P R E S E N T A C I Ó N R E S U LTA D O S 1 Q 2 0 2 1

R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 12 8 d e M A Y O 2 0 2 1

P R E S E N T A C I Ó N

HECHOS

RELEVANTES DEL PERIODO

OPERACIONES

RESULTADOS

TRIMESTRALESR. JUDICIAL

HECHOS

RELEVANTES

DEL PERIODO

P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1

El 2 2 de e ne ro En jo y em i t i ó en el m er cad o l o ca l :

✓ B onos i n t er m ed i o s U, V , W:

• M o n t o t o t a l : $ 2 . 0 1 5 m i l lone s

• V en ci m i en t o : 2 0 2 7

• Can je: p o r Efe ct os de C om e r c io Se r ie 2 1 A

✓ B onos i n t er m ed i o s X, Y , Z :

• M o n t o t o t a l : $ 2 0 . 4 3 1 m i l lone s

• V en ci m i en t o : 2 0 2 7

• Can je: p o r Efe ct os de C om e rc io Se r ie 4 C

4

R E S U M E N E J E C U T I V O P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1

1

En t r e el 1 8 de m arz o y e l 16 de abr i l s e l l ev ó a cab o el Pe r iodo de O fe r t a Pre fe re nt e de

B onos C onve rt ib le s Q , R y T y Warrant :

S e s u s cr i b i er o n y p ag ar o n acc i o n es y b o n o s p o r u n m o n t o t o t a l d e $ 2 8 . 4 3 1 m i l l o n es :

1 . War r ant ($ 5 ,7 5 p o r acc i ó n ) :

• To t a l acc i o n es o fr ec i d as : 9 . 3 9 0 m i l lone s

• S u s cr i p c i ó n y p ag o : 2 . 2 7 9 m i l lone s de acc ione s = $ 1 3 . 1 0 2 m i l lone s

Las acc i o n es p en d i en t es d e su s cr i p c ió n y p ago es t án s i end o o fr ec i d as en u n s eg u n d op er i o d o

2 . B ono T:

• P o s i c i o n es en Bo n o s o fr ec i d as : $ 6 5 . 0 0 0 m i l lone s

• S u s cr i p c i ó n y p ag o : $ 1 4 . 5 8 3 m i l lone s

• P r ec i o i m p l í c i t o : $ 3 ,7 5 p o r acc i ó n

Lo s Bo n o s r em an en t es fu er o n d es t i n ad o s a l p ag o d el cr éd i t o p u en t e s eg ú n A RJ

5


2R E S U M E N E J E C U T I V O

3 . B ono R :

• P o s i c i o n es en Bo n o s o fr ec i d as : $ 1 3 1 . 4 9 9 m i l lone s

• S u s cr i p c i ó n y p ag o : $ 7 2 7 m i l lone s

• P r ec i o i m p l í c i t o : $ 5 ,0 5 p o r acc i ó n

4 . B ono Q :

• P o s i c i o n es en Bo n o s o fr ec i d as : $ 3 6 . 2 5 0 m i l lone s

• S u s cr i p c i ó n y p ag o : $ 1 9 m i l lone s

• P r ec i o i m p l í c i t o : $ 1 5 ,0 0 p o r acc i ó n

Lo s Bo n o s Q y R r em an ent es fu er o n d es t in ad o s a l p ag o d e l os cr éd i to s v al i st asr ep r o g r am ad o s s eg ú n A RJ

6



7


El 8 de abr i l , en S es i ó n

Ext r ao r d i n ari a d e Di r ect o r i o d e

En jo y , p r es en t ar o n su r en u n ci a a l

car g o d e d i r ect o r , l o s s eñ o r es :

• Jav i er M ar t í n ez S eg u í

• Lu cas M ar u l an d a Ló p ez

• M au r i c i o S a l g ar H u r t ad o

• U g o P o s ad a Z ab a l a y

• N i co l ás Bañ ad o s Ly o n

To d as l as r en un c i as d e l o s

m en ci o n ad os d i r ect o r es s e

h i c i er o n efect i v as a co nt ar d el d í a

2 8 d e ab r i l d e 2 0 2 1

El 2 9 de abr i l en Ju n t a Or d in ar i a d e

A cc i o n i s t as s e el i g i ó nue vo D ire ct or io p ar a el

p r ó xi m o p er í o d o d e 3 añ o s :

