Manual iNOV - PDV - inovsistemas.com.br iNOV - PDV.pdf · Execute o sistema PDV e faça login. Nota Fiscal de Entrada ... 1 –Confirmar : Confirma a Impressão e solicita o código

Manual NOV - PDV

Versão 1.0

Sumário

01 – Captura de Nota Fiscal..................................................................3

02 – Remessa de Entrada ....................................................................6

03 – Remessa de Saída... ....................................................................9

04 – Pedido Normal ..............................................................................12

05 – Pedido Especial.............................................................................16

06 – Nota Fiscal Avulsa.........................................................................18

07 – Controle de Loja ...........................................................................20

08 – Manutenção SNGPC.....................................................................23

09 – Operações de Caixa .....................................................................36

10 – Funções do Caixa..........................................................................41

11 – Devoluções....................................................................................44

12 – Consulta de Venda........................................................................46

13 – Atendimento ao Cliente – Venda ..................................................48

14 – Atendimento ao Cliente – Cobrança..............................................54

Nota Fiscal de Entrada

Página - 03

Nota Fiscal – Captura de Produtos

Acesse o Menu Estoque > Entrada Nota Fiscal > Captura

de Produtos.

Execute o sistema PDV e faça login.


Página - 04


Na Tela de Entrada de Notas Fiscais a serem capturadas temos as seguintes opções :1 – Atualizar : Atualiza a Lista de Notas Fiscais na Tela.2 – Log : Mostra a movimentação da Nota Fiscal.3 – Ver Itens : Mostra os Itens que contém na Nota Fiscal.4 – Capturar : Capture a Nota Fiscal e os itens para que o estoque seja atualizado.

Para Efetuar uma Captura de Notas pressione “ F2 – Capturar ”.

Para visualizar os Itens da Nota Fiscal selecionada pressione “ F8 – Ver Itens ”.


Página - 05


Na tela de Captura de Itens temos as seguintes opções:1 – Capturar Todos : Coloca na coluna Quantidade Capturada a quantidade informada no XML.2 – Guardar : Guarda as quantidades capturadas para que o processo possa ser continuado depois.3 – Concluir : Conclui a captura de itens da Nota Fiscal e o estoque do sistema é atualizado.4 – Zerar Captura : Zera a coluna Quantidade Capturada do item.

Para Capturar itens você deve digitar o Código de Barras do produto neste campo e então o sistema considerará a quantidade capturada

desse produto como sendo 1 e assim sucessivamente.

Remessa de Entrada

Página - 06

Transferência entre lojas – Entrada de Remessa

Acesse o Menu Estoque > Transferência entre Lojas >

Entrada de Remessa.


Remessa de Entrada

Página - 07

Transferência entre lojas – Entrada de Remessa

Na Tela de Remessas Recebidas a serem capturadas temos as seguintes opções :1 – Atualizar : Atualiza a Lista de Remessas na Tela.2 – Ver Itens : Mostra os Itens que contém na Remessa.3 – Capturar : Capture a Remessa e os itens para que o estoque seja atualizado.4 – Arquivo : Capture os Itens a partir de um arquivo enviado de outra loja com o Prospect,

Remessa de Entrada

Página - 08

Transferência entre lojas – Entrada de Remessa por Arquivo

Na tela de Captura de Itens temos as seguintes opções:1 – Guardar : Guarda as quantidades capturadas para que o processo possa ser continuado depois.2 – Concluir : Conclui a captura de itens da Nota Fiscal e o estoque do sistema é atualizado.3 – Zerar Captura : Zera a coluna Quantidade Capturada do item.

Carregar : Carrega os itens da remessa na lista

abaixo.Insira o Número da

Nota Fiscal de Origem.

Caso a Remessa contenha alguma medicamento

controlado, marque esta opção.

Remessa de Saída

Página - 09

Transferência entre lojas – Saída de Remessa por Arquivo

Acesse o Menu Estoque > Transferência entre Lojas >

Saída de Remessa.


Remessa de Saída

Página - 10


Na tela para a inserção de Itens na Remessa temos as seguintes opções:1 – Imprimir : Imprimi os itens colocados na lista abaixo.2 – Excluir : Exclui o item selecionado.3 – Gerar : Gera o arquivo da Remessa de saída.4 – Atualizar Produtos : Atualiza as informações do produto como por exemplo o estoque atual.

Marque esta opção caso a Remessa

seja de produtos controlados.

