia e OperaçõesQualificação das unidades de

produção e das redes externas de conexão com mercados

A Empresa Competitiva: A Empresa Competitiva: Fatores-ChaveFatores-Chave

Inserção GlobalEstruturas instaladas, acesso a

tecnologias e a recursos, presença em megamercados

Estratégia de NegóciosVisão, clareza, comprometimento,

agressividade e exeqüibilidade

Posicionamento no Ambiente de Negócios

Fatores críticos de sucesso: equalização com melhores competidores globais.

Criação de RiquezaCriação de riqueza para os acionistas, em condições socialmente sancionáveis

RH e GestãoÉtica, liderança, estrutura,

processos e clima: orientação para resultados


2. As múltiplas dimensões da competitividade2. As múltiplas dimensões da competitividade Posicionamento do BrasilPosicionamento do Brasil

QUADRO DE REFERÊNCIA DE AVALIAÇÕES COMPARATIVAS: QUADRO DE REFERÊNCIA DE AVALIAÇÕES COMPARATIVAS: CRITÉRIO IMDCRITÉRIO IMD

Eficiência Governamental

Performanceeconômica

Condições infra-estruturais

Eficiênciaempresarial

Condições institucionais

Fundamentosmacro

Sistema devalores

Impacto daglobalização

Estratégia nacional

Empregoe crescimento

Infra-estruturaeconômica

Práticas de gestão

Política educacional

Estabilidade dos preços C&T Produtividade

Finanças públicas

Fluxos externosreais P&D Mercado de

trabalho

Políticatributária

Fluxos externosfinanceiros Meio ambiente Mercado

financeiro


2. As múltiplas dimensões da competitividade2. As múltiplas dimensões da competitividade Posicionamento do BrasilPosicionamento do Brasil

O BRASIL NO RANKING GLOBALO BRASIL NO RANKING GLOBAL

SUBCONJUNTOS DE FATORES

SUBCONJUNTOS DE FATORES 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001

Eficiência governamental 29 30 32 31 36

Performance econômica 41 43 39 35 31

Condições infra-estruturais 31 34 32 29 31

Eficiência empresarial 32 36 37 28 28

Eficiência governamental 29 30 32 31 36

Performance econômica 41 43 39 35 31

Condições infra-estruturais 31 34 32 29 31

Eficiência empresarial 32 36 37 28 28

POSIÇÃO PONDERADA 34 35 34 31 31


Posicionamento do BrasilPosicionamento do Brasil2. As múltiplas dimensões da competitividade2. As múltiplas dimensões da competitividade

Estados Unidos: 1º no ranking

Brasil: 31º no ranking

Eficiência governamental

Eficiência empresarial

Infra-estruturas

Performanceeconômica


Posicionamento do BrasilPosicionamento do Brasil2. As múltiplas dimensões da competitividade2. As múltiplas dimensões da competitividade

POSICIONAMENTOS COMPARATIVOS EM POSICIONAMENTOS COMPARATIVOS EM RANKINGSRANKINGS GLOBAIS GLOBAIS

Rank

Países

Tamanho da economiaPNB/PPA

Imagem mundial

IDH

Competitividade

Capacidadeempreen-

dedora

Gestãodas

empresas

Todosos

fatores

Estados Unidos

Brasil

1º

9º

4º

32º

3º

41º

3º

20º

1º

20º

1º

31º

IDH

3º

32º

Graude

Globali-zação


Fatores sistêmicosFatores sistêmicos

PERCEPÇÃO DO SETOR: AS CONDIÇÕES SISTÊMICAS NO BRASILPERCEPÇÃO DO SETOR: AS CONDIÇÕES SISTÊMICAS NO BRASIL

3. A Competitividade do setor mínero-metalúrgico brasileiro3. A Competitividade do setor mínero-metalúrgico brasileiro

Fatores Considerados Avaliação

Gestão

Instituições e Economia

Finanças

Internacionalização

Infra-estrutura

Ciência e Tecnologia

Pessoas e Mercado de Trabalho

Governo

7,32

6,46

6,08

5,91

5,76

5,10

4,99

4,79

Média de todos os fatores 5,80



PERCEPÇÃO DO SETOR: AS DEZ MELHORESPERCEPÇÃO DO SETOR: AS DEZ MELHORESCONDIÇÕES SISTÊMICASCONDIÇÕES SISTÊMICAS


Indicadores Considerados Avaliação Preocupação das empresas com o binômio produtividade-

competitividade.

