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MANUAL DO USUÁRIO
Pedido de Vendas – WEB Versão 1.13.11
Belo Horizonte - MG
Novembro/2013
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Sumário
Sumário ............................................................................................................................................................................. 2
1. Introdução ..................................................................................................................................................................... 4
2. Acesso ao Sistema ......................................................................................................................................................... 4
3. Tela Principal ................................................................................................................................................................. 5
3.1. Alteração de Senha e E-mail de Acesso pelo Usuário ................................................................................................ 6
3.2. Troca do Esquema de Cores dos Gráficos .................................................................................................................. 6
4. Principal ......................................................................................................................................................................... 7
5. Clientes .......................................................................................................................................................................... 9
5.1. Listagem de Clientes .................................................................................................................................................. 9
5.2. Detalhes do Cliente .................................................................................................................................................. 10
5.3. Editar Clientes .......................................................................................................................................................... 12
5.4. Cadastro/Manutenção de Clientes .......................................................................................................................... 13
5.5. Exclusão de Clientes ................................................................................................................................................ 19
5.6. Roteirização.............................................................................................................................................................. 20
5.7. Cadastro de Visita Avulsa ......................................................................................................................................... 23
5.8. Resumo da Carteira de Clientes ............................................................................................................................... 25
5.9. Consulta de Títulos em Aberto ................................................................................................................................ 26
5.10. Novo Pedido ........................................................................................................................................................... 28
5.11. Alerta de Títulos Inadimplentes ............................................................................................................................. 29
5.12. Prazo de Validade do Pedido ................................................................................................................................. 30
5.13. Campo Valor Total.................................................................................................................................................. 31
5.14. Configuração de Planos de Pagamentos Flexíveis ................................................................................................. 32
5.15. Recálculo de Alteração do Plano de Pagamento ................................................................................................... 33
5.16. Margem Mínima do Plano de Pagamento ............................................................................................................. 36
5.17. Configuração de Desconto Cabeçalho ................................................................................................................... 37
5.18. Configuração de Transportadoras ......................................................................................................................... 38
5.19. Listagem de Produtos ............................................................................................................................................ 39
5.20. Pesquisa de Produtos ............................................................................................................................................. 43
5.21. Políticas Comerciais ............................................................................................................................................... 44
5.22. Detalhes dos Impostos ........................................................................................................................................... 46
5.23. Produtos Similares ................................................................................................................................................. 46
5.24. Cotação em Concorrentes...................................................................................................................................... 48
5.25. Informações Adicionais .......................................................................................................................................... 51
5.26. Inserir / Alterar Itens no Pedido ............................................................................................................................ 53
3
5.27. Tributação do Produto ........................................................................................................................................... 55
5.28. Restrição de Fornecedores para os RCAs ............................................................................................................... 56
5.29. Inserção de Produtos em Lote ............................................................................................................................... 56
5.30. Mix de Produtos ..................................................................................................................................................... 57
5.31. Pesquisa de Produtos – Filtros Múltiplos ............................................................................................................... 58
5.32. Identificação de Produtos ...................................................................................................................................... 59
5.33. Grade de Produtos ................................................................................................................................................. 60
5.34. Abatimento ............................................................................................................................................................ 60
5.35. Pedido de Venda Tipo Exportação ......................................................................................................................... 61
5.36. Salvar Pedido / Orçamento .................................................................................................................................... 62
5.37. Campanhas de Desconto ....................................................................................................................................... 63
6. Orçamentos ................................................................................................................................................................. 65
6.1. Importar Orçamentos ............................................................................................................................................. 66
6.2. Imprimir e Enviar Orçamento Por E-mail ................................................................................................................. 67
7. Pedidos ........................................................................................................................................................................ 69
7.1. Detalhes do Pedido .................................................................................................................................................. 70
7.2. Alterar status e editar Pedido .................................................................................................................................. 75
7.3. Enviar Pedido por E-mail .......................................................................................................................................... 76
7.4. Duplicar Pedido ........................................................................................................................................................ 78
7.5. Agrupamento de Pedidos ........................................................................................................................................ 79
7.6. Imprimir Pedido ....................................................................................................................................................... 80
7.7. Cancelar Pedido no ERP ........................................................................................................................................... 80
8. Produtos ...................................................................................................................................................................... 82
8.1.Parâmetro Porcentagem de Acréscimo Para Vendas no Força de Vendas .............................................................. 87
9. CRM ............................................................................................................................................................................. 87
10. Mensagens ................................................................................................................................................................ 88
10.1. Mensagem Circular ................................................................................................................................................ 88
10.2. Recebimento de Mensagens .................................................................................................................................. 89
10.3. Envio de Recados ................................................................................................................................................... 91
11- Consultas ................................................................................................................................................................... 94
11.1 – Notificações de Estoque ....................................................................................................................................... 95
11.2. Histórico de Pedidos .............................................................................................................................................. 97
11.3. Políticas Comerciais ............................................................................................................................................... 98
11.4. Consulta de Aniversariantes ................................................................................................................................ 100
12. Alteração Administrativa de Dados de Servidor Primário/Secundário ................................................................... 101
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1. Introdução
Com o Pedido de Venda, é possível emitir pedidos de venda, consultar dados de clientes e gerenciar suas vendas.
O Força de Vendas é 100% integrado ao Winthor, da PC Sistemas, e pode ser acessado via web ou por qualquer
aparelho homologado.
2. Acesso ao Sistema
Para acessar o sistema, basta informar a senha do RCA que o portal está cadastrado.
Figura 1: Tela de login do sistema
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3. Tela Principal
Na tela principal, o RCA tem acesso às funcionalidades principais do sistema. No rodapé de todas as páginas do
sistema, o usuário poderá visualizar qual versão do sistema ele está utilizando.
Figura 2: Tela Principal do Sistema
Abaixo uma descrição do que é possível fazer em cada uma delas:
Principal: Acompanhamento de vendas e objetivos;
Clientes: Cadastro e edição de clientes, confecção de pedidos;
Orçamento: Permite pesquisar os orçamentos disponíveis;
Pedidos: Pesquisa de pedidos, detalhes de pedidos, alteração de status, envio por e-mail de pedidos;
Produtos: Pesquisa de produtos;
CRM: Pesquisa e cadastro de manifestações;
Mensagens: Envio e recebimento de mensagens;
Consultas: Consulta a notificações de estoque, histórico de pedidos, políticas comerciais, consulta de
aniversariantes.
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3.1. Alteração de Senha e E-mail de Acesso pelo Usuário
Nesta funcionalidade, o próprio usuário poderá alterar a sua senha e e-mail de acesso ao sistema. Basta clicar no seu
nome que consta no cabeçalho do sistema, preencher e confirmar a senha de no mínimo seis dígitos e salvar.
Figura 3: Troca de Senha pelo próprio usuário
3.2. Troca do Esquema de Cores dos Gráficos
Permite que o usuário altere o esquema de cores dos Gráficos de acordo com a sua preferência.
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Figura4:AlteraçãodasCoresdosGráficos
4. Principal
Possibilita visualizar os seguintes relatórios em gráfico de linha:
Resumo de Venda
Valor de Venda
Positivação de Mix
Positivação de Clientes
Quantidade de Pedidos
Os relatórios podem ser vistos nos seguintes períodos:
Mês Atual
Mês Anterior
Dois Meses anteriores
Três Meses anteriores
Última Semana (7 dias)
Último Mês (30 dias)
Hoje (resumo de vendas, vendas, mix, clientes e pedidos);
Ontem (resumo de vendas, vendas, mix, clientes e pedidos).
Os relatórios são exibidos dia a dia e mostra a evolução das vendas com a possibilidade de ser filtrado por
Fornecedor, Fornecedor Principal, Departamento e Seção e o total atingido para o período informado. Além dos
relatórios, no ícone Informações Adicionais, será exibido um Resumo de Vendas.
Mesmo se o RCA ficar o período todo sem realizar a venda de nenhum produto que seja relacionada à secção à qual
a meta foi cadastrada, essa meta será listada e, consequentemente, o RCA tomará ciência da mesma.
As metas que são zeradas, ou seja, que tem o valor de venda previsto igual a zero, não serão mostradas ao RCA nas
abas fornecedor, fornecedor principal, departamento e seção. Se o parâmetro responsável estiver habilitado, as
metas que não possuírem todos os campos dos relatórios diferentes de zero, não serão exibidas ao RCA.
