Mercado global de lubrificantes

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de lubrificantes 4T MCO

Marcos Davi Rufino dos SantosEspecialista de Linha de Produto - América Latina

São Paulo - 18 Outubro 2016

Agenda

� Visão Geral do Mercado 4T MCO• Potencial Mercado Motocicletas/Lubrificantes MCO

• Tendências

• 4TMCO vs PCMO • Diferenças entre Motores/Lubrificantes

• Impacto em 4TMCO

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• Impacto em 4TMCO

• Requisitos de Formulação

• Problemas comuns em Motocicletas

• JASO 2016• Tendências OEM

• JASO T903: 2011 vs 2016

• Futuras Revisões – O que esperar?

População Global de Motocicletas 2015

• Crescimento global de 11,4 milhões de unidadesem comparação com 2014

• América do Sul é a 2ª maior região produtora(4% de produção global)

• Brasil representa 2% da produção mundial

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produção mundial

• Inclui motocicletas, motonetas e scooters

Fonte: Kline

Demanda Global de Lubrificantes para Motocicletas

• Lubrificantes para motores de motocicletas2T e 4T representam96% do total (1.176,1 kton)

• Inclui motocicletas, motonetas e scooters

• Lubrificantes para

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• Lubrificantes para 4TMCO totalizam 92% da demanda global de lubrificantes para motocicletas

Fonte: Kline

Tendências de Mercado

• Vendas globais de motocicletas previstas para continuar a crescer 2,2% CAGR para os próximos 4 anos

• Crise econômica global que vem prejudicando a indústria de Motos, aliada à expansão no mercado asiático, promoveram sensível mudança no modus operandi dos OEMs.

• Motos menores e com maior economia de combustível passam a fazer parte do

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• Motos menores e com maior economia de combustível passam a fazer parte do vocabulário de quase todos os fabricantes. eBikes já são realidade.

• Crescimento na utilização de motos para fins comerciais. Segmento-chave é o inferior a 125cc.

• Introdução das motocicletas flex pela Honda e Yamaha no Brasil que podem rodar com etanol ou gasolina em qualquer taxa de mistura.

• Motocicletas 2T continuam a ser substituídas por 4T

Tendências de MercadoBrasil

• Industria em queda: No acumulado do ano, a queda da produção é de 29%, caindo de 1.032.715 em 2015 para 712.870 neste ano (Menor patamar desde 2003).

• Scooters representam ~18% da frota total

• Transição para modelos de alta cilindrada (> 150 CC)

• Vendas para mulheres correspondem ~42% do total de vendas

• Novos lubrificantes exclusivos para scooters

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Fonte: FENABRAVE Honda PCX

6%

29%

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600

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Total Scooter

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2015 YTD - Set

2016 YTD - Set

Agenda

� Visão Geral do Mercado 4T MCO• Potencial Mercado Motocicletas/Lubrificantes MCO

• Tendências

• 4TMCO vs PCMO • Diferenças entre Motores/Lubrificantes

• Impacto em 4TMCO

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• Impacto em 4TMCO

• Requisitos de Formulação

• Problemas comuns em Motocicletas

• JASO 2016• Tendências OEM

• JASO T903: 2011 vs 2016

• Futuras Revisões – O que esperar?

Motocicletas 4TMCO Vs PCMODiferenças entre Motores

Alta rotação (8000rpm)

Arrefecido a ar (exceto para motocicletas grandes)

Alta potência por Cilindrada

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Alta potência por Cilindrada de Motor (200HP/litro)

Único óleo lubrifica embreagem, transmissão e

motor

Baixa rotação (4000rpm)

Arrefecido a água

Baixa potência por Cilindrada de Motor (100HP/litro)

Óleo do motor lubrifica somente o motor

Divergências de DesempenhoLubrificantes 4TMCO vs PCMO

API

SNSM

SL ouAbaixo

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PCMO 4TMCO

PropriedadePropriedade LubrificanteLubrificante para para Motor 4TMCOMotor 4TMCO

LubrificanteLubrificante PCMOPCMO RequisitosRequisitos de de FormulaçãoFormulação 4TMCO4TMCO

Fricção Alta fricção da embreagem para minimizar o deslizamento

Baixa fricção para otimizar economia de combustível

Coeficiente de atrito elevado e estável, escolha de sistemas de detergente importante (com alta fricção)

Durabilidadedas Engrenagens

Mínimo de 2.9 cP HTHS Baixo HTHS até 2.3 cPpara maximizar economiade combustível

Seleção de óleos básicose VII. Seleção de BOBV e grau SSI do VII tambémé importante.