Eficiência operacional das empresas.

Valores, cultura e posturas observadas na gestão das empresas.

Qualidade da estratégia das empresas.

Tecnologia e agilidade do sistema financeiro.

Qualificação, habilidade e preparação profissional dos trabalhadores.

Disponibilidade e eficácia dos sistemas de telecomunicações.

Qualidade das escolas de administração.

Abrangência institucional e portfólio de produtos financeiros.

Estabilidade macroeconômica.

7,86

7,61

7,18

7,14

6,96

6,89

6,86

6,79

6,71

6,50



PERCEPÇÃO DO SETOR: AS DEZ PIORESPERCEPÇÃO DO SETOR: AS DEZ PIORESCONDIÇÕES SISTÊMICASCONDIÇÕES SISTÊMICAS


Indicadores Considerados Avaliação

Legislação trabalhista e encargos sociais.

Investimento público em P&D.

Estrutura tributária.

Qualidade da administração pública.

Movimento e pressões sindicais.

Disponibilidade de energia.

Grau de interferência do governo nos mercados.

Condução das reformas estruturais que impactam positivamente a competitividade.

Custo e disponibilidade das fontes de financiamento.

Comportamentos adversos das pessoas (absenteísmo, turnover).

3,07

3,89

4,04

4,25

4,61

4,68

4,96

5,07

5,21

5,39


Fatores de impulsãoFatores de impulsão

FATORES EXTERNOS QUE TÊM IMPULSIONADO FATORES EXTERNOS QUE TÊM IMPULSIONADO A BUSCA DA COMPETITIVIDADE PELO SETORA BUSCA DA COMPETITIVIDADE PELO SETOR


Os mais importantes

Os menos importantes

1º Privatização do setor.

2º Pressões crescentes dos clientes mundiais pela combinação de alta qualidade com preços baixos.

3º Pressões crescentes dos clientes nacionais pela combinação de alta qualidade com preços baixos.

4º Estratégias competitivas mais agressivas dos concorrentes nacionais e globais.

5º Competição mais “robusta”: fusões e aquisições no exterior e no país.

6º Quebra de barreiras de entrada no setor: presença crescente de global players no país.

7º Globalização dos mercados. Global procurement.

8º Desenvolvimento de substitutos para o aço e outros metais.

9º Crescente sensibilidade dos clientes à “ampliação” dos produtos: certificações, garantias e serviços.

10º Oportunidades de substituição de outros insumos pelo aço e outros metais.


Fatores de impulsãoFatores de impulsão

IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA A FATORES INTERNOS QUE CONTRIBUEM IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA A FATORES INTERNOS QUE CONTRIBUEM PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADEPARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE


Os mais importantes

Os menos importantes

1º Escalas de produção.

2º Qualidade dos produtos.

3º Tecnologias de processo produtivo.

4º Custos e preços comprimidos.

5º Modelo eficaz de distribuição.

6º Pesquisa e compreensão do mercado.

7º Produtos inovativos.


Posicionamento: auto-avaliaçãoPosicionamento: auto-avaliação

AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO COMPETITIVO E DO DESEMPENHO AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO COMPETITIVO E DO DESEMPENHO DAS EMPRESAS, SEGUNDO GRANDES CONJUNTOS DE FATORESDAS EMPRESAS, SEGUNDO GRANDES CONJUNTOS DE FATORES


Conjuntos de fatoresAvaliação média(Escala 0 a 10)

Estratégia de negócios

Desempenho econômico-financeiro

Desempenho no ambiente de negócios

Recursos humanos e gestão

Sítios de operações e perfil tecnológico

Grau de inserção global

7,7

7,4

7,3

7,3

6,9

6,2

MÉDIA DE TODOS OS CONJUNTOS 7,1


Posicionamento: auto-avaliaçãoPosicionamento: auto-avaliação

SÍNTESE DO POSICIONAMENTO COMPETITIVO DO SETORSÍNTESE DO POSICIONAMENTO COMPETITIVO DO SETOR


Alta

Mediana

Baixa

Baixa Mediana Alta

10,0

6,7

3,3

0 3,3 6,7 10,0

Qualidade daEstratégia

Desempenho Operacional


Posicionamento: auto-avaliaçãoPosicionamento: auto-avaliação3. A Competitividade do setor mínero-metalúrgico brasileiro3. A Competitividade do setor mínero-metalúrgico brasileiro

