Módulo Web - AutoSystem

Sumário

1 CONCEITO 2 REQUISITOS 3 CONFIGURAÇÕES 3.1 Configurar o Módulo 3.2 Configurar Cadastro de Clientes 3.3 Imprimir Danfe 3.4 Acessos 3.5 Log de Acessos 4 FUNCIONALIDADES 4.1 Conveniados 4.2 Motoristas 4.3 Frota 4.4 Notas e Faturas 4.5 Fidelidade 4.6 Recados 4.7 Relatórios 4.7.1 Extrato do Faturamento 4.7.2 Histórico de Consumo 4.7.3 Consumo por veículo 4.7.4 Consumo por Grupo de frota 4.7.5 Exportação da Movimentação 4.7.6 Documentos Pendentes 4.8 Danfe 4.9 Grupo de Frota 4.10 Configurações

1 ConceitoO Módulo WEB do Linx Postos AutoSystem® é uma ferramenta que presta serviços aos clientes do posto 24 horas por dia, disponibilizando informações precisas relativas ao seu consumo, contas a receber e pontuação de fidelidade, além de permitir que o próprio cliente gerencie a frota, quem pode abastecer em seu nome no posto, parametrize que informações deverão ser solicitadas ao motorista no momento da emissão do cupom fiscal e configure avisos que deseja receber, além disso:

Disponibiliza informações para clientes no site do posto;Layout customizável e adaptável, permitindo total integração ao site;Extrato de clientes on-line;Atualização de informações cadastrais;Autorização de abastecimentos;Histórico de consumo;Rastreamento e controle de frota;Envio de recados para o motorista que está abastecendo;Demonstrativo de consumo por veículo (Km/L);Outras funcionalidades customizáveis;Hospedagem em Data Center gerenciado pela Linx.

2 RequisitosPara utilizar o módulo WEB será necessário entrar em contato com o departamento comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.

3 ConfiguraçõesApós a liberação do módulo, será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial, para correto funcionamento das rotinas.

3.1 Configurar o Módulo

Para realizar as configurações, acessar . Estas opções permitirão ao responsável do posto definir quais alterações o cliente poderá realizar no módulo. Configurações > Módulos > WEBSerá exibida uma tela conforme imagem a seguir:

A aba possui as opções:Sessões

Configurações: permitirá visualizar as informações referentes as vendas e o envio de e-mails;Consulta de Limites: permitirá visualizar as informações referentes aos limites de crédito do cliente.Controle de conveniados: permitirá visualizar as informações de conveniados do cliente.

A opção possui uma configuração adicional ao clicar no botão . Será apresentada a opção conforme imagem a seguir:Controle de Conveniados Configurações

Permitir a edição dos campos de identificação: permitirá ao cliente alterar o tipo de identificação do motorista ou da frota.

Controle de frotas: permitirá visualizar as informações de frotas do cliente. Esta opção possui três configurações adicionais ao clicar no botão . Serão exibidas conforme imagem a seguir:Configuração

Permitir a edição dos campos de identificação: permitirá ao cliente alterar o tipo de identificação do motorista ou da frota;Bloquear campo de identificação obrigatória para cliente: permitirá ao cliente escolher se a identificação da frota será obrigatória ou não;Exibir apenas grupos de produtos (Não irá demonstrar o detalhamento do produto): exibirá apenas os grupos de produtos no cadastro da frota, no módulo WEB.

No painel selecionar os grupos a serem exibidos.Grupos de Produto

Controle de motoristas: permitirá visualizar as informações dos motoristas do cliente. Esta opção possui uma configuração adicional ao clicar no botão . Será apresentada a opção conforme Configuraçõesimagem a seguir:

Permitir a edição dos campos de identificação: permitirá ao cliente alterar o tipo de identificação do motorista ou da frota.

