PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO - … · panorama do setor de glp em movimento – agosto 2017, 27º ediÇÃo atualizado em 10.09.2017 resumo executivo

PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO

AGOSTO 2017 – 27ª Edição

PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO

ATUALIZADO EM 10.09.2017

Resumo executivo

Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de GLP no

que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.

Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos

anos.

Os dados de 2017 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

1



Sumário

Resumo executivo ....................................................................................................... 1

1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP............................................................................. 3

2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP ....................................................................... 4

3. PROJEÇÕES EPE ................................................................................................... 6

4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE ........................................................................... 8

5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ................................................. 9

6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ................................... 11

7. REQUALIFICAÇÃO ................................................................................................ 11

8. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ................................................................ 16

9. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE ..................................................... 17

10. CONCLUSÃO .................................................................................................... 19

11. MATERIAL ANEXO ............................................................................................ 20 11.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) .................. 20 11.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe) .............................................................................................................. 21 11.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina) ............................................... 22 11.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) ........... 23 11.5. Mkt Share Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) ..... 24

2



1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP

A utilização do GLP no Brasil começou em

1937, quando o imigrante austríaco

Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de

gás propano, que serviam de combustível

para dirigíveis, e começou a comercializar

o produto para cocção por intermédio da

Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na

época, a maioria da população utilizava

fogões à lenha. Em 1938, o uso do GLP

começa a se difundir e cria-se o Conselho

Nacional do Petróleo (CNP), que

estabeleceu como de utilidade pública as

atividades relacionadas ao abastecimento

nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de GLP pela

Petrobras em 1955, houve grande

impulso às atividades de distribuição do

produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do

GLP e de outros energéticos

considerados prioritários, fosse por

questões inflacionárias ou por

motivações sociais, foi marcada pela

intervenção governamental, pautada no

tabelamento e uniformização de preços

em todo o Brasil, por meio de subsídios

cruzados sobre o transporte e sobre o

próprio produto. Essa política mostrou-se

extremamente eficiente para a

universalização do GLP, favorecendo o

consumo do produto nas zonas mais

pobres e remotas do Brasil. Graças a ela,

o GLP chegou a 100% dos municípios

brasileiros e a mais de 95% das famílias.

Hoje em dia o mercado é livre, onde as

distribuidoras atuam de maneira

competitiva beneficiando sempre o

consumidor, que tem o poder de escolher

com quem deseja comprar.

3

2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP

O mercado brasileiro de GLP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás

Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-se o recorde histórico de

volume de GLP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2015 o

consumo teve leve retraída sendo consumidas 7,308 milhões de toneladas, no entanto em 2016

o consumo brasileiro de GLP voltou a crescer, chegando a 7,396 toneladas.

Adiante, veremos gráficos dos últimos dez anos sobre a demanda de GLP no país. Neles pode-se

observar que o crescimento acumulado de

embalagens até 13kg nos últimos anos foi de

8,5%, o que é considerado um crescimento

vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando

o crescimento da populacional, no entanto,

no volume comercializado a granel se

observa um crescimento de 18,9%, no

mesmo período. O consumo de GLP em

tonelada cresceu 11,2% nos últimos anos.

Graf. 1 – Consumo de GLP – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

6.623

6.7676.687

6.933

7.103 7.135

7.329

7.421

7.308 7.396

6.400

6.600

6.800

7.000

7.200

7.400

7.600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO – AGOSTO 2017, 27º EDIÇÃO 4



Graf. 2 – Consumo de GLP – Brasil (000) Graf. 3 – Consumo de GLP – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Com o objetivo de melhor exemplificar o comportamento da demanda no Brasil, abaixo se faz

uma analise evolutiva do consumo de GLP nos últimos meses. Nestes gráficos é possível

entender os picos de consumo no país.

