OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO E INVESTIMENTO NA POLÓNIA 7 de Maio de 2014 Bogdan Zagrobelny Primeiro Conselheiro EMBAIXADA DA POLÓNIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOOPORTUNIDADES DE NEGÓCIO E INVESTIMENTO NA POLÓNIA E INVESTIMENTO NA POLÓNIA

7 de Maio de 2014

Bogdan Zagrobelny Primeiro Conselheiro

EMBAIXADA DA POLÓNIADEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO

1.1. Informações geraisInformações gerais

2.2. Incentivos para investidoresIncentivos para investidores

3.3. Relações bilateraisRelações bilaterais

Embaixada da Polónia em Lisboa





4

Área: Área: 312312 700 700 km ²km ² 6ª na União Europeia6ª na União Europeia , , 9ª na Europa, 63ª no 9ª na Europa, 63ª no mundomundoPopulação: População: 3838,,55 milhões milhões6ª na União Europeia6ª na União Europeia , , 8ª na Europa, 29ª no 8ª na Europa, 29ª no mundomundo

Principais cidadesPrincipais cidades

Varsóvia: Varsóvia: 1,7 milhões1,7 milhõesCracóvia: Cracóvia: 757588.000.000Łódź: Łódź: 771919000000Wrocław: Wrocław: 636311.000.000Poznań: Poznań: 551.000551.000

44 ligações diretas da TAP Lisboa- ligações diretas da TAP Lisboa-Varsóvia-Lisboa Varsóvia-Lisboa por semana no inverno e por semana no inverno e 66 no verão no verão

PIB total: EUR 3PIB total: EUR 39191 MM (201 MM (20133) ) PIB total: PIB total: US$US$ 520520 MM PPP (22º lugar MM PPP (22º lugar no mundo)no mundo)

Informação geral


Desemprego: Desemprego: 1 133,,44% (201% (20133))Inflação:Inflação: 0,90,9% (201% (20133))Taxa de câmbio : Taxa de câmbio : 1 EUR = 4,11 EUR = 4,177 PLN PLN (Dezembro 2013)(Dezembro 2013)Salários: Salários: Mínimo ≈ EUR Mínimo ≈ EUR 400400 (16 (16880 PLN); Médio ≈ EUR 850 (3.0 PLN); Médio ≈ EUR 850 (3.650650 PLN)PLN)Impostos:Impostos: IRS: 18% e 32%; IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IRC: 19%; IVA: 2IVA: 233% % Membro das organizações internacionais: UE, OTAN, OMC, OCDE, ZONA Membro das organizações internacionais: UE, OTAN, OMC, OCDE, ZONA SCHENGENSCHENGEN..

5

Vantagens competitivas

Localização & economia

localização estratégica na Europa Continental parte do corredor transeuropeu de transportação38 milhões de consumidores

Incentivos de investimento14 Zonas Económicas Especiais mais de 83 mil milhões de euros da UE

Mercado do trabalho quadros jovens, bem qualificados ca. 11% de estudantes universitários da UE 456 universidades e escolas de ensino superior produtividade laboral crescente

Raio de 1000 km

250 milhões de pessoas

Raio de 2000 km

550 milhões de pessoas

Fonte: PAIiIZ


6

Crescimento do PIB (%)

Fonte: Ministério da Economia, CEFonte: Ministério da Economia, CE

Polónia mantém o ritmo de crescimento estável

O crescimento do PIB polaco é maior do que na UE

Polónia mantém o ritmo de crescimento estável

O crescimento do PIB polaco é maior do que na UE


5,1

1,6

3,94,5

2,0

3,33,1

1,60,4

-4,5

2 1,6

-0,40,1

1,5 2,0

-5

-3

-1

1

3

5

7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p

%Polónia UE28

7

Dívida Pública e Défice Orçamental (% PIB)

Fonte: Ministério de FinançasFonte: Ministério de FinançasEmbaixada da Polónia em Lisboa

-45-47,1

-50,9

-55,6 -57-56,2-54,9

-1,9

-3,7

-7,5 -7,8

-5,1

-3,9-4,3

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Dívida Pública Défice Orçamental

Comércio internacional da Polónia

FonteFonte:: Instituto Central da Estatística Instituto Central da EstatísticaFonteFonte:: Instituto Central da Estatística Instituto Central da EstatísticaEmbaixada da Polónia em Lisboa

-15,5

22,6

13,6

4,9 6,5

-24,5

24,8

13,7

1 0,7

-25

-15

-5

5

15

25

2009 2010 2011 2012 2013

%

Exportações Importações

Comércio internacional da Polónia

FonteFonte:: Instituto Central da Estatística Instituto Central da EstatísticaFonteFonte:: Instituto Central da Estatística Instituto Central da EstatísticaEmbaixada da Polónia em Lisboa