Motocicletas vs PCMORequisitos de Formulação

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é importante.

Proteção das Engrenagens

Mínimo de 0.08% PEstabilidade aoCisalhamento - Stay-In-Grade

Sem requisitos Escolha de AW e VII de baixo SSI (24 e abaixo de preferência) para resistir cisalhamento mecânico

Compatibilidadecom o Catalizador

P máximo de 0.12% e cinzas sulfatadas de 1.2%

Máximo de 0.08% para graus API SN/SM e ILSAC

Economia de Combustível

Tendência para baixa viscosidade, como 10W-30. A preocupação da diluição de combustível e durabilidade do motor com o grau mais leve

Uso de graus de viscosidade SAE baixos (por exemplo 0W-16, 0W-20) e de modificadores de fricção

Escolha de óleos básicos e VII. Evitar o uso de modificadores de fricção que reduzem o coeficiente de atrito

Percepção do mercado atual de óleos dedicados a Scooters

Conscientização dos Conscientização dos Conscientização entre OEM estão focando cada vez

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Conscientização dos Conscientização dos consumidores é limitadaconsumidores é limitada

••EntendimentoEntendimento limitadolimitado sobresobre as as diferençasdiferenças entre entre óleosóleos para para scooters e scooters e motocicletasmotocicletas

••PreferênciaPreferência para para usouso de de lubrificanteslubrificantes indicadosindicados porpormecânicosmecânicos de de confiançaconfiança

••ContinuaçãoContinuação do do usouso do do mesmomesmoóleoóleo para para ambasambas aplicaçõesaplicações (MCO (MCO & Scooters) & Scooters)

••PercepçãoPercepção de que o de que o óleoóleo para para scooter é scooter é maismais carocaro

Conscientização entre mecânicos

•Melhor à medida que são educados por OEM

•Alguns acompanham as últimas tendências entre motocicletas

•No entanto, um grande número ainda não é capaz de distinguir entre óleos de scooters e motocicletas

OEM estão focando cada vez mais nos óleos dedicados para suas scooters

•Benefícios de economia de combustível (induzida a partir de óleos de baixa fricção)

•Melhor controle de oxidação e depósitos

•Totos os principais OEM têm seusóleos genuínos para scooter

Aumento gradual na conscientização / educação sobre as necessidades de lubrificação de scooters é chave para o crescimento deste segmento

Problemas Comuns de Motocicletas

• Dificuldades de arranque

• Falha na aceleração em marcha lenta

• Perda de potência em alta velocidade

• Superaquecimento

• Funcionamento defeituoso da Embreagem

• Problemas na troca de marchas

• Ruído excessivo no motor

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• Ruído excessivo no motor

• Luz alerta de lubrificação acesa no painel

• Fumaça excessiva no escapamento

Óleos de baixa qualidade podem ser a causa para os problemas durante o uso

No entanto, assim como em outros veículos, a maiori a dos problemas de campo não estão relacionados com 4TMCO

Quais são os Problemas com o Óleosde Baixa Fricção ?

Tipo de Embreagem Problemas

Embreagem Unidirecional Falha na partida do motor

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Embreagem centrífuga automática para

transferência de potênciaDirigibilidade prejudicada

Quais são os Problemas com o Óleosde Baixa Fricção ?

Tipo de Embreagem Problemas

Embreagem úmida com discos múltiplos

Embreagem escorregadia durante carga elevada

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discos múltiplos durante carga elevada

Embreagem limitadora de “back” torque

O mesmo que acima, ou efeito fraco de freio motor

(em aceleração rápida)

Agenda

� Visão Geral do Mercado 4T MCO• Potencial Mercado Motocicletas/Lubrificantes MCO

• Tendências

• 4TMCO vs PCMO • Diferenças entre Motores/Lubrificantes

• Impacto em 4TMCO

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• Impacto em 4TMCO

• Requisitos de Formulação

• Problemas comuns em Motocicletas

• JASO 2016• Tendências OEM

• JASO T903: 2011 vs 2016

• Futuras Revisões – O que esperar?