Graf. 4 – Consumo de GLP nos últimos meses – Brasil (000)


Graf. 5 – Consumo de GLP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000) Graf. 6 – Consumo de GLP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

4.89

5

4.95

7

4.94

9

5.02

7 5.13

1

5.12

6

5.20

1

5.26

0

5.26

5

5.33

0

4.500

4.700

4.900

5.100

5.300

5.500

5.700

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg -BRASIL (000)t

1.72

8 1.81

0

1.73

7

1.90

6 1.97

2

2.00

9

2.12

8

2.16

1

2.04

3

2.06

6

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

201

2

20

13

20

14

20

15

20

16

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -BRASIL (000)t

401408

440

421

452

467458

488

450

434439

472

406

386

473

415

469 468

350

370

390

410

430

450

470

490

510

Jan

. 16

Fev.

16

Mar

. 16

Ab

r. 1

6

Mai

. 1

6

Jun

. 16

Jul.

16

Ago

. 1

6

Set.

16

Ou

t. 1

6

No

v. 1

6

Dez

. 16

Jan

. 17

Fev.

17

Mar

. 17

Ab

r. 1

7

Mai

. 1

7

Jun

. 17

CONSUMO - EMBALAGENS ATÉ 13Kg - BRASIL (000)t

151 15

6

175

163

179

190

183

192

178

171

168

159

152

148

179

155

180

179

130

140

150

160

170

180

190

200

Jan

. 16

Fev.

16

Mar

. 16

Ab

r. 1

6

Mai

. 1

6

Jun

. 16

Jul.

16

Ago

. 1

6

Set.

16

Ou

t. 1

6

No

v. 1

6

Dez

. 16

Jan

. 17

Fev.

17

Mar

. 17

Ab

r. 1

7

Mai

. 1

7

Jun

. 17

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -BRASIL (000)t

552 56

4

615

584

631 65

7

641

681

628

605

606 63

2

558

534

652

570

649

647

450

500

550

600

650

700

Jan

. 16

Fev.

16

Mar

. 16

Ab

r. 1

6

Mai

. 1

6

Jun

. 16

Jul.

16

Ago

. 1

6

Set.

16

Ou

t. 1

6

No

v. 1

6

Dez

. 1

6

Jan

. 17

Fev.

17

Mar

. 17

Ab

r. 1

7

Mai

. 1

7

Jun

. 17

CONSUMO - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t

5



3. PROJEÇÕES EPE

A Empresa de Pesquisa Energética - EPE tem

por finalidade prestar serviços na área de

estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o

planejamento do setor energético, tais como

energia elétrica, petróleo e gás natural e seus

derivados, carvão mineral, fontes energéticas

renováveis e eficiência energética, dentre

outras.

A EPE publica anualmente o Plano Decenal de

Expansão de Energia e no último publicado

(PDE 2016) pode-se observar que a partir do

ano de 2021 a produção de GLP terá uma

mudança significativa em sua produção,

passando a ter grande parte oriundo de

UPGNs (Unidade de Processamento de Gás

Natural), com destaque para Ampliações

indicativas nas UPGNs: Catu/BA, Atalaia/SE e

Urucu/AM e Novas UPGNs indicativas nas

Bacias do Parecis/MT, do Parnaíba/MA, do

São Francisco/MG, do Acre-Madre de

Dios/AC, da Foz do Amazonas/AP e do

Amazonas/AM.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE GLP NO BRASIL

Graf. 7 – Evolução da produção de GLP no Brasil

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE

6



BALANÇO NACIONAL DE GLP

Analisando as projeções para os próximos 10 anos, pode-se constatar que a partir de 2020 o

déficit de produção tende a diminuir, no entanto o país seguirá importador nas projeções até

2016.

Graf. 8 – Balanço Nacional de GLP


BALANÇO REGIONAL DE OFERTA E DEMANDA

Quando se analisa regionalmente o balanço

de oferta e demanda, temos duas regiões as

quais merecem atenção especial, quais

sejam, Nordeste e Sul. Ambas as regiões

seguirão deficitárias podendo requerer

investimentos em infraestrutura para

recebimento de GLP de outras regiões ou

mesmo de importação.

Graf. 9 – Balanço Regional de Oferta e Demanda de GLP


7



4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE

Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de GLP realizado pela ANP, e publicado em seu site (www.anp.gov.br), foram elaborados

alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Market Share no mercado brasileiro nos últimos anos.