- H en r y Co m b er S i g a l l

- N i ch o l as Dav i s Lecar o s

- Jo r g e Les s er G ar c í a -H u i d o b r o

- A l d o Lem a N av ar r o

- P i er -P ao l o Z acar el l i F as ce

- A n a M ar í a Or el l an a Jo h n s o n

- Ig n ac i o P ér ez A l ar có n

- Ja i m e M al u k V al en c i a (Di r ect o r

i n d ep en d i en t e)

- F er n an d o Ri o s eco Z o r n . (Di r ect o r

i n d ep en d i en t e)


8


El d í a 3 0 de abr i l de 2 0 2 1 s e efect u ó :

✓ P r ep ag o Ob l i g at o r i o Acr e e dor e s Val is t as A RJ ($ 1 9 7 . 3 9 1 m i l lone s )

✓ P r ep ag o Ob l i g at o r i o C r é dit o Pue nt e ($ 5 1 . 6 5 5 m i l lone s )

✓ I n ic io pe r íodo de conve r s ión B onos Q , R y T:

• Q y R: a p ar t i r d el 3 0 d e ab r i l y h as t a el d í a h áb i l b an car i o n ú m er o 6 0

• T: a p ar t ir d el 30 d e ab ri l y h as t a el 2 4 d e feb r er o d e 2 02 2 (d í a 54 0 s i gu i en t e a l a fech a

d e d es em b o l s o d el Cr éd i t o P u en t e)

✓ C o l o cac i ó n bonos conve r t ib le s s e r ie Q : $ 2 9 .5 7 2 m i l l o n es

• N o d ev en g an i n t er es es

• V en ci m i en t o : 1 4 d e ag o s t o d e 2 1 1 9

.


9


✓ Co l o cac i ó n bonos conve r t ib le s s e r ie R : $ 1 2 9 .0 8 8 m i l l o n es

• N o d ev en g an i n t er es es

• V en c i m i en t o : 1 4 d e ag o s t o d e 2 1 1 9

✓ Co l o cac i ó n bonos conve r t ib le s s e r ie T: $ 6 5 .0 0 0 m i l l o n es

• Tas a d e i n t er és: 5 ,7 % an u al (capi t a l iz ar á a l v en c i mi en t o d el p er í o d o d e

co n v er s i ó n ) . A p ar t i r d el 2 5 d e feb r er o d e 2 0 2 2 , n o d ev en g ar án i n t er es es


✓ Co l o cac i ó n bonos r e nt a fi ja s e r ie S : $ 3 9 .4 7 8 m i l l o n es

• Tas a d e i n t er és :

- h as t a el 1 4 d e feb r er o d e 2 0 2 3 : 1 ,5 % an u al

- A p ar t i r d el 1 5 d e feb r er o d e 2 0 2 3 y h as t a el v en c i m i en t o : 6 ,5 % an u al



10


Co n fech a 1 4 de abr i l En jo y G es t i ón L i m it ad a, f i l i a l d e En jo y S .A . , cel eb r ó C o n tr at o

P r o m es a d e C o mp r av ent a d e A cc i o n es con s o c i ed ad In v er si o n es Col ch ag u a S .A . s o br e

t o t a l id ad acc i o n es d e o p er ado r a d el cas i n o d e j u eg o s d e S ant a Cru z (C as ino de

C olchagua S . A. ) : 4 0 % d el cap i t a l s o c i a l :

• El p r ec i o t o t a l p o r l as A cc i o n es : $ 4 0 3 m i l lone s

• U s o d e fon d os : l i q u id ez d e En jo y y p ag o d e o b li g ac i o n es d e co r to p l az o

(n eces i d ad es o p er at i v as y d e i n v er s i ó n co m p r o m et i d as p ar a l o s p r ó xi m o s m es es )

