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La Revolucin del Shale Gas
Mayo 2011
Profesor: Hugh Rudnick Profesional Externo: Vernica Corts
Integrantes: Luka Salamunic
Maurice Dattas
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2
ndice Resumen Ejecutivo
..............................................................................................................................
4
Introduccin
........................................................................................................................................
6
Qu es el Shale Gas?
.........................................................................................................................
7
Gas Natural
......................................................................................................................................
7
Shale Gas
.........................................................................................................................................
9
Tecnologas Actuales de Extraccin del Shale Gas
........................................................................
10
Horizontal Drilling
......................................................................................................................
10
Hydraulic Fracturing
..................................................................................................................
11
Impacto en las Reservas Mundiales de Gas y Proyecciones
Relevantes ........................................... 13
Algo de Historia
.............................................................................................................................
13
Reservas Mundiales de GNL
..........................................................................................................
14
Reservas Mundiales de Shale Gas
.................................................................................................
16
Reservas de Shale Gas en EE.UU.
..............................................................................................
16
Reservas de Shale Gas en el Mundo
.........................................................................................
16
Impacto en el Mercado del Gas
........................................................................................................
21
Situacin Actual Mercado del GNL
................................................................................................
21
Intercambio Mundial de Gas Natural y Opciones para Chile
........................................................ 22
Mercado Norteamericano de Gas Natural
................................................................................
23
Mercado OCDE Europeo de Gas Natural
...................................................................................
25
Mercado OCDE Asitico de Gas Natural
....................................................................................
27
Mercado Euroasitico y Europeo No-OCDE de Gas Natural
..................................................... 28
Mercado Asitico No-OCDE de Gas Natural
..............................................................................
29
Mercado Medio Oriente de Gas Natural
...................................................................................
31
Mercado Africano de Gas Natural
.............................................................................................
33
Mercado Sudamericano de Gas Natural
...................................................................................
35
Shale Gas como Alternativa de Desacople de Precios Respecto al
Petrleo ................................ 36
Impacto / Preocupacin Ambiental
..................................................................................................
38
Emisin de Gases de Efecto Invernadero
......................................................................................
38
Impacto Ambiental en los Procesos de Extraccin del Shale Gas
................................................. 40
Contaminacin de Agua
............................................................................................................
41
Contaminacin del Aire
.............................................................................................................
42
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3
Preocupacin Ambiental en Chile
.................................................................................................
42
Efectos del Shale Gas en
Chile...........................................................................................................
43
Potencial Productivo: Cuenca de Magallanes
...............................................................................
45
Caractersticas Geolgicas
.........................................................................................................
46
Roca Principal (Lower Inoceramus Shale Esquisto Negro)
..................................................... 46
Roca Magnas Verdes
.................................................................................................................
46
Interconexin Gasfera con Argentina y el Resto del Cono Sur
.................................................... 47
Gasoductos entre Chile y Argentina
..........................................................................................
47
Principales Cuencas de Shale Gas en Argentina
........................................................................
48
Posibles Interconexiones Gracias al Shale Gas
..........................................................................
50
Anillo Energtico Sudamericano
...............................................................................................
51
Potencial de la Importacin de GNL de Shale Gas en Chile
.......................................................... 52
Bibliografa
........................................................................................................................................
54
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Resumen Ejecutivo
Desde el ao 2005 hasta la actualidad, EE.UU. ha comenzado el
desarrollo intensivo de
extraccin de un gas natural no convencional conocido como shale
gas, el cual, hasta hace
unos aos, era inviable de producir econmicamente, pero que
ahora, gracias a los
avances tecnolgicos, existen 862 trillones de pies cbicos que
son econmicamente
factibles de extraer. Esto ha permitido que el consumo de gas
natural proyectado de esta
nacin sea un 45% shale gas y una disminucin de un 11% al 1% en
importaciones netas.
Esto, adems de disminuir la dependencia de esta nacin por gas
extranjero, trajo consigo
un desacople de los precios del gas por sobre el petrleo, lo
cual ha hecho que varias
naciones se interesaran en el desarrollo de este gas.
Un estudio solicitado por la US Energy Information
Administration permiti revelar
que existen 6,622 trillones de pies cbicos tcnicamente
recuperables, una cifra
prometedora dado los 6,609 trillones de pies cbicos de reservas
probadas de gas natural.
Estas cifras, sumadas a las proyecciones de consumo e
intercambio de gas en los diversos
mercados mundiales, adems de las condiciones de ciertos pases,
han permitido
establecer al shale gas como alternativa real de inversin y
donde existen casos
emblemticos como el de China y EE.UU., que en el muy largo plazo
podran convertirse
en exportadores de gas natural.
A pesar de los posibles beneficios que traera la extraccin de
este gas, existen
diversos estudios medioambientales que intentan demostrar lo
devastador que podra
llegar a ser su extraccin.
Decidimos estudiar el caso de Chile con ms detalle, y debido a
ello, el caso argentino.
Las reservas de shale gas para Chile se estimaron en 64
trillones de pies cbicos que
supera con creces a los 3.5 trillones de pies cbicos de reservas
probadas de gas natural,
mientras que Argentina posee reservas por 774 y 13.4 trillones
de pies cbicos
respectivamente, lo que convierte a Argentina en un potencial
exportador a largo plazo.
Chile, que obtiene el 52% de su consumo va importaciones tiene
una buena oportunidad
de o bien iniciar la produccin propia de shale gas, o bien
reiniciar importaciones desde
Argentina, ya que los gasoductos aparecen como un costo hundido
para el pas y la
aparicin de shale gas, hace que aumenten las probabilidades de
que Argentina
restablezca el consumo, pero su inestabilidad poltica y econmica
no aseguran lo
anterior. En trminos de GNL, gracias al shale gas se encontrara
con nuevos oferentes
entre los que destacaran Australia, China, y EE.UU. dada su
cercana geogrfica y
menores costos de transporte. Todo esto traera consigo una
disminucin en los precios
del gas natural, su desacople respecto al precio del crudo, y
una disminucin en los costos
marginales de la generacin elctrica, si es que se intensifica su
uso en la matriz
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energtica, trayendo consigo una disminucin de los precios de la
electricidad para el
consumidor y menores emisiones de gases de efecto
invernadero.
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Introduccin Las proyecciones de British Petroleum1 son tajantes.
Para satisfacer las demandas
energticas mundiales el ao 2030, necesitaremos un aumento de al
menos 45% de la
energa producida actual. A modo de comparacin, requeriremos
producir una cantidad
de energa equivalente a casi el doble de la extraccin presente
de petrleo en todo el
Medio Oriente; a ojos de muchos expertos, el gran desafo de la
humanidad.
Es un hecho que las ERNC van a tomar un rol protagnico en la
matriz energtica
mundial para los aos venideros. No obstante, es poco realista y
altamente perjudicial
para el desarrollo econmico mundial creer que esta transicin de
combustibles fsiles a
ERNC se realizar de un da para otro. A saber, se proyecta que al
2030 los combustibles
fsiles contribuirn cerca de un 80% de la matriz energtica
mundial. Por lo tanto, nos
encontramos ante una evolucin de la matriz energtica y no una
revolucin, como
muchos errneamente sealan.
Un creciente aumento de conciencia ambiental ha creado la
necesidad de elegir una
fuente de energa con bajas emisiones de . Por estas razones, se
hace predominante la
eliminacin progresiva del petrleo y el carbn de la matriz
energtica mundial. Es
interesante notar que, a pesar de que el carbn constituye un 50%
de la matriz energtica
de los E.E.U.U., es responsable de casi el 80% de las emisiones
de a la atmsfera.
Todo lo anterior genera un paradigma que se ve resuelto a travs
del gas natural, y las
razones son mltiples: limpieza, eficiencia, versatilidad,
abundancia, etc. Es aqu en donde
el shale gas toma un rol protagnico.
En el presente informe, describiremos su proceso de produccin y
tecnologa
requerida, el impacto del shale gas a nivel mundial y los
potenciales beneficios que puede
obtener Chile de La Revolucin del Shale Gas.
1 Hayward, Tony: The Role of Gas in the Future of Energy. BP
Website, 2009.
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Qu es el Shale Gas? El shale gas es simplemente gas natural. No
obstante, su nombre lo diferencia debido a
su procedencia, el esquisto (o shale, en ingls).
Los esquistos son un conjunto de rocas metamrficas de bajo a
medio grado de
metamorfisismo, pertenecientes al grupo de silicatos. Se
caracterizan por poseer
estructura foliada y composicin qumica variable, con una
estructura molecular de 1
tomo de silicio y 4 de oxgeno. Dentro de los esquistos ms
comunes podemos encontrar:
esquisto de mica, hornablenda, clorita y talco.
Los esquistos provienen de arcillas o lodos, los cuales han
sufrido procesos
metamrficos de diversas temperaturas y presiones. Su estructura
foliada permite que
sean fcilmente separados en delgadas lminas, manteniendo su
composicin.
Imagen: extraccin de esquisto
El shale gas es una fuente poco convencional de gas natural.
Tambin existen: CBM
(coalbed methane), tight gas, sour gas e hidratos de metano
(methane clathrates).
Gas Natural
El gas natural es un gas compuesto primordialmente por metano y
cerca de un 20% de
otros hidrocarburos ms complejos (etano, entre otros). Fuera de
la corteza terrestre lo
vemos formarse en pantanos, cinagas o vertederos, como
subproducto de una arquea
metangena, microorganismo procarionte que obtiene energa
mediante la produccin de
gas natural (biogs). Dentro de la corteza terrestre se forma
gracias a residuos orgnicos
sujetos condiciones de altas temperaturas y presin, encontrado
disuelto o asociado al
petrleo crudo.
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Como fuente de energa, el gas natural ha aumentado
progresivamente su popularidad.
Sus virtudes comparativas, respecto a otros combustibles fsiles,
son:
Es por excelencia el combustible fsil ms limpio ya que produce
poca
contaminacin y emite menos que el petrleo y el carbn.
Tiene un nivel altsimo de eficiencia elctrica ( ).
Es ms verstil que el carbn, ya que se utiliza tanto como
combustible de
transporte, como para generar electricidad y calor.
Es ms abundante que el petrleo.
