LI CONFERENCIA INTERAMERICANA PARA LA VIVIENDA/arc/20160822111037.pdf · 33,10% DE $100 A $200 MIL 39,46% Valor do Imóvel em REAIS ACIMA $ 200 MIL 17,64% ATÉ 3 S.M. DE 3 A 6 S.M

FEV/2016

LI CONFERENCIA INTERAMERICANA

PARA LA VIVIENDA

JULHO 2016

Cenário da Construção Civil

Resultados alcançados

Estratégia

Grandes desafios

Alguns projetos em andamento

Estrutura Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos

Mercado Imobiliário

Redução das contratações

no MCMV FAR Empresas

Redução drástica da captação de

poupança

Lançamento MCMV

Projeção


Expansão do crédito imobiliário na CAIXA – Anual

24 JUN 16

1U$ ≈ R$3,5

Fonte: SUCOR


Inadimplência Habitacional

1U$ ≈ R$3,5

6

Data base: 30/04/2016

CONTRATAÇÃO

MCMV 1

CONTRATAÇÃO

MCMV 2

CONTRATAÇÃO

MCMV 3

CONTRATAÇÃO

TOTAL

UNIDADES

ENTREGUES

1.005.128 2.750.000 526.492 4.281.620 2.758.594

482.741 1.226.605 20.660 1.730.006 967.399

EMPRESAS 404.128 917.815 1.188 1.323.131 770.173

RURAL 6.817 159.839 11.326 177.982 109.019

URBANAS 8.024 45.858 8.146 62.028 7.693

ABAIXO DE 50 MIL (Min. Cidades)

63.772 103.093 0 166.865 80.514

375.764 1.216.341 449.661 2.041.766 1.567.873

146.623 307.054 56.171 509.848 223.322

TOTAL MCMV

FAIXA 1

FAIXA 2

FAIXA 3


Balanço Minha Casa Minha Vida

7

Data base: 30/04/2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

286.305 718.823 508.199 798.749 940.468 502.584 402.145 124.347

143.894 338.847 104.311 389.073 557.961 175.260 16.890 3.770

EMPRESAS 143.484 260.644 83.358 306.847 419.940 107.670 1.188 0

RURAL 101 6.716 12.295 41.724 56.899 48.921 9.064 2.262

URBANAS 309 7.715 2.988 7.751 16.382 18.737 6.638 1.508

ABAIXO DE 50 MIL (Min. Cidades)

0 63.772 5.670 32.751 64.740 -68 0 0

98.593 277.171 325.953 311.965 288.708 289.715 344.729 104.932

43.818 102.805 77.935 97.711 93.799 37.609 40.526 15.645

TOTAL MCMV

FAIXA 1

FAIXA 2

FAIXA 3


Balanço Minha Casa Minha Vida


Participação de mercado

1U$ ≈ R$3,5

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

HIPOTECA

96,62%

3,37%

Garantia

NÚMERO TOTAL

SALDO CARTEIRA R$ BI

5 .522.772

406,33

Carteira

PRAZO MÉDIO REMANESCENTE 220 meses

IDADE ATÉ 45 ANOS 72%

LOAN TO VALUE – LTV SBPE: 61%

FGTS: 75%

SEM GARANTIAS 0,01%

FUNDING SBPE: 53,1%

FGTS: 46,9%

FAIXA ETÁRIA Idade Atual

ATÉ 35: 40,0%

36 A 45: 32,2%

46 A 65: 25,7%

ACIMA DE 65: 2,1%

ATÉ $ 50 MIL

DE $ 50 A $ 100 MIL

9,80%

33,10%

DE $100 A $200 MIL 39,46%

Valor do Imóvel em REAIS

ACIMA $ 200 MIL 17,64%

ATÉ 3 S.M.

DE 3 A 6 S.M.

29,97%

34,02%

DE 6 A 10 S.M. 14,90%

Renda (na Concessão)

ACIMA DE 10 S.M. 21,11%

INADIMPLÊNCIA 1,97%

Fonte: GEHIC e GECAC

Elaboração: GEHIC

Posição: 31/03/2016


Resultado – Quadro Síntese - Carteira

1U$ ≈ R$3,5

ES

A

Ap

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Cre

scim

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Pro

ce

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inte

rno

s

Merc

ad

oló

gic

o

Ter consistência e escala no desenvolvimento e implantação de novos negócios

Ter gestão qualificada de parcerias negociais, colaborativas, governamentais e institucionais.

Ter colaboradores com competências de alta performance.

Ter ambiente leve, profissional, assertivo, desafiador e com alto índice de satisfação.

Ter soluções de TI – Tecnologia da Informação ágeis e integrados que facilitem o trabalho.

Ter informações e orientações didáticas e simples disponíveis para o trabalho em plataformas ágeis e interativas.

Ter processo de inteligência de mercado ágil, analítica, estratégica e propositiva.

PLANO ESTRATÉGICO HABITAÇÃO - CAIXA

Captar fontes alternativas de recursos para habitação.

Desenvolver produtos e serviços relacionados às necessidades dos clientes.

Melhorar eficiência e segurança dos processos internos.

Qualificar a experiência do cliente no atendimento às suas necessidades.

Implementar o atendimento em multicanal para todo o ciclo do produto.

Concessão ágil, manutenção fácil

Implementar o processo mais ágil e eficiente do mercado.

Soluções para o cliente

Estabelecer estratégia para ampliação do relacionamento com os clientes.

Melhorar a articulação, comunicação e transparência com os clientes e sociedade.

Estar ao lado do cliente

Buscar soluções diferenciadas para os momentos críticos.

Aumentar a rentabilidade das operações de Habitação da Caixa.

Melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

Econômico Social Melhorar o nível de ecoeficiência das operações de Habitação da Caixa.

Ambiental

Ser o banco de primeiro relacionamento do cliente de negócios de moradia.

Ser o banco para o brasileiro morar bem

Ter o melhor pacote de valor em negócios de moradia do mercado.

Ser reconhecido como o parceiro dos Movimentos Sociais de Moradia.

Ser mais que um banco para os movimentos sociais Ser apoiador da articulação comunitária

realizada pelos Movimentos Sociais.

Ser o parceiro prioritário do Governo em habitação

Ser o banco de primeiro relacionamento das empresas da Construção Civil.

Ser o banco da Construção Civil - Habitação

Ser indutor de construções inteligentes, sustentáveis e humanas.

Ser o banco que promove a inclusão bancária do cliente de habitação social.

Ter portfólio adequado às necessidades dos Movimentos Sociais de Moradia.

Ter o melhor pacote de valor para as empresas da Construção Civil.

Ser o maior indutor de soluções habitacionais para o governo.

Ter portfólio de soluções de moradia amplo e integrador para o Governo.

Ser consultor em moradia para os brasileiros.

Ser consultor em Mercado Imobiliário para as empresas da Construção Civil.

Ser indutor de territórios inteligentes, sustentáveis e humanos.

Ser o principal prestador de serviços especializados em habitação para o Governo.

Ser indutor de cidades inteligentes, sustentáveis e humanas.

Gestão de Pessoas Inovação Inteligência de Mercado

Tecnologia da Informação

O QUE SE PERDE EM POUPANÇA, SE EXIGE REPOSIÇÃO

NA LCI, PARA QUE A ESTRUTURA DE FONTES E USOS DO

CRÉDITO IMOBILIÁRIO NÃO SEJA FINANCIADA NO CAIXA

CENTRAL (AINDA + ONEROSO)

84

,4%

83

,7%

82

,2%

81

,0%

80

,4%

79

,6%

78

,8%

75

,8%

74

,8%

74

,0%

73

,6%

72

,0%

70

,8%

69

,0%

67

,6%

67

,4%

67

,2%

68

,0%

68

,0%

68

,3%

69

,1%

69

,8%

71

,2%

71

,0%

14

,2%

14

,9%

16

,4%

17

,1%

17

,7%

18

,6%

18

,9%

20

,6%

20

,3%

20

,6%

20

,8%

21

,3%

21

,8%

22

,3%

22

,7%

23

,7%

24

,7%

25

,0%

25

,9%

26

,8%

27

,6%

28

,5%

28

,0%

28

,4%

4,2% 5,8% 6,7% 8,0% 9,0% 8,2% 7,4% 5,8% 5,4% 4,1% 2,5% 0,9% 0,0% 0,0%

poupança LCI varejo LCI atacado DII

PERFIL DO MIX DE FONTES DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - SBPE

-1.517 -2.348 -3.767-1.360 -1.135 -2.760 615 -1.658 -1.217 -522

-352

2.985

-3.464 -2.500

-1.517

-3.865

-7.633-8.993 -10.128

-12.888

-12.273

-13.932 -15.148 -15.670 -16.022

-13.037

-3.464-5.964

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16

CAPTAÇÃO DE POUPANÇA NA CAIXA: MENSAL E ACUMULADA

no mês acumulado


Reverter a deterioração do funding e o aumento dos custos de captação

12

Manutenção do índice BACEN no mesmo

patamar 2014 – 1,5%


Inadimplência Habitacional - Estratégia

• Qualificação do crédito

Concessão

• Analise de Perfil e novas Alternativas

Renegociação • Revisão da

régua de cobrança

Execução

• Processo de Revenda

Retomada

13


Outros Desafios Relevantes

Distratos

Estoques elevados

Término de Obra

Qualificação do Crédito

Qualidade das Moradias

Alinhar programa habitacional com o desenvolvimento urbano

sustentável

12° edição do evento – entre ABRIL e JUNHO 2016

14 eventos nacionais – CAIXA produz o evento e convida as empresas parceiras

70 eventos regionais – CAIXA patrocina as entidades de classe e/ou sindicatos sendo o agente financeiro exclusivo

Participação das empresas da construção civil com empreendimentos na CAIXA, imobiliárias parcerias e correspondentes imobiliários

Balanço Feirão

251.925 de visitantes nos 14 eventos nacionais

10,3 bilhões de negócios habitacionais encaminhados

78,6% dos negócios encaminhados com funding FGTS

Valor médio do imóvel de R$178.549,11

Principal evento do calendário nacional do

setor

Qualificação do atendimento e

esforço de vendas

Maior efetividade dos

negócios

Público mais seletivo

Realização

Resultados

Pontos Fortes

da edição 2016

Fonte: CAIXA

Posição: junho/2016

Cenário Resultados Estratégia Desafios Projetos

Estimular a oferta e a demanda

15


Habitação na Mão do Cliente – APP da Habitação

16


Registro Eletrônico de contratos habitacionais - fluxo

CARTÓRIO DE

REGISTRO DE IMÓVEIS

CAIXA

CLIENTE

Envia, por meio do *SREI,

extrato do contrato assinado

com certificação digital ao

cartório de registro de

imóveis

Recebe o contrato e registra

em até 5 dias úteis após a

confirmação do pagamento

Legislação

• Lei Federal 11.977/2009

Institui o Registro eletrônico

• Provimento CNJ 47/2015

Determina que o registro

eletrônico deve ser iniciado

em junho/2016

*SREI – Serviço de Registro Eletrônico Imobiliários

FEV/2016

Gracias

Contatos

Email: [email protected]

Telefone: 55 61 32064774

Documents

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