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Manual de Novas Funcionalidades Sistema Inpart
NOTAS FISCAIS
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Novas Funcionalidades
Em 01/08/12, estaremos disponibilizando para todos, no Sistema Inpart, algumas novas
funcionalidades. São ferramentas que irão modificar, para melhor, o fluxo de NFs e
pagamentos entre Fornecedores – Inpart – Seguradoras.
As mudanças já se refletem na própria tela do pedido, onde são informadas as NFs
emitidas. E culminam em um novo painel de pesquisa, que permitirá aos parceiros
monitorar, a cada momento, a evolução no status de todas as NFs inseridas – desde a monitorar, a cada momento, a evolução no status de todas as NFs inseridas – desde a
entrada no sistema até o momento de confirmação do pagamento por parte da
Seguradora.
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Para Habilitar o Novo Sistema
Para disponibilizar as novas funções deve-se acionar as regras de permissão, removendo algumas restrições do Internet Explorer. Segue abaixo os passos necessários:
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Para Habilitar o Novo Sistema
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Com isto, está assegurado o acesso às novas funcionalidades. No próximo logon, a permissão já será automática.
Link no Site para Obtenção deste Manual
Este mesmo manual para utilização do novo sistema de Gestão de NFs também se encontra disponível no topo das principais páginas do site da Inpart. Basta clicar no link para baixar o arquivo.
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Informar Nota Fiscal
Agora, já dentro da nova versão do sistema, temos abaixo a tela para inclusão de NF no pedido.
Neste primeiro passo, não ocorrem alterações. O Fornecedor informa o Número e a Data de Emissão da NF emitida. Em seguida, seleciona os itens do pedido que estão sendo faturados na NF em questão e clica em “Continuar”.
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Visualização da NF informada
Com a visualização do conteúdo da NF na tela, o Fornecedor confere as descrições e quantidades.
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Visualização da NF Informada
Aqui entra a primeira e mais importante das novas funcionalidades. Abaixo da área de visualização dos itens e valores, há um campo para que o Fornecedor execute o uploaddo arquivo com a NF em PDF.
Através da ferramenta “Procurar”, executa-se a inserção do arquivo com a NF. Após isto, deve-se clicar no botão “Continuar” para concluir a operação.
Caso não tenha o arquivo com a NF disponível neste momento, o Fornecedor também Caso não tenha o arquivo com a NF disponível neste momento, o Fornecedor também pode concluir com o “Continuar” sem ter executado o upload.
• Executando o upload, ao clicar em “Continuar”, o sistema mostrará a mensagem: “Upload Executado com Sucesso”.
• Caso o upload fique pendente, o sistema exibirá a mensagem: “NF xxx Salva com Sucesso Mas Pendente de Upload”.
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Mudança no Envio das NFs
Com esta nova funcionalidade, teremos uma significativa mudança de procedimento: As NFs não serão mais encaminhadas para a Inpart por c orreio ou e-mail .
Manteremos o atual canal de entrada por correio / e-mail até 15/08/12. Após esta data, as NFs recebidas pelos canais antigos serão descartadas, pois todo o fluxo de documentos será gerenciado no formato digital, em arquivos PDF.
A exceção ficará para os fornecimentos onde ainda é utilizado um formulário de NF A exceção ficará para os fornecimentos onde ainda é utilizado um formulário de NF convencional (talonário, ao invés de Danfe Eletrônica).
Nos primeiros meses, ao descartar os envelopes ou e-mails com NFs, a Inpart também irá enviar para o Fornecedor uma mensagem de alerta, comunicando o ocorrido e reforçando a necessidade de adesão ao novo fluxo dos documentos.
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Upload Posterior
Caso o upload da NF não ocorra em até dois dias após ela ter sido informada no site, será disparado para o Fornecedor um e-mail de alerta sobre a pendência. Teremos um ciclo de três e-mails, um a cada dois dias.
Dois dias após a inclusão da NF no site, o primeiro e-mail será encaminhado para a área de Vendas / Faturamento do Fornecedor.
