O MERCADO DE MÍDIA NA AMÉRICA LATINA 2013

CONTEÚDO

Mídia impressa: Indicadores de crescimento do mercado

Televisão: Tendências de

investimentos publicitários e

penetração da TV por assinatura

Internet: Tamanho da audiência, crescimento

futuro, sites com maior alcance, atitudes dos

usuários em relação à publicidade na

internet, taxa média de cliques (CTR) na

região e em grandes mercados

Comércio eletrônico: Total de vendas para

2012, crescimento desde 2003, projeção de

aumento nos principais mercados da Latam,

produtos mais populares

Mercado móvel: Penetração de celulares,

smartphones e tablets, o crescimento de três

dígitos da internet móvel na América Latina e a

resposta à publicidade móvel

Uma classe de consumidores em

ascensão:

O rápido crescimento da classe C

Penetração de mídia na América

Latina

Projeções de investimentos em publicidade para a Latam: 2013 e 2014

Redes sociais: Uso, sites mais populares,

alcance, influência sobre as decisões de compra

dos consumidores

Vídeos online: Audiência, tendências de consumo e

potencial publicitário

UMA CLASSE DE CONSUMIDORES EM ASCENSÃO:

O RÁPIDO CRESCIMENTO DA CLASSE C

Fonte: Banco Mundial, Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class

1 em 3

Famílias na América Latina são de classe média

Na última década, mais de 50 milhões de pessoas ingressaram na classe média na América Latina.

Fontes: 1Nações Unidas, 2Banco Mundial, 3Relatório da Cetelam O Observador Brasil 2012, 4Consultora W, 5Departamento Administrativo

Nacional de Estatística, 6Asociacion Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinión Pública, 7Asociación Peruana de

Empresas de Investigación de Mercados, 8Novomerc Chile

7%

21%

3%

31%

7%

13%

47%

55% 52%

33% 32% 28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru

Classes AB

Classe C

ATUALMENTE, A CLASSE MÉDIA DA AMÉRICA LATINA (CLASSE C) REPRESENTA UMA PARCELA SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO EM DIVERSOS MERCADOS-CHAVE.

…PRINCIPALMENTE NO BRASIL. POR QUÊ? EM PRIMEIRO LUGAR, É UMA CLASSE EM RÁPIDA ASCENSÃO.

105.000.000 de brasileiros pertenciam à

classe C em 2011

55% da população

Em 2014

58% da população farão

parte da classe C

40.000.000

De brasileiros entraram para a classe C entre 2003 e 2011

Fonte: Cetelem BGN Observador Brasil, Fecomércio SP, Data Popular

EM SEGUNDO LUGAR, A CLASSE C ESTÁ GASTANDO MAIS DO QUE NUNCA

R$ 1,089 trilhão

2012

Fontes: IPC Target, FecomercioSP

R$ 1,4 trilhão*

2015

*mais que as classes A e B juntas!

PENETRAÇÃO DE MÍDIA NA AMÉRICA LATINA

Fonte: IBOPE Media Book 2012

TV aberta TV por

assinatura Rádio Jornais Revistas Publicidade

exterior Internet

Argentina 95% 71% 68% 43% 21% 91% 54%

Brasil 97% 35% 76% 34% 40% 86% 44%

Chile 99% 60% 73% 48% 35% 90% 64%

Colômbia 94% 78% 68% 39% 32% 91% 63%

Costa Rica 97% 58% 77% 81% 13% 94% 41%

Equador 98% 24% 80% 65% 41% 99% 55%

Guatemala 85% 63% 86% 74% 8% 99% 26%

México 97% 36% 54% 27% 27% 98% 48%

Panamá 94% 50% 62% 69% 12% 70% 51%

Peru 98% 64% 84% 69% 23% 100% 60%

Porto Rico 87% 54% 84% 73% 22% 97% 44%

Penetração por tipo de mídia, 2011

TV, PUBLICIDADE EXTERIOR (OUT-OF-HOME) E RÁDIO TÊM A MAIOR PENETRAÇÃO EM MUITOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS… MAS A INTERNET CRESCE EXPRESSIVAMENTE.

