PANORAMA DO MERCADO CERVEJEIRO - procerva.com.br · – relativo a ou indivíduo dos ciganos, ... Jamais planta – A Abracervaprefere chamá-los de Cervejeiros Associados, pois tem

PANORAMA DO MERCADO CERVEJEIRO

Ronaldo Pinto Flor

CERVEJEIRO

Agenda

• Definições

• Mercado• Mercado

• Cervejeiro

• Desafios e Oportunidades

Definições

• Mercado: – Kotler

– é o processo social pelo qual pessoas e grupos obtêm o que precisam e desejam com criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros.

– Felipe de Paula Pinto (RJ)– Conjunto de consumidores potenciais e, ou oferta do produto ou

serviço em especial oferecido por determinada empresa, ramo, grupo – Conjunto de consumidores potenciais e, ou oferta do produto ou

serviço em especial oferecido por determinada empresa, ramo, grupo ou área de serviço.

• Cervejeiro: – Google

– substantivo masculino– 1.indivíduo que fabrica e/ou vende cerveja.– 2.adjetivo, relativo a cerveja.– "indústria c.“

Definições

• Microcervejeiro: Abracerva

Microcervejaria Brasileira, é a empresa com sede no Brasil, de capital predominantemente nacional (mais que 50%), detentora de registro de estabelecimento produtor junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 50%), detentora de registro de estabelecimento produtor junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que produza as próprias marcas, ou marcas de terceiros sob encomenda, podendo ou não comercializar no próprio local e que produz até 50.000 (cinquenta mil) hectolitros de cerveja anuais, e que não tenha como integrante do quadro societário empresas do ramo cervejeiro que produzam volume superior ao estabelecido neste tópico;

Mais existem outros....

• Cigano: Google– adjetivo

– 1. relativo ao ou próprio do povo cigano; zíngaro.– 2.adjetivo substantivo masculino

– relativo a ou indivíduo dos ciganos, povo itinerante que emigrou do Norte da Índia para o oeste (antiga Pérsia, Egito), de onde se espalhou pelos países do Ocidente; calom, zíngaro.

– Associado a extrativismo irresponsável, colhe e muda-se... Jamais planta– A Abracerva prefere chamá-los de Cervejeiros Associados, pois tem alto envolvimento em todo o

processo, plantam, cultivam e colhem com muita responsabilidade e envolvimento com o processo.

Microcervejaria Associada, é a empresa com sede no Brasil, de capital predominantemente nacional (mais que 50%), que seja detentor dos direitos de produção e dos direitos de marca de cerveja, e que produz em planta terceirizada ou sob encomenda e comercializa, mas que não é proprietário de planta de produção, não tendo registro de estabelecimento produtor perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que produz até 50.000 (cinquenta mil) hectolitros de cerveja anuais, que não tenha como integrante do quadro societário empresas do ramo cervejeiro, que produzam volume superior ao estabelecido neste tópico;

Brewpub - é a empresa com sede no Brasil, de capital predominantemente nacional (mais que 50%), detentora de registro de estabelecimento produtor junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que produza as próprias marcas para comercialização exclusivamente no local de produção, e que produz até 50.000 (cinquenta mil) hectolitros de cerveja anuais, que não tenha como integrante do quadro societário empresas do ramo cervejeiro, que produzam volume superior ao estabelecido neste tópico;

Microcervejarias

170 180

250

320

397

• Segundo o M.A.P.A. até 17/04/16 havia no Brasil 397 Microcervejarias cadastradas.

• Atualmente são 5.524 produtos registrados no ministério.

2009 2011 2013 2015 2016

Mercado de Cervejas - Brasil

• 13,9 Bilhões de litros de cervejas em 2.015;

• 700 milhões de litros de crescimento x 2011.– Seg. de cervejas premium cresce 55% ao

ano de 2.009 a 2.012

Fonte: Nielsen

• O Brasileiro consome cerca de 64,4 litros/ano.

• 151,2 litros/ano na República Checa; • 108,2 litros/ano na Alemanhã; e • 77,3 litros/ano nos EUA

