Novo Endosso Online - Manual do Usuário · versões no Kit. Dessa forma, seus usuários terão uma ferramenta com maior disponibilidade e mais aderente às regras do processo de

Manual Endosso Online Individual

Gerência Departamental de Produto Auto – Maio/2018 1

Novo Endosso Online - Manual do Usuário Versão 1.1



Sumário

1 Introdução ..................................................................................................................................................... 3

2 Função Básica do sistema ............................................................................................................................. 3

3 Endossar Apólice ........................................................................................................................................... 4

3.1 Fluxo Completo ......................................................................................................................................... 5

3.2 Etapas Resultado e Proposta .................................................................................................................. 13

3.3 Fluxo de Cancelamento ........................................................................................................................... 15

3.4 Tipologia de Endosso – Substituir Veículo .............................................................................................. 16

3.5 Tipologia de Endosso – Alterar Apólice................................................................................................... 19

3.6 Tipologia de Endosso – Cancelar Apólice ................................................................................................ 21

4 Tópicos de Ajuda ......................................................................................................................................... 22

4.1 Manual do Usuário .................................................................................................................................. 22

4.2 Informações do Sistema .......................................................................................................................... 22



1 Introdução

O Novo Endosso Online foi desenvolvido com o intuito de eliminar o Kit, fornecendo acesso online a

todos os seus usuários, facilitando o processo de atualização de tarifa e eliminando a atualização de

versões no Kit. Dessa forma, seus usuários terão uma ferramenta com maior disponibilidade e mais

aderente às regras do processo de endosso.

O objetivo do sistema é realizar o processo de endosso de seguros de automóvel, de acordo com as tipologias definidas pela Bradesco Seguros, permitindo o cálculo e a transmissão de um estudo de endosso, além da geração de PDF demonstrativo do cálculo e da emissão de proposta. Além disso, permite a retificação de proposta de endosso já transmitida disponível apenas para os perfis de Matriz e de Sucursal. As tipologias disponíveis para realização de endosso são:

• Substituição de Veículo: alteração obrigatória dos dados básicos do veículo. Nesta

tipologia, serão permitidas opcionalmente alterações em informações do Questionário de Avaliação

de Risco, Planos e Serviços e Dados Cadastrais;

• Alteração de Apólice: alteração de diversos campos da apólice, englobando vários motivos do processo antigo de endosso. Para usuários diferentes de Matriz, os campos Placa e Chassi não poderão ser alterados concomitantemente;

• Cancelamento de Apólice: operação de cancelamento de uma apólice vigente.

2 Função Básica do sistema

Abaixo um diagrama, contendo as principais funcionalidades do Novo Endosso Online:



Figura 1. Funções básicas do sistema

3 Endossar Apólice

Essa funcionalidade permite que o usuário filtre as apólices e inicie o processo de endosso numa determinada apólice. Os critérios para filtragem das apólices são:

•Chave da apólice (Cia / Sucursal / Apólice / Item) • CPF / CNPJ do segurado • Placa

Figura 2. Filtro para endosso de apólices

ENDOSSO ONLINE

ENDOSAR APÓLICE

SUBSTITUIR VEÍCULO

ALTERAR APÓLICE

CANCELAR APÓLICE

TÓPICO DE AJUDA

MANUAL DO USUÁRIO

INFORMAÇÃO DO SISTEMA



A lista de apólices trará informações resumidas. Abaixo, os campos exibidos na listagem: • Nome do Segurado; • CPF/CNPJ do segurado; • Placa do veículo; • Início e fim de vigência; • Código da Cia, Código da Sucursal e Número da Apólice; • Espécie de Seguro (Individual/Contrato).

Após a exibição da lista, o usuário poderá escolher uma tipologia para iniciar o processo de endosso.

Figura 3. Lista de apólices filtradas com ações de endosso

3.1 Fluxo Completo

As seguintes tipologias de endosso possuem o fluxo com o layout completo. São elas: • Substituição de Veículo • Alteração de Apólice • Cancelamento de Apólice

Nesse tipo de layout, além das etapas de Resultado e de Proposta, o fluxo contém cinco etapas:

•Seguro: Dados básicos do seguro e da apólice, além dos dados do segurado e do proprietário;

• Veículo: Características do veículo segurado • QAR: Questionário de Avaliação de Risco, com dados complementares do segurado, do

principal condutor e dados do dispositivo antifurto. •Endereços: Endereços de pernoite e de cobrança. • Coberturas: Dados das coberturas Auto, RCF, APP, pacote de serviços e outras cláusulas

opcionais, além dos dados de pagamento da apólice.

