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O BNDES
e o apoio à inovação
Reunião do Comitê de Lideres Empresariais
São Paulo, 12 de maio de 2017
Cláudia Prates
2
AG
EN
DA
1. Perspectivas e Sinais de retomada da
economia
2. O BNDES e o apoio à Inovação: ações em
andamento
3
Sinais da retomada // Conjuntura Brasileira Sinais da retomada // Conjuntura Brasileira
Recuperação dos indicadores de confiança
Evolução positiva no preço dos ativos
Melhora nos balanços 1T/2017 das companhias
Retomada no Varejo
Recuperação da produção industrial
Supersafra 2017
Alta na produção de veículos
Lei do Teto das Despesas Públicas
Lei da Terceirização
Reformas Trabalhista e Previdenciária
4
Sinais da retomada // BNDES
Comparação 1º trimestre 2017 x 1º trimestre 2016:
Crescimento de 32% das aprovações Finame
Alta de 128% nas aprovações para bens de capital quando excetuados
ônibus/caminhão e agrícola
Crescimento de 41% das aprovações da Indústria (exclusive material de
transporte)
Alta de 345% nos desembolsos do Progeren (capital de giro)
Aumento da participação das MPME nos desembolsos de 39% para 41%
E mais:
Sucesso nos leilões de transmissão e sucesso nos leilões de
aeroportos, com expressiva competição, ágio e volume de investimentos
Sucesso na contratação das consultorias de saneamento
Investimentos no
país e geração de
empregos
5
Brasil // Diversos setores com investimentos em perspectiva (até 2020)
285
162
123
99
56
49
35
30
24
23
20
19
17
11
10
Petróleo e Gás
Energia Elétrica
Telecom
Logística
Agronegócios*
Saneamento e Resíduos Sólidos
Extrativa Mineral e Siderurgia
Mobilidade Urbana
Veículos
Eletroeletrônico
Indústria da Saúde*
Papel e Celulose
Química
Sucroenergético
Aeroespacial
0 50 100 150 200 250 300
*: Agronegócios (agropecuária e alimentos e bebidas); Indústria da Saúde (fármacos e equipamentos médicos).
Fonte: BNDES.
Valores em R$ bilhões
6
6
AG
EN
DA
1. Perspectivas e Sinais de retomada da
economia
2. O BNDES e o apoio à Inovação: ações em
andamento
7
Apoio à Inovação // Premissas e prioridades
Apoio a projetos de inovação, desenvolvimento e
difusão de tecnologias e capacitações
Alocação de recursos com efetividade e
adicionalidade
Ação coordenada com o Sistema Nacional de
Inovação (atuação com CNI, FINEP, Embrapii e
outras instituições)
Focos: IoT (Internet das Coisas), Manufatura
Avançada, Saúde
Novas formas de distribuição: plataformas
digitais - primeiras parcerias com B2W e GetNet
União de esforços
para recursos em
Inovação
8
8
LINHAS PARTICIPAÇÃO
MÁXIMA EM TJLP *
QUALIFICADORES
PROJETOS DE INVESTIMENTO
A 80%
Inovação
Meio ambiente
Projetos de MPMEs
Educação, saúde, segurança e assistência social (atendimento público)
Modernização da administração pública
B 60%
Desenvolvimento territorial dos estados, Distrito Federal e municípios
Educação, saúde e cultura (atendimento privado)
Indústria e serviços difusores de tecnologia
Indústria e serviços intensivos em conhecimento
Produção de alimentos e biocombustíveis
A 30%
Expansão da capacidade produtiva
B 0% Demais investimentos
INC
EN
TIV
AD
A
PA
DR
ÃO
* É possível complementar o financiamento até 80% do investimento utilizando taxa de mercado.
BNDES Finem – Condições // Financiamento igual ou superior a R$ 20 milhões
9 Planos de Fomento Estruturado // PADIQ - Plano de Desenvolvimento e Inovação
da Indústria Química
Investimentos Selecionados de R$ 2,4 bilhões, em 27 Planos de Negócios
(96% de invest. privados; 4% de recursos não-reembolsáveis)
52 Instituições (Empresas + ICTs), em 11 estados
Pedidos de apoio formalizados correspondem a R$ 361 milhões, em 22 Planos de
Negócios, que somam R$ 1,9 bilhão
Produtos químicos a partir de fontes renováveis de matéria-prima
Insumos químicos para higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
Aditivos químicos para alimentação animal
Materiais compósitos e fibras de carbono
Produtos derivados do silício
Aditivos químicos para exploração e produção de Petróleo
Investimentos de destaque:
1ª Seleção (Informações relativas a BNDES e FINEP)
10
Investimentos Selecionados de R$ 737 MM, em 24 Planos de Negócios
(88% de invest. privados; 12% de recursos não-reembolsáveis)
60 Instituições (Empresas + ICTs), em 10 estados
Plataforma tecnológica de grafeno (insumo + aplicações)
Planta piloto de ímãs de terras raras
Tecnologias para redução e recuperação de resíduos, e
Monitoramento e segurança de barragens
Investimentos de destaque:
1ª Seleção (Informações relativas a BNDES e FINEP)
2ª Seleção: submissão de 15/05/2017 a 14/07/2017
Planos de Fomento Estruturado // Inova Mineral - Plano de Desenvolvimento,
Sustentabilidade e Inovação do Setor de Mineração e Transformação Mineral
11
BNDES // Estudo “Internet das Coisas” (parceria com MCTIC)
Objetivo: Proposição de plano de ação estratégico para o Brasil
(2018-2022): “Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil”
Consórcio: Mckinsey, CPqD e Pereira Neto e Macedo
Previsão de conclusão do estudo: Set/17
Aspiração já definida: “Acelerar a implantação da Internet das Coisas como
instrumento de desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira, capaz
de aumentar a competitividade da economia, fortalecer as cadeias
produtivas nacionais, e promover a melhoria da qualidade de vida”
Construção conjunta com diversos atores e ampla consulta: Governo
(MCTIC, Anatel, MDIC, Embrapii, Finep etc), Setor Privado e Sociedade
Plano de ação terá profunda articulação dos instrumentos de inovação
(BNDES, FINEP, Embrapii, CNPq, MCTIC, Aneel, e outras instituições)
12
Apoio via Participação acionária // Fundos de Participação
42 14 Fundos de apoio à Inovação (incluindo 3 Criatecs)
BNDES possui uma carteira diversificada e rentável em Fundos de Investimentos
Fundos*, sendo
Posicionamento
* Não considera fundos em fase de liquidação: Investidores Institucionais I e Fator Sinergia. Considera os 5 FUNCINES da Carteira.
