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Mercado de óleos vegetais no Brasil

Seminário Internacional de Processamento de Óleos e Gorduras

Florianópolis – SC

19 de agosto | 2015

Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais

Daniel Furlan AmaralGerente de Economia

2

Produção e consumo mundiais em 2014 (mil ton)

Fonte: Oil World (2015).

Palma + palmiste65.748

Soja45.095

Canola27.187

Girassol16.148

Gorduras17.844

Outros20.267

Alimentação e química161.879

Biodiesel30.410

Produção Consumo

3

Produção e consumo no Brasil (mil ton)

Fonte: Oil World (2015).

Palma + palmiste

416

Soja7.443

Algodão297

Gorduras1.137

Outros276

Alimentação e química6.566

Biodiesel3.001

Produção Consumo

4

Conjuntura de preços dos óleos (US$/t)

Fonte: Oil World (2015).

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Soja Canola Girassol Palma Milho Azeite

5

Consumo per capita por faixa de renda mensal (Kg)

Fonte: IBGE/POF 2008/2009.

6

•Capacidade ociosa já atingiu

65%. Em 2015, pode baixar

para 50%

•Há disponibilidade de óleo

de soja e outras matérias-

primas para aumentar a

produção0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1.0

00 m

3

Capacidade

Produção

B2

Voluntária Obrigatória

B2/B3 B5B3/B4 B6 B7

6

Fonte: ANP. Números projetados para 2015.

Mistura obrigatória de biodiesel

7

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Per

cen

tual

de

bio

die

sel n

o d

iese

l B

Visão de futuro: B10 em 2020

8

Componentes da função demanda

𝒔𝒊 = 𝜶𝒊 +

𝒋

𝜸𝒊𝒋 ln 𝒑𝒋 + 𝜷𝒊 ln 𝑿/𝑷 + 𝜺𝒊

Constante

Preço do produto,

dos substitutos e

complementos

Renda real

𝒆𝒊𝒋𝑴 =𝜸𝒊𝒋 − 𝜷𝒊 𝒔𝒋 − 𝜷𝒋 ln 𝑿/𝑷

𝒔𝒊− 𝜹𝒊𝒋

Parcela de

gastos com o

produto 𝒆𝒊 =𝜷𝒊𝒔𝒊

Elasticidades:

𝜹𝒊𝒋 = 𝟏 𝐬𝐞 𝐢 = 𝐣

9

Resultados encontrados

Fonte: Elaboração própria. Resultados em módulo.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Soja Azeite Especiais Maioneses Margarinas

Elasticidade-preço direta

2002/03 2008/09

10

Resultados encontrados

Fonte: Elaboração própria.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Soja Azeite Especiais Maioneses Margarinas

Elasticidade-renda

2002/03 2008/09

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Oferta e demanda do complexo soja

Fonte: ABIOVE.

milhões de toneladas

Produção

94,4

Processamento

40,1

Exportações

50,3

Farelo

30,4

Óleo

7,95

Exportações

1,3

Consumo Doméstico

6,6

Biodiesel

3,0

Exportações

15,2

Consumo Doméstico

15,1

2015

O Brasil industrializa somente 42% da safra de soja: há

amplo potencial de aumento da produção de farelo e óleo!

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Desafio: produtividade agrícola

Fonte: CONAB.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Kg

po

r h

ecta

re

Caroço de algodão Canola Soja Girassol

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Algumas conclusões

• Biodiesel elevou a demanda por óleos vegetais

• Oferta é adequada e pode crescer ainda mais com o

processamento da soja exportada in natura

• Óleo de soja é produto da cesta básica, mas

consumidor migra para os óleos especiais e azeite

com o aumento da renda

• Produtividade agrícola é desafio para aumento da

produção de óleos de canola, girassol e azeite

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Daniel Furlan Amaral

Gerente de Economia

daniel@abiove.org.br

www.abiove.org.br

Fone: (11) 5536-0733

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