OFIC1200 - Consulta da O.S. · Linx Sistemas e Consultoria Ltda – Filial Belo Horizonte - Av.: Barão Homem de Melo, 3280 – CEP: 30494-080 Belo Horizonte – MG – Fone: (31)

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OFIC1200 - Consulta da O.S.

Este programa é utilizado para consultar O.S. Para isso, deve ser seguido por 3 etapas:

1ª - Selecionar uma O.S., partindo de diversas opções.

2ª - Selecionada a O.S., filtrar para ver todos os itens desta O.S. ou apenas um deles.

3ª - Exibir em blocos as informações da O.S./Item(ns) selecionados.

Etapa 1 – Opções para Selecionar a O.S. desejada

Todas estas opções se encerram quando selecionada uma O.S.

O.S. Informar o número da O.S. que será consultada.

Cliente Informar cnpj/cpf do cliente. Exibe a relação (placa, chassi e modelo) de

todos os veículos deste Cliente (“VEIC0200”). Selecionado um veículo,

segue a mesma rotina utilizada na pesquisa por Veículo (botão).

Veículo Informar a placa do veículo, ou a série do chassi, ou o chassi completo.

Exibe a relação (número O.S., completo) de todas as O.S.’s deste veículo.

Produto Informar o código de um produto. Exibe a relação (número O.S., data e

hora da abertura, data e hora do fechamento e prisma) de todas as O.S.’s

que requisitaram este produto.

Abertura Informar um período (data inicial e final). Exibe a relação (número O.S.,

data e hora da abertura, data e hora do fechamento e prisma) de todas as

O.S.’s que foram abertas neste intervalo de datas.

Fechamento Informar um período (data inicial e final). Exibe a relação (número O.S.,

data e hora da abertura, data e hora do fechamento e prisma) de todas as

O.S.’s que foram fechadas neste intervalo de datas.

Previsão Nova opção para disponibilizar consulta de veículos (O.S.) programados

VEIC0200.pdf



para entrega, por data e horário. São solicitadas as informações numa janela

auxiliar conforme é mostrada abaixo. (versão v03.30+).

Abertas Exibe a relação de todas as O.S. em aberto.

Encerradas Exibe a relação de todas as O.S. fechadas.

Geral Exibe a relação de todas as O.S.’s.

Prisma Informar opção para selecionar apenas O.S’s em aberto ou todas (botão

correspondente). Exibe a relação de todos os prismas cadastrados.

Selecione o prisma com <ENTER>. Em seguida exibe a relação (número

O.S., data e hora da abertura, data e hora do fechamento e prisma) das

O.S.’s que usaram este prisma, respeitando o botão de seleção inicial que

determinou se nesta janela aparecem todas as O.S’s ou apenas em aberto.

Terminadas Solicita a escolha da filial e exibe todas as ordens de serviço que estejam

em aberto e que possuam registro no programa (“OFIC1860”).

Agrupados Exclusivo bandeira Peugeot:

Permite consultar as O.S.’s com os serviços agrupados relativo à garantia

Peugeot, com as seguintes opções:

Abertura – Consulta O.S. por data de abertura;

Fechamento – Consulta O.S. por data de encerramento;

Emitidas - Consulta O.S. c/ NF's emitidas de serviços

agrupados;

Não Emitidas – Consulta O.S. que não foram emitidas NF’s

de serviços agrupados.

Todas – Consulta as O.S.’s com NF emitidas e não emitidas

de serviços agrupados

Exemplo de seleção da O.S. com opção “Geral”.

OFIC1860.pdf



Etapa 2 - Selecionar um só item da O.S. ou todos

Para que a consulta “enxergue” todos os itens de uma O.S., basta não acionar o botão “Itens

O.S.” ou se acioná-lo, teclar <ESC>.

Se desejar que a consulta mostre apenas as informações de um determinado Item da O.S. dentro

da O.S. selecionada, deve ser acionado o botão “Itens O.S.”.

Exibe uma mensagem de alerta seguida da relação dos Itens que constam desta O.S.

Teclando <ENTER> sobre uma linha, seleciona apenas as informações do Item que aparece nesta

linha.

Exemplo da tela que seleciona “Itens O.S.”.

Etapa 3 - Informações da O.S./Item (ns) selecionados

As informações que podem ser visualizadas foram divididas em “blocos” que são acionados pelos

botões na linha superior da tela.

Esta parte da rotina é implementada pelo o módulo ("OFIC2000").

Abaixo um exemplo da tela que exibe estes botões.

OFIC2000.pdf



Observe que o botão “Itens O.S.” se aplica apenas a etapa 2.

Aplicadas Relaciona as peças aplicadas.

Pendentes Relaciona as peças pendentes (requisitadas pela Oficina e não atendidas

por Peças).