PROJEÇÕES DE INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE PARA A LATAM: 2013 E

2014

A empresa Zenith Optimedia projeta um aumento de 10% nos investimentos publicitários na América Latina em 2013— o dobro do crescimento da América

do Norte e o triplo do da Europa Ocidental

2013 2014

América Latina 10% 9%

América do Norte 4% 5%

Europa Ocidental 3% 3%

Europa Central e Oriental 9% 9,9%

Pacífico Asiático 7% 8%

Oriente Médio, Norte da África 2,8% 2,3%

Resto do mundo 9,3% 10%

A AMÉRICA LATINA É A REGIÃO DO MUNDO QUE REGISTRA O MAIOR CRESCIMENTO NOS INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE.

Argentina: aumento de 19,6% nos 9 primeiros meses

de 2012; crescimento de 31,6% em 20111

Fontes: 1Cámara Argentina de Agencias de Medios, 2WARC, 3Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, 4Asomedios, 5Confederación de la

Industria de la Comunicación Mercadotécnica, 6IBOPE Media Panamá, 7Compañía Peruana de Estudios de Mercados, 8Asociación Uruguaya de

Agencias de Publicidad

OS INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE NA AMÉRICA LATINA CRESCEM COM VIGOR EM TODOS OS PRINCIPAIS MERCADOS.

Brasil: crescimento de 10,7% em 2012; projeção de aumento de 9,8% em 20132

Chile: crescimento de 10,4% em 20113

Colômbia: aumento de 8,8% em 20114

México: crescimento de 14% em 20115

Panamá: avanço de 7,7% em 20116

Peru: crescimento de 9% em 20127

Uruguai: aumento de 5,6% em 20128

E O BRASIL SE TORNARÁ O 5º MAIOR MERCADO PUBLICITÁRIO DO MUNDO ATÉ 2014.

Fonte: Zenith Optimedia

Posição País

Investimentos em publicidade em 2014 (bilhões)

#1 Estados Unidos 173,593

#2 Japão 53,434

#3 China 48,755

#4 Alemanha 27,548

#5 Brasil 22,216

Fonte: Cámara Argentina de Agencias de Medios

37,4%

9,4%

35,0%

4,8%

3,2% 5,0%

1,3% 6,1% TV aberta

TV porassinaturaJornais

Revistas

Rádio

Publicidadeexterior

PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NA ARGENTINA POR TIPO DE MÍDIA, 2011

Fonte: Projeto Inter-Meios

PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO BRASIL POR TIPO DE MÍDIA, 2011

Guias 1,1%

Publicidade

exterior 3%

Cinema 0.3%

Rádio 3.%

TV por assinatura 4%

Internet 5,1%

Revistas 7,1%

Jornais 11,8%

TV aberta 63%

Fonte: Asociación Chilena de Agencias de Publicidad

44.9%

26.6%

6.8%

1.9%

8.6%

0.3% 4.6%

6.2% TV aberta

Jornais

Rádio

Revistas

PublicidadeexteriorCinema

TV porassinatura

PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO CHILE POR TIPO DE MÍDIA, 2011

Fonte: Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica

56%

8%

7%

8%

6%

8%

TV aberta

Rádio

MídiaimpressaInternet

TV porassinaturaPublicidadeexterior

PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO MÉXICO POR TIPO DE MÍDIA, 2011

Fonte: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública

49.68%

16.5%

12.1%

3.5%

18.2%

TV

Jornais

Rádio

Internet

Não especificado

PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO PERU POR TIPO DE MÍDIA, 2011

Fonte: Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP

26.9%

6%

5.6% 23.5%

5.6% 1.5%

10.2%

12.2%

8.5%

TV aberta

Internet

TV porassinaturaJornais

Revistas

Cinema

Rádio

PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NA VENEZUELA POR TIPO DE MÍDIA, 2011