• OEMs japoneses, indianos e chineses são os principais fabricantes

• Honda continua a ser o maior 4T MC OEM

- 10,3 milhões de unidades produzidas em 2014 (~ 30% do

Tendências - OEMs

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produzidas em 2014 (~ 30% do mercado global)

- SAE 10W-30 para ambos JASO MA2 e MB

- Óleos SAE 5W-30 FE no Japão

• Yamaha- 5,8 milhões de unidades em 2014

(~ 12% do mercado global)- SAE 10W-40 e 20W-40

Tendências - OEMs

• OEMs lançam mais modelos de scooters do que motocicletas. Expandindo para eBikes em alguns países

- Não há restrição em alguns mercados, por exemplo, grandes cidades na China

- Pode dispensar carteira de habilitação

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- Pode dispensar carteira de habilitação em alguns países

- Harley Davidson – anúncio da primeira moto elétrica da marca (Project LiveWire™ Experience Tour)

• Motos de alta cilindrada/desempenhointroduzidas no mercado em 2015.

- Kawasaki introduz um novo modelo -H2R com 300HP

- BMW S1000RR

TendênciasLubrificantes 4TMCO

Viscosidade maisbaixa ���� economia

Elevação Nível API• OEMs vêm

Pacotes DedicadosMCO – Aumento

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baixa ���� economiade combustível• Honda planeja

introduzir SAE 5W-30, iniciando pelo Japão

• Possibilidade de viscosidades mais baixas no Brasil

• OEMs vêmpromovendo elevaçãodo nível API de SJ para SL

• Aumento no númerode registros JASO para produtospremium no nível API SN e SM

MCO – AumentoRegistros JASO MB

• Menor dependênciado tradicional pacotePCMO

• Aumento da popularidade de scooters

• Atualmente, apenas 10% dos óleos registrados são MB JASO são MB

Norma JASO T903

• JASO T903 foi implementada pela primeira vez em 1998 para abordar as preocupações sobre o uso de óleos de motor PCMO de baixa viscosidade e fricção em motocicletas.

• A norma foi revista pela última vez em 2006 e 2011, com um plano de revisão a cada 5 anos ou mais

• A revisão atual é de 2016 e foi lançada em março de 2016

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• A revisão atual é de 2016 e foi lançada em março de 2016

– http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/4T_EV1605.pdf

JASO T903:2011Motivação para a Mudança

• Quando JASO T903: 2006 foi revisada para JASO T903: 2011, óleos que foram anteriormente classificados como JASO MB (contendo FM) foram reclassificados como JASO MA / MA1- Preocupação com embreagem devido à presença de FM

• Para atender a JASO MB (2011), a taxa de tratamento do FM foi aumentada- MoDTC: de 300 ppm para 500 ppm

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- Potenciais problemas de sedimentação devido a solubilidade

• Desejo de modificar os limites de classificação de fricção da JASO T903:2016 para os mesmos níveis de 2006

- Nenhuma alteração da classificação de atrito esperado

- Taxa de tratamento de FM pode, potencialmente, ser reduzida de volta aos níveis de 2006

JASO T903:2016 Mudanças vs 2011

• Propriedades de Fricção– Limites de classificação para MA / MA1 / MA2 / MB

– Óleos de referência (Jafre-A e -B)

– Material de embreagem (disco de fricção)

– Procedimentos de testes e medições

– Métodos de cálculo de µ e ST

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• Reporte de conteúdo de Mo

• Propriedades físico-químicas– Em 2011, Mo no óleo acabado é relatado somente se a concentração for > 100 ppm

– Comunicação de Mo é obrigatória

– Nenhuma mudança nos limites físicos e químicos vs 2011

Limites de Classificação de Fricção

DFI SFI STI

1,9

2,4

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0,4

0,9

1,4

DFI-11 DFI-16 SFI-11 SFI-16 STI-11 STI-16

MA2

MA1

MB

JASO T903:2016 Data de Vigência

• Primeiro uso permitido de logotipo JASO no frasco é 01 de outubro de 2016

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…era 30 de abril de 2016

Futuras RevisõesO Que Esperar?

• Efeitos em Embreagens One-way – Embreagens one-way aperfeiçoadas ao longo dos anos para aceitar os óleos com

coeficiente de atrito mais baixos– Não há necessidade imediata em definir requisitos

• Compatibilidade de Elastômeros– O uso de óleos básicos novos ou pacotes de aditivos PCMO pode ter algum efeito sobre

a vedação da motocicletas

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a vedação da motocicletas– Não há necessidade imediata de definir requisitos

• Durabilidade de Engrenagens– Dificuldade no desenvolvimento de um método de avaliação simples

• Continue to use physical (HTHS) and chemical (P) limits• “Pitting” em engrenagem não incluído em 2016 devido à baixa reprodutibilidade do

método proposto– Prosseguimento de procura de método(s) que têm boa correlação com o motor real

• Para o caso de viscosidade e limite de P serem reduzidos ainda mais

Obrigado

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