Painel de Empresas Agroquímicos Brasil · Adjuvantes e Reguladores de Crescimento SIM Biológicos SIM Inoculantes, Polímeros e Colorantes NÃO Vendas para Terceiros NÃO 16 empresas

1

Painel de Empresas

Agroquímicos Brasil

Dezembro + Fechamento 2016

Base de Informações

Mercado Local %

Painel de Empresas 88,5

Outras (incl. Monsanto) 11,5

Cultivos/Segmentos considerados

Cultivos Extensivos SIM

Pastagem/Florestas SIM

Especialidades SIM

Outros segmentos P&SS NÃO

Adjuvantes e Reguladores de

CrescimentoSIM

Biológicos SIM

Inoculantes, Polímeros e

ColorantesNÃO

Vendas para Terceiros NÃO

16 empresas participantes

Arysta LifeScience

ADAMA

BASF

Bayer CropScience

Chemtura

Dow Agrosciences

DuPont

FMC

Iharabrás

Nufarm

Sipcam Nichino

Rotam

Syngenta

Sumitomo

UPL

Albaugh(Consagro + Atanor)

-225.4

-25.4

Inoculantes,

Polímeros, Outros

Devoluções

1,214.7

P&SS

-4.7

Venda Bruta

Total

(DR AGROIN)

AgMusa 3rd Party Venda

Bruta BASF

-4.4-12.3

Venda

Líquida BASF

1,261.5

989.3

Como critério do Painel, todas as empresas devem reportar:

Venda Bruta com Juros, Bonificação e Nota de Crédito de Vendas (US$)

Devoluções físicas (US$)

Vendas Líquidas (US$ e volumes)

Vendas para Terceiros e

AgMusa não entram no

Painel

Produtos de P&SS

(exceto Pastagem e

Florestas) não entram

no Painel

Análise Painel de Empresas – BASF FY 2016

Inoculantes, Polímeros, Colorantes,

Micronutrientes, Serviços não

devem ser reportados

NOVA CONSULTORIA: A partir de agosto/16, a EY (antiga Ernst&Young) passou a substituir a Deloitte como a consultoria independente

responsável pela consolidação dos dados das empresas do Painel Agro;

NOVA EMPRESA PARTICIPANTE: Neste mesmo mês, a Albaugh (antiga Atanor + Consagro) passa a integrar o Painel de Empresas.

Atenção para a SEGMENTAÇÃO de INSETICIDAS

Para os dados históricos de 2015 e os novos reports de 2016, os dados de FTS e ITS passam a ser agrupados sob um único

segmento TS;

A partir de Junho/16, todas as empresas associadas ao Painel passaram a reportar os dados de Inseticidas Foliares divididos por

Inseticidas para Lagartas e Outros Inseticidas. O critério foi definido pela coordenação do Painel e está baseado nos painéis de

mercado (bip-Spark) (ver último slide).

DADOS DE DEVOLUÇÕES E VOLUMES: Em 2016, começamos a compartilhar dados de devoluções e volumes por indicação com o

Painel e estamos recebendo os dados consolidados do mercado. Importante frisar que temos essa informação apenas por indicação,

não há abertura por estado ou cultivo;

ANÁLISE ESTADOS: os dados são recebidos com a regionalização por estados do IBGE; para melhor adequar à nova estrutura de

vendas, o estado do Mato Grosso do Sul (MS) deixa de ser agrupado ao Sudeste para ser analisado junto com a região SUL.

Disclaimer

4

5

Panorama Mercado & BASF

Mês FY

1.552 1.458

1.5791.664

8,5%

-5,1%

121

dez15 dez16

112

Mercado BASF

8.686 8.550

9.721 9.539

-4,5%

-1,9%

YTD16

989

YTD15

1.035

Market Share (%)

Net Sales

US$ mi

6,7 7,7 10,7 10,4

BASF (%) 8,5 BASF (%) (4,5)

Outros (%) (6,1) Outros (%) (1,6)

Mercado (%) (5,1) Mercado (%) (1,9)

MS (p.p.) 1,0 MS (p.p.) (0,3)

6

Resumo Mercado & BASF – Dezembro + Q4

O mercado em dezembro fechou novamente em

forte ritmo, porém não alcançou o resultado de

dez/15, fechando 5% abaixo, num mês em que os

principais segmentos fecharam em queda, exceto

Outros Inseticidas (+17%).

Depois de fechar abaixo de 2015 nos oito

primeiros meses do ano, a BASF fechou 2016

marcando o quarto mês consecutivo em alta sobre o

ano passado. Em dezembro, a BASF cresceu em

vendas brutas e líquidas e fechou o trimestre acima

do mercado, sendo chave para a recuperação do

resultado do ano.

O desempenho do Q4 foi chave para o resultado

do ano fechar não tão distante de 2015, tanto para o

mercado quanto para a BASF. Também quebrou uma

sequencia de sete trimestres consecutivos de queda:

desde o Q4 2014, mercado e BASF não registravam

um trimestre positivo nesta comparação, em vendas

líquidas.

Mercado BASF

Total

Vendas

Líquidas

Total

Vendas

Brutas

US$ mi

DezNovOut

1,2319831,083

1,749 1,667

1,024

+6%

-5%

+25%

Q4

3,9813,756

+6%

334

Q4

+37%

456

115166

+12%+63% +38%

129120161

NovOut

99

Dez

321

+32%

Q4

424

DezNov

+35%

158121117

Out

+8%+57%

144

92 112

Q4

+6%

3,6523,444

Nov

1,114

+8%

-5%

+25%

Dez

1,5791,664

893959887

Out

+6%

Q4

-4%

-6%-14%3,6523,444

Q3

3,4553,591

1,359

Q1 Q2

1,4401,0741,247

Resumo Mercado & BASF – Full Year Review

3,894

1,849

+14%

+6%

3,9813,756

+2%

-13%3,984

1,6251,325 1,158

Mercado

US$ mi

BASF+4%

10,600 10,972 1,108 1,215

+10%

FY

-2%

9,721 9,539

-4%

1,035 989

FY

16054

334

-43%

456

-16%

+10%

570519

13496

+37%

Vendas

Líquidas

Vendas

Brutas

Depois de quase dobrar de tamanho entre 2009 e 2014 (+84% no período), o

mercado de agroquímicos encolheu 22% nos últimos dois anos de seguidas

quedas e atinge seu menor valor total desde 2011;

No primeiro semestre, o mercado teve desempenho 9% abaixo de 2015 (US$

2,43 bi) e contou com resultado 1% maior no H2 (US$ 7,11 bi) para recuperar e

fechar o ano mais positivo que as previsões indicavam (Sindiveg, -5%).

É interessante também observar o resultado da indústria em vendas brutas,

quase atingindo a marca de US$ 11 bi, 4% acima de 2015.

A BASF nos últimos anos teve forte expansão (+50% entre 2009 e 2014) e viu

suas vendas recuarem 17% desde então;

No ano, a companhia obteve significativa recuperação: em junho, fechou o H1

-47% vs 2015 (US$ 121 mi), com participação de mercado beirando os 5%. No

H2, por sua vez, totalizou US$ 868 mi (+8%), reestabelecendo a participação ao

patamar dos 10% ao final do ano.

Em vendas brutas, a BASF também mostrou capacidade de gerar negócios,

crescendo 10% no Cerrado e no Sul, e superando o crescimento de mercado.

-9%

321

Q4

486

Q2

75

Q3

424

-48%

444

-46%

139

Q1

4790

+32%

7

Resumo Mercado & BASF – Devoluções

Mercado

US$ mi

BASF

8

O alto nível de estoques no campo trouxe como consequência em 2016 a

escalada das devoluções, especialmente entre junho e setembro, e muito

provavelmente esse valor poderia ser ainda maior, uma vez que algumas

companhias optaram por renegociar com prorrogações e refaturamento dos

estoques, evitando as devoluções físicas.