Dois dias depois, caso ainda não tenha ocorrido o upload, um segundo e-mail incluirá também a área de Finanças / Cobrança do Fornecedor. E, se a pendência persistir, em
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também a área de Finanças / Cobrança do Fornecedor. E, se a pendência persistir, em um terceiro e-mail serão copiados os respectivos gestores.
O título do e-mail irá conter os números de NF, Placa e Pedido. Com estes dados o Fornecedor deve acessar a tela de pedido e selecionar a placa ou sinistro em questão. Na aba “Notas Fiscais", clica-se no botão “Upload NF”, que o levará à janela com a ferramenta de carregamento do arquivo.
Upload Posterior
Exemplo de e-mail:
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Upload Posterior
A janela para execução do upload é aberta ao se clicar no campo vazio “Upload NF”:
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Upload Posterior
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Após o arquivo ser carregado, o usuário deve clicar em “Continuar”. É importante observar se aparece a mensagem de confirmação: “Upload Executado com Sucesso”.
Visualização de Status da NF na Tela de Pedido
No novo sistema, quando estiver dentro de uma tela de pedido, o fornecedor poderá a qualquer momento consultar o status das NFs inseridas
Para isto, basta clicar no botão “Detalhar”, no final da linha da NF desejada. Com esta ação será aberta a janela de histórico, onde o fornecedor poderá visualizar quais as etapas que já ocorreram, e quando. Ou seja, consultar o status atual da NF, exatamente em que ponto do fluxo a mesma se encontra no momento da consulta - e quais os próximos passos ou obstáculos existentes para o andamento do processo.próximos passos ou obstáculos existentes para o andamento do processo.
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Visualização de Status da NF na Tela de Pedido
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Ação de Recusa no Sistema
• Todas as recusas ficam registradas na tela inicial de mensagens do Fornecedor, conforme abaixo:
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• Em paralelo, continua ocorrendo o envio dos e-mails de alerta, disparados pela equipe de Notas no ato da recusa dentro do sistema Inpart.
Visualização da Nota Fiscal Recusada
Dentro do Pedido, na aba “Notas Fiscais”, é possível agora a visualização das ações de recusa. Clica-se em “Consultar” e em seguida na seta azul inferior, conforme sinalização abaixo.
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Informar as recusas ao Fornecedor é fundamental, para que ele possa adotar as ações corretivas necessárias. Em especial, o fornecedor deve ajustar a expectativa de crédito ou, se for o caso, remover a NF da lista de pendências (quando a mesma precisar ser substituída por uma nova NF).
Relatório de Notas Fiscais
Pré-análise e Classificação das Pendências pelo Pró prio Fornecedor:
Cenários de Envio para a Inpart
Agora o Fornecedor, quando estiver em posse de uma relação interna de NFs com pagamento em atraso, não dependerá da Inpart para identificar o motivo de cada pendência e o que precisa ser feito para devolver o processo aos trilhos.
Com um considerável ganho de tempo e segurança nas informações, o Fornecedor já poderá identificar, logo de cara, quais NFs estão presas a uma pendência interna dele
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poderá identificar, logo de cara, quais NFs estão presas a uma pendência interna dele próprio, quais estão com a Inpart e quais já foram enviadas para a Seguradora.
Para isto, o Fornecedor deverá executar algumas checagens prévias em nosso sistema. E já terá a informação de que precisa, que só obtinha em resposta às planilhas de pendências enviadas e após um prazo médio de uma semana. Nossa atuação não será mais a de levantar informações que não estão acessíveis ao fornecedor, e sim a de atuar junto à nossa equipe interna ou às Seguradoras, visando corrigir algum desvio.
Esta pesquisa ocorre na opção “Relatório” da aba “Gestão NF”. Segue caminho para acesso à nova funcionalidade:
Relatório de Notas Fiscais
Menu: “Administração”
“Consulta de Notas”
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Aba:“Gestão NFs”
Opção: “Relatório”
Parâmetros do Relatório
Visualização sem Filtragem por Critério
Sem seleção de parâmetros, a tela exibirá diversas situações e Seguradoras misturadas, contendo casos pendentes intercalados com casos resolvidos e pagos há tempos. Por isto, é importante acionar alguns filtros, que serão mostrados mais à frente no slide.