Sus formas de transporte y distribucin son dos: gasoductos y GNL
(gas natural
licuado).
Los gasoductos son un mtodo de transporte y distribucin de gases
combustibles a
gran escala. Son anlogos a las lneas de transmisin, respecto a
su funcin de transportar
energa de un lugar fsico a otro. Son tuberas de acero por las
cuales circula gas a alta
presin (72 bares para transmisin y 16 bares para distribucin),
construidas a una
profundidad habitual de 1 metro o en la superficie. Cabe
destacar que se construyen
gasoductos que atraviesan grandes cantidades de agua.
Imagen: gasoducto ruso
El GNL es gas natural convertido temporalmente en lquido para
aumentar su
capacidad de transportacin. El GNL es aproximadamente 600 veces
ms denso que el gas
natural, lo que significa que se puede transportar la misma
cantidad de ste en
compartimentos 600 veces ms pequeos, otorgando una alternativa
viable de
transportacin. A pesar que el proceso de condensacin requerido
lo hace ms costoso
que los gasoductos, el transporte a travs del GNL es muy popular
debido a distintas
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restricciones asociadas a la primera alternativa, tales como:
transporte a travs de
ocanos, pases (impedimentos polticos o de inters), etc.
Imagen: buque transportador de GNL
Shale Gas
Los esquistos negros contienen material orgnico los que a
ciertas condiciones de
temperatura y presin se fragmentan, formando gas natural. Debido
a la baja densidad
del gas natural, ste suele deslizarse a travs del esquisto
formando depsitos
convencionales de gas natural. Sin embargo, la alta
impermeabilidad de esta roca bloquea
el paso de grandes cantidades de gas natural, las cuales son
absorbidas por la arcilla del
esquisto, dando lugar al shale gas.
Imagen: mapa geolgico de fuentes de gas natural2
2 Administracin sobre informacin energtica, E.E.U.U., E.I.A.
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En el esquemtico se aprecia que el shale gas se halla a mayores
profundidades que las
otras fuentes de gas natural. Tambin se observa que el recurso
se encuentra
ampliamente dispersado de forma horizontal. Sumado a lo
anterior, la impermeabilidad
del esquisto imposibilita la fcil extraccin del gas natural. Por
ende, a pesar de ser una
fuente de energa conocida desde el siglo XIV (en Suiza y
Austria), slo los avances
tecnolgicos de la era moderna (dcada de los 90), traducidos en
mejoras en los mtodos
de extraccin, han permitido la extraccin masiva, comercial y
lucrativa del shale gas.
Tecnologas Actuales de Extraccin del Shale Gas
Las tecnologas actuales de extraccin son dos y funcionan de
manera complementaria:
horizontal drilling (perforacin horizontal dirigida) e hydraulic
fracturing (fractura
hidrulica). La primera tiene el propsito de atravesar y llegar a
los yacimientos, mientras
la segunda, a travs de reacciones qumicas y presin de fluidos,
aumenta la
permeabilidad de la roca permitiendo la salida del gas
natural.
A continuacin se presentarn detalles acerca de los dos mtodos
utilizados en la
extraccin.
Horizontal Drilling
Tal como se muestra en la imagen anterior, para realizar una
perforacin horizontal
primero realizas una perforacin vertical para llegar unos pocos
cientos de metros arriba
de la altura del yacimiento. Luego, el perforador se gira en un
ngulo cercano a los 45
para as taladrar a travs del depsito de shale gas, permitiendo
una mayor extraccin de
ste.
Se necesitaron aos de experiencia y avances tecnolgicos en
distintas ciencias para
hacer del horizontal drilling una tcnica fsica y econmicamente
factible:
Primero, entender que muchos pozos no son fsicamente verticales,
sino ms
bien horizontales.
Tcnicas de sondeo y monitoreo, compuestas por tres mediciones:
profundidad,
inclinacin y acimut magntico.
Diseos de BHA (ensamblaje de fondo de pozo) para una avanzada
perforacin.
Otros avances tecnolgicos en: tuberas de perforacin, caja y pin,
collares de
perforacin, rimadores y estabilizadores, etc.
Aplicacin de mud motors (motores de barro), los cuales utilizan
el barro para
producir potencia adicional de perforacin.
Sin embargo, sin hydraulic fracturing esta tcnica es inefectiva
en pozos de esquisto.
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Imagen: Horizontal drilling e hydraulic fracturing
Hydraulic Fracturing
Tambin llamado fracking o hydrofracking. El procedimiento
consiste en bombear
fluidos (por ejemplo: agua, gel, espuma, gases comprimidos,
etc.) a presiones lo
suficientemente altas para fracturar la roca, aumentado la
porosidad y permeabilidad del
canal para que el gas natural escurra hacia la superficie. Esto
es de vital importancia para
la extraccin del shale gas, ya que ste se encuentra en pequeos
poros independientes
de esquisto, los cuales necesitan un canal comn (o puente) para
una extraccin exitosa
en masa.
Utilizado desde los aos 40, ha aumentado la productividad de
miles de pozos de
combustible fsil a lo largo y ancho del mundo.
No obstante, se observ que muchas de las fracturas se cerraban
al apagar las bombas,
debido a las altas presiones dentro del pozo. Lo anterior se
solucion agregando un 1% de
proppant (soluto de soporte) a la solucin lquida, la que
mantiene condiciones de
permeabilidad obtenidas en el esquisto hasta despus de apagada
la bomba. Los
proppants ms comunes son: arena, cermica y polvo de
aluminio.
Sumado a lo anterior, la solucin suele contener qumicos
multipropsito: convertir el
agua en gel, reducir la friccin del fluido, prevenir corrosin,
controlar el pH, etc. Todo lo
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anterior hace que la perforacin horizontal cueste hasta tres
veces ms que la perforacin
vertical. Pero, este costo extra es usualmente recuperado
gracias a la produccin adicional
proveniente del mtodo. De hecho, muchos pozos rentables hoy en
da seran un fracaso
sin estas dos tecnologas complementarias.
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Impacto en las Reservas Mundiales de Gas y Proyecciones
Relevantes
Algo de Historia
Como vimos anteriormente, las mejoras tecnolgicas en la
extraccin de gas natural
han permitido hacer ms rentable para los productores la
extraccin desde formaciones
geolgicas de baja permeabilidad (shale gas). EE.UU. fue el
pionero en materia de
investigacin acerca de la extraccin rentable de este gas. A
mediados de 1970, el
Departamento de Energa de ese pas realiz una serie de acuerdos
con privados para el
desarrollo de tecnologas para la extraccin de gas natural, lo
cual permiti que ya entre
1980 y 1990, la compaa Mitchell Energy and Development se
aventurara a hacer de la
extraccin profunda de shale gas una realidad comercial en la
cuenca de Barnett Shale en
Texas. El xito de esta empresa permiti la inclusin agresiva de
otras compaas, de tal
manera que para el ao 2005, Barnett Shale estaba produciendo
casi medio trilln de pies
cbicos por ao de gas natural. Con estos resultados, junto con
los obtenidos en otras
cuencas de EE.UU., confirmaban lo que los productores anhelaban:
shale gas como
alternativa rentable y comercial de produccin era una
realidad.
Imagen: las cuencas de Barnett Shale
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Imagen: produccin anual de shale gas en Barnett Shale
De acuerdo a lo sealado respecto a EE.UU., el shale gas y su
extraccin parecen ser
una gran alternativa para los productores para desarrollar a
futuro dadas las condiciones
actuales de extraccin. Podemos apreciar el crecimiento
exponencial que tuvo la
extraccin de shale gas durante la primera dcada del siglo XXI,
lo cual avala que los
productores ya estn considerando al shale como alternativa real
y viable. Sin embargo,
para poder evaluar el verdadero impacto que tendr en el mundo,
necesitamos evidencia
de que existen reservas mundiales lo suficientemente grandes y
concentradas para que
exista inversin en este commodity y se convierta efectivamente
en una alternativa
como fuente energtica.
Reservas Mundiales de GNL
A continuacin mostraremos el panorama actual de las reservas
mundiales de gas
antes de considerar al shale gas como alternativa viable de
extraccin en el mundo, lo cual
nos permitir comparar cuantitativamente a qu porcentaje de las
reservas mundiales de
gas equivaldran las reservas de shale gas.
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Imagen: reservas mundiales probadas de gas natural en enero de
20103
Podemos apreciar que casi tres cuartos de las reservas mundiales
probadas de gas
estimadas hasta ahora las podemos encontrar en Medio Oriente y
Euroasia (Rusia, Irn y
Qatar poseen el 55% de las reservas mundiales), lo cual muestra
lo dependiente que es el
mundo de las producciones de GNL por parte de estos pases. Las
proyecciones actuales
(sin considerar shale gas), estiman que la razn
reserva-a-produccin mundial es de
aproximadamente 60 aos, en donde, si dividimos por regiones, son
de 46 para
Centroamrica y Amrica del Sur, 72 aos para Rusia, 68 para frica,
y ms de 100 aos
para el Medio Oriente.
3 Cuando se dice reservas probadas, se refiere a gas que es
sabido que existe y que est listo para ser
producido, lo cual es un subconjunto de las estimaciones de
reservas tcnicamente recuperables, las cuales incluyen: reservas
que se creen que existen, que an no son descubiertas y que son
producibles con la tecnologa actual.
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Reservas Mundiales de Shale Gas
Reservas de Shale Gas en EE.UU.
Gracias a los avances de las tecnologas de extraccin de shale
gas, EE.UU., como
principal precursor de este gas, ha realizado ciertas
proyecciones acerca de las reservas
potenciales de este commodity, tanto en su propio pas, como en
el resto del mundo. El
desarrollo de shale gas se ha transformado en una especie de
cambio de paradigma
para el mercado estadounidense de gas natural, lo cual ha hecho
que este pas haya
mostrado gran inters en la investigacin y difusin acerca de ste.
Esto ha permitido que
la produccin de shale gas en EE.UU. pase de 0.39 trillones de
pies cbicos en el ao 2000
a 4.87 trillones de pies cbicos en el 2010, lo que representa el
23% su produccin de gas
natural seco.