Os campos em vermelho são

de preenchimento

obrigatório.

Remessa de Saída

Página - 11


Na tela para a Finalização da Remessa temos as seguintes opções:1 – Confirmar : Confirma a Impressão e solicita o código de controle de impressão que foi impresso na remessa para finalizar a remessa.2 – Finalizar : Finaliza a Remessa.

Preencha com os dados de Transporte.

Pedidos

Página - 12

Pedido Normal

Acesse o menu Compras > Sugestão de Compras.


Pedidos

Página - 13

Pedido Normal

Na Tela de Sugestão de Compra temos a opção de clicar sobre o botão “ F5-Gerar”, para que o sistema gere a sugestão de compra baseado na demanda de compra.

Pedidos

Página - 14

Pedido Normal

Selecione o filtro para a sugestão de compra , caso seja geral , não é necessário identificar mais dados.

Clique sobre o botão “ F10 – Aplicar “ para gerar o pedido final.

Pedidos

Página - 15

Pedido Normal

Depois de definidos os filtros os pedidos , teremos as seguintes opções :1 – Estoque Remoto : Verifica a quantidade e a existência de produtos em outras lojas.2 – Gerar : Gera o pedido novamente.3 – Salvar : Salva o pedido para uso posterior.4 – Enviar : Envia para a Administração.

Pedidos

Página - 16

Pedido Especial

Acesse o menu Compras > Pedido Especial.


Pedidos

Página - 17

Pedido Especial

Na tela de Pedido especial os itens devem ser incluídos individualmente, após terminado a inserção dos itens as seguintes opções serão habilitadas :

1 –Finalizar : Envia o pedido para a Administração.2 – Estoque Remoto : Verifica a quantidade e a existência de produtos em outras lojas.3 – Excluir Item : Exclui o item selecionado.

Campos Informativos.

Campos em vermelho de preenchimento

obrigatório.

Notas Fiscal Avulsa

Página - 18

Acesse o menu Manutenções > Nota Fiscal Venda Avulsa.


Notas Fiscal Avulsa

Página - 19

Na tela de emissão de Nota Fiscal Avulsa após selecionarmos a venda desejada as seguintes opções serão habilitadas :1 – Produtos : Exibe os itens da venda selecionada.2 – Serviços : Exibe os serviços prestados referente a venda selecionada.3 – Gravar : Grava a Nota Fiscal Avulsa e imprime a mesma se assim estiver configurado.

Controle de Loja

Página - 20

Caso ao executar o sistema a mensagem abaixo for exibida , o usuário deverá fechar e abrir a loja.

Para Abrir e Fechar a Loja siga os passos.


Controle de Loja

Página - 21

Clique sobre o botão assinalado.

Insira o Login e senha do usuário.

Pressione “F 10 – Confirmar para fechar a Loja “.

Controle de Loja

Página - 22

Observações

Caso haja algum caixa aberto no fechamento da loja , a mensagem abaixo será exibida , a loja não permitirá fechar

enquanto algum caixa com o status aberto existir.

- Os processos de Fechamento e Abertura são idênticos.- O sistema será encerrado no final de cada etapa(Abertura ou Fechamento).

SNGPC

Página - 23

Acesse o menu Anvisa – SNGPC > Manutenção de Movimentos.


SNGPC

Página - 24

Na tela de Manutenção de Movimentos podem ser aplicados alguns filtros como mostrado abaixo.

Manutenção de Movimentos

Para efetuar qualquer alteração

o usuário deve selecionar a saída

na lista e pressionar o botão “ F2 –

Detalhes “.

SNGPC

Página - 25

Manutenção de Movimentos – Detalhes de Venda

Na Tela de Detalhes de Venda de Produtos Controlados há 3 alterações possíveis:1- Ajustar Comprador : Altera o comprador informado no momento da venda.2 - Ajustar Prescritor/Prescrição : Altera o prescritor ou a data de prescrição informados no momento da venda.3 - Ajustar Lote : Altera o lote do produto selecionado na lista.

SNGPC

Página - 26

Manutenção de Movimentos – Ajustar Comprador

Na Tela de Identificação do Comprador , todas as informações referentes ao comprador exibidas na tela abaixo podem ser alteradas.

SNGPC

Página - 27

Manutenção de Movimentos – Ajustar Prescritor / Prescrição

Na tela de Prescritor / Prescrições todas as informações referentes ao prescritore a prescrição exibidas na tela abaixo podem ser alteradas.

