Luís Simões

OS NOVOS CONSUMIDORESLUIS SIMOES, MANAGING DIRECTOR IBERIA

Projectar o passado

Soluções futuras

FMCG muito elástico a inflação

3 FACTORES DE CONTEXTO DESFAVORAVEIS

Muito lenta recuperação da economia

2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015

PIB -0,4 -2,1 0,9 -1,7 -1,8 +1,2 +2,5 +2,2

Taxa de desemprego 7,6 9,4 10,8 12,0 13,4 13,6 12,5 11,6

População estabilizada (?) e envelhecida

*Dado ao 3ºTrim’11

2.

3.

1.

Inflação Food INE

%Ev. Vol FMCG

Jan'08 Mai'08 Set'08 Jan'09 Mai'09 Set'09 Jan'10 Mai'10 Set'10 Jan'11 Mai'11 Set'11 Nov'11

-15

0

15

30

-8-6-4-20246

01020304050607080

1960 1970 1981 1991 2001 2011 2018 2028 2038 2048

Fonte: Pordata, US Census Bureau

0 -14 anos

15 – 64 anos

> 65 anos

IMPACTADOS E PREOCUPADOS

Índice de Confiança do Consumidor

Fonte: INE

22%

1%Os Despreocupados

21%

57%

Peso % Buyers Contribuição aoCrescimento FMCG

+3,8%

‐0,2%

‐2,7%

+0,5%‐3,1%

+6,0%

+4,7%

‐1%

2011 2009 2011

Out/09 Out/10 Out/11

-55,8-49,4

-25,4

OS Preocupados

0

5

10

15

20

25

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2011

Fonte: Pordata, INE

Taxa de Poupança

A POUPANÇA COMO TEMA CENTRAL ALEM FMCG

8,0

22,0

9,8

TOTAL FMCG - % Evolução vs Homólogo

-6

-4

-2

0

2

4

6

P01.10

P02.10

P03.10

P04.10

P05.10

P06.10

P07.10

P08.10

P09.10

P10.10

P11.10

P12.10

P13.10

P01.11

P02.11

P03.11

P04.11

P05.11

P06.11

P07.11

P08.11

P09.11

P10.11

P11.11

P12.11

DOWNTRADING, RESPOSTA DO CONSUMIDOR NO FMCG

-6

-4

-2

0

2

4

6

P01.10

P02.10

P03.10

P04.10

P05.10

P06.10

P07.10

P08.10

P09.10

P10.10

P11.10

P12.10

P13.10

P01.11

P02.11

P03.11

P04.11

P05.11

P06.11

P07.11

P08.11

P09.11

P10.11

P11.11

P12.11

Up/Down Trading Inflação (food) Evol Preço médio

DOWNTRADING GENERALIZADO

Fonte: Kantar Worldpanel

Top categorias que caem Top categorias que crescem

Águas c/Gás

Iogurtes Saúde (Bifidus, L.casei...)

Vinhos

Pão Fresco

Carne Fresca

Peixe e Marisco Fresco

Bacalhau Seco

Águas s/Gás

Iogurtes Tradicionais

Ice Tea

Pão Industrial

Carne Congelada

Conservas Atum & Salsichas

Bacalhau Congelado

Fonte: Kantar WorldpanelYtd P12 2011

20,15€

7,25€Gasto Médio X Acto

Preço Médio X Kilo

‐16%Evol. Volume (‘11 vs ‘10)

Bacalhau Seco

8,98€

8,80€Gasto Médio X Acto

Preço Médio X Kilo(+ 21% vs Bacalhau Seco)

+11%Evol. Volume (‘11 vs ‘10)

Bacalhau Congelado

Pão Forma

1,67€

2,32€

Gasto Médio X Acto

Preço Médio X Kilo(+ 66% vs Pão Padeiro)

+4%Evol. Volume (‘11 vs ‘10)

1,88€

1,40€

‐3,4%Evol. Volume (‘11 vs ‘10)

Pão Padeiro

Gasto Médio X Acto

Preço Médio X Kilo

OUT OF POCKET É A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO

As observações de uma série cronológica estão associadas aos diferentes valores que alcançam numa escala que varia no tempo. Além disso, os dados no momento actual dependem dos dados passados, de uma forma que podemos estudar.

A nossa intenção é "medir" a relação existente no tempo mediante o ajuste de um modelo matemático.

∑=

−−− ++=++++=p

jijijipipii yyyy 1

0110 ... ll φφφφφ

),...,,,( 210 pφφφφ

∑ ∑+= =

− ÷÷⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−−=

n

pi

p

jjiji yyEC

1

2

10

φφ

Para isso, usamos um algoritmo de busca do modelo ideal que procura o melhor modelo de previsão entre as seguintes famílias de modelos:

Modelos ARIMA Modelos de suavização Modelos lineares com elementos sazonais Modelos multiplicativos e aditivos de Winters

Chegando a comparar mais de 60 modelos diferentes, a fim de obter a previsão melhor possível.

