MOLDES RÚSSIA

1. COMÉRCIO INTERNACIONAL 2. RELACIONAMENTO BILATERAL 3. ASPETOS REGULAMENTARES

1. COMÉRCIO INTERNACIONAL

Fonte: ITC. Dados 2012 provisórios.

Nota: P.P 8480 inclui caixas de fundição, placas e modelos p/ moldes, moldes p/ metais, vidro, matérias minerais, borracha e plástico.

MOLDES RÚSSIA

131

162

50

100

150

2008 2009 2010 2011 2012

Imp

ort

açõ

es 2

00

8=1

00

Mundo Rússia

Importações de moldes - Rússia vs Mundo

1,7% 1,7% 1,9%

2,1% 2,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Totais Moldes

Quota da Rússia nas importações mundiais totais e de moldes

12

11

8

8 9

16

3

14

2

17

5 22

2

26

3

-15

1

-13

2

-16

7

-21

4

-25

4 -270

-220 -170 -120

-70 -20 30 80

130 180 230 280

2008 2009 2010 2011 2012

Milh

ões

Eu

ros

Exportações Importações Saldo

Balança Comercial Russa de Moldes

China 17%

Itália 15%

Alemanha 15%

Coreia do Sul 11%

Turquia 6%

Portugal 6%

Polónia 4%

R.Checa 4%

Croácia 4%

Áustria 3%

Outros 15%

Principais fornecedores de moldes em 2012

3,5%

6,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2008 2009 2010 2011 2012

China Coreia do Sul Portugal

Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Itália Alemanha Turquia Áustria

Principais fornecedores - quotas dos que mais perderam

Posição da Rússia no comércio mundial de moldes (P.P. 8480) em 2012: Importações: 14º importador mundial (2,1% do total) Exportações: 43º exportador mundial (0,07% do total)

Índice 1. COMÉRCIO INTERNACIONAL 2. RELACIONAMENTO BILATERAL 3. ASPETOS REGULAMENTARES

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO

aicep Portugal Global

Moldes - Rússia

(Julho 2013)

Principais aspetos a salientar:

- A Rússia foi o 13º importador mundial de moldes em 2012, com uma quota de 2,1% do total. A evolução das importações russas de moldes, no período 2008-12, foi de 14% em média ao ano (enquanto as importações mundiais do setor cresceram 7,6%, em média ao ano). Em 2012 as compras russas de moldes ao exterior atingiram o valor mais elevado dos últimos cinco anos, 263,2 milhões de euros, representando um aumento de 18,5% face ao ano anterior. Salienta-se que nos anos 2010-2011 as importações russas de moldes haviam registado aumentos muito expressivos (de 23% e 27% respetivamente), bastante superiores aos das importações mundiais do setor (10% e 14% respetivamente). - Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2008 e 2012: -- A China passa a liderar o mercado de forma destacada (sobe de 3º a 1º fornecedor, mais do que duplica a quota de mercado de 7,9% em 2008 para 17% em 2012). A Coreia do Sul passa de 5º para 4º fornecedor, com uma evolução semelhante na quota: de 5,4% em 2008 para 10,7% em 2012. Estes dois países asiáticos respondem juntos por cerca de 28% das importações russas de moldes em 2012 (contra menos de metade em 2008, 13%). -- Os dois fornecedores da UE mais significativos - Itália (2º fornecedor) e Alemanha (3º) - perdem neste período quer posição no ranking de fornecedores quer quota de mercado (no caso de Itália, desceu de 18,6% em 2008 para 14,7% em 2012, e da Alemanha, de 17,1% para 14,6% em 2012). Juntos, estes dois países concentraram 30% das importações russas em 2012 (contra 36% cinco anos antes). -- Portugal subiu de 7º fornecedor em 2008 para 6º em 2012 (3º da UE), reforçando a sua quota, de 3,5% em 2008 para 6% em 2012 (próxima da detida pela Turquia, 5º fornecedor em 2012, com 6,3% das importações do mercado ). -- Segue-se um segundo grupo de fornecedores da UE - Polónia (7º), R. Checa (8º), Croácia (9º) e Áustria (10º) - com quotas de mercado mais modestas (entre 4,5% e 2,9% em 2012). Destes, todos com exceção da Áustria, aumentaram quotas no período analisado.

