P71 – Padronização dos distribuidores Ford

Tecinco Informática Ltda.

Av. Brasil, 5256 – 3º Andar

Centro – Cascavel PR

www.tecinco.com.br

Sumário Introdução ..................................................................................................................................... 3

Avaliação de Seminovos ................................................................................................................ 3

Anexo de Documento no Retorno de Cotação ........................................................................... 12

Termo de Responsabilidade de Multas ....................................................................................... 13

Controle Pedido de Compra/Nota de Entrada ............................................................................ 16

Itens de Uso e Consumo .............................................................................................................. 18

Avaliação de Seminovos – Pagamento a Base de Troca ............................................................. 19

Aprovação de Transferência ....................................................................................................... 20

Liberação de Transferência de Veículos ...................................................................................... 22

Veículo mais antigo em estoque ................................................................................................. 23

Controle de Documentos do Cliente ........................................................................................... 24

Data de Entrega do Veículo no fechamento de OS ..................................................................... 26

Compromisso de Pagamento ...................................................................................................... 28

Controle de Bem Ativo Imobilizado ............................................................................................ 30

Envio Automático de e-mails ...................................................................................................... 32

Introdução Este documento tem como objetivo detalhar todos os processos requeridos pela Abradif

implementados/modificados no sistema TCar-Win.

Avaliação de Seminovos A avaliação de seminovos foi desenvolvida visando um melhor controle dos veículos

seminovos/usados adquiridos pela empresa.

Esta avaliação pode ser obrigatória ou opcional, dependendo do parâmetro Utiliza processo de

avaliação de Seminovos, localizado no Módulo PG Parâmetros Parâmetros Gerais Aba

CV Página 01.

- Quando este parâmetro estiver marcado, a avaliação do seminovo torna-se obrigatória.

Para realizar a avaliação foram criadas três novas telas, localizadas no Módulo CV Veículo:

CV001 – Tipo de Avaliação

Esta tela contem os seguintes componentes:

Código do Tipo: Campo utilizado para editar um tipo de avaliação já existente.

Novo: Botão para criar um novo tipo de avaliação.

Descrição: Campo para informar a descrição do tipo de avaliação.

Ativo: Caixa de checagem para identificar se o tipo de avaliação esta ativo.

CV002 – Avaliação do Veículo

Dados Principais

Filial: Campo para informar o código da filial.

Vendedor: Campo utilizado para informar o vendedor relacionado à Avaliação.

Tipo Avaliação: Campo para informar o código do Tipo da Avaliação (Cadastrado no

CV001).

Proprietário: Campo para informar o código do Proprietário (Cliente).

Código Chassi: Campo para informar o número do Chassi.

Descrição Av.: Campo de texto para uma breve descrição da Avaliação.

Data Avaliação: Campo para informar a data que a Avaliação foi efetuada.

Data Validade: Campo para informar até que data ficará válida a Avaliação.

Observação: Campo de texto para informações diversas.

Imprimir Checklist Vistoria: Botão para imprimir o checklist referente ao TMA do

chassi. Este botão será exibido apenas em etapas específicas do processo.

CV002 – Avaliação do Veiculo

Valores de Reparo

Descrição: Campo para descrição do Reparo.

Valor: Campo para informar o Valor do reparo

Deduz do Valor: Caixa de checagem para verificar se o valor informado será deduzido

do valor bruto do veículo

Adicionar: Botão para adicionar as informações no grid (tabela).

Excluir: Botão para excluir um dado já adicionado ao grid.

CV002 – Avaliação do Veiculo

Atestado de Multas

Data: Campo para informar a data de anexo do arquivo.

Descrição: Campo para descrever o arquivo que será adicionado.

Selecionar Arquivo: Botão para selecionar o arquivo desejado. O campo Arquivo será

preenchido com o caminho do arquivo selecionado.

Adicionar: Botão para adicionar os dados e o arquivo ao grid (tabela).

Baixar Arquivo: Botão para baixar arquivos já adicionados.

