PANORAMA ENERGÉTICO INTERNACIONAL

São Paulo, 19 de setembro de 2011

Eduardo Leão Sousa Diretor Executivo da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA)

Maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e bioeletricidade do Brasil

São 146 associadas, que respondem por cerca de 60% da cana-de-açúcar, açúcar e etanol produzidos no Brasil

Atuação nas áreas de legislação, meio-ambiente, estatísticas, tecnologia, comércio exterior, responsabilidade corporativa, sustentabilidade e comunicação

Escritórios em 5 localidades: São Paulo (sede), Ribeirão Preto, Brasília, Washington DC e Bruxelas

SOBRE A UNICA

Estrutura produtiva 432 plantas (2010¹)

Fornecedores de cana 70.000

Postos de trabalho formais 1,28 milhões²

Receita do setor superior a R$ 50 bilhões

Divisas externas US$ 13,8 bilhões (2010)

% na matriz energética nacional 18% (2ª fonte, > hidroeletricidade)

Redução de emissões CO2 > 600 milhões toneladas desde 1975

GRANDES NÚMEROS DO SETOR SUCROENERGÉTICO

Elaboração: UNICA. Nota: 2010¹ - posição em 30/08/2010; ² dados de 2008 da Rais (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego);

I. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL

II. OS PROGRAMAS DE BIOCOMBUSTÍVEL NO MUNDO

III. OS FLUXOS DE COMÉRCIO DO ETANOL BRASILEIRO

IV. O QUE PRECISA SER FEITO

ROTEIRO

I. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL

II. OS PROGRAMAS DE BIOCOMBUSTÍVEL NO MUNDO

III. OS FLUXOS DE COMÉRCIO DO ETANOL BRASILEIRO

IV. O QUE PRECISA SER FEITO

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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR, ETANOL E AÇÚCAR NO BRASIL

Fonte: UNICA e MAPA. Nota: 2011/12* - dados estimados.

Proálcool Veículos Flex

Fonte: UNICA.

Hoje, 12 montadoras oferecem cerca de 90 modelos de veículos flex fuel, que já respondem por 45% da frota

brasileira de veículos comerciais leves

EVOLUÇÃO DA FROTA BRASILEIRA DE VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES (CICLO OTTO)

Fonte: UNICA e MAPS. Nota: 10/11 – dados preliminares; 11/12 - estimativa

Fonte: UNICA. Nota: - e – estimativa.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS UNIDADES PRODUTORAS NA REGIÃO CENTRO-SUL

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Total de 117 novas unidades

Grupo Moema

Apesar do recente processo de fusão e aquisição, o setor é ainda muito

fragmentado.

PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DE M&A DOS ÚLTIMOS 2 ANOS Aproximadamente 120 milhões toneladas em negociação

Projeção de Consumo de Combustíveis do Ciclo Otto no Brasil

Fonte: ANP e UNICA. Nota: para a transformação dos volumes ou gasolina equivalente, adotou-se a proporção 1 litro de etanol hidratado = 0,7 litro de petróleo

2020 2010 2000

Fonte: ANP e UNICA. Elaboração UNICA. Nota: ciclo Otto refere-se a soma do volume consumido com etanol e gasolina no país; não se considera o consumo de GNV.

Fonte: ANP, UNICA, Orplana, CEPEA. Elaboração: UNICA.

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EVOLUÇÃO DO PREÇO DO ETANOL ANIDRO RECEBIDO PELO PRODUTOR E DO PREÇO INTERNACIONAL DO

PETRÓLEO

Preço do etanol anidro R$/l

Fonte: UNICA e Banco Mundial . Nota: valores deflacionados para dezembro de 2010 usando IGP-DI (preços do etanol anidro) e o CPI (preços do petróleo).

Preç

o do

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Etanol

Petróleo

Em decorrência dos ganhos de eficiência, os preços atuais do etanol são cerca de 30% inferiores aos observados no início do programa Próalcool.

I. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL

II. OS PROGRAMAS DE BIOCOMBUSTÍVEL NO MUNDO

III. OS FLUXOS DE COMÉRCIO DO ETANOL BRASILEIRO

IV. O QUE PRECISA SER FEITO

ROTEIRO

Principais indutores:

Preservação do meio-ambiente

Segurança energética

redução da dependência do petróleo importado

Geração e diversificação de renda aos produtores rurais

O ETANOL COMO UMA COMMODITY GLOBAL

Programas de Biocombustíveis no Mundo

Estados Unidos União Européia

Dimensão do mercado

Maior produtor e consumidor do mundo

Segundo maior mercado potencial do mundo

Tarifa atual 2,5% + US$ 0,143 /l € 19,2 c/l

Principais assuntos em

debate

Renewable Fuels Standard (RFS) Mistura E-10

Tarifa Diretiva de Energias Renováveis

PRINCIPAIS MERCADOS GLOBAIS AO ETANOL BRASILEIRO

METAS DE CONSUMO DE BIOCOMBUSTÍVEL NOS EUA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Biodiesel 1,89 2,46 3,03 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79Avançado celulósico 0,38 0,95 1,89 3,79 6,62 11,36 16,09 20,82 26,50 32,18 39,75 51,10 60,57Avançado não celulósico 0,38 0,76 1,14 1,89 2,84 3,79 5,68 7,57 9,46 11,36 13,25 13,25 13,25 15,14Convencional 15,14 17,79 34,07 39,75 45,42 47,70 49,97 52,24 54,51 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78

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Convencional

Avançado não celulósico

Avançado celulósico

Biodiesel

Fonte: Legislação RFS. Elaboração: UNICA

Governo americano impôs uma tarifa de importação de US$ 0,54/galão e um subsídio de US$ 0,45/galão

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PRODUÇÃO AMERICANA DE ETANOL CARBURANTE

Fonte: RFA e LMC. Elaboração: UNICA. Nota: 2011* dados estimados.

REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO EUROPÉIA

10% da energia renovável no setor de transporte em 2020 sem metas específicas para as diferentes fontes de energia renovável e sem objetivos intermediários.

Fonte: baseado no 27 NRAP . Elaboração: UNICA

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Estimativa de produção e comercialização de etanol no National Renewable Action Plans (EU 27)

CRAMER Cramer

Commission

DIRETIVA UE

Low CVP Fuels

INICIATIVAS MULTISTAKEHOLDER

INICIATIVAS NACIONAIS

LCFS

Low Carbon Fuel Standard

Renewable Transport Fuel Obligation

RTFO

G8+5

Task 39 Liquid Biofuels from Biomass

GRUPOS INTERNACIONAIS

Stockholm Environment

Institute

SEI

RTRS Roundtable on

Responsible Soy

RSPO Roundtable on

Sustainable Palm Oil

Bonsucro Better Sugarcane

Initiative

PBCB Programa Brasileiro de

Certificação em Biocombustíveis

Princípios do Equador

IB Sistema de

Verificação. da Atividade

Agropecuária

CEN European

Committee for Standardization

PC 248

Scorecard

Renewable Fuel Standard

RFS ISCC Biofuel Quota Law-

Ordinance for sustainability requirements

GBEP

Global Bioenergy Partnership

RSB

Round Table on Sustainable

Biofuels

Green Energy Rainforest

Rainforest Alliance

Grupo de Diálogo da Cana-de-Açúcar

GDC

BEFSCI Critérios e

Indicadores em Bioenergia e Segurança Alimentar

Elaboração UNICA. VERSÃO 5 (Agosto 2010)

GLOBAIS NACIONAIS

INICIATIVAS REGIONAIS

VSE Verified

Sustainable Ethanol

FAO OCDE BID IFC AIE PNUMA ISO

Etanol Verde

Zoneamento da Cana

Compromisso Nacional

Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as

Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar

CSBP Council on

Sustainable Biomass Production

INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE PARA BIOCOMBUSTÍVEIS: UM “UNIVERSO” EM CONSTANTE EXPANSÃO

BIOCOMBUSTÍVEIS SUSTENTÁVEIS

EthaSTAR

BNS

Biomass Nippon Strategy

CDB

Substa-CBD

GMP manual Manual de Boas Práticas para a Cana-de-Açúcar

I. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL

II. OS PROGRAMAS DE BIOCOMBUSTÍVEL NO MUNDO

III. OS FLUXOS DE COMÉRCIO DO ETANOL BRASILEIRO

IV. O QUE PRECISA SER FEITO

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Outros

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EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL POR DESTINO

3,4 bi litros 3,5 bi litros 5,1 bi litros Exportações totais

3,3 bi litros

Fonte: Secex. Elaboração: UNICA

1,9 bi litros

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE ETANOL BRASILEIRO

Fonte: SECEX. Elaboração: UNICA. Nota: 2011/12* - estimativa.

