O que apareceu no radar 09/10/2019 HISTÓRICO: /04/2019 · 2020-02-11 · que as companhias vencedoras pagam para assinar o contrato. O primeiro leilão, de blocos do pós-sal, está

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As expectativas sobre a retomada das negociações entre EUA e China, que se inicia amanhã, domina ás atenções dos investidores nesta manhã de quarta-feira. Mas aparentemente estas negociações podem se tornar difíceis, já que os EUA colocou empresas chinesas de inteligência artificial e reconhecimento facial na mesma lista de sanções em que está a Huawei e a tendência é a China reagir. Por outro lado o governo chinês acabou de anunciar que irá comprar grande lote de soja dos EUA. Assim, o mercado financeiro inicia seus negócios hoje com um certo otimismo em relação a este tema. A agenda econômica de hoje trará o IPCA aqui e lá fora sai a Ata do Fomc e um novo discurso do presidente do FED. Ontem, Jerome Powell, sinalizou novos cortes de juros e até a possibilidade de voltar a comprar títulos do governo (QE). Por aqui a notícia de destaque fica com a confirmação de que foi definido o modelo de partilha dos recursos da cessão onerosa. As regras serão estipuladas por um projeto de lei, e não mais por uma PEC e no novo modelo de divisão foi mantido 15% aos municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios e 15% aos Estados, sendo 2/3 pelo Fundo de Participação dos Estados e 1/3 pelos critérios da Lei Kandir. Com a melhora do humor externo o viés para o nosso mercado acionário é de recuperação, ou digamos, um ajuste técnico.

AGENDA ECONÔMICA:

Abertura Bolsas/Commodities Hoje:

Na Ásia as bolsas de valores fecharam mistas com Nikkei em -0,61% e Shangai em +0,39%.

Na Europa as bolsas abriram em alta com Londres em +0,46%, Alemanha em +0,97% e França +0,72%. (8h18)

Nos EUA as bolsas abriram em alta com Dow Jones em +0,68%, S&P em +0,79% e Nasdaq em +0,90%. (8h18)

Ibovespa Futuro abriu em +1,12% a 100.970 (9h06) Dólar abriu em -0,50% a R$ 4,07 (9h06) Petróleo WTI: Em +0,89% a US$ 53,11/Boe. (8h18) Minério de Ferro: Porto de Qingdao em -3,91% a US$ 91,06/Ton

O que apareceu no radar 09/10/2019 /04/2019

HISTÓRICO:

Fonte: Economatica

IBOVESPA:

Fonte: Economatica

MAIORES OSCILAÇÕES:

Fonte: Economatica

DOW JONES:

Fonte: Economatica

DÓLAR:

Fonte: Economatica


MOEDAS x dólar

Fonte: Economatica

MOEDAS x dólar

Fonte: Economatica

RENDA FIXA

Fonte: Economatica

SELIC

Fonte: Economatica

IFIX

Fonte: Economatica

PRINCIPAIS DESTAQUES *PETROBRAS – Recomendação: Compra. Preço Justo: R$ 32,79. Upside: +26,0%. Num intervalo de menos de um mês, o governo vai realizar três licitações de áreas de exploração e produção de petróleo e gás, a maior parte delas localizadas no pré-sal. Os leilões devem gerar R$ 237 bilhões ao governo federal e à Petrobras - soma de valores previstos nos editais e estimativas de petroleiras. Cerca de R$ 120 bilhões devem ser pagos à estatal por investimentos feitos em áreas que vão a leilão, segundo projeção do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP), que representa as grandes empresas do setor. Os demais R$ 117 bilhões virão do bônus de assinatura - taxa, fixada nos editais das disputas, que as companhias vencedoras pagam para assinar o contrato. O primeiro leilão, de blocos do pós-sal, está marcado para amanhã. Já as licitações do pré-sal estão agendadas para os dias 6 e 7 de novembro. OPINIÃO: Continuamos recomendando a compra para a PETR4, uma vez que com as licitações esperadas e a votação da cessão onerosa prevista para o mês de novembro/19, a empresa continuara sendo beneficiada e deverá entregar resultados crescentes nos próximos trimestres. Se os números previstos pelo Instituto Brasileiro do Petróleo se confirmarem será bem positivo.