O campo Venda Líquida sem Impostos mostra o valor da venda subtraindo-se o ST e o IPI.
Quando o parâmetro responsável estiver ativo, o sistema irá desconsiderar nas metas atingidas os tipos de venda 5 e
11.
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Figura 5: Tela de acompanhamento de vendas
Na aba “Objetivos Específicos”, o usuário terá acesso aos relatórios de meta de:
Fornecedores;
Fornecedor Principal;
Departamento;
Seção.
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Figura 6: Tela de Objetivos Específicos.
5. Clientes
5.1. Listagem de Clientes
Na listagem de clientes é possível diferenciar clientes bloqueados de clientes não bloqueados, cliente positivados
(histórico de compras recente) dos não positivados, realizar pesquisa de clientes de forma avançada (código, razão
social, nome fantasia, CNPJ ou Cidade), acessar o Gerenciamento da Carteira de Clientes, ver os Detalhes de um
Cliente, Editar Cliente, Resumo da Carteira de Clientes, Gerar Visita Avulsa, Justificativa de Não Venda, Efetuar
Pesquisas Avançadas e o Roteiro de visitas.
Para que a coluna Ramo De Atividade mostre suas informações ao RCA, esta função deverá ser habilitada.
Se um cliente for habilitado como “Cliente com Bloqueio Definitivo”, ele não será mais listado na carteira de clientes.
A sinalização dos clientes Positivados segue as regras definidas abaixo:
Histórico de compras efetuadas a mais de um mês
Histórico de compras efetuadas a menos de um mês
Tabela 1 - Sinalização de Status de Clientes Positivados
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Figura 7: Opções de Pesquisa de Clientes e Identificação de Clientes Positivados
5.2. Detalhes do Cliente
Ao selecionar um cliente da listagem e clicar na opção “Abrir Cliente Selecionado”, uma tela com os detalhes do
cliente será aberta.
Nela é possível encontrar as Informações Cadastrais, o Histórico de Compras, o Histórico de Pedidos, os Títulos
Pendentes, os Últimos Pedidos e as Metas Definidas do cliente.
Na aba “Títulos Pendentes”, se habilitado, os títulos que ainda não estejam vencidos não serão apresentados ao
RCA.
O RCA só poderá visualizar os títulos das filiais que estão disponíveis para ele.
Nesta tela é possível iniciar um novo pedido, clicando em “Iniciar novo pedido” na parte inferior da tela.
Caso o cliente possua coordenadas salvas no sistema, o mesmo exibe o botão "Exibir no Mapa", e apresenta a
posição geográfica do cliente através do Google Maps.
Quando parametrizado, ao abrir clientes, serão mostradas ao RCAs as observações do cliente contidas na Rotina
1203 do Winthor, que são equivalentes às observações da Pos. Financeira do cadastro do cliente do Força de
Vendas.
Com o parâmetro responsável ativo, no cadastro de clientes / histórico de compras, não serão exibidos os pedidos
realizados por outros RCAs para aquele cliente.
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Figura 8: Informações Cadastrais, Histórico de Compras, Títulos Pendentes, Últimos Pedidos, Metas Definidas
Figura 9: Exibição de Mapa
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5.3. Editar Clientes
Para editar um cliente, basta clicar em Editar Cliente Selecionado na parte inferior da tela Clientes.
Figura 10: Tela de Edição de Clientes
A edição de clientes possuem campos que podem ser configurados como obrigatórios ou como somente leitura pelo
Administrador do sistema.
Figura 11: Edição de cliente e campos bloqueados para edição
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5.4. Cadastro/Manutenção de Clientes
Ao clicar em Gerenciar Carteira de Clientes a tela de “Cadastro e Manutenção de Clientes” será exibida com uma
lista dos clientes cadastrados/editados.
Os campos do cadastro de cliente poderão ter seu preenchimento obrigatório ou não, ser editáveis ou terem edição
obrigatória, ser de somente leitura ou ocultados (assim, não irão aparecer no cadastro ou edição de clientes), estas
especificações serão definidas no Módulo Administrativo do Sistema.
Na frente de cada cliente é sinalizando o status do mesmo, sendo identificado o envio processado e aceito pelo ERP.
Existe também a possibilidade de excluir o cadastro caso tenha sido rejeitado pelo ERP, ou antes, de ser enviado
para processamento (recurso disponível no Portal Offline).
Ao tentar salvar um cliente, caso algum campo obrigatório não esteja preenchido, o sistema irá emitir um alerta
informando os campos que precisam ser preenchidos. Para cadastro de “Contatos” e de “Referências Comerciais”,
existe permissão no Módulo Administrativo do sistema.
Para cadastros de clientes do tipo “Pessoa Física”, é necessário permissão do administrador do sistema.
Se habilitado, será necessária a aprovação do cadastro de um novo cliente para que o RCA possa realizar uma venda
a ele. O cadastro será aceito através do Winthor.
Se o parâmetro responsável estiver com alguma praça definida, o sistema irá trazê-la carregada ao iniciar o cadastro
de clientes.
Para consultar o cliente cadastrado no Winthor, o usuário deverá acessar a Rotina 302 – Cadastrar Cliente, opção
Manutenção de Registro.
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Figura 12: Tela de Cadastro / Manutenção de clientes
Figura 13: Tela de Cadastro de clientes
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Figura 14: Tela de Cadastro de Endereço Comercial
Figura 15: Tela de Cadastro de Endereço de Cobrança
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Figura 16: Tela de Cadastro de Endereço de Entrega
Figura 17: Tela de Cadastro de Pos. Financeira
17
Figura 18: Tela de OBS. Gerenciais
O cadastro de contatos é semelhante do encontrado na Rotina 3312 (Cadastrar Contatos Clientes / Sócios) do
Winthor.
Figura 19: Tela de Cadastro de Contatos
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Figura 20: Cadastro de Contatos Clientes / Sócios no Winthor
Figura 21: Tela de Cadastro de Referências Comerciais
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5.5. Exclusão de Clientes
Permite que o usuário exclua algum cliente do sistema. Basta selecionar o cliente e clicar em “Excluir Cliente”.
Figura 22: Status de envio do cadastro e Tela de exclusão do cadastro
Ao tentar excluir um cliente, e não tenha nenhum cliente selecionado, o sistema exibirá a seguinte mensagem:
“Nenhum cliente selecionado. Selecione um cliente e tente novamente.”.
Figura 23: Tela de exclusão de cadastro quando nenhum cliente foi selecionado
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5.6. Roteirização
No Menu “Clientes” aba “Roteiro de Visitas”, o sistema permite trabalhar com a agenda de atendimento definida na
rotina 354 – Cadastrar Rota de Visita a Cliente. Quando esse recurso é utilizado, a agenda de trabalho é
apresentada conforme mostrada na figura abaixo.
Caso não seja definida a hora para a visita ou o número de visitas extrapole as horas do dia, o sistema redireciona
automaticamente os atendimentos para cada 30 (trinta) minutos, podendo ocorrer visitas prorrogadas para o dia
seguinte se o número de horas do dia não for capaz de executar todo o roteiro programado.
A Justificativa de Não venda também poderá ser realizada através da tela principal do Menu Clientes, na opção
“Justificar Motivo de Não Venda”.
Figura 24: Tela de Cadastro de Roteiro de Visitas no Winthor
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Figura 25: Justificativa de Não Venda na Tela Inicial de Clientes
Figura 26: Roteiro de Visitas
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Figura 27: Tela para definir o Roteiro de Visitas
Figura 28: Roteiro de Visita e Justificativa de não Venda
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A sinalização dos compromissos do Roteiro de Visitas segue as regras definidas abaixo.
Atendimento não realizado
Atendimento não realizado, porém justificado
Atendimento realizado
Tabela 2 - Sinalização de Status de Compromissos
Opcionalmente, as seguintes permissões de acesso podem ser habilitadas para o representante:
Bloquear Venda de Clientes Fora da Rota
Impede que sejam emitidos pedidos para clientes que não fazem parte da rota “do dia”. A validação é feita
no smartphone e no servidor.
Obrigar Sequenciamento de Visitas
Impede que o atendimento a um cliente seja iniciado sem que os clientes anteriores tenham sido atendidos
e/ou justificados.
Esse comportamento pode ser definido por “usuário” ou por “perfil de acesso” no módulo de comunicação (ADM).