• Efect o s en es t ad o d e r es u l t ad os p r o du ct o d e l a v en t a d e l as A cc i on es : s e

d et er m i n ar án exact am ent e a l m om en t o d el t r asp as o d e el l as , s in emb ar g o ,

es t i m am o s u n a u t i l i d ad ap r o xi m ad a d e $ 7 2 0 m i l lone s d es p u és d e i m p u es t o s


11


• El 1 8 de fe br e r o se infor m a un nue v o pr ot ocolo par a re ape r t ur a volunt ar ia a par t i r

de F as e 2

• D e s de 13 de m ar z o a las 0 5: 00 r ige la pr ohib ic ión de ope r ac ión de C as inos e n F as e 2 ,

dur ant e e l m e s de m ar z o

• F e chas c ie r r e ope r ac ione s :

• C hi le : An t o fag as t a , V i ñ a d el M ar y Ch il o é 12 d e m arz o , Coq u im b o 1 1 d e m arz o ,

P u có n 1 9 d e m ar z o , Ri n co n ad a 8 d e ab r i l

• P unt a de l Es t e : 2 6 d e m ar z o

• M e ndoz a: 3 d e m ay o

• React i v ac i ó n L ic i t ac ione s SC J d es d e el 24 d e m ay o: pr es en t ac i ó n d e o fer t as el 1 8 d e

o ct u b r e


REAPERTURA

OPERACIONES


REAPERTURA

#ENJOYTECUIDA

CASINOS

R E A P E R T U R A

13


R E A P E R T U R A

PROTOCOLO VIGENTE DESDE 18 DE FEBRERO

14

Cuarentena Paso 1

Transición Paso 2

Preparación Paso 3

Apertura inicial Paso 4

Prohibido Funcionamiento solo en espacios abiertos.

Funcionamiento en espacios abiertos y cerrados. Funcionamiento en espacios abiertos y cerrados.

- Prohibido el consumo de alimentos.

Prohibido el consumo de alimentos. Prohibido el consumo de alimentos.

Funcionamiento solo maquinas de azar

Separación de maquinas a 1 metro

lineal entre los asientos

de cada máquina con barrera física o sin

barrera 2 metros. La

medida estándar de separación es del

centro de los asientos.

Funcionamiento maquinas de azar ▪ Espacio abierto: Separación de los asientos

a 1 metro lineal entre los asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros.

▪ Espacio cerrado con ventilación adecuada y permanente: Separación de los asientos a 2 metro lineal entre los asientos de cada

máquina con barrera física o sin barrera 3 metros.

Funcionamiento de mesas de juego:

▪ Mesas a 2 metros de distancia desde los bordes.

▪ Prohibido el publico.

▪ Se permite el funcionamiento de mesas de juego, bajo las siguientes reglas:

*Distanciamiento mínimo de al menos un metro

lineal entre cada participante, disponiendo además de barreras físicas que separen a cada uno de ellos.

Funcionamiento maquinas de azar ▪ Espacio abierto: Separación de los asientos

a 1 metro lineal entre los asientos de cada máquina con barrera física o sin barrera 2 metros.

▪ Espacio cerrado con ventilación adecuada y permanente: Separación de los asientos a 1 metro lineal entre los asientos de cada

máquina con barrera física o sin barrera 2 metros.

Funcionamiento de mesas de juego:

▪ Mesas a 2 metros de distancia desde los bordes.

▪ Prohibido el publico.

▪ Se permite el funcionamiento de mesas de juego, bajo las siguientes reglas:

*Distanciamiento mínimo de al menos un metro

lineal entre cada participante, disponiendoademás de barreras físicas que separen a cada uno de ellos.

- Aforo máximo 1 persona cada 8 m2 superficie útil en espacios cerrados.

Aforo máximo 1 persona cada 4 m2 superficie útil en espacios cerrados.

Desde marzo

indefinidamente

Casinos con

prohibición de

apertura en

Paso 2


15

Nota: Situación comunal vigente al 27 de mayo.