De acuerdo al anlisis y proyecciones realizado por la U.S EIA
(Energy Information
Administration) y su Annual Energy Outlook 2011, las reservas
tcnicamente recuperables
de shale gas en EE.UU. se estiman en alrededor de 862 trillones
de pies cbicos, las cuales,
dado las reservas tcnicamente recuperables totales de gas
natural estimadas en EE.UU.
(2,543 trillones de pies cbicos), constituyen el 34% de las
reservas totales de gas natural
estadounidense. Como consecuencia, shale gas es el mayor
contribuidor al crecimiento
proyectado en produccin de gas natural y se cree que para el ao
2035, la produccin de
shale gas totalizar un 46% de la produccin de gas natural
estadounidense.
Reservas de Shale Gas en el Mundo
Todo el boom asociado al shale gas en EE.UU. atrajo miradas de
distintas partes del
mundo, ya que diversos pases han expresado su intencin de
desarrollar su propio nicho
de shale gas, lo cual ha generado preguntas acerca de las
verdaderas implicancias de este
producto en los mercados internacionales de gas natural
(situacin que analizaremos ms
adelante). Debido a todo lo anterior, es importante establecer
si existen otras reservas
tcnicamente recuperables alrededor del mundo, adems de EE.UU.,
ya que, de ser as,
existen opciones reales de que este gas se transforme en un
verdadero cambio de
paradigma para, no solo el mercado estadounidense de gas
natural, sino que para el resto
del mundo.
Durante la investigacin, hallamos un reporte que desarroll una
consultora externa
(Advanced Resources International Ltd.) para el EIA, en donde se
estudia las potenciales
reservas de shale gas en el mundo, y si stas son lo
suficientemente significativas como
para realizar inversin y comercializacin de este producto. De
acuerdo al estudio, se
analizaron los pases con mayor proyeccin a desarrollar la
extraccin de shale gas debido
a sus cuencas y a aquellos que tenan suficiente informacin
geolgica (48 cuencas de
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shale gas en 32 pases). A continuacin se muestra un mapa
indicando qu cuencas y
pases fueron analizados:
Imagen: cuencas de shale gas alrededor del mundo estudiadas
En rojo se muestran zonas donde existen reservas de shale gas
tcnicamente
recuperables. En amarillo, cuencas revisadas pero no estimadas
debido a falta de datos.
En blanco, los pases que participaron del reporte. En gris,
pases que no se consideraron.
A continuacin, podemos observar una tabla en la que se muestran
los resultados del
estudio:
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Tabla: resultados del estudio para la EIA acerca de las reservas
de shale gas en el mundo
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De aqu, se pueden obtener estadsticas muy interesantes. Primero
que todo, podemos
ver que las reservas de shale gas en el mundo parecen ser
amplias. La estimacin inicial de
las reservas tcnicamente recuperables de shale gas en los 32
pases estudiados es de
5,760 trillones de pies cbicos. Sumndole el estimado tcnicamente
recuperable de
EE.UU. mencionado anteriormente, nos encontramos con una reserva
base de 6,622
trillones de pies cbicos. Para entender la importancia de estos
nmeros, debemos
compararlos con las reservas mundiales de gas natural, las
cuales, como ya mencionamos
anteriormente, son 6,609 trillones de pies cbicos en trminos de
reservas probadas, y
16,000 trillones de pies cbicos, en trminos de reservas
tcnicamente recuperables de
gas natural, excluyendo al shale gas. Con esto podemos decir
que, considerando las
reservas de shale gas, las reservas tcnicamente recuperables
mundialmente crecen en un
40% a 22,600 trillones de pies cbicos.
Usando los datos de la tabla anterior, podemos hallar
importantes cifras en trminos
de reservas probadas de gas natural en el pas en cuestin y de
las reservas tcnicamente
recuperables de shale gas. Por ejemplo, para el caso de Europa,
Francia y Polonia se ven
como los ms beneficiados en trminos de reservas de shale gas en
comparacin a sus
reservas probadas de otros gases naturales; en Norteamrica,
tanto EE.UU., Canad y
Mxico, aparecen con importantes reservas; en Asia, destaca el
caso de China, que en
comparacin a sus 107 trillones de pies cbicos de reservas
probadas de gas natural, nos
encontramos con la importante cifra de 1,275 trillones de pies
cbicos, lo que representa
aproximadamente el 19% de todas las reservas mundiales de shale
gas estudiadas; en
Australia, las reservas posibles de shale triplican las reservas
probadas de gas natural; en
frica, Sudfrica, Libia y Algeria son los ms destacados y en
Sudamrica, Argentina y
Brasil sobresaltan con importantes cifras. Para el caso de
Chile, el cual analizaremos ms
adelante, destacamos que se podran hallar alrededor de 64
trillones de pies cbicos de
shale gas en la zona de Magallanes, lo cual es significativo
comparado a los 3.5 trillones de
pies cbicos de reservas probadas de gas natural y al consumo del
ao 2009 de 0.1
trillones de pies cbicos.
Es importante destacar que estas estimaciones y estudios
representan una
aproximacin conservadora dado la gran cantidad de datos
repartidos en el mundo, por lo
cual se espera que en los prximos aos, aparezcan estudios con
mayor grado de
precisin y certeza respecto a las reservas mundiales de shale
gas. Sin embargo, con este
informe, se puede apreciar que a primera vista las reservas
mundiales de shale gas
parecen ser viables para invertir en ellas de acuerdo a su tamao
y concentracin. Es
relevante tambin mencionar que este estudio no consider a Rusia
y al Medio Oriente,
debido a razones tcnicas y a que no es tan relevante para ellos
la bsqueda de shale gas,
dado que poseen una gran base de otras cuencas de gas natural y
que, adems, se tiene
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plena certeza que existen fuentes importantes de shale gas en
esos pases. Debido a esto,
podramos incluso hacer una estimacin de que existen ms reservas
considerables de
shale gas que las que se sealan en el estudio a los 32 pases.
Sin embargo, con esta
informacin, ya se puede anticipar que las reservas de gas
natural tendrn un aumento en
cuanto a su duracin en el tiempo, lo que promete en un
principio, que los precios de ste
no se disparen debido a escasez de fuentes de gas natural.
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Impacto en el Mercado del Gas Con el anlisis que se hizo en la
seccin anterior respecto a las potenciales reservas
mundiales de shale gas, se estableci una base para el anlisis
que haremos a
continuacin, el cual estudia el verdadero impacto de este gas en
los diversos mercados
mundiales del GNL. Para este anlisis, tambin nos basaremos en el
estudio encargado por
la U.S EIA que utilizamos para evaluar las reservas de shale gas
en el mundo.
De los resultados obtenidos en la tabla del inciso anterior, y
analizando a nivel pas,
existen dos grupos importantes de pases en donde el desarrollo
de shale gas parece ser
ms atractivo. El primer grupo consiste en pases que son
altamente dependientes de las
importaciones de gas natural, poseen algo de infraestructura
para la produccin de gas, y
sus reservas estimadas de shale gas son grandes en relacin al
consumo de gas actual de
la nacin. Para estos pases, el desarrollo de shale gas podra
alterar de manera
significativa su balance de gas, lo cual podra motivar el
desarrollo y extraccin de este
gas. Ejemplos de estos pases son: Francia, Polonia, Turqua,
Ucrania, Sudfrica,
Marruecos, e incluso Chile.
El segundo grupo consiste de pases donde las estimaciones de
reservas de shale gas
son grandes (mayores que 200 trillones de pies cbicos) y donde
ya existe una
infraestructura significativa de produccin de gas para uso tanto
interno, como de
exportacin. En este grupo encontramos a EE.UU., Canad, Mxico,
China, Australia, Libia,
Argelia, Argentina y Brasil. La ya existente infraestructura en
estos pases ayudara en el
desarrollo en el corto plazo de la produccin de shale gas, pero
tambin llevara a la
competencia con otras fuentes de gas natural.
Situacin Actual Mercado del GNL
A pesar de la crisis econmica que azot al mundo a mediados de
2008, el mercado de
GNL no anduvo tan mal y se mantuvo estable y con crecimiento
sostenido. Durante los
aos venideros hasta hoy, nos encontramos con un panorama
perfecto para estos
mercados, ya que los pases estn recuperando sus tasas de
crecimiento y por ende sus
necesidades de consumo de GNL han aumentado. Adems, el
desarrollo de variados
proyectos de terminales de GNL alrededor del mundo, ha fomentado
la integracin global
de los mercados del gas natural y ha permitido que una variada
oferta llegue a los
distintos demandantes. Tambin, dado el atractivo precio en
comparacin a los precios
del petrleo del ltimo tiempo y la necesidad de reducir emisiones
de gases invernaderos
de las matrices energticas, el gas natural y su derivado GNL
aparece como una gran
alternativa. Veremos ahora en detalle cada uno de los mercados
en el mundo y sus
proyecciones, de acuerdo a estudios de la U.S EIA.
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Intercambio Mundial de Gas Natural y Opciones para Chile
Imagen: principales intercambios comerciales de gas en 2009
El intercambio mundial de gas natural est proyectado a crecer a
medida que la demanda de pases de la OCDE por la produccin de pases
no-OCDE crece. Las importaciones netas de gas natural por los pases
OCDE aumenta en un promedio anual de 1.2% de 2007 al 2035. La
mayora del crecimiento de la importacin por parte de la OCDE ocurre
en Europa, donde la demanda neta de importacin crece de 9 a 14.1
trillones de pies cbicos para el 2035, para compensar la reduccin
de la produccin domstica.
En Norteamrica, la demanda neta de importacin se incremente de
0.9 a 2.6 trillones de pies cbicos para 2035 debido en gran parte
por la necesidad de Mxico de aumentar sus importaciones para
satisfacer la demanda local.
El crecimiento en la demanda e importaciones en Japn y Corea del
Sur es relativamente parejo. Junto con el fuerte crecimiento en las
exportaciones de gas por parte de Australia, esto implica que como
regin, los pases asiticos de la OCDE disminuyen su demanda neta de
importaciones desde 4.4 a 3.4 trillones de pies cbicos para el
2035.