Fidelidade: permitirá visualizar as informações de pontuação do cartão fidelidade;Notas e Faturas: permitirá visualizar as informações das notas e faturas do cliente;Recados: permitirá visualizar as informações de recados;Relatórios: permitirá visualizar as informações sobre os relatórios disponíveis no módulo . Esta opção possui uma configuração adicional ao clicar no botão . Será apresentada conforme imagem WEB Configuraçãoa seguir:

No quadro , selecionar as formas de pagamento a serem listadas no relatório de documentos pendentes do módulo , em seguida clicar em . Formas de Pagamento WEB ConfirmarNa aba será possível configurar as restrições às senhas dos clientes. Possui as opções:Controle de Acesso

Quantidade mínima de caracteres: informar a quantidade mínima de caracteres que a senha deverá possuir;Quantidade máxima de caracteres: informar a quantidade máxima de caracteres que a senha deverá possuir;Quantidade mínima de caracteres numéricos: informar a quantidade mínima de caracteres numéricos que a senha deverá possuir (1, 2, 3, 4, 5...);Quantidade mínima de caracteres maiúsculos: informar a quantidade mínima de caracteres maiúsculos que a senha deverá possuir (A, B, C, D, E...);Quantidade mínima de caracteres minúsculos: informar a quantidade mínima de caracteres minúsculos que a senha deverá possuir (a, b, c, d, e...);Quantidade mínima de caracteres especiais: informar a quantidade mínima de caracteres especiais que a senha deverá possuir (!, @, #, $, %, &, * ...).

Ao cadastrar uma senha e ela não corresponder ao preestabelecido, será exibida uma mensagem conforme imagem a seguir:

Para registrar as informações clicar no botão Confirmar, o sistema exibirá uma mensagem conforme imagem a seguir:

3.2 Configurar Cadastro de Clientes

Ao marcar qualquer opção na tela , será possível acessar o cadastro de um cliente e configurar as permissões disponíveis para o mesmo. Para configurar, acessar o módulo Configuração de acesso ao Módulo WEB Geren, na aba .cial > Cadastros > Clientes WEB

No painel serão configurados os dados para login no módulo . Possui os campos:Acesso WEB

Usuário: informar o usuário. Caso o campo não seja preenchido, o cliente deverá utilizar o CPF ou CNPJ;Senha: informar a senha.

A opção permitirá que a senha seja exibida enquanto está sendo configurada. Mostrar senhaNo quadro serão configuradas as permissões de acesso do cliente. Possui as opções:Sessões visíveis no Módulo WEB

Vis: permitirá ao cliente visualizar as informações;Ins: permitirá inserir informações;Alt: permitirá alterar informações;Exc: permitirá excluir informações.

Ao clicar na opção e clicar no botão , será exibida uma opção conforme imagem a seguir:Controle de Frotas Configurações

Esta tela possui a opção:

Bloquear campo de identificação de veículo: permitirá bloquear o campo de identificação dos veículos.

3.3 Imprimir Danfe

O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação gráfica da NF-e. Para informações sobre este documento, acessar:

NF-e Fazenda

Para visualizar a impressão das DANFEs pelo módulo , acessar o módulo . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:WEB Gerencial > Configurações > Módulos > NFe

Ao abrir a aba , será exibida a tela conforme imagem a seguir:Opções

Habilitar a opção .Permitir a impressão do DANFE no Módulo WEB

3.4 Acessos

O Linx Postos AutoSystem® permite que o responsável do posto tenha acesso às informações de logins e senhas dos clientes que possuem acesso ao módulo . Para visualizar, acessar o módulo WEB Gerencial > Outros . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:> WEB > Acessos

Esta tela possui os botões:

Novo: permitirá criar um acesso ao módulo ;WEBEditar: permitirá editar as configurações de acesso;Excluir: permitirá excluir um acesso;Gerar: gerará um login e uma senha para um determinado grupo de pessoas selecionados;Relatório: permitirá gerar um relatório com todas as senhas e logins do módulo WEB que o sistema possui;Fechar: permitirá fechar a tela de cadastro de acessos.