Figura 4. Fluxo completo



A navegação entre as cinco etapas do fluxo é livre. Para isso, basta clicar na etapa desejada no indicador do fluxo, que fica no topo da tela (vide imagem acima). Porém, a troca de etapa no fluxo ativará a validação dos dados da etapa selecionada. Se algum campo estiver inválido, a crítica será exibida na tela e o valor terá que ser corrigido antes da troca de etapa.

Figura 5. Crítica da validação



Figura 6. Fluxo completo – Etapa Seguro



Figura 7. Fluxo completo – Etapa Veículo



Figura 8. Fluxo completo – Etapa QAR



Figura 9. Fluxo completo – Etapa Endereços





Figura 10. Fluxo completo – Etapa Coberturas



3.2 Etapas Resultado e Proposta

A etapa Resultado apresentará o retorno do cálculo do endosso na aba Resumo do Endosso. Na aba Resumo das Alterações, será exibida uma lista com os campos alterados para o endosso da apólice. É possível também voltar para a etapa anterior e realizar novas alterações, gerar PDF com o demonstrativo do cálculo de endosso realizado e efetivar a transmissão o estudo, gerando uma proposta. Não é possível navegar por essa etapa através do indicador de fluxo, apenas pelo botão CALCULAR, disponível no final de cada etapa.

Figura 12. Cálculo – Resumo do Endosso



Figura 13. Cálculo – Resumo de Alterações

Após preencher os dados para efetivação da proposta de endosso, o usuário deverá clicar em TRANSMITIR para efetivar o estudo em uma proposta de endosso. A tela seguinte apresentará o número da proposta.



Figura 14. Transmissão de Proposta

3.3 Fluxo de Cancelamento

Esse fluxo é utilizado apenas para a tipologia de endosso Cancelamento de Apólice. Nesse tipo de

layout, além das etapas de Resultado e de Proposta, existe apenas a etapa de Cancelamento, com

dados referentes às datas de vigência da apólice e de cancelamento.



Figura 11. Fluxo cancelamento – Etapa Cancelamento

3.4 Tipologia de Endosso – Substituir Veículo

O endosso de substituição de veículo utilizará o fluxo completo de informações da apólice. Apenas

os campos permitidos para alteração estarão habilitados na tela. Os demais ficam apenas como

informativo para o usuário.



Figura 15. Transmissão de Proposta

Os dados básicos do veículo a ser segurado são apresentados em branco, obrigando o preenchimento pelo usuário. São eles: • Placa • Chassi • Veículo (Fabricante / Código / Descrição) • Ano Fabricação • Ano Modelo • Lotação • Uso • Combustível • Kit gás (se houver);

• Serviços.

Os campos de Placa e Chassi obrigatoriamente deverão ser diferentes do que consta na apólice, para que seja configurada uma substituição de veículo.

Além dos dados obrigatórios descritos anteriormente, o usuário poderá alterar opcionalmente as informações do Questionário de Avaliação de Risco, Planos e Serviços e Dados Cadastrais conforme listagem abaixo:





3.5 Tipologia de Endosso – Alterar Apólice

O endosso de alteração de apólice utilizará o fluxo completo de informações da apólice. Apenas os

campos permitidos para alteração estarão habilitados na tela. Os demais ficam apenas como

informativo para o usuário.

Nesta tipologia, o sistema deverá permitir a alteração das informações listadas abaixo:





3.6 Tipologia de Endosso – Cancelar Apólice

Esta tipologia utiliza o fluxo de cancelamento, contendo apenas os dados relevantes para esta operação. As seguintes informações são exibidas:

• Código e nome do corretor • Chave da apólice – Cia/Sucursal/Apólice/Item • Início e fim de vigência da apólice • Nome do segurado • CPF do segurado • Descrição do veículo • Placa do veículo • Chassi do veículo • Data do cancelamento – campo de preenchimento obrigatório • Data do cálculo – campo de preenchimento obrigatório



4 Tópicos de Ajuda

Ao acessar Tópicos de Ajuda, o usuário encontrará as seguintes funcionalidades:

4.1 Manual do Usuário

Através dessa funcionalidade, o usuário poderá baixar esse PDF, contendo instruções de utilização do sistema.

Figura 21. Manual do Usuário

4.2 Informações do Sistema

A funcionalidade exibe informações relacionadas ao sistema Novo Endosso Online, tais como a

versão do sistema, a versão da tarifa de cálculo e a data vigente da tarifa de cálculo.

Figura 22. Informações do sistema

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