5.7. Cadastro de Visita Avulsa
Com a permissão de “Gerar Visita Avulsa” habilitada no módulo Administrativo do Sistema, o RCA poderá atender
um determinado cliente que não faça parte da rota estabelecida no dia.
Para tal, é necessário que o RCA entre em contato com a empresa para que a mesma lhe informe o “Código de
Desbloqueio” para que possa ser gerada a visita.
O código é gerado na versão do Portal Executivo Administrativo, na aba Cadastro em Autorização de Antecipação de
Visita. Onde será inserida a senha que será informada pelo sistema gerando o código de desbloqueio.
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Figura 29: Criando uma Visita Avulsa
5.8. Resumo da Carteira de Clientes
Na tela de Listagem de Clientes, o RCA poderá consultar o 'Resumo de Carteira de Clientes'. Neste resumo, ele terá
acesso às seguintes informações:
Número de Clientes;
Número de Clientes Bloqueados;
Número de Clientes Desbloqueados;
Número de Clientes Positivados;
Número de Clientes do Roteiro de Visita Atual;
Número de Clientes Atendidos;
Número de Clientes Justificados;
Número de Clientes Não Justificados.
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Figura 30: Resumo da Carteira de Clientes
5.9. Consulta de Títulos em Aberto
Tela com relação de títulos pendentes dos clientes da carteira do RCA.
Para ter acesso aos títulos pendentes do cliente, o RCA pode consultá-los selecionando um cliente na aba “Cliente”,
clicar em “Abrir Cliente Selecionado”, logo após na opção “Titulos Pendentes”.
No rodapé da tela é exibido o totalizador com total de títulos vencidos e o valor dos títulos listados.
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Figura 31: Tela de consulta de Títulos em Aberto
Figura 32: Tela de títulos pendentes e filtros de títulos
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5.10. Novo Pedido
No Menu “Clientes” é possível fazer um pedido de forma similar a Rotina 316 do Winthor.
Nota: Algumas das opções citadas abaixo poderão não estar disponíveis para o usuário, pois elas são
definidas pelo Administrador do Sistema no módulo de comunicação.
Em qualquer aba do pedido, ao clicar no botão “Opções”, será exibido um menu na parte inferior com opções para
salvar o Pedido ou salvar o Orçamento.
Caso habilitado, o pedido será salvo como bloqueado se o cliente principal, atribuído ao cliente que esta originando
o pedido, esteja bloqueado.
Se um determinado cliente estiver habilitado com o bloqueio definitivo, se o parâmetro estiver listado como Não, o
sistema não irá trazer os clientes com bloqueio definitivo. Caso esteja habilitado como Sim, o sistema irá listar este
cliente.
Caso habilitado, os RCAs não poderão efetuar pedidos para clientes bloqueados. Ao tentar fazê-lo, o sistema emitirá
uma mensagem informando que não será possível realizar o pedido.
Ao iniciar um pedido de venda do tipo Balcão reserva será validado na Rotina 132 o Parâmetro 2398- Região Padrão
Venda Balcão. Se definida uma região no parâmetro 2398, ao iniciar um pedido do Tipo Balcão, ele será inicializado
com os dados da Região definida desde que o usuário possua acesso a ela. Se o usuário não possuir acesso à região
definida no parâmetro 2398, a região que será carregada será a da praça do cliente.
Cabeçalho
É possível alterar a Filial do Pedido, a Filial NF (Ao alterar a Filial do pedido, a Filial NF também será alterada
automaticamente), o Tipo de Venda, o Plano de Pagamento, a Cobrança, o Desconto de Cabeçalho, os Dados
de Transporte, utilizar controle de caixa fechada e visualizar o Saldo do Conta Corrente (caso o RCA exceda o
limite de crédito disponível, o sistema emitirá um alerta avisando-o). Quando o parâmetro responsável
estiver habilitado, se o saldo do conta corrente do RCA estiver igual ou menor que zero ou seja insuficiente
para o desconto informado o sistema emitirá o alerta: “Desconto Aplicado é maior que o valor disponível na
Conta Corrente do RCA” e não permitirá a inserção do item com aquele desconto no pedido.
Para que seja considerado como limite de crédito do cliente a soma de limites do cliente principal e de todos
os clientes, o parâmetro 2553 - Considerar como limite de crédito do cliente o limite disponível do cliente
principal e dos clientes vinculados ao cliente principal da rotina 132 do Winthor deverá estar selecionado
como “SIM”.
Com o parâmetro 1304 da Rotina 132 do Winthor definido como "NÃO" e a Forma de Cobrança do pedido
esteja definida como 'D', 'DH' ou 'CAR', a indisponibilidade de limite de crédito disponível não será ser
considerada como critério para recusa/bloqueio do pedido. Caso o parâmetro esteja disponível como “SIM”,
o processo de verificação de limite de crédito continua normalmente.
Ao selecionar algum plano de pagamento que possua observação cadastrada no Winthor, só serão listados
os produtos que possuírem a mesma observação do plano de pagamento selecionado. Ao tentar inserir um
item de observação diferente, o sistema emitirá o alerta ao RCA "Observação do Plano de Pagamento difere
da observação do Produto".
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Itens
Nessa aba são exibidos os itens do pedido. Os produtos podem ser pesquisados através do campo descrição
pelo código do produto, código do fabricante ou pelo seu nome.
Ao inserir um produto que esteja parametrizado para aceitar uma quantidade limite a ser vendida por
pedido, o sistema emitirá uma mensagem informando ao RCA a quantidade máxima que poderá ser inserida
no pedido.
Ao ser feito um pedido para um plano de pagamento que contenha restrição por CATEGORIA, o sistema só
irá aceitar a inserção de produtos no pedido da mesma categoria, ou seja, só se o produto for da mesma
categoria do plano de pagamento. Caso o RCA tente inserir um item de categoria diferente, o sistema emitirá
o alerta: “Restrições de categoria cadastradas no plano de pagamento selecionado impedem que este
produto (Código do Produto xxx) seja inserido nesse pedido.”
Mix do Cliente
Pesquisa dos principais itens comprados pelo cliente cujo pedido está sendo confeccionado.
Ao inserir um produto que esteja parametrizado para aceitar uma quantidade limite a ser vendida por
pedido, o sistema emitirá uma mensagem informando ao RCA a quantidade máxima que poderá ser inserida
no pedido.
Tabela
Pesquisa e inserção de itens no pedido.
Ao inserir um produto que esteja parametrizado para aceitar uma quantidade limite a ser vendida por
pedido, o sistema emitirá uma mensagem informando ao RCA a quantidade máxima que poderá ser inserida
no pedido.
Ao clicar em um item, uma tela com várias informações do produto é exibida e o usuário pode informar a
quantidade desejada do produto e alterar, caso necessário, a % do Desconto, o Valor, o Valor Unidade, a
Filial Retira e a Embalagem do produto.
Só serão apresentadas ao RCA as filiais retira vinculadas às filiais do cabeçalho do pedido, conforme as regras
da Rotina 535 do Winthor.
Total
Permite ao usuário visualizar os totais do pedido, salvá-lo como Pedido ou como Orçamento, além de alterar
a data de faturamento e marcar o pedido como liberado para envio, adicionar endereço de entrega, permitir
agrupamento de pedidos, dentre outros.
5.11. Alerta de Títulos Inadimplentes
Quando o parâmetro responsável estiver devidamente parametrizado, ao iniciar um pedido de vendas de um cliente
que possua títulos inadimplentes o RCA será alertado.
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Figura 33: Alerta de Títulos Inadimplentes
5.12. Prazo de Validade do Pedido
No Módulo Offline do sistema, se habilitado o parâmetro correspondente, no momento do recebimento do pedido
de venda, o sistema verificará se a data do pedido somada ao número de dias definidos no parâmetro é inferior à
data atual. Se for, o sistema emitirá ao RCA a seguinte mensagem: “A data de emissão desse pedido não é valida.
Data do pedido: DD/MM/YYYY. Validade parametrizada no sistema: X dias. Esse pedido não será processado”.
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Figura 34: Crítica Prazo de Validade do Pedido
5.13. Campo Valor Total
Ao inicializar o Pedido irá aparecer ao lado inferior da Tela o campo Valor Total, no qual o Valor Total é calculado
simultaneamente de acordo com a quantidade e o desconto colocado no item e o somatório de todos os itens
inseridos no Pedido.