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Parâmetros do Relatório
Visualização Com Filtragem por Critério
Formato a ser Utilizado como Padrão nas Cobranças Enviadas para a Inpart
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Parâmetros do Relatório
Instruções de Utilização:
• Selecionar no primeiro campo o “Tipo de Data”, escolhendo uma das 3 opções de critério: “Data de Emissão da NF”, “Data de Inserção do Nº de NF” e “Data de Upload da NF”. Depois, preencher o intervalo de pesquisa com o período desejado , utilizando os campos “De” e “Até”.
• Preencher o campo “Seguradora”. Com o novo formato de trabalho, é importante que as demandas sejam agora enviadas separadamente, por Seguradora. Este campo é as demandas sejam agora enviadas separadamente, por Seguradora. Este campo é preenchido via digitação: inserindo as primeiras letras do nome da Seguradora, já irão aparecer uma opções com os nomes possíveis. Seleciona-se o nome desejado com a “Seta” e pressione “Enter”
• Selecionar opções de “Filtro 1” e “Filtro 2”, para levantar as NFs vinculadas às diferentes situações possíveis. O “Filtro 1” representa um cenário geral, que pode ser segmentado com as opções do “Filtro 2”.
• Os canais de atendimento e ações necessárias serão distintas para cada mix entre estes dois filtros, conforme descrito em detalhes nos próximos slides.
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Parâmetros do Relatório
Opção: Notas Não Enviadas para a Inpart
Filtro 1: “Não Enviadas pelo Fornecedor”
Filtro 2: Desabilitado
Esta é a primeira pesquisa que o Fornecedor deve executar, para classificar o que é Esta é a primeira pesquisa que o Fornecedor deve executar, para classificar o que é pendência interna .
Todas as NFs que esta combinação trouxer representam casos onde a análise da Inpart e subseqüente envio para pagamento ainda não foram possíveis, já que os respectivos arquivos (PDF das NFs) não foram inseridos via upload em nosso site.
Assim, não deve ser encaminhada para a Inpart qualquer cob rança de casos que estejam constando nesta pesquisa em particular. O questionamento deve ser direcionado internamente, aos responsáveis por emitir as NFs e efetuar o upload no sistema Inpart.
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Parâmetros do Relatório
Opção: Notas Enviadas para a Inpart
Filtro 1: “Enviadas pelo Fornecedor”
Aqui o Fornecedor pode verificar para quais NFs o upload foi efetivamente realizado. Ou seja, são NFs para as quais a Inpart já possui acesso a qualquer momento.
Filtro 2: “Com Atraso” ou “No Prazo”Filtro 2: “Com Atraso” ou “No Prazo”
Permite ao Fornecedor identificar os casos em que ele demorou a executar o upload. Com isto, para os caso “Com Atraso”, é importante que exista um procedimento interno onde ele ajuste a expectativa de recebimento do respectivo crédito.
Se, por exemplo, ocorreu um atraso de 10 dias para execução do upload de uma determinada NF, o tempo médio necessário para pagamento passa de 45 para 55 dias. Para evitar cobranças infrutíferas, a sugestão é de que o Fornecedor então reprograme os respectivos vencimentos em seu sistema.
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Parâmetros do Relatório
Opção: Notas Enviadas para a Inpart
Filtro 1: “Enviadas pelo Fornecedor”
Filtro 2: “Não Recebidas pela Inpart” ou “Recebidas com Atraso pela Inpart”
Aplicando este segundo filtro, o Fornecedor irá extrair as NFs que ainda estão dentro do prazo de recebimento, em relação à data em que o upload foi realizado. Ou selecionará prazo de recebimento, em relação à data em que o upload foi realizado. Ou selecionará os casos em que a Inpart ultrapassou um intervalo de poucos dias (SLA da célula) para abrir o arquivo e iniciar as análises. Em tese, isto só pode e deve ocorrer nos casos de processo incompleto (onde falte o envio de alguma NF de venda ou devolução).
Nesta opção, portanto, os Fornecedores obterão um claro e inquestionável índice de performance da equipe Inpart.
