O Conhecimento do tecido empresarial: A relevância da … · 2016-11-02 · por empresa Prazos médios de recebimento IDEIA A RETER O impacto das contas a receber de clientes é

1LET’S TALK ABOUT RISKwww.informadb.pt

O Conhecimento do tecido empresarial:

A relevância da Informação

na (boa) gestão do risco comercial

Teresa LimaInforma D&B

2LET’S TALK ABOUT RISKFonte do PIB: INE 12/09/2016 | Conta clientes: informação reportada pelas empresas nas declarações financeiras publicadas (IES)

56 milMilhões de Euros

Valor agregado das contas a receber de Clientes

do PIB nacional (*) do volume de negócios das empresas não financeiras

1/3 20%do ativo das empresas não financeiras

12%

(DADOS DE 2015)

3LET’S TALK ABOUT RISK

A gestãodo risco comercial é importante

IDEIA A RETER

O valor a receber de clientes significaassumir um risco no crédito comercial

concedido no momento da venda

DISTRIBUIÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

COMERCIAL DO UNIVERSO

EMPRESARIAL(OUTUBRO DE 2016)

10,4%(-) Não atribuído

9,7%(4) Elevado

18,7%(3) Moderado

30,4%

(2) Reduzido30,8%

(1) Mínimo

Indicador de risco comercial Informa D&B


A forma como se tomam decisõesmudou muito ao longo do tempo…

D&B 175 anos Informa D&B 110 anos Informa D&B 2016


A forma como se tomam decisõesmudou muito ao longo do tempo…

D&B 175 anos Informa D&B 110 anos Informa D&B 2016

Mas a base continuou a mesma: Confiança


Alterações

do tecido

empresarial

Conhecimento

Complexidade

na interpretação

da quantidade

informação

disponível

InformaçãoNovos desafios na gestão risco comercial


Agenda

Investimento em clientes(contas a receber de clientes)

Um tecido empresarial em mudança

1

2

Dimensão das empresas

Setores de atividade

Perfil demográfico

Solvabilidade e pagamentos

Litigância e insolvência



Relevânciadas várias dimensõesde empresas

Nº Empresas Contas a receber de clientes

GRANDES(> 50 M Euros VN)

MÉDIAS(10-50 M Euros VN)

PEQUENAS(2-10 M Euros VN)

MICRO(Até 2 M Euros VN)

IDEIA A RETER

O valor das contas a receber de clientes encontra-se repartido pelos vários segmentos de dimensão de empresas

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES POR DIMENSÃO(DADOS DE 2015)


Impacto no negócio e prazo de recebimento




MICRO(Até 2 M Euros VN) 26,4%

23,1%

21,7%

14,7%

96

84

79

54 206,5 M€

20,2 M€

4,1 M€

185 mil €

% do Volume de Negócios

Vol. médio de negócios

por empresa

Prazos médios de recebimento

IDEIA A RETER

O impacto das contas a receber de clientesé mais elevado no negóciodas micro empresas

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES(DADOS DE 2015)


Evoluçãodo impacto no negócio

29,2%

26,4%26,5%

23,1%

25,6%

21,7%

16,0%14,7%

20152014201320122011

IDEIA A RETER

O impacto das contas a receber de clientes no negócio diminui ao longo do períodoem todas as dimensões de empresas GRANDES

(> 50 M Euros VN)MÉDIAS(10-50 M Euros VN)


MICRO(Até 2 M Euros VN)

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES / VOLUME NEGÓCIOS(DADOS DE 2015)


Relevância setorial

Contasa receber de clientes Nº de empresas

0,6%

0,8%

1,2%

1,6%

3,8%

5,4%

6,2%

7,5%

11,9%

13,7%

21,3%

26,2%

Indústrias Extrativas

Alojamento e Restauração

Atividades Imobiliárias

Agricultura, Pecuária, Pesca…

Telecomunicações

Gás, Eletricidade e Água

Transportes

Retalho

Construção

Serviços

Grossista

Indústrias Transformadoras

0,2%

8,9%

5,6%

3,6%

1,9%

0,4%

4,9%

17,6%

9,7%

26,8%

9,3%

11,1%

56 mM €

IDEIA A RETER

Os setores das Indústrias transformadoras e Grossista concentram quase metade do valor de contas a receber de clientes