32
Figura 35: Campo Valor Total
5.14. Configuração de Planos de Pagamentos Flexíveis
Caso o plano de pagamento seja do tipo negociável ou flexível, um ícone em forma de engrenagem irá aparecer ao
lado da caixa de seleção de Plano de Pagamentos.
Ao clicar nesse ícone, será exibida a tela de configuração do plano de pagamento.
No Winthor, os planos de pagamentos são cadastrados na Rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento.
Figura 36: Cadastro no Winthor do Plano de Pagamento Flexível
33
Figura 37: Tela de configuração do Plano de Pagamento
Figura 38: Configuração do Plano de Pagamento Especial C/ 07, 14, 21 DIAS
5.15. Recálculo de Alteração do Plano de Pagamento
Ao iniciar um pedido, o usuário deverá cadastrar um Plano de Pagamento, na listagem de planos fornecida pelo força
de vendas ao usuário, só constaram os planos ativos no sistema.
34
Caso o usuário tenha a permissão "Bloquear Alteração nas Condições Comerciais do Produto" desabilitada no
Módulo Administrativo do Sistema, quando ele estiver efetuando um pedido que já contenha algum item inserido e
deseje alterar o Plano de Pagamento, será exibida a mensagem de alerta, informando as opções de recálculo de
valores disponíveis, conforme figura abaixo.
Figura 39: Recálculo ao alterar plano de pagamento
Se a permissão "Bloquear Alteração nas Condições Comerciais do Produto" estiver habilitada no Módulo
Administrativo do Sistema, o sistema fará o recálculo dos valores automaticamente levando em consideração a
forma de recálculo parametrizada pela empresa e o alerta abaixo será transmitido ao usuário.
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Figura 40: Alerta do Recálculo
Para que seja restringida somente a Alteração do Código de Cobrança do Pedido, deverá ser habilitada na Área
Administrativa do Sistema a opção “Bloquear Alteração do Código de Cobrança do Pedido”, dessa maneira, o usuário
não terá condições de alterar a cobrança do pedido manualmente.
Observação: Algumas modificações realizadas no pedido podem obrigar o sistema a redefinir o código de cobrança
do pedido como, por exemplo, a que acontece quando com o tipo de venda “bonificação”. Nessa ocasião, a cobrança
automaticamente será definida para Bonificação. Esse parâmetro não irá interferir nessa funcionalidade.
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Figura 41: Bloqueio da Alteração do Código do Cobrança do Pedido
5.16. Margem Mínima do Plano de Pagamento
Se o RCA estiver com a permissão de acesso 'Bloquear Pedidos Abaixo da Margem Mínima' habilitada no Módulo
Administrativo do Sistema, ao efetuar um pedido cuja lucratividade esteja abaixo do solicitado na Rotina 523 do
Winthor, um alerta será exibido na aba totais e o pedido será bloqueado pelo Winthor. Se não estiver marcada, é
exibida uma mensagem de erro, não permitindo que o pedido seja salvo.
37
Figura 42: Tela de Alerta
5.17. Configuração de Desconto Cabeçalho
Na parte inferior da tela do Cabeçalho, ao lado de Cobrança, será exibida a opção de cadastrar “Desconto
Cabeçalho”. Para alterá-lo basta clicar e informar o desconto que deseja.
Esta ferramenta será utilizada quando o usuário desejar padronizar todos os produtos com o desconto informado,
não alterando o valor do produto. Caso o valor informado do Desconto Cabeçalho for maior que o desconto máximo
do produto a ser adicionado, o sistema automaticamente utilizará o valor máximo do desconto que o produto
permite.
38
Figura 43: Configuração do Desconto Cabeçalho
5.18. Configuração de Transportadoras
Na tela do Cabeçalho são exibidas as informações de transporte do pedido, para alterá-las, basta clicar no campo
que deseja modificar e informar os dados desejados. A pesquisa pelas transportadoras cadastradas pode ser feita
através da Razão Social ou CNPJ da transportadora.
Figura 44: Configuração de Transportadoras
39
5.19. Listagem de Produtos
Durante o processo de confecção do Pedido de Vendas, os produtos serão listados nas abas “Itens” e “Tabela”. Os
produtos que possuem precificação por embalagem, serão listados de acordo com o seu tipo de embalagem.
Na rotina 357 do Winthor, podem-se definir políticas comerciais de preço fixo dos produtos, seja ela aplicável a
todos ou determinado tipo de embalagem.
Se o correspondente estiver habilitado, na tentativa de se inserir um item com estoque zerado no pedido, o sistema
emitirá a seguinte mensagem: “Item sem estoque. Não é possível inserir o mesmo no pedido.”.
Para que seja validada a Filial Retira, no cadastro da Filial, na Rotina 535 do Winthor, o parâmetro 1615 deve estar
marcado como 'SIM'. Ao definir uma filial retira no cadastro da filial, no momento da venda ao inserir produto, o
sistema informará a (s) filial (is) parametrizada (s).
Na inserção de itens no pedido, ao selecionar o primeiro item e definir uma filial retira para o mesmo, os demais
itens a serem adicionados irão trazer as informações da filial retira informada no item de inserção anterior.
Com o parâmetro correspondente habilitado, os preços de venda serão ocultados da listagem de produtos nas abas
“Mix do Cliente” e “Tabela”.
Quando habilitado, o estoque apresentado na listagem de produtos na confecção do pedido será a soma de estoque
de todas as filiais disponíveis para o RCA.
As informações de Preço com e sem IPI está disponíveis apenas para usuários da versão 20 ou superior do Winthor.
Os produtos que fazem parte do Mix de produtos positivados pelo RCA no período atual e no dia atual serão
apresentados na listagem de produtos sinalizados ao RCA desde que o parâmetro responsável esteja configurado
para tal, da seguinte maneira:
Produto Positivado Hoje
Produto Positivado no Período Atual
40
Figura 45: Listagem de Produtos aba "Itens"
Figura 46: Inserção de Produtos na Aba Itens
41
Figura 47: Listagem de Produtos Aba "Tabela"
Figura 48: Inserção de Item sem Estoque
42
Com o parâmetro responsável desabilitado, o sistema irá informar ao RCA quando a quantidade inserida no pedido
for superior à quantidade contida no estoque. Caso o parâmetro esteja habilitado, o sistema NÃO emitirá nenhum
alerta ao RCA.
Figura 49: Inserção de Itens Superior a Quantidade em Estoque
Quando configurado no Módulo Administrativo do sistema, pode-se configurar a quantidade máxima de ITENS que o
RCA poderá incluir no pedido. Caso a quantidade seja maior que a parametrizada, o sistema emitirá um alerta de
erro e não permitirá a inserção do item excedente.
43
Figura 50: Alerta de erro de inserção de itens maior que a parametrizada
5.20. Pesquisa de Produtos
Esse recurso permite que os produtos sejam filtrados utilizando as seguintes opções:
Cód. Produto;
Cód. Fabricante (Existe Permissão), se habilitado, poderá ser feita a pesquisa pelo nome fantasia do
fornecedor;
Marca;
Cód. de Barras;
Cód. Prod. Principal;
Descrição – Descrição do Produto (Rotina 203);
Descrição – Por Princípio Ativo do Medicamento;
Número Original
Para que seja validada a rotina de Filial Retira (Rotina 535 do Winthor), o parâmetro 1615 deve estar marcado como
“SIM”.
A coluna que informa o Número Original dos produtos só será apresentada caso o parâmetro esteja ativo.
A pesquisa de produtos pelo número original só poderá ser realizada através da aba Tabela, quando habilitado no
Módulo Administrativo do Sistema.
Figura 51: Figura de Inserção de Itens no Pedido
44
Figura 52: Cadastro do Número Original Através do Winthor
5.21. Políticas Comerciais
Em algumas situações, durante a Inserção de um produto no pedido, podem existir diversas “Políticas
Comerciais” vigentes para a operação. Por exemplo, para um mesmo produto, podem existir:
Política de Autorização de Venda;
Política de Desconto/Acréscimo Comercial (Rotina 561);
Política de Desconto/Acréscimo por Quantidade (Rotina 387);
Política de Preço Fixo (Rotina 357);
Quando uma Politica de Preço Fixo cadastrada na rotina 357 estiver com a fleg "Agregar ST ao salvar Preço
Fixo“definida como 'S', a rotina 357 automaticamente irá inserir o valor do ST ao preço fixo desejado.