Serviços Relaciona os serviços. Teclando <ENTER> sobre uma deles, são

exibidas as informações do serviço e a relação de todos os tempos

apontados na execução do mesmo.

Listagem Emite uma listagem do “Espelho da O.S.” (idêntica (“OFIC1300”))

Obs. Abertura v03.40.01 – abr/2003.

Exibe a observação incluída na abertura da O.S. (“OFIC1000”)

Obs.

Encerramento

v03.40.01 – abr/2003.

Exibe a observação incluída no fechamento da O.S. (“OFIC3500”)

Veículo Exibe os dados do veículo desta OS.

Valores Exibe um resumo dos valores desta OS, por tipo de OS.

OFIC1300.pdf

OFIC1000.pdf

OFIC3500.pdf



Outras Inf. Visualiza as Informações Adicionais registradas na abertura da O.S.

("OFIC1000").

O atributo "Potencial do Cliente" exibe a informação do programa (“CLIV1010”).

Também exibe a Descrição do Modelo do Veículo.

A opção “Veículo” exibe o Código Interno do Modelo do Veículo. Na tela principal,

exibe a Descrição do Modelo.

v03.90 – Dezembro/2005

A consulta através da opção “Veiculo” é ordenada pela data de abertura, não considerando a filial.

OFIC1000.pdf

CLIV1010.pdf



v04.10 - Outubro/2007

Para usuários de bandeira Toyota, ao consultar os itens de reclamações do cliente, é possível

visualizar qual o item com maior prioridade a ser tratado, no campo “P”.

v04.00.01 - Novembro/2007

Existe o botão “Terminadas” que exibe todas as ordens de serviços que foram definidas como

finalizadas através do programa OFIC1860 e que estejam abertas.

Ao consultar uma ordem de serviço que estejam em aberto e que tenha registro no (“OFIC1860”)

será apresentada a mensagem de OS Terminada.

OFIC1860.pdf



v04.10.01 - Janeiro/2008

Exclusivo bandeira Peugeot:

No botão “Agrupados.” é permitido realizar a consulta de O.S. com serviços agrupados (“csseragr”),

relativos à garantia Peugeot. Apresenta as seguintes opções:

Abertura – Consulta O.S. por data de abertura;

Fechamento – Consulta O.S. por data de encerramento;

Emitidas - Consulta O.S. com NF's emitidas de serviços agrupados;

Não Emitidas – Consulta O.S. que não foram emitidas NF’s de serviços agrupados.

Todas – Consulta as O.S. com NF emitidas e não emitidas de serviços agrupados.

v04.25 – Janeiro/2010 A lista de veículos em exibição foi de aumentado de 200 para 1000.

Foi incluído o campo NrIdent.Frota (Número de identificação do veículo na frota) que está

disponível na opção de Consulta pelo Cliente, após ser informado o CNPJ/CPF.

v04.32 – Julho/2010 Para bandeira “MBB”, caso o parâmetro “Utiliza serviços pendentes” (“STAR0030”) estiver como

“S”, é permitida a opção “Serviços Pendentes”, onde serão exibidos os serviços que pertenceram a OS, mas

foram excluídos.

CSSERAGR.pdf

STAR0030.pdf



Há três tipos de situação para o serviço. Quando o serviço é excluído da OS por algum programa de

manutenção, fica com situação “Pendente”. Quando pendente, o serviço pode ser “Cancelado” ou “Re-

agendado” através do (“STAR0040”).

Ao selecionar um item da lista será exibida uma tela com os detalhes do serviço.

O campo “Motivo Penden” é o motivo que o serviço foi excluído da OS.

O campo “Motivo Cancel” é o motivo que o serviço foi cancelado.

STAR0040.pdf



O campo “Pré-Ordem” corresponde ao número da pré-ordem gerada quando o serviço foi reagendado.

v04.33 – Setembro/2010 Adicionado a opção “Acomp.Tecnico”, exibe as informações do programa (“OFIC2900”), com a

opção de consulta já identificada e com o número da OS em questão, abrindo a tela de consulta para o

usuário poder navegar entre as abas.

v04.33.02 – Outubro/2010

Para a bandeira MBB, incluído a opção “Pecas pendentes”, onde serão exibidas as peças que faziam

parte de um orçamento mas que não foram para a O.S. (“OFIC2005”).

v04.35 – Janeiro/2011

Na opção “Consulta pelo CNPJ/CPF do cliente”, a ordem de exibição dos veículos traz os

ordenados pelo ano do modelo, fabricação, chassis e data de entrega dos mais novos aos mais antigos.

v04.45 – Julho/2011

Criada a opção para exibir itens de orçamentos que foram recusados na hora de incorporar o

orçamento na O.S. no programa (“OFIC2005”).