VIVARA – Resultado do IPO A oferta de Vivara foi precificada hoje em R$ 24,00 a ação, pouco acima da metade do range de preços. O book fechou múltiplas vezes coberto. Os top 10 investidores levaram mais de 40% da oferta, sendo que foram 5 âncoras. A VIVA3 começa a negociar na quinta-feira (10/10). *SER EDUCACIONAL – Recomendação: Compra. Preço Justo: R$ 27,27. Upside: +29,1%. Ao final do 3T19, foram matriculados 33,7 mil novos alunos de graduação em comparação a 22,0 mil novos alunos no mesmo período em 2018, o que representa um crescimento de 53,6% em relação à captação do 3T18. OPINIÃO: Notícia positiva para SEER3, e para o setor, uma vez que com a recuperação da economia, juros baixos e recuperação gradual da economia e do emprego, a empresa e o setor deverão ser beneficiados.

Expectativas Macroeconômicas

ÍNDICE

2019

(Estimado)

2020

(Estimado)

2021

(Estimado)

2022

(Estimado)

4,00 3,95 3,92 4,00

5,18 4,02 4,00 3,75

3,42 3,78 3,75 3,50

4,75 5,00 6,50 7,00

0,87 2,00 2,50 2,50

(0,65) 2,29 2,50 2,50

56,10 58,30 59,00 60,00

83,00 84,00 85,70 86,00

Fonte: Relatório PESQUISA FOCUS

Data: 04/10/2019

SELIC - %

PIB - %

Produção Industrial (% de crescimento)

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

Investimento Direto no País (US$ bilhões)

IPCA - %

US$

IGP-M - %

Vencimento YTM (IPCA +)

15/08/2020 1,4900

15/05/2021 1,3800

15/08/2022 1,9500

15/05/2023 2,2068

15/08/2024 2,6000

15/08/2026 2,8500

15/08/2028 3,0400

15/08/2030 3,1000

15/05/2035 3,3400

15/08/2040 3,4543

15/05/2045 3,5794

15/08/2050 3,5794

15/05/2055 3,5697

Fonte: Economatica

NTN-B

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

3,0000

3,5000

4,0000

NTN-B YTM (IPCA +)


Agenda de Resultados 3T19 Mirae Asset

Histórico das Operações Long & Short Mirae Asset

Empresa Ticker Data Período x

Pregão

Camil Alimentos CAML3 10/out DepoisRomi ROMI3 10/out DepoisPetrobras Distribuidora BRDT3 23/out DepoisEDP - Energias do Brasil ENBR3 23/out DepoisLocaliza RENT3 23/out DepoisWeg WEGE3 23/out DepoisFleury FLRY3 24/out AntesGrendene GRND3 24/out DepoisLojas Renner LREN3 24/out DepoisPetrobras PETR4 24/out DepoisVale VALE3 24/out DepoisAmbev ABEV3 25/out AntesHypera HYPE3 25/out DepoisUsiminas USIM5 25/out Depoisklabin KLBN11 28/out AntesCCR CCRO3 28/out DepoisCSN CSNA3 28/out DepoisCielo CIEL3 29/out DepoisEcoRodovias ECOR3 29/out DepoisMagazine Luiza MGLU3 29/out DepoisMultiplan MULT3 29/out DepoisRaia RADL3 29/out DepoisSmiles Fidelidade SMLS3 29/out DepoisDuratex DTEX3 29/out DepoisTupy TUPY3 29/out DepoisFonte: Empresas

(*) Sujeito a alterações

out/19

Data Operação Ativo Ativo Posição Perda Ganho Oscil.% Oscil.%

Início Final Long Short % % CDI (1) Ibovespa (2)