Caso o parâmetro 'Usa da Família de Produtos' esteja habilitado na Rotina 357 do Winthor, uma política cadastrada
para um 'Produto Pai' também será válida para todos os produtos relacionados à ele (Produtos Filhos).
Durante o processo de confecção de pedidos, na aba “Itens” o RCA poderá consultar quais são as políticas vigentes a
uma determinada operação. Serão apresentados na listagem, todos os atributos relacionados à política consultada.
Só serão apresentadas ao RCA as Políticas Comerciais que ele tiver acesso.
45
Figura 53: Campo Políticas Vigentes
Figura 54: Políticas Vigentes
46
5.22. Detalhes dos Impostos
Clicando no ícone de Detalhar Impostos, serão mostrados ao RCA o detalhamento dos impostos do produto
contendo as seguintes informações:
Preço de Venda sem ST;
Preço de Venda com ST;
Valor da ST;
Acréscimo / Desconto do Plano de Pagamento;
IVA;
Alíquota Interna;
Alíquota Externa;
Figura 55: Detalhar Impostos
5.23. Produtos Similares
Ao selecionar a opção de Produtos Similares, o sistema apresentará a listagem de produtos similares relacionadas ao
produto em questão. Ao selecionar a inserção em algum produto dessa listagem, o processo de inclusão do item no
pedido será realizado normalmente, chamando o dialogo de inserção da mesma maneira que aconteceria se o
usuário estivesse inserindo o item diretamente das abas item, mix de cliente ou tabela.
47
Estando na opção de Produtos Similares, a aba pesquisa buscará apenas os produtos similares relacionados aquele
determinado item.
Figura 56: Cadastro de Produtos Similares no Winthor
Figura 57: Tela de Inserção de Produtos Similares
48
Figura 58: Tela de Inserção de Produtos Similares
5.24. Cotação em Concorrentes
Durante o processo de confecção do Pedido de Venda, o sistema dará a opção do RCA cadastrar “Cotação com
Concorrentes”, que será enviado para o Winthor junto ao pedido.
Ao se inserir um produto, o representante poderá iniciar o processo de cotação. Será aberta uma tela que contem as
seguintes informações:
Código do Produto, Descrição e Embalagem
Melhor Preço da Cotação
Relação de concorrentes cadastrados
O 'Melhor Preço da Cotação' mostrará informações sobre o melhor preço entre todas as cotações realizadas. Caso o
'Preço de Venda do Sistema' seja o melhor, os dizeres 'Meu Preço' e o valor do mesmo serão apresentados na parte
superior da tela de cotação. Caso contrário, o melhor preço dentre todos os concorrentes será o apresentado, junto
com o nome do concorrente.
Se um pedido que tenha cotação for cancelado, o sistema dará a oportunidade ao usuário de salvar a cotação,
mesmo que o pedido seja descartado.
49
Figura 59: Processo de Cotação em Concorrentes
Figura 60: Tela de Cadastro de Cotação
50
Figura 61: Cadastro de Cotação
Figura 62: Tela para salvar cotação caso o pedido seja cancelado
A cotação de concorrentes no Winthor é feita pela Rotina 283 – Cadastrar cotação de Concorrentes. A análise dessas
cotações é feita através da Rotina 285 – Analisar Cotação de Concorrentes.
51
Figura 63: Cadastro de Cotação de Concorrentes através do Winthor Figura 64: Análise de Cotação pelo Winthor
5.25. Informações Adicionais
Na aba “Informações Adicionais”, o RCA obterá as seguintes informações do Produto:
Dados Adicionais: Produto Selecionado; Princípio Ativo; Data de Vencimento; Informações Técnicas; Dados
Técnicos, NBM;
Histórico de Compras;
Previsão de Recebimento.
52
Figura 65: Informações Adicionais
Figura 66: Informações Adicionais
53
5.26. Inserir / Alterar Itens no Pedido
Nesta aba, o usuário poderá inserir ou alterar os itens de um Pedido de Venda.
Pode verificar também as informações adicionais, onde o RCA terá informações extras, como o preço mínimo e
preço máximo, desconto e o acréscimo máximos (estas opções podem ser configuradas no módulo Administrativo
do sistema para serem ou não visualizadas pelo RCA), o preço original, o preço de tabela, o preço base conta
corrente, o preço de venda, preço unitário, o valor da porcentagem da comissão, o valor da comissão que está sendo
gerado pelo produto e o cálculo caso o item esteja com o desconto, informando em real o valor do desconto por
unidade.
Quando o RCA for inserir uma quantidade de itens que irá negativar o estoque, o sistema informará ao RCA a
quantidade existente em estoque.
Figura 67: Informações Adicionais
54
Figura 68: Inserção de itens maior que a quantidade disponível em Estoque
Figura 69: Informações Adicionais
55
5.27. Tributação do Produto
Clicando no ícone de “Tributação do Produto”, o RCA poderá consultar a tributação do produto desejado.
Figura 70: Consulta a Tributação do Produto
Figura 71: Informações sobre a Tributação do Produto
56
5.28. Restrição de Fornecedores para os RCAs
Com a opção de restrição de fornecedores por RCA habilitada. Ao listar os produtos, só serão mostrados os produtos
dos fornecedores permitidos para venda.
Os fornecedores deverão ser selecionados através do Winthor.
5.29. Inserção de Produtos em Lote
Permite que, se habilitado no Winthor, sejam efetuadas vendas por lote.
Figura 72: Ícone Venda por Lote
57
Figura 73: Inserção de Produtos Venda por Lote
5.30. Mix de Produtos
Esse recurso permite que o usuário possa identificar os produtos mais comprados, o desconto, o plano de
pagamento e a cobrança que foi utilizada por esse item, por cada cliente com base nos Orçamentos e Pedidos
efetuados.
Figura 74: Tela Mix do Cliente
58
5.31. Pesquisa de Produtos – Filtros Múltiplos
De forma semelhante à pesquisa de clientes, esse recurso permite que produtos sejam filtrados.
Nota: Algumas das opções citadas abaixo poderão não estar disponíveis para o usuário, pois elas são
definidas pelo Administrador do Sistema no módulo de administração.
Permite que os produtos sejam filtrados utilizando a opção listada abaixo.
A imagem abaixo exemplifica o recurso.
Figura 75: Opções de Pesquisa de Produtos no portal Online
Para acessar essa função, click na engrenagem na Aba Tabela, durante a confecção de um pedido.
59
5.32. Identificação de Produtos
Ao iniciar o Pedido e listar os Produtos na Aba Tabela, o item que estiver configurado nas Regras de Negócio como
gerador de brinde, em promoção e/ou que possui desconto por quantidade irá ter sua identificação ao lado do nome
do produto. Os produtos deverão ser definidos no Winthor.
Ao cadastrar uma política de Desconto por Quantidade que tenha um plano de pagamento especificado, a política
irá ser aplicada para todos os planos de pagamento que tiverem prazo médio igual ou inferior ao do plano de
pagamento definido para a política, desde que a opção “Utilizar Política de Desconto Somente para o Plano de
Pagamento Máximo" esteja desmarcada. Se a opção “Utilizar Política de Desconto Somente para o Plano de
Pagamento Máximo" estiver marcada, a política será utilizada somente para o plano de pagamento definido no
cadastro da política. Caso a opção “Utilizar Política de Desconto Somente para o Plano de Pagamento Máximo"
esteja desmarcada e nenhum plano de pagamento seja definido no cadastro da política, ela será aplicada para
quaisquer planos de pagamento.
Figura 76: Identificação de Produtos
A sinalização dos Produtos segue as regras definidas abaixo:
Produto com desconto por quantidade
Produto com Brinde
Produto em Promoção
Produto de Fornecedor Estratégico
Produto Fora de Linha
Tabela 3 - Legenda de Produtos
60
5.33. Grade de Produtos
O recurso 'Grade de Produtos' proporciona uma maneira prática de acrescentar ao pedido de venda, produtos que
sejam amarrados a um determinado produto principal. A soma das quantidades do produto vinculado deve ser igual
à quantidade informada para o produto principal.
Figura 77: Grade de Produtos
5.34. Abatimento
Após a configuração do pedido o usuário poderá se direcionar para Aba Total par salvar o pedido.
Ao Salvar o Pedido será exibida a tela do Abatimento com os campos do Percentual Abatimento e Valor
Abatimento, onde o usuário poderá preencher com o valor que desejar (respeitando as regras de negócio) apenas
um dos campos.