Graf. 10 – Evolução do Market Share Nacional

Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

Graf. 11 – Mkt Share – P13 e embalagens menores Graf. 12 – Mkt Share - OUTROS (Granel + P20 + P45)


7,7% 7,8% 8,0%8,1% 8,2% 8,2%

8,3%

22,8%22,6% 22,7% 22,5%

22,6% 21,6%21,6%

18,9%19,0%

18,9%18,8% 19,3% 19,3% 19,5%

21,2% 21,0% 21,1% 21,1% 20,4% 20,5%20,1%

23,2% 23,4%23,0% 23,0% 23,1% 23,9% 23,8%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

27%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mkt Share - TOTAL - Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.

8,1% 8,3%

24,2%

22,8%22,4%

22,5%20,2%

20,1%19,9%20,3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

27%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mkt Share - Embalagens até 13Kg

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.

6,9%8,5%

19,2%18,7%

9,7% 11,6%

23,7%

20,0%

31,7%32,8%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS

SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A.

8

http://www.anp.gov.br/



Graf. 13– Evolução do Market Share Nacional (Amazongás + Fogás + outros)

Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

Graf. 11 – Mkt Share – P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + outros) Graf. 12 – Mkt Share - OUTROS (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + outros)


5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

Desde 2002, vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos

e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajustes. A ANP publica mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de GLP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrênciais.

“A ANP publica mensalmente a evolução dos preços de gás liquefeito de petróleo (GLP) em todos os estados brasileiros desde novembro de 2001. São apresentados gráficos consolidados com os preços

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7%

3,7% 3,6%3,8%

3,9% 3,9%4,1% 4,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)

AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS

0,8%0,9%

2,0%

2,2%2,4%

3,0%

0,0%

0,8%

1,6%

2,4%

3,2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mkt Share - Embalagens até 13Kg(Amazongás + Fogás + Outros)


0,3% 0,3%

1,3%

0,6%

7,2% 7,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)- Amazongás + Fogás + Outros


9



médios ponderados dos produtores e importadores de GLP, incluindo as parcelas de ICMS e margens brutas de distribuição e de revenda.

Com essa divulgação, a ANP visa garantir à sociedade o amplo conhecimento dos preços e margens praticados pelos agentes econômicos em todos os segmentos do mercado de GLP: produção, distribuição e revenda.”1

Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos. Nestes gráficos é possível entender a variação dos preços finais ao consumidor final e sua composição.

Graf. 13 – Acompanhamento de Preços

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP

Graf. 13 – Acompanhamento mensal de Preços


1 http://www.anp.gov.br/wwwanp/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-ao-consumidor

R$16,52R$15,88

R$10,10

R$15,03

R$57,53

R$ 0,00

R$ 10,00

R$ 20,00

R$ 30,00

R$ 40,00

R$ 50,00

R$ 60,00

Jan

Mar

Mai Ju

l

Set

No

v

Jan

Mar

Mai Ju

l

Set

No

v

Jan

Mar

Mai Ju

l

Set

No

v

Jan

Mar

Mai Ju

l

Set

No

v

Jan

Mar

Mai Ju

l

Set

No

v

Jan

Mar

Mai Ju

l

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Acompanhamento de preços - Cilindros de 13kg

Margem Bruta Revenda + Custos

Margem Bruta Distribuição +Custos

Impostos (ICMS, PIS, COFINS)

Petrobras

Preço Médio (Consumidor final)

R$ 0,00

R$ 10,00

R$ 20,00

R$ 30,00

R$ 40,00

R$ 50,00

R$ 60,00

Jul.16 Ago.16 Set.16 Out.16 Nov.16 Dez.16 Jan.17 Fev.17 Mar.17 Abr.17 Mai.17 Jun.17 Jul.17

R$15,80 R$15,94 R$17,00 R$16,79 R$16,56 R$16,37 R$16,04 R$16,10 R$16,40 R$16,95 R$16,64 R$16,48 R$16,52

R$14,71 R$14,51 R$15,37 R$16,19 R$16,37 R$16,50 R$16,59 R$16,39 R$15,59 R$15,70 R$15,93 R$15,33 R$15,88

R$9,23 R$9,24R$9,24 R$9,28 R$9,45 R$9,50 R$9,74 R$9,75 R$9,81 R$9,90 R$10,00 R$10,06 R$10,10

R$13,09 R$13,08R$13,08 R$13,08 R$13,23 R$13,23 R$13,24 R$13,25 R$13,88 R$14,64 R$14,64 R$15,51 R$15,03

Acompanhamento mensal de Preços - Cilindros de 13kg

Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Petrobras

10

http://www.anp.gov.br/wwwanp/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-ao-consumidor



A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do GLP representa percentualmente no salário mínimo. Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito

superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.