Ao clicar no botão ou no botão , será exibida uma tela conforme imagem a seguir:Novo Editar

Nesta tela será possível configurar as informações de acesso do cliente, conforme descrito no capítulo . 3.2Após realizar as configurações, clicar no botão para registrar as alterações. ConfirmarNa tela principal do , ao clicar no botão , será exibida a tela conforme imagem a seguir:Cadastro de acessos do Módulo WEB Gerar

Esta tela possui o campo:

Grupo pessoa: permitirá selecionar um grupo de pessoas e criar um usuário e senha para cada cliente.

Importante

Para que seja gerado corretamente, o usuário não poderá ter usuário e senha já cadastrados no sistema para uso do módulo WEB. Por padrão, o login será o número de CPF ou CNPJ dos clientes e uma senha de seis caracteres composta por números e letras.

No quadro será possível configurar as permissões de acesso que o grupo de usuários possuirá. SessõesApós definir as configurações, clicar no botão , será exibida uma mensagem conforme imagem a seguir:Confirmar

Para confirmar, clicar no botão . O sistema exibirá a seguinte mensagem:OK

Após confirmar esta mensagem, o sistema questionará a visualização do relatório de acessos ao módulo conforme imagem a seguir: WEB,

Ao clicar no botão , esta tela será finalizada. NãoAo clicar , será exibido um relatório de registros, conforme imagem abaixo:Sim

3.5 Log de Acessos

O Linx Postos AutoSystem® permite que o responsável do posto tenha acesso ao histórico de acessos via realizados pelos clientes. Para visualizar, acessar o módulo . WEB Gerencial > Outros > WEB > Log de AcessosSerá exibida uma tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os filtros:

Cliente: informar o cliente;Login: informar o login do cliente;Período: informar o período para consulta.

A opção permitirá selecionar as opções:Tipo

Todos acessos: permitirá visualizar todos os acessos;Somente permitidos: permitirá visualizar somente os acessos que foram permitidos;Somente negados: permitirá visualizar somente os acessos negados.

Após preencher os filtros, clicar no botão , para visualizar os acessos.Exibir acessos – F5

4 FuncionalidadesO acesso do cliente aos seus dados pela internet deverá ser realizado através do endereço definido com o setor comercial. O posto utilizará o domínio (nomedoposto.lzt.com.br). Ainda há a opção de o cliente hospedar o site em um provedor qualquer. O site ficará hospedado no Linx Postos AutoSystem®.Ao acessar pelo browser, a primeira tela será a de login, conforme imagem a seguir:

Após acessar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Na área do cliente serão exibidas as opções que o cliente terá acesso, conforme configurado nas permissões de acesso, descritos nos capítulos e .3.1 3.2

4.1 Conveniados

Na opção serão listados os conveniados do cliente que estão cadastrados no módulo . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Conveniados Gerencial

Para adicionar conveniado clicar no botão . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Adicionar conveniado

O painel Identificação possui os campos:

CPF: informar o CPF;RG: informar o número do RG;Nome: informar o nome do conveniado.

Na aba serão informados os dados relacionados ao endereço e contatos do conveniado. Esta aba possui os campos:Principal

Endereço: informar o endereço;Bairro: informar o bairro;CEP: informar o CEP;UF: informar o estado;Município: informar a cidade;Fone: informar o número de telefone;Observação: informar uma observação.

Na aba são definidas as configurações para o conveniado.Configurações

O campo permitirá escolher de que forma o conveniado será identificado:Tipo ID

Manual: o conveniado será identificado manualmente;Código de barras: o conveniado será identificado pelo código de barras.

ID: informar número de identificação;Senha: informar uma senha.

O painel possui a opção:Opções

Faturamento individual para este conveniado: permitirá gerar fatura individual para o conveniado do consumo.

O painel possui as opções:Restrições

Bloqueado: impedirá que o conveniado realize abastecimentos;Bloqueado aos finais de semana: impedirá que o conveniado abasteça aos finais de semana.

Após preencher os campos, clicar no botão para registrar as informações. As informações de cadastro serão enviadas para o módulo , no cadastro de clientes.Salvar Gerencial

Importante

Toda inclusão, exclusão ou alteração de qualquer cadastro no módulo WEB, será aplicada automaticamente no módulo Gerencial > Cadastros > Clientes.Na aba Motorista será possível vincular um motorista ao conveniado.