Desempenhono ambiente de

negócios

Recursos Humanose gestão

Sítios de operaçõese perfil tecnológico

Grau deinserção

global

Estratégiade negócios

Desempenhoeconômico-financeiro

0

2

4

6

810

Competências

Hiatos


O novo mundo corporativoO novo mundo corporativo4. Os grandes desafios4. Os grandes desafios

Quebra de “barreiras de entrada” em praticamente todos os mercados: Mudanças na estrutura da concorrência (novos players). Substitutos: leque aberto. Maior elasticidade da procura: erosão dos preços. Margens comprimidas.

Economias crescentes de escala como resposta: deslocamento para baixo da curva de custo total médio.

Mudanças na estrutura de custos: Expansão: P&D (materiais, processos, produtos e soluções), “ampliação” do

produto (atenções pré e pós-venda, garantias, serviços) e distribuição. Redução: estrutura organizacional e processos.

Conluios e cartéis em baixa. Alianças estratégicas e fusões em alta:

Riscos compartilhados. Economias de escala. Maior âmbito geográfico de atuação. Complementação de capacitações.

Nova estrutura da concorrência: Concentração em termos globais. Maior número de competidores nos mercados nacionais.

Mudanças de países e empresas nos rankings de competitividade.

BARREIRAS QUEBRADAS E NOVA ESTRUTURA DA CONCORRÊNCIABARREIRAS QUEBRADAS E NOVA ESTRUTURA DA CONCORRÊNCIA


A reconfiguração do setor no BrasilA reconfiguração do setor no Brasil4. Os grandes desafios4. Os grandes desafios

A. ESTRUTURA DO CAPITALA. ESTRUTURA DO CAPITAL

100%

0

100%

0

EstataisEstatais

Setorprivado

Gruposprivadosnacionais

Global players

100%

0

Setorprivado

Estatais

Décadasprecedentes

Anos 90 Visão


A reconfiguração do setor no BrasilA reconfiguração do setor no Brasil4. Os grandes desafios4. Os grandes desafios

B. GLOBAL-LOCALIZAÇÃO DOS GRUPOS PRIVADOS NACIONAISB. GLOBAL-LOCALIZAÇÃO DOS GRUPOS PRIVADOS NACIONAIS

Estruturas de atuação estabelecidas no Brasil

Estruturas globais de atuação

Visão

0

100%


4. Os grandes desafios4. Os grandes desafios

C. GESTÃO: ÊNFASES E POSTURASC. GESTÃO: ÊNFASES E POSTURAS

Voltadas para dentro: aprevalência da usina

Voltadas para fora: a prevalência do mercado

Visão

0

100%

A reconfiguração do setor no BrasilA reconfiguração do setor no Brasil


4. Os grandes desafios4. Os grandes desafios

D. PRODUTOS “AMPLIADOS”: D. PRODUTOS “AMPLIADOS”: A LÓGICA ESTRATÉGICA DA DIFERENCIAÇÃOA LÓGICA ESTRATÉGICA DA DIFERENCIAÇÃO

Produtos “ampliados”

Logística e centros de serviços descentralizados

Presença nos clientes Desenvolvimento de

soluções Alianças “a jusante”

Negócios e produtos“as usual”

Visão

0

100%

A reconfiguração do setor no BrasilA reconfiguração do setor no Brasil


A construção da competitividadeA construção da competitividade4. Os grandes desafios4. Os grandes desafios

VantagensComparativas

VantagensCompetitivas

A riqueza é definida pela disponibilidade de recursos naturais

A riqueza é criada pelas escolhas da nação: governos,

empresas, pessoas

“A prosperidade nacional é criada, não herdada. Ela não brota dos atributos geoeconômicos de um país, mas de condições

construídas, da capacidade de inovação e da competição a que suas empresas são submetidas”.

M. Porter, The Competitive Advantage of Nations

Documents

José Paschoal Rossetti 1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA E MATERIAIS – ABM 56º Congresso Anual – Internacional José Paschoal Rossetti Pesquisador e