23/07/2018 27/07/2018 CCRO3 ECOR3 Fechado 6,0% 0,1% 2,4%

24/07/2018 30/07/2018 MRVE3 EZTC3 Fechado 5,0% 0,1% 1,4%

24/07/2018 03/09/2018 CMIG3 CMIG4 Fechado 6,0% 0,7% -3,7%

23/08/2018 04/09/2018 CPLE6 CMIG4 Fechado 10,2% 0,2% -1,2%

23/08/2018 26/09/2018 BRAP4 VALE3 Fechado 8,5% 0,6% 4,0%

27/08/2018 27/09/2018 HYPE3 RADL3 Fechado 10,0% 0,5% 2,7%

12/09/2018 08/10/2018 BRFS3 JBSS3 Fechado 14,0% 0,4% 14,6%

12/09/2018 10/10/2018 UGPA3 CSAN3 Fechado 9,3% 0,5% 11,4%

09/10/2018 16/10/2018 PCAR4 MGLU3 Fechado 10,0% 0,1% -0,4%

09/10/2018 25/10/2018 CPLE6 CMIG4 Fechado 10,0% 0,3% -2,3%

07/11/2018 09/11/2018 USIM5 GGBR4 Fechado 6,0% 0,0% -2,4%

07/11/2018 19/11/2018 UGPA3 CSAN3 Fechada 5,8% 0,2% 0,2%

19/11/2018 30/11/2018 CSAN3 SMTO3 Fechada 7,2% 0,2% 4,5%

05/12/2018 28/12/2018 KLBN11 FIBR3 Fechada 3,6% 0,4% -1,3%

05/12/2018 28/12/2018 BRAP4 VALE3 Fechada 3,2% 0,4% -1,3%

15/01/2019 31/05/2019 KLBN11 SUZB3 Fechada 6,1% 0,3% 3,5%

20/07/2018 31/05/2019 BBDC3 BBDC4 Fechada 1,4% 3,3% 24,0%

05/06/2019 07/06/2019 FLRY3 QUAL3 Fechada - 5,0% 0,1% 1,9%

05/06/2019 27/06/2019 PCAR4 CRFB3 Fechada - 13,0% 0,4% 3,8%

19/11/2018 - USIM5 GGBR4 Aberta - - - -

19/11/2018 - ITUB4 SANB11 Aberta - - - -

12/07/2019 - ITUB4 B3SA3 Aberta - - - -

Acumulado 31,0% 109,3% 5,5% 27,8%

Fonte: Mirae Asset Corretora

(1) - Oscilação CDI relacionado ao período de permanência na operação

(2) - Oscilação Ibovespa relacionado ao período de permanência na operação

Obs: Saldo acumulado CDI e Ibovespa desde a data da primeira operação até a data final da última e não por operação


xpectativas Macroeconômicas



Ranking dos Top Fundos

Você encontra a lista completa de fundos e demais características em: https://corretora.miraeasset.com.br/Home/fundos_investimento

Para maiores informações:

Telefone pra contato / Investimento: (11) 2789-2000 / (11) 4007-1663

TOP3 Renda Fixa Liquidez em 08-10-19 milhares TOP3 Fundos Multimercados em 04-10-19 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 7,08% 0,10% 5,20% 14,89% Devant Solidus Cash FI RF Cred Priv R$ 205.800 1 49,96% -1,76% 22,30% 54,64% Tavola Absoluto FI Mult R$ 674.110

2 6,85% 0,11% 5,09% 13,66% Mapfre RF FI R$ 78.204 2 16,40% -0,05% 12,14% Legacy Capital B FIC FIM¹ R$ 516.177

3 6,27% 0,12% 4,77% 13,35% Fator Max Corporativo FI RF LP CP R$ 203.795 3 15,34% 0,20% 11,08% 20,93% Opportunity Total FIC FIM R$ 913.259

CDI 6,25% 0,13% 4,80% 13,31% CDI 6,26% 0,08% 4,75% 13,33%

TOP3 Renda Fixa em 07-10-19 milhares TOP3 Fundos Quantitativos em 07-10-19 milhares


1 7,82% 0,09% 5,60% 14,57% Sul América Renda Fixa Ativo FI LP R$ 864.054 1 2,98% -1,53% -5,08% 34,84% Seival FGS Agressivo FIC FIM R$ 82.144

2 7,80% 0,12% 5,84% 15,84% TG Liquidez I FI RF R$ 94.624 2 4,13% 0,24% 2,29% 13,29% Kadima II FIC FIM R$ 566.063

3 7,14% 0,10% 5,27% ARX Denali FIRF CP¹ R$ 2.014.339 3 3,70% 0,40% 1,14% 15,30% Kadima High Vol FIM R$ 308.802

CDI 6,25% 0,10% 4,77% 13,29% CDI 6,25% 0,10% 4,77% 13,29%

TOP3 Fundos de Debêntures Incentivadas em 07-10-19 milhares TOP3 Fundos Long Short de Ações em 04-10-19 milhares


1 18,68% -0,27% 12,89% 28,19% CA Indosuez Debent Incent CP FIC FIM⁴ R$ 2.067.254 1 22,07% -0,40% 13,23% 31,72% Occam LS Plus FIC FIA R$ 135.513

2 15,17% -0,14% 10,03% ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP¹ R$ 178.311 2 18,35% 0,62% 12,27% 26,94% BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA² R$ 837.390

3 8,54% -0,04% 6,56% 15,96% Daycoval Debêntures Incentivadas CP⁴ R$ 163.441 3 14,53% -0,02% 8,78% 28,66% Apex Equity Hedge FIM R$ 1.230.395