2

aicep Portugal Global

Moldes - Rússia

(Julho 2013)

2. RELACIONAMENTO BILATERAL

122

135

0

50

100

150

2008 2009 2010 2011 2012

Exp

ort

açõ

es 2

00

8=1

00

Exportações totais Exportações para a Rússia

Exportações portuguesas de moldes para o mundo vs para a Rússia

1,6%

0,9%

1,6%

1,4%

1,8%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Totais Moldes

Quota da Rússia nas exportações portuguesas totais e de moldes

6.6

21

3.3

18

5.3

51

5.3

92

8.9

45

13

52

15

5

13

8

41

7

6.6

08

3.2

66

5.1

96

5.2

54

8.5

28

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2008 2009 2010 2011 2012

Mil

Eu

ros

Exportações Importações Saldo

Balança Comercial de Moldes - Portugal / Rússia

Maiores exportadoras portuguesas de moldes para a Rússia em 2012 (ordem alfabética): - Dexprom - Projectos de Engenharia, Lda - DRT - Moldes e Plásticos, Lda - Faurecia - Sistema de Interior de Portugal, Componentes para Automóveis, SA - IMA - Indústria de Moldes de Azeméis, SA - Ideal Molde - Indústria de Moldes de Plástico, Lda - Mold World - Tecnologia de Moldes, SA - Moldoplástico, SA - Moliporex - Moldes Portugueses, Importação e Exportação, SA - Tecmolde - Centro Técnico de Moldes para Plásticos, Lda - Vidrimolde - Indústria Internacional de Moldes, Lda

Observação: - Esta informação considera apenas pessoas coletivas (sociedades) e exclui as empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade. Fonte: INE

Principais aspetos a salientar:

- As exportações portuguesas de moldes para o mercado russo, no período 2008-12, verificaram um aumento médio anual de 19,5% (bem superior ao das exportações do setor de moldes para o mundo, 6,7% em média anual). - Em 2012, as nossas vendas de moldes para a Rússia aumentaram 66% face ao ano anterior, atingindo 8,9 milhões de euros, o valor mais elevado dos últimos cinco anos, após 5,4 milhões de euros em 2011 (ano em que praticamente estagnaram face ao ano anterior). Salienta-se, no entanto, que em 2010 quando as exportações do setor para o mundo sofreram uma quebra de 10%, cresceram 61% para o mercado russo. - No último ano a Rússia foi o 10º mercado cliente de moldes de Portugal, representando 1,8% do total das exportações do setor. Em termos de mercado europeu, extra-UE, a Rússia posicionou-se como nosso 1º cliente de moldes, seguido da Suíça. Em termos comparativos, o valor exportado de moldes para a Rússia em 2012, correspondeu a cerca de 47% das vendas com destino à Polónia (6º cliente), a 10% das destinadas à França (3º cliente) e representou 94% das vendas de moldes para o México e 82% para os EUA (respetivamente, 9º e 8º clientes do setor).

Posição da Rússia no comércio externo português de moldes (P.P. 8480) em 2012: Exportações: 10º cliente (1,8% do total) Importações: 22º fornecedor (0,4% do total)

3

aicep Portugal Global Moldes – Rússia

(Julho 2013)

4

3. ASPETOS REGULAMENTARES Regime de Importação Direitos Aduaneiros: Os produtos importados, provenientes da União Europeia, estão sujeitos aos direitos aduaneiros decorrentes da aplicação da Cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN tariff/WTO) à taxa de 0%. Outras Taxas: Imposto sobre o Valor Acrescentado (Value Added Tax): 18% sobre o valor aduaneiro pago.

Taxa de Desalfandegamento (Customs Clearance Fee): variável consoante o valor aduaneiro: - Valor aduaneiro igual ou inferior a 200000 RUB = 500 RUB (Russian Ruble) - Valor aduaneiro superior a 200000 e igual ou inferior a 450000 RUB = 1000 RUB - Valor aduaneiro superior a 450000 e igual ou inferior a 1200000 RUB = 2000 RUB - Valor aduaneiro superior a 450000 e igual ou inferior a 1200000 RUB = 2000 RUB - Valor aduaneiro superior a 1200000 e igual ou inferior a 2500000 RUB = 5500 RUB - Valor aduaneiro superior a 2500000 e igual ou inferior a 500000 RUB = 7500 RUB - Valor aduaneiro superior a 5000000 e igual ou inferior a 10000000 RUB = 20000 RUB - Valor aduaneiro superior a 10000000 RUB = 30000 RUB

Quando a declaração aduaneira é entregue eletronicamente, a taxa de desalfandegamento corresponde a 75% dos

valores acima referidos.

