OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA CHINA COM A INDÚSTRIA MINEIRA

Alexandre de Brito Santos

• Perfil da indústria mineira

• Comércio com a China

• Interesses de investimentos com a China

PERFIL E DESEMPENHO DA INDÚSTRIA MINEIRA

• PIB BRASIL US$ 1.275 BILHÕES

• PIB MINAS GERAIS US$ 115 BILHÕES

• PARTICIPAÇÃO % NO PIB ESTADUAL 45%

• PARTICIPAÇÃO % NO VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL DO BRASIL 11,8%

• ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS 121.614

• TRABALHADORES 1.020.667

4864040%

12731%

6730455%

4388 4%

MINERAÇÃO TRANSFORMAÇÃO

SERVIÇOS INDUSTRIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL

MINAS GERAIS – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS

356223%

230041 23%

70895469%

460505%

MINERAÇÃO TRANSFORMAÇÃO

SERVIÇOS INDUSTRIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL

MINAS GERAIS – NÚMERO DE EMPREGADOS NA INDUSTRIA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4º TRI03

1º TRI04

2º TRI04

3º TRI04

4º TRI04

1º TRI05

2º TRI05

3º TRI05

4º TRI04

1º TRI06

2º TRI06

3º TRI06

4º TRI06

1º TRI07

2º TRI07

3º TRI07

4º TRI07

1º TRI08

2º TRI08

PIB PM INDUSTRIAL EXTRATIVA TRANSFORMAÇÃO

MINAS GERAIS – TAXA DE CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA MINEIRA 2003-2008 EM % ACUMULADO SOBRE 12 MESES

MINAS GERAIS – TAXA DE CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA MINEIRA 2003-2008EM % ACUMULADO SOBRE 12 MESES ANTERIORES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3º TRI 07 4º TRI 07 1º TRI 08 2] TRI 08

INDÚSTRIA BRASIL INDÚSTRIA MINAS

TRANSFORMAÇÃO BRASIL TRANSFORMAÇÃO MINAS

INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS

INDÚSTRIA BRASILEIRA

•

Fonte: IEDI, 2008

104,6

100 102,1109

112,9

104,5

101,3100

90

95

100

105

110

115

2004 2005 2006 2007

BRASIL MINAS GERAIS

BRASIL E MINAS GERAIS- PRODUTIVIDADE ACUMULADA NA INDÚSTRIA

PRODUTO FISICO / HORAS PAGAS- 2004/2007 ÍNDICE BASE 2004 =100

A produtividade da indústria mineira cresceu 12,9% contra 9% da média nacional no período 2004/2007.

CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA MINEIRA – jan-jun 2008 %

6,31,7

-7,9

0,3 1,5

11,8

37,7

4,3

19,6

-10-505

10152025

TAXA ACUMULADA

TRANSFORMAÇÃO ALIMENTOSTÊXTIL CALULOSE/PAPELQUIMICOS NÃO METÁLICOSMETALURGIA ARTEFATOS DE METALMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VEÍCULOS

• MINAS GERAIS TEM IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE DIVERSOS PRODUTOS AGRÍCOLAS APRESENTANDO GRANDE POTENCIALIDADE NA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS

62,66%

33,42%

0,79%

2,47%

0,66%

MINAS GERAIS BRASIL EUA CHINA DEMAIS

32,80%

60,38%

6,67%

0,00%

MINAS GERAIS BRASIL EUA CHINA DEMAIS

FONTE: FJP,2008

PRODUÇÃO MUNDIAL CANA PRODUÇÃO MUNDIAL CAFÉ

• MINAS GERAIS TEM IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE DIVERSOS PRODUTOS AGRÍCOLAS APRESENTANDO GRANDE POTENCIALIDADE NA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS

12,32%

81,64%

5,51%

MG0,54%

MINAS GERAIS BRASIL EUA DEMAIS

REBANHO MUNDIAL DE AVES Nº

FONTE: FJP,2008

MINAS GERAIS TEM IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE DIVERSOS PRODUTOS AGRÍCOLAS APRESENTANDO GRANDE POTENCIALIDADE NA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS

77,98%

6,95%

13,52%

MG1,56%

MINAS GERAIS BRASIL EUA CHINA DEMAIS

91,03%

MG0,36%

5,75%

2,86%

MINAS GERAIS BRASIL EUA DEMAIS

REBANHO BOVINO – Nº DE CABEÇAS REBANHO SUÍNO Nº CABEÇAS

FONTE: FJP,2008

O mercado de Minas Gerais é atendido por um sistema de transporte bem integrado —um dos melhores do mundo.