MÍDIA IMPRESSA NA AMÉRICA LATINA

• A receita dos jornais na América Latina registrará crescimento de 5,5% ao ano até 2016, alcançando um total de US$10.4 bilhões1

• A circulação de jornais aumentou 5% na América Latina entre 2006 e 20112

• Em 2009, os investimentos em anúncios em revistas diminuíram em todas as regiões — EXCETO na América Latina, onde devem crescer até 20161

• As receitas dos jornais na América Latina avançaram 65% entre 2006 e 20112

• A circulação de jornais no Brasil cresceu a uma taxa de 1,8% em 2012 e de 3,5% em 2011, alcançando a marca de 4,4 milhões de cópias, um novo recorde3

• Estima-se uma taxa composta de crescimento anual de 11,9% nos investimentos em anúncios em jornais na Argentina até 20161

• As despesas com anúncios em revistas cresceram 33,7% na Argentina em 20111

• A circulação de jornais aumentou 50% no Peru entre 2007 e 20124

Fontes: 1PriceWaterhouseCoopers Global Entertainment Media Outlook 2012-2016, 2WAN-INFRA,, 3Instituto Verificador de Circulação, 4KPMG

A MÍDIA IMPRESSA AINDA É UM MEIO DE COMUNICAÇÃO FORTE EM TODA A REGIÃO DA AMÉRICA LATINA. AQUI VÃO ALGUNS INDICADORES DE MERCADO QUE SUGEREM ISSO:

Fontes: Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Ipsa

Group Latin America, Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública, Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP

Argentina Brasil Chile Colômbia Equador Peru Venezuela

40%

18%

29%

36%

10%

17%

29%

A mídia impressa ocupa a 1ª posição na participação nos investimentos publicitários na Argentina e a 2ª posição (depois da TV aberta) no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela

A MÍDIA IMPRESSA TAMBÉM RESPONDE POR UMA PARCELA EXPRESSIVA DOS INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE EM MUITOS MERCADOS DA LATAM.

Participação da mídia impressa nos investimentos publicitários nos principais mercados da Latam, 2011

TELEVISÃO NA AMÉRICA LATINA

37%

63%

45%

49%

56%

47%

54%

Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru Uruguai

Percentage of TV’s Ad Spend Share, 2011

A TV ABERTA RESPONDE PELA MAIOR PARTE DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS EM QUASE TODA A AMÉRICA LATINA…

Fontes (esquerda para a direita): Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad,

Asomedios, Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, Compañía Peruana de Estudios de Mercados, Asociación

Uruguaya de Agencias de Publicidad

Participação da TV aberta nos investimentos em publicidade nos principais mercados da LATAM, 2011

Fontes: 1Dataxis, 2Anatel, 3Centro de Investigación en Innovación en Telecomunicaciones, 4LAMAC, 5IBOPE

penetração da TV por assinatura na

Latam até 20171

dos lares no Brasil possuirão algum serviço de TV por assinatura até 2018 — um público em potencial de 173 milhões de pessoas2

8,5 milhões de lares na Argentina possuem serviço de TV

por assinatura4

projeção da penetração da TV por assinatura no

México em 20133

4,2 milhões de lares na Colômbia contratam serviço de TV por

assinatura5

Percentage of TV’s Ad Spend Share, 2011

…MAS A PENETRAÇÃO DA TV POR ASSINATURA

ALCANÇOU 50% EM TODA A LATAM EM FEVEREIRO

DE 2012 E CONTINUA A CRESCER RAPIDAMENTE.

68%

90%

50%

INTERNET NA AMÉRICA LATINA

Fontes: Internet WorldStats, comScore, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Asociación Mexicana del Internet

28,000,000

1,985,970

85,000,000

9,086,000

25,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

1,200,000

2,200,000

1,000,000

40,600,000

663,000

1,500,000

1,523,000

9,900,000

1,698,000

1,855,000

10,900,000

Argentina

BolÍvia

Brasil

Chile

Colômbia

Costa Rica

República Dominicana

Equador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicarágua

Panamá

Paraguai

Peru

Porto Rico

Uruguai

Venezuela

Percentage of TV’s Ad Spend Share, 2011

DESDE 2012, A INTERNET RESPONDE POR UMA ENORME AUDIÊNCIA NA AMÉRICA LATINA: 232 MILHÕES.