CDI 6,25% 0,10% 4,77% 13,29% IBOV 23,63% -2,09% 16,69% 33,89%

TOP3 Fundos Crédito Privado em 04-10-19 milhares TOP3 Fundos Long Bias de Ações em 04-10-19 milhares


1 10,68% 0,13% 8,52% 26,75% Leste Credit FIM CP IE² R$ 208.104 1 49,96% -1,76% 22,30% 54,64% Fides Absoluto FIM R$ 674.110

2 10,37% 0,13% 7,80% 23,74% Empírica Lótus IPCA FIC FIM R$ 128.331 2 44,20% -0,93% 19,98% 36,23% Verde AM Unique Long Bias FIC FIA R$ 94.539

3 9,82% 0,07% 6,50% 20,74% Devant Audax FI Mult Cred Priv² R$ 135.772 3 40,15% -1,37% 21,66% Miles Acer Long Bias I Fc FI Mult³ R$ 162.921

CDI 6,26% 0,08% 4,75% 13,33% IBOV 23,63% -2,09% 16,69% 33,89%

TOP3 Fundos Renda Fixa Inflação em 07-10-19 milhares TOP3 Fundos de Ações em 26-07-19 milhares


1 39,68% -0,09% 25,50% 40,59% Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa RF R$ 708.443 1 63,38% 9,58% 16,80% 98,46% Forpus Ações FIC FIA R$ 67.935

2 28,53% -0,05% 19,08% 33,25% BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF R$ 236.302 2 53,53% 8,77% 20,20% 100,13% Joule Value FIA R$ 84.260

3 28,50% -0,08% 19,28% 33,35% Mirae Asset IMA-B RF FI R$ 197.170 3 49,72% 4,69% 19,66% 94,51% GTI Dimona Brasil FIA R$ 167.454

CDI 6,25% 0,10% 4,77% 13,29% IBOV 29,49% 1,83% 16,99% 58,16%

TOP3 Fundos Cambiais em 07-10-19 milhares TOP3 Fundos Investimento Exterior em 07-10-19 milhares


1 9,18% -1,18% 8,19% 35,69% Mapfre FI Cambial R$ 56.407 1 16,19% 0,02% 14,74% 27,59% Octante CP FIM IE² R$ 46.980

2 8,59% -1,25% 7,75% 35,02% BTG Pactual Dólar FI Cambial R$ 78.855 2 12,11% -1,04% 9,88% 35,82% JPM Dólar G. Macro Opportunities FIM - IE² R$ 51.700

3 8,48% -1,22% 7,65% 33,84% Votorantim FIC FI Cambial Dólar R$ 252.576 3 9,46% 0,07% 8,02% 12,69% Pimco Income FIC FIM IE R$ 765.861

TOP2 Fundos de Investimento Exterior em Ações em 07-10-19 milhares TOP3 Fundo Imobiliário em 09-10-19 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Ticker

1 7,01% -2,31% 20,26% 37,33% CSHG Verde AM Global Equities FIC FIM IE R$ 43.776 1 35,49% 1,51% 21,04% 39,13% FII CSHG Log HGLG11

2 6,57% -2,46% 21,57% 40,65% JPM Global REI Equity FIA - IE² R$ 39.806 2 18,44% 0,75% 15,67% 47,63% FII Excellen FEXC11

CDI 6,25% 0,10% 4,77% 13,29% 3 38,25% 1,06% 18,13% 23,99% FII HG Real HGRE11

1 Fundo com menos de 6 meses de

2 Fundo exclusivo para investidores

3 Fundo fechado para novas aplicações

4 Fundo isento de Imposto de Renda

FUNDOS TOP3

Indicadores Mês No ano 12M 24M

CDI 0,13% 4,80% 6,22% 13,27%

IMA-B -0,13% 19,39% 25,37% 34,30%

DOLAR -1,86% 5,47% 9,30% 28,64%

IBOV -4,55% 13,76% 16,14% 32,03%

* Data dos Indicadores: 09-10-19

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Disclaimer: As informações contidas neste informativo têm caráter meramente infomativo e não constituem, em nenhuma hipótese, uma oferta, recomendação, ou aconselhamento para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento distribuído pela Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda. ou de quaisquer outros valores mobiliários. Ao investidor, é recomendada a letura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidde divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade do CDI, Ibovespa e IMA-B são meras referências econômicas e, não necessariamente, parâmetros objetivos dos fundos. De acordo com os respectivos regulamentos, em alguns fundos, a data de conversão de cotas é distinta da data de solicitação do resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do seu pedido. Alguns fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, apresentando riscos daí decorrentes. Alguns fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativa perdas patrimoniais par seus cotistas podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

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