Mercado e cenários para a pecuária de corte · Resumão Na próxima hora discutiremos o potencial para a pecuária nacional, os principais desafios, entraves e exigências para

Maurício Palma Nogueira engenheiro agrônomo

Simpósio Cria Fértil – Gestão e Produção de Bovinos de Corte24/10/2008Goiânia - GO

Desenvolver e fortalecer o agronegócio

Mercado e cenários para a pecuária de corte Potencial e desafios

Pecuária de corte Potencial e desafios

ResumãoResumão

Na próxima hora discutiremos o Na próxima hora discutiremos o

potencial para a pecuária nacional, os potencial para a pecuária nacional, os

principais desafios, entraves e principais desafios, entraves e

exigências para que produtores, e todo o exigências para que produtores, e todo o

setor, tenham sucesso nos próximos setor, tenham sucesso nos próximos

anos. anos.


O mundo quer O mundo quer comer carne!!! comer carne!!!


Mundo Mundo -- Urbanização e pressão de consumoUrbanização e pressão de consumo


Previsões de consumo de carnes!Previsões de consumo de carnes!

Fonte: OECD (Organisation for Economic Co- operation and Development) / FAO / Scot Consultoria

Produto Países 2007 2017 var. %OECD 26.771 28.028 4,7%Outros 36.452 51.489 41,3%OECD 35.842 38.194 6,6%Outros 63.946 86.681 35,6%OECD 34.590 40.404 16,8%Outros 45.117 65.306 44,7%

Carne Bovina - mil tec

Suíno - mil tec

Aves - mil tec

Consumo em 2007 e previsão para 2017

Os maiores crescimento populacionais e em consumo “per capita” tendem a ocorrer nos países em desenvolvimento.


Ajuste estatístico: Ajuste estatístico: ATENÇÃO!!!!ATENÇÃO!!!!

Rebanho mundial estimado pela FAO é em torno de 400

milhões de cabeçassuperior ao estimado pelo

USDA.Vamos então para a FAO tentar resolver o

problema!!!!


África17,3%

América37,0%

Europa9,7%

Ásia33,2%

Oceania2,8%

Potencial para o mundo atender...Potencial para o mundo atender...

Fonte: FAO / Scot Consultoria

Distribuição do rebanho mundialO rebanho bovino mundial,

segundo a FAO, está em torno de 1,36 bilhão de cabeças.

O desfrute médio seria 21,5%

Se, no mundo todo, o desfrute passar para 25%, o rebanho mundial para garantir a previsão

de demanda teria que ser de 1,48 bilhão de cabeças


Mercado externo

Concorrentes com problemas de produção e vendas.

Austrália: redução -3% em 2009 EUA: abate de fêmeas e redução do volume de gado confinado (USDA)Argentina: auto-embargo (importadora de carne –SRA)Uruguai: dificuldades de expansão


Encarando os Encarando os desafios desafios


Pressões

Além dos custos e da desvalorização:

Acesso a crédito

Questões sócio ambientais

Barreiras tarifárias e não tarifárias

Qualidade de processos

Qualidade de produto

Lobbies

Concentração dos compradores

Mercado consumidor

Etc.

Gestão, tecnologia e

organização: Assocon, Aprova, Abrapec,

Cooperocarne, Abeb, Cooperativas do Paraná, etc.


0,90

0,98

1,06

1,14

1,22

1,30

1,38

1,46

1,54

1,62

1,70

1,78

1,86

1,94

2,02

2,10

jan-

97m

ai-9

7se

t-97

jan-

98m

ai-9

8se

t-98

jan-

99m

ai-9

9se

t-99

jan-

00m

ai-0

0se

t-00

jan-

01m

ai-0

1se

t-01

jan-

02m

ai-0

2se

t-02

jan-

03m

ai-0

3se

t-03

jan-

04m

ai-0

4se

t-04

jan-

05m

ai-0

5se

t-05

jan-

06m

ai-0

6se

t-06

jan-

07m

ai-0

7se

t-07

jan-

08m

ai-0

8se

t-08

Poder de compra do consumidor

Fonte: Dieese / Scot Consultoria

Cestas básicas compradas com um salário mínimo

1,471,77


Inflação no longo prazoÍndice de inflação nos custos de produção, índices e preços