Ao selecionar essa opção, é exibida uma lista com as peças e serviços que foram recusados e o motivo

da recusa.

OFIC2900.pdf

OFIC2005.pdf

OFIC2005.pdf



v04.45 – Novembro/2011

Na tela de consulta de O.S., é exibido o código e o nome do “Agente Externo” referente à O.S.

consultada.



v04.50 – Março/2012

Incluso opção “APS” para exibir por item de ordem de serviço os resultados dos mesmos, ou seja, a

verbalização e a classificação de insatisfação do cliente.





04.50.01 – Julho/2012

Análise de Lucratividade nas Vendas de Peças por Orçamento/Ordem de Serviço e por Item: o

processo tem como objetivo efetuar a análise da Lucratividade nas vendas de Peças, tanto a nível de

Orçamento ou Ordem de Serviço, quanto a nível de Item. Esta análise será feita levando em consideração os

percentuais de desconto informados na elaboração dos Orçamentos e das Ordens de Serviço. Entretanto, para

efeito de análise poderão ser simulados novos percentuais de desconto, sem que estes sejam incorporados

aos Orçamentos e Ordens de Serviço.

Para utilização desse processo será necessário efetuar a parametrização dos Percentuais para

Simulação de Venda de Peças (“cgpercom”), através do programa (“VEND0422”) e dos Índices Gerenciais

(“cgindice”), através do programa (“CLIA1360”).

A Análise da Lucratividade poderá ser executada através do botão “Lucratividade”, no programa

(“BALC2000”), ou diretamente através do programa (“VEND0421”). Em todas estas opções são listadas as

Peças do Orçamento ou da Ordem de Serviço, mostrando os percentuais de desconto informados

originalmente para cada Peça, e permitindo opcionalmente que estes percentuais sejam alterados, de forma a

efetuar uma simulação da análise da lucratividade.

CGPERCOM.pdf

VEND0422.pdf

CGINDICE.pdf

CLIA1360.pdf

BALC2000.pdf

VEND0421.pdf



Através dos botões “Lucratividade Orçamento” ou “Lucratividade O.S.”, será efetuada a análise da

lucratividade do Orçamento ou da Ordem de Serviço como um todo, considerando a somatória dos valores

de todos os itens do Orçamento ou da Ordem de Serviço.

Através do botão “Lucratividade Item”, será efetuada a análise da lucratividade de cada Item do

Orçamento ou da Ordem de Serviço, sendo analisado o Item que estiver selecionado na tela quando o botão

for acionado.

A tela de Análise de Lucratividade é subdividida em 5 sessões, onde são agrupados e totalizados os

valores que fazem parte do cálculo de lucratividade:

1) Valores Compra:

Valor sem IPI: Valor de Compra do Item com IPI, subtraindo o valor do IPI.

IPI: Valor do IPI do Item, calculado com base na alíquota de IPI do Cadastro do Item.

Valor com IPI: Valor Contábil ou Reposição do Item, de acordo com o parâmetro informado.

% Bonus: Percentual do bônus na compra do Item, de acordo com o parâmetro informado.

Valor Bônus: Valor do bônus na compra do Item, calculado com base no Valor com IPI.

Valor Líquido: Valor líquido da compra do Item, subtraindo do Bônus do Valor com IPI.

2) Valores Venda:

Preço Público: Valor de Venda do Item no Orçamento ou na Ordem de Serviço.

% Desconto: Percentual de desconto concedido para o Item.

Valor Desconto: Valor do desconto concedido para o item, tendo como base o Preço Público.

Líquido Faturado: Valor Líquido do Item, subtraindo o Desconto do Preço Público.

3) Impostos:

ICMS Débito: Valor Líquido Faturado aplicando a alíquota de ICMS na Venda parametrizada.

ICMS Crédito: Valor Compra sem IPI aplicando a alíquota de ICMS na Compra parametrizada.

PIS: Valor Líquido Faturado aplicando a alíquota de PIS parametrizada.

COFINS: Valor Líquido Faturado aplicando a alíquota de COFINS parametrizada.

Total Impostos: Somatório dos Impostos (ICMS Débito – ICMS Crédito + PIS + COFINS).

4) Despesas:

Venda Líquida: Valor Líquido Faturado na Venda subtraindo o Total de Impostos.

% Floor Plan: Percentual de Floor Plan (plano de financiamento da fábrica) parametrizado.



Valor Floor Plan: Valor do Floor Plan, tendo como base o Valor da Compra com IPI.

% CPMF: Percentual da CPMF (contribuição sobre movimentação financeira) parametrizado.

Valor CPMF: Valor da CPMF, tendo como base o Valor da Compra com IPI.

% Desp.Oper: Percentual das Despesas Operacionais parametrizado.