Projeções de crescimento para mercados específicos:

Fontes: 1LACNIC, 2Comitê Gestor da Internet, 3Pyramid Group, 4Latin America & Caribbean Network Information Centre, 5Comisión Nacional

de Telecomunicaciones de Paraguay

Percentage of TV’s Ad Spend Share, 2011

ATÉ 2015, A PENETRAÇÃO DA INTERNET SERÁ DE 60% NA

AMÉRICA LATINA, COM 120 MILHÕES DE USUÁRIOS

ADICIONAIS.

Brasil 168 milhões até 2014, ante 85 milhões em 20122

Chile 16,4 milhões até 2015, ante 9 milhões em 20123

Equador 7,5 milhões até 2015, ante 4 milhões em 20124

México 65 milhões até 2015, ante 40 milhões em 20124

Paraguai 3,4 milhões até 2015, ante 1,5 milhão em 20125

Tipos de sites com maior alcance entre

os internautas da região:

Fonte: Futuro Digital, comScore, março de 2012

97.5% 96.3% 96.7% 96.4%

86.3% 85.3%

Portais Busca Entretenimento Redes sociais Notícias Comunidade

Percentage of TV’s Ad Spend Share, 2011

PRINCIPAIS MEIOS PARA SE ALCANÇAR OS INTERNAUTAS LATINO-AMERICANOS.

• 67% das consumidoras no Brasil usam a internet como fonte de informação antes de comprar produtos e serviços1

• 95% dos consumidores brasileiros procuram informações na internet antes de comprar um carro2

• 68% dos internautas brasileiros afirmam que os anúncios online influenciam suas decisões de compra3

• 57% dos internautas brasileiros dizem que os anúncios na internet os motivam a comprar os produtos anunciados4

Fontes: 1Oh! Panel, 2IDG, 3Deloitte Media Democracy, 4IAB Brasil, 5Asociación Mexicana de Internet, 6Estudio Colombiano del Internet 2011

• 75% dos internautas mexicanos param para visualizar anúncios online5

• 83% dos internautas mexicanos se lembram dos anúncios online5

• As categorias de produtos mais lembradas incluem produtos de informática (50%), filmes (46%), celulares (45%), bancos (32%) e software (32%)5

• 53% gostam de ver anúncios em sites de redes sociais e 61% se lembram dos anúncios vistos nesses sites5

• Os formatos de anúncio online preferidos dos internautas colombianos são banners (37%), vídeos (35%) e links patrocinados6

• 7 em cada 10 colombianos procuram opiniões e recomendações em redes sociais antes de comprar um produto1

• A internet é o 2º tipo de mídia que mais motiva os colombianos a comprar produtos6

NOS PRINCIPAIS MERCADO, OS LATINO-AMERICANOS REAGEM POSITIVAMENTE À PUBLICIDADE NA INTERNET .

Taxa média de cliques América Latina América do Norte

Banner padrão (em geral) 0,14% 0,10%

728X90 0,14% 0,09%

120X600 0,12% 0,07%

160X600 0,15% 0,08%

Banner móvel 0,48% 0,86%

Rich media 0,34% 0,15%

Fonte: Relatório Global de Benchmarks da MediaMind H1 2012

A CTR PARA BANNERS PADRÃO E PARA RICH MEDIA É SIGNIFICATIVAMENTE MAIOR NA AMÉRICA LATINA DO QUE NA AMÉRICA DO NORTE.