A cobrança de atuação sobre todos os documentos que estiverem no cenário “Não Recebidas pela Inpart” deverá ser encaminhada diretamente para a Célula de Produção da respectiva Seguradora, copiando a Gestão do Departamento.
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Parâmetros do Relatório
São estas Células que devem ser acionadas nas demandas de atraso interno na Inpart (processos ainda não enviados para as Seguradoras). São as equipes que efetivamente executam a vazão das NFs (recebimento/análise/envio). Estes casos não devem ser direcionados para a equipe que atua na análise de pendências (PVP).
Os contatos das equipes são:
[email protected] (Seguradoras Marítima, Mitsui, Mapfre, Tókio e Yasuda)
[email protected] (Seguradora Sul America)
[email protected] (Seguradora Zurich-Minas Brasil)
[email protected] (Seguradora HDI)
Gestão:
[email protected] (Alessandro Oliveira - Coordenador)
[email protected] (Fabiane Neves - Líder de Produção)
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Parâmetros do Relatório
Opção: Notas Enviadas para a Inpart
Filtro 1: “Enviadas pelo Fornecedor”
Filtro 2: “Recebidas no Prazo pela Inpart”
Aqui pode-se identificar os casos em que a primeira ação da Inpart foi corretamente executada, e não representa o motivo para a ocorrência de atraso no pagamento. Neste executada, e não representa o motivo para a ocorrência de atraso no pagamento. Neste cenário, as causas para a pendência são:
a) Atraso no envio das NFs (responsabilidade do Fornecedor), onde a ação sugerida é a adequação dos vencimentos);
b) Atraso da Inpart no envio dos processos (responsabilidade da Inpart).
c) Atraso real no pagamento de NFs já enviadas para a Seguradora (responsabilidade da Seguradora).
Os filtros relacionados a estas situações são descritos logo adiante.
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Parâmetros do Relatório
Opção: NFs com Upload e Recebidas
Filtro 1: “Recebidas pela Inpart”
Aqui, o Fornecedor seleciona apenas os casos efetivamente recebidos pela Inpart (aqueles em que nossa equipe abriu e analisou os arquivo com NFs).
Filtro 2: “Processo Incompleto (Pendência do Fornecedor)” Filtro 2: “Processo Incompleto (Pendência do Fornecedor)”
Com esta segunda seleção, extrairemos apenas os itens onde exista falta de upload de alguma NF do pedido. São processos incompletos (pendentes de envio de NF complementar do pedido ou NF de devolução).
Estes casos não devem ser direcionados para a equipe que atua na análise de pendências (PVP). Estas situações, à princípio, requerem uma ação interna do fornecedor. Caso exista dúvida em relação à pendência apontada, o Fornecedor deve encaminhá-la também para as Células de Produção (relacionadas na página 26).
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Parâmetros do Relatório
Filtro 1: “Recebidas pela Inpart”
Filtro 2: “Com Atraso no Recebimento”
Acrescentando este segundo filtro, é possível para o Fornecedor levantar se houve atraso no recebimento dos arquivos e início da análise. Qualquer NF que entre no resultado desta pesquisa é passível de reclamação quanto à performance da Inpart.
Também neste cenário, o questionamento deve ser encaminhado para a Célula de Produção da respectiva Seguradora, com escalonamento, se necessário, para a Gestão do departamento de Notas. Estes casos também não devem ser direcionados para a equipe que atua na análise de pendências (PVP).
Estaremos também utilizando esta ferramenta de modo proativo, para auditar e atuar corretivamente nas Células de Produção.
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Parâmetros do Relatório
Filtro 1: “Recebidas pela Inpart”
Filtro 2: “Conferidas no Prazo”
Esta seleção mostra as NFs onde a atuação da Inpart no segundo passo de nosso fluxo (1º: recebimento; 2º: conferência ) foi realizado dentro do prazo de 5 dias após upload.
