PANORAMA DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO … · no Brasil, permitindo o incentivo a setores específicos – Monitoramento da evolução da capacidade de atendimento desta

Ministério de Minas e Energia

PANORAMA DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL

Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis

[email protected]

Agosto de 2014


SUMÁRIO• Atividades de E&P no Brasil

• Contratos de E&P

• Conteúdo Local na Exploração e Produção

• Comentários Finais

2


Atividades de E&P no Brasil

3


4Fonte: ANP, 2014

7,5 milhões km² de bacias sedimentares

2,8 milhões km² com potencial para óleo e gás

307,7 mil km² de área concedida (campos e blocos)

326 blocos concedidos em fase de exploração

6 blocos da cessão onerosa 422 campos de produção 107 empresas de E&P 72 blocos arrematados da 12ªR

Atividades de E&P no Brasil ‐ 2014


5


6

Produção: 13,48 mil km² (9 %)Exploração: 13,95 mil km² (9 %)

VOLUMES ESTIMADOS (05/2014)31 a 41,4 bi boe

Parque das Baleias1,5 a 2 bi boe

Búzios5 a 9 bi boe

Iara3 a 4 bi boe

Lula8,3 bi boe

Sapinhoá2,1 bi boe

Entorno de Iara0,6 a 0,8 bi boe

Florim0,1 a 0,4 bi boe

Sul de Guará0,1 a 0,3 bi boe

Sul de Lula e NE de Tupi0,5 a 0,7 bi boe

Libra8 a 12 bi boe

Fonte: Petrobras, ANP e MME maio/2014

Reservas Provadas (2013): 18,5 bi boe

6

Descobertas de O&G no Pré‐Sal

Pão de Açúcar1,2 bi boe

Polígono Pré‐sal: 149 mil km²

*Carcará

* Aguardando Plano de Avaliação.

Total E&P: 27,43 mil km² (18 %)

Lapa 0,6 bi boe


7

Previsão de Investimentos 2014 ‐ 2018

Investimentos no Setor de P&G*

US$ 221 bi78%

US$ 63 bi22%

Petrobras Outras

Fonte: PNG Petrobras (2014)

US$ 283,6 bi

*Observações:• Investimentos em biocombustíveis não incluídos• Investimentos de outras empresas parceiras da Petrobras

Investimentos em E&P

US$ 154 bi77%

US$ 45 bi23%

Petrobras Outras

US$ 198,7 bi


Petróleo: produção X consumo

Fonte: ANP e EPE.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mihõe

s barris/dia

Produção de petróleo x consumo aparente de derivadosRealizado entre 2002 ‐ 2013 e previsão para 2014 ‐ 2022

Produçãopetróleo

Consumoaparente


Gás Natural: produção X consumo

Fonte: ANP e EPE.

0

50

100

150

200

25020

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

22

Importação GN

Oferta produçãonacional

Produção GásNatural

Demanda potencialtotal GN

Demanda GN semtérmicasbicombustíveis

Milh

ões m

³/dia


Contratos de E&P no Brasil

10


Contratos de E&P no Brasil• Regime de Concessão (Lei nº 9.478/1997)

– em áreas fora do polígono do Pré‐Sal– Contratos de concessão mantidos para áreas já licitadas– Oferta p/ Bônus de Assinatura, Programa Exploratório e Conteúdo Local

• Cessão Onerosa (Lei nº 12.276/2010)– Contrato de 7 áreas na Bacia de Santos assinado em 03/set/2010– Revisão de valor, volumes, prazo e conteúdo local após as atividades de

exploração e avaliação pela Petrobras em aproximadamente 4 anos

• Regime de Partilha de Produção (Lei nº 12.351/2010)– em áreas dentro do polígono do Pré‐Sal e em áreas estratégicas– Petrobras é operadora única – PPSA representante a União na gestão dos contratos– Bônus e CL fixos, com oferta de Excedente em Óleo para a União

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Conteúdo Local na Exploração e Produção

12


Conteúdo Local na Concessão• No momento da licitação, o interessado entrega preenchida

uma tabela de CL, de acordo com a localização do bloco, juntamente com sua oferta (bônus + PEM + percentual de CL), contendo:– Valores de Conteúdo Local específicos por item e subitem nunca

inferiores aos mínimos estabelecidos– O percentual de custo relativo do item ou subitem no custo total do

projeto

• Caso a oferta seja vencedora, esta tabela com os valores de CL integrarão o Contrato de Concessão

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Apuração de CL na Concessão• Cartilha PROMINP: Documento de apuração único, a partir 7ª R

(elaboração MME, ANP, BNDES, Concessionários, e Indústrias)• Aprimora a apuração do cumprimento do CL pelo concessionário

– Baseada em custos, documentação e informações de caráter exclusivo e sigiloso de fabricantes, fornecedores, subfornecedores e prestadores de serviços

– Pode abranger toda a cadeia produtiva do setor, desde a matéria prima até o produto final

• Permite quantificar a evolução da capacidade de atendimento da indústria nacional de bens e serviços:– Seleção de itens a serem considerados para o cumprimento do CL em

cada edital.

• Uniformidade, transparência, estabilidade e credibilidade aos agentes atuantes no setor de petróleo e gás natural no Brasil.