Para que os motoristas sejam exibidos, será necessário cadastrá-los no módulo . Gerencial > Cadastros > Clientes, na aba FrotasApós, clicar no botão para registrar as alterações. SalvarCaso desejar remover um motorista ou conveniado, clicar no botão . RemoverPara editar um registro, clicar duas vezes no cadastro desejado, realizar as alterações e clicar no botão .Salvar

4.2 Motoristas

Na opção Motoristas serão listados os motoristas da frota do cliente, que estão cadastrados no módulo Gerencial. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Para adicionar motorista clicar no botão . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Adicionar motorista

O painel Identificação possui os campos:

CPF: informar o CPF;RG: informar o número do RG;Nome: informar o nome do conveniado.

O painel possui os campos:Acesso

Tipo ID: permitirá escolher de que forma o conveniado será identificado:

Manual: o conveniado será identificado manualmente;Código de barras: o conveniado será identificado pelo código de barras.

ID: informar número de identificação;Senha: informar uma senha.

O painel possui as opções:Restrições

Bloqueado: impedirá que o conveniado realize abastecimentos;Bloqueado aos finais de semana: impedirá que o conveniado abasteça aos finais de semana.

Para registrar as alterações, clicar no botão . SalvarCaso desejar remover um motorista ou conveniado, clicar no botão . RemoverPara editar um registro, clicar duas vezes no cadastro desejado, realizar as alterações e clicar no botão .Salvar

4.3 Frota

Na opção será exibida a relação de veículos cadastrados no módulo , de acordo com a frota a qual estão vinculados. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Frota Gerencial

Para adicionar veículo clicar no botão . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Adicionar veículo

O painel possui os campos:Informações do Veículo

Placa: informar a placa do veículo;Frota: informar a frota a qual o veículo pertence;Ano fab.: informar o ano de fabricação;Descrição: informar uma descrição;Tipo ID: informar o tipo de identificação do veículo.

Na aba , serão definidas as configurações do veículo.ConfiguraçãoO painel permitirá escolher as configurações:Opções

KM obrigatória: exigirá o preenchimento do campo KM na finalização da venda;Vender apenas produtos configurados: permitirá apenas a venda de produtos configurados para o veículo;Identificação obrigatória: exigirá a identificação do cliente no momento da venda;Vender apenas combustíveis configurados: permitirá apenas a venda de combustíveis configurados para o veículo;Motorista Obrigatório: exigirá que o motorista seja informado no momento da venda.

O painel possui as opções:Restrições

Bloqueado: impedirá que a venda de combustíveis seja realizada para o motorista;Bloqueado aos finais de semana: impedirá que a venda de combustíveis seja realizada para o motorista aos finais de semana.

Na aba serão configurados quais combustíveis este veículo poderá abastecer e qual a capacidade do seu tanque.Combustíveis

O painel possui as opções:Combustíveis para abastecimentos

Álcool: permitirá que o veículo seja abastecido com álcool;Biodiesel: permitirá que o veículo seja abastecido com biodiesel;Diesel: permitirá que o veículo seja abastecido com diesel;Diesel aditivado: permitirá que o veículo seja abastecido com diesel aditivado;Gasolina: permitirá que o veículo seja abastecido com gasolina;Gasolina aditivada: permitirá que o veículo seja abastecido com gasolina aditivada;GNV: permitirá que o veículo seja abastecido com GNV.

Esta tela possui os campos:

Capac. tanque: informar a capacidade do tanque de combustível;

Capac. reservatório: informar a capacidade do reservatório.