Para que o Abatimento seja salvo, basta clicar em Aplicar ou Cancelar caso deseje adicionar ou alterar algum
produto.
O Abatimento será utilizado caso o usuário deseje abater um percentual ou valor do pedido que está sendo
realizado.
61
Figura 78: Campo Abatimento do Pedido
5.35. Pedido de Venda Tipo Exportação
Esta função permite que o RCA forneça o Estado e Local de embarque das mercadorias.
Figura 79: Pedido de Venda Tipo Exportação
62
5.36. Salvar Pedido / Orçamento
Salvar pedido
Durante a confecção do pedido, o usuário pode se direcionar para Aba Total e selecionar a opção “Salvar
como Pedido”.
O Parâmetro 2697 da rotina 132 "Bloquear pedidos com valor acima do limite no FV“, faz com que pedidos
realizados que tenham valor acima do estipulado para o FV serão ou não bloqueados pelo sistema.
O sistema irá verificar se existe algum impedimento para que o pedido seja salvo, caso não existir o pedido é
salvo e o sistema retorna para a tela de detalhes do cliente.
Se o sistema detectar algum erro ao salvar o pedido, ele irá exibir um alerta para o usuário com o erro
encontrado e não permitirá salvar o pedido até que todas as condições necessárias para salvar o pedido
sejam satisfeitas. No caso do pedido ser do tipo “Bonificação”, durante o processo de finalização do pedido,
o usuário será questionado sobre o tipo de bonificação que está sendo confeccionada. Caso seja do tipo “4-
Degustação”, o sistema irá solicitar ao usuário que informe o CFOP (Código Fiscal de Operação), que será
utilizado na emissão da NF-e.
Os pedidos que por ventura, a data de vencimento do limite de crédito esteja preenchida e seja inferior a
data atual, o pedido deverá ser Recusado ou Aceito como Bloqueado.
Durante a finalização do pedido, na aba abatimento, o valor líquido do pedido é mostrado, ou seja, o valor
do pedido subtraindo o valor do abatimento.
Todos os pedidos ao serem enviados por e-mail terão uma cópia enviada automaticamente para o
supervisor do RCA.
Ao término da confecção do pedido / orçamento, o RCA poderá incluir o endereço de entrega das
mercadorias, para tal, deverão estar cadastrados no winthor os endereços. A rotina de cadastro é a 3324 –
Múltiplos Endereços.
63
Figura 80: Salvar Pedido / Aba Abatimento do Pedido
Salvar Orçamento
O orçamento pode ser salvo a qualquer momento na Aba Total, sendo feita apenas validação se existe
algum produto no pedido. Todos os orçamentos ao serem enviados por e-mail terão uma cópia enviada
automaticamente para o supervisor do RCA.
5.37. Campanhas de Desconto
Uma Campanha de Desconto permite que sejam concedidos descontos aos produtos somente se todos os produtos
da campanha fizerem parte do pedido estejam enquadradas na quantidade mínima e máxima de produtos definida
para aquela determinada Campanha. Ao selecionar um item para inserção no pedido, o sistema informará se existe
alguma 'Campanha de Desconto' válida para aquela operação. Caso exista, o sistema apresentará uma tela na qual o
usuário terá a opção de selecionar, dentre as campanhas válidas, a que ele deseja utilizar. O desconto sempre será
aplicado automaticamente ao ser utilizado.
Como a utilização de uma campanha implica na inserção de todos os itens que a contém, também será oferecida ao
usuário a opção de não querer fazer uso de nenhuma campanha naquela operação. Para realizar um Pedido de
Vendas utilizando uma “Campanha de Desconto”, o pedido deverá ser realizado normalmente, quando o RCA
selecionar um item para inserção no pedido, que faça parte da campanha, o sistema emitirá um alerta solicitando
que o usuário selecione a campanha de desconto que será utilizada no pedido. A Rotina 3306 do Winthor permite
que sejam cadastradas as “Campanhas de Desconto”.
64
Figura 81: Rotina 3306- Cadastro de Campanhas de Desconto
Figura 82: Campanha de Desconto
65
6. Orçamentos
A pesquisa de Orçamentos pode ser feita por período, cliente, CNPJ/CPF, Código do Orçamento. Os orçamentos
realizados através do Winthor também serão listados nas consultas, mas não poderão ser editados nem excluídos,
ou seja, serão disponíveis apenas para consulta.
Permite imprimir e enviar o orçamento por e-mail, além de poder visualizá-lo, importá-lo e excluí-lo.
Para visualizar um Orçamento basta pesquisar um Orçamento e clicar no Número do Pedido do Orçamento.
Os orçamentos do tipo “Completo” irão apresentar os campos “NBM” e “Campo Código de Fábrica”.
No envio de orçamentos do tipo “Simplificado” por e-mail, estará constando o campo “Embalagem”.
Figura 83: Consultar Orçamentos
66
Figura 84: Listagem de Orçamentos
6.1. Importar Orçamentos
Caso deseje Importar um Orçamento, será necessário visualizar o Orçamento e clicar no ícone em forma de seta no
lado superior da tela, em Opções. Ao clicar nesse ícone, será exibida a tela de Alterar Cliente do Orçamento. Nessa
tela o usuário terá a opção de permanecer com o mesmo Cliente e editar o Orçamento (clique em “continuar”) ou
reaproveitar e editar o Orçamento já confeccionado modificando o Cliente atual.
67
Figura 85: Importar Orçamentos
Figura 86: Alterar Cliente de Orçamento
6.2. Imprimir e Enviar Orçamento Por E-mail
Para imprimir um orçamento, basta clicar em “Imprimir Orçamento” e selecionar uma das opções “Completo;
Simplificado ou Simplificado com Foto”.
Para que seja possível o envio de orçamentos por e-mail deverá estar configurado o servidor de e-mail no Módulo
Administrativo do Sistema.
Para enviar um orçamento por e-mail, basta clicar em “Enviar Orçamento por E-mail”.
68
Figura 87: Imprimir e/ ou enviar orçamento por e-mail
Figura 88: Tela de Impressão de orçamento
69
Figura 89: Tela de Envio de Orçamento por E-mail
Figura 90: E-mail do Orçamento
7. Pedidos
Pesquisa de pedidos por período de previsão de faturamento, período, cliente, CNPJ/CPF, Código do Pedido, Número
do pedido no cliente, status do pedido, status do pedido no ERP e filial.
70
Ocorre a diferenciação desse processo no portal Online e Offline.
Offline:
Permite editar pedidos e orçamentos, enviar pedidos por e-mail, alterar posição do envio, ver detalhes e críticas de
envio de e-mails e de pedidos.
Nesse tipo de portal o envio do pedido só será enviado após a sincronização do portal com o servidor.
Se habilitado, o pedido terá dias de validade determinado pelo Administrador do Sistema, a sincronização sendo
feita após o número de dias definido, o sistema irá recusar o pedido.
Online:
Permite visualizar pedidos, enviar pedidos e orçamentos por e-mail, ver detalhes e críticas de envio de e-mails e de
pedidos.
O pedido será automaticamente enviado para o servidor, não sendo necessária a sincronização.
Os pedidos do tipo “Completo” irão apresentar os campos “NBM” e “Campo Código de Fábrica”.
Figura 91: Consultar Pedidos
7.1. Detalhes do Pedido
Para ver os detalhes de um pedido, basta clicar em um pedido da listagem.
Será exibida uma tela que possui abas com:
71
Cabeçalho: valor, número do pedido, cliente, data, desconto, transportadora, data de faturamento, enviar o
pedido por e-mail (completo, simplificado ou simplificado com foto),etc.
Itens: itens do pedido, quantidade e valor.
Criticas: Apresenta status da última critica de envio de pedido
Cortes: Informa os produtos que foram cortados do pedido. Os pedidos que possuírem cortes estarão
sinalizados de vermelho na listagem de pedidos.
Faltas: Mostra as faltas computadas para um determinado pedido durante o seu processamento. Acontece
quando um produto é removido do pedido no momento de sua gravação, devido ao fato de o sistema não
possuir mais estoque disponível do item em questão. Os pedidos que possuírem faltas estarão sinalizados
de amarelo na listagem de pedidos
Se o parâmetro 2230 do Winthor “Tipo do Processamento dos Itens sem Estoque” estiver habilitado, o sistema
vai gerar um novo pedido pendente com os itens sem estoque. Os dados do novo pedido gerado irão constar na
Critica do Pedido.