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Ano safra

Importação

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Importação de 1,1

bilhão de litros

Exportação de 1,45 bilhão de litros

4% da produção brasileira*

6% da produção brasileira*

*2011/2012 produção estimada

DESAFIOS

PONTUAIS NO

CENÁRIO

PRODUTIVO DE

ETANOL NO BRASIL

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE ETANOL BRASILEIRO

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PRODUÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MILHO NO BRASIL

Produção brasileira de milho

O Brasil representa 7% da produção total de milho no mundo

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O milho apresenta fluxo de comércio semelhante ao de qualquer commodity mundial.

Exportação e Importação brasileira de milho

Exportação

Importação

Fonte: Secex, IBGE, USDA. Nota: Produção 1° e 2° safra. Para 2011 os valores são estimados.

DESAFIOS PONTUAIS NO CENÁRIO PRODUTIVO DE ETANOL BRASILEIRO

O etanol importado em 2011 reflete um obstáculo temporário no setor sucroenergético brasileiro e dificilmente se refletirá no longo prazo

As importações são consequências da queda acentuada da produção de cana causadas por:

Canavial envelhecido

Condições climáticas adversas por três safras consecutivas: chuvas excessivas, seca e geadas

Redução da produtividade agrícola – perda de mais de 15% por safra

Sem a importação de etanol, seria requerida uma maior importação de gasolina

A produção brasileira de combustíveis está declinando devido ao crescimento acelerado da economia e do consequente aumento de demanda energética do país

As atuais exportações de etanol refletem contratos já fechados

As exportações de etanol aos Estados Unidos são uma opção atraente diante ao prêmio recebido pelo produto brasileiro, referente ao RIN pago aos biocombustíveis avançados

PRÊMIO PARA O ETANOL DE CANA-DE-AÇÚCAR NOS EUA

Fonte: LMC. Elaboração: UNICA.

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MIX DE AÇÚCAR BRASILEIRO x PREÇO INTERNACIONAL DO AÇÚCAR

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Mix

de

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ar (%

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US$

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Contrato Nova York nº 11 (US$c/lb) Mix açúcar

Fonte: UNICA e NYBOT. Nota: Preço internacional do açúcar por ano, refere-se ao contrato número 11 de Nova York, com base nos preços médios mensais; safra 11/12* os dados de mix de açúcar e o preço internacional do açúcar referem-se aos preços médios mensais até agosto de 2011.

I. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL

II. OS PROGRAMAS DE BIOCOMBUSTÍVEL NO MUNDO

III. OS FLUXOS DE COMÉRCIO DO ETANOL BRASILEIRO

IV. O QUE PRECISA SER FEITO

ROTEIRO

Curtíssimo prazo

Aprimorar o planejamento e a previsibilidade no mercado de combustíveis, permitindo antecipar problemas e aumentar a segurança do abastecimento doméstico.

Médio e Longo prazos

Aumentar a eficiência energética e ambiental dos veículos flex, permitindo ganhos de competitividade do etanol frente à gasolina;

Incentivos para programas de P&D e inovação visando aumentar a produtividade e eficiência da produção, com consequentes reduções de custo;

Revisão da estrutura tributária aplicada aos combustíveis, incorporando as externalidades positivas do etanol ao sistema de preços;

Uso da CIDE como instrumento regulatório para garantir a competitividade dos combustíveis renováveis frente aos fósseis;

Incentivos para o aumento da expansão do uso da bioeletricidade, via regulação que favoreça o uso de energia de fontes alternativas.

DESAFIOS – MERCADO INTERNO

É preciso estruturar um arcabouço institucional claro, estável e perene para o restabelecimento da competitividade do etanol hidratado combustível, criando estímulos para o aumento da produção.

Eliminar as barreiras tarifárias e não-tarifárias, que distorcem o comércio

Esclarecer os mitos e informar sobre os benefícios para a mitigação da mudança climática

Aumentar a cooperação técnica, científica e ecônomica entre os países em desenvolvimento

DESAFIOS – MERCADO EXTERNO

Obrigado!

851

Milhões de hectares*

Área total

338

Terras aráveis

172 Pastagem

55 Agricultura

8,7

Cana-de-açúcar

498

Vegetação nativa

58% 40%

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Disponível 30%

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USO DA TERRA NO BRASIL

Litros de etanol por hectare

Fonte: ICONE, ESALQ e IBGE. Elaboração: Cosan e UNICA.

* Área referente ao ano de 2009

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(%)

Brasil - s/ iLUC

EU RED - s/ iLUC

RFS - c/ iLUC

REDUÇÕES DE GEE DO ETANOL DE CANA (DIVERSAS METODOLOGIAS, COMPARADO À GASOLINA)

Fonte: Isaias Macedo e Joaquim Seabra (2008); RFS; CARB and European Directive

Etanol de Cana de