Graf. 14 – Acompanhamento mensal de Preços


6. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O GLP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de GLP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-se a elas.

A melhor prova de que o setor de GLP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao acumulado de 2017. (http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual/?m=rank_atend)

7. REQUALIFICAÇÃO

Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de GLP, ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que

atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado.

R$ 380,00 R$ 415,00 R$ 465,00

R$ 510,00 R$ 545,00

R$ 622,00

R$ 678,00 R$ 724,00

R$ 788,00 R$ 880,00

R$ 937,00

R$ 32,96 R$ 33,12 R$ 35,97 R$ 38,41 R$ 38,56 R$ 39,30 R$ 41,16 R$ 43,21 R$ 48,01 R$ 54,07R$ 56,58

8,7%8,0%

7,7% 7,5%7,1% 6,3%

6,1%6,0% 6,1% 6,1% 6,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

R$ 0,00

R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 600,00

R$ 800,00

R$ 1.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Preço Médio do P13 x Evolução sdo Salário Minimo - Analise % do impacto

Salário Mínimo Preço Médio P13 Impacto do botijão no salário mínimo - %

11

http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual/?m=rank_atend

http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual/?m=rank_atend



Plaqueta de Identificação da Requalificação Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Esta nova identificação consiste em uma ferradura que afixada no flange da válvula e plugue. A seguir serão apresentados dados importantes da requalificação no Brasil.

Estes dados consistem em universo de cilindros, botijões requalificados e botijões sucateados. Os dados serão apresentados da seguinte maneira: Consolidados por ano, P13, P20 e P45 e em seguida será apresentado um acompanhamento mensal de cada cilindro conforme anteriormente mencionado.

Graf. 15 – Universo de cilindros de 13kg.


Graf. 16 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados / Comprados.


Graf. 17 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados (Fogás + Amazongás)


90.000.000

95.000.000

100.000.000

105.000.000

110.000.000

115.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

100.

51

4.3

03

100.

971

.51

9

101.

177

.27

6

103.

161

.55

0

104.

80

6.8

86

106.

729

.18

7

108.

134

.12

9

109.

29

4.4

19

110

.97

0.7

91

11

3.2

85

.38

4

UNIVERSO ESTIMADO - P13

P13

12.693.687 12.606.997 12.169.432

15.579.127 13.778.509

10.390.961

2.493.303 2.762.029 2.153.694 2.212.975 2.274.441 2.958.759

1.000.000

3.000.000

5.000.000

7.000.000

9.000.000

11.000.000

13.000.000

15.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL - P13 Requalificado + Inutilizado / Comprados

TOTAL - P13 (Requalificado + Inutilizado) COMPRADOS

60.095 101.583 88.870

204.428 196.518 97.303

70.503 57.278

250.227

191.215 222.469 234.587

287.550

224.598 170.507

223.551

-

100.000

200.000

300.000

400.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL P13 - Requalificado + Inutilizado (Fogás / Amazongás)

AMAZONGÁS FOGÁS

12



Graf. 18 – Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados por empresa.


Graf. 19 – Total de cilindros de 13kg comprados por empresa.