CASINOS

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL DIAS (200) SITUACION

9-15 16-22 23-29 1-6 7-13 14-20 21-31 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-28 1-4 5-11 12-18 19-30 3-9 10-16 17-23 24-31 ABIERTOS COMUNAL

ANTOFAGASTA 56 Paso 3

COQUIMBO 90 Paso 2

VIÑA DEL MAR 53 Paso 2

SANTIAGO 134 Paso 2

SAN ANTONIO 68 Paso 2

PUCON 76 Paso 2

CHILOE 30 Paso 1

MENDOZA 170 -

PUNTA DEL ESTE 105 -

R E A P E R T U R A

P R O Y E C T O S

16

PROYECTOS LICENCIAS MUNICIPALES

Nota:

- Viña del Mar SCJ ya aprobó extensión de 180 días. Para Coquimbo, Pucón y P.Varas en proceso de solicitud de extensión de plazo de acuerdo a Resolución 287 de SCJ

- Días en fase 1 se retrasa el inicio de licencia de acuerdo a Resolución 500 de SCJ


FECHAS ESTIMADAS INICIO LICENCIAS

Coquimbo Base+ días en fase 1

2020-2021 +180 días

Casino 29-03-2021 07-07-2021 03-01-2022

OOCC 29-12-2021 08-04-2022 05-10-2022

Viña del Mar Base+ días en fase 1

2020-2021 +180 días

Casino 29-09-2020 30-01-2021 30-07-2021

OOCC 29-06-2021 07-12-2021 28-04-2022

Pucón Base+ días en fase 1

2020-2021 +180 días

Casino 29-06-2021 14-08-2021 10-02-2022

OOCC 29-12-2021 13-02-2022 12-08-2022

Puerto Varas Base+ días en fase 1

2020-2021 +180 días

Casino 29-06-2021 01-08-2021 28-01-2022

OOCC 29-12-2021 31-01-2022 30-07-2022

17



Pucón

Avance 41%

Fecha de Termino 23 de Diciembre de 2021

AVANCES PROYECTOS

P R O Y E C T O S

18



AVANCES PROYECTOS

Pucón

P R O Y E C T O S

19



AVANCES PROYECTOS

CoquimboAvance Actual 63%

Fecha de Termino 20 de Noviembre de 2021

P R O Y E C T O S

20



AVANCES PROYECTOS

Avance Actual 83%

Fecha de Termino 30 de Junio de 2021

VIÑA DEL MAR

P R O Y E C T O S

RESULTADOS

TRIMESTRALES


R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L E S

I n g r e s o s 1 Q 2 1 :

CL P $ M M 2 0 . 0 4 0 ( - 7 5 , 8 % a /a )

▪ M e n or e s i n g r e sos p or c i e r r e Ca s i n os p or CO V I D - 1 9

Ot r a s G a n a n c ia s / Pe r d id a s : m e n o r p e r d i d a p o r q u e e n 1 Q2 0 se

r e c o n o c i ó d e t e r i or o d e a c t i v os R i n c on a d a , Ch i l oé y Sa n A n t on i o

C o s t o s f in a n c ie r o s : - 9 , 1 % p or m e n or t a sa d e i n t e r é s B on o

I n t e r n a c i o n a l p o r A R J

D ife r e n c ia d e c a m b io : m e n o r p e r d i d a p o r e f e c t o d e v a r i a c i ó n

t /c d e u d a e n d ó l a r e s

U n id a d e s R e a j u s t e : m a y or p é r d i d a v s a ñ o a n t e r i or , p or l os

e f e c t o s d e l a c a p i t a l i z a c i ó n d e i n t e r e se s d e d e u d a e n U F d e

a c u e r d o a A R J

I mp u e s t o s : , g a n a n c i a d e $ 3 . 9 2 2 m i l l on e s p or a j u st e p or

i m p u e st o s d i f e r i d o s a so c i a d o a l d e t e r i o r o d e a c t i v o s r e g i s t r a d o

e l 1 T 2 0

E B I T D A 1 Q 2 1 : CL P $ M M - 4 . 8 2 9 ( - 1 2 3 , 9 % a / a )▪ M e n or E B I T D A p or c i e r r e d e op e r a c i on e s