Essa “recusa” de parte do Mercado em aceitar devoluções, combinada à

expansão em vendas brutas (+4%), levará ao aumento de disponibilidade de

produtos no campo em 2017.

Do total de devoluções registradas no mercado, 16% foi absorvido pela

BASF, que retornou para seu estoque um volume três vezes maior que em

2015 (quando representava 8% do total de devoluções do mercado);

Ao internalizar um volume maior que a média do mercado em 2016,

entretanto, a BASF se coloca em uma melhor posição, permitindo-se fazer

uma gestão de estoques no campo mais eficiente em 2017 que deve ser

combinada a uma evolução em POG.

BASF

Mercado

2016

806

1,433

73

(8%)

879

1,207

2015

225

(16%)

2016

10,972

Vendas Líquidas 9,539

1,433

(13%)

2015

9,721

Devoluções879

(8%)

10,600

Vendas Líquidas

Devoluções

989

1,215

225

(19%)

1,10873

(7%)

2015

1,035

2016

Total Devoluções

9

Resumo Mercado & BASF – Full year Indicações (1/2)

Mercado BASF

+30%

Venda

Liquida

525.6456.5

Venda Bruta

642.4493.4

+15%

Fungicidas

+7%+13%

Venda

Liquida

3,1122,902

Venda Bruta

3,5883,171

US$ mi

Herbicidas

Seletivos

FY 2016FUNGICIDAS

Crescendo dois dígitos em soja e milho, o mercado atingiu pela primeira vez a

marca dos US$ 3 bi em vendas líquidas; a expansão se concentrou na região Sul,

onde cresceu 14% sobre 2015, e também no Sudeste - em SP +27% e MG +10%,

compensando a redução de 4% no Cerrado, influenciada pelas quedas em MT (-9%)

e BA (-11%);

A introdução do Ativum e recuperação de Orkestra e Abacus no H2 foram

fundamentais para a BASF fechar o ano acima do mercado, ultrapassando US$ 500

mi em vendas líquidas depois de três anos. O salto é ainda mais evidente ao

analisar vendas brutas e devoluções, onde a BASF expandiu em 30% o faturamento

e registrou mais devoluções (18%) que a média do mercado no segmento (13%).

Entre as regiões, a companhia cresceu no Sul (+11%) e Cerrado (+29%).

HERBICIDAS SELETIVOS

Depois de dois anos de queda, o mercado voltou a crescer em 2016, onde o

crescimento nos cultivos de soja (+30%) e milho (+26%) mais que balanceou a

queda em Cana (-12%); com alta em todas as regiões, destaca-se a redução de 2%

em SP e 9% no MT em contraste com os crescimentos no PR (+25%) e no GO

(+28%); observando a expansão de volumes maior que a de valor de mercado,

podemos supor um crescimento de produtos mais baratos, beneficiando companhias

de genéricos nesse mercado;

O desempenho da BASF foi positivo, crescendo junto com o mercado, e em todas

as regiões. Mesmo na região Sudeste, influenciada pela queda no cultivo da cana, o

resultado foi flat vs 2015, e no Sul houve crescimento no cultivo do arroz com Facet

(+95%) e Kifix (+16%).

+9%

Volume

Liquido

(k ton)

144.4132.1

+6%

Volume

Liquido

(k ton)

17.916.9

+17%

Venda

Liquida

90.183.0

Venda Bruta

100.385.4

+9%

+9%+13%

Venda

Liquida

1,6561,523

Venda Bruta

1,7951,589 -11%

Volume

Liquido

(k ton)

3.13.5

+13%

Volume

Liquido

(k ton)

138.7122.9

10

Resumo Mercado & BASF – Full year Indicações (2/2)

Mercado BASF

US$ mi

Outros

Inseticidas

FY 2016

Herbicidas

Não Seletivos

Inseticidas

para Lagartas

Tratamento

de Sementes

Em Herbicidas Não Seletivos, o mercado cresceu sobre 2015 e também

registrou aumento de volumes maior que o valor de mercado – mais um indício

de crescimento das companhias de genéricos; a BASF sofreu o impacto das

devoluções de Heat no meio do ano e fechou pelo segundo ano em queda no

segmento.

O mercado de Outros Inseticidas deu um salto no ano, evidenciando a

relevância de outras pragas no cultivo da soja (+33%), e cresceu em todas as

regiões (Sul +20%, Sudeste +3% e Cerrado +6%); a BASF recuou com

volumes reduzidos de Fastac Duo e Fipronil;

O aumento de adoção dos cultivos Bt, somado à expansão do uso de produtos

mais baratos (como benzoato de emamectina), encolheu o segmento de

Inseticidas para Lagartas severamente no ano, reduzindo-o a mais da

metade de seu valor nos cultivos de soja (-50%) e algodão (-63%); a BASF

caiu no mesmo ritmo do mercado, com impactos significativos de devoluções

em Nomolt e Pirate;

Em Tratamento de Sementes, o mercado caiu abaixo dos US$ 500 mi pela

primeira vez desde 2010, houve queda em todas as regiões e nos principais

cultivos (apenas cresceu em arroz) e mais uma sugestão de ganho das

companhias de genéricos com a queda de volumes inferior à queda do valor

de mercado. A BASF repetiu o desempenho de 2015, equilibrando as vendas

mesmo com o aumento de devoluções de Standak Top.

+11%

32.634.842.738.5

-7%

+2%+4%

1,5081,4731,6231,560

+11%

386.6347.7

0%

0.30.3

-13%

61.282.181.292.9

-25%+8%+13%

1,6961,5641,9411,712

-5%

91.996.3

-28%

3.14.2

+5%

Venda

Liquida

122.3122.9

Venda Bruta

135.6128.7

0%-28%-23%

Venda

Liquida

411574

Venda Bruta

481624

-20%

Volume

Liquido

(k ton)

9.311.6

-5%

Volume

Liquido

(k ton)

2.22.3

-29%

102.0205.8154.1218.3

-50%-44%

-29%

6561,179991

1,394

-32%

42.863.1

-51%

3.67.4

11

Indicações

Mercado e BASF – Mês e FY Net Sales

US$ mi

BASF melhor que mercado

BASF pior que mercado

dez YTD Últimos 12 meses

Segmentos ANO BASF var.% MERCADO var.% MSevol. MS

MensalBASF var.% MERCADO var.% MS

evol. MS

YTD

2015 4,3 267,9 1,6% 83,0 1.523,3 5,5%

2016 7,2 263,6 2,7% 90,1 1.656,0 5,4%

2015 1,8 172,8 1,1% 34,8 1.473,0 2,4%

2016 0,5 162,4 0,3% 32,6 1.507,7 2,2%

2015 64,2 532,7 12,0% 456,5 2.901,8 15,7%

2016 75,5 504,4 15,0% 525,6 3.112,2 16,9%

2015 21,7 238,1 9,1% 205,8 1.179,3 17,5%

2016 20,6 167,3 12,3% 102,0 656,4 15,5%

2015 9,9 289,9 3,4% 82,1 1.563,8 5,2%

2016 9,6 339,1 2,8% 61,2 1.695,7 3,6%

2015 5,6 70,1 7,9% 122,9 574,1 21,4%

2016 3,4 43,4 7,9% 122,3 410,6 29,8%

2015 0,1 11,9 0,6% 2,6 103,9 2,5%

2016 0,1 11,1 1,1% 2,2 96,0 2,3%

2015 4,4 80,8 5,4% 47,6 402,2 11,8%

2016 4,4 87,6 5,0% 53,2 404,4 13,2%

2015 112,0 1.664,3 6,7% 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 121,5 1.579,1 7,7% 989,3 9.539,0 10,4%