732.241

968.356

1.689.382

2.288.178

847.727

1.387.628

1.386.372

516.993

3.145.847

2.771.039

3.089.692

2.358.996

2.079.099

2.474.797 2.578.449 2.360.668

2.780.166

2.341.498

2.242.015

2.339.896

3.393.020

4.373.870

3.751.713

2.339.583

2.962.544

2.736.661 2.771.125

2.720.571

2.243.747

3.111.296

2.583.237

2.457.413

2.570.577

2.401.670

2.441.858

2.332.233

3.042.122

3.833.402

3.130.736

2.242.480

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL - P13 Requalificado + Inutilizado - Por empresa

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ

-

591.979

732.524

313.995

245.277

150.000

137.990

193.632

643.275

941.880

500.261

912.500

407.930

484.415

430.439

153.505

400.614

540.294

475.999

369.870

450.750

357.705

409.750

977.849

212.165

371.680

435.400

62.300

192.855

485.648

167.050

284.844

537.275

333.516

421.595

544.070 577.774

477.876

661.665

810.690

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL - P13 Comprado por empresa

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ

13



Graf. 20 – Total de cilindros de 13kg comprados (Fogás e Ammazongás).


Graf. 21 – Total de cilindros requalificados de 20kg.


Graf. 22 – Total de cilindros de requalificados de 20kg.


33.916

2.736

52.433

71.481

-

23.120

102.074

-

107.800

96.635

106.300

121.305

35.821

41.225

55.031

41.499

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total P13 Comprado (Amazongás / Fogás)

AMAZONGÁS FOGÁS

19.882

49.736

42.222

50.029 45.264

41.455

48.511

11.845 10.233

6.654 10.446 12.095 8.111 6.414 9.079

5.067

28.402

42.678

53.383

56.297

51.705

68.329

106.868 105.417

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

REQUALIFICAÇÃO - CONSOLIDADO P-20

COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS

26.677 35.199 31.015

54.007 49.825 54.818 76.698

20.405

14.297 11.042 19.346 15.571 14.789

15.320 23.921

14.012

84.713

120.000 121.425 135.620 133.284

223.091

456.681

394.128

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

REQUALIFICAÇÃO - CONSOLIDADO P-45

COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS

14



Após apresentação dos números consolidados por ano, a seguir será apresentado um

acompanhamento mensal onde serão separados da seguinte forma, totais requalificados +

inutilizados e totais comprados.

Graf. 23 – Acompanhamento mensal da requalificação do P13






270.342 313.253

173.465 191.594 200.025 144.716

325.683 331.005

454.586

334.634 343.549

167.722 135.174

890.994 826.513

885.331 799.394 796.414

747.330 846.474

1.057.879

1.277.558

903.559

985.281 960.867

851.987

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17

Acompanhamento últimos 12 meses - P13

COMPRADOS REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS

10.930

12.486

8.191 7.893 8.353 7.324

5.623 5.903

8.934

5.467 6.444

7.292 7.438

1.496634 100 5 323

2.800

- 51 482

2.013 2.031 2.542 2.853

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000


Acompanhamento últimos 12 meses P-20

REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO

39.889

35.405

23.07321.833 22.561

17.558

14.159

18.041

21.770

15.477

19.67118.263 17.301

849 300 106 192 8512.931

153 433 2.120 1.266

4.762

1.648 2.448

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000


Acompanhamento últimos 12 meses P-45

REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO

115



8. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o GLP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de GLP associadas ao Sindigás, elaborou-se a tabela a seguir, utilizando-se a

metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de GLP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.

O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.

Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e GLP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

16



9. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE

O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de GLP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de GLP. Essas informações chegam

de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado. Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis. Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

Graf. 26– Evolução das Denuncias no Banco de Dados Fonte: Banco de denuncias PGL.

Graf. 27 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL

O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de GLP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.2

2 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de GLP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

3.277

1.065 1.229

523 511

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2012 2013 2014 2015 2016

Inserção de denuncias no Banco de Dados

696

152

488

820

411

188

522

335

224170 150 131

4312

605

76136

63 75

2

272

99

19

103

18

191

9349

257 62

259

82

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

SUDESTE II (RJ, MG,ES)

CENTRO-OESTE (MT,MS, DF, GO, TO)

NORDESTE I (AL, SE,PE, BA, PB)

SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA,AM, AP, AC)

NORDESTE II (MA, PI,CE, RN)

Evolução do Banco de Denuncias

2012 2013 2014 2015 2016

17



Evolução do Combate a Informalidade

Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do GLP.

Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:

Graf. 28 – Redução da informalidade no setor de GLP Fonte: Sindigás

Evolução dos Municípios com cobertura de revenda

Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de GLP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%.

Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.

Graf. 29 – Número de Municípios sem revenda de GLP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.

53%

59% 59% 59%63%

65%

70%76%

80%

77%

87%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Mai.111a Pesquisa

Set.112a Pesquisa

Nov.113a Pesquisa

Jan.124a Pesquisa

Abr. 125a Pesquisa

Jul.126a pesquisa

Abr.137a pesquisa

Out.138a pesquisa

Jun.149a pesquisa

Mai.1510a pesquisa

Jun.1611a pesquisa

Redução da informalidade no setor de Gás LP

633

574541

490469

438414

378351

264240 229 227 230

0

100

200

300

400

500

600

700

Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Jul. 16 Nov.16

Número de Municípios sem revenda

18



Evolução do nº de revendas

Grande parte do êxito dos programas de combate a informalidade se refletem no aumento exponencial de revendas legalizadas. Isto decorre do processo educativo e corretivo das ações da Agência

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Abaixo pode-se a afirmação citada.

Graf. 30 – Evolução do Número de revendas Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

10. CONCLUSÃO

Todos os dados contidos neste documento foram compilados de fontes oficiais. O Panorama do GLP em Movimento é um trabalho de compilação de dados não pretende trazer conclusões sobre o mercado de GLP no Brasil. Caso necessitem de informações adicionais, podem contatar o Sindigás através do e-mail [email protected] Reforçamos o compromisso do Sindigás com a máxima transparência do setor.

2.200 4.079

7.366 5.969 5.392

8.394 7.275 5.677 4.958 3.831 4.191 4.862

880

3.080

7.159

14.525

20.494

25.886

34.280

41.555

47.232

52.190 56.021

60.212

65.074

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolução do número de revendas

No de revendas abertas no ano Total de revendas

19

mailto:[email protected]



11. MATERIAL ANEXO

11.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)



2.158 2.170 2.142 2.160 2.181 2.157 2.169 2.148 2.143 2.193

1.043 1.080 1.030 1.122 1.126 1.128 1.168 1.223 1.146 1.089

3.201 3.251 3.171 3.282 3.307 3.285 3.336 3.371 3.289 3.283

-

1.000

2.000

3.000

4.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO - GÁS LP (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL

193 201 185 178 182 198

159 155

192 170 193 194 198

96 100 94 90 89 83 79 77 93 80 94 93 95

289 301278 268 271 281

238 232

285

250

287 287 293

0

50

100

150

200

250

300

350




10,4%10,6%

20,8%19,6%

15,5%

15,1%

25,0%

25,3%

23,7% 23,4%

3,2% 5,8%

2,2%0,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


7,3%

9,5%

14,2% 14,2%

7,0%

8,9%

20,7%

18,5%

36,7%

37,3%

8,2% 9,4%

5,0%

5,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


7,3%

9,5%

14,2% 14,2%

7,0% 8,9%

20,7% 18,5%

36,7%37,3%

8,2%9,4%

5,0% 5,9%2%

7%

12%

17%

22%

27%

32%

37%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


20



11.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio

Grande do Norte, Sergipe)



1.262 1.294 1.317 1.357 1.412 1.434 1.462 1.485 1.501 1.525

150 164 156 172 180 195 215 226 204 229

1.412 1.458 1.473 1.530 1.592 1.629 1.677 1.711 1.706 1.754

-

500

1.000

1.500

2.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



128142

130 126 125134

123112

137119

133 133 137

20 22 19 18 18 18 18 16 20 16 18 18 19

148163

149 144 143152

140129

157

135152 151 156

0

50

100

150

200




3,3%4,7%

24,2% 22,6%

38,1% 36,7%

9,9% 12,2%

24,5%

23,8%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

42%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


4,3%

5,0%

13,1%

12,1%

27,2% 26,2%

20,4%

16,5%

35,0%40,2%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

42%

49%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


3,4% 3,5% 4,1% 4,4%

4,7% 4,7%

4,7%

22,9% 22,9%22,9%

22,4% 22,2%

20,8%

21,3%

36,9% 36,4% 36,0%35,1% 35,3% 35,3%

35,4%

11,1% 11,8% 11,9% 13,0%12,6%

13,1% 12,7%

25,7% 25,5%25,1% 25,1% 25,2% 26,2%

25,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mkt Share - TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)