289.131

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES POR SETOR(DADOS DE 2015)


Impacto no negócio eprazo de recebimento

% do Volume de Negócios

Prazo médio de recebimento (dias)

168

135

105

89

83

80

76

72

63

62

31

226,0%

8,4%

16,9%

17,4%

19,8%

20,9%

21,9%

22,7%

24,4%

28,9%

37,0%

46,0%


Retalho




Transportes

Grossista

Agricultura, Pecuária,…

Serviços

Telecomunicações


Construção

IDEIA A RETER

O impacto das contas a receber de clientes no negócio é distinto nos vários setores

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES(DADOS DE 2015)


o mundo empresarialé complexo, dinâmicoe evolui

56 mil milhões de euros

Valor a receber de clientes

72 dias é o prazo médio de recebimento das empresas

20,1% das empresas cumpremos prazos de pagamento

28 566novas insolvências de empresas nos últimos 5 anos

alteraçõesorgãossociais/hora

7

36% das pequenas empresas são exportadoras

18,9 constituições empresas/ hora

11 alterações no capital social/ hora

66%

alterações de sede social/ hora

das empresas são sociedades por quotas

33% é a taxa de sobrevivência das start-ups no final do 7º ano

34,8%

das empresas são da região Norte

995é o numero de processos especiais de revitalização em 2015

18,9%do volume de negócios total é gerado pelas médias empresas

22,9% das empresas têm 20 ou mais anos

26




Evolução do número de empresas e empregados

MILHARES

Nº empresas com atividade comercial

301 303

283

2 709 2 774

2 249

Nº médio empregados por empresa

Nº empregados nas empresas

201520142013201220112010200920082007

Nº MÉDIO

9,0 9,1

7,9

IDEIA A RETER

A evolução do empregodas empresasé influenciada por 2 fatores:• nº de empresas com atividade

comercial • nº médio de empregados/

empresa

MILHARES


Evolução do número de empresas e empregados

MILHARES

Nº empresas com atividade comercial

301 303

283

2 709 2 774

2 249 2 307(p)

289(p)

8,0(p)

Nº médio empregados por empresa

Nº empregados nas empresas

201520142013201220112010200920082007

Nº MÉDIO

2 308

289

9,0 9,1

7,9 8,0

MILHARES

MUDOU

Em 2014, inicia-se uma subida do número de empresase do nº de empregados.O nº médio empregadospor empresa estabiliza


Dinâmicado universo empresarial

O universo empresarial é dinâmico estão sempre a nascer e a encerrar empresas. As empresas tem um ciclo de vida

2,1 11,2 anosNascimentos de empresas

por cada encerramento É a idade média das empresas

que encerraram em 2015

34,4milConstituições

empresas e outras organizações

16,3milEncerramentos

empresas e outras organizações

MÉDIA DO PERÍODO 2007-2015


34.924 35.794

31.262

31.145

35.356

31.404

35.670

35.842

37.698

16.163

16.553

16.732

14.863

16.285

19.094

16.066

15.001

15.541

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nascimentos

Encerramentos

8,7%

3,6%

Representatividadeno tecido empresarial

(2015)

Evolução dos nascimentos, encerramentos

IDEIA A RETER

A conjuntura económicaé relevante no nascimentoe encerramento de empresase outras organizações

EMPRESAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES

• 2015 foi o melhor ano de nascimentos de empresas e outras organizações.

• 2012, foi o ano com maior número de encerramentos

MUDOU


O que se manteve no perfil das novas empresas

Alteraçõesno perfil das novas empresas

Perfil exportador aumenta

Mais iniciativa individual e de dimensão mais reduzida

Norte passa a liderar a criação de empresas

Alojamento e Restauração passa a 3º setor em nascimento de empresas

Agricultura, Pecuária, Pesca e Caça, Telecomunicações e Alojamento e Restauração com as maiores taxas de crescimento em criação de empresas

Taxa de sobrevivência:41% no 5ºano e 33% no 7º ano

Participação no capital: 94% apenas empreendedores, 4% apenas empresas e 2% empresas e empreendedores

Serviços e Retalho continuam a liderar a criação de empresas

64% dos empreendedores são empresários pela 1ª vez e 76% são gerentes

18% é a contribuição anual das empresas com menos de 1 ano para a criação do novo emprego


São sociedades unipessoais(1 só sócio).