22


CLP$ MM 1T20 1T21 Var a/a ∆%

Ingresos de actividades ordinarias 82.973 20.040 -62.932 -75,8%

Costo de ventas -61.430 -26.804 34.626 -56,4%

Ganancia bruta 21.543 -6.764 -28.307 -131,4%

Gasto de administración -9.871 -5.137 4.734 -48,0%

Deterioro de deudores corrientes -968 -2.000 -1.032 106,6%

Otros gastos por función -649 - 649 -100,0%

Otras ganancias (pérdidas) -8.589 -237 8.352 -97,2%

Ganancias (pérdidas) operacionales 2.434 -12.138 -14.572 -598,7%

Ingresos financieros 207 41 -166 -80,3%

Costos financieros -7.808 -7.096 712 -9,1%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas 17 109 93 546,3%

Diferencias de cambio -3.419 -600 2.818 -82,4%

Resultados por unidades de reajuste -1.555 -1.774 -219 14,1%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos -10.124 -21.458 -11.334 112,0%

Gasto por impuestos a las ganancias -2.489 3.922 6.411 -257,6%

Ganancia (pérdida), a los propietarios cont. -12.613 -17.536 -4.923 39,0%

Ganancia (pérdida), a participaciones no cont. -4 -29 -25 653,5%

Ganancia (pérdida) -12.617 -17.566 -4.949 39,2%

Ganancia Bruta 21.543 -6.764 -28.307 -131,4%

Gastos de administración -9.871 -5.137 4.734 -48,0%

Depreciación & Amortización 8.522 7.072 -1.450 -17,0%

EBITDA 20.194 -4.829 -25.023 -123,9%

R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L E S

23


E l t o t a l d e A c t i v o s r e p or t ó u n a d i sm i n u c i ón d e 1 , 3 7 % , e x p l i c a d op or :

ACT I V OS COR R I E N T E S :• D i sm i n u c i ó n d e $ 8 . 1 7 0 m i l l on e s , p r od u c t o d e op e r a c i ó n

i n t e r m i t e n t e m e n t e e n 1 e r t r i m e st r e s i n g e n e r a c i ón d ei n g r e sos . L a c a j a e x i s t e n t e se u t i l i z ó p a r a c u m p l i rob l i g a c i on e s c o n p e r so n a l , i m p u e st os y p r o v e e d o r e s

PAS I V OS :• D i sm i n u y e e n e l c or t o p l a z o p or d i s m i n u c i ón c u e n t a s p o r

p a g a r c om e r c i a l e s y ot r a s c u e n t a s p or p a g a r p or $1 0 . 8 5 3 m i l l on e s , p o r p a g o p r ov e e d or e s y r e c l a s i f i c a c i ó na l l a r g o p l a z o p or a c u e r d os d e p a g o c on t r a í d o s c o np r ov e e d or e s d e m á q u i n a s d e a z a r

• A u m e n t a e n e l l a r g o p l a z o p or O t r o s p a s i v o s f i n a n c i e r o sn o c o r r i e n t e s p or e f e c t o t i p o d e c a m b i o e n d e u d af i n a n c i e r a e n d ó l a r e s , y p or c o n v e n i o s d e p a g oc on t r a í d os e n c u ot a s d e l a r g o p l a z o c o n p r o v e e d o r e s

PAT R I M ON I O :• D i sm i n u c i ó n d e 8 7 , 3 % p r i n c i p a l m e n t e p or l a p é r d i d a

r e g i s t r a d a e n 1 e r t r i m e st r e d e l a ñ o 2 0 2 1

BALANCE

CLP$MM

Activos dic-20 mar-21 ∆%

Efectivo y Equivalentes al efectivo 68.352 60.687 -11,21%

Total Activos Corrientes 99.597 91.429 -8,20%

Total Activos No Corrientes 454.006 454.564 0,12%

Total Activos 553.604 545.993 -1,37%

Pasivos dic-20 mar-21 ∆%

Total Pasivos Corrientes 98.987 85.457 -13,67%

Total Pasivos No Corrientes 440.325 458.719 4,18%

Total Pasivos 539.312 544.176 0,90%

Patrimonio dic-20 mar-21 ∆%

Patrimonio 14.292 1.817 -87,29%

Pasivos y Patrimonio 553.604 545.993 -1,37%

20.193

-18.916 -17.693 -15.821 -4.82982.973

-625 1228.033

20.040

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21

20.193

-15.918 -14.734 -11.986 -4.46482.973

-625 1228.033

20.040

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21

EBITDA Ingresos

RESULTADOS APERTURAS PARCIALES

EBITDA E INGRESOS

TRIMESTRALES

EBITDA

TRIMESTRAL

NORMALIZADOSin considerar Gastos puntuales:

• Reorganización Judicial• Gastos operacionales de

reapertura

• Gastos personal por Pandemia • Incobrables por Pandemia

24

54,2%

42,7%

MARGEN/EBITDAIncremental*

% APERTURAdías4Q20

1Q21

P R E S E N T A C I Ó N R E S U L T A D O S 1 Q 2 0 2 1R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L E S

39,5%

28,6%

1Q21

1Q 17-19prom.

Mejora en mg EBITDA por optimización en estructura de costos

41,6% 4Q20

Incremental*: Ingresos - (Costos y Gastos Totales - Costos y Gastos de operación cerrada)

25

ESTRUCTURA COSTOS Y GASTOSNUEVA ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS MAS LIVIANA: se mantiene en el tiempo


453

1.115

1Q20 1Q21

1. CASO ENJOY SANTIAGO

Días abierto

mg/EBITDA 6%20%

77 78

EBITDA

+152%

WIN / Día / TGMENJOY SANTIAGO

+119%

WIN / Día / TGM ENJOY CHILE

WIN TGM2021 vs 2020

2. CASO OFICINAS CORPORATIVAS

GASTOS-24% HEAD COUNT-33%

MEJORA Mg (misma cantidad días):

• Menores Ingresos

• Menores costos variables: -40%

(mejor reinversión)

• Menores costos fijos: -32%

Vs 2020 Vs 2020

26

ESTRUCTURA COSTOS Y GASTOS


EBITDA

3- CASO PUNTA DEL ESTE

4Q20 NORMALIZADO

Trimestre CERRADO -18%

VENTAS1Q21

46%

Mg/EBITDA Incremental*

1Q21

SE MANTIENEvs año normal

GASTOS

1Q21Q NORMALABIERTO

-7,0 -6,8

1Q20 1Q21

34

12

1Q20 1Q21

SIMILAR EBITDA OPERACIÓN CERRADA

• Sin Ingresos (fronteras cerradas)

• No + gastos al abrir

• Mejor Mg/EBITDA

ESTRUCTURA VARIABLE+ FLEXIBILIDAD

Permite ajustar estructura según potencial Ingresos

Incremental*: Ingresos - (Costos y Gastos Totales - Costos y Gastos de operación cerrada)