-0,6% q

Período

66% -2%

12% 1% 1,3% pO 1% 8% -0,4% q

18% -5% 1,2%

-73% -6% -0,2%

9% 9% 0,0%

p

q

q

p

q

15% 7%

1,1% p

-0,7% q

2,9% p

-7% 2%

TS

HS

HNS

F

IL

-1,6%

-5% -30% -1,9%-50% -44%3,2%

IO

-38% -38% 8,4%0% -28%

-3% 17%

0,0% p

-25% 8%

q1,0%Total BASF x

Mercado-0,3%-5,1%8,5% -4,5% -1,9%

A 66% -7% -0,3%

p

-18% -8%0,5% p

q

p

q

12

Cultivos

Mercado e BASF – Mês e FY



Net Sales

US$ mi

dez YTD

Culturas ANO BASF var.% MERCADO var.% MS BASF var.% MERCADO var.% MS

2015 76,7 720,7 10,6% 682,0 5.125,1 13,3%

2016 56,8 637,4 8,9% 604,7 5.302,1 11,4%

2015 7,7 273,5 2,8% 46,4 923,6 5,0%

2016 29,3 326,1 9,0% 69,8 935,9 7,5%

2015 5,3 204,8 2,6% 58,4 1.001,0 5,8%

2016 5,5 210,2 2,6% 54,8 938,3 5,8%

2015 6,9 231,9 3,0% 22,2 692,5 3,2%

2016 5,9 171,4 3,5% 15,1 464,6 3,2%

2015 6,5 73,8 8,8% 74,9 547,5 13,7%

2016 7,9 82,3 9,6% 84,4 546,5 15,4%

2015 5,9 39,9 14,8% 38,5 277,7 13,9%

2016 3,0 25,8 11,6% 22,8 253,6 9,0%

2015 1,6 20,6 7,8% 28,4 339,6 8,4%

2016 4,3 19,2 22,2% 19,6 239,8 8,2%

2015 0,4 19,3 2,1% 9,0 149,0 6,0%

2016 0,0 16,0 0,2% 8,0 168,9 4,7%

2015 1,3 32,8 4,0% 11,8 173,4 6,8%

2016 2,9 25,3 11,6% 18,5 158,7 11,7%

2015 1,7 15,4 11,2% 44,2 221,3 20,0%

2016 4,9 16,3 30,1% 69,2 208,9 33,1%

2015 (2,1) 31,7 0,0% 19,6 270,8 7,3%

2016 0,8 49,1 1,7% 22,3 321,8 6,9%

2015 112,0 1.664,3 6,7% 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 121,5 1.579,1 7,7% 989,3 9.539,0 10,4%

-1,7%

6,2% p

0,0% p

q-26%

q

>100% 6% 13,2% p

q-100%

p

-92% -17% -1,3%-11% 13%

55% -0,3%

4,9%

-1,9%

-49% -35% -41% -9%-3,1% q

57% -8%

Trigo

>100% -23%

q

7,6% pFeijão

>100% -7% -31% -29%14,4% p

Outras

Total BASF

x Mercado-0,3%-5,1%8,5%

57% -6%

14% 19%

-4,5% -1,9%

p

0,0% q

1,0% p

19,0%ARROZ

q

q

q

p

p

p

Café

-0,2%

-4,9%

1,8%

-14% -26% 0,0%-32% -33%

13% 0%

Cana

Algodão

HF

Citrus

22% 11% 0,8%

0,5% p

Soja

MILHO

evol. MS

YTD

evol. MS

Mensal

Período

p

q

p

-12% -1,9%

3% 3% 0,0%

>100% 19% 2,4%

-11% 3%

51% 1%

-6% -6%

13

Regiões (Divisão IBGE)

Mercado e BASF – FY 2016

BA

SF

ME

RC

AD

O

Brasil CO+N+NE* Sudeste Sul*-4%

2016

989.3

53.2122.3

61.2102.0

525.6

32.690.1

2015

1,035.4

47.6122.9

82.1

205.8

456.5

34.883.0

Outros

Acaricidas

Tratamento de Sementes

Inseticidas Outros

Inseticidas Lagartas

Fungicidas

Herb. Não Seletivos

Herb. Seletivos

-8%

-7%

+1%

2016

402.6

61.08.9

33.0

199.3

25.950.9

2015

437.1

62.8

20.8

76.8

180.2

28.645.1

2016

198.8

5.727.1

20.2

105.2

21.6

2015

214.2

5.832.0

33.0

105.4

21.6

2016

387.8

46.925.2

48.9

221.1

17.7

2015

384.1

48.029.3

96.0

170.9

16.3

23.422.124.219.7

*MS foi alocado no SUL

1.564 1.696

2.9023.112

1.473 1.508

1.523 1.656

1.179

-2%

2016

9.539

404411

656

2015

9.721

402574

4.007

2016

517

2015

475163

460

90

2.056

401

2016

221

557

146472

105

2.142558

481

550

1.248

378

372219

3.323

2015

+2%

+4%

1.418

171446

159

3.389

2016

-8%

657

729

1.137

228

486

340

778

195155

2015

4.342

167268

732

638

1.179

695

636

144145

Net Sales

US$ mi

MERCADO EM QUEDA: apesar de algumas estimativas mais pessimistas divulgadas ao longo do ano, o mercado terminou apenas 2% abaixo de 2015 em US$ 9,54

bi, segundo ano consecutivo de queda do setor;

DEVOLUÇÕES: o ano fica marcado pela escalada das devoluções no geral, assim como as negociações de algumas companhias junto à distribuidores para

prorrogações e refaturamentos de volumes. Assim, devemos esperar em 2017 um aumento de volume de produtos disponíveis no mercado;

SEGMENTOS: com a expansão de uso de protetores e maior adoção por conta do clima favorável, os Fungicidas foram o driver do mercado, ao lado de Herbicidas

Seletivos e Outros Inseticidas, impedindo uma queda maior do setor em 2016. O destaque negativo ficou com os Inseticidas para Lagartas, que puxaram o mercado

em US$ 500 mi pra baixo (-44%);

CULTIVOS

ALGODÃO: com falta de chuvas no MT e BA, estoques no agricultor, redução de área plantada, aliado à pressão de custos de produção, o cultivo encerrou o

ano abaixo de US$ 500 mi, pela primeira vez desde 2009, encolhendo 1/3 em relação a 2015;

CANA: no quarto ano seguido de queda, Cana fechou 6% abaixo do ano passado e o segmento de Herbicidas (consolidado) foi o que mais contribuiu para a

queda no ano, com -15%;

MILHO: reverteu a tendência de queda nos últimos 2 anos e fechou 1,3% acima de 2015, impulsionado pelo crescimento de fungicidas, batendo os US$ 200 mi

pela primeira vez;

SOJA: mais que compensando a queda causada pela erosão do mercado de inseticidas lagartas, o cultivo volta a crescer em 2016 apoiado na forte expansão

em Herbicidas (+22%, consolidado) e Fungicidas (+11%), que atinge seu maior valor já registrado, ultrapassando os US$ 2 bi;

ARROZ / HF: em ambos cultivos, a BASF obteve ganho de participação de mercado devido ao foco nos cultivos e ampliação do mix de produtos.