Fonte: Relatório Global de Benchmarks da MediaMind H1 2012

Taxa média de cliques Argentina Brasil América Central Chile Colômbia México Peru

Banner padrão (em geral) 0,13% 0,14% 0,15% 0,12% 0,13% 0,15% 0,19%

728X90 0,13% 0,15% 0,13% 0,13% 0,14% 0,13% 0,25%

120X600 0,11% 0,13% 0,10% 0,12% N/A 0,10% N/A

300X250 0,13% 0,15% 0,17% 0,23% 0,19% 0,17% 0,21% 160X600 0,14% 0,12% 0,17% 0,23% 0,17% 0,17% 0,18%

Rich Media 0,42% 0,22% 0,45% 0,25% 0,72% 0,44% 0,58%

Banner padrão avançado 0,07% 0,11% 0,09% N/A N/A 0,09% N/A

728X90 N/A N/A 0,08% N/A N/A 0,08% N/A

120X600 N/A N/A 0,06% N/A N/A 0,06% N/A

300X250 0,07% N/A 0,17% N/A N/A 0,17% N/A

Banner do tipo polite 0,18% 0,11% 0,15% 0,17% 0,16% 0,15% N/A

Anúncio flutuante 1,93% 0,44% 2,59% N/A 3,23% 2,59% 1,01% Formatos expansíveis 0,43% 0,31% 0,54% 0,23% 0,61% 0,53% 0,68%

234X60 0,54% 0,55% 0,69% 0,50% 0,96% 0,69% 0,86%

728X90 0,27% 0,40% 0,48% n/A N/A 0,43% 0,99%

160X600 N/A 0,23% 0,32% n/A N/A 0,32% N/A

300X250 0,42% 0,20% 0,55% 0,43% N/A 0,56% 0,36%

Banner do tipo pushdown 0,36% 0,17% 0,27% n/A 0,26% 0,27% 0,26%

EM MUITOS DOS PRINCIPAIS MERCADOS DA LATAM, OS ANÚNCIOS FLUTUANTES REGISTRAM UM BOM DESEMPENHO E, EM GERAL, A CTR PARA BANNERS PADRÃO DE 300 X 250 É ACIMA DA MÉDIA.

Fonte: IAB Brasil

42% 55%

3%

Display

Busca

Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, BRASIL

Fonte: IAB Chile

49% 51% Buscas, Diretórios, Redessociais

Display

DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, CHILE

Fonte: IAB Colombia

70%

17%

8%

2,50% 1,16% 1,01%

Display

Buscas

Redes sociais

Vídeos

Mercado móvel

Marketing por e-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, COLÔMBIA

Fonte: IAB México

61% 28%

12%

Display

Busca

Classificado

DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, MÉXICO

Fonte: IAB Perú

53% 47% Display

Busca

DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, PERU

Fonte: IAB Uruguai

36%

35.60%

19%

3% 3%

2%

5% Display

Busca

Produção demateriaisMarketing por e-mail

Mercado móvel

Serviços

Outros

DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, URUGUAI

REDES SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA

Dos internautas latino-americanos acessam

redes sociais11

Fontes: 1comScore, 2Socialbakers

As redes sociais têm grande penetração e altíssimo índice de participação na região.

Crescimento do número de usuários do Facebook na América Latina em 2011 : mais de 168 milhões de

usuários na região2

Do total do tempo gasto online na Latam é em sites

de redes sociais1

95% 50% 28%

• 73% dos latino-americanos leem regularmente comentários sobre marcas em redes sociais

• 66,9% confiam nesses comentários • 62% afirmam que esses comentários

influenciam suas decisões de compra

Fonte: Oh! Panel study, May 2011

As redes sociais influenciam as decisões de compra de 62% dos latino-americanos.

• 58,9% dos latino-americanos acessam redes sociais para pesquisar informações sobre produtos

• 36,8% dos latino-americanos seguem marcas nas redes sociais

• 78,6% seguem marcas para aprender sobre novos produtos oferecidos por essas marcas

Fonte: comScore

O Facebook é o site de mídia social mais popular da América Latina, mas outras páginas cresceram a passos largos na região.