70mil Euros49% 2,0

Mais iniciativa individuale de dimensão mais reduzida

Aumentao perfil exportador

das start-ups exportam no

1º ano de vida.

10%do seu volume de

negócios são exportações

(no 1º ano de vida)

63%Alteraçõesno perfil dasnovas empresas

é o volume de negócios médio no

1º ano de vida.

número médio de empregados no ano

de nascimento


Perfil por antiguidade

IDEIA A RETER

A longevidade das empresasé um fator importante na atividade económica e emprego

Número deempresas

Número deempregados

Volume negócios

Maduras(20+ anos)

Adultas(6 - 19 anos)

Jovens(1 - 5 anos)

Start-up(menos de 1 ano)

DISTRIBUIÇÃO POR ANTIGUIDADE(DADOS DE 2015)

MUDOU

A idade média aumenta assim como o número de empresas maduras e a sua relevância

2008: 11,8

2015: 13,1

Idademédia


Perfil por dimensão

Número deempresas


Volume negócios

GRANDES(> 50 M Euros)

MÉDIAS(10-50 M Euros)

PEQUENAS(2-10 M Euros)

MICRO(Até 2 M Euros)

94,9%

20,2%

47,3%

4,0%

16,9%

18,1%

0,9%

18,9%

16,1%

0,2%

44,0%

18,5%

207M€

20M€

4 M€

209mil€

Vol. Médiode negócios

(DADOS DE 2015)

IDEIA A RETER

A quase totalidade das empresas são de dimensão reduzida (até 2M€) e representam quase metade do emprego. As grandes empresas, 0,2% do tecido económico, representam 44% do volume negócios.

MUDOU

O volume médio de negóciospor empresa baixou em todasas dimensões, e aumentou a percentagem de microempresas face a 2008


Perfilpor forma jurídica

IDEIA A RETER

A maioria das empresassão sociedades por quotasrepresentando também quasemetade do emprego, no entanto metade do volume de negóciosvem das sociedades anónimas 66,1%

34,1%

50,0%

27,8%

9,2%

13,1%

5,8%

54,8%

34,7%

0,3% 2,0% 2,2%

506

5 604

324

9 310

Volume Negócios

médio (‘000 Euros)

Número deempresas


Volume negócios

Sociedade por quotas Sociedade unipessoalSociedade anónima Outras sociedades

(DADOS DE 2015)

MUDOU

As sociedades unipessoais estão a ganhar terrenoàs sociedades por quotas,quer em númeroquer em volume de negócios.


Perfil exportador

IDEIA A RETER

As empresas de maior dimensão estão mais viradas para o mercado externo

7%

27%

37%

49%

10%

36%

48%57%

3 pp

9 pp

11 pp

8 pp

Micro(0 a 2M€)

Pequenas(2M€ a 10M€)

Médias(10M€ a 50M€)

Grandes(+50M€)

2008

2015

48%% exportações/

vol.negócios das exportadoras

49% 49% 40%

% DE EXPORTADORAS EM CADA ESCALÃO DE DIMENSÃO

MUDOU

Aumentou o perfil exportador do universo empresarial em especial nas PME.


Perfil por setor de atividade

IDEIA A RETER

Metade das empresas e dos empregados estão nosserviços, retalho e indústrias transformadoras.

¼ do volume de negócios é gerado pelas Indústrias transformadoras, que juntamente com os Grossistas e Retalho representam mais de metade do volume de negócios.