Exportaciones netas de gas natural de los pases no
pertenecientes a la OCDE aumenta desde 12.3 en 2007 a 18.9
trillones de pies cbicos para el 2035. La mayora del crecimiento
ocurre en el corto plazo, ya que nuevos proyectos de exportacin de
GNL en el Medio Oriente y frica junto con nuevos gasoductos desde
frica a Europa aparecen en la mira. La zona asitica no
perteneciente a la OCDE, con exportaciones netas de 1.5 trillones
de pies cbicos para el 2007, se transforma en un importador neto
para el 2015,
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23
debido a la construccin por parte de China de mltiples
gasoductos de GNL para la importacin.
Ahora, analizaremos ms en detalle cada uno de los mercados
mundiales y ver las opciones que tiene la aparicin de shale gas en
estos mercados:
Mercado Norteamericano de Gas Natural
En Norteamrica, la demanda neta de importacin se incremente de
0.9 a 2.6 trillones
de pies cbicos para 2035 (crecimiento anual de 3.9%) debido en
gran parte por la
necesidad de Mxico de aumentar sus importaciones para satisfacer
la demanda local, la
cual no puede ser satisfecha con la produccin local. Ms de dos
tercios del incremento se
satisfacen con GNL, y el resto, de importaciones desde EE.UU. En
Mxico existen
actualmente dos terminales de GNL operativos y se espera agregar
terminales adicionales
para el final de la dcada.
Imagen: importaciones proyectadas de gas natural de OCDE
Norteamrica
El rpido crecimiento de la produccin de shale gas en EE.UU.
disminuye la necesidad
de EE.UU. por importaciones, por lo cual se proyecta que las
importaciones disminuirn
desde 16% al 6% en 2035. Varios nuevos terminales de GNL estn
aumentando la
capacidad de importacin de EE.UU., sin embargo, la competencia
por oferta en el
mercado mundial, limita la cantidad de GNL que llega a este
mercado estadounidense. A
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24
pesar de que las importaciones de GNL crecen en los primeros aos
y se logra un peak de
1.5 trillones de pies cbicos en 2020, se proyecta contraccin de
las importaciones ya que
el mercado mundial absorbe el resto de la oferta.
La contraccin en la exportacin va gasoductos de Canad es
equilibrada por los incrementos en produccin de shale gas e
importaciones de GNL, que permiten mantener la exportacin a EE.UU.
Con el crecimiento proyectado para las importaciones tanto para
Mxico como para Canad, podemos apreciar que Norteamrica se est
moviendo desde un mercado de gas natural cerrado entre los tres
pases mencionados a un mercado creciente e influenciado por el
mercado global del gas natural.
Si analizamos los datos de la tabla del inciso anterior, podemos
ver que EE.UU., el 2009,
produjo 20.6 trillones de pies cbicos de gas natural y consumi
22.8 trillones de pies
cbicos, lo cual justifica su 10% de importaciones. Sin embargo,
gracias a shale gas, EE.UU.
se proyectara a reducir incluso las importaciones netas de gas
natural a slo 1% para el
2035, tal como muestra la imagen anterior gracias a la
explotacin de las reservas de shale
que ya se est llevando a cabo en este pas. De acuerdo al estudio
encargado por la EIA,
este pas pertenece al grupo que podra satisfacer su demanda
local con recursos propios
gracias al shale, e incluso en el futuro transformarse en
exportador de gas natural debido
a su infraestructura y apertura al mercado mundial gracias al
GNL, lo cual podra
beneficiar de gran manera a Chile en el futuro, ya que sera una
nueva fuente de
obtencin de GNL, y un nuevo competidor que llevara los precios a
niveles ms
competitivos. El caso del beneficio a Chile lo estudiaremos ms
adelante.
Imagen: proyecciones en el consumo de gas natural seco en EE.UU.
hacia el 2035
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De acuerdo al estudio de la EIA, Canad y Mxico pertenecen al
mismo grupo de pases con similar situacin respecto a shale gas:
Tabla: pases norteamericanos con oportunidades de extraccin de
shale gas
De esta tabla, podemos decir que Canad tiene muchas
oportunidades de afianzarse como exportador por excelencia ya que
posee todo el potencial e infraestructura para aumentar su
produccin de shale gas (incluso los estudios dicen que est poco a
poco incluyendo a shale gas en su produccin de gas natural, como
sealamos anteriormente). Para Mxico, es la oportunidad de
satisfacer su demanda local con produccin local, ya que estas
reservas de shale gas (681 trillones de pies cbicos) son casi 60
veces las reservas probadas de gas natural mexicano. Esto le
permitira incluso tambin a Mxico de participar en el largo plazo
del mercado mundial de GNL, y dejar de depender en cierto sentido
de las importaciones provenientes de EE.UU.
Mercado OCDE Europeo de Gas Natural
El intercambio mundial de gas natural est proyectado a crecer a
medida que la demanda de pases de la OCDE por la produccin de pases
no-OCDE crece. Las importaciones netas de gas natural por los pases
OCDE aumenta en un promedio anual de 1.2% de 2007 al 2035. La
mayora del crecimiento de la importacin por parte de la OCDE ocurre
en Europa, donde la demanda neta de importacin crece de 9 a 14.1
trillones de pies cbicos para el 2035, para compensar la reduccin
de la produccin domstica.
En los pases europeos de la OCDE ha experimentado varios cambios
importantes. En
2009, la demanda se haba contrado 8% comparado a 2008. Al mismo
tiempo,
importaciones de GNL aumentaron un 27% y las importaciones de
los gasoductos rusos
disminuyeron en casi un 25%. Los contratos europeos de gas
natural a largo plazo tienen
cierta flexibilidad en trminos de volmenes, pero los precios
generalmente estn ligados
a los precios del petrleo, algo que el shale gas podra cambiar
debido a su capacidad de
desacople respecto a estos precios, lo cual veremos ms adelante.
Dada la correlacin
sealada anteriormente entre los precios del gas y petrleo, a
pesar de la disminucin en
la demanda debido a la crisis econmica de 2008, la gran mayora
de los precios de gas
natural se mantuvieron altos hasta finales de 2009.
La recesin y los incrementos esperados en la oferta global de
GNL lograron llevar los
precios spot de gas natural en el mercado europeo muy por debajo
de los precios del
petrleo a largo plazo. En Europa del 2009, los precios del
petrleo llegaron a ser el doble
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26
de que el precio spot de GNL. Los contratos flexibilidad en
volumen a largo plazo fueron
ineficaces para llevar de buena manera este problema de baja en
demanda y aumento de
oferta de GNL.
Contribuyendo a la abundante oferta en 2009, hubo importaciones
adicionales desde
Qatar. Se espera que la importacin de gas natural contine
creciendo, debido al aumento
de la oferta global de GNL que se expandir durante los prximos
aos. Se proyecta un
crecimiento promedio de 1.6% de importaciones netas en los pases
europeos de la OCDE
hasta el 2035, lo cual se explica por los nuevos gasoductos
rusos y argelinos que podran
comenzar a llevar gas a partir de 2012 2014.
Es interesante notar que del estudio resumido de la EIA de las
reservas de shale gas en
la tabla del inciso anterior en la seccin de Europa, vemos que
Francia, Polonia, Turqua y
Ucrania, todos pases de la OCDE excepto Ucrania, pertenecen,
debido a sus resultados, al
grupo de pases que podra alterar su futuro en trminos de balance
de intercambio de
gas gracias a las reservas de shale halladas en estos pases, las
cuales son significativas y
podran competir con la alta dependencia de las importaciones.
Adems, la
infraestructura de produccin de gas en estos pases sera
suficiente para permitir el
desarrollo de shale como alternativa real.
Francia, produca al 2009, 0.03 trillones de pies cbicos y
consuma 1.73 trillones de
pies cbicos, lo que implic un importante 98% de la importacin de
gas natural para
satisfacer el consumo local. Ahora, con sus reservas tcnicamente
recuperables (180
trillones de pies cbicos) comparadas a sus 0.2 trillones de pies
cbicos de reservas
probadas, vemos que Francia tiene una oportunidad nica de
reducir aquellas
importaciones y as no depender tanto de la oferta de gas de
otros pases para suplir su
demanda.
El resto de los pases mencionados:
Tabla: pases europeos con oportunidad de cambios con shale
gas
stos tienen oportunidades similares a las de Francia, y si
llegara a ocurrir que
efectivamente se tome al shale gas como oportunidad, se esperara
que disminuyera la
demanda de importaciones, y por ende, una baja de precios en el
intercambio europeo de
gas natural.
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27
Podra llegar a beneficiar a Chile en trminos de que los
productores de gas, a travs de
su GNL, ofrecieran su producto a nuevos demandantes en el mundo
va intercambio
martimo. Sin embargo, Chile, podra no realizar acuerdos debido a
la ubicacin geogrfica
de ste y oportunidades ms realistas de hacer negocios con pases
ms cercanos.
Mercado OCDE Asitico de Gas Natural
Japn y Corea del Sur continan siendo enteramente dependientes de
las
importaciones de GNL:
Imagen: importaciones de gas natural proyectadas en Asia
OCDE
Estos dos pases continan siendo importantes participantes de los
mercados de GNL
(Japn tiene el 41% de las importaciones globales en 2007 y Corea
del Sur, 14%). Las
empresas japonesas y coreanas tambin han influido en demasa en
los mercados de GNL,
ya que han firmado importantes contratos por cantidades
significativas de gas desde Rusia
y Australia, adems de acuerdos preliminares en donde no han
hecho sus decisiones
finales de inversin con: Australia, Nueva Guinea y Canad.
En el caso de Australia, se ha exportado 0.7 trillones de pies
cbicos en 2007, sin
embargo, se proyecta que Australia sea una de las zonas ms
activas para el desarrollo de
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28
GNL, donde se proyecta que las exportaciones se duplicarn para
2015. Tambin, existen
varios proyectos para la extraccin de gas, en donde se espera
comenzar la produccin a
partir de 2014. Adems, es importante recalcar que existen por lo
menos 7 proyectos de
extraccin en donde an no se han hecho las decisiones finales de
inversin.
En este sector del mundo, Australia destaca como aqul con
mayores oportunidades de
desarrollar shale gas para este mercado. Con una produccin de
1.67 trillones de pies
cbicos, consumo de 1.09 trillones de pies cbicos, y por ende,
exportaciones por un 52%
hacia el 2009, los datos revelan que existen reservas de shale
gas tcnicamente
recuperables que casi cuadruplican a las reservas probadas de
gas natural en este pas.