GENÉRICOS: estima-se que, mesmo com o mercado em queda, as empresas de genéricos conquistaram crescimento considerável em vendas, nos três principais

segmentos;

ESTOQUES: mesmo com a redução do mercado em vendas liquidas, espera-se um alto índice de estoque no campo ainda para 2017, com destaque aos Inseticidas

Resumo Mercado Full Year 2016

14

Backups Detalhados

- Desempenho dos segmentos por cultivos e

principais produtos

Indicações

Evolução BASF vs Mercado – Dezembro 2016

71

49-28

HNS dez2016OF

1.579

-5%

A

-27

IL IO TS

-71

-10

1.664

dez2015 HS

-4

0,1 0,0

11,4

2,9-2,1

-0,3

F

-1,1

TSILdez2015

112,0

HS

-1,3

HNS IO

+8%

dez2016OA

121,5

BASF

Mercado

16

Net Sales

US$ mi

0,0 -0,2 1,2 -1,9 -1,6 8,4 -0,3 1,3

Indicações

Evolução BASF vs Mercado – FY 2016 vs. FY 2015

BASF

Mercado

MS% var.

2

132

210

35133

TSIOF O

9.539

-2%

IL

-163

8

A FY2016

-523

HS

9.721

FY2015 HNS

5,6

69,2

7,1

1.035,4

FY2015 ATSIL

-2,3

HS

-103,8-20,8

HNS

-0,6 -0,5

IO

-4%

O FY2016

989,3

F

17

Net Sales

US$ mi

18

Cultivos

Evolução BASF vs Mercado – Dezembro 2016

5

17

1

8

53

Algodão

-1

HFSoja MILHO

-3

TrigoCafé

1.664

dez2015 Cana

-14-60

Feijão

-7

Citrus Outras

-83

-85

-5,1%

1.579

dez2016ARROZ

2,6

2,93,2

1,61,40,221,6

Feijão

121,5

ARROZ dez2016Citrus Outras

9,5

+8,5%

-19,9

112,0

Café

-2,9

HFAlgodão

-1,0

Cana

-0,4

MILHOSoja Trigodez2015

BASF

Mercado

Net Sales

US$ mi

-1,9 2,4 0,0 0,0 1,8 -4,9 -0,2 -1,3 4,9 13,2 -0,3

19

Cultivos

Evolução BASF vs Mercado – FY 2016 vs. FY 2015

MS% var.