Fonte: Euromonitor 2.010

• Microcervejarias representam menos de 1% do mercado Fonte: Nielsen

68%10%

8%

13%

1%

Ambev

Heineken

Brasil Kirin

Petropolis

Demais

Nielsen – Por faturamento

menos de 1% do mercado Brasileiro

Segmentando o Mercado

Artesanais

Artesanais

Premium

Extremas/GourmetRarasInfidelidadePreços Absurdos

PREÇOS

Acima de R$ 15,00

Mainstream

ComerciaisPopularesMídia pesadaGuerra de preço

ArtesanaisEstilos básicosInovaçãoPreço premium

PREÇOS

de R$ 2,00 a R$ 6,00

PREÇOS

de R$ 7,00 a R$ 15,00

ARTESANAIS Fidelidade e encantamento

PREMIUM – DOIDEIRAInfidelidade e formadores de opiniáo

PREMIUM – DOIDEIRAInfidelidade e formadores de opiniáo

Segmentação

MAINSTREAM

Alta fidelidadeGuerra de preços

Volume do mercado Brasileiro

0,74

1,100,12

0,34

9,5410,49

2009 2013

Mainstream Artesanais Premium

Fonte: Nielsen

Cresce valor agregado

77% 77%

6% 8%1% 3%

Premium

Artesanais

16% 13%

2009 2013

Artesanais

Mainstream

Discount93% 90%

Microcervejarias 170 250

Fonte: Nielsen

Previsões

• O setor cervejeiro, em geral deverá expandir 54% até 2.020

• O setor de cervejas artesanais representa hoje menos de 1,0% do mercado; porém o consumo aumentou 36% nos últimos 3 consumo aumentou 36% nos últimos 3 anos

• Desta forma até 2.020 deverá representar pelo menos 2% do mercado.

• Nos EUA é esperado que o mercado das cervejas artesanais chegue a 20% em 2.020

Desafios e Oportunidades

Impostos R$4,10

R$10,00

FORMAÇÃO

DE

PREÇOS

Margem Cervejaria

TransportesEnergia

Embalagem

Mão de Obra

Malte – LúpuloFermento

R$1,13

R$0,58R$0,42

R$1,52

R$0,94

R$1,31

OBS: Considera a venda direta ao Consumidor no Estado do Paraná, para uma garrafa de 600ml

Venda direta Cervejaria-Consumidor


FORMAÇÃO

DE

PREÇOS

Venda indireta Cervejaria-Dist-Bar


FORMAÇÃO

DE

PREÇOS


Matéria PrimaR$1,31 4,2%

CERVEJARIA

FONTES:Preço de uma cerveja 600ml,No PR da GaudenBier


FORMAÇÃO

DE

PREÇOS



CERVEJARIA

Custos oper. Cerv.R$2,98 11%



FORMAÇÃO

DE

PREÇOS



CERVEJARIA


Mg. Cerv.R$0,97 3,6%



FORMAÇÃO

DE

PREÇOS



CERVEJARIA


Mg. Cerv.R$0,97 3,6%M.O. Distr.R$1,24 4,6%

DISTR.

FONTES:Preço de uma cerveja 600ml,No PR da GaudenBierDistribuidor padrão PR


FORMAÇÃO

DE

PREÇOS



CERVEJARIA



DISTR.

Custos Oper. DistR$0,96 3,6%FONTES:Preço de uma cerveja 600ml,No PR da GaudenBierDistribuidor padrão PR


FORMAÇÃO

DE

PREÇOS



CERVEJARIA



DISTR.

Custos Oper. DistR$0,96 3,6%

Margem Distr.R$1,01 3,7%FONTES:Preço de uma cerveja 600ml,No PR da GaudenBierDistribuidor padrão PR


FORMAÇÃO

DE

PREÇOS



CERVEJARIA



DISTR.


Margem Distr.R$1,01 3,7%

M.O. BarR$4,46 16,5%

BAR

FONTES:Preço de uma cerveja 600ml,No PR da GaudenBierDistribuidor padrão PRBar dados do Sr. Lúpulo - SP


FORMAÇÃO

DE

PREÇOS



CERVEJARIA



DISTR.



M.O. BarR$4,46 16,5%

BAR

Custos Oper. BarR$4,96 18,4%



FORMAÇÃO

DE

PREÇOSMargem BarR$1,24 4,6%



CERVEJARIA



DISTR.



M.O. BarR$4,46 16,5%

BAR


Margem BarR$1,24 4,6%



FORMAÇÃO

DE


Impostos diretosR$8,02 29,8%

R$27,00



CERVEJARIA



DISTR.



M.O. BarR$4,46 16,5%

BAR





FORMAÇÃO

DE


Impostos diretosR$8,02 29,8%

R$27,00



CERVEJARIA



DISTR.



M.O. BarR$4,46 16,5%

BAR




• O maior inimigo da cervejas artesanais é a falta de informação;

• Temos que reduzir drasticamente a tributação sobre Microcervejarias;


sobre Microcervejarias;

• Devemos fazer um esforço conjunto com todos os “ atores” do mercado para ganhar eficiência e encurtar o caminho entre a cerveja artesanal e o Consumidor.

OBRIGADOOBRIGADO

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