SNGPC

Página - 28

Manutenção de Movimentos – Ajustar Prescritor / Prescrição

Na tela de alteração Lotes , as informações referentes ao produto e o lote exibidas na tela abaixo podem ser alteradas.

Pressione “ F3 “ no campo lote para

listar todos os lotes do produto

selecionado.

SNGPC

Página - 29

Manutenção de Perdas

Acesse o menu Anvisa – SNGPC > Manutenção de Perdas.


SNGPC

Página - 30

Manutenção de Perdas

Na tela de Movimentação de Perdas existem alguns filtros para a listagem de perdas:

1- Data da Perda : Filtra os resultados por uma data definida.2 -Lote : Filtra os resultados por um lote definido.

As opções habilitadas para o gerenciamento de perdas são :1 - Incluir : Inclui uma perda.2 - Alterar : Altera uma perda.3 - Excluir : Exclui uma perda.

SNGPC

Página - 31

Manutenção de Perdas - Inclusão

Na tela de Inclusão de perda , as informações referentes ao produto exibidos na tela abaixo devem ser incluídas.

Pressionando “ F3 “ exibe a busca de produtos por nome.

Pressionando “ F3 “ exibe a busca de lotes cadastrados para o produto selecionado

acima.

SNGPC

Página - 32

Acesse o menu Anvisa – SNGPC > Gerar Arquivo(XML).

Geração de Arquivo XML


SNGPC

Página - 33

Geração de Arquivo XML

Na tela de Geração de Arquivo XML o usuário tem 2 opções:1 – Gerar XML : Gera o arquivo XML do período selecionado 2 – Confirmar XML : Confirma o arquivo XML da última geração de arquivo.

Observações :1 – O XML só deverá ser confirmado após a confirmação do site da anvisa.2 – O período de geração do XML não poderá ultrapassar 7 dias.

SNGPC

Página - 34

Acesse o menu Anvisa – SNGPC > Inventário Inicial.

Inventário Inicial


SNGPC

Página - 35

Inventário Inicial

Na tela de Registro de Inventário Inicial devem ser adicionados os produtos controlados já existentes na loja .Como mostrado abaixo temos 2 opções :

1 – Incluir : Inclui um produto, lote e quantidade ao inventário.2 – Excluir : Exclui o produto selecionado da lista.

Caixa

Página - 36

Acesse o menu Atendimento > Caixa.


Caixa

Página - 37

Na tela de seleção de caixa o usuário tem as seguintes opções habilitadas :1 – Listar : Lista a movimentação do caixa selecionado na lista.2 – Encerrar Caixa : Depois de fechado, o caixa pode ser encerrado e assim replicará para a Administração.3 – Abrir Caixa : Abrirá um caixa novo.4 – Selecionar : Seleciona o caixa marcado na lista.

Caixa

Página - 38

Caixa – Listagem de Movimentação

Na tela de Listagem de Movimentação do caixa são exibidas todas as movimentações do caixa selecionado anteriormente e permite ao usuário

imprimir essa movimentação como mostrado abaixo.

Caixa

Página - 39

Caixa – Abertura de Caixa

Na tela de Abertura de Caixa o usuário somente precisará informar o número do caixa anterior como mostrado abaixo.

Neste caso inserimos o número do caixa anterior e então vamos efetuar a abertura do próximo

caixa , que será o 4430.

Caixa

Página - 40

Caixa – Controle de Caixa

Na tela de Controle de Caixa já com o caixa selecionado anteriormente estão habilitadas as seguintes opções :

1 – Tef ADM : Exibe as funções do Tef.2 – Itens : Exibe os itens da venda selecionada na lista.3 – Atualizar : Atualiza a lista de vendas pendentes.4 – Estornar : Exclui a venda.5 – Cobrar : Exibe a tela de cobrança para finalizar a venda.

Caixa

Página - 41

Caixa – Funções

Além das opções já mostradas anteriormente a tela de controle de caixa também disponibiliza ao usuário algumas funções :

Caixa

Página - 42

Caixa – Posição do Caixa

Permite Imprimir a lista de valores visualizada na tela.

Na Tela Posição do Caixa é exibido os totalizadores de todas as moedas do caixa selecionado anteriormente.