BASF

Mercado

5120

12177

-182

FY2016

-1,9%

Outras

9.539

HF

-12

Feijão

-15

Algodão

-1-228

MILHOSoja Trigo ARROZ

-100

Café Citrus

-24

Cana

-63

FY2015

9.721

2,725,0

6,7

9,523,5

MILHO

-77,3

CanaSoja

-7,1-3,6

1.035,4

FeijãoTrigo

-4,5%

-46,1

FY2016FY2015

989,3

ARROZCitrus

-1,0

OutrasHFAlgodão

-8,8

Café

-15,7

Net Sales

US$ mi

Indicações Herbicidas Seletivos

Desempenho por cultivo e produtos – FY 2016 vs. FY 2015

20



Herbicida S YTD

Culturas ANO BASF var.% MERCADO var.% MS evol. MS

2015 13,8 346,8 4,0%

2016 11,8 450,2 2,6%

2015 0,4 211,4 0,2%

2016 0,3 266,4 0,1%

2015 19,1 527,9 3,6%

2016 19,1 464,0 4,1%

2015 0,7 46,8 1,5%

2016 0,7 34,5 1,9%

2015 2,6 38,8 6,7%

2016 3,5 42,2 8,2%

2015 0,3 10,0 2,6%

2016 0,1 16,1 0,8%

2015 0,4 40,9 1,1%

2016 0,3 27,1 1,0%

2015 - 8,8 0,0%

2016 - 7,0 0,0%

2015 7,4 23,6 31,4%

2016 6,7 27,1 24,6%

2015 35,1 85,4 41,2%

2016 44,6 95,2 46,9%

2015 3,2 182,9 1,8%

2016 3,1 226,1 1,4%

2015 83,0 1.523,3 5,5%

2016 90,1 1.656,0 5,4%0,0%8,7%8,6%

q

q

p

p

q

p

q

q

u0% -20% 0,0%

-39%

HF

Café

Trigo

Citrus

Soja

MILHO

Cana

Algodão

Feijão

q

27% 11% 5,8% p

q-2% 24% -0,4%

-10% 15% -6,7%

ARROZ

Outras

Total BASF

x Mercado

-34% -0,1%

-50% 61% -1,8%

33% 9% 1,5%

-5% -26% 0,4%

-14% 30% -1,4%

0% -12% 0,5%

-37% 26% -0,1%

2,0

4,7

3,0

1,9

1,4

1,1

POQUERFY2015

83,0

AMPLO outrosPLATEAU

90,1

-1,6

ARAMO

-5,4

FY2016

+7,1

KIFIXFACETBASAGRAN

600

Indicações Herbicidas Não Seletivos


21



0,4

POAST

-2,1

-2,3

-0,6

FY2015 FY2016

32,6

HEAT

34,8

outros

Herbicida NS YTD


2015 28,8 886,7 3,3%

2016 27,0 1.049,9 2,6%

2015 0,1 174,8 0,1%

2016 0,6 165,7 0,4%

2015 1,9 98,2 1,9%

2016 0,7 67,1 1,1%

2015 0,4 88,6 0,5%

2016 0,5 77,1 0,6%

2015 0,5 34,2 1,4%

2016 1,3 23,3 5,6%

2015 0,4 19,2 2,2%

2016 0,5 22,7 2,1%

2015 1,7 84,8 2,0%

2016 0,7 46,7 1,5%

2015 - 9,3 0,0%

2016 0,4 8,3 5,4%

2015 0,1 17,9 0,8%

2016 0,0 7,8 0,5%

2015 0,3 32,8 1,0%

2016 0,4 17,5 2,3%

2015 0,5 26,3 1,9%

2016 0,3 21,5 1,6%

2015 34,8 1.473,0 2,4%

2016 32,6 1.507,7 2,2%

MILHO >100% -5% 0,3% p

Soja -6% 18% -0,7% q

Algodão 14% -13% 0,2% p

Cana -62% -32% -0,8% q

Café 14% 18% -0,1% q

HF >100% -32% 4,2% p

Citrus 0% -11% 5,4% p

Trigo -59% -45% -0,5% q

ARROZ 17% -47% 1,2% p

Feijão -72% -56% -0,3% q

Total BASF

x Mercado-6,6% 2,4% -0,2% q

Outras -31% -18% -0,3% q

Indicações Fungicidas


22

86,3

14,2

11,9

7,6

-5,5

FY2016CORBEL

-4,2

ORKESTRAOPERA OPERA

ULTRA

-13,6

FY2015 ATIVUMSTATUSSPOT

456,5

-2,9

-24,7

+69,2

525,6

outrosABACUS

HCBASF melhor que mercado


Fungicida Foliar YTD


2015 293,5 1.872,0 15,7%

2016 341,3 2.081,9 16,4%

2015 30,1 194,4 15,5%

2016 54,5 241,9 22,6%

2015 10,0 27,0 36,9%

2016 11,4 25,1 45,4%

2015 6,9 138,7 5,0%

2016 5,7 81,4 7,0%

2015 41,4 239,0 17,3%

2016 45,6 251,2 18,2%

2015 34,2 110,1 31,0%

2016 20,2 89,0 22,7%

2015 21,2 131,9 16,1%

2016 15,9 117,5 13,5%

2015 7,7 30,7 24,9%

2016 6,7 55,0 12,2%

2015 2,5 70,1 3,6%

2016 6,8 72,8 9,4%

2015 2,3 66,1 3,5%

2016 6,7 55,9 12,0%

2015 6,8 21,7 31,3%

2016 10,8 40,5 26,6%

2015 456,5 2.901,8 15,7%

2016 525,6 3.112,2 16,9%1,2%7,3%15,1%

p

p

p

p

p

p

q

q

q-13% 79% -12,7%

-25%

HF

Café

Trigo

Citrus

Soja

MILHO

Cana

Algodão

Feijão

p

>100% -15% 8,5% p

q59% 87% -4,6%

>100% 4% 5,8%

ARROZ

Outras

Total BASF

x Mercado

-11% -2,6%

-41% -19% -8,4%

10% 5% 0,8%

-17% -41% 2,0%

16% 11% 0,7%

14% -7% 8,5%

81% 24% 7,1%

23

Indicações Inseticidas para Lagartas




102,0

205,8

PIRATE

-73,0

FY2015 FY2016

-103,8

-30,7

NOMOLT

Ins. Lagartas YTD


2015 164,6 809,7 20,3%

2016 67,5 400,9 16,8%

2015 8,3 121,5 6,8%

2016 5,5 87,2 6,3%

2015 0,0 11,4 0,3%

2016 0,6 15,3 4,1%

2015 10,4 104,7 10,0%

2016 5,7 38,7 14,7%

2015 12,7 64,1 19,9%

2016 12,7 67,5 18,8%

2015 1,8 11,1 16,4%

2016 1,2 11,9 10,1%

2015 1,6 13,8 11,5%

2016 0,8 7,7 10,3%

2015 - 10,4 0,0%

2016 0,0 10,4 0,1%

2015 1,3 18,3 7,3%

2016 3,3 7,6 43,8%

2015 0,4 2,5 16,3%

2016 1,6 2,1 78,7%

2015 4,6 11,9 38,4%

2016 3,1 7,1 43,3%

2015 205,8 1.179,3 17,5%

2016 102,0 656,4 15,5%

MILHO -33% -28% -0,5% q

Soja -59% -50% -3,5% q

Algodão -45% -63% 4,8% p

Cana >100% 34% 3,8% p

Café -34% 7% -6,3% q

HF 0% 5% -1,1% q

Citrus 0% 0% 0,1% p

Trigo -50% -44% -1,2% q

ARROZ >100% -17% 62,4% p

Feijão >100% -58% 36,5% p

Total BASF

x Mercado-50,4% -44,3% -1,9% q

Outras -33% -41% 4,9% p

24

Indicações Outros Inseticidas




5,3

2,4

1,6

61,2

-0,5

FY2016

-20,8

outrosRegent

DUO

-1,8

REGENT

800

-1,0

FASTAC

DUO

SALASAT

-19,2

CEFANOL

-7,7

FASTAC

(SC + CE)

FY2015 IMUNIT

82,1

Outros Ins. YTD


2015 42,5 620,3 6,8%

2016 23,9 828,1 2,9%

2015 0,9 98,9 0,9%

2016 2,4 98,6 2,4%

2015 27,3 263,0 10,4%

2016 22,7 275,4 8,3%

2015 0,7 232,2 0,3%

2016 0,6 184,9 0,3%

2015 5,9 114,1 5,2%

2016 7,3 99,5 7,3%

2015 0,6 109,2 0,5%

2016 0,1 97,2 0,1%

2015 0,5 24,6 2,1%

2016 0,2 16,6 0,9%

2015 0,1 33,0 0,4%

2016 0,2 33,2 0,5%

2015 0,0 32,3 0,0%

2016 0,3 32,5 0,8%

2015 1,3 20,4 6,4%

2016 1,5 15,1 10,0%

2015 2,3 15,9 14,3%

2016 2,1 14,5 14,4%

2015 82,1 1.563,8 5,2%

2016 61,2 1.695,7 3,6%

MILHO >100% 0% 1,5% p

Soja -44% 33% -4,0% q

Algodão -13% -20% 0,0% p

Cana -17% 5% -2,1% q

Café -76% -11% -0,4% q

HF 23% -13% 2,1% p

Citrus 48% 1% 0,2% p

Trigo -71% -33% -1,2% q

ARROZ 16% -26% 3,6% p

Feijão >100% 1% 0,7% p

Total BASF

x Mercado-25,4% 8,4% -1,6% q

Outras -8% -9% 0,1% p

25

Indicações Tratamento de Sementes




0,4

FY2016STANDAK

-0,8122,9

-0,6

122,3

outrosSTANDAK TOP

-0,1

FY2015


2015 112,2 402,6 27,9%

2016 102,6 308,2 33,3%

2015 3,2 102,7 3,2%

2016 3,0 51,7 5,8%

2015 0,3 18,5 1,9%

2016 0,0 6,2 0,2%

2015 1,4 24,9 5,6%

2016 0,3 9,9 3,3%

2015 0,2 5,7 4,3%

2016 0,9 6,0 15,3%

2015 3,7 7,6 48,3%

2016 12,5 17,6 71,0%

2015 1,3 5,2 23,9%

2016 2,2 5,9 36,4%

2015 122,9 574,1 21,4%

2016 122,3 410,6 29,8%8,4%-28,5%-0,5%

p

p

q

p

q-77%Trigo

Soja

MILHO

Algodão

Feijão

p

>100% >100% 22,7% p

p72% 13% 12,6%

>100% 6% 11,0%

ARROZ

Outras

Total BASF

x Mercado

-60% -2,3%

-97% -66% -1,7%

-8% -50% 2,6%

YTDTS (F + I)

-9% -23% 5,4%

26

Indicações Outros




3,7

1,6

1,0

-0,7

FY2016

+5,6

53,2

outros

-0,1

ASSIST PIX HCDORMEXDASH

47,6

FY2015

Outros YTD


2015 26,6 171,9 15,5%

2016 30,6 166,7 18,3%

2015 3,2 19,2 16,7%

2016 3,4 23,6 14,6%

2015 2,7 52,8 5,1%

2016 1,9 38,0 5,1%

2015 10,4 40,8 25,6%

2016 11,9 45,7 26,1%

2015 0,7 7,9 9,3%

2016 0,5 8,0 0,0%

2015 1,5 18,6 8,0%

2016 1,5 14,2 10,8%

2015 0,1 2,8 4,4%

2016 0,1 2,2 3,6%

2015 0,1 4,2 3,2%

2016 0,4 3,5 12,5%

2015 1,0 5,5 17,6%

2016 1,8 5,4 0,0%

2015 1,0 5,1 19,9%

2016 0,8 5,7 13,5%

2015 47,6 402,2 11,8%

2016 53,2 404,4 13,2%1,3%0,5%11,7%

p

q

q

p

p

q

p

q-35% -21% -0,8%

3%

HF

Café

Trigo

Citrus

Soja

MILHO

Algodão

Feijão

p

90% -1% -17,6% q

q-25% 10% -6,4%

>100% -18% 9,3%

ARROZ

Outras

Total BASF

x Mercado

-23% 2,8%

-31% 2% -9,3%

14% 12% 0,5%

-29% -28% -0,1%

15% -3% 2,9%

7% 23% -2,1%

Backups Detalhados

- Desempenho dos cultivos por segmento e

principais produtos

28

Cultivos Soja

Desempenho por indicação

Desempenho BASF por produto – FY 2016 vs. FY 2015

11,8

15,1

80,5

616,5

-65,5

FY2016ATIVUM HEATSTATUS

-64,6

FASTAC

DUO

-1,9-10,2

FY2015 PIRATE

-20,7

outrosSTANDAK

TOP

OPERA

-19,9

-32,5

NOMOLT ORKESTRA

682,0

-23,0



Net Sales

US$ mi

Soja YTD

Segmentos ANO BASF var.% MERCADO var.% MS evol. MS (pp)