21



11.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)



750 753 750 761 767 751 769 762 771 783

395 420 397 436 466 471 511 511 503 523

1.145 1.173 1.147 1.197 1.233 1.222 1.281 1.273 1.274 1.306

-

500

1.000

1.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL

69 73 66 63 64 66

58 54

68 61 69 69 70

48 51 46 44 42 39 37 3644 40 47 48 49

117 123113 107 106 105

95 90

112100

117 118 119

0

50

100

150


CONSUMO GÁS LP - SUL (000)t

TOTAL - Embalagens até 13Kg TOTAL - Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL

6,9% 7,0%

34,9%

33,6%

16,0%

16,6%

26,2% 23,7%

14,1%

17,6%

1,9% 1,5%0%

7%

14%

21%

28%

35%

42%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mkt Share - EMBALAGENS ATÉ 13Kg

4,7%6,2%

31,6%

28,4%

10,2% 12,0%

29,6%

24,7%22,8%

25,7%

1,1%3,1%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


6,1% 6,2% 6,3%6,3% 6,5% 6,5%

6,7%

33,7% 33,4% 33,2% 33,4% 33,2% 32,1%

31,5%

13,8% 14,2% 14,3%14,0% 13,8%

14,2%14,7%

27,5% 27,0% 26,8% 26,5% 25,6% 25,1% 24,1%

17,4% 17,7% 17,7%18,1% 19,2%

20,2%

20,8%

1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,9%2,1%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

42%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


22



11.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)



312 323 329 340 352 363 376 390 393 392

48 53 49 53 60 61 66 72 6154

360 376 378 392 413 424 442 462 454 446

-

200

400

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



32 34 33 32 32 36 32 30 37 32 35 33 33

4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5

3639 37 36 36

4036 34

42

3639 38 37

0

10

20

30

40

50




11,8% 12,6%

29,3% 28,8%

20,5% 19,8%

26,1% 24,8%

9,4% 9,9%

2,7% 3,9%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


11,4% 12,3%

43,2%

24,0%17,9%

25,1%

11,1%

20,6%14,3%

15,9%

2,2% 2,1%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


11,7%11,8% 11,2% 11,6%

12,0% 11,9%12,5%

31,3% 31,2% 30,8%29,4%

28,3% 28,6% 28,2%

20,2% 19,8% 20,2% 20,4% 21,3% 20,3% 20,5%

23,9%23,7% 23,8% 25,0% 25,1% 24,8% 24,3%

10,1% 10,4% 10,6%10,2% 10,0% 10,8% 10,6%

2,6%

3,0%3,3%

3,3% 3,3% 3,6% 3,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


23



11.5. Mkt Share Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul)



413 416 411 410 418 420 425 432 434 438

92 93 106 122 140 155 168 179 172 169

506 509 518 532 557 575 593 611 607 607

-

200

400

600

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t


37 3936 35 36 38

35 3440

3438 39 38

14 15 14 14 14 14 14 15 16 14 15 15 16

5154

51 49 50 5349 49

56

4853 54 54

0

20

40

60


CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE (000)t


20,9%18,6%

25,1%

22,4%

14,0% 17,3%

28,2%

24,9%

10,4%

13,0%

1,4% 3,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


15,3%

15,5%

23,4%23,2%

4,9%

6,1%

31,8%

21,4%20,5%

27,6%

4,1%

6,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


19,5% 19,0% 18,1% 18,3% 18,1%

17,8%

17,7%

24,7%

23,0% 22,8% 22,1% 22,6% 22,1% 22,6%

11,7% 12,0% 12,8% 13,6%14,5% 14,5% 14,1%

29,1% 28,8% 28,3% 27,4%25,6% 25,1% 23,8%

12,9% 14,0% 14,4% 14,6% 15,1% 16,3%17,3%

2%

3% 4% 4% 4% 4% 4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


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Documents

PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO - … · panorama do setor de glp em movimento – agosto 2017, 27º ediÇÃo atualizado em 10.09.2017 resumo executivo