98

120

137 142153

108

134

153 152 155

0

50

100

150

2009 2010 2011 2012 2013

MM

€


Maiores parceiros comerciais da Polónia

Exportações:Exportações:

Alemanha Alemanha 25, 25,00 % (3 % (388*)*)

Reino Unido Reino Unido 6, 6,55 % %

Rep. Checa Rep. Checa 6, 6,22 % %

França França 5, 5,66 % %

Rússia Rússia 5, 5,33 % %

Itália Itália 4, 4,33 % %

Holanda Holanda 4, 4,00 % %

Ucránia Ucránia 2, 2,88 % %

Suécia Suécia 2,7 % 2,7 %

SlovákiaSlovákia 2, 2,66 % %

ExportExportaações de Bens ções de Bens :: 338,9% P8,9% PIBIB

Importações:Importações:

Alemanha Alemanha 21 21,5,5 % (3 % (333*)*)

Rússia Rússia 1 12,2,3 %3 %

China China 99,,44 % %

ItáliaItália 5, 5,22 % %

HolandaHolanda 3,9 % 3,9 %

França França 33,,88 % %

Rep. Checa Rep. Checa 3, 3,77 % %

EUA EUA 2, 2,77 % %

Reino Unido Reino Unido 2, 2,66 % %

Belgica Belgica 2,3 % 2,3 %

Importações de Bens: Importações de Bens: 39,639,6% PIB% PIB

Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia

* mil milhões* mil milhões

11

Principais produtos no comércio internacional

EXPORTAÇÕES:

1. Partes e acessórios dos veículos automóveis (4,6%)

2. Automóveis (3,4%)

3. Assentos p. automóveis (2,5%)

4. Aparelhos recetores de TV (2,3%)

5. Petróleo, outro que cru (2,3%)

6. Barcos de excursão (1,8%)

7. Outros móveis e suas partes (1,8%)

8. Aparelhos telefónicos e aparelhos para comunicação (1.7%)

9. Motores Diesel (1,4%)

10. Fios, cabos isolados para usos elétricos (1,4)

IMPORTAÇÕES:

1. Petróleo cru (8,8%)

2. Partes e acessórios dos veículos automóveis (2,9%)

3. Automóveis (2,%)

4. Medicamentos (2,2%)

5. Aparelhos telefónicos e para comunicação (1,7%)

6. Maquinas de processamento de dados (1,7%)

7. Barcos de excursão (1,6%)

8. Partes destinadas aos aparelhos emissores para radiodifusão ou televisão. etc (1,4)

9. Circuitos integrados eletrónicos (1,0%)

10. Petróleo, outro que cru (1,0%)

Fonte: GUS


12

IDE na Polónia

Fonte: Banco Nacional da Polónia


121 116128

161 157178

17,2

10,18,3

10,5

13,6

20,1

0

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sto

ck M

M €

0

5

10

15

20

25

30

Anu

al M

M €

Cumulativo Anual

13

ID Polaco no Exterior

Fonte: Banco Nacional da Polónia


14,517,1

20,3

33,3

40,843,5

43,1 3,3

5,5 5,1

2,6

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sto

ck M

M €

0

2

4

6

8

10

Anu

al M

M €

Cumulativo Anual

14

Maiores investidores na Polónia por países

PaísesPaíses

Holanda Holanda 15,1 % 15,1 %

AlemanhaAlemanha 13,5 % 13,5 %

França 12,5 %França 12,5 %

Luxemburgo 10,4 %Luxemburgo 10,4 %

Suécia 6,0 %Suécia 6,0 %

Espanha 5,7 %Espanha 5,7 %

ItáliaItália 5,3 % 5,3 %

EUAEUA 4,9 % 4,9 %

Reino Unido 3,8 %Reino Unido 3,8 %

Áustria 3,1 %Áustria 3,1 %

Fonte: Banco Nacional da Polónia , 2011

Setores de investimento

Financeiro sem seguradoras (18,8%),

Comércio grossista * ( 8,3%),

Atividades de head offices e consultoria de gestão (7,2%),

Produtos alimentares, bebidas e tabaco (6,2%)

Comércio retalhalista * (4,7%)

Metais e artigos de metais (4,5 %),

Automóveis, peças e acessórios (4,2%),

Produtos de borracha e plasticos (2,8 %),

Telecomunicações (2,5 %),

Madeira, papel e poligrafia (2,3%).