2015 13,8 346,8 4,0%

2016 11,8 450,2 2,6%

2015 28,8 886,7 3,3%

2016 27,0 1.049,9 2,6%

2015 293,5 1.872,0 15,7%

2016 341,3 2.081,9 16,4%

2015 164,6 809,7 20,3%

2016 67,5 400,9 16,8%

2015 42,5 620,3 6,8%

2016 23,9 828,1 2,9%

2015 112,2 402,6 27,9%

2016 102,6 308,2 33,3%

2015 0,1 15,1 0,4%

2016 0,1 16,2 0,3%

2015 26,6 171,9 15,5%

2016 30,6 166,7 18,3%

2015 682,0 5.125,1 13,3%

2016 604,7 5.302,1 11,4%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 65,9 52,7

2016 61,1 55,6

-0,3% q

Share Soja 2,9-4,7

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9%

q

q

p

q

qIO

TS

A

HS

HNS

F

IL

q

p

-0,1%-11% 7%

5,4%-9% -23%

-4,0%

-3,5%-59% -50%

-44% 33%

-1,4%

0,7%

-0,7%

-14% 30%

-6% 18%

16% 11%

O 2,9% p

q

15% -3%

-1,9%3,5%-11,3%Total Soja

MILHO YTD


2015 0,4 211,4 0,2%

2016 0,3 266,4 0,1%

2015 0,1 174,8 0,1%

2016 0,6 165,7 0,4%

2015 30,1 194,4 15,5%

2016 54,5 241,9 22,6%

2015 8,3 121,5 6,8%

2016 5,5 87,2 6,3%

2015 0,9 98,9 0,9%

2016 2,4 98,6 2,4%

2015 3,2 102,7 3,2%

2016 3,0 51,7 5,8%

2015 0,0 0,7 1,8%

2016 0,0 0,9 2,4%

2015 3,2 19,2 16,7%

2016 3,4 23,6 14,6%

2015 46,4 923,6 5,0%

2016 69,8 935,9 7,5%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 4,5 9,5

2016 7,1 9,8

HS

HNS

-0,1%

7,1%

0,3%

-37% 26%

>100%

F

-5%

81% 24%

IL

-2,1%7% 23%

IO

TS

A 0,6%

2,6%-8% -50%

O

1,5%

61% 22%

-0,5%-33% -28%

>100% 0%

2,4% pTotal MILHO 50,6% 1,3%

q

q

p

p

q

p

p

p

-0,3% q

Share

MILHO2,6 0,3

Total BASF


1,0

14,1

5,4

3,5

1,5

1,3

0,9

ABACUS

HC

ATIVUM

-4,2

STANDAK

TOP

FY2015 NOMOLT outrosPIRATE ORKESTRAOPERA

46,4

69,8

FY2016

+23,5

29

Cultivos Milho





Net Sales

US$ mi

Cana YTD


2015 19,1 527,9 3,6%

2016 19,1 464,0 4,1%

2015 1,9 98,2 1,9%

2016 0,7 67,1 1,1%

2015 10,0 27,0 36,9%

2016 11,4 25,1 45,4%

2015 0,0 11,4 0,3%

2016 0,6 15,3 4,1%

2015 27,3 263,0 10,4%

2016 22,7 275,4 8,3%

2015 0,2 73,4 0,3%

2016 0,2 91,3 0,2%

2015 58,4 1.001,0 5,8%

2016 54,8 938,3 5,8%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 5,6 10,3

2016 5,5 9,8

p

HNS -62% -32% -0,8% q

HS 0% -12% 0,5%

p

IL >100% 34% 3,8% p

F 14% -7% 8,5%

qIO -17% 5% -2,1%

O -9% 24% -0,1% q

Share Cana 0,0 -0,5

p

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total Cana -6,2% -6,3% 0,0%

30

Cultivos Cana



4,3

1,2

1,1

0,3

-3,6

-1,3

OPERA REGENT

800

FY2016

54,8

outros

-0,5

PLATEAU

-1,1

REGENT

DUO

SALASAT

-7,5

COMETFY2015

58,4

CONTAINBASF melhor que mercado


Net Sales

US$ mi

31

Cultivos Trigo



1,1

1,1

1,1

outros

19,6

-8,8

FY2016

-3,6

OPERA

ULTRA

FY2015

28,4

CORBEL

-0,6

-3,9

STANDAK

TOP

-1,1

ATIVUM

-2,9

BRIO OPERAABACUS HC



Net Sales

US$ mi

Trigo YTD


2015 0,4 40,9 1,1%

2016 0,3 27,1 1,0%

2015 1,7 84,8 2,0%

2016 0,7 46,7 1,5%

2015 21,2 131,9 16,1%

2016 15,9 117,5 13,5%

2015 1,6 13,8 11,5%

2016 0,8 7,7 10,3%

2015 0,5 24,6 2,1%

2016 0,2 16,6 0,9%

2015 1,4 24,9 5,6%

2016 0,3 9,9 3,3%

2015 1,5 18,6 8,0%

2016 1,5 14,2 10,8%

2015 28,4 339,6 8,4%

2016 19,6 239,8 8,2%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 2,7 3,5

2016 2,0 2,5 Share Trigo -0,3 -1,0

q

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total Trigo -30,9% -29,4% -0,2%

O 3% -23% 2,8% p

q

TS -77% -60% -2,3% q

IO -71% -33% -1,2%

q

IL -50% -44% -1,2% q

F -25% -11% -2,6%

q

HNS -59% -45% -0,5% q

HS -39% -34% -0,1%

ARROZ YTD


2015 35,1 85,4 41,2%

2016 44,6 95,2 46,9%

2015 0,3 32,8 1,0%

2016 0,4 17,5 2,3%

2015 2,3 66,1 3,5%

2016 6,7 55,9 12,0%

2015 0,4 2,5 16,3%

2016 1,6 2,1 78,7%

2015 1,3 20,4 6,4%

2016 1,5 15,1 10,0%

2015 3,7 7,6 48,3%

2016 12,5 17,6 71,0%

2015 - 0,9 0,0%

2016 - (0,0) 0,0%

2015 1,0 5,5 17,6%

2016 1,8 5,4 33,8%

2015 44,2 221,3 20,0%

2016 69,2 208,9 33,1%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 4,3 2,3

2016 7,0 2,2

Share

ARROZ0,6 -0,1

p

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total

ARROZ56,6% -5,6%

p3,6%16% -26%

p

u

p

22,7%>100% >100%

90%

0%

-1% 16,2%

0,0%-100%

1,2%

-17%>100%

13,2%

p

p

p

p

17% -47%

>100% -15%

27%

62,4%

5,8%

8,5%

IO

TS

A

O

11%HS

HNS

F

IL

32

Cultivos Arroz



7,4

8,8

4,7

2,7

1,2

0,20,1

FY2016

+25,0

outrosSTANDAK

TOP

69,2

BASAGRAN

600

FY2015 BRIO

44,2

FACETONLY KIFIXBASF melhor que mercado


Net Sales

US$ mi

33

Cultivos Algodão



0,122,2

PIRATE

15,1

PIX HC

-7,1

ORKESTRA

-1,2

-3,5

FY2016HEAT

-1,2

-0,2

NOMOLTFY2015

0,0

-1,0

ARAMO outrosBASF melhor que mercado


Net Sales

US$ mi

Algodão YTD


2015 0,7 46,8 1,5%

2016 0,7 34,5 1,9%

2015 0,4 88,6 0,5%

2016 0,5 77,1 0,6%

2015 6,9 138,7 5,0%

2016 5,7 81,4 7,0%

2015 10,4 104,7 10,0%

2016 5,7 38,7 14,7%

2015 0,7 232,2 0,3%

2016 0,6 184,9 0,3%

2015 0,3 18,5 1,9%

2016 0,0 6,2 0,2%

2015 2,7 52,8 5,1%

2016 1,9 38,0 5,1%

2015 22,2 692,5 3,2%

2016 15,1 464,6 3,2%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 2,1 7,1