Filtro 2: “Recusada pela Inpart”Filtro 2: “Recusada pela Inpart”
Esta seleção mostra as NFs onde nossa conferência apontou necessidade de recusa, por um dos motivos abaixo:
a) Erro nos dados faturados. São NFs que precisarão ser corrigidas e substituídas no sistema.
b) Processos que permaneceram no status “Incompleto” por prazo superior a 10 dias após o registro de recebimento pela Inpart. Quando o complemento de um processo não chega dentro deste prazo, podemos efetuar a recusa das NFs já recebidas.
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Parâmetros do Relatório
Filtro 1: “Recebidas pela Inpart”
Filtro 2: “Não Enviada para Seguradora pela Inpart”
Esta seleção mostra as NFs já recebidas e ainda não enviadas. Os casos podem ou não estar dentro de nosso prazo para envio. O critério para uma análise deste cenário será o intervalo de datas entre o evento “Recebida pela Inpart” e a data em curso no dia em que a pesquisa foi efetuada. que a pesquisa foi efetuada.
Caso o intervalo seja de 10 dias ou menos, deve-se aguardar e refazer a pesquisa após o prazo ser atingido. Reclamações para processos que ainda estão dentro do prazo serão desconsideradas.
Caso o intervalo seja superior a 10 dias, deve-se encaminhar a demanda ao canal de atuação para este tipo de pendência (cobrança / reclamação sobre atraso no fluxo Inpart, feita para as Células de Produção + Gestão). Estes casos também não devem ser direcionados para a equipe que atua na análise de pendências (PVP).
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Parâmetros do Relatório
Filtro 2: “Enviada para a Seguradora pela Inpart no Prazo”
Esta seleção mostra as NFs onde a atuação da Inpart no terceiro e último passo de nosso fluxo (1º: recebimento; 2º: conferência; 3º: envio ) foi realizada dentro do prazo, após registro de recebimento.
Filtro 2: “Enviada para a Seguradora pela Inpart com Atraso”
Esta seleção irá trazer NFs onde o envio para a Seguradora ocorreu em intervalo superior ao prazo pós-recebimento. Neste caso, deve-se encaminhar a demanda ao canal de atuação para este tipo de pendência (cobrança / reclamação sobre atraso no fluxo Inpart, feita para as Células de Produção + Gestão). Estes casos também não devem ser direcionados para a equipe que atua na análise de pendências (PVP).
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Opção: Processos Já Enviados para a Seguradora
Filtro 1: “Enviadas para a Seguradora pela Inpart”
Filtro 2: “Todas”
Nesta seleção, o Fornecedor terá a relação de tudo que já passou pela Inpart e onde já
Parâmetros do Relatório
Nesta seleção, o Fornecedor terá a relação de tudo que já passou pela Inpart e onde já ocorreu o envio para área de pagamentos na Seguradora
Em um primeiro momento, o Fornecedor já poderá verificar a data em que cada NF foi enviada, bem como a data da estimativa de pagamento . Através do prazo médio de pagamento praticado por cada Seguradora, o sistema irá calcular e exibir a data provável do crédito. Trata-se de uma data aproximada, para servir de parâmetro ao Fornecedor. Esta data pode ou não ser seguida à risca pela Seguradora, e teremos uma conferência final quando o relatório periódico da Seguradora com confirmações de crédito for recebido e alimentado no sistema Inpart.
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Opção: Processos Já Enviados para a Seguradora
Filtro 2: “Com Pagamento no Prazo”
Esta segunda filtragem traz a relação de NFs efetivamente enviadas para a Seguradora dentro do período selecionado. Ou seja, casos onde o fluxo de liberação dos processos pela Inpart foi devidamente concluído (1º: recebimento; 2º: conferência; 3º: envio ).
Parâmetros do Relatório
Caso a data estimada ainda não tenha sido atingida, a ação do Fornecedor será aguardar e conferir a ocorrência do crédito. O mesmo pode ocorrer alguns dias antes ou depois desta estimativa, pois ela consiste em um prazo médio histórico e não em uma informação recebida da Seguradora.
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Parâmetros do Relatório
Filtro 2: “Com Pagamento em Atraso”
Aplicando este outro filtro, será possível obter apenas as NFs dentro da condição acima, onde a data da estimativa de pagamento já foi ultrapassada .