0,2%

0,4%

1,8%

1,9%

3,6%

4,9%

5,6%

8,9%

9,3%

9,7%

11,1%

17,6%

25,0%



Restantes Atividades Financeiras

Telecomunicações

Agricultura, Pecuária, Pesca e Caça

Transportes



Grossista

Construção


Retalho

Serviços

0,3%

6,3%

0,4%

2,6%

1,4%

5,9%

1,4%

2,6%

19,2%

5,1%

26,2%

17,7%

10,8%

0,3%

1,4%

0,7%

2,3%

2,2%

5,7%

1,2%

7,9%

7,1%

8,9%

24,3%

14,4%

23,6%

Número deempresas


Volume negócios

(DADOS DE 2015)


Variação peso 2015/2008

Setor atividade Nº empresas Volume negócios Nº empregados

Serviços 3,1pp -0,2 pp 1,4pp

Retalho +0,4pp 1,5pp 1,5pp

Indústrias Transformadoras -0,5 pp -4,9pp +0,9 pp

Construção -5,1 pp 2,7pp -4,9 pp

Grossista -2,1pp 0pp -1,9pp

Alojamento e Restauração 1,0pp +0,5 pp 1,2pp

Atividades Imobiliárias +1,9 pp +0,1 pp +0,2 pp

Restantes setores +0,7 pp +0,3 pp +1,7 pp

+3,7 pp

+1,0 pp

-4,9 pp

+1,5 pp +1,5 pp

+1,5 pp

+1,2 pp

+1,9 pp

-5,1 pp

-2,1 pp

+2,7 pp

-4,9 pp

-2,0 pp

Alterações do perfil setorial

• Aumentou a importância da Indústriatransformadora no volume de negócios total

• A Construção reduziu a sua relevância, em númerode empresas, volume de negócios e emprego

MUDOU

COMPARAÇÃO 2015/2008


Perfil regional

IDEIA A RETER

85% das empresas estão no Norte, Área Metropolitana de Lisboa e Centro.Estas regiões representam a quase totalidade do volume de negócios e de empregados.

A região Norte é líder em número de empresas mas AM Lisboa reúne a maior fatia de volume de negócios e de empregados.

1,3%

2,5%

4,6%

5,9%

20,3%

30,6%

34,8%

Açores

Madeira

Algarve

Alentejo

Centro

AMLisboa

Norte

1,2%

2,8%

1,9%

4,1%

16,5%

45,3%

28,2%

1,5%

2,2%

3,6%

4,3%

17,8%

35,9%

34,7%

Número deempresas


Volume negócios

DISTRIBUIÇÃO POR REGIÕES NUTS II(DADOS DE 2015)


MUDOU

O Norte ganha relevância nos 3 indicadores mas a Área Metropolitana de Lisboa mantêm-se a região líder destacada em volume de negócios.

Variação peso 2015/2008

Regiões NUT IINº

empresas

Volume

negócios

Nº

empregados

Norte 2,0pp 3,0pp 2,0pp

Área Metropolitana

de Lisboa-1,5pp -3,4pp -1,9pp

Centro -0,3pp 1,9pp 0,3pp

Restantes -0,2pp -1,5pp -0,3pp

2,0pp 3,0pp 2,0pp

1,9pp

-1,5pp -3,4pp -1,9pp

1,5pp

Alterações no perfil regional



Solvabilidade (capital próprio/ total passivo)

35,0% 33,5%

25,8% 28,0%

2013 2015

Total do Passivo = 0

>=125%

>=75% & <125%

>=50% & <75%

>=10% & <50%

<10%

46,5%43,9%

MUDOU

Aumentou a % de empresas com solvabilidade mais elevada (acima dos 50%)

EMPRESAS POR ESCALÃO DE SOLVABILIDADE

IDEIA A RETER

A maioria das empresas apresenta uma solvabilidade relativamente baixa (inferior a 50% e mais de 1/3 abaixo dos 10%)


Evolução dos prazosde pagamento e recebimento

IDEIA A RETER

Os prazos médios de recebimento e pagamentotêm vindo a reduzir-sedesde 2010, menos 9e 10 dias respetivamente

Prazo médio

de

pagamento

Prazo médio

de

recebimento


Prazos de pagamento e recebimento por dimensão de empresa




MICRO(Até 2 M Euros VN) 92

85

79

54 +5 dias

-8 dias

-8 dias

+11 dias

Prazos médios de pagamento (dias)