Esto permite que Australia, que es un pas con varias
instalaciones de produccin de gas y
que realiza mucha exportacin de ste, pueda desarrollar en el
corto plazo shale gas y as
aumentar su porcentaje de exportacin generando mayor oferta,
incluso abrindose a
otros mercados que no sean los asiticos va GNL, donde Chile
podra aparecer como
alternativa de intercambio. Este aumento de oferta podra traer
una reduccin de los
precios del gas natural en el largo plazo.
Mercado Euroasitico y Europeo No-OCDE de Gas Natural
Imagen: importaciones proyectadas de gas natural a Europa
no-OCDE y Euroasia
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29
Las exportaciones netas de Rusia crecieron de 6.3 trillones de
pies cbicos en 2007 a
9.7 trillones de pies cbicos en 2035. A pesar de la importante
contraccin en la demanda
europea por gas ruso, ya estn en construccin un par de
gasoductos, los cuales pasarn
como bypass por pases de Europa del Este, en donde Rusia tena
problemas de tarifas y
peajes.
En abril de 2009, una explosin de un gasoducto detuvo las
exportaciones de
Turkmenistn a Rusia. Esto hizo que Rusia renegociara los
volmenes y precios con este
pas, lo cual hizo que Turkmenistn buscara alternativas de
mercados y rutas para
exportar gas, donde se ha privilegiado el mercado iran y el
chino, pases en donde se han
estado construyendo gasoductos que estaran listos cerca del
2012.
En estos mercados no se ve una inclusin importante de shale gas
en el corto o
mediano plazo bsicamente porque en el estudio no se incluy a
Rusia por la razn obvia
de su importante produccin de gas natural y sus grandes
reservas, por lo cual esta nacin
no tendra necesidad de buscar alternativas competitivas a sus ya
existentes reservas de
gas natural. Sin embargo, podra ver como amenaza al shale gas
producido por pases con
los que hace negocios (mercado europeo), en el sentido de que
Rusia, que tiene cierto
poder de mercado en este rubro, debera adaptarse a precios ms
competitivos para
mantener la exportacin con estas naciones.
Mercado Asitico No-OCDE de Gas Natural
En 2005, China no tena ni importaciones de gas natural ni la
infraestructura necesaria
para llevar a cabo esto. En 2007, las importaciones chinas
aumentaron slo un 1.8% de su
consumo, con el 85% de stas provenientes de Australia. De
acuerdo a las proyecciones,
China satisface el 43% de su consumo en 2035 con importaciones
de gas natural. Para
satisfacer esto, China busca activamente fuentes potenciales de
importaciones de gas
natural.
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30
Imagen: importaciones de gas natural proyectadas para pases
no-OCDE asiticos
Para finales de 2009, China tena ya tres terminales de GNL en
operacin, algunos otros
en construccin y varios en desarrollo. China en ese tiempo
estaba importando desde
Australia, Indonesia, Qatar, y Malasia, pero Australia como
principal oferente de GNL por
su proximidad geogrfica. Tambin existen proyecciones de
proyectos de GNL con Irn y
Papa Nueva Guinea. Adems de estos proyectos de GNL, China busca
su expansin a
travs de gasoductos, en donde destacan futuros acuerdos con
Rusia, los cuales tienen
trabas en trminos de precios y volmenes establecidos, por lo que
no se han concretado
ni tampoco tienen fecha proyectada para aquello.
Para el caso de India, se importaron 0.4 trillones de pies
cbicos de gas natural,
equivalentes al 24% del gas natural consumido en ese pas ese ao.
Despus, se proyecta
que las importaciones disminuyan en trminos del consumo al 14%
para 2015, ya que se
espera que se abra una cuenca propia para la extraccin y
produccin de gas natural. En el
largo plazo, sin embargo, el crecimiento de la demanda supera al
de la produccin
nacional, por lo que se espera que India siga expandiendo su
infraestructura de
importacin de GNL. A pesar de que India ha discutido proyectos
de gasoductos con varios
pases, existen importantes barreras, incluidas las polticas,
geogrficas y de costos.
Tambin, la industria de gas natural india se encuentra en un
estado de expectacin ya
que se est analizando que tan rpido la produccin nacional de la
nueva cuenca de gas
natural ser absorbida por el mercado.
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31
En 2007, tres pases no-OCDE Asiticos (Indonesia, Malasia y
Brunei) tenan terminales
GNL de exportacin. Papa Nueva Guinea tambin se est preparando
para ser
exportador GNL. A pesar de esto, se espera un decrecimiento de
las exportaciones de
estos cuatro pases de 2.6 a 2.1 trillones de pies cbicos en
2035. Esto sera debido a
disminuciones en la produccin de GNL en Indonesia y la
construccin de terminales de
regasificacin en el mismo pas.
En este mercado, shale gas aparece como una opcin atractiva y
sumamente
importante para China. De acuerdo a la tabla del inciso
anterior, la produccin de esta
nacin en 2009 lleg a 2.93 trillones de pies cbicos y su consumo
a 3.08 trillones de pies
cbicos, lo cual implic una importacin del 5% del consumo de gas
natural. Estas cifras,
sin embargo, y de acuerdo a las proyecciones relevantes para
China, no dicen mucho ya
que este pas tiene planeado aumentar considerablemente su
consumo a futuro debido a
sus altas tasas de crecimiento, y por lo sealado anteriormente,
se espera el aumento
significativo de importacin de gas natural. Lo que s es
importante destacar, es que las
cuencas de shale gas tcnicamente recuperables alcanzaran a ser
alrededor de 1,275
trillones de pies cbicos (casi 11 veces las reservas probadas de
gas natural chino). Esto
implica que China tiene un tremendo potencial para el desarrollo
de shale gas, ya que esto
les permitira no slo satisfacer la demanda proyectada hacia
2035, sino que tambin
dara paso a la inclusin de un nuevo oferente en el mercado del
gas natural a muy largo
plazo, ya que el exceso de shale gas entregara opciones de
exportacin de este gas una
vez satisfecha la demanda. Todo esto sera posible en el corto y
mediano plazo dado el
crecimiento gigantesco de China y por la ya existente
infraestructura para la produccin
de gas, lo cual acortara los plazos para iniciar la extraccin de
shale gas. Todo esto
impactara tanto en la reduccin de precios por la presencia de un
nuevo competidor en el
mercado, como en oportunidades de importaciones para otros
pases, como es el caso de
India, que a pesar de tener algunas fuentes de shale gas, no son
lo suficientemente altas
como para satisfacer la demanda proyectada, por lo que podra
generar intercambios con
China. Incluso Chile podra verse beneficiado a travs de la
importacin martima de GNL
chino.
Mercado Medio Oriente de Gas Natural
Qatar es el mayor exportador de GNL del mundo. Sus exportaciones
totales crecieron
por 17.5% por ao en promedio desde el 2000 al 2007 y un 30.6%
entre 2007 y 2008. La
mayora del crecimiento es proyectado entre 2007-2015, donde
Qatar planea establecer
seis trenes de intercambio de GNL de gran tamao.
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32
Imagen: importaciones de gas natural proyectadas para el Medio
Oriente
Las exportaciones de Qatar crecen a un promedio de 13.5% por ao
desde 2007 al 2015
para luego desacelerarse a 2.1% por ao despus de 2015, ya que
los proyectos ya estarn
en construccin estarn terminados y este pas empezar un proceso
de desarrollo y de
satisfacer necesidades de largo plazo de consumo local de gas
natural para: generacin
elctrica, desalinizacin del agua e industria local.
Irn, tiene la segunda reserva de gas natural ms grande del mundo
por detrs de
Rusia. A pesar de sus abundantes reservas, ste fue un importador
neto en 2007. A pesar
de que su primera planta de exportacin de GNL se est
construyendo, Irn no tiene
cooperacin internacional ni fuentes obvias para obtener la
tecnologa necesaria, la cual
tampoco posee localmente. De acuerdo a proyecciones, Irn se
convierte en exportador
con combinacin de GNL y gasoductos, pero no un gran exportador,
debido a la demanda
local que limita sus exportaciones a pesar de la gran cantidad
de reservas.
Yemen, Omn y los Emiratos rabes Unidos tambin exportan GNL, sin
embargo, como
conjunto, se espera que para el 2030, este grupo de pases, se
transformen en
importadores netos de gas natural para llegar al 2035 con
importaciones por 0.3 trillones
de pies cbicos.
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33
Al igual que el caso Euroasitico, la aparicin del shale gas como
alternativa parecera
llamar la atencin en este mercado como amenaza para las
exportaciones a los pases
europeos que ven a shale gas como alternativa para satisfacer su
demanda nacional.
Tambin, podemos ver que en el estudio no se incluyeron anlisis a
estos pases debido a
sus gigantescas reservas de gas natural, lo que los hace parecer
al caso de Rusia.
Mercado Africano de Gas Natural
En 2007, el norte de frica export casi 3 trillones de pies
cbicos (56% produccin)
con casi la mitad de las exportaciones provenientes de Argelia,
Egipto y Libia a travs de
gasoductos a Espaa, Italia y Medio Oriente. El resto se export
va terminales GNL desde
Argelia, Egipto y Libia.
Imagen: importaciones proyectadas de gas natural en frica
Argelia est en proceso de expandir su capacidad de exportacin a
travs de
gasoductos y desde terminales GNL. Existen un par de proyectos
para la exportacin en
desarrollo, de los cuales se espera que incrementen la capacidad
de exportacin de GNL
por 0.4 trillones de pies cbicos por ao para 2013 y de 0.4
trillones de pies cbicos por
ao a travs de gasoductos.
Mayores expansiones de capacidad de exportacin desde el norte de
frica estn
proyectadas para ser dependientes del gasoducto Trans-Sahara, el
cual llevara gas natural
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34
a Europa, sin embargo, existen problemas de seguridad y
financiamiento que no han
permitido que sea factible.
En este mercado hallamos dos clases de pases que se veran
sumamente beneficiados.