2016 1,5 4,9

-28%

-66%

-20% 0,0%

-45% -63%

p

q

q

-1,7%

-0,1%

p

p

p

p

HS

HNS

F

IL

0,4%

2,0%

0,2%

-26%

-13%

-41%

4,8%

O

IO

TS

-5%

14%

-17%

-97%

-13%

-29%

Share

Algodão-0,3 -2,3

p

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total

Algodão-32,0% -32,9% 0,0%

34

Cultivos Feijão



0,9

1,8

1,7

1,5

1,1

FY2015

0,0

11,8

18,5

outrosCOMET

+6,7

FY2016AMPLO

-0,1

BASAGRAN

600

-0,1

PIRATEOPERA

ULTRA

ORKESTRA SPOTBASF melhor que mercado


Net Sales

US$ mi

Feijão YTD


2015 7,4 23,6 31,4%

2016 6,7 27,1 24,6%

2015 0,1 17,9 0,8%

2016 0,0 7,8 0,5%

2015 2,5 70,1 3,6%

2016 6,8 72,8 9,4%

2015 1,3 18,3 7,3%

2016 3,3 7,6 43,8%

2015 0,0 32,3 0,0%

2016 0,3 32,5 0,8%

2015 0,2 5,7 4,3%

2016 0,9 6,0 15,3%

2015 0,1 4,2 3,2%

2016 0,4 3,5 12,5%

2015 11,8 173,4 6,8%

2016 18,5 158,7 11,7%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 1,1 1,8

2016 1,9 1,7

Share

Feijão0,6 -0,1

4,9% p

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total Feijão 57,1% -8,4%

>100%

>100%

>100%

-56%

4%

p

-10% 15%

11,0%>100% 6%

36,5%

-72%

5,8%

IL

IO

TS

O 9,3%>100% -18%

p0,7%1%

p

-58% p

pF

-6,7%

-0,3%

HS

HNS

q

q

Café YTD


2015 0,3 10,0 2,6%

2016 0,1 16,1 0,8%

2015 0,4 19,2 2,2%

2016 0,5 22,7 2,1%

2015 34,2 110,1 31,0%

2016 20,2 89,0 22,7%

2015 1,8 11,1 16,4%

2016 1,2 11,9 10,1%

2015 0,6 109,2 0,5%

2016 0,1 97,2 0,1%

2015 0,1 9,5 1,1%

2016 0,1 10,1 0,5%

2015 0,7 7,9 9,3%

2016 0,5 8,0 6,3%

2015 38,5 277,7 13,9%

2016 22,8 253,6 9,0%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 3,7 2,9

2016 2,3 2,7 Share Café -0,4 -0,2

q

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total Café -40,9% -8,7% -4,9%

q

O -31% 2% -3,0% q

A -46% 6% -0,5%

qIO -76% -11% -0,4%

q

IL -34% 7% -6,3% q

F -41% -19% -8,4%

q

HNS 14% 18% -0,1% q

HS -50% 61% -1,8%

35

Cultivos Café



0,1

22,8

0,038,5

-6,2

HEATFY2015

0,0

-7,6

COMET

-0,2

OPERACANTUSTUTOR AMPLO

-15,7

FY2016

-0,4

NOMOLT

-1,5

outrosBASF melhor que mercado


Net Sales

US$ mi

Citrus YTD


2015 - 8,8 0,0%

2016 - 7,0 0,0%

2015 - 9,3 0,0%

2016 0,4 8,3 5,4%

2015 7,7 30,7 24,9%

2016 6,7 55,0 12,2%

2015 - 10,4 0,0%

2016 0,0 10,4 0,1%

2015 0,1 33,0 0,4%

2016 0,2 33,2 0,5%

2015 1,1 53,7 2,0%

2016 0,6 52,9 1,1%

2015 0,1 2,8 4,4%

2016 0,1 2,2 3,6%

2015 9,0 149,0 6,0%

2016 8,0 168,9 4,7%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 0,9 1,5

2016 0,8 1,8

Share

Citrus-0,1 0,2

q

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total Citrus -10,8% 13,4%

p0,2%48% 1%

q

q-35%

-44%

-21% -0,8%

-0,9%-2%

5,4%

0%0%

-1,3%

u

p

q

p

0% -11%

-13% 79%

0%

0,1%

0,0%

-12,7%

-20%HS

HNS

F

IL

IO

A

O

36

Cultivos Citros



0,0

0,4

0,3

outros

8,0

-1,0

FY2016

-0,3

-0,5

TUTORORKESTRA KUMULUSFY2015

-0,9

HEAT

9,0

COMETBASF melhor que mercado


Net Sales

US$ mi

HF YTD


2015 2,6 38,8 6,7%

2016 3,5 42,2 8,2%

2015 0,5 34,2 1,4%

2016 1,3 23,3 5,6%

2015 41,4 239,0 17,3%

2016 45,6 251,2 18,2%

2015 12,7 64,1 19,9%

2016 12,7 67,5 18,8%

2015 5,9 114,1 5,2%

2016 7,3 99,5 7,3%

2015 1,3 10,7 12,1%

2016 1,4 10,3 13,7%

2015 10,4 40,8 25,6%

2016 11,9 45,7 26,1%

2015 74,9 547,5 13,7%

2016 84,4 546,5 15,4%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 7,2 5,6

2016 8,5 5,7 Share HF 0,2 0,1

p

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total HF 12,6% -0,2% 1,8%

p

O 14% 12% 0,5% p

A 9% -4% 1,6%

pIO 23% -13% 2,1%

p

IL 0% 5% -1,1% q

F 10% 5% 0,8%

p

HNS >100% -32% 4,2% p

HS 33% 9% 1,5%

37

Cultivos HF



3,7

1,9

1,6

1,5

1,1

0,8

0,1

DORMEX

-0,5

-1,0

COMET outrosOPERA CABRIO

TOP

CANTUSPIRATEPOLYRAMFORUMFY2015 FY2016

84,5

75,2

+9,2



Net Sales

US$ mi

TOMATE YTD


2015 0,4 3,4 11,2%

2016 0,4 4,4 9,7%

2015 0,0 3,8 1,3%

2016 0,1 4,7 2,2%

2015 8,0 44,1 18,0%

2016 7,8 55,7 14,1%

2015 5,5 21,9 25,3%

2016 5,0 30,4 16,4%

2015 1,3 26,5 4,7%

2016 1,5 28,5 5,4%

2015 0,6 2,5 21,8%

2016 0,7 3,4 19,1%

2015 0,9 3,4 27,3%

2016 0,6 2,8 22,1%

2015 16,8 106,2 15,8%

2016 16,3 130,5 12,5%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 1,6 1,1

2016 1,6 1,4

Share

TOMATE0,0 0,3

-3,3% q

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total

TOMATE-2,8% 22,9%

q

q

11% 28%

-8,9%

>100%

-3,9%

p0,7%

q

q

q

IL

IO

35%A

7%

39%-10%

22%

O

-2,6%19%

-5,3%-33% -17%

p

F

-1,5%

1,0%

HS

HNS

-1%

24%

26%

Batata YTD


2015 0,1 5,4 1,4%

2016 0,4 6,8 5,3%

2015 0,3 7,0 4,5%

2016 0,2 5,8 3,1%

2015 11,9 80,1 14,9%

2016 13,5 92,6 14,6%

2015 4,4 24,0 18,5%

2016 4,2 19,3 21,9%

2015 3,6 26,6 13,5%

2016 3,2 23,1 14,0%

2015 0,1 2,1 3,5%

2016 0,1 1,7 6,0%

2015 0,2 2,6 8,5%

2016 0,2 1,8 13,9%

2015 20,7 151,8 13,6%

2016 22,0 155,5 14,2%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 2,0 1,6