Caixa

Página - 43

Caixa – Retiradas

As Retiradas podem ser divididas em alguns sub-menus como mostrado abaixo :

Definições :1 – Depósito Banco : Retirada efetuada para depositar o valor da mesma no banco.2 – Remessa Valor para Administração : Retirada para a saída de dinheiro em espécie para o favorecido.3 – Simplificada : Retirada comum.4 – Pagamento de Despesas : Retirada efetuada para o pagamento de despesas.5 – Devolução Valor a Cliente : Retirada efetuada para devolução do valor da venda devolvida anteriormente ao cliente.

Devoluções

Página - 44

Acesse o menu Atendimento > Devoluções.


Devoluções

Página - 45

Na Tela de devolução de venda o usuário tem 3 opções habilitadas :1 – Pesquisar COO:2 – Devolver Item : Devolve um item apenas.3 – Devolver Venda : Devolve a venda totalmente.

Observação:Após efetuada a devolução deverá ser realizada uma Retirada Devolução

Cliente no caixa no valor da devolução

Consulta de Venda

Página - 46

Acesse o menu Atendimento > Consultas.


Consulta de Venda

Página - 47

Na Tela de consulta de venda o usuário tem 3 opções habilitadas :1 – Importar : 2 – Cópia Cupom (PDO): Imprime a venda na impressora matricial.3 – Itens : Lista os itens da venda.

Atendimento ao Cliente

Página - 48

Acesse o menu Atendimento > Venda.


Venda


Página - 49

Venda

Digite o código do Atendente.

Caso o Atendente não seja da Classe Vendedor, o sistema

requisitará a senha do usuário.


Página - 50

Venda

Digite o código do cliente e logo abaixo o código do

médico.

Observações :1 – Se no cadastro do cliente já existir um médico vinculado o programa sugerirá automaticamente o código do médico logo abaixo.

Caso o cliente não possua nem um médico vinculado , o sistema irá

exibir a mensagem perguntando se o médico indicado pode ser

considerado padrão para o cliente.


Página - 51

Venda

Logo após a digitação do usuário e a confirmação ou não de sua senha a tela abaixo será exibida.Selecione então uma Forma de Pagamento dentre as da lista.

Logo após a escolha da Forma de Pagamento selecione o Tipo de Venda , como mostrado abaixo.


Página - 52

Venda

Insira o código do produto ou o código de barras do mesmo, e logo depois selecione a quantidade, o desconto ou o preço final e altera caso for necessário.


Página - 53

Venda

Depois que a venda estiver no processo de finalização, usuário tem as seguintes opções :1 – Agendamento : Agendamento de Ligações/Tele – Entrega.2 – Limpar : Limpa os dados da venda.3 – Excluir Item : Exclui o item a ser indicado pelo usuário.4 – Finalizar : Fecha a venda e manda a mesma para o caixa.5 – Inf. Cliente : Informações referentes ao cliente selecionado anteriormente.6 – PBMs : Venda com cartão desconto de laboratório.7 – Hist.Cliente/Convênio : Exibe as vendas realizadas para o cliente selecionado.8 – Esc – Sair : Sai da tela.

Exibe a Forma de Pagamento selecionada anteriormente.

Exibe o Tipo de Venda selecionada anteriormente.


Página - 54

Caixa

Acesse o menu Atendimento > Caixa.



Página - 55

Caixa

Na tela de caixa o usuário tem as seguintes opções :1 – Listar Movimentação : Lista a movimentação do caixa selecionado na lista.2 – Encerrar Caixa : Encerra o caixa já selecionado , que obrigatoriamente deve já estar fechado.3 – Abrir Caixa : Abre um novo caixa.4 – Selecionar : Seleciona o caixa mostrado na lista.5 – Esc – Sair : Sai da tela.


Página - 56

Caixa

Logo após selecionar o caixa digite o código e a senha do seu

operador.

As Opções que o usuário tem habilitadas nesta tela são :

1 – Tef Adm : Funções do Tef.2 – Itens : Itens contidos na venda selecionada na lista.3 – Atualizar : Atualiza a lista de vendas.4 – Estornar : Estorna a venda selecionada.5 – Títulos a Receber : Pagamento de crediário.6 – Cobrar : Cobra a venda selecionada na lista.7 – Esc Sair : Sai do Caixa selecionado.

Documents

Manual iNOV - PDV - inovsistemas.com.br iNOV - PDV.pdf · Execute o sistema PDV e faça login. Nota Fiscal de Entrada ... 1 –Confirmar : Confirma a Impressão e solicita o código