Valor Desp.Oper: Valor das Despesas Operacionais, tendo como base o Valor Líquido Faturado

na Venda.

% Desp.Oper.Venda: Percentual das Despesas Operacionais sobre a Venda. Calculado

dividindo o Valor das Despesas Operacionais pelo Valor Líquido Faturado ou pela Venda

Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou Líquida.

Total Despesas: Somatório as Despesas (Floor Plan + CPMF + Despesas Operacionais).

5) Resultado Financeiro Venda:

Valor Custo Contábil: Valor Líquido da Compra somado com o Total das Despesas.

% Custo Contábil: Percentual do Custo Contábil sobre a Venda. Calculado dividindo o Valor

do Custo Contábil pelo Valor Líquido Faturado ou pela Venda Liquida, dependendo do tipo de

rentabilidade parametrizada: Bruta ou Líquida.

Valor Lucro Operacional: Valor da Venda Líquida subtraindo o Custo Contábil. Caso seja

positivo será mostrado na cor verde e caso seja negativo será mostrado na cor vermelha.

% Lucro Operacional: Percentual do Lucro Operacional sobre a Venda. Calculado dividindo o

Valor do Lucro Operacional pelo Valor Líquido Faturado ou pela Venda Liquida, dependendo

do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou Líquida. Caso seja positivo será mostrado na

cor verde e caso seja negativo será mostrado na cor vermelha.

Valor Custo Financeiro Venda: Somatório do Custo Financeiro de cada parcela da condição de

pagamento utilizada na Venda. Calculado aplicando-se o indexador parametrizado no resultado

do valor de cada parcela referente a venda multiplicado pelo número de dias entre a data da

venda e a data de vencimento da parcela.

% Custo Financeiro Venda: Percentual do Custo Financeiro sobre a Venda. Calculado

dividindo o Valor do Custo Financeiro pelo Valor Líquido Faturado ou pela Venda Liquida,

dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou Líquida.

Valor Ganho Impostos: Somatório do Ganho com os Impostos que incidem sobre a venda em

decorrência do prazo entre a venda e a data de recolhimento dos impostos. Calculado aplicando-

se o indexador parametrizado no resultado do valor de cada imposto multiplicado pelo número

de dias entre a data da venda e a data de recolhimento deste imposto.



% Ganho Impostos: Percentual do Ganho com Impostos sobre a Venda. Calculado dividindo o

Valor do Ganho com Impostos pelo Valor Líquido Faturado ou pela Venda Liquida, dependendo

do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou Líquida.

Valor Resultado Financeiro: Valor do Lucro Operacional subtraindo o Custo Financeiro da

Venda e somando o Ganho com Impostos. Caso seja positivo será mostrado na cor verde e caso

seja negativo será mostrado na cor vermelha.

% Resultado Financeiro: Percentual do Resultado Financeiro sobre a Venda. Calculado

dividindo o Valor do Resultado Financeiro pelo Valor Líquido Faturado ou pela Venda Liquida,

dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou Líquida. Caso seja positivo será

mostrado na cor verde e caso seja negativo será mostrado na cor vermelha.

04.65.01 – Dezembro/2012

Específico para bandeira Toyota: implementada a opção “Arquivo SAN”, atendendo ao projeto SAN

- Service Área Network .

Projeto SAN - Service Area Network

A Toyota está desenvolvendo o sistema “SAN” que refere-se ao meio de comunicação, entre as

concessionárias e a área Técnica da Toyota, para a obtenção de informações de problemas técnicos de

veículos, dando suporte à rede de concessionárias em casos de dúvidas sobre reparos.

Para cada problema técnico, a concessionária deverá abrir um chamado no “SAN”, para a Toyota

iniciar os devidos procedimentos. Para cada chamado serão apresentados diversos campos, dentre: dados do

veículo que apresentou o problema, dados da concessionária, dados do problema (sintoma), entre outros.

Dessa forma, boa parte dos campos necessários para abertura do chamado no “SAN” já existe na Ordem de

Serviço da concessionária.

Na opção “Arquivo SAN”, caso a OS não esteja cancelada será possível gerar arquivo com as

informações de problemas técnicos de veículos para serem enviadosà Toyota.

Ao acessar esta opção, será apresentado um grid com a lista de itens da OS para seleção e geração do

arquivo texto. Para cada registro selecionado será gerado um arquivo texto na pasta definida no programa

(“COPE0100”).

Teclando <ENTER> sobre uma linha, o registro será selecionado e para confirmar a geração a opção

“F5-Gera Arq” deverá ser selecionada.

COPE0100.pdf



Observações:

Será permitido selecionar apenas um registro para a geração do Arquivo;

Para este processo é pré-requisito a instalação do programa “unix2dos”.

Documents

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