Na aba serão listados os produtos/grupo de produtos vinculados ao módulo , conforme visto no tópico .Produtos WEB 3.1

A aba é responsável por estabelecer um limite de abastecimentos para o veículo. O limite pode ser estabelecido de acordo com o número de abastecimentos, a quantidade de litros ou o valor máximo em reais.Limite

Será possível selecionar o período (Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral, Anual ou Único), informar o número máximo de abastecimentos, litros e valores. Os campos (Consumo) e Cons. Disp.(Disponível) serão preenchidos automaticamente, de acordo com as regras definidas. A aba permitirá visualizar toda a movimentação realizada por este veículo.Movimentação

Esta aba exibirá as informações:

Data: exibirá a data do abastecimento;Motorista: exibirá o motorista;Quantidade: exibirá a quantidade abastecida;KM: exibirá a quilometragem.

A aba permitirá selecionar o grupo a qual veículo pertencerá.Grupo de Frota

Esta aba possui a opção:

Adicionar Grupo de Frota: permitirá selecionar a qual frota o veículo será incluso.

Após selecionar, clicar no botão , para adicionar a frota à relação. AdicionarClicar no botão para registrar as alterações.Salvar

4.4 Notas e Faturas

Na opção , o cliente visualizará suas notas e faturas em aberto, permitindo a consulta por empresa. Notas e FaturasSerá exibida uma tela conforme imagem a seguir:

Referente às faturas em aberto serão exibidas as informações:

Número: exibirá o número da fatura;

Emissão: exibirá a data de emissão da fatura;Vencimento: exibirá a data de vencimento;Posto: exibirá o posto que emitiu a fatura;Valor Notas: exibirá o valor total das notas;Desc/Acres: exibirá descontos ou acréscimos aplicados a fatura;Valor Fatura: exibirá o valor total da fatura com os descontos ou acréscimos;Opções: permitirá geração de 2ª via do boleto.

Ao selecionar uma fatura será possível visualizar o detalhamento da mesma, exibindo informações de emissão, vencimento e do posto em que foi realizado o abastecimento, permitindo visualizar as notas que fazer parte da fatura. Referente às notas em aberto, serão exibidas as informações:

Número: exibirá o número da nota;Data: exibirá a data em que a nota foi gerada;Veículo: exibirá o veículo que realizou o abastecimento;Posto: exibirá o posto em que foi realizado abastecimento;Motorista/Conveniado: exibirá o motorista ou conveniado que abasteceu;Desc/Acresc: exibirá o desconto ou acréscimo da nota;Valor: exibirá o valor total da nota.

Ao selecionar a nota será possível visualizar o detalhamento da mesma.

4.5 Fidelidade

Na opção , será possível acompanhar a pontuação do cartão fidelidade. Conforme imagem a seguir:Fidelidade

Esta tela possui os botões:

Histórico de Pontos: permitirá visualizar todo o histórico de pontuação do cartão fidelidade, podendo também verificar o detalhamento da venda;Histórico por Resgate: permitirá visualizar todo o histórico de resgate de pontuação realizado pelo cliente.

Esta tela possui o filtro , que permitirá selecionar as opções:Exibir

15 dias: exibirá as movimentações ocorridas nos últimos 15 dias;30 dias: exibirá as movimentações ocorridas nos últimos 30 dias;60 dias: exibirá as movimentações ocorridas nos últimos 60 dias;90 dias: exibirá as movimentações ocorridas nos últimos 90 dias.

Após selecionar os filtros, serão exibidas as informações:

Data/Hora: exibirá a data e hora da movimentação;Histórico: exibirá o código da empresa, o nome da empresa e o tipo de movimentação realizado;Pontos: exibirá o total de pontos do cartão.

Referente aos cartões, serão exibidas as informações:

Número: exibirá o número do cartão;Titular: exibirá o nome do titular do cartão;Saldo: exibirá o saldo total de pontos.

4.6 Recados

Na opção , será possível inserir recados que serão exibidos aos motoristas ou conveniados no momento da venda no módulo .Recados Caixa

Para adicionar um recado clicar no botão , conforme imagem abaixo:Adicionar recado

O campo possui as opções:Placa

Informar: permitirá informar manualmente a placa do veículo no campo ao lado;Selecionar: permitirá selecionar uma placa cadastrada no sistema no campo ao lado.