5000% 2500%

97% 86% 43%

Aumento do número de visitantes únicos entre novembro de 2011 e novembro de 2012

VÍDEOS ONLINE NA AMÉRICA LATINA

11,5 milhões de vídeos assistidos por mês na Argentina, Brasil, Chile e México

Fonte: comScore

O consumo de vídeos online aumentou significativamente na América Latina.

96%: os vídeos online têm o maior alcance na Argentina, seguida pelo Chile (92%), Brasil (84%) e Mexico (81%)

Os chilenos assistem a 172 vídeos online por mês, enquanto os mexicanos assistem a 155 por mês, os brasileiros a 125 por mês e os argentinos a 117 por mês

• Os anunciantes deixam de alcançar 30% da audiência quando veiculam seus anúncios apenas na televisão, mas podem ganhar 16% de alcance efetivo se combinarem publicidade em vídeos online e TV1

Fontes: 1comScore, 2YouTube

Além do crescimento expressivo, os vídeos online oferecem grandes oportunidades de retorno sobre investimento.

Crescimento médio de 37,5%

No número de vídeos online assistidos na Argentina, Brasil,

Chile e México entre 2011 e 20121

O Brasil é o

6º maior mercado do mundo para o

em termos de vídeos assistidos2

Em 2011, as visualizações de vídeos no YouTube cresceram 67% no Brasil2

COMÉRCIO ELETRÔNICO NA AMÉRICA LATINA

Fonte: Estudo sobre comércio eletrônico na Latam da América Economía e da Visa , 2012

26% projeção de crescimento

em 2012

O COMÉRCIO ELETRÔNICO NA AMÉRICA LATINA CRESCEU 27 VEZES DESDE 2003.

Vendas do comércio

eletrônico na Latam

em 2003: US$ 1,6 bilhão

Vendas do comércio

eletrônico na Latam em 2011: US$ 43 bilhões

US$ 69 bilhões Projeção das vendas do comércio eletrônico para a América Latina

em 2013

Roupas

Equipamentos de informática

Música, filmes ou vídeos

Eletrodomésticos

Hardware de computador

Fonte: comScore

EM GERAL, O PRODUTO QUE OS LATINO-AMERICANOS MAIS COMPRAM PELA INTERNET SÃO ROUPAS.

Um estudo sobre comércio eletrônico na América Latina realizado em 2012 pela comScore revelou os produtos mais populares entre compradores online da região:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ingressos para eventos

de entretenimento

Férias/viagem

Saúde e cosméticos

Livros e revistas

Esportes e fitness

Fontes: 1Estudo sobre comércio eletrônico na Latam da América Economía e da Visa , 2012, 2e-bit

Percentual das vendas do comércio

eletrônico na América Latina que são geradas

no Brasil1

Vendas do comércio eletrônico no Brasil em 2012 2

Projeção das vendas do comércio eletrônicio no Brasil em 2013 2

O BRASIL É LÍDER NO MERCADO DE E-COMMERCE NA AMÉRICA LATINA…

59% US$ 11 bilhões

US$ 14 bilhões

…MAS OUTROS MERCADOS LATINO-AMERICANOS REGISTRAM NÚMEROS EXPRESSIVOS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO.

Fontes: 1 Estudo sobre comércio eletrônico na Latam da América Economía e da Visa , 2012, 2Asociación Mexicana del Internet, 3Cámara

Argentina de Comercio Electrónico, 4Cámara Colombiana de Comercio Electrónico,

México

• 2º maior mercado de comércio eletrônico da Latam1

• US$ 6,2 bilhões em vendas em 2012, um crescimento de 46%2

• Os cinco produtos mais vendidos são (1º) passagens de avião/trem, (2º) ingressos para shows, (3º) reservas de hotéis, (4º) produtos eletrônicos, (5º) roupas2

Argentina • US$ 3,3 bilhões em vendas em 2012,

aumento de 32% frente a 20113

• Os cinco produtos mais vendidos são (1º) smartphones, (2º) roupas femininas, (3º) acessórios para carros, (4º) roupas masculinas, (5º) decoração de casa3

Colombia • US$ 2 bilhões em vendas em

20124

Chile • US$ 1,7 bilhão em vendas em 20121

• Crescimento de 14% em relação a 20111

MERCADO MÓVEL DA AMÉRICA LATINA

A PENETRAÇÃO MÓVEL NA AMÉRICA LATINA É DE 105% E ALCANÇARÁ 130% ATÉ 20151.