2016 2,2 1,6

Share

Batata0,1 0,1

0,6% p

Total BASF


Total Batata 6,5% 2,4%

-0,3% q

p0,5%-10% -13%

p

p12%

44%

-32% 5,5%

2,5%-16%

-1,4%

-20%-5%

p

q

q

p

-43% -17%

13% 16%

>100%

3,4%

3,9%

-0,3%

26%

A

O

HS

HNS

F

IL

IO

38

Cultivos HF – Batata e Tomate





Net Sales

US$ mi

Uva YTD


2015 0,1 0,4 34,6%

2016 0,0 0,4 1,6%

2015 - 1,5 0,0%

2016 0,0 1,5 0,1%

2015 6,5 19,4 33,7%

2016 6,0 21,5 28,2%

2015 0,0 0,1 2,4%

2016 0,4 1,0 40,7%

2015 0,1 2,5 2,4%

2016 0,1 1,9 4,2%

2015 0,3 0,8 45,1%

2016 0,3 1,1 30,4%

2015 4,9 7,9 62,3%

2016 5,5 8,2 66,4%

2015 12,0 32,6 36,8%

2016 12,4 35,6 34,7%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 1,2 0,3

2016 1,2 0,4 Share Uva 0,1 0,0

-2,1% q

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total Uva 2,9% 9,2%

q

p

-95% 2%

38,3%

0%

-5,5%

p1,8%

p

q

q

IL

IO

41%A

-26%

>100%>100%

31%

O

-14,8%-5%

4,1%11% 4%

p

F

-33,1%

0,1%

HS

HNS

-8%

3%

10%

Maçã YTD


2015 0,1 0,2 56,6%

2016 - 0,0 0,0%

2015 0,1 3,1 2,0%

2016 0,3 2,8 9,6%

2015 5,3 23,0 22,9%

2016 7,7 28,8 26,7%

2015 0,0 1,3 3,7%

2016 0,1 0,8 7,9%

2015 0,3 6,8 4,4%

2016 0,2 5,2 3,4%

2015 0,0 0,3 2,3%

2016 0,1 0,4 16,5%

2015 3,8 9,0 41,9%

2016 4,6 13,1 34,8%

2015 9,6 43,9 21,8%

2016 12,8 51,1 25,1%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 0,9 0,5

2016 1,3 0,5 Share Maçã 0,4 0,1

p

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total Maçã 34,3% 16,5%

q-1,0%-42% -24%

p

q20%

>100%

45% -7,1%

14,3%33%

7,6%

-41%23%

3,3%

q

p

p

p

>100% -12%

47% 26%

-100%

4,1%

-56,6%

3,8%

IO

A

O

-94%HS

HNS

F

IL

39

Cultivos HF – Maçã e Uva


Desempenho BASF por produto – FY 2016 vs. FY 2015Net Sales

US$ mi



Horti YTD


2015 0,2 6,4 3,6%

2016 0,9 8,4 10,9%

2015 0,0 15,5 0,3%

2016 0,7 5,3 13,5%

2015 7,2 38,4 18,8%

2016 8,1 24,1 33,6%

2015 2,1 10,8 19,3%

2016 2,4 8,8 27,4%

2015 0,6 18,2 3,1%

2016 2,1 11,6 18,4%

2015 0,2 2,6 7,1%

2016 0,2 2,1 7,9%

2015 0,3 1,9 15,0%

2016 0,6 1,3 44,9%

2015 10,7 94,4 11,3%

2016 15,5 62,1 24,9%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 1,0 1,0

2016 1,6 0,7 Share Horti 0,5 -0,3

-34,2% 13,6% p

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

>100%

45,3%

>100% 31%

8,0%

>100%

14,8%

15%

12%

-18%A

O

0,8%-9%

29,9%>100% -32%

p

p

Total Horti

HS

HNS

F

IL

IO

p

p

p

p

-66%

-37%

7,2%

13,2%

p15,3%-37%

-19%

Frutas YTD


2015 - 2,8 0,0%

2016 0,0 3,1 0,1%

2015 - 1,3 0,0%

2016 0,0 1,4 3,3%

2015 1,6 19,5 8,2%

2016 0,9 13,9 6,2%

2015 0,2 4,3 5,7%

2016 0,2 6,0 2,5%

2015 0,0 12,3 0,2%

2016 0,0 15,0 0,1%

2015 0,1 2,3 5,5%

2016 0,1 1,5 5,2%

2015 0,1 4,8 2,3%

2016 0,1 6,5 1,8%

2015 2,1 48,0 4,4%

2016 1,3 48,3 2,7%

2015 1.035,4 9.721,4 10,7%

2016 989,3 9.539,0 10,4%

2015 0,2 0,5

2016 0,1 0,5

Share

Frutas-0,4 0,0

q

Total BASF

x Mercado-4,5% -1,9% -0,3% q

Total Frutas -39,5% 0,6%

q-0,1%-29% 22%

q

q8%

-39%

35% -0,5%

-0,2%-36%

3,3%

41%-38%

-1,8%

p

p

q

q

0% 6%

-46% -29%

0%

-3,2%

0,1%

-2,0%

IO

A

O

11%HS

HNS

F

IL

40

Cultivos HF – Fruticultura e Horticultura


Desempenho BASF por produto – FY 2016 vs. FY 2015Net Sales

US$ mi



41

Nova Classificação Inseticidas

Ingrediente Ativo Produto

BENZOATO EMAMECTINA AFFIRM

BENZOATO EMAMECTINA DESAFIO BR

BIFENTHRIN TALSTAR

CHLORANTRANILIPROLE PREMIO

CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA-CYHALOTHRIN AMPLIGO

CHLORFLUAZURON ATABRON

CHLORPHENAPYR PIRATE

CHLORPYRIFOS CLORPIRIFOS

CHLORPYRIFOS KLORPAN 480 CE

CHLORPYRIFOS LORSBAN 480 BR

CHLORPYRIFOS NUFOS

CHLORPYRIFOS SABRE

DIFLUBENZURON DIFLUCHEM 240 SC

DIFLUBENZURON DIMILIN 250 PM

DIFLUBENZURON DIMILIN 80 WG

DIFLUBENZURON LOGIN

DIFLUBENZURON TRULYMAX

Na tabela abaixo, estão os produtos definidos dentro da classificação de INSETICIDAS LAGARTAS. Todos os demais inseticidas

estão segmentados como INSETICIDAS OUTROS.

No caso dos produtos da BASF, NOMOLT e PIRATE estão segmentados como Lagartas. O restante, assim sendo, está identificado

como Outros Inseticidas.

Ingrediente Ativo Produto

Espinetoram EXALT

ESPINOSADE TRACER

FLUBENDIAMIDE BELT

GAMMA-CYALOTHRIN NEXIDE

INDOXACARBE AVATAR

LUFENUROM GAME

LUFENURON MATCH

LUFENURON + PROFENOFOS CURYON

METHOMYL BAZUKA

METHOMYL BRILHANTE BR

METHOMYL LANNATE

METHOMYL MAJESTY

METHOMYL METHOMEX

METHOXYFENOZIDE INTREPID 240 SC

NOVALURON GALLAXY 100 EC

NOVALURON RIMON 100 EC

TEFLUBENZURON NOMOLT

42

Documents

Painel de Empresas Agroquímicos Brasil · Adjuvantes e Reguladores de Crescimento SIM Biológicos SIM Inoculantes, Polímeros e Colorantes NÃO Vendas para Terceiros NÃO 16 empresas