• Malha viária, EADIs (portos)com transito simplificado, ferrovia, aeroportos e aeroporto industrial/centros de processamento conjunto estão sendo testados e instalados para facilitar a movimentação das mercadorias

•

41,99%

MG0,93%

1,57%

7,73%33,12%

9,11%

5,55%

MINAS GERAIS BRASIL EUA CHINAJAPÃO RUSSIA DEMAIS

MG12%

75%

13%

MINAS GERAIS BRASIL demais

PRODUÇÃO DE AÇO MUNDIAL MIL TONELADAS MINÉRIO DE FERRO

FONTE: FJP,2008

MINAS GERAIS –EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA-

2007 em %

Transformação industrial

51%

outros12%

Mineração30%

Agroindustrial7%

Agroindustrial Mineração Transformação industrial outros

BENS INDUSTRIAIS

• O COMÉRCIO MINAS – CHINA

INDÚSTRIA MINEIRA E A CHINA • 2007 US$ FOB (mil) Part%• Mineração 2.417.542 82,4

• Produtos Metalúrgicos 277.246 9,4

• Papel e celulose 95.504 3,3

• Alimentos 87.292 3,0

• Não-metálicos 26.829 0,9

• Couros 15.700 0,5

• Produtos químicos 5.477 0,2

• Máquinas e apar. mecânicos 4.353 0,1

• TOTAL 2.934.484 100,0

7,331,7

95,572,4

277203

624

2397

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2004 2005 2006 2007

MÁQUINAS/MAT TRANSPORTE/ELETROELETRONICOCELULOSEMETALURGIAMINÉRIO

MINAS GERAIS – EXPORTAÇÕES PARA CHINA- PRINCIPAIS SETORES

EXPORTAÇÕES PARA A CHINA- MINÉRIOS E NÃO MINÉRIOS- 2004-2007

MINÉRIO; 62%

NÃO MINÉRIO;

38%

MINÉRIO NÃO MINÉRIO

NÃO MINÉRIO

12%

MINÉRIO88%

MINÉRIO NÃO MINÉRIO

2004 2007

POTENCIAIS DE EXPORTAÇÃO INDUSTRIAL

CARNE DE PORCOCARNE DE AVESÓLEO DE SOJA E FARELO MASSAS E PREPARAÇÕESMINÉRIOSFÁRMACOS COSMÉTICOSCOLASBORRACHACOUROSCELULOSETÊXTEISCALÇADOSMETALURGIA

POTENCIAIS DE EXPORTAÇÃO INDUSTRIAL

NÃO FERROSOSFERRAMENTASMÁQUINASELETROELETRÔNICOSMAT FERROVIÁRIOVEICULOS E AUTOPEÇASINSTRUMENTOS DE PRECISÃO

•

BRASIL E MINAS GERAIS EXPORTAÇÕES PARA CHINA 2007 US$

PRODUTOS US$ FOB US$ FOB MG/ BR %

Café 2.112.567 834.672 39,51

Couro 490.394.212 15.700.124 3,20

Carne 13.819.461 1.676.380 12,13

Carne de boi in natura 202.799 55.539 27,39

Carne de frango in natura 13.020.213 1.199.342 9,21

Carne de suíno in natura 515 515 100,00

Demais carnes 595.934 420.984 70,64Máquinas e instrumentos mecânicos 157.266.995 1.927.818 1,23

Ap de ar condicionado 223.322 62.299 27,90

BRASIL E MINAS GERAIS EXPORTAÇÕES PARA CHINA 2007 US$

PRODUTOS US$ FOB US$ FOB MG/ BR %

Rolamentos e engrenagens 25.253.825 376.940 1,49

Mat de transporte e componentes 188.077.606 3.756.022 2,00

Autopeças 25.476.514 1.376.220 5,40

Motores para automóveis 68.455.480 2.370.733 3,46

Mat elétricos e eletrônicos 37.102.841 991.021 2,67Ap/interrup.,prot. energia,suas partes 6.565.492 338.411 5,15

Fios,cabos e condutores 1.045.187 28.340 2,71Geradores e transformadores,elétricos 15.455.500 469.234 3,04

BRASIL E MINAS GERAIS EXPORTAÇÕES PARA CHINA 2007 US$

PRODUTOS US$ FOB US$ FOB MG/ BR %

Minérios metalúrgicos 3.807.910.116 2.417.542.484 63,49

Minérios de ferro 3.710.286.660 2.397.380.494 64,61

Demais minérios metalúrgicos 68.171.955 20.161.918 29,58

Celulose 423.475.128 95.504.218 22,55

Produtos químicos inorgânicos 11.846.657 5.285.318 44,61

Óleos essenciais e resinóides 10.520.439 110.650 1,05

Produtos metalúrgicos 571.330.518 276.006.818 48,31

ferro gusa 89.920.728 36.575.806 40,68

Ferro-ligas 206.047.401 204.976.011 99,48

Produtos semimanufaturados 479.059 444.947 92,88

Laminados planos de ferro ou aço 27.167.234 21.447.532 78,95

Tubos de ferro fundido, aço 1.628.680 1.429.091 87,75

BRASIL E MINAS GERAIS EXPORTAÇÕES PARA CHINA 2007 US$

PRODUTOS US$ FOB US$ FOB MG/ BR %

Fio-máquinas e barras de aço 4.466.540 4.408.617 98,70

Barras,perfis,e tiras,de alumínio 539.088 538.556 99,90

Tecidos de algodão 1.207.666 55.759 4,62

Óleo de soja em bruto 310.246.249 13.542.831 4,37

Óleo de soja refinado 8.096.255 5.880.690 72,63Metais e pedras preciosas e joalheria 8.185.554 1.288.729 15,74