Agosto de 1994 = 100

Fonte: IEA/Scot Consultoria

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

650,00

700,00

750,00

ago/

94no

v/94

fev/

95m

ai/9

5ag

o/95

nov/

95fe

v/96

mai

/96

ago/

96no

v/96

fev/

97m

ai/9

7ag

o/97

nov/

97fe

v/98

mai

/98

ago/

98no

v/98

fev/

99m

ai/9

9ag

o/99

nov/

99fe

v/00

mai

/00

ago/

00no

v/00

fev/

01m

ai/0

1ag

o/01

nov/

01fe

v/02

mai

/02

ago/

02no

v/02

fev/

03m

ai/0

3ag

o/03

nov/

03fe

v/04

mai

/04

ago/

04no

v/04

fev/

05m

ai/0

5ag

o/05

nov/

05fe

v/06

mai

/06

ago/

06no

v/06

fev/

07m

ai/0

7ag

o/07

nov/

07fe

v/08

mai

/08

ago/

08

Custo pec Corte IGP-DI Boi SP


84,55

72,00

60,05 59,82

66,05

74,59

81,3677,64

92,18

83,27

59,00

64,00

69,00

74,00

79,00

84,00

89,00

94,00

GO - Goiânia SP - Barretos MT - B. doGarças

PA - Marabá RO

jan/08 out/08

Efeito da Tecnologia: confinamento

Fonte: Scot Consultoria

Exemplo de GO: boi gordo em R$/@

16%

24%

28%

29% 36%

Comparação GO jan/08 set/08RO 20,4% 2,3%PA 19,9% 7,3%SP -3,5% -9,7%MT 9,0% -1,5%


Rentabilidade média das atividades em 2007 - primeiro ano de

recuperação dos preços pecuários após a crise de 2002-2006.

Saída é a tecnologia: resultados em 2007


-0,02%

0,10%

1,84%

2,17%

2,45%

3,55%

9,43%

51,44%

-17,15%

-2,06%

-1,36%

Dólar

Cria sem tecnologia

Ciclo completo s/ tecnologia

Cria c/ tecnologia

Recria-engorda s/ tecnologia

Ciclo completo c/ tecnologia

Arrendamento cana

Agricultura - milho e soja

Recria-engorda c/ tecnologia

Renda Fixa

Fundos de ações


Pecuária passando áreasCom o rebanho estático em pouco mais de 200 milhões de cabeças, a pecuária poderia passar cada vez mais áreas para a agricultura, seja via integração ou transferência total de área.


Na verdade, a pecuária passará áreas para agricultura ao mesmo tempo em que o rebanho e a produção aumentam.

Grau Animais / ha UA / ha ha ocupados ha para agriculturaLotação atual 1,14 0,76 176,46 0,00Tecnificação 1 1,20 0,80 167,51 8,95

Tecnificação 2 1,42 0,95 141,56 34,90

Tecnificação 3 1,92 1,28 104,87 71,59

Tecnificação 4 2,50 1,68 80,40 96,06

Tecnificação 5 4,00 2,68 50,25 126,21

154,0122,456,00 8,96Potencial Técnico


Ciclo pecuário Ciclo pecuário


Descarte de matrizes: abate de bois e vacas no Brasil

Abate e retenção de fêmeas

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

jan/

97

jan/

98

jan/

99

jan/

00

jan/

01

jan/

02

jan/

03

jan/

04

jan/

05

jan/

06

jan/

07

jan/

08

Bois Vacas

Fonte: IBGE – Elaboração Scot Consultoria

Categoria 01 a 06Boi 39%Vaca 169%


Pecuária em fase de alta

Valorização do boi e do bezerro: em um ano


53% 53%

68%

45% 42% 44% 46% 42%40%

46%50%

24%

43%

71%

17%

48%

63%

50%

63%

38%

67%

43%

59%

70%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

RS MG GO PR SP BA MA TO MT PA MS RO

Boi Bezerro


Boi gordo x bezerroBoi gordo x bezerroRelação em GO: Bezerros de 7@ comprados com um boi de 16,5@


1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

set/9

8

fev/

99

jul/9

9

dez/

99

mai

/00

out/0

0

mar

/0

ago/

01

jan/

02

jun/

02

nov/

02

abr/0

3

set/0

3

fev/

04

jul/0

4

dez/

04

mai

/05

out/0

5

mar

/0

ago/

06

jan/

07

jun/

07

nov/

07

abr/0

8

set/0

8

Valor atual 17% inferior à média.

2,31


50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

abr/9

6

out/9

6

abr/9

7

out/9

7

abr/9

8

out/9

8

abr/9

9

out/9

9

abr/0

0

out/0

0

abr/0

1

out/0

1

abr/0

2

out/0

2

abr/0

3

out/0

3

abr/0

4

out/0

4

abr/0

5

out/0

5

abr/0

6

out/0

6

abr/0

7

out/0

7

abr/0

8

out/0

8

SP GO

Boi em SP e GOBoi em SP e GOPreços em R$ corrigidos pelo IGP-DI/@ do boi gordo em SP e GO


Diferença média em torno de 7,9%.

Atual é 10,7%

53,9% em SP44,8% em GO


Cria!!!Cria!!!Provável gargalo Provável gargalo

dos próximos anosdos próximos anos


Espera-se a retenção de matrizesVariação dos abates de vacas em relação ao período anterior - %

Fonte: IBGE / Scot Consultoria* Primeiros semestres

14%

41%

33%

15%

9%

17%

-7,4%-5,9%-6%-13%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1997

-199

8

1998

-199

8

1999

-200

0

2000

-200

1

2001

-200

2

2002

-200

3

2003

-200

4

2004

-200

5

2005

-200

6

2006

-200

7

2007

-200

8*

0%


7,9 8,6 9,4 9,4 10,4 11,6 11,6 12,9 13,2 14,4 15,8

7,3

4,3 3,84,4 4,4 4,2

4,8 6,78,9 10,3

11,310,6

5,5

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *

Bois VacasFonte: IBGE / Scot Consultoria* Primeiro semestre

Reversão de tendência?