Excluir: Botão para excluir arquivos já adicionados.

CV002 – Avaliação do Veiculo

Finalização da Avaliação

Valor Bruto: Campo para informar o Valor Bruto do Veículo.

Valor Acréscimos: Campo para informar os Acréscimos do veículo

Valor Reparos: Valor da soma dos Valores de Reparo que estejam com o a opção

Deduz do Valor marcada.

Valor Total: Valor formado pelo Valor Bruto + Valor Acréscimos – Valor Reparos.

Acordo Comercial: Campo para descrever o acordo com o cliente.

Fluxo Inicial: Botão para reprovar a Avaliação para a Etapa Anterior. O rótulo do botão

mudará conforme as etapas.

Fluxo Finalizado: Botão para a Avaliação para a próxima Etapa. O rótulo do botão

mudará conforme as etapas.

Operação Fiscal: Campo para preencher a operação fiscal da nota de entrada do

veículo. Este campo só estará visível após a Avaliação ser finalizada.

Código do Veículo: Campo para informar o código do veículo referente ao chassi da

Avaliação. Este campo só estará visível após a Avaliação ser finalizada.

Emitir Nota Entrada: Botão de Atalho para o CV090 – Emissão de Notas Fiscais de

Veículos. Este campo só estará visível após a Avaliação ser finalizada.

CV003 – Cadastro de Fluxo de Avaliação

Dados Principais

Descrição: Campo para informar a descrição do Fluxo.

Ativo: Caixa de checagem para definir se o Fluxo está ativo ou não

Observação: Campo de texto para observações diversas.

CV003 – Cadastro de Fluxo de Avaliação

Cadastrar Etapas

Sequência: Campo com o número da sequência da etapa. Este número será gerado

automaticamente.

Descrição Etapa: Campo para descrever a etapa do fluxo.

Sequência Reprovação: Campo para informar para qual sequência a avaliação

retornará caso reprovada. Zero define a Etapa Inicial.

Sequência Aprovação: Campo para informar para qual sequência a avaliação irá

quando aprovada. Zero define a Etapa Final.

Ativo: Caixa de checagem para determinar se a etapa esta ativa.

Gerar Checklist Vistoria: Caixa de checagem que define se na etapa será exibido o

botão Imprimir Checklist Vistoria¸ localizado no CV002 – Dados Principais.

Possui Atestado de Multa: Caixa de checagem para determinar se a etapa possui

atestado de multa. Quando marcado, obriga na Avaliação anexar o atestado.

Tratamento do Fluxo: Define qual ação tomar quando o usuário não possuir privilégios

de acesso.

o Alertar: Alerta que o usuário não possui permissão para realizar a etapa.

o Bloquear: Bloqueia qualquer alteração quando o usuário não possuir

permissão para realizar a etapa.

o Não Realizar Tratamento: Não faz nenhum tratamento caso o usuário não

possuir permissão para realizar a etapa

Usuário Liberação: Botão que abre a tela para cadastrar os usuários que possuem

permissão para realizar a etapa.

Fluxo Padrão

Por padrão, o sistema já oferece um fluxo fixamente definido que conta com as seguintes

etapas:

- Inicial

- Aprovação Gerente

- Aprovação Cliente

- Liberado Compra

- Vistoria

- Autorizado Compra

- Finalizada

Para definir qual o fluxo será utilizado, foi criado um parâmetro no Módulo PG Parâmetros

do Sistema Aba CV Página 01 Código Fluxo de Avaliação Utilizado.

Quando este parâmetro estiver zero será utilizado o fluxo default. Para utilizar um fluxo

cadastrado, informe o código do fluxo desejado.

Anexo de Documento no Retorno de Cotação

No CP007 – Retorno de Cotação (Módulo Compras Cotação de Compra Retorno de

cotação) foi adicionada a funcionalidade de adicionar anexos para os fornecedores.

Para isso foi adicionada à tela o botão Anexo, que é exibido após duplo clique sobre o registro

do fornecedor.