Resumo dos Critérios ‐ Concessão

15

Rodada DesenvolvimentoExploração Multa*Peso Medição

0<CL<=50%

Editais 1 a 4 0<CL<=70%

1999-2002

15%

R1 e R2 200% R3 e R450% a 200%

Limite máximoDeclaração de Origem

*sobre a diferença entre o CL ofertado e atingido

Editais 5 e 6

Limite mínimo por tipo de bloco

Águas profundas – 30%Águas rasas – 50%Terra – 70%

Águas profundas – 30%Águas rasas – 60%Terra – 70%

15%exploração25%desenvolvimento

20% a 50% Declaração de Origem

2003-2004

Editais 7a 12

2005-2013

60% a 100%

5%exploração

15%desenvolvimento

Limites mínimos e máximos por tipo de bloco

mín máxTerra 77% 85%Águas Rasas <100m 63% 70%Águas Rasas 100-400m 55% 65%Águas Profundas 55% 65%

mín máxTerra 70% 80%Águas Rasas <100m 51% 60%Águas Rasas 100-400m 37% 55%Águas Profundas 37% 55%

Cartilha de Conteúdo Local

Aprovação conjunta com Associações de Classe


Histórico do Conteúdo Local

16

Ago/98

Rodada Zero

1999

Rodada 1

2001 20072000

Rodada 2

Rodada 3

2002

Rodada 4

2003

Rodada 5

2004

Rodada 6

2005

Rodada 7

2006

Rodada 8

Rodada 9

2008

Rodada 10

2010

Cessão Onerosa

2013

Partilha Rodada 1

Rodadas 11/12

P51 e 52

Resolução CNPE

08/2003

PROMINP

Novas Regras:

Cartilha apuração

Contrato de Cessão Onerosa

Condições Iniciais das Rodadas de Licitações

Ações e estudos

em andamento

Descoberta do Pré-Sal

Curva de aprendizagem

1 3

2

5 67

8

4

9


Aprimoramentos na Política de CL• Previsão contratual de evolução do CL com o tempo

• Apuração dos resultados por módulo e não somente após a conclusão de toda a fase de desenvolvimento da Produção

• Abordagem do Teste de Longa Duração ‐ TLD de forma destacada

• Realização de diagnóstico sobre a competitividade e capacidade de atendimento da indústria local

• Definição antecipada das exigências de CL futuras => prazo para desenvolvimento de fornecedores

• Aumento da abrangência das tabelas

• Simplificação da apuração de CL para campos marginais

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Conteúdo Local ‐ Principais Desafios de E&P• Implantação dos projetos de produção na região do Pré‐sal,

buscando evolução tecnológica e maximização do conteúdolocal

• Elaboração de políticas para incentivo aos pequenosprodutores de petróleo e gás natural

• Desenvolver a indústria de bens e serviços para o setorpetrolífero em bases competitivas e sustentáveis, de tal formaque possa não só suprir a demanda nacional como tornar opaís exportador de bens e serviços

• Desafios da Indústria:• Melhoria de infraestrutura• Suprimento de material crítico (Importações vs. Conteúdo Local)• Processo e oferta de produção de aço especial• Força de Trabalho qualificada para construção e operação• Redução de custos 18


Perspectivas no E&P• Realização de rodadas de blocos exploratórios anuais, na modalidade concessão, contemplando áreas para o segmento de pequenas e médias empresas de E&P

• Contratação de áreas na região do Pré‐sal, considerando a capacidade da indústria nacional e a política energética para o setor

• Fortalecimento da indústria nacional política de Conteúdo Local

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CL – Legislação/regulamentação principal• Lei nº 12.351/2010 (Lei da Partilha)

– Art. 2º ‐ inciso VIII (definição)‐ conteúdo local: proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no País para execução do contrato e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade

– Art. 9º ‐ inciso I (competência CNPE): o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção, observando‐se a política energética e o desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional para o fornecimento de bens e serviços

• Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo)– Art. 2º (competência CNPE) ‐ inciso IX: definir a estratégia e a política de

desenvolvimento econômico e tecnológico da indústria de petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos fluidos e de biocombustíveis, bem como da sua cadeia de suprimento

– Art. 2º ‐ inciso X: induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e serviços, a serem observados em licitações e contratos de concessão e de partilha de produção, observado o disposto no inciso IX


CL – Legislação/regulamentação principal• Resolução CNPE nº 8/2003 ‐ Diretrizes Gerais (entre outras):

– Reduzir dependência energética externa – busca pela autossuficiência;– Estimular a aquisição de bens e serviços no Brasil

• Resoluções ANP nos 36 a 39/2007 – regulamentação CL– Nº 36: critérios e procedimentos para execução das atividades de Certificação de

Conteúdo Local (inclui Cartilha de Conteúdo Local)– Nº 37: critérios e procedimentos para cadastramento e credenciamento de

entidades para Certificação de Conteúdo Local– Nº 38: critérios e procedimentos de Auditoria nas empresas de Certificação de

Conteúdo Local de bens e serviços– Nº 39: define a periodicidade, a formatação e o conteúdo dos relatórios de

investimentos locais realizados com as atividades de exploração e desenvolvimento da produção


Comentários Finais

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Considerações Finais• As regras de CL possibilitaram o aumento da participação da indústria

nacional de bens e serviços nas atividades do setor de petróleo e gás natural no Brasil, permitindo o incentivo a setores específicos

– Monitoramento da evolução da capacidade de atendimento desta indústria, considerando preço, prazo e qualidade

– Valorização da livre iniciativa do concessionário em realizar percentuais de CL maiores que os estabelecidos no Contrato de Concessão

• O Brasil permanece com excelentes oportunidades de investimentos no segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural dentro e fora do polígono do Pré‐Sal

• A política de Conteúdo Local permanecerá com o objetivo de ampliar a participação da indústria nacional no fornecimento de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis


Muito Obrigado!

Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renová[email protected]

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