No campo será possível redigir uma mensagem de até 300 caracteres para o motorista ou conveniado. RecadoA opção permitirá que o recado seja exibido a cada venda realizada. PermanenteApós, clicar no botão para registrar as alterações. SalvarPara editar um registro, clicar duas vezes no cadastro desejado, realizar as alterações e clicar no botão . SalvarPara excluir um registro, clicar no botão .Excluir

4.7 Relatórios

Na opção o cliente poderá acessar informações referente ao histórico de consumo, consumo por veículo e consumo por grupo de frota. Permitirá também ao cliente exportar as movimentações e tirar extratos dos Relatóriosfaturamentos.

 

Importante

Para exportar os arquivos para uma planilha (arquivo .csv) será necessário ter instalado no computador um programa de planilhas eletrônicas.

4.7.1 Extrato do Faturamento

O relatório de permitirá ao cliente pesquisar informações referentes à sua conta.Extrato de Faturamento

Esta tela possui os filtros:

Empresa: selecionar a empresa que será consultada;Agrupamento: selecionar o tipo de agrupamento por:Geral: agrupará as informações por data;Posto: agrupará as informações por posto;Placa: agrupará as informações pela placa dos veículos;Motorista: agrupará as informações pelo motorista.

Ao clicar em uma das notas, será exibido seu detalhamento, conforme imagem a seguir:

A guia exibirá as informações:Informações

Posto: exibirá o nome do posto;PDV: exibirá a conta caixa (PDV);Turno: exibirá o turno;Emissão: exibirá a data de emissão;Cupom: exibirá o número do cupom;ECF: exibirá o número da ECF;Veículo: exibirá o veículo;KM: exibirá a quilometragem do veículo;Motorista/Conveniado: exibirá o motorista ou conveniado.

A guia exibirá as informações:Relação de Produtos

Produto: exibirá o nome do produto;Unid. Med.: exibirá a unidade de medida;Pr. Unit: exibirá o preço unitário;Quantidade: exibirá a quantidade;Desc/Acresc: exibirá os valores de desconto ou acréscimo;Valor: exibirá o valor total.

Para exportar uma planilha clicar no botão , e para imprimir a nota clicar no botão .Exportar Imprimir

4.7.2 Histórico de Consumo

O relatório exibirá todas as movimentações e um resumo geral onde serão exibidos todos os lançamentos.Histórico de Consumo

Esta tela possui os filtros:

Empresa: informar a empresa;Período: selecionar o período (7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias ou 90 dias), ou informar manualmente;Tipo produto: selecionar o tipo de produto;Veículo: selecionar o veículo;Forma de Pagamentos: selecionar a forma de pagamentos.

Após preencher os filtros, clicar no botão para visualizar o relatório. ExibirPara exportar uma planilha clicar no botão , e para imprimir o histórico de consumo clicar no botão .Exportar Imprimir

4.7.3 Consumo por veículo

O relatório de permitirá visualizar toda a movimentação realizada por veículos.Consumo por Veículo

Esta tela possui os filtros:

Empresa: selecionar a empresa;Período: selecionar o período (7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias ou 90 dias), ou informar manualmente;Frota: informar a frota;Veículo: informar o veículo;Mot./Conv.: informar o motorista ou conveniado.

O painel possui a opção que permitirá selecionar:Agrupamento Agrupar por

Placa: agrupará as informações pela placa do veículo;Mot./Conv.: agrupará as informações pelo motorista ou conveniado.

Após preencher os filtros, clicar no botão para visualizar o relatório. ExibirPara exportar uma planilha clicar no botão , e para imprimir o consumo por veículo clicar no botão .Exportar Imprimir

4.7.4 Consumo por Grupo de frota

O relatório de permitirá ao cliente visualizar as informações de movimentação por frota.Consumo por Grupo de Frota

Esta tela possui os filtros:

Empresa: selecionar a empresa;Período: selecionar o período (7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias ou 90 dias), ou informar manualmente;Grupo de Frota: informar o grupo de frota.