Fonte: Market Access Database (MADB), Tariffs – Selecionar o mercado (Russian Federation), a posição pautal do produto (8480) e clicar no campo – Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept e consultar a coluna MNF – Most Favoured Nation – (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 21 de junho de 2013). Para consultar as outras taxas clicar no código pautal específico do produto/classificação mais desagregada (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 14 de maio de 2013). Formalidades de importação

Para além da documentação geral que acompanha as transações comerciais internacionais (ex.: fatura comercial; documentos de transporte) é aconselhável que a mercadoria seja acompanhada por uma Declaração de Conformidade da União Aduaneira (Declaration of Conformity of the Customs Union). Com efeito, em fevereiro de 2013 entrou em vigor o Regulamento Técnico da União Aduaneira (Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia) TR/TS 010/2011 “About safety of machines and the equipment” que, na lista de máquinas e equipamentos sujeitos a declaração de conformidade, inclui o “Equipamento tecnológico para a indústria da fundição”. A agência pública russa ROSTEST, especializada em matéria de certificação, não confirma que os moldes estejam incluídos na referida designação dada a regulamentação ser recente e não existir prática de aplicação do Regulamento, no entanto aconselha que, para evitar eventuais problemas de desalfandegamento, os moldes sejam acompanhados da referida declaração de conformidade, sendo que este documento apenas pode ser emitido em nome de uma empresa registada na Rússia (pelo que o processo de certificação deve ser tratado pelo importador). Nota: Para mais informações sobre procedimentos de importação (ex.: alterações recentes; registos; rotulagem de produtos; licenciamentos e entidades emissoras; exigências de qualidade) os interessados devem consultar o tema Country Overview, na Market Access Database. Fonte: Market Access Database (MADB), Procedures and Formalities – Selecionar o mercado (Russian Federation), a posição pautal do produto (8480) e clicar no campo – Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 24 de maio de 2013). Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Moscovo

aicep Portugal Global Moldes – Rússia

(Julho 2013)

5

Entraves Não são conhecidos entraves específicos no setor dos moldes mas existem alguns entraves horizontais a vários setores, onde se destacam: - Problemas na determinação do valor aduaneiro sobre o qual incide o imposto de importação e restantes taxas (Customs valuation); - Interpretação arbitrária sobre a documentação necessária para a importação de produtos (Customs clearance procedures); - Taxa discriminatória aplicada a veículos de transporte de mercadorias estrangeiros (Road taxes / Tasa sobre transporte por carretera).

Fontes: Market Access Database; Trade Barriers – Selecionar o mercado (Russian Federation) – Data de atualização da informação disponibilizada no Site – 14 de maio de 2013); Secretaría de Estado de Comercio de España / Barreras al Comercio.

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO Principais produtores locais de moldes e transformadores de plásticos:

– Dies and Molds Plant – Mould Plant “Kaluzhski” – Mold Service – AP-Proekt – Vivtech

Principais importadores russos de moldes:

– AvtoVaz – AvToVaz – Novline – Evroplast – Plastik – Polad – TZK GAZ

Principais entidades relacionadas com o setor:

– Associação dos Fabricantes de Equipamentos de Embalagem e de Transformação PAKMASH – União Russa dos Processadores de Plásticos – Association of Russian Automakers - OAR – National Association of Automotive Component Manufacturers - NAPAK – União Russa das Indústrias de Frio – Association of Trading Companies and Manufacturers of Electrical Household and Computer Equipment - RATEK – National Packaging Confederation - NC Pack

Principais feiras e seminários setoriais no mercado:

– INTERPLASTICA Feira internacional anual de moldes e da indústria de plásticos (Moscovo, Janeiro) – UPAKOVKA Feira internacional anual das tecnologias e equipamentos de embalagem (Moscovo, Janeiro) – ROSMOULD Feira internacional anual de moldes (Moscovo, Junho) – ROSUPAK Feira internacional anual da indústria de embalagem (Moscovo, Junho) – RUSSIAN AUTOMOTIVE FORUM Conferência e feira internacional de OEM’s (Moscovo, Abril) – PLASTIC INDUSTRY Feira internacional anual da indústria de plásticos (Moscovo, Outubro)

aicep Portugal Global Moldes – Rússia

(Julho 2013)

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Fontes complementares de informação:

Imprensa especializada

– Revista “Plastics: Plastics Proceeding Industry” Revista e portal setorial da indústria de plásticos – Revista e portal “Polymer Materials. Products, Equipment, Technology” Revista setorial dedicada aos plásticos – Jornal e portal “Plastinfo. Polymeric Business” Jornal setorial da indústria de plásticos

Outra informação económica sobre o mercado:

– Rússia - Sintese País e Relacionamento Bilateral – Ficha de Mercado Rússia