35,5% 30,6%32,2%

32,1% 28,8%29,1%

36,6%

40,1%43,8%

43,8% 40,14%

43,21%

Abate brasileiro de bois e vacas em milhões de cabeças e % de vacas sobre o total


Fonte: IBGE / Scot Consultoria

Analisando apenas o primeiro semestre% de fêmeas sobre o total abatido de bois e vacas – primeiro semestre

33,0% 32,8%

34,9%

31,2%

28,7%

37,5%

41,8%

45,9%47,1%

44,4%

38,2%

43,2%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nos últimos 12 anos a soma de bois e vacas

representou, em média, 83,3% do total abatido. Hoje está por volta de

86,3% do total

Divisor imaginário de perfil de ciclo.


0,00

40,00

80,00

120,00

160,00

200,00

240,00

280,00

320,00

360,00

400,00

440,00

480,00

520,00

560,00

abr/9

6

set/9

6

fev/

97

jul/9

7

dez/

97

mai

/98

out/9

8

mar

/9

ago/

99

jan/

00

jun/

00

nov/

00

abr/0

1

set/0

1

fev/

02

jul/0

2

dez/

02

mai

/03

out/0

3

mar

/0

ago/

04

jan/

05

jun/

05

nov/

05

abr/0

6

set/0

6

fev/

07

jul/0

7

dez/

07

mai

/08

out/0

8

Boi Vaca Bezerro

Mudança constante nas relaçõesMudança constante nas relaçõesBoi, vaca e bezerros de 7@

Preços de abril de 1996 = 100



13,6%

12,3%

10,7%

8,9%

11,8%

10,8%

9,9%

8,6%

11,4% 11,4%11,1%

10,3%

15,5%

R2 = 0,3871

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%

17,0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Deságio da vacaDeságio da vacaDeságio da arroba da vaca em relação ao boi gordo



Pode ser que....Pode ser que.......apesar de períodos de baixa, é possível que os preços se mantenham firmes e atraentes para todas as categorias animais nos próximos anos. A menos que haja uma forte retração no consumo de carne e nas perspectivas de aumento do consumo em países em desenvolvimento, não é de se duvidar que o período de alta no ciclo pecuário se estenda até que toda a melhoria zootécnica seja incorporada no setor da cria. A cria tem que reagir.


Em 30 anos, mantendo o atual nível de produtividade, algo em torno de 60% a 80% dos atuais pecuaristas

podem deixar a atividade.

Sucesso:gestão – tecnologia - organização


Que lição fica do passado???Que lição fica do passado???

“É“É possível diferenciar o produtor competitivopossível diferenciar o produtor competitivo, do não competitivo, , do não competitivo, pelas pelas decisões adotadas em épocas de preços bons e não quando os preçodecisões adotadas em épocas de preços bons e não quando os preços são s são ruins”ruins”

PPMomentos de crise: Momentos de crise: AdministráAdministrá--la!la!

PPMomentos de incerteza: Momentos de incerteza: Atenção redobrada ao Atenção redobrada ao mercado; muito planejamento e cuidado. Evitar pânico, mercado; muito planejamento e cuidado. Evitar pânico, euforia e riscos desnecessários.euforia e riscos desnecessários.

PPMomentos de mercado favorável: Momentos de mercado favorável: Hora de ganhar Hora de ganhar competitividade; momento de ajustar toda a empresa. É competitividade; momento de ajustar toda a empresa. É o momento de prepararo momento de preparar--se, não de relaxar. se, não de relaxar.


Frase de efeito!!! Para descontrair!!!Frase de efeito!!! Para descontrair!!!"Devido às quebras de bancos,"Devido às quebras de bancos,

queda nas bolsas, cortes no orçamento,queda nas bolsas, cortes no orçamento,

crise nos combustíveis ecrise nos combustíveis e

racionamento mundial de energia,racionamento mundial de energia,

informamos que a famosa informamos que a famosa

luz no final do túnelluz no final do túnel

está temporariamente desligadaestá temporariamente desligada""


O que é esperança??O que é esperança??

““Esperança é decidir pela vitória Esperança é decidir pela vitória em cada circunstância que a vida em cada circunstância que a vida

nos coloca”.nos coloca”.

Melhor decisão do momento: Melhor decisão do momento: continuar trabalhando continuar trabalhando corretamente dentro do que se espera para a produção corretamente dentro do que se espera para a produção ruralrural. As exigências são gestão, tecnologia e . As exigências são gestão, tecnologia e organização. organização.

Desenvolver e fortalecer o agronegócio

Entre em contato com a ...

Documents

Mercado e cenários para a pecuária de corte · Resumão Na próxima hora discutiremos o potencial para a pecuária nacional, os principais desafios, entraves e exigências para