Primero, analizamos a los importadores:
Tabla: oportunidades de pases africanos importadores con shale
gas
Vemos los casos de Sudfrica y Marruecos, pases que rompen con el
esquema
tradicional de exportadores de gas natural de algunos pases, por
lo que deben basar su
demanda local en un gran porcentaje gracias a importaciones (63%
para Sudfrica; 90%
para Marruecos). Sin embargo, gracias a las reservas estimadas
de shale gas, estos pases
podran disminuir considerablemente su dependencia del gas de
otros pases iniciando su
propia produccin, ya que de acuerdo al estudio, estos pases
tienen cierta infraestructura
mnima para que el desarrollo de shale gas no sea tan
complicado.
Luego, viendo el caso de los exportadores:
Tabla: oportunidades de pases africanos exportadores con shale
gas.
De la tabla anterior, podemos apreciar que Libia y Argelia,
pases netamente
exportadores de gas natural (165% y 183% de su consumo local
respectivamente) tienen
oportunidades de expandir an ms este nicho a travs de
inversiones en las reservas de
shale gas que se estima que tienen (290 y 231 trillones de pies
cbicos respectivamente),
las cuales son cifras significativas comparadas a las reservas
probadas que poseen estos
pases. Dado el incremento de la demanda mundial, junto con la
expansin de los
terminales GNL en estos pases, es una buena oportunidad de
inversin en shale gas, para
expandirse va intercambio martimo al resto del mundo, lo cual
genera la globalizacin de
los precios en un mercado mundial, y no regirse por precios
locales de este mercado. Sin
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35
embargo, hay que tener cuidado con estos pases dada su
inestabilidad poltica y social.
Chile, dada su ubicacin geogrfica, no se ve muy afectado por
este mercado.
Mercado Sudamericano de Gas Natural
Hasta 2007, Sudamrica tena un mercado de gas natural casi
autnomo con ningn
medio de importacin de gas al continente, y con una sola va para
su exportacin: las
instalaciones de GNL en Trinidad y Tobago. A partir de ese
entonces, el gas natural en
Sudamrica poco a poco se ha ido globalizando. A finales de 2008,
Brasil abri su primera
instalacin de almacenamiento y regasificacin de GNL en el
noreste del pas. En 2009
apareci la segunda instalacin de GNL en el sudeste. El principal
objetivo de Brasil es la
licuefaccin de sus propias reservas de gas natural y dejarlo en
estos terminales de
regasificacin, para exportarlo slo cuando hay un exceso de
suministro.
Imagen: importaciones de gas natural proyectadas para Centro y
Sudamrica
En Centroamrica y parte del norte de Sudamrica, encontramos a
los mayores
productores de gas natural (Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago
y Venezuela), los cuales
entregan la mayor parte de las exportaciones netas de la regin,
que se incrementa desde
0.7 trillones de pies cbicos en 2007 a 1.8 trillones de pies
cbicos en 2035. El resto de
Sudamrica (principalmente Bolivia, Argentina, Chile y Per) fue
una regin con
exportacin neta de gas natural con 0.4 trillones de pies cbicos
exportados desde Bolivia
-
36
a Brasil. Sin embargo, y de acuerdo a las proyecciones, habr un
incremento en la
produccin nacional de Brasil, disminuyendo la necesidad de ste
por gas boliviano.
Adems, las importaciones de Argentina, Chile y posiblemente
Uruguay superan
claramente las exportaciones de Per, donde un proyecto de GNL
debera aparecer
durante el 2011 con una capacidad de exportacin de 0.2 trillones
de pies cbicos por
ao.
A partir de enero de 2010, hay dos instalaciones de importacin
de GNL operando en
Sudamrica fuera de Brasil. El primero, en Argentina, entr en
operacin el 2008 con una
capacidad nominal de 0.1 trillones de pies cbicos por ao. El
segundo, ubicado en
Quintero, Chile, abri en 2009 y llev a la capacidad total de
importacin de la regin a 0.3
trillones de pies cbicos. En Chile, una segunda instalacin de
regasificacin se entr en
funcionamiento en Mejillones en abril de 2010, y capacidad
adicional de importacin ha
sido propuesto para Uruguay y Argentina. No existe capacidad
adicional propuesta para la
exportacin en la regin.
El efecto de shale gas para Chile y Argentina, lo veremos ms
adelante en detalle,
porque merece un anlisis ms acabado que permita mostrar si shale
gas es una
alternativa real de inversin para Chile y si es posible
obtenerlo de sus vecinos.
Para el caso de Brasil, vemos que su consumo (0.66 trillones de
pies cbicos) debe ser
solventado con un 45% de importaciones, las cuales son
mayormente bolivianas. Sin
embargo, con la aparicin de las reservas de shale gas en Brasil
(226 trillones de pies
cbicos), las cuales son 20 veces mayores que las reservas
probadas de gas, permitiran
que Brasil sea capaz de suplir su demanda local en un corto y
mediano plazo, y si el
desarrollo se lo permite convertirse en exportador en el muy
largo plazo, va los
terminales GNL que poco a poco se estn construyendo en la
regin.
De todo lo anterior, y dada la recuperacin econmica que ha
empezado a ocurrir en el
mundo, podemos apreciar se encuentran condiciones favorables
para que se fomente el
desarrollo y extraccin de shale gas de manera rentable, ya que
puede ser visto por
muchos pases como una gran oportunidad para, o suplir la demanda
local, o bien
comenzar un desarrollo como exportadores de gas natural, el cual
se proyecta que
aumente su demanda global en los prximos aos.
Shale Gas como Alternativa de Desacople de Precios Respecto al
Petrleo
Los problemas polticos y sociales de algunos pases de Medio
Oriente han hecho que
en el ltimo tiempo se especule fuertemente sobre los precios
actuales y esperados a
futuro del petrleo. Estos problemas siempre van asociados con
recortes en produccin o
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37
restricciones en el intercambio martimo, lo cual hace que los
inversionistas teman por
precios altos.
Estos precios altos del petrleo tienen fuerte impacto sobre el
panorama econmico
mundial y genera dudas sobre la estabilidad energtica mundial.
Toda esta tendencia, a lo
largo del tiempo haba estado fuertemente asociada a la subida de
precios en el gas
natural. Tomamos como ejemplo cifras del mercado estadounidense
del pasado:
El ao 2000, para un precio de gas de 4 US$/MMbtu, el precio del
petrleo equivala en
trminos energticos a 5 US$/MMbtu. En el 2003, los precios de
ambos productos se
movan en los 5 US$/MMbtu.
Despus, podemos ver que se rompe la tendencia en los aos
venideros, con un
desacoplamiento de los precios del gas natural al del petrleo:
El ao 2006, el petrleo
tena un precio de 12 a 13 US$/MMbtu y el gas entre 6 y 7
US$/MMbtu. En 2008, antes de
la crisis econmica mundial, el petrleo lleg a un peak de 23
US$/MMbtu, mientras que
el gas lleg a 12 US$/MMbtu. As, se lleg a febrero de 2011 con el
gas en 4 US$/MMbtu y
el petrleo en17 US$/MMbtu.
Con toda la informacin anterior, podemos ver entonces una
tendencia en el
desacoplamiento de precios entre el gas y el petrleo en el
mercado estadounidense. La
razn de esta tendencia radica bsicamente en las enormes reservas
de gas no
convencional que existen en el territorio estadounidense, entre
las cuales estn las
reservas de shale gas, y de que efectivamente se pueden obtener
estos recursos a precios
competitivos.
Debido a esto, podemos pensar que EE.UU. ha encontrado una forma
para lidiar con la
inseguridad de abastecimiento y la crisis del Medio Oriente en
donde la sublevacin de los
pueblos por democracia ha llevado a una inestabilidad en los
precios del crudo. Podemos
proyectar entonces de que EE.UU. generar legislaciones en
beneficio de la produccin de
gas natural y desarrollo de la tecnologa de la extraccin de
shale gas, lo cual intenta
replicar en el resto del mundo. EE.UU. apuntar a usar recursos
propios de gas no
convencional no slo para generacin elctrica y disminuir el
porcentaje de carbn
utilizado en la matriz energtica, sino que tambin para reactivar
la industria
petroqumica desplazando el diesel y la gasolina, los cules son
productos caros y voltiles
en el precio.
Este entonces, debera ser el modelo que los pases destacados en
el anlisis anterior
deberan adoptar, ya que parece ser la mejor manera de obtener
precios de combustibles
estables y bajos, adems de obtener la oportunidad de liberarse
de la dependencia
energtica de Medio Oriente.
-
38
Impacto / Preocupacin Ambiental Existe consenso y preocupacin a
nivel global acerca de las emisiones de gases de
efecto invernadero producto de la quema de combustibles fsiles.
Pese a lo anterior, es
un comn y grave error utilizar las emisiones de dixido de
carbono como nico criterio
de comparacin entre distintos combustibles. Lo anterior se debe
a que los procesos de
extraccin de petrleo, carbn y los distintos tipos de gas natural
(convencional, shale,
CBM, tight, etc.) son muy distintos, requiriendo tecnologas que
producen contaminacin
e impacto ambiental dismil.
Ergo, es necesario analizar el impacto ambiental por dos
flancos: a nivel de combustible
(gas natural v/s carbn v/s petrleo) y a nivel de extraccin; en
nuestro caso, de shale gas.
Emisin de Gases de Efecto Invernadero
Un gas de efecto invernadero es aquel que a nivel atmosfrico
absorbe y emite
radiacin dentro del intervalo electromagntico infrarrojo,
produciendo acumulacin de
calor y un consecuente aumento de temperatura en la bisfera
terrestre. Los gases de
efecto invernadero ms comunes son: vapor de agua, dixido de
carbono, metano, xido
ntrico y ozono.
Sin estos gases, la temperatura en la superficie terrestre sera,
en promedio, 33C
menor. El problema est en que la emisin de depende linealmente
de la energa
consumida, la cual ha aumentado de forma abrupta desde la
revolucin industrial.
Producto de esto, las partes por milln (ppm) del atmosfrico han
aumentado (desde
1850) de 280ppm a 390ppm4, incrementando la temperatura global
promedio en 0.5C
(proyectndose 1C para 2020 y 2C para 2050) y creando un
preocupacin ambiental a
nivel mundial.
El anlisis a nivel de combustible se divide en dos: emisin total
anual de producto
de distintos combustibles fsiles y eficiencia energtica de stos,
respecto a la cantidad de
emitido.