CAPITALIZACIÓN

Y REORGANIZACIÓN

JUDICIAL


Fondos recaudados

Primer periodo de opción preferente

1. WARRANTS

CLP 13.102 millones

R E O R G A N I Z A C I Ó N J U D I C I A L

PERIODO OFERTA PREFERENTE

2. BONO T

CLP 14.583 millones

3. BONO R

CLP 728 millones

4. BONO Q

CLP 19 millones

TOTAL RECAUDADO CLP 28.431 millones


Accionistas de

Enjoy

28

ACUERDO RJ


29

▪ Financiamiento Crédito Puente CLP$ M 50 millones

▪ Liberación DP CLP$ M 5,2 millones



▪ Emisión y exchange Bono USD 2022 por Bono USD 2027

▪ Emisión y canje de Bono UF serie I en Bonos intermedios K, L, M

▪ Emisión y canje de Bono UF serie J en Bonos intermedios N, O, P

▪ Emisión y canje de EECC en Bonos intermedios U, V, W

▪ Emisión y canje de EECC en Bonos intermedios X, Y, Z

▪ Emisión Bonos Q, R, T y comienzo Periodo Opción Preferente Accionistas

▪ Finaliza Período Opción Preferente

▪ Prepago Bonos intermedios K, N, U, X con Bono Convertible Serie Q

▪ Prepago Bonos intermedios L, O, V, Y con Bono Convertible Serie R

▪ Emisión Bono Renta Fija Serie S y prepago Bonos intermedios M, P, W, Z

▪ Emisión Bono Convertible Serie T y prepago crédito puente

▪ Comienzo 2do Período Opción Preferente Accionistas

4 septiembre 2020

14 julio 2020

9 octubre 2020

23 octubre 2020

30 septiembre 2020

9 octubre 2020

9 octubre 2020

25 enero 2021

25 enero 2021

18 marzo 2021

16 abril 2021

30 abril 2021

30 abril 2021

30 abril 2021

30 abril 2021

3 mayo 2021


FINALIZADA

IMPLEMENTACIÓN

30


30

ESTRUCTURA CAPITALRESULTANTE PROFORMA

PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS

CLP miles de millonesA la fecha

del ARJ30 mar. ’21

Pre POPPost reestructuración

ValistaPost conversión

Nuevo FinanciamientoPost conversión y

suscripción WarrantsDeuda financieraBono garantizado(1) 158,8 157,7 157,7 157,7 157,7Deuda valista 189,9 197,1 0,0 0,0 0,0

Bonos locales(2) 147,8 152,4 0,0 0,0 0,0Deuda bancaria(2) 19,6 21,1 0,0 0,0 0,0Efectos de comercio(2) 22,4 23,5 0,0 0,0 0,0

Bono Renta Fija S 0,0 0,0 39,5 39,5 39,5Nuevo financiamiento 0,0 51,4 51,4 0,0 0Leasings y fi liales 22,5 19,8 19,8 19,8 19,8CajaCaja inicial(4) 65,4 60,7 60,7 60,7 60,7Suscripción POP Serie T(3) 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3Suscripción Warrants 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0Suscripción POP Series Q y R 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7Total deuda financiera neta 305,7 365,4 207,0 142,3 88,3PatrimonioPatrimonio inicial(4) 150,8 1,8 1,8 1,8 1,8Capitalización deuda valista(2) 0,0 0,0 158,7 158,7 158,7Capitalización nuevo financiamiento(3) 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0Capitalización Warrants(5) 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0Total patrimonio 150,8 1,8 160,5 225,5 279,5Deuda financiera / patrimonio (veces) 2,0x 203,0x 1,3x 0,6x 0,3x

~80%

~20%

Bonos S

erie Q

+ R

Bonos S

erie

T

Accio

nes

Warr

ants

(1) Asume Dolar Observado al 31/7/20 de CLP754,4/USD; al 31/3/21 de CLP721,8; para las columnas "post" de CLP720,0. Posterior a Mar 2021 se i ncluyen intereses devengados. (2) Supone conversión de 100% de los Bonos Convertibles Q y R en acciones. Posterior a Mar 2021 se incluyen los intereses devengados. (3) Supone conversión de 100% del Bono Convertible T en acciones. Asume 24% de suscripción de accionistas de su derecho de opción preferente en Bono T. Posterior a Mar 2021 se incluyen los intereses devengados. (4) Para Patrimonio y Caja Enjoy S.A. la en columna "A la fecha del ARJ" se muestran valores al 31/03/20.

Nota: Valores proforma con estimaciones de la Compañía, sólo para uso referencial. La información podría variar según variabl es ajenas a la Compañía y según el tiempo de ejecución de cada escenario