Ferramentas 4.772.297 1.134.226 23,77

Instrumentos de precisão 17.251.611 223.650 1,30

Obras de pedras 2.735.257 573.839 20,98

Chocolate e preparações 686.858 491.805 71,60

BRASIL- CHINA - EXPORTAÇÕES 2006- DIAGRAMA PART % E CRESC%

-45-40-35-30-25-20-15-10-505

1015

20253035404550556065

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PA R TIC IPA ÇÃ O % ( 1)

FERRO LIGAS

COURO

ÓLEO DE SOJA

FIO-MÁQUINA

ENGRENAGENS

FERRO GUSA

FRANGO

LAMINADOS

AUTOPEÇAS

SUINO

CHUMBO

MINAS GERAIS - IVCR 2006

carne boifrango

suino

óleo

couro

f io máquina

cosméticos

chocolatesmassas

autopeças

motores

transformadores f ios e cabos

minérios não ferolaminados tubos

-10,000

-5,000

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

0 5 10 15 20

FERRO GUSA E FERRO LIGAS

Desafios no mercado chinês

• Concorrentes internos e externos –Vietnã, Austrália, Coréia, Taiwan,

• Estrutura de distribuição cartelizada e consolidada

• Estratégia de preços na negociação na China

• Controle das cadeias de atacado e varejo – dificuldade de visualização do foco

• Estrutura regionalizada

OPORTUNIDADES

CAFÉ – SOLUVEL MAIS ADEQUADO AO HÁBITO CHINËS

LAMINADOS DE AÇO- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO, iNTEGRAÇÃO COM JAPÃO

SEMIMANUFURADOS - ESCALA E CUSTO

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO/ PRECISÃO - DEMANDAS EM ÁREAS MENOS MODERNAS

AUTOPEÇAS MOTORES E CHASSISVEÍCULOS ATENDIMENTO A MONTAGEM

MINÉRIO DE FERRO LOGÍSTICA E ESCALA DE ATENDIMENTO

VEICULOS DEMANDA EXTERNA E PERFIL DO MERCADO SEMELHANTE AO BRASILEIRO

AMEAÇAS

CAFÉ – CONCORRËNCIA COM OUTROS PRODUTORES –VIETNÃ, ALEMANHA

LAMINADOS DE AÇO- JAPÃO E CORÉIA, FUTURO EXPORTADOR

SEMIMANUFURADOS OUTROS PRODUTORES,

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO/ PRECISÃO DISTÄNCIA E CONCORRËNCIA

AUTOPEÇAS MOTORES E VEÍCULOS CONCORRENTES E PROD LOCAL

OPORTUNIDADES

CELULOSE - CAPACIDADE DE ATENDER , DISTRIBUIÇÃO JAPÃO

LOGÍSTICA E PREÇOS

OLEOS VEGETAIS - CAPACIDADE DE ATENDER , LOGÍSTICA E PREÇOS

AÇUCAR CAPACIDADE DE ATENDER , LOGÍSTICA E PREÇOS, REDUÇÃO DAS TAXAS

CARNES REDUÇÃO DE TARIFA, QUOTAS, CUSTOS E PREÇOS, DIFUSÃO DO HÁBITO NA CARNE

BOVINA QUALIDADE DA CARNE SUÍNA E FRANGO

AMEAÇAS

CELULOSE - CONTROLE DOS FLUXOS DE COMÉRCIO

OLEOS VEGETAIS - CONTROLE DOS FLUXOS

AÇUCAR SUBSIDIOS AMERICANOS E RUSSOS

CARNES SUBSIDIOS AMERICANOS E U E AUSTRÁLIA

INTERESSES DE INVESTIMENTOS PARA

INDÚSTRIA MINEIRA

PROJETOS CONJUNTOS PARA INVESTIMENTOS

GERAÇÃO DE ENERGIA AÇUCAR E ALCOOL

PROCESSAMENTO DE SOJACARNE – FRIGORÍFICOSLATICÍNIOSELETROELETRÔNICOLOGÍSTICA

INVESTIMENTOS DEFINIDOS 2006-2008- R$ MILHÕES

AÇUCAR 1786METALURGIA E AÇO 19071MINERAÇÃO 20125PETRÓLEO/ GAS/ DISTRIBUIÇÃO 2000VEICULOS E AUTOPEÇAS 7103ALIMENTOS 1390QUIMICA 644MECANICA 1600 FUNDIÇÃO/EMBALAGENS 335 CELULOSE/ PAPEL/MADEIRA 3777OUTROS 103