Clicando-o será aberta a interface CP007 – Anexar Arquivo.

Os componentes desta interface são:

Fornecedor: Código do fornecedor selecionado.

Data Anexo: Campo para informar a data/hora em que o arquivo foi anexado.

Descrição: Campo para uma breve descrição do arquivo.

Arquivo: Campo que mostrará o caminho do arquivo selecionado.

Selecionar Arquivo: Botão que abrirá a tela para localizar o arquivo desejado.

Salvar Arquivo: Botão para salvar arquivos anexados.

Cada fornecedor poderá ter apenas um arquivo anexado

Termo de Responsabilidade de Multas

Este processo tem como objetivo, a emissão de um termo de responsabilidade sobre multas.

Para utiliza-lo, o usuário deverá seguir os seguintes passos:

Após efetuar o cadastro e entrada do veículo, acesse Módulo CV Veículo Veículos

em estoqueAba DADOS ADICIONAIS, e informar o Cliente de entrada (que trará

automaticamente o cliente da nota de entrada, possibilitando alteração) e a Data/Hora

Entrada.

Imagem 01 – CV005 Cliente/Data Entrada

Por motivos de integridade, após inserir estes dados, deverá ser gravado as alterações.

Imagem 02 - CV005 Gravar

Feito isso, basta acessar a mesma interface (Módulo CV Veículo Veículos em

estoqueAba DADOS ADICIONAIS) e pressionar o botão TERMO DE

RESPONSABILIDADE DE MULTAS

Imagem 03 – CV005 Termo de Responsabilidade de Multas

Ao final, temos um Termo com o seguinte aspecto:

Imagem 04 – Termo de Responsabilidade sobre Multas

Controle Pedido de Compra/Nota de Entrada Esse processo tem como objetivo realizar tratamento para quando o valor de um item da nota

de entrada de compra divergir do Pedido de Compra.

O processo para efetuar o Pedido de Compra e a Nota de Compra não foi alterado. Foi

adicionado nos Parâmetros Gerais (PG Parâmetros Parâmetros Gerais Aba EP Página

3) o parâmetro NOTA FISCAL - ITEM VALOR DIF. PED. COMP., que tem as opções de Alertar,

Bloquear, Requisitar liberação ou Não Realizar Tratamento para quando o preço do item na

Nota de Compra divergir do Pedido de Compra.

Quando o parâmetro estiver marcado para Alertar, o usuário apenas será avisado da

divergência de preço, mas poderá dar continuidade no processo.

Quando o parâmetro estiver marcado para Bloquear, será exibida a mensagem de alerta ao

usuário e não será possível dar continuidade ao processo.

Quando o parâmetro estiver marcado para Requisitar Liberação, o usuário será alertado da

divergência e questionado se deseja requisitar a liberação. O processo só poderá ser concluído

após a liberação da requisição no PG006 – Controle de Liberações.

Se o parâmetro estiver marcado para Não Realizar Tratamento, não será exibida nenhuma

mensagem, continuando com o fluxo normalmente.

Itens de Uso e Consumo Este processo foi desenvolvido com o objetivo de controlar os estoques de materiais para uso

e consumo. Para isso, foi criado no EP100 – Cadastro de Grupos (Módulo EP Itens

Cadastros Grupos) o parâmetro Uso e Consumo.

Por questão de segurança, este parâmetro só é exibido para o usuário TECINCO, ou quando a

filial estiver em processo de implantação.

Cadastro de Grupo/Item

Após o cadastro do grupo, os itens de uso e consumo devem ser cadastrados como outro item

qualquer (Catálogo Básico e Específico), devendo no campo Grupo do Catálogo Básico ser

informado o grupo que possui este parâmetro marcado.

Itens que forem de grupos de uso e consumo não serão listados no inventário. Portanto muita

atenção no momento de inserir ou alterar um item.

Cadastro de Operações

Para movimentar estes itens (Entrada/Saída), é necessário que a operação utilizada esteja

parametrizada para uso e consumo.