Pedido que contém Cortes
Pedido que contém Falta
Sinalização de Faltas e Cortes do Pedido
Movimentação: Esta aba trará dados contidos na Rotina 335 do Winthor, como: data de digitação, data de
liberação, funcionário da liberação, dentre outras.
Observações: Mostra as observações do pedido, caso elas existam.
Nesta tela também é possível visualizar sobre o processamento pelo ERP Win Thor.
Figura 92: Tela de Consulta de Pedidos
72
Figura 93: Críticas do pedido
Figura 94: Aba Cortes
73
Figura 95: Aba Faltas
Figura 96: Aba Movimentação
74
Figura 97: Movimentação no Winthor
Figura 98: Aba Observações ao consultar pedido.
75
7.2. Alterar status e editar Pedido
Nota: Esse recurso só está disponível no portal Offline.
Caso seja necessário fazer alguma alteração no pedido, como acréscimo de itens ou mudança de quantidade de um
produto anteriormente inserido, o recurso de “Alteração de Pedidos” poderá ser utilizado.
Figura 99: Tela de Edição de Pedidos
Para isso direcione para a Aba Pedidos, click no pedido que deseja editar para serem exibidas as opções e escolha a
opção Editar Pedido, conforme mostrado na figura abaixo.
Figura 100: Tela com pedidos feitos e menu de alteração do status e edição do pedido
76
O sistema não impede que pedidos já enviados para a empresa sejam editados. Entretanto, o reenvio de um pedido
que já tenha sido enviado anteriormente será recusado pelo servidor. Para evitar essa recusa, o pedido precisará ser
cancelado no WinThor.
7.3. Enviar Pedido por E-mail
Para acessar a tela de envio de e-mails basta se direcionar para “Consultar Pedidos”, selecionar o pedido que deseja
enviar por e-mail e clicar na opção “Enviar Pedido por E-mail”. Automaticamente o supervisor do RCA receberá uma
cópia do pedido ou do orçamento via e-mail, caso esta funcionalidade esteja ativada do Módulo Administrativo.
Para que seja possível o envio de pedidos por e-mail deverá estar configurado o servidor de e-mail no Módulo
Administrativo do Sistema.
Figura 101: Tela de Envio de Pedidos por e-mail
77
Figura 102: Envio do pedido por e-mail
Figura 103: E-mail do Pedido
Após preencher os dados de envio e selecionar o tipo de documento que será enviado, o usuário deverá clicar no
botão de opções e em “Enviar”.
O e-mail será enviado automaticamente caso esteja utilizando o portal Online. No portal Offline o e-mail será
enviado após a sincronização do portal com o servidor. Após o e-mail ser enviado o servidor envia uma critica de
envio de e-mail para o portal.
78
Essa critica pode ser vista nos detalhes do pedido, na aba “Críticas”.
No envio de pedidos do tipo“Simplificado” por e-mail, estará constando o campo “Embalagem”.
7.4. Duplicar Pedido
Para acessar a tela de “Duplicar Pedido”, basta pesquisar pelo pedido que deseja duplicar e clicar no ícone em forma
de seta no lado superior da tela, em Opções.
Figura 104: Tela de Duplicação de Pedido
79
Figura 105: Duplicar Pedido
Ao selecionar a opção de Duplicar, será exibida a tela com os dados de Origem do Pedido, como o número do
Pedido, a data que o mesmo foi realizado, o Cliente e a Filial. Além, dos dados de Origem do Pedido, a tela contém as
possíveis configurações para o Destino do Pedido, como o Cliente que deseja exportar, se deseja tentar manter as
condições comerciais (plano de pagamento, cobrança e desconto dos itens) do pedido original e se deseja tentar
manter as quantidades do produto original.
Após as devidas configurações, basta clicar em “Processar”. O Pedido será processado e será exibida a tela do
“Cabeçalho do Pedido”, cujo comportamento é semelhante ao de um Novo Pedido. Esse recurso só será exibido caso
haja permissão do Administrador.
Obs: Pedidos feitos no WinThor não poderão ser duplicados.
7.5. Agrupamento de Pedidos
O recurso de “Agrupamento de Pedidos” permite que dois ou mais pedidos que tenham a mesma configuração
comercial (ou seja, mesmo cliente, filial, plano de pagamento, cobrança, tipo de venda, etc) sejam combinados em
um único pedido. Os pedidos só serão visualizados agrupados pelo ERP WinThor. No Força de Vendas aparecerão
dois pedidos normalmente quando forem consultados no Menu “Pedidos”.
No módulo Administrativo do Sistema possui a permissão de “Agrupamento de Pedidos” para ser habilitada ou não.
Deverá ser parametrizado no sistema para que a opção de permitir o agrupamento de pedidos venha ou não
selecionada ao iniciar um novo pedido de vendas.
80
7.6. Imprimir Pedido
No Menu “Imprimir Pedido” o usuário poderá imprimir o pedido que foi confeccionado. O pedido pode ser impresso
completo, simplificado ou simplificado com foto.
Figura 106: Impressão do Pedido
7.7. Cancelar Pedido no ERP
Quando parametrizado para tal, o RCA poderá tentar cancelar um pedido de vendas já enviado para o Winthor. O
pedido cancelado através do Força de Vendas será efetivamente cancelado no Winthor após a sincronização
subsequente ao cancelamento, no caso do Offline, para o WEB online, o pedido será cancelado imediatamente após
selecionada a opção de cancelamento. Esta operação é IRREVERSIVEL!!
Pedidos com status como faturado, montado e outros não poderão ser cancelados no ERP. Quando o pedido não
puder ser cancelado, o motivo do não cancelamento será informado na crítica do pedido.
OBS: Quando o parâmetro 2230 da Rotina 132 estiver habilitado para gerar um novo pedido com itens faltantes, o
recurso de cancelamento de pedido não ficará ativo para nenhum pedido.
81
Figura 107: Cancelamento de Pedidos no ERP
Figura 108: Cancelamento de Pedidos no ERP
82
Figura 109: Cancelamento de Pedidos no ERP
8. Produtos
Tela que permite pesquisar produtos, informando Filial de Venda, o Plano de Pagamento, a Região, o Código ou
Descrição do Produto, os Fornecedores, o Departamento e a Seção. Ao consultar um produto pelo seu Código, os
produtos que tenham o mesmo Código do Produto Principal também serão trazidos na listagem.
Quando habilitado, o estoque apresentado na pesquisa de produtos será a soma de estoque de todas as filiais
disponíveis para o RCA.
A coluna que informa o Número Original dos produtos só será apresentada caso o parâmetro esteja ativo.
Ao se direcionar para a aba Produtos, serão exibidas opções de filtros avançados para a pesquisa do usuário.
Lista de filtros:
Filial;
Plano de Pagamento;
Região;
Código ou Descrição do Produto;
Fornecedores (Quando habilitado no módulo Administrativo do sistema);
Departamento;
Seção;
83
Filtros Avançados:
Produtos com estoque disponível (Caso configurado na área administrativa, se a quantidade disponível de
um determinado produto seja inferior ao Giro Médio Diário do Produto, o sistema considerará como se ele
estivesse sem estoque.);
Produto com Desconto por Quantidade;
Produtos em promoção / oferta;
Produtos com Brinde;
Produtos monitorados
Filtro exclusivo (com o filtro exclusivo selecionado, serão trazidos os produtos que estão enquadrados única
e exclusivamente na (s) opção (es) de pesquisa selecionada (s).
Selecionando a opção somente produtos em estoque, caso a quantidade disponível de um determinado produto seja
inferior ao seu giro médio diário, o sistema considerará como se o produto estivesse sem estoque.
Figura 110: Tela de Pesquisa de Produtos
84
Figura 111: Pesquisa avançada de Produtos
Figura 112: Filtro Exclusivo
85
Ao selecionar algum produto e clicar no ícone em forma de “i”, o RCA poderá ter informações do produto, tais como:
Código e Descrição do Produto Selecionado;
Código de Fábrica;
Código de Barras;
Data de Vencimento;
Princípio ativo (Medicamento);
Número Original (Rotina 203);
NBM (Rotina 203);
Informações Técnicas (Rotina 203 do Winthor);
Dados Técnicos (Rotina 203 do Winthor);
Previsão de Recebimento.