TRANSACCIÓN ACCIONES

MONTOS TRANSADOS

PRECIOS

NÚMERO DE ACCIONES


31

A C C I O N E S

Fecha Monto (MM CLP) Precio Promedio Número de acciones (MM) Delta día anterior

25-05-2021 304,9 $ 4,53 23.423 0

24-05-2021 324,6 $ 4,45 23.423 8

20-05-2021 219,0 $ 4,30 23.415 151

19-05-2021 977,1 $ 4,39 23.264 10

18-05-2021 1.233,4 $ 4,44 23.253 61

17-05-2021 1.215,9 $ 4,22 23.192 234

14-05-2021 1.504,8 $ 4,48 22.958 382

13-05-2021 1.657,6 $ 4,57 22.576 1.085

12-05-2021 960,7 $ 4,60 21.491 290

11-05-2021 1.168,2 $ 4,70 21.201 1.691

10-05-2021 3.263,2 $ 4,95 19.510 4.455

07-05-2021 4.309,9 $ 4,53 15.055 3.968

06-05-2021 7.210,5 $ 5,03 11.087 4.113

05-05-2021 3.619,5 $ 6,40 6.973 -

04-05-2021 536,3 $ 6,85 6.973 -

03-05-2021 1.267,3 $ 7,08 6.973 -

HASTA

25 DE MAYO 2021

A C C I O N E S

CONVERSIÓN ACCIONES

MONTOS CONVERTIDOS HASTA24 DE MAYO 2021


BENJO-Q BENJO-R BENJO-T TOTAL

Razón de conversión 66,67 198,02 266,67

Bonos inicial $ 29.572.027.059 129.088.216.905 65.000.000.000 223.660.243.964

Bonos convertidos 10.747.422.770 56.915.395.539 16.730.809.019 84.393.627.328

Bonos por convertir 18.824.604.289 72.172.821.366 48.269.190.981 139.266.616.636

Acciones iniciales (emisión) 1.971.567.044 25.562.048.712 17.333.550.000 44.867.165.756

Acciones convertidas 716.530.676 11.270.386.625 4.461.604.841 16.448.522.142

Acciones por convertir 1.255.036.368 14.291.662.087 12.871.945.159 28.418.643.614

Acciones convertidas % 36,3% 44,1% 25,7% 36,7%

Acciones por convertir % 63,7% 55,9% 74,3% 63,3%

32

RESULTADOS 1Q2 0 2 1

2 8 m a y o 2 0 2 1

DisclaimerLa información presentada en este documento ha sido preparada por Enjoy S.A. (en adelante la “Compañía” o “Enjoy, con el propósito de entregar antecedentes de carácter general

de la Compañía. En su elaboración se ha utilizado información entregada por la Compañía e información pública.

En opinión de la administración de Enjoy S.A., los presentes Estados Financieros Consolidados reflejan adecuadamente la situa ción económica financiera de la Sociedad al 31 de

diciembre de 2020. Todas las cifras se encuentran expresadas en pesos chilenos (Tipo de cambio de cierre 710,95 CLP / USD al 31 de diciembre de 2020) y se emiten conforme lo

dispone la Norma de Carácter General N° 346 (que derogó la Norma de Carácter General N° 118 y modificó la Norma de Carácter General N° 30) y Circular N° 1924, ambas, de la

Comisión para el Mercado Financiero.

Enjoy S.A. es una Sociedad Anónima constituida mediante escritura pública del 23 de octubre de 2001.

Enjoy S.A. es la matriz de un grupo de sociedades dedicadas a la explotación de casinos de juego, hoteles, discotheque, restaurantes, salones de eventos, espectáculos,

comercializadoras, arrendadoras, importadoras, exportadoras de máquinas tragamonedas y sus accesorios, inmobiliarias, socieda des de inversiones y agencias de negocios, entre

otras, las cuales se encuentran organizadas a través de tres subsidiarias de primera línea, las cuales se detallan a continua ción:

Enjoy Gestión Ltda., es la sociedad bajo la cual se agrupan principalmente sociedades que se dedican a la operación de casino s de juego, restaurantes, hoteles, discotheque, salones

de eventos y espectáculos, entre otras y también sociedades que prestan servicios de asesoría, gestión y operación al resto de las sociedades del grupo y a terceros.

Inversiones Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupan las inversiones y operaciones en el extranjero.

Inversiones Inmobiliarias Enjoy S.p.A., es la sociedad bajo la cual se agrupa el negocio inmobiliario en Chile.

P R E S E N T A C I Ó N

C o n t a c t o

I n v e s t o r R e l a t i o n s : C a r o l i n a G a l v e zi n v e r s i o n i s t a s @ e n j o y . c l+ 5 6 2 2 7 7 0 5 0 4 0

Documents

P R E S E N T A C I Ó N R E S U LTA D O S 1 Q 2 0 2 1