Para efetuar este processo, basta abrir o PG150 - Cadastro de Tipos de Operações, localizado

no módulo PG Dados Fiscais Tipos de Operações.

Conforme Imagem 02, quando o parâmetro Operação de uso e consumo (Aba Nota Fiscal)

estiver marcado, a operação poderá movimentar itens de uso e consumo.

Operações que possuem este parâmetro marcado poderão movimentar apenas itens de uso e

consumo, assim como operações que não possuem o parâmetro marcado movimentarão

apenas itens que não são de uso e consumo.

Avaliação de Seminovos – Pagamento a Base de Troca

Esse processo foi criado para controlar os veículos seminovos que são recebidos como forma

de pagamento. Para isso foi criado um parâmetro no Módulo PG Parâmetros do Sistema

Aba CV Página 01 Utiliza processo de avaliação de Veículos Seminovos.

Quando este parâmetro estiver marcado torna-se obrigatório informar o Código da Avaliação

no PV001 – Pagamentos à Base de Troca.

Ao informar o Código da Avaliação todos os dados serão preenchidos conforme a

avaliação, podendo estes ser alterados.

O sistema permitirá apenas as avaliações cujo vendedor e cliente sejam o mesmo do

Pedido de Venda.

Cada avaliação poderá ser relacionada apenas com um Pedido de Venda.

Caso o parâmetro Utiliza processo de avaliação de Veículos Seminovos esteja desmarcado

torna-se opcional informar o Código da Avaliação.

Aprovação de Transferência

Este processo tem como objetivo controlar as transferências de peças e veículos.

Para utiliza-lo, foi criado um parâmetro no PG Dados Fiscais Tipos de Operação Aba

Nota Fiscal, denominado Requisita liberação ao atualizar / emitir nota fiscal de transferência.

Quando este parâmetro estiver marcado e o tipo da operação for igual a TRANSFERÊNCIA,

será requisitada uma liberação, tanto para peças quanto para veículos.

Clicando em SIM, será requisitada a liberação. Enquanto a requisição não for aprovada, o

usuário não conseguirá emitir a nota.

Liberação de Transferência de Veículos

Este processo foi criado com o intuído de controlar as transferências de veículos.

O usuário poderá fazê-lo de duas formas:

Pela interface CV005

Para poder efetuar a transferência, o usuário deverá acessar CV Veículo Veículos em

estoque Aba DADOS ADICIONAIS. Nesta aba há um botão denominado SOLICITAR

LIBERAÇÃO TRANSFERÊNCIA.

Clicando neste botão, será exibida a seguinte mensagem:

Ao clicar em SIM, o sistema irá gerar uma requisição de liberação.

Pelo Tipo de Operação (PG150)

Veículo mais antigo em estoque

Este processo tem como objetivo alertar/bloquear o usuário caso no momento de inserir o

veiculo do Pedido de Venda, o veículo selecionado não seja o mais antigo.

Como Funciona?

Serão exibidos os veículos que estejam disponíveis e que possuam o mesmo grupo e modelo

do veículo inserido.

Comportamentos:

Para determinar o comportamento a ser adotado, foi criado nos Parâmetros do Sistema

CV Pagina 01, o parâmetro Veiculo a mais tempo em Estoque, que conta com 3 opções

Alertar

Bloquear

Não realizar Tratamento

Quando o parâmetro marcado for:

Alertar: O sistema exibirá apenas uma mensagem informando que o veiculo não é o

mais antigo, porém o veiculo poderá ser adicionado normalmente. Caso queira ver os

veículos similares, o sistema disponibiliza um botão para a visualização destes veículos.

Bloquear: O sistema exibirá uma mensagem informando que o veículo não é o mais

antigo. Em sequência será exibido outra mensagem, perguntando se deseja visualizar

os veículos similares. Caso a opção selecionada for ‘SIM’, será aberta a mesma tela do

botão supracitado. Neste caso só poderá ser adicionado o veículo mais antigo.

