O crescimento se mantém em 2008

O setor passa por um período de grande crescimento e que está disseminado ao longo de toda a cadeia produtiva e por boa parte do país

Os efeitos desse cenário podem ser percebidos nos indicadores

Pressão da demanda aumenta preços e cria temor de desabastecimento

O crescimento se mantém em 2008Taxas de crescimento no ano

(*) PIB da construção: previsão FGV Projetos

Fonte: IBGE

Brasil – Evolução do emprego com carteira

Fonte: MTE, FGV Projetos/SindusCon-SP

Emprego formal na construção civil - Índice (base dez/06=100)

80

90

100

110

120

130

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

578.518

SP BR(*) Até Junho de 2008

2.063.818

A indústria e o comércio de materiais

Desempenho

Indústria: o faturamento das vendas para o mercado interno cresceu 12% em termos reais até julho comparado com igual período de 2007

Cimento: consumo registrou crescimento de 16% e atingiu o volume recorde de vendas de quase 48 milhões de toneladas nos últimos 12 meses

Vergalhão: vendas cresceram 28% nos primeiros quatro meses e atingiram patamar também recorde de 2,9 milhões de toneladas em 12 meses

Brasil – Evolução do consumo de cimento e aço (mil toneladas)

Fonte: SNIC, IBS

(*) A produção prevista para o ano de 2012 é de 6,2 milhões de toneladas de aço e 86 milhões de toneladas de cimento

(*) Para 2008 foi considerado o consumo de aço e cimento acumulado nos últimos 12 meses até junho/2008

Brasil – Evolução do consumo de PVC (toneladas)

Fonte: Instituto do PVC /Abiquim

1.096.256

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

• Investimento na ampliação da oferta

• Aumento do prazo de fornecimento

• Aumento de preços

Resposta da indústria de materiais

• Sondagens mostraram elevado nível de utilização da capacidade

• Investimentos começaram a ser realizados no segundo semestre de 2006 e vão elevar a capacidade de produção dos diversos setores nos próximos seis anos

Ampliação da oferta

• Cimento: investimentos anunciados devem elevar a capacidade de produção em 39%, passando de 65 milhões de toneladas para 86 milhões até 2012

• Votorantim: R$ 1,7 bilhão com ampliação da produção de 25 milhões para 33 milhões de toneladas

• Holcim: R$ 2 bilhões, oferta crescendo de 4 milhões para 7 milhões de toneladas

• Cimpor: R$ 400 milhões, expansão de 6 milhões para 8 milhões de toneladas

• Camargo Correa: R$ 443 milhões, expansão de 5,5 milhões para 9 milhões de toneladas

• Itambé: R$ 350 milhões, expansão de 1,3 milhão para 2,8 milhões de toneladas

Ampliação da oferta

• Siderurgia: investimentos de US$ 27 bilhões e ampliação da capacidade de produção de aço bruto que deve atingir 80 milhões de toneladas em 6 anos

• Aços longos: representam cerca de 29% da produção de aço bruto

• Vergalhões: representam 27% do mercado de aços longos

• Gerdau: investimentos de R$ 400 milhões, adicionando 500 mil toneladas a sua produção de 300 mil toneladas de vergalhão no Nordeste e R$ 2 milhões na ampliação da produção de corte e dobra de aço em São Paulo

Ampliação da oferta

• Louças sanitárias

• Deca (19% do mercado de louças)anunciou investimentos de R$ 80 milhões para a ampliação da produção de 3,6 milhões de peças para 7,2 milhões

• Vidros

• Guardian: investimentos de US$ 130 milhões para dobrar sua produção atual de 200 mil toneladas

Ampliação da oferta

Capacidade industrial (% utilizada)Junho 2008

Fonte: ABRAMAT

Previsão da expansão da capacidade de produção

Fonte: FGV/Ibre

Taxas Médias de Expansão da Capacidade de Produção Previstas*Em percentuais

Setores industriais 2004/2006 2005/2007 2006/2008 2007/2009 2008/2010Bens de consumo 8 20 15 13 24Bens de capital 13 16 20 18 18Materiais de construção 29 26 10 11 28Bens intermediários 20 22 15 17 21Indústria de transformação 16 21 16 16 22

No triênio

(*) Médias ponderadas por faturamento

Motivos para não ocorrer falta de produtos Sondagem jan/08

Em Percentuais

Fonte: FGV/Ibre

2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008Indústria de Trasformação 20 8 50 57 11 31 19 4Bens Intermediários 7 6 75 56 7 35 11 3Materiais de Construção 21 2 64 70 13 21 2 7Bens de Capital 32 2 18 58 27 40 23 0Bens de Consumo 18 14 63 56 6 25 14 5

OutrosOciosidade dos fatores de

construçãoInvestindo na ampliação da

capacidade produtivaCrescer sem

problemas*

(*) Crescimento moderado da demanda

Possibilidade de não Atender Encomendas em Decorrência de Eventual Esgotamento da Capacidade Produtiva

Possibilidade de esgotamento da capacidadediminui, mas ainda é elevada

Fonte: FGV/Ibre

SETORES INDUSTRIAIS JAN/05 JAN/08 ABR/08

Bens de Consumo 12 33 30

Bens de Capital 18 31 44

Material para Construção 39 57 46

Bens Intermediários 43 30 21

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 29 31 27

Percentual de empresas com possibilidade de esgotamento até 1 ano

Possibilidade de esgotamento da capacidade

Fonte: FGV/Ibre

SETORES INDUSTRIAIS JAN/05 JAN/08 ABR/08

Bens de Consumo 9,0 29,7 29,4

Bens de Capital 16,0 29,8 39,2

Material para Construção 14,0 54,2 35,4

Bens Intermediários 28,0 25,5 18,1

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 19,7 25,4 23,5

Pretensão de investimentos nos próximos 12 meses por fase

Fonte: ABRAMAT

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08

Materiais básicos Materiais de acabamento

• O crescimento das atividades fortaleceu as demandas salariais: aumentos acima do IPCA

• Treinamento e capacitação reduziram problemas de escassez

• Desde 2007 até maio deste ano, o SENAI-SP já qualificou 26.000 novos profissionais. De junho até fev/09 está programado para que se qualifiquem outros 16.000. Isso totalizará 42.000 novos profissionais em 2 anos.

• Outras 4.000 qualificações até 2009 virão do convênio SENAI/SERT

• Total ao fim de 2009: 46.000 profissionais

Aumento dos preços

Alguns materiais registraram aumentos de preços expressivos e pressionaram os custos setoriais.

Variação dos custos em 12 meses (jul/08 a jul/07)

Fonte: Secon/SindusCon-SP

Aumento dos preços

4,06%

5,66%

5,87%

6,37%

9,70%

10,38%

13,25%

15,12%

17,90%

19,43%

25,18%

28,44%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Fio

Tubo PVC

Vidro

IPCA

CUB

INCC

Aço

IGP-M

IPA

Areia

Brita

Cimento

• A pressão da demanda (construtoras de todos segmentos) continuará elevada e em crescimento no segundo semestre de 2008

• Pressão de custo da indústria deve diminuir com a queda nos preços do petróleo e das commodities

• A queda do consumo nos EUA também irá contribuir para diminuir a demanda, embora a China mantenha um ritmo ainda elevado de crescimento

Perspectivas de evolução dos preços

Perspectivas

Decisões já tomadas deverão garantir um ritmo forte para o setor: emprego nos segmentos de engenharia e arquitetura e preparação de terrenos sinaliza continuidade do crescimento

Investimentos da indústria deverão assegurar fornecimento