* Sem venda de automóveis

15

Wrocław

Fonte: PAIiIZ, 2012

Serviços e centros de produção (1)

Gliwice, Tychy Wrocław, Jelcz Laskowice, Wałbrzych Poznań

Outros produtores

Gorzów Wielkopolski Tczew, Kwidzyn

Outros Produtores

Łódź, Radomsko Wrocław, Kobierzyce

Outros produtores

Wronki


AUTOMÓVEL

ELECTROMESTICOS

ELECTÔNICA

16

Wrocław

Rzeszów, Mielec, Świdnik Kalisz

Outros centros

Kraków

Outros centros

Wrocław Warszawa

Outros Centros

Fonte: PAIiIZ, 2012

Serviços e centros de produção (2)

Wrocław Łódź


AVIAÇÃO

R&D

BSS





18

Polónia nos rankings internacionais

DOING BUSINESS 2014:DOING BUSINESS 2014: Polónia avançou da 74º posição para 45º durante 2 anos Em anos 2004-2014 Polónia fez o maior progresso entre os

países da OECD.

Deloitte Global Manufacturing Competitiveness IndexDeloitte Global Manufacturing Competitiveness Index

2º lugar na Europa depóis Alemanha e o 14º no Mundo em termos da competitividade global do sector de manufaturação.


19

Polónia nos rankings internacionais

Tholons Top outsourcing cities 2014 Polónia é considerada a primeira localização dos serviços de outsourcing na Europa e a

terceira do mundo.

Ernst & Young A Polónia como o segundo melhor - depois da Alemanha - local de investimento na Europa


FDI Benchmark 2014 (Financial Times) A Polónia situou-se logo atrás da China e dos Estados Unidos, como o terceiro país mais atraente para a produção industrial do mundo.

Ranking na produçãoQuase cada avião comercial no mundo tem pelo menos uma parte que foi produzida na Polónia. A Polónia está no primeiro lugar na Europa em produção de electrodomésticos A Polónia é o sexto maior produtor de produtos alimentares na UE 78% da produção de televisores LCD na Europa vem da Polónia - o nosso país é o terceiro maior fabricante mundial desse tipo de televisores.

20

Formas do apoio de Estado

Todos os instrumentos supracitados podem ser acumulados, mas o valor total do apoio público não pode ultrapassar o limite máximo do apoio.

Fonte: www.paiz.gov.plEmbaixada da Polónia em Lisboa

I. Os subsídios governamentais através das negociações individuais aprovado e concedido individualmente, pelo Ministério da Economia, com base na Resolução do Conselho de Ministros

II. Isenção sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) nas Zonas Económicas Especiais só disponível nas Zonas Económicas Especiais (ZEE)

III. Isenção dos impostos de bens imóveis objecto de negociação com as autoridades locais apenas no caso,

se o investidor é o proprietário do prédio fornecido pelo Conselho de Freguesia

IV. Subsídios dos fundos da UE objecto de negociação com diferentes iinstituições, dependendo dos parâmetros chave do projecto de investimento

21

ZEEZEE

ZEE é uma área designada em que se podem exercer actividades de fabricação ou distribuição sob condições preferenciais a fim de apoiar o desenvolvimento regional

Na Polónia existem 14 ZEEs, cada uma composta por várias subzonas

Área total de todas as ZEEs – 20 000 hectares

Zonas Económicas Especiais (ZEE)Zonas Económicas Especiais (ZEE)

Fonte: www.paiz.gov.pl


VANTAGENSVANTAGENS

Isenção fiscal do imposto sobre o rendimento Isenção fiscal do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas das pessoas colectivas – – IRCIRC

Terreno completamente Terreno completamente preparadopreparado para para investimento e ao preço mais competitivo investimento e ao preço mais competitivo

Apoio gratuito durante o Apoio gratuito durante o tratamentotratamento de de formalidades relativas a investimentos formalidades relativas a investimentos

Isenção fiscal do Isenção fiscal do imposto sobre imóveis imposto sobre imóveis

Ajudas para Ajudas para cursos de formação cursos de formação

Ajudas para criação de Ajudas para criação de novos empregosnovos empregos

22

Pomorska .

Suwalska

Warmińsko- Mazurska

Starachowice

Euro-Park Mielec

KatowickaWałbrzyska

Słupska

Łódzka

Kostrzyńsko - Słubicka

Legnicka

Kamiennogórska

Tarnobrzeska

Krakowski

Park Technologiczny

Fonte: www.paiz.gov.pl

Zonas Económicas Especiais






24

Cooperação Polaco - PortugueCooperação Polaco - Portuguesasa


25

Acordos Polónia - PortugalAcordos Polónia - Portugal

Tratado de Adesão da Polónia com as Comunidades Europeias, de 16 de Abril de 2003 (em vigor até 1 de Maio de 2004),

O Acordo de apoio e protecção mutua dos investimentos, de Marco de 1993,

A Convenção para evitar a dupla tributação, de Maio de 1995,

O Acordo de cooperação no âmbito de turismo, de Janeiro de 2003,

O Acordo de Cooperação Científica e Técnica, de Junho de 2005.