Não Realizar Tratamento: Não realizará tratamento se o veículo é o mais antigo.

OBS: Se o parâmetro estiver marcado para bloquear e houver mais de um veiculo com a

mesma data de entrada, o sistema ira exibir a seguinte mensagem:

Neste caso serão exibidos apenas os veículos com a mesma data de entrada.

Controle de Documentos do Cliente

Este processo foi criado para controlar a documentação obrigatória do cliente no Pedido de

Venda.

Esta tela fica localizada no Módulo CV Pedido de Venda Controle de Pedido de Venda

Aba Dados Adicionais Botão Documentos do Cliente.

Nessa interface poderá ser adicionados arquivos da documentação do cliente, preenchendo a

data, descrição e selecionando o arquivo.

Se desejar baixar o arquivo anexado, basta dar duplo clique no item desejado e clicar em

Baixar Arquivo.

Data de Entrega do Veículo no fechamento de OS O sistema TCar-win está habilitado para inserir a data da entrega/data de saída do

veículo nas Ordens de Serviços, e também é possível informar quem efetuou a retirada

do veículo.

No fechamento de Ordem de Serviço (tela AT047), após digitar o número da ordem de

serviço irá habilitar o campo “Data da Saída/Entrega do Veículo”

O cliente que retirou o veículo deverá ser colocado no campo Responsável, que

aparece na tela AT045 – Abertura de Ordem de serviço e AT047 – Fechamento de

Ordem de serviço.

Compromisso de Pagamento

Com o intuito de melhorar o controle de Contas a Pagar, foi desenvolvida a tela FN130 –

Compromisso de pagamento, localizado no Módulo FN Especial Compromisso de

Pagamento.

Esta tela contém os seguintes componentes:

Data para pagamento: Campo para informar a data desejada para pagamento.

Portador: Campo para informar o portador para o qual será gerado o compromisso.

Observação: Campo para inserir informações variadas. Preenchimento opcional.

Esses são os campos básicos do Compromisso de Pagamento. Em sequencia temos os

componentes do Filtro de Títulos pendentes:

Filial: Campo para filtrar títulos de uma determinada filial. Deixar 0 (zero) para exibir

de todas

Fornecedor: Campo para filtrar títulos de um determinado fornecedor. Deixar 0 (zero)

para exibir de todos.

Data de Vencimento: Campo para filtrar títulos de uma determinada faixa de data,

baseada na data de vencimento. Deixar vazio para filtrar todos.

Exibir títulos de portador diferente: Caixa de checagem que quando marcada exibe

títulos com portadores diferentes do informado no campo PORTADOR.

Filtrar títulos: Botão que executa a filtragem conforme os dados inseridos nos filtros.

Após a filtragem, será exibida uma listagem dos títulos. Existem três maneiras de selecionar

esses títulos: Duplo clique, ENTER e com o botão >. Para selecionar todos os títulos filtrados,

basta clicar no botão >>.

Os títulos selecionados serão remanejados para os Títulos selecionados para pagamento:

Nessa tabela poderá ser editada a coluna Valor autorizado para pagamento e Observação.

Após clicar em gravar , será exibida uma mensagem informado se deseja imprimir o

Compromisso de Pagamento.

Se clicado em sim, será exibido um relatório com os dados dos títulos selecionados.

Caso necessite utilizar este relatório para reimpressão, ele se localiza no módulo FN

Relatórios Pagamento Compromisso de Pagamento.

Controle de Bem Ativo Imobilizado

Esse processo foi desenvolvido para controlar as baixas do bem ativo imobilizado, tanto por

baixa sem nota como por baixa com nota.

Para isso, foi criado um parâmetro localizado no Módulo PG Parâmetros Parâmetros do

Sistema Aba CT REQUISITAR LIBERAÇÃO AO REALIZAR BAIXA DO BEM.

Caso este parâmetro esteja marcado, será requisitada uma liberação para efetuar a baixa de

um bem.