86
Figura 113: Rotina 203 - Cadastro do Produtos. Tela onde é cadastrado as Informações Técnicas e Dados Técnicos
Figura 114: Informações Adicionais do Produto
87
8.1.Parâmetro Porcentagem de Acréscimo Para Vendas no Força de Vendas
Com o parâmetro “% Acréscimo Venda” preenchido na Rotina 517 do Winthor, os produtos vendidos através do
Força de Vendas terá o acréscimo cadastrado no Winthor no seu preço de venda. Se o parâmetro estiver zerado, o
preço de venda permanecerá o cadastrado no Winthor.
9. CRM
Nota: Apenas a versão Online
Permite ao usuário cadastrar e pesquisar Manifestações no sistema.
Para cadastrar uma manifestação, direcionar-se para a Aba “CRM”, clicar em “Cadastro de Manifestações”,
selecionar o cliente que deseja opinar junto com o assunto da manifestação.
Depois de preenchido os campos, clique em “Salvar”. Sua manifestação será cadastrada no Win Thor.
Para pesquisar uma manifestação, clique em “Pesquisa de Manifestações” na aba CRM e preencha o período que
deseja pesquisar.
88
Figura 115: Cadastrar e Pesquisar Manifestação
10. Mensagens
10.1. Mensagem Circular
Mensagem de Texto que será apresentada ao represente sempre que o mesmo efetuar login no sistema ou ao
término de uma conexão. Pode ser utilizada, por exemplo, para comunicar a todos sobre um evento que irá
acontecer na empresa ou sobre uma campanha que entrou em vigência. Esta mensagem é definida na Área
administrativa do sistema.
89
Figura 116: Cadastro de Mensagem Circular
Figura 117: Mensagem Circular apresentada no Portal Web
10.2. Recebimento de Mensagens
A plataforma permite a leitura de mensagens enviadas para os Representantes através da Rotina 318 ou do Portal
Executivo. As mensagens serão listadas no sistema conforme figura mostrada abaixo. Opcionalmente, podemos
parametrizar o sistema para “Obrigar o Representante a Ler todas as Mensagens”. Quando essa opção estiver
marcada, o sistema só permitirá que novos pedidos sejam feitos após a visualização de todas as mensagens não
lidas. O sistema apresentará um ícone mostrando que existem mensagens não lidas.
90
Cada mensagem possui um ícone que identifica o status da mesma, conforme mostrado abaixo:
Mensagem não lida
Mensagem lida, mas feedback de leitura ainda não enviado para a empresa
Mensagem lida e feedback enviado para a empresa
Tabela 3 - Legenda de Status de Mensagens
Caso exista uma Mensagem Circular definida, ela também será apresentada nessa lista.
Figura 118: Mensagem Circular
91
Figura 119: Alerta, Listagem e Leitura de Mensagens
10.3. Envio de Recados
Permite que sejam enviadas mensagens de texto para múltiplos usuários do sistema WinThor. As mensagens
(recados) são enviadas durante a conexão. O usuário do WinThor é alertado no momento que a mensagem é
processada.
Para que as mensagens possam ser sincronizadas com o WinThor o RCA deverá estar cadastrado na Rotina 528 como
Funcionário ou Setor e configurado na Rotina 517, desse modo, o RCA poderá enviar mensagens do Portal e após a
sincronização, a mensagem chegará ao WinThor. Caso o usuário do WinThor deseje responder, o mesmo poderá
selecionar a mensagem que deseja ser respondida e após a sincronização do RCA no Portal, e o mesmo receberá a
resposta do Win Thor.
No portal Online esse processamento ocorre automaticamente, já no Offline é necessária à sincronização com o
servidor.
Assim como o recebimento de mensagens, os recados também possuem ícones que denotam seu estado:
Recado enviado e recusado pelo Winthor
Recado pendente de envio
Recado enviado com sucesso
Tabela 4 - Legenda de Status de Recados
92
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Figura 120: Envio de um Recado para o Winthor
Figura 121: Winthor alertando sobre Recado Recebido
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Figura 122: Conteúdo da Mensagem Recebida
11- Consultas
No menu “Consultas”, o RCA poderá fazer as seguintes consultas:
Notificações de Estoque;
Histórico de Pedidos;
Políticas Comerciais;
Consulta de Aniversariantes.
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Figura 123: Menu Consultas
11.1 – Notificações de Estoque
No menu Consultas o RCA poderá consultar os produtos que estavam sem disponibilidade no estoque, mas que já se
encontram disponíveis no WinThor e as notificações de estoque de produtos que tinham na empresa e acabaram. O
RCA poderá escolher, no mesmo formulário, a forma de opção desejada.
Quando o parâmetro “Ocultar quantidade na listagem dos produtos” estiver habilitado no Módulo Administrativo do
Sistema, as quantidades hoje apresentadas nas listagens de notificação de estoque serão ocultadas da listagem de
produtos.
Caso o parâmetro responsável habilitado, o sistema notificará quando mais itens chegarem em estoque, sem
necessitar que ele fiquei igual a zero para que seja informada a sua chegada.
Só serão listados ao RCa os produtos cujos filiais ele tenha acesso.
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Figura 124: Consulta de Disponibilidade de Estoque
Figura 125: Tela de Notificação de Estoque
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11.2. Histórico de Pedidos
No menu Histórico de Pedidos, o RCA poderá consultar o histórico de pedidos sem que seja necessário acessar um
cliente para tal. O usuário deverá informar o período de datas que deseja consultar, então, serão carregados todos
os pedidos daquele período, independente de qual cliente seja. O usuário poderá realizar duplicação de pedido se
visualizar as informações adicionais dos produtos. No rodapé o valor total dos pedidos filtrados naquele período.
A pesquisa de pedidos poderá ser realizada pelo código ou nome do cliente, período ou número do pedido.
Figura 126: Listagem de Pedidos
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Figura 127: Menu Histórico de Pedidos
11.3. Políticas Comerciais
No menu “Políticas Comerciais”, o RCA poderá consultar as “Políticas de Preço Fixo”, os “Desconto por Quantidade”
e as “Campanhas de Brinde” vigentes nas filiais e regiões em que ele possua permissão e supervisor o qual ele é
subordinado.
O caso da política de Preço Fixo, o RCA só irá visualizar as políticas que são da sua competência.
No Winthor, essas políticas são cadastradas nas rotinas demonstradas abaixo:
Rotina 357 – Cadastrar Política de Preço Fixo
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Figura 128: Rotina 357 - Cadastro de Política de Preço Fixo
Rotina 387 – Cadastrar Desconto por Quantidade
Figura 129: Rotina 387 - Cadastrar Desconto por Quantidade
Rotina 349 – Cadastrar Campanha de Brinde
Figura 130: Rotina 349 - Cadastro de nova Campanha de Brinde
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Figura 131: Menu Políticas Comerciais
11.4. Consulta de Aniversariantes
No menu “Consulta de Aniversariantes”, o RCA poderá consultar quais são os contatos que fazem aniversário dentro
de um período estipulado. A relação de aniversariantes poderá ser ordenada por:
Ordem Alfabética;
Número de Dias para o aniversário.
Ao se clicar sobre um contato dessa lista, a tela com Informações cadastrais do cliente será apresentada.
Observação: O ano informado ao pesquisar os aniversariantes será irrelevante à pesquisa, pois independentemente
do ano do nascimento do aniversariante, se a sua data de aniversário estiver dentro do período consultado, ele será
apresentado na relação de aniversariantes.
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Figura 132: Tela de Consulta de Aniversariantes
Figura 133: Consulta de Aniversariantes
12. Alteração Administrativa de Dados de Servidor Primário/Secundário
O Administrador do Sistema poderá parametrizar para que possa ser alterado o endereço de conexão primário e
secundário do sistema, bem como as portas de configuração. O sistema procederá de forma a evitar que erros na
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configuração desses parâmetros tornem o sistema inoperante. Dessa forma, o sistema manterá um backup das
configurações originais, de modo que o mesmo possa utilizar essas informações para tentar fazer conexões caso os
novos servidores primário e secundário não possam ser alcançados (por exemplo, por erros de configuração).
Ao iniciar o processo de Sincronização, o sistema irá verificar se existem parâmetros de configuração de conexão
(endereços e portas primárias/secundárias) definidos nas configurações do sistema. Caso existam, o sistema tentará
efetuar a conexão a partir desses dados. Caso não consiga, o sistema irá tentar fazer conexão dos endereços
originais (mesmos endereços que já são utilizados hoje).
Observação: Disponível somente para o Portal Offline.