Fontes: 1GSMA, Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina, Anatel, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Pyramid

Research, Superintendencia de Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Everis, Oficina de Desarrollo de las

Telecomunicaciones de la UIT, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadísticas, Comisión Nacional de

Telecomunicaciones, Vision Mobile, Google, 3D Chile, LG Mobile Colombia, IDC, Futuro Labs

142%

124% 129%

100% 101%

89% 98%

20% 14%

30%

7% 10% 20%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Argentina Brasil Chile Colômbia Costa Rica México Peru

Penetração de celulares Penetração de smartphones

Penetração de celulares e smartphones nos principais mercados da Latam

Argentina: aumento de 43% nas vendas de tablets em 2012: 340.000 unidades vendidas1

Fontes: 1IDC, 2IT Data, 3GfkChile, 4Gremial de Empresas de Informática, 5Dominio Consultores

A ADOÇÃO DE TABLETS AINDA É BAIXA EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL, MAS AS VENDAS CRESCEM RAPIDAMENTE EM VÁRIOS MERCADOS DA LATAM.

Brasil: As vendas de tablets alcançaram 3,1 milhões de unidades em 2012 e devem atingir a marca de 5,1 milhões em 20132

Chile: 27.300 tablets vendidos no primeiro trimestre de 2012, com uma participação de 11,5% no mercado de computadores portáteis no

país3

Guatemala: 40.000 tablets vendidos entre jan/jun de 2012, 52% a mais que em igual período de 20114

Peru: As vendas de tablets cresceram 334% no primeiro semestre de 20125

México: As vendas de tablets alcançaram 2,2 milhões de unidades em 2012 e chegarão a 4,3 milhões até 20161

Fontes: 1Huawei, 2Convergencia Research, 3COFETEL, 4Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 5Nokia, 6Unidad Reguladora de los

Servicios de Comunicación

Crescimento no número de assinantes de banda larga móvel na Argentina entre

2010 e 20122

Crescimento no número de assinantes de banda

larga móvel no Brasil entre 2010 e 20121

Aumento no número de conexões de banda larga móvel no Chile

em 20114

Crescimento no número de assinantes de banda larga

móvel no México entre 2011 e 20123

Aumento no uso de internet móvel na

Colômbia em 20115

Aumento no número de conexões de banda larga

móvel no Uruguai em 20116

A INTERNET MÓVEL ESTÁ CRESCENDO MACIÇAMENTE NA AMÉRICA LATINA

421% 194% 107%

105% 69% 60%

OS LATINO-AMERICANOS ESTÃO REAGINDO MUITO POSITIVAMENTE A ANÚNCIOS VEICULADOS POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.

Fontes: 1MediaMinds, 2Hunt Mobile Ads

CTR média para banners móveis na América Latina, maior que a da Austrália, Europa Ocidental e a maior parte da Ásia1

Dos usuários de dispositivos móveis na Latam respondem favoravelmente a anúncios segmentados geograficamente 1

CTR para anúncios em dispositivos

móveis na Colômbia2

CTR para anúncios em dispositivos móveis no México2

CTR para anúncios em dispositivos móveis no

Brazil2

CTR para anúncios em dispositivos móveis na Argentina2

.60% .56% .61% .52%

33% .48%

Estabelecida em 2003, a US Media Consulting é uma empresa líder na prestação de serviços de mídia, especializada em ajudar clientes a alcançar mercados no Brasil, na América Latina e na comunidade hispânica dos Estados Unidos

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