Comércio com Portugal (%)

Fonte: Instituto Central da EstatísticaFonte: Instituto Central da EstatísticaFonte: Instituto Central da EstatísticaFonte: Instituto Central da Estatística

-0,8

18,5

3,2

-4,2

7

-17,3

11,1

16,1

1,84,8

-20

-10

0

10

20

2009 2010 2011 2012 2013

Eksportações Importações


Comércio com Portugal (milhões euros)

383

453 477 457493

292324

399 406438

0

200

400

600

2009 2010 2011 2012 2013


Fonte: Instituto Central da EstatísticaFonte: Instituto Central da EstatísticaFonte: Instituto Central da EstatísticaFonte: Instituto Central da Estatística


Os principais grupos de produtosOs principais grupos de produtos

EXPORTAÇÕESEXPORTAÇÕES

Aparelhos receptores de televisão (9,8%) Assentos p/automóveis (9,1%)

Veículos automóveis (4,6%) Aparelhos telefónicos e aparelhos para comunicação (3,1%)

Máquinas de lavar roupa (2,7%)

IMPORTAÇÕESIMPORTAÇÕES

Pastas químicas de madeira (8,4%) Aparelhos receptores p/ radiodifusão (6,4%)

Fios, cabos isolados para usos elétricos (5,2%) Pneumáticos novos, de borracha (5,1%)

Partes e acessórios dos veículos automóveis (5,0%)

ExportaçãoExportação – 0,32% – 0,32%335 Cliente5 Cliente

Importação - 0,28%Importação - 0,28%40 Fornecedor40 Fornecedor

ExportaçãoExportação – – 0,93 0,93%%1515 Cliente Cliente

ImportaçãoImportação - 0, - 0,7777%%19 Fornecedor19 Fornecedor


Investimento Português na PolóniaInvestimento Português na Polónia

Fonte: Banco de Portugal, AICEPFonte: Banco de Portugal, AICEP

POLÓNIA éPOLÓNIA é:

o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa Central e de Leste, o 5º no mundoº no mundo 1.3 MM euros investidos na Polónia até 2011> 17 lugar na lista de origem de investidores Existe importante fluxo indirecto de investimentos portugueses para Polónia que coloca Portugal entre

10 maiores 10 maiores investidores na Polónia

POLÓNIA éPOLÓNIA é:

o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa Central e de Leste, o 5º no mundoº no mundo 1.3 MM euros investidos na Polónia até 2011> 17 lugar na lista de origem de investidores Existe importante fluxo indirecto de investimentos portugueses para Polónia que coloca Portugal entre

10 maiores 10 maiores investidores na Polónia


* x 10 * x 10

148 130

361

225

887

15393118 150

0

200

400

600

800

1000

milh

ões €

**

**

**

30

Segundo a AICEP,

actualmente na Polónia existem mais de 145 empresas portuguesas.

Em 2004 funcionavam só 28 empresas.

Os principais sectores dos investimentos portugueses são: comercial, construção, consultoria,

alimentação/ bebidas, têxteis e confecções,

bancário e segurador, químico e farmacêutico,

metalúrgico e metalo-mecânico, ambiente e energias renováveis

ca.70% é investimento de raiz

Fonte: AICEPEmbaixada da Polónia em Lisboa

Investimento Português na PolóniaInvestimento Português na Polónia

31

Empresas portuguesas na PolóniaEmpresas portuguesas na Polónia

ComComéérciorcio

A A bancabanca e e segurosseguros

ConstruçãoConstrução civ civííll

Energia Energia renovárenovávelvel

TTéxteiséxteis vestidosvestidos

Moldes-químicaMoldes-química

ConsultoriaConsultoria

MetalomecânicaMetalomecânica

InformInformááticatica


32

Convidamo-los a visitarem o nosso website:Convidamo-los a visitarem o nosso website:

www.lisbon.trade.gov.plwww.lisbon.trade.gov.pl

ou contactar-nos directamente:ou contactar-nos directamente:

Departamento de Promoção do Comércio e do InvestimentoDepartamento de Promoção do Comércio e do Investimento da Embaixada da Polóniada Embaixada da Polónia

Rua António de Saldanha nº48Rua António de Saldanha nº481400- 021 Lisboa1400- 021 Lisboa

TelTel..: : (+351) 21 301(+351) 21 301 3333 2727 Fax: (+351) 21 301Fax: (+351) 21 301 2828 7070

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