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Manual Operacional

MRS – Módulo Renovação de Seguros Crédito Rotativo

Manual Operacional TI – Processos e Procedimentos – 10/2007

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Histórico do Documento Tipo de Norma: Manual Operacional Número: 41 Departamento Responsável: Serviços a Clientes Data de Implantação: 10/04/2008 Data de Revisão: 10/04/2009

Histórico das Revisões Data Versão Descrição Autores Abril/ 08 1.1 Elaboração do manual Cristina Pereira


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ÍNDICE

INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 4

PÚBLICO ALVO ...................................................................................................... 4

VISÃO GERAL ....................................................................................................... 4

PRODUTO ENVOLVIDO ........................................................................................ 5

SISTEMA ENVOLVIDO .......................................................................................... 5

BENEFÍCIOS .......................................................................................................... 5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATINGIDOS .......................................................... 5

ACESSOS AS TELAS ............................................................................................ 6

Segurado e ítem da apólice ............................................................................ 14

Cálculo ............................................................................................................. 17

Histórico ........................................................................................................... 20

Contato ............................................................................................................ 21

Agendamento ............................................................................................. 24

Renovados ................................................................................................. 26


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1 - INTRODUÇÃO

Hoje temos um maneira totalmente manual de distribuição e controle das

Renovações de seguros.

As apólices são separadas no final do mês para que sejam trabalhadas durante o

mês, 7 dias antes do fim da vigência.

Estas apólices ficam numa fila aguardando a distribuição que é feita manualmente

para os operadores entrarem em contato com os clientes.

Este novo módulo foi desenvolvido para agilizar o processo de “Renovação”, tanto

na hora da distribuição quanto no monitoramento.

Disponibilizaremos acesso a relatórios mais precisos na própria tela do módulo,

ou, caso seja necessário este relatório poderá ser impresso em planilha excel.

2 – PÚBLICO ALVO

Serviços a Clientes e Seguros

3 - VISÃO GERAL

Para aprimorar o processo de Renovação de Seguros, implantamos um núcleo de

ativos e receptivos exclusivo para realização desta atividade.

Foi desenvolvido um sistema chamado “MRS - Módulo de Renovação de

Seguros”, que informa todas as apólices que estão próximas do fim da vigência,

além de possibilitar a consulta dos dados do cliente, da apólice, registro dos

cálculos efetuados, consulta do histórico de renovações e registro de todas as

interações com o cliente em histórico, que dependendo do registro gera ações

para novas ligações ou finalização do contato. Além disso todas as alterações no

cadastro do cliente será atualizado no sistema VVD_Online.


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4 - PRODUTO ENVOLVIDO

Seguros Massificados.

5 - SISTEMA ENVOLVIDO

ATC WEB

6 – BENEFÍCIOS

� Buscar permanente atualização tecnológica

� Aumentar o volume de vendas de renovações de seguros massificados;

� Automatizar o controle dos agendamentos através do novo sistema;

� Assegurar o processo de ativos de renovações;

� Estreitar parceria com os concessionários do Grupo VW mantendo o seu

comissionamento.

7 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATINGIDOS

� P2 – Criar novos canais de venda e relacionamento com os clientes e

concessionários do Grupo VW

� P5 – Fortalecer parceria com os concessionários do Grupo VW

� P11 – Assegurar excelência nos processos


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8 – ACESSO AS TELAS

Acesse pelo endereço http://10.135.139.38/vwsf_sys o sistema MRS - Módulo de

Renovação de Seguros, em seguida preencha os campos “usuário” e senha”.


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No menu “sistemas” selecione “MRS – Módulo Renovação de Seguros”


8

No menu “Consultas” selecione “Fila de Contato”


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A pesquisa poderá ser realizada por “CPF/ CNPJ”, “Nome”, “Placa” ou “Nº

apólice”, “status”, “Fim vigência”, “Placa”, “Filial”, “DN” e “Responsável”.


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Para visualizar todas as apólices pendentes de contato clique em “consulta” .

O sistema apresentará todas as apólices que estão aguardando contato.

Importante: Será apresentado um traffic light para acompanhar os contatos por

apólice. Em vermelho indicará que a apólice não teve nenhum contato, em

amarelo quando estiver com um contato e em verde quando a apólice estiver

renovada.


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O campo “responsável” será preenchido sempre que o operador acessar a

apólice, após contato o campo “último contato” será preenchido com a data e

horário.


12

Para visualizar os detalhes, clique na apólice escolhida e aguarde carregar as

informações.


13

As informações disponíveis são:

� Segurado;

� Ítens da apólice;

� Cálculos;

� Histórico;

� Perfil e (em desenvolvimento)

� Back office (em desenvolvimento)

� Contatos.


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8.1 - Segurado e Item Apólice

Ao acessar esta apólice, o sistema apresentará as informações cadastrais do

“segurado”, com destaque nos campos “agente”, “sinistro” e “renovações”.

No “Item apólice” apresentaremos os dados do veículo e informações de

pagamento da apólice anterior. As coberturas e as cláusulas também ficarão

disponíveis para consulta


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Caso seja necessário alterar o telefone do cliente, clique na linha onde está o

telefone desatualizado, e automaticamente ele ficará disponível no quadro do lado

direito. Atualize as informações e clique no botão “Confirma alteração”


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Se necessário alterar o endereço, acesse “consulta” em frente ao nome do

segurado, em seguida clique na linha do endereço que deverá ser atualizado, o

mesmo ficará disponível em vermelho, atualize e clique em “confirmar alteração”

.


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8.2 - Cálculo

No quadro “cálculo” teremos disponíveis todos as cotações realizadas para a

apólice em questão.

Observação: Os dados do segurado sempre ficarão disponíveis na tela, a

alteração só será feita no 2º quadro. Caso seja necessário fechar, clique no botão

“Fecha janela”


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Para registrar os valores calculados, selecione a seguradora, registre o nº do

protocolo, nível, o nºcálculo e valor e clique em “confirma inclusão” .


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Os cálculos ficarão registrados no quadro para posteriores consultas.

Observação: Sempre que um novo cálculo for efetuado para a mesma

seguradora, o registro irá sobrepor o anterior.


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8.3 – Histórico

Teremos disponível no histórico do cliente todas as renovações já realizadas junto

a CIA.


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8.4 - Contatos

Esta tela servirá para registrar todos os contatos feitos com os clientes, selecione

o histórico de acordo com o contato.


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Em seguida o sistema apresentará um quadro para que seja selecionado um

status, lembrando que o status muda de acordo com o histórico escolhido.

Importante: Tome muito cuidado ao selecionar cada histórico, pois para cada um

existe uma ação diferente para ser tomada.


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Digite resumidamente o que foi conversado com o cliente e clique em “gravar”

. Automaticamente o sistema registrará o histórico.


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8.4.1 – Agendamento

Para agendar um novo contato, selecione o histórico “agendamento”, em seguida

disponibilizaremos os campos “data” e “hora”, os mesmo deverão ser preenchidos

para que a apólice retorne para fila e seja contatada na data e horário informado.


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No dia e hora que foi agendado, a apólice ficará em destaque na fila.


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8.4.2 – Renovado

Para o histórico renovado, disponibilizaremos os o campo para que seja registrada

a seguradora, a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela. Preencha os

campos e clique em gravar.

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