Baixa com Nota Baixa sem Nota

Para as baixas sem notas, foi criado também o Cadastro de Tipo de Baixa, localizado no

módulo Imobilizado Cadastro Tipos de Baixa

Esse cadastro consiste basicamente em uma descrição para a baixa.

Após o cadastro, esse tipo de baixa pode ser utilizado nas Baixas sem Nota (IM005).

Envio Automático de e-mails

Foram implementados alguns modelos de e-mail no Sistema de Alerta do TCar-Win.

Abaixo uma síntese de cada um.

Envio de e-mail quando possuem liberações pendentes

O TCar-win possui a funcionalidade de enviar e-mails para os responsáveis pelas liberações

quando possuir liberações pendentes.

Quando o usuário possuir acesso à tela PG006-Controle de liberações receberá e-mails com as

liberações que estão pendentes no sistema.

Abaixo um exemplo do e-mail que é enviado. É informada a sequência da liberação, a filial

solicitante, a data da solicitação, a situação da liberação, os dados do usuário que solicitou,

qual é a operação que gerou a liberação (transferência, desconto, etc.) e a tela que estava

sendo utilizada que gerou a solicitação. Na sequência e listado os Dados da Solicitação, que

varia conforme o que esta sendo solicitado.

Envio de e-mail quando veículo está há ‘n’ dias no estoque

O TCar-win possui a funcionalidade de enviar e-mails quando o veículo está em estoque a uma

certa quantidade de dias. A quantidade de dias pode ser indicada nos parâmetros, em: PG ->

Parâmetros -> Parâmetros do sistema -> Aba CV no campo Qtde de dias veículo em estoque (e-

mail). O tempo em estoque será determinado pela data de entrada do veículo.

O e-mail será enviado para os e-mails que estiverem cadastrados no modelo de e-mail. O

cadastro pode ser efetuado no Módulo PG -> Sistema de Alerta -> Envio de email configuração

-> Modelo de email.

Realize a busca do modelo que será acrescentado o e-mail, no caso desta explicação o modelo

é “TCar – Veículos que excederam limite de dias em estoque”

Na aba Email’s pode-se digitar um e-mail ou selecionar na Lista de Email’s Disponíveis. Os e-

mails disponíveis são buscados dos usuários do sistema que possuem e-mail cadastrado em

seu perfil.

Abaixo um exemplo do e-mail que é enviado. É informado a filial que está o veículo, a

descrição do veículo, o grupo a qual o veículo pertence, o modelo e a data que foi dada

entrada.

Envio de e-mail para a análise de crédito do cliente

O TCar-win possui a funcionalidade de enviar e-mails para o responsável para analisar a

situação do crédito do cliente.

Para isso foi implementado um parâmetro para que seja indicado em qual situação de crédito

será enviado o e-mail para o responsável, em: PG -> Parâmetros -> Parâmetros do sistema ->

Aba PG -> Página 02 no campo Situação de crédito que envia Email ao Responsável. As

situações de crédito podem ser visualizadas nos Comentários do parâmetro.

O e-mail será enviado para os e-mails que estiverem cadastrados no modelo de e-mail. O

cadastro pode ser efetuado no Módulo PG -> Sistema de Alerta -> Envio de email configuração

-> Modelo de email.

Realize a busca do modelo que será acrescentado o e-mail, no caso desta explicação o modelo

é “TCar – Clientes com crédito a ser avaliado”

Na aba Email’s pode-se digitar um e-mail ou selecionar na Lista de Email’s Disponíveis. Os e-

mails disponíveis são buscados dos usuários do sistema que possuem e-mail cadastrado em

seu perfil.

Abaixo um exemplo do e-mail que é enviado. É informado o código e o nome do cliente, a

situação do crédito do cliente e a cidade do cliente.

Os e-mails serão enviados na execução do TcarVerificador, que deve estar devidamente

agendado no T5Agendador.

Os modelos de e-mails supracitados têm o seu envio automático. Caso queira desabilita-lo

demarque o campo Envio Automático.