Estes casos poderão ser encaminhados diretamente para a equipe que atende as pendências (PVP – [email protected]), que irá então atuar na cobrança junto à Seguradora.cobrança junto à Seguradora.
Como a evidência de envio e pagamento em atraso está no sistema e também é visível para a Seguradora, a cobrança adquire maior consistência. Isto deve gerar respostas / resultados muito mais eficazes, pois torna inquestionável que o atraso está na parte da Seguradora.
Também utilizaremos este relatório internamente, para atuar em cobranças proativas junto às Seguradoras através de sinalização dos atrasos aos gestores das áreas de Pagamento.
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Observações Gerais e Importantes
• As combinações entre os filtros 1 e 2 já especificadas representam as principais situações recorrentes. Isto irá permitir o direcionamento das demandas para os canais corretos, e assim as ações e respostas serão mais efetivas e rápidas.
• Outras combinações entre os filtros 1 e 2 podem ser utilizadas, para levantamento e atuação sobre cenários específicos.
• As Seguradoras estão desenvolvendo relatórios com os pagamentos efetuados a • As Seguradoras estão desenvolvendo relatórios com os pagamentos efetuados a cada período. Conforme este recurso seja migrado para o sistema Inpart, uma data oficial de confirmação de pagamento irá aparecer na consulta da NF, logo após a data de estimativa.
• Para os casos de NFs emitidas à partir do início dos uploads (01/08/12 a 15/08/12), as cobranças descritas neste manual devem ser encaminhadas por e-mail para os canais resolvedores apropriados, e não mais em formato de planilha. O método de acionar o atendimento de pendências na Inpart será agora simplificado (conforme descrito no tópico “Formato de Envio das Demandas para a Inpart” deste manual, na página 39).
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Observações Gerais e Importantes
• Com a entrada do novo sistema, o foco das células de Produção passa a ser atuar prioritariamente sobre os processos completos. Todos os dias, as equipes irão extrair inicialmente os pedidos nos quais os uploads de todas as NFs ativas, incluindo devoluções, já tenham entrado no sistema . Esta será a massa de trabalho principal, que o sistema irá preparar automaticamente com a leitura dos uploads realizados.
• É importante que os uploads sejam feitos rapidamente e o fornecedor tenha na rotina • É importante que os uploads sejam feitos rapidamente e o fornecedor tenha na rotina o cuidado de monitorar a complementação dos faturamentos e envios relacionados a cada pedido. A análise dentro de pedidos apenas parcialmente recebidos na Inpart ficará para segundo plano, em momentos onde a vazão de processos completos esteja zerada. Assim, há o risco de que NFs de processos incompletos demorem a ser analisadas, e isto ocorra em um prazo superior aos 5 dias planejados para o fluxo desta etapa. Com isto, enquanto o processo permanecer incompleto, não teremos um prazo curto e garantido para reportar ao fornecedor as divergências no faturamento com necessidade de correção. É do maior interesse de todos, portanto, que os processos sejam faturados e enviados por completo o mais rápido possível.
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Critérios de Envio das Demandas para a Inpart
Principais opções:
• Cobrança de recebimento em atraso das NFs (com upload confirmado)
• Cobrança de envio para Seguradora em atraso (com recebimento confirmado)
• Cobrança de pagamento em atraso das NFs (com estimativa confirmada)
• Contestação de recusas, pendências ou devoluções
As pendências não serão mais encaminhadas com as diferentes situações misturadas e em formato de planilha. O Fornecedor irá identificar o que realmente ocorre em cada caso (ele poderá separar as diferentes situações e saber em que ponto do fluxo um lote de NFs está, identificando de quem depende a próxima ação necessária e pendente). Cada “bloco” de NFs na mesma situação poderá ser enviado diretamente para a área resolvedora específica (inclusive dentro do próprio Fornecedor).
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Formato de Envio das Demandas para a Inpart
Em substituição do método planilha , a cobrança será enviada através de prints .
