PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas

PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

Cadeia ProdutivaCadeia Produtiva

Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que

se articulam progressivamente desde o início da elaboração

de um produto. Isso inclui desde as matérias primas, máquinas

e equipamentos, produtos intermediários até o produto final,

a distribuição e a comercialização. São esses elos que formam,

de maneira geral, uma cadeia produtiva.


Cadeia ProdutivaCadeia Produtiva

Aumento do nível de emprego, ocupação e rendaExpresso pelo objetivo específico de geração de emprego

Desconcentração produtiva Expresso pelo objetivo específico de desconcentração regional

Ganhos de competitividade Expresso pelo objetivo específico de aumento das exportações e competição com as importações

Priorização


CADEIAS PRODUTIVASCADEIAS PRODUTIVASSituação Atual

Elos têm conhecimento limitado da dinâmica da cadeia produtiva como um todo

Cada Elo se volta fundamentalmente para o elo anterior e o posterior

Elos competem entre si

É um processo desarticulado



são espaços de diálogo entre o setor produtivo, governo e

congresso nacional para promover a discussão e busca de

consenso em relação aos gargalos, oportunidades e desafios

de cada uma das cadeias produtivas que se entrelaçam na

economia brasileira.

Fóruns de CompetitividadeFóruns de Competitividade


usa o conceito de cadeias produtivas ao invés do conceito de setor

busca a convergência para um só diagnóstico

busca o estabelecimento de metas e ações desafiaforas de forma participativa e consensual

dá visibilidade ao conjunto de ações

estabelece hierarquia e priorização de ações, aumentando a eficiência da ação política

dá perspectiva temporal ao atendimento das demandas do setor produtivo, aumentando a previsibilidade do retorno dos investimentos.

Fóruns de CompetitividadeFóruns de Competitividadeinovador


Fóruns de Competitividade InstaladosFóruns de Competitividade Instalados

Construção Civil

Eletro-eletrônico

Madeira e Móveis

Plástico

Têxtil e Confecções


Fóruns de Competitividade a Serem InstaladosFóruns de Competitividade a Serem Instalados

Agronegócios

Audiovisual

Automotiva

Cosméticos, Higiene Pessoal e Perfumaria

Couro e Calçados

Naval e Marinha Mercante

Serviços (Turismo)


Cadeias Produtivas PesquisadasCadeias Produtivas Pesquisadas

Construção Civil

Eletro-eletrônico

Madeira e Móveis

Plástico

Têxtil e Confecções

Couro e Calçados (em instalação)


Cadeia Produtiva da Indústria do Couro e CalçadoCadeia Produtiva da Indústria do Couro e Calçado

Artefatos de Couro e de outros materiais

Indústria Moveleira em Couro

Indústria de Confecções em

Couro

Componentes em Couro para Indústria

Automotiva e Aeronáutica

Produtos Químicos

Importação de Couro

Indústria de Componentes Artefatos de

Outros Materiais

Calçados de Outros Materiais

Máquinas e Equipamentos

Calçados de Couro

Pecuária de Corte

Frigorífico Curtumes

Coureiro

Outros tipos de Couros e Peles


Cadeia Produtiva da Indústria da Construção CivilCadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil

10,3 % do PIB em 1988

3,6 milhões de empregos diretos

2,17 milhões de empregos indiretos

7,83 milhões de empregos induzidos

Déficit habitacional de 6 milhões de moradias

Déficit comercial negativo positivo: cerâmicas, mármores e granitos

negativo: materiais elétricos



204.855 empresas115.939 edificações10.811 construção pesada1.660 montagem industrial76.445 empreiteiros e locadores de mão de obra

não incluídas empresas de materiais de construção

É o mais produtivo da economia



Balança comercial:• 1995 US$ 139 milhões• 1996 US$ 105 milhões• 1997 US$ (81 milhões)• 1998 US$ (178 milhões)• 1999 US$ 63 milhões

Destaque negativo para materiais elétricos

Destaque positivo para cerâmica e para mármores e granitos


Cadeia Produtiva da Indústria EletroeletrônicaCadeia Produtiva da Indústria Eletroeletrônica

•PIB : 1,12 %•230.000 empregos•Exportação (exportado/produção) 10,42%•Importação (exportado/produção) 50,15%•Faturamento: 37 bilhões•O mais importante segmento de mercado•Mercado mundial US$ 3,5 trilhões•Semicondutores US$ 200 bilhões e o Brasil US$ 70 milhões


Cadeia Produtiva da Indústria EletroeletrônicaCadeia Produtiva da Indústria Eletroeletrônica

• Automação Industrial

• Componentes elétricos e Eletrônicos

• Equipamentos Industriais

• Material Elétrico de Instalação

• Geração, Transmissão, Distribuição de Energia Elétrica

• Informática

• Telecomunicações

• Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas


Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e MóveisCadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis

Dois sub-sistemas:

Processamento industrial de madeira

Indústria moveleira

0,7 % do PIB em 1988

Balança comercial positiva: Brasil 10º lugar no comércio mundial (2%)

Grande informalidade

800 mil empregos


Áreas críticas e questões-chave

Meio Ambiente e Ecologia

Qualidade

Política setorial

Mercado

Tecnologia



Áreas críticas e questões-chave:Tecnoiogia

Falta de centros de tecnologia e de formação

Inovação em novos materiais

Tratamento da madeira

Base de dados tecnológicos

Tecnologia passiva

Aproveitamento de resíduos




Participação no PIB: 0,71

Empregos: 781.823

E xportação: 20,19%

(exportação/produção)

Indústrias de equipamentos

e insumos

Empresas de prestação de serviços

Extração Vegetal

Extração Vegetal

Lenha e Carvão

Madeira Sólida

Siderúrgica e uso energético

Processamento mecânico da

madeira (serrarias e fábricas de

compensados, lâminas e painéis industrializados)

Celulose e Papel

Consumo doméstico

Consumo industrial

Indústria moveleira

Construção Civil

Exportação

Gráfica e editoração

Embalagens

Consumo doméstico, industrial e comercial

Indústrias a montante 2º Transformação industrial

1º Transformação industrial

Produção de madeira




Setor de plásticos: 0,7% PIB

176.000 empregos

Exportação: 2,55 (exportado/produção)

Faturamento: R$ 8 bilhões

Enorme potencial no Agrobusiness

Balança comercial negativa

70% dos empregos nas pequenas e médias empresas.

Resinas são 60% e transformados 40%

Cadeia Produtica da Indústria de Transformados PlásticosCadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos


Falta de estímulo à inovação

Deficiência da infra-estrutura tecnológica

Dificuldade de mobilização de recursos para inovação


Foco de Prospecção



Embalagens para alimentos

Materiais plásticos para construção civil

Reciclagem de plásticos

Plásticos biodegradáveis

Nichos para inovação


Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e ConfecçãoCadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção

Elos principais: Fibras e Têxtil

Balança deficitária desde 1995

Participação no PIB caindo de 1,45% para 0,97%

Volume no comério internacional: US$ 316 bilhões (52% de confecções)

1,6 milhões de empregos

2,7% do total de empregos e 13,9% dos empregos gerados na indústria de transformação

22.000 empresas

Mercado interno : US$ 22 bilhões


Composição das fibras

Tecnologia embutida

Tecnologia agrícola preventiva

Desenvolvimento de fibra sintética

Taxas e disponibilidade de financiamento

Incentivos

P&D para cultura agrícola

Pragas do algodão

Elos críticos e problemas associados: Matérias primas



Tipo commodity ou larga escala

Acabamento

Modernização e expansão do parque de equipamentos

Melhoria em tecnologia para redução de custos de equipamentos e de produtos

Treinamento de mão de obra

Dependência de produtos químicos importados

Ausência de cluster em pólos

Elos críticos e problemas associadosProduto




AgropecuáriaAgropecuária

Linho, Algodão,

Juta, Sisal,

Seda, Lã

Linho, Algodão,

Juta, Sisal,

Seda, Lã

MineraçãoMineração AmiantoAmianto

CeluloseCelulose RaiomRaiom

PetroquímicaPetroquímica EtenoEtenoPoliéster

PoliacrílicoNylon

Elastano,Olefinica

PoliésterPoliacrílico

NylonElastano,Olefinica

Máquinas Agrícolas

Máquinas Agrícolas

Fibras ArtificiaisFibras

Artificiais

Fibras SintéticasFibras

Sintéticas

Máquinas FerramentasMáquinas

Ferramentas

Máquinas

Têxteis

Máquinas

Têxteis

Fibras NaturaisFibras

Naturais

Fibras Manufaturadas

Fibras Manufaturadas

Fibras TêxteisFibras Têxteis

MalhariaMalharia

TecelagemTecelagem

AcabamentoAcabamento

ConfecçãoConfecçãoComponentesComponentes


• Consulta ao Cadastro de Entidades de Classe do Setor Produtivo Brasileiro, base de dados com as principais instituições representativas do setor industrial brasileiro, com 7.000 registros aproximadamente

• Indicação, pelas entidades de classe a seguir, das 10 maiores empresas em cada elo da cadeia produtiva

Resultados da PesquisaResultados da Pesquisa



Construção Civil Sindicato da Indústria da Construção Civil Couro e Calçado (em fase de instalação)Associação das Indústrias de Componentes de Couro e CalçadoAssociação Brasileira de Criadores Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os

Setores de Couro, Calçados e Afins

Eletro-EletrônicoAssociação Brasileira da Indústria Eletro-EletrônicaAssociação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos



Madeira e Móveis

Associação Brasileira dos Produtores de Madeira

Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário

Plástico

Associação Brasileira das Indústrias Químicas

Associação Brasileira da Indústria do Plástico

Têxtil e Confecção

Associação Brasileira da Indústria Têxtil

227 empresas consultadas, sendo:

Construção Civil 10Couro e Calçados 30Madeira e Móveis 46

Plástico 54Têxtil e Confecção 26

Eletroeletrônico 61




Taxa de RetornoTaxa de Retorno

Construção Civil 10%

Couro e Calçados 13%

Madeira e Móveis 4,4%

Plástico 5,5%

Têxtil e Confecção 15,4%

Eletroeletrônico 5%

Diretor 47%Gerente 41%Técnico 12%


Perfil dos RespondentesPerfil dos Respondentes

Marketing 01Pesquisa 01Planejamento 14Tecnologia01


Área de atuação dos respondentes:Área de atuação dos respondentes:

Existe monitoramento de informações estratégicas para apoiar a Existe monitoramento de informações estratégicas para apoiar a tomada de decisão, enquanto atividade de Inteligência tomada de decisão, enquanto atividade de Inteligência

Competitiva? Competitiva?


Sim 16

Não 01

Qual das especificações abaixo define melhor o trabalho de monitoração de Qual das especificações abaixo define melhor o trabalho de monitoração de informações para tomada de decisão existente na empresa?informações para tomada de decisão existente na empresa?


O processo formal de monitoração de informações O processo formal de monitoração de informações sobre o ambiente competitivo está vinculado a:sobre o ambiente competitivo está vinculado a:

Alta Administração 12

Área de Marketing 08

Área de Pesquisa & Desenvolvimento 07

Área de Planejamento 03

Área de Produção 02

Contratação de Consultoria ad hoc 04

Grupo de Trabalho Especial 04


Quantos funcionários trabalham Quantos funcionários trabalham exclusivamente com esse processo?exclusivamente com esse processo?


Nenhum funcionário: 11

Alguns funcionários: 6

O monitoramento do mercado é feito, em assuntos ligados a: Concorrência 15Clientes / Consumidores 15Produtos 11Processos 09Tecnologia 14 Outro(s)

Cadeias Produtivas 01 Internet 01

Revistas técnicas setoriais 01Análises Financeiras 01Feiras 01Entidades ligadas ao setor afim 01


Classifique as informações consideradas estratégicas pela empresa de acordo com o nível de relevância para cada uma das áreas abaixo:


P = Peso

As informações circulantes na empresa, provenientes desta monitoração, são oriundas de quais fontes formais e informais?


Fontes formais


P = Peso

Fontes informais


P = Peso

A empresa mantem rede(s) estruturada(s) de A empresa mantem rede(s) estruturada(s) de especialistas internos formada(s) com o objetivo de especialistas internos formada(s) com o objetivo de

apoiar a tomada de decisões? apoiar a tomada de decisões?

Sim 07 Não 10


No período de 1995 a 2000 a empresa capacitou funcionários em No período de 1995 a 2000 a empresa capacitou funcionários em

Inteligência Competitiva ou em atividades correlatas ? Inteligência Competitiva ou em atividades correlatas ?

(Inteligência Empresarial; Inteligência de Negócios; Inteligência (Inteligência Empresarial; Inteligência de Negócios; Inteligência

Corporativa; Gestão do Conhecimento; Gestão Estratégica do Corporativa; Gestão do Conhecimento; Gestão Estratégica do

Conhecimento; Monitoramento Tecnológico; Inteligência Conhecimento; Monitoramento Tecnológico; Inteligência

Econômica; Informação para Negócios; Informação Empresarial)Econômica; Informação para Negócios; Informação Empresarial)

Sim 11 Não 06


Número total de funcionários que Número total de funcionários que participaram de cursos e/ou eventos participaram de cursos e/ou eventos

nessa área: nessa área:

Até 5 (08) De 6 a 10 (03) Mais de 10 (01)


No período de1995 a 2000, a empresa promoveu No período de1995 a 2000, a empresa promoveu eventos/seminários sobre Inteligência eventos/seminários sobre Inteligência

Competitiva ou área correlata?Competitiva ou área correlata?

Sim 07 Não 10


A empresa utiliza softwares especializados em A empresa utiliza softwares especializados em Inteligência Competitiva?Inteligência Competitiva?

Sim 01 Não 16


Quais?Quais?

Softwares País de origem

Matrism França Data View França Vantage Point EUA Stastisc EUA


Como é disseminada a informação estratégica na Como é disseminada a informação estratégica na empresa ?empresa ?

Verbalmente para os decisores 13

Redes internas de comunicação eletrônica 08

Relatórios técnicos/gerenciais 08

Publicações internas ( clipping, news letters, boletins, etc. ) 06

Relatórios de visitas/missões 06

Informes executivos (impactos estratégicos e ações sugeridas) 05

Seminários e conferências internas 06


Documents

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