Após preencher os filtros, clicar no botão para visualizar o relatório. ExibirPara exportar uma planilha clicar no botão , e para imprimir o consumo por grupo de frota clicar no botão .Exportar Imprimir

4.7.5 Exportação da Movimentação

O relatório de permitirá exportar um arquivo com as informações de movimentações da empresa selecionada, de acordo com o período selecionado.Exportação de Movimentação .csv

Esta tela possui os filtros:

Período: selecionar o período (7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias ou 90 dias), ou informar manualmente;Selecionar Empresa: selecionar a empresa.

Após preencher os filtros, clicar no botão para iniciar o download do arquivo.Exibir

4.7.6 Documentos Pendentes

O relatório de permite que sejam visualizados os diversos tipos de documentos pendentes, como: Faturas de notas a prazo, notas a prazo, faturas de carta frete, carta frete, faturas de vales a Documentos Pendentescliente, vale a cliente.

Esta tela possui os seguintes filtros:

Empresa: selecionar a empresa;Forma de Pagamento: selecionar uma forma de pagamento a ser filtrada ou para filtrar todas, selecionar a opção ;Todas as Formas de PagamentoVencimento: selecionar a opção , ou informar uma data inicial e final para filtrar um determinado período.Qualquer Vencimento

4.8 Danfe

A opção (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) permitirá visualizar todas as DANFEs emitidas para o cliente, a pesquisa pode ser para uma única empresa ou para todas as empresas cadastradas. Há a DANFEpossibilidade de pesquisar por período, que podem ser os últimos 7, 15, 30, 60 ou 90 dias ou definir uma data manualmente.

Importante

As formas de pagamento apresentadas no filtro, devem ser configuradas no módulo Gerencial, conforme visto no capítulo 3.1.

Esta tela possui os filtros:

Empresa: selecionar a empresa;Período: selecionar o período (7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias ou 90 dias), ou informar manualmente.

Após informar os filtros, clicar no botão . Serão exibidas todas as DANFEs, do período informado, conforme imagem a seguir:Exibir

Nesta tela será possível visualizar as informações do DANFE:

Emissão: exibirá a data de emissão;Série: exibirá o número de série;Número: exibirá o número da nota fiscal;Chave de acesso: exibirá o número da chave de acesso;Posto: exibirá o posto que emitiu o documento;Valor: exibirá o valor;Danfe: permitirá visualizar e/ou imprimir o DANFE;XML: permitirá ao cliente baixar o XML da NF-e ou salvar como arquivo .zip no diretório que desejar.

4.9 Grupo de Frota

Na opção serão listados os grupos de frotas disponíveis para a empresa, no seu cadastro no módulo Gerencial. Caso possua permissão, será possível alterar, excluir e adicionar novos grupos de frota.Grupo de Frotas

Para adicionar um novo grupo de frota, clicar no botão . Será exibida a tela conforme imagem a seguir:Adicionar Grupo de Frota

Esta tela possui os campos:

Código: informar um código para o grupo;Nome: informar um nome para o grupo;Adicionar Frota: selecionar os veículos que farão parte do grupo e clicar no botão Adicionar.

Após preencher os campos, clicar no botão para registrar as informações. SalvarPara editar um grupo de frota, clicar sobre o nome do grupo desejado e a tela de edição será exibida. Para excluir um grupo de frota, clicar no botão .Remover

4.10 Configurações

A opção permitirá realizar as configurações de venda, definindo quais itens serão obrigatórios na hora da venda e se o cliente desejará receber um e-mail para toda venda realizada.Configurações

O painel possui as opções:Informações Obrigatórias

Placa: obrigará informar a placa do veículo no momento da venda;KM: obrigará informar a quilometragem no veículo no momento da venda;Motorista: obrigará informar o motorista do veículo na hora da venda;Frota: obrigará informar a frota do veículo na hora da venda.

A guia Envio de E-mail possui a opção:

Enviar automaticamente e-mail com informações de cada venda registrada: ao marcar está opção o cliente receberá um e-mail sempre que ocorrer uma venda para seu cadastro. Informar o e-mail no campo Endereço email.

Ao concluir as configurações, clicar no botão .Salvar