PROJECOES SÉRIES TEMPORAIS MODELO AUTO-REGRESSIVO UTILIZADO AR(P)

O GRANDE CONSUMO RESISTIRA NOS PROXIMOS ANOS

% Evolução Volume . Total FMCG

% Evolução Valor . Total FMCG

+0,3%

+0%

Fonte: Kantar WorldpanelDado ao Ytd P12 de cada ano

7,1

2008

4,0

2009

-0,12010

0,4

2011

3,0

2008

7,4

2009

0,4

2010

-1,02011 2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015

EVOLUCAO TOTAL MAQUIAGEM

HIGIENE & BELEZA SERÁO IMPULSIONADORES

2012-2015

0,5%

-0,3%

0,1%

0%

% Evolução média do Volume


2006-2011

4.8Higiene & Beleza

4.9

7.5Frescos

8.4Total Alimentação

Limpeza / Manutenção Lar

-40

0

40

80

120

Mat P13'10 Mat P01'11 Mat P02'11 Mat P03'11 Mat P04'11 Mat P05'11 Mat P06'11 Mat P07'11 Mat P08'11 Mat P09'11 Mat P10'11 Mat P11'11 Mat P12'11

EM PORTUGAL, A CRISE INCENTIVA AS VISITAS

Total Cestas de Compra na Europa

Total Cestas de Compra em Portugal23,5€ x ticket

12 artigos

50

6070

80

90100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

105109 109

104

99102

105

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015

COM CONCENTRAÇÃO AINDA MAIOR NAS GRANDES SUPERFÍCIES

% QM valor


18,8

17,8

63,4

2006 2007 2008 2009 2010

15,2

16,3

68,4

2011

11,8

16,4

71,8

2015

Hipers/Supers

Discounts

Tradicionais+Outros

MDD’S CONTINUARÃO A GANHAR ESPAÇO

% QM em Valor Marcas Distribuição


41,2

24,027,0

31,2 32,5 34,136,7

20152006 2007 2008 2009 2010 2011

33,0 Alemanha33,9 Espanha

37,5 França

46,3 UK

S A Ú D E S E G U I R Á S E N D O A P R I N C I P A L P R E O C U P A Ç A O

Estilos de vida do consumidor

Gosto de me mimar

Nunca tenho tempo livre

PRAZER

TEMPO

Alimentação saudável é importante

SAÚDE

% Respostas Top 2 boxes

Fonte: Kantar Worldpanel & LifeStyles

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010 2015

NASCEU O SMART SHOPPER


Projectar o Passado

Soluções futuras

INVESTIGAÇÃO WORLDPANEL : 36 TENDÊNCIAS EMERGENTES

2 objectivos:Detectar necessidades emergentes dos consumidores, ainda hoje não satisfeitasConstruir um guia para fabricantes e retalhistas

Investigação com 160.000 lares europeus

* Em asssociaçao com Roland Berger

2. ONLINEDIGITAL CENTRAL

% Quota Valor Internet total FMCG

Crescem as compras FCMG por Internet

Crescem as redes sociais orientadas ao Shopping

Font

e: K

anta

r Wor

ldpa

nel /

Eur

opan

el /

Rol

and

Ber

ger

DESAFIOS

> Aceso fácil à informação

> Reduzir custo de entrega

> ROI meios digitais > Falar a linguagem do consumidor

> Segurança na forma de pagamento

1,5

3,95,3

2005 2010 2015

UK

+3,7

Total população

1,9

6,7

10,3

2005 2010 2015

+8,4

Até 45 anos

Fonte: Kantar Wordlpanel FMCG, compra por Internet

2011: 0,6% Share

2015: 2,1% Share

DIGITAL EM PORTUGAL

0.4 % quota mercado valor

Contribui para 77% do crescimento

Metade dos seus clientes vem da Auchan

DR

IVE

129

44

21 18

28. Séniores pedem um processo de compra mais fácil e menos stressante

12,7

13,4

2010 2015

+0,7

% população Europeia

. Cresce a população com mais de 65 anos

27,429,6

2010 2015

+2,2

% valor FMCG no W. Europe

DESAFIOS

> Ter serviços de suporte para mobilidade e visibilidade reduzida

> Acessibilidade dos produtos nos lineares

> Oferta de produtos que se ajustam aos problemas de saúde

> Dar suporte aos produtores locais

20. Ser sustentável tem de ser mais do que um valor que secomunica

DESAFIOS

> Confiar mais nas mensagens de sustentabilidade dos retalhistas

> Confiar mais nos claims dos produtos

18. A preocupação com o meio ambiente leva a compras mais responsáveis

83

2006 2010

Faço reciclagem regularmente

8077

80

2006 2010

Tento comprar produtos mais favoraveis ao meio ambiente

Espa

nha

DESAFIOS

> Parar o desperdício de produtos

> Ser mais amigo do ambiente


Os portugueses estão preocupados com o meio ambiente mas não aceitarão pagar mais

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010 2015

Pagaria mais por produtos amigos do meio ambiente

Utilizo contentores para a reciclagem

Sensibilidade ao meio ambiente% Respostas Top 2 boxes

5 CONCLUSOES• O FMCG DEVERIA RESISTIR EM VOLUME NOS PROXIMOS ANOS

• NASCEU O SMARTSHOPPER E VAI CRESCER

– MULTIPLICA VISITAS PARA APROVEITAR OPORTUNIDADES

– PRIVILEGIA VALOR PERCEBIDO SOBRE PREÇO

– COMPRA MDD E PRATICA DOWNTRADING COMO VARIAVEL DE AJUSTE

• SAÚDE SEGUIRÁ ESSENCIAL, REDUZ ALGO O MOTOR PRAZER – …QUE TAMBEM NAO ENCONTRA EM OUTROS GASTOS AGORA IMPOSSIVEIS

– MUITO ABERTO A EXPERIMENTAR AS INOVAÇOES DE MARCAS CONHECIDAS

• DIGITAL CENTRAL PARA UMA ESTRATÉGIA “OMNI-CANAL” COM ÊXITO

• 36 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO

OS NOVOS CONSUMIDORESLUIS SIMOES, MANAGING DIRECTOR IBERIA

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