Para cada cenário levantado (upload sem recebimento; recebimento sem envio; estimativa sem confirmação), o Fornecedor não mais precisa gastar tempo e energiacom o preenchimento de dados em planilha ou no corpo de um e-mail. Basta printar a tela onde aparecem os parâmetros selecionados na pesquisa que foi realizada. Com esta referência, iremos replicar por aqui a mesma extração de dados e atuar sobre o tópico (cobrança / consulta) apontado pelo Fornecedor. Retiraremos a lista de NFs tópico (cobrança / consulta) apontado pelo Fornecedor. Retiraremos a lista de NFs envolvidas diretamente do sistema, simplesmente executando a pesquisa com os mesmos parâmetros do print enviado.
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Formato de Envio das Demandas para a Inpart
A resposta com as ações / expectativas (ou repasse da cobrança para as Seguradoras) irá ocorrer através do mesmo formato, utilizando o e-mail inicial sempre que possível.
Assim, pretende-se chegar à uma rotina onde os Fornecedores nos encaminhem os diferentes cenários com periodicidade regular.
Cada célula da área de Notas da Inpart terá a liberdade de negociar com cada Cada célula da área de Notas da Inpart terá a liberdade de negociar com cada Fornecedor fluxos semanais, quinzenais ou mensais para recebimento de cada situação (dependerá dos volumes da demanda de cada Fornecedor).
Abaixo, a página de resultado do relatório. Para melhor visualização, colocamos, um acima do outro, dois trechos que compõe a linha completa do relatório. Na hora de operar no sistema, é necessário correr com a barra de rolamento inferior para seguir até o final das colunas de status.
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Formato de Envio das Demandas para a Inpart
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Formato de Retorno para o Fornecedor
A resposta da equipe para o Fornecedor conterá um novo relatório extraído com parâmetros modificados, mostrando uma ação ocorrida ou sinalizando em texto adicional uma cobrança realizada.
Exemplos:
• Para casos onde faltava o envio, o novo relatório indicará isto através da data da ocorrência, filtrada no novo status.
• Para casos onde faltava o pagamento, duas possibilidades: o mesmo relatório, sinalizando a observação de cobrança efetuada junto à Seguradora; um novo relatório com o status “pagamento confirmado”, contendo datas transmitidas via sistema pelas Seguradoras ou inseridos manualmente pela Inpart na página do relatório, como resultado de uma resposta recebida da Seguradora .
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Formato de Retorno para o Fornecedor
• Exemplo com imagens: nos casos onde o Fornecedor deseja visualizar as NFs que já possuem upload, e estão pendentes de recebimento, deve-se utilizar a combinação abaixo. O sistema apresentará as datas de emissão e upload, com o campo de recebimento em branco.
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Formato de Retorno para o Fornecedor
• Após receber a demanda do Fornecedor, a Inpart avalia se a reclamação procede. Caso o intervalo sem registro de recebimento seja superior ao que estiver em vigor para a Seguradora em questão, executaremos imediatamente a ação pendente e rodaremos novo relatório como evidencia, contendo o mesmo lote de NFs
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Formato de Retorno para o Fornecedor
• Ainda utilizando o exemplo em questão (onde, como nota-se na tela acima, ocorreu uma recusa posterior ao recebimento) caso o Fornecedores deseje extrair todo o seu conjunto de NFs recusadas para o período / Seguradora desejados, deve-se selecionar no Filtro 2 a opção “Recusadas pela Inpart”
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Conclusão
Com as novas funcionalidades e metodologia de trabalho acima descritos, acreditamos que o fluxo das NFs entre os parceiros estará cada vez mais equalizado, proporcionando a todos o alinhamento tão desejado.
Em breve nossa área de Treinamento estará entrando em contato para marcar um evento prático sobre as mudanças contidas neste manual.
Segue contatos para esclarecimento de dúvidas:Segue contatos para esclarecimento de dúvidas:
Alessandro Oliveira (Coordenador) – [email protected] – (11) 21228207
Fabiane Neves (Lider de Produção) – [email protected] – (11) 21228247
Ana Keila Pimenta (Suporte PVP) - [email protected] – (11) 21228244
Amanda Fabiano (Suporte Geral) - [email protected] – (11) 21228242
Bons Negócios!!!
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