Prazos médios de recebimento

103

77

71

59

72 71

Diferença entre PMP e PMR

IDEIA A RETER

As grandes empresas pagam em média 44 dias mais cedo do quemicro empresas (e recebem em média 38 dias mais cedo)

(DADOS DE 2015)


Cumprimentode pagamento no prazo acordado

37,5%na Europa

20,1%em Portugal

% Empresas com pagamentonos prazos acordados:

51,6%na Europa

58,9%em Portugal

% Empresas com atraso de pagamento até 30 dias

(face ao prazo acordado):

59,8% HÚNGRIA

72,3% ALEMANHA

87,0% DINAMARCA

IDEIA A RETER

Portugal ainda está muito longe da média europeia no que se refere aos pagamentosnos prazos acordados.

(DADOS DE 2015)


21,7%

23,4%

25,3%

21,7%21,8%

17,6%

16,5% 17,4%

20,1%

9,4% 8,9%10,6% 10,5%

9,2%11,2%

12,8% 12,4%

11,7%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CUMPREM OS

PRAZOS

Evolução do cumprimento dos prazos de pagamento das empresas

ATRASO

>90 DIAS

-3,3

+2,8

+2,7

-0,7

Variação (pp)

2015/2008 2015/2014

MUDOU

Em 2014 iniciou-se uma melhoria no cumprimento dos prazos de pagamento das empresas. No entanto, ainda não se retomaram os valores de 2008.

PRÁTICAS DE PAGAMENTO EM PORTUGAL (% DE EMPRESAS)



53%

18%

28%

1 proc.judicial

2 proc.judiciais

3+ proc.judiciais

13% 14% 12% 9% 8%

2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUÇÃO DA % DE EMPRESAS (RÉUS) COM PROCESSOS JUDICIAIS

INICIADOS EM CADA ANO

NÚMERO DE ENTIDADES COM PROC.JUDICIAIS A DECORRER

(INICIADOS ULT. 5 ANOS)

Fonte: Análise Informa D&B; Dados: Portal Citius /Ministério da Justiça

Litigânciade empresas

A maioria das empresas (reú) tem apenas um proc. judicial a decorrer

A litigância das empresasverifica-se em menos de 15% do universo empresarial, e tem vindo a descer situando-se em 2015 nos 8%

01 02

(DADOS DE 2015)


Litigância de empresas

Nº de processos judiciais

(390 mil no total período)

Valor médio

dos processos (€)

IDEIA A RETER

O número de processos judiciais desceu:

• o contexto económico mudou

• agravamento dos custos processuais para grandes litigantes (a partir de 2012)

• outras medidas para os credores recuperem IVA

59.178 61.032

89.855 89.851100.004

101.639 97.492

81.343

58.32551.229

2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUÇÃO DO NÚMERO E VALOR MÉDIO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE EMPRESAS(DADOS DE 2015)


PERVar 2015/2012

PROC. INSOLVÊNCIAVar 2015/2008

52%

154%

2.040

2.750

3.6263.903

4.504

5.9295546

44924192

392

1030 918 995

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IDEIA A RETER

As insolvências iniciaram um ciclo de descida, depois de 2012

Os PER surgem em 2012 e crescem, mas representam menosde um quarto dos processos de insolvência

Processos de insolvência e PER

EVOLUÇÃO DO Nº DE PROCESSOS DE INSOLVÊNCIA E PROCESSOS ESPECIAIS DE REVITALIZAÇÃO (PER)


1,6 milhões de entidades

2,3 milhõesde funções de gestão e administração ativas

676 milentidades ativas

41LET’S TALK ABOUT RISK”

Tomar uma decisão de crédito há 110 anos era 80% arte e 20% ciência, hoje é

20% arte e 80% ciência

BASE DE DADOS INFORMA D&B 2015

1,8 milhõesde ligações de sócios/acionistas por participação no capital

3,8 milhõesde Balanços/DR/ anexos financeiros

2,6 milhõesde alterações/ano

42LET’S TALK ABOUT RISKwww.informadb.pt

Documents

O Conhecimento do tecido empresarial: A relevância da … · 2016-11-02 · por empresa Prazos médios de recebimento IDEIA A RETER O impacto das contas a receber de clientes é