Principal investidor em Capital Semente e Venture nacional;
Busca estruturação de produtos inovadores no Brasil como: capital semente com
escala nacional (Criatec), apoio ao mercado de acesso, estruturas de dívida,
corporate venturing, etc;
Atuação transversal/setorial no BNDES em inovação, com R$ 90 MM de desembolsos em
2016.
13
832
345
260
211
140
54
15
13
16
300
514
88
16
51
66
93
25
4
Infraestrutura
Inovação
Meio Ambiente
Agronegócio
Generalista
Educação
Regional
Cinema
Alimentos
Aportado Disponível
Capital Comprometido atual encontra-se 62% integralizado e 38% disponível para novos
investimentos e custos de gestão.
Certames recentes aumentaram o capital disponível para Infraestrutura, Inovação e
Educação.
Em R$ milhões
Total da Carteira:
Aportado: R$ 1.886 MM
Disponível: 1.157 MM
Perfil da Carteira // Capital Disponível em Fundos Ativos*
*Não considera Funcines e fundos em liquidação
14
Inovação// Desembolso anual
563
1.372 1.656
2.232
3.272
3.975 4.501
3.154
1.000
1.056
1.943
1.971 1.519
469,8
0,4%
0,8%
1,9%
2,1%
2,7%
3,2%
4,4%
3,7%
0,0 %
0,5 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
2,5 %
3,0 %
3,5 %
4,0 %
4,5 %
5,0 %
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Repasses à Finep Desembolso em Inovação BNDES Participação Inovação desembolso total (inclui Finep)
R$ Milhões
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BNDES Funtec // Desembolsos x ICTs apoiadas
ITNº de Projetos
ContratadosAtivos
Total
Desembolsado (R$)
% de
DesembolsoFocos
Instituto Butantan 4 2 99.667.798 12% Saúde
IPT 7 2 60.462.656 7,5%
Aeronáutica, Química, Novos
Materiais, Energia Renovável e Meio
Ambiente
Fundação CPqD 6 5 60.437.080 7,5%Eletrônica, Energia Solar, Veículos
Elétricos e PAISS Agrícola
FIOCRUZ 7 6 57.935.987 7,2% Saúde
EMBRAPA 9 7 56.286.334 7,0%Agronegócio, Bioenergia, Meio
Ambiente e Química
UFRJ 8 1 52.561.378 6,5% Química e Saúde
USP 9 4 44.530.816 6%Bioenergia, Meio Ambiente, Novos
Materiais e Saúde
TOTAL 37 21 332.214.251 41% 13
TOTAL FUNTEC 105 71 803.858.751 100% 16
16
Instrumento de apoio: BNDES Funtec
ICT: CPqD
Empresa: Trópico Telecomunicações
Descrição da empresa: Tecnologia de Conectividade
Wireless e Soluções de Sensoriamento e Automação
Valor apoio financeiro: R$ 10,38MM
16
“Internet das Coisas” para o Agronegócio - Conectividade e Sensoriamento Inteligente no Campo
Solução Conectividade Rural - Infraestrutura de comunicação banda larga móvel LTE Rural
Plataforma integrada com sensores e sistemas em tempo real para a otimização da produção de cana-de-açúcar
Parceria Usina São Martinho – Excelente desempenho nos testes de campo
Ganhos de produtividade e redução de custos operacionais
Potencial de aplicação para verticiais: i) Grãos; ii) Florestal, iii) Utilities; iv) O&G; e v) Mineração.
Casos de Sucesso
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Instrumento de apoio: BNDES FUNTEC
ICT: USP de São Paulo
Empresa: MM Optics
Projeto: Terapia Fotodinâmica para Câncer de Pele
Valor apoio financeiro: R$ 3,3MM
Equipamento inovador em âmbito internacional
Mais de 2 mil pacientes tratados no programa
Tratamento não-invasivo, sem cicatrizes
Mais de 100 equipamentos comercializados
Negociação e aprovação em outros países (México, EUA, Equador, entre outros)
Cura do câncer de pele superficial não agressivo superior a 90%
Casos de Sucesso
Obrigada.
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twitter.com/bndes_imprensa
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slideshare.net/bndes
Portal BNDES
www.bndes.gov.br
Atendimento Empresarial
0800 702 6337
Chamadas internacionais
+55 21 2172 6337
Ouvidoria
0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria
Fale Conosco
www.bndes.gov.br/faleconosco
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ANEXOS
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Modalidade direta: financiamento
Valor Mínimo: R$ 10 milhões*
Custo: TJLP + 1,7% + Taxa de Risco de Crédito
Participação: até 80%
Prazo: até 12 anos
Garantias: definidas na análise
Condições – Linha incentivada A
* Para projetos protocolados a partir de maio / 2017
FUNTEC: Fundo tecnológico não reembolsável
Inovação - Condições // Financiamentos