4 Frequently Asked Global Change Questions. Carbon Dioxide
Information Analysis Center.
-
39
Imagen: emisiones anuales de dixido de carbono discriminados
segn origen5
Desde los 50, la produccin de energa a travs del gas natural ha
aumentado
notoriamente. Esto se aprecia observando el grfico anterior y
considerando la relacin de
proporcionalidad entre las emisiones de y energa consumida. Este
aumento de gas
natural en la matriz energtica mundial se debe, principalmente,
a la escasez del petrleo
y las consecuentes alzas de precio experimentadas en las ltimas
dcadas.
Pero existe otra razn, que hace referencia a la eficiencia de
estos 3 combustibles
respecto a la cantidad de que emiten:
Combustible fsil
CO2
emitido
(lbs/106 Btu)
CO2
emitido
(g/106 J)
Gas natural 117 50.30
Propano 139 59.76
Gasolina de auto 156 67.07
Madera 195 83.83
Carbn (antracita) 227 97.59
Tabla: masa de emitida por unidad de energa6
5 "Marland, G.. T.A. Boden, and R. J. Andres. 2007. Global,
Regional, and National CO2 Emissions.
6 Voluntary Reporting of Greenhouse Gases Program. Energy
Information Administration. 2009.
-
40
El gas natural es por excelencia el combustible ms limpio en
trminos de cunto
emite para producir una unidad de energa. Por esta razn (y el
alto precio del
petrleo), las matrices energticas mundiales se estn inclinando
hacia el gas natural y
haciendo de ste la transicin ideal hacia los ERNC.
Impacto Ambiental en los Procesos de Extraccin del Shale Gas
Empero, el anlisis anterior es pobre si no se distinguen los
impactos ambientales en
extraccin. En nuestro caso analizaremos los del shale gas, que
usa tecnologas de
horizontal drilling e hydraulic fracturing (o fracking).
Bsicamente, extraer el gas natural del esquisto es un proceso
industrial. Como tal,
requiere cantidades masivas de agua y bastante cemento, as como
tambin una
produccin a gran escala de tuberas. El agua utilizada, al ser
procesada con qumicos,
queda completamente contaminada. Entonces, el problema principal
radica en
deshacerse de sta de forma prudente (idealmente, reciclarla),
para as no daar el medio
ambiente.
Sin prejuicio de lo anterior, los productores de shale gas
afirman que la perforacin
horizontal ha disminuido la necesidad de tener enormes reas
destinadas a la extraccin.
Por otro lado, sostienen que: los qumicos bombeados dentro del
suelo (fractura
hidrulica) son 100% benignos; las tuberas de agua son
anticorrosivas; la tecnologa
utiliza menos agua que una planta nuclear; y el agua utilizada
se puede verter sin
problemas impacto-ambientales. Sin embargo, observaciones de
expertos y mltiples
reclamos (por parte de ciudadanos) en Texas y Pennsylvania
tienden a mostrar lo
contrario, por lo que se analizarn los posibles perjuicios
ambientales que puede tener el
shale gas.
Imagen: agua contaminada en una instalacin de gas en
Pennsylvania
-
41
Contaminacin de Agua
Un estudio del departamento de conservacin ambiental de Nueva
York identific 260
qumicos utilizados en el proceso de fracking. Sin embargo,
muchos de los qumicos
usados son informacin clasificada, ya que permiten diferencias
competitivas entre una
empresa u otra. Dentro de los qumicos comunes, encontraron:
hidrocarburos (metano,
etano, propano), metales pesados (bario, estroncio, mercurio),
cancergenos probados
(etilbenceno) y veneno anti microbios, entre otros.
Un pozo de shale gas necesita un mnimo de 11.5 millones de
litros de agua slo en
fracking. Cerca de la mitad de ste se deposita dentro de los
depsitos y la otra mitad sale
hacia la superficie y se debe procesar y/o verter. El problema
recae en que el agua vertida
en los pozos puede penetrar pozos de agua bebestible,
contaminndolos. Por otro lado, el
agua eliminada en la superficie es rara vez procesada y
localizada, generando
incertidumbre acerca de su paradero y su radio de
contaminacin.
Un popular documental del HBO llamado Gasland muestra los
potenciales peligros de
la fractura hidrulica y la extraccin de shale gas. En ste, Josh
Fox (el creador y filmador)
muestra los crecientes problemas de salud de los ciudadanos y
animales de campo en
Pennsylvania, a los cuales se les caa el pelo y se enfermaban
frecuentemente. Tambin
muestra evidencia acerca de un pozo de agua que explot debido a
la presencia de
hidrocarburos y una grabacin del agua de la llave prendindose
como parafina.
Imagen: agua de la llave prendindose en documental Gasland
-
42
Contaminacin del Aire
En una investigacin compuesta de siete muestras de aire en la
ciudad de Dish, en
Texas (donde se encuentra Barnett Shale), se encontr benceno en
una cantidad 55 veces
mayor a la permitida por el Texas Commission on Environmental
Quality (TCEQ). Tambin
encontraron: xileno, disulfuro de carbono, naftaleno (veneno) y
piridina (un potencial
cancergeno); todos excedan los lmites establecidos por el TCEQ,
alcanzando niveles de
hasta 384 veces el permitido.
Afortunadamente, existe tecnologa suficiente para disminuir la
contaminacin emitida
al aire en un 95%. No obstante, las empresas productores las
utilizan slo si es penado por
ley no hacerlo, cosa que sucede en pocos pases y estados. Las
palabras del alcalde de Dish
fueron categricas: En lugares donde es obligatorio hacerlo, las
empresas lo harn por
voluntad propia, y es ms, promocionarn su preocupacin por el
medio ambiente y la
salud de la poblacin.
Preocupacin Ambiental en Chile
En el prximo captulo se estudiar la cuenca de Magallanes
(Magallanes basin),
lugar en el sur de Chile en donde es posible y factible la
extraccin de shale gas. Para que
el proyecto sea exitoso, se deben mantener y proponer los ms
altos estndares de
calidad respecto al cuidado del ambiente y reducir al mximo el
impacto ambiental de
zonas protegidas.
Los casos actuales de Barrancones e HidroAysn pueden servir como
referencia para
futuros empresarios e inversionistas. En estos ejemplos se
muestra la fuerte actitud de
repudio del pueblo chileno frente a proyectos elctricos que
pongan en perjuicio zonas
protegidas (pinginos de Humboldt y Patagonia chilena,
respectivamente).
Imagen: indignacin frente a la construccin de central
termoelctrica Barrancones
-
43
Efectos del Shale Gas en Chile En slo 15 aos el gas natural logr
un papel protagnico y controversial dentro de la
matriz energtica y el mercado elctrico nacional. Durante este
perodo se aprecian tres
hitos de amplia relevancia para nuestra matriz energtica:
importacin del gas natural
argentino, corte de suministro del gas e incorporacin de GNL
(gas natural licuado) a las
matrices energticas para producir electricidad.
Las siguientes imgenes muestran la sensibilidad que ha tenido el
costo marginal del
SIC y SING a lo largo de estos tres hitos y la alta dependencia
del ste respecto a la
presencia o ausencia de ciertos combustibles fsiles.
Imagen: evolucin de matriz energtica del SIC (2007 a 2011)7
Imagen: evolucin de matriz energtica del SING (2007 a 2011)8
7 Sebastin Mocarquer: Poltica energtica y desarrollo
sustentable. Fuente: CDEC-SIC, Systep. 2011.
8 dem.
-
44
Hasta el ao 1997, el nivel de produccin del gas natural en Chile
igualaba el consumo.
Sin embargo, la creciente desconfianza a la hidroelectricidad
(debido a fuertes sequas en
esa poca) cre la necesidad de tener una alternativa viable de
produccin. Se inici la
construccin de siete gasoductos con Argentina y comenz un
creciente proceso de
masivas importaciones de gas natural. Argentina, teniendo mucho
ms de este recurso,
negoci y vendi a precios bajos respecto a la expectativa de
Chile. En resumen, se
vivieron casi 5 aos de prosperidad energtica y gran desarrollo
del sector generacin en
cuanto a plantas de ciclo combinado a gas, generando hasta el
25% de la electricidad del
SIC y un 70% del SING.
No obstante, una profunda crisis energtica en el pas trasandino
produjo la suspensin
indefinida de permisos de exportacin y tambin sucesivas polticas
de corte de gas
natural a Chile. Fue en abril de 2004 cuando ocurri el primer
corte de gas natural
argentino, dejando en jaque a las generadoras de ciclo combinado
chilenas.
Imagen: restriccin de gas argentino como % de requerimientos
normales
Los cortes llegaron a cifras cercanas al 100% (en 2007). Como se
aprecia en los grficos
de evolucin de la matriz energtica, las generadoras de ciclo
combinado a gas se vieron
obligadas a utilizar como medida de emergencia el petrleo para
abastecer la creciente
demanda interna, lo que produjo un aumento abrupto del costo
marginal del SIC y SING,
poniendo en perjuicio a la industria chilena de gran escala
(como la minera) durante casi
3 aos.
-
45
Para contrarrestar los daos producidos por el corte, el pas ha
buscado alternativas
gasferas. Dos opciones han salido a luz: gasoductos con otros
pases vecinos y GNL. El GNL
ha sido la primera opcin y se ha desarrollado de forma
intermitente, logrando avances
significativos. De hecho, en junio de 2009 lleg el primer barco
con GNL al pas,
retomando cierta estabilidad y disponibilidad. Las palabras del
ex ministro de energa
Marcelo Tokman, en una columna de El Mercurio, fueron: Junio ser
recordado como el
mes en que comenzamos a navegar nuevas aguas, ms seguras y
estables, dejando
definitivamente La Tormenta Perfecta que azot a nuestro pas en
los ltimos aos.
Por lo tanto, nos encontramos con que nuestro pas quiere gas
natural, pero tiene
dificultades para obtenerlo. En los prximos incisos veremos las
posibilidades de Chile
producto de la revolucin del shale gas.
Potencial Productivo: Cuenca de Magallanes
Imagen: mapa de la cuenca de Magallanes
-
46
Se ubica en la zona austral del pas y tiene una superficie de
65,000 mi2. A pesar que
sus reservas no han sido probadas, los reportes de la EIA la
catalogan como una cuenca
con un gran potencial de shale gas. La mayor parte de la cuenca
est en territorio
argentino y se llama cuenca Austral. La fraccin chilena se
denomina cuenca de
Magallanes y est localizada en Tierra del Fuego. En la
actualidad, es el yacimiento de
extraccin del 100% del petrleo nacional.
Caractersticas Geolgicas
La roca principal (lower inoceramus shale) de la cuenca contiene
esquisto negro con
alta presencia de materia orgnica. Una segunda roca principal
son las Magnas Verdes, las
cuales se componen de lutita y marga con un nivel moderado de
TOC (total organic
carbon).
Roca Principal (Lower Inoceramus Shale Esquisto Negro)
Propiedades de la Roca
Los esquistos negros encontrados tienen un ancho aproximado de
200 metros y una
profundidad de 2 a 3 kilmetros. Tienen un nivel de TOC de 0.6% a
2%.
Recursos Estimados
Basado en el reporte del EIA y en las propiedades geolgicas de
la roca presente, se
estima una concentracin de 86 Bcf/mi2. Se estima un total de
shale gas de 420 Tcf,
debido a la amplia superficie de la cuenca. Sin embrago, slo 84
Tcf se considera gas
econmicamente extrabe.
Roca Magnas Verdes
Propiedades de la Roca
Se componen de lutita y marga con un nivel de TOC de 0.5% a 2%.
Tiene una seccin
transversal de 30 a 40 metros.
Recursos Estimados
Se estima una concentracin de 72 Bcf/mi2. Se estima un total de
shale gas de 351 Tcf,
debido a la amplia superficie de la cuenca. Sin embrago, slo 88
Tcf se considera gas
econmicamente extrabe.
Nota: a pesar que en ambas rocas 172 Tcf se considera gas
econmicamente
extrable, slo 64 Tcf le pertenecen a Chile (el resto es
argentino).
-
47
Interconexin Gasfera con Argentina y el Resto del Cono Sur
Para entender las posibilidades de interconexin con nuestros
pases vecinos es
importante analizar en qu lugar fsico se encuentran sus cuencas
principales de shale gas,
para tener una idea de la factibilidad de utilizar, por ejemplo,
gasoductos creados durante
la edad dorada del gas natural argentino.
Para lo anterior es importante detallar los actuales gasoductos
que conectan ambos
pases trasandinos.
Gasoductos entre Chile y Argentina
Para sobrellevar las crecientes importaciones de gas natural
argentino, se construyeron
7 gasoductos en distintas regiones fronterizas (desde diciembre
de 1996):
Imagen: interconexiones gasferas con Argentina
GasAtacama: propiedad de CMS Energy y Endesa. De una longitud de
940 km.
Conecta el yacimiento en Cornejo, provincia de Salta, con Calama
y Mejillones
(II regin). Abastece la central Atacama (ciclo combinado, 780MW)
y la
distribuidora Progas.
NorAndino: propiedad de la belga Suez Tractebel y Southern
Electric. De una
longitud de 780 km. Conecta el yacimiento Pichanai, provincia de
Salta, con
Mara Elena (II regin), dirigindose a Tocopilla y Mejillones.
Abastece a
generadoras Edelnor, Electroandina y a la comercializadora
Distrinor.
-
48
GasAndes: propiedad de AES Gener (13%), MetroGas (13%), CGC
(17.5%), Total
GasAndes (10%), Total Gas y electricidad Chile S.A. (46.5%). De
una longitud de
463 km. Transporta gas natural de Neuqun desde La Mora,
provincia de
Mendoza, a San Bernardo (RM), extendindose por toda la zona
central.
Abastece a MetroGas, Nehuenco y San Isidro.
Del Pacfico: propiedad de TransCanada (30%), YPF (10%), Gasco
(20%), El Paso
Energy (21.8%) y Enap (18.2%). De una longitud de 540 km.
Conecta el
yacimiento Loma La Lata (cuenca de Neuqun) con Talcahuano, Cerro
la U,
Coronel, Las Mercedes, Las Palmas y Nacimiento (VIII regin).
Abastece a
conglomerado Innergy Soluciones Energticas S.A.
Cndor-Posesin (3 gasoductos): de propiedad de la Enap y Rapsol
YPF.
Cndor-Posesin (9 km de extensin) transporta desde el yacimiento
Cndor,
en la cuenca Austral, hacia la planta Posesin. Bandurria/Cullen
(48 km de
extensin) transporta desde el yacimiento Planta San Sebastin, en
tierra del
fuego (Argentina), hacia la planta Cullen (Chile). Patagnico (33
km de
extensin) transporta desde el yacimiento Austral, en Argentina,
a Punta
Arenas. Inyecta hidrocarburo a Methanex, el productor ms grande
de metanol
en el mundo.
Principales Cuencas de Shale Gas en Argentina
Imagen: cuencas de shale gas en el Cono Sur
-
49
Segn el ltimo reporte de la EIA9, la cuenca de Neuqun es la que
tiene las mejores
proyecciones de extraccin. Sin embargo, se describe a la cuenca
Golfo San Jorge y cuenca
AustralMagallanes como de altsimo potencial productivo.
Cuenca de Neuqun
Imagen: mapa de la cuenca de Neuqun
La cuenca de Neuqun se encuentra en la zona centro-oeste
Argentina. Cubre un total
de 66,900 mi2. En la actualidad, es una zona de extraccin de
petrleo y gas natural
convencional. Tiene dos formaciones que datan del perodo
jursico: Los Molles y Vaca
Muerta. La primera tiene aproximadamente 167 Tcf (trillones de
pies cbicos) de gas
natural demostrado y econmicamente extrable y la segunda tiene
240 Tcf.
9 E.I.A.: World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14
Regions Outside the United States. April
2011.
-
50
Cuenca Golfo San Jorge
Imagen: mapa de la cuenca Golfo San Jorge
La cuenca Golfo de San Jorge se encuentra en la Patagonia
central. Cubre un total de
67,000 mi2. En la actualidad, es una zona de extraccin de
petrleo y gas natural
convencional (30% de la produccin del pas). Se divide en dos
cuencas de shale: Aguada
Bandera y Pozo D-129. La primera tiene aproximadamente 50 Tcf de
gas natural
demostrado y econmicamente extrable y la segunda tiene 45
Tcf.
Cuenca Austral-Magallanes
La cuenca Austral-Magallanes de encuentra en la Patagonia
austral de Argentina y
Chile. Tiene un total de 65,000 mi2. La mayor parte de la cuenca
se denomina cuenca
Austral argentina y la menor parte cuenca de Magallanes chilena.
Tiene un total
aproximado de 172 Tcf de gas natural econmicamente extrable,
pero no ha sido
demostrado an.
Posibles Interconexiones Gracias al Shale Gas
Una produccin a gran escala de shale gas en Argentina podra
traer eventuales
oportunidades de reutilizar los gasoductos en desuso construidos
hace ya ms de 10 aos.
Hace dos meses que el biministro Golborne se pronunci acerca de
la posibilidad de
reabrir los gasoductos: Tenemos un suministro adecuado en la
zona central, por lo tanto
no es un tema crtico. Sin embargo, es una ayuda y toda ayuda es
bienvenida. Esto es
debido a los bajos costos que tuvo el gas natural argentino
respecto al GNL importado, por
ejemplo, de Trinidad y Tobago.
Las inversiones realizadas para construir estos 7 gasoductos son
costos hundidos y
stos se pueden usar sin grandes reinversiones. Por lo tanto, nos
encontramos ante un
escenario win-win: contaramos con importaciones de gas natural a
bajo precio (menores
que el GNL y muchsimo menores que el diesel) y al mnimo riesgo,
debido que ante
-
51
cualquier eventualidad poltica y/o econmica en Argentina tenemos
como resguardo las
plantas de GNL construidas hace un par de aos. Esto significara
contar con
abastecimiento continuo de gas natural (ya sea GNL o argentino),
logrando eliminar de
forma indefinida el diesel de la matriz energtica, y
consecuentemente, reduciendo el
precio de la electricidad para el consumidor chileno, adems de
su volatilidad de precios.
Observando las imgenes mostradas en el inciso anterior, vemos
que los gasoductos
GasAndes y Del Pacfico podran ser utilizados para transportar
shale gas desde la cuenca
de Neuqun hasta nuestro pas. El gasoducto del Pacfico hace una
conexin directa entre
la cuenca de Neuqun y la VIII regin, lo que crea condiciones
inmejorables de inversin.
No obstante, en el caso del gasoducto GasAndes, sera necesario
transportar primero el
shale gas desde Neuqun hasta Mendoza, para luego poder ser
redirigido a la RM.
El shale gas de la cuenca Golfo San Jorge tendra que ser
transportado (como GNL) a
algn gasoducto aledao; o en su defecto, habra que invertir en un
nuevo gasoducto en la
regin. Creemos que la segunda alternativa es inviable debido al
alto riesgo que conlleva
hacer inversiones a largo plazo con un pas con una situacin
poltica y econmica muy
cambiante. En cambio, la primera alternativa es factible si los
precios de venta son
menores que los de las importaciones de GNL por barco.
Finalmente, el shale gas de la cuenca Austral podra ser
transportado por el sistema de
gasoductos del sur de Chile. Sin embargo, para que lo anterior
sea posible tiene que
primero demostrarse la factibilidad tcnica y econmica de shale
gas en este yacimiento.
Anillo Energtico Sudamericano
Imagen: mapa del anillo energtico sudamericano
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52
Este ambicioso proyecto consiste en formar una red de gasoductos
interconectados
que permitan el comercio de gas natural entre los pases del Cono
Sur (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay, Per y Uruguay). El proyecto fue
propuesto por Chile el ao 2005
ante el descubrimiento de los yacimientos de gas de Camisea en
Per.
Como se aprecia en el mapa, la idea es que el gas natural viaje
desde Pisco (Per) a
Tocopilla (Chile), para luego transmitirse al resto de los pases
importadores (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay). No obstante, los problemas martimos
con Bolivia y Per,
sumado a la desconfianza de que todo el gas natural se quede en
Chile, han puesto en
perjuicio la realizacin del proyecto.
Creemos que con la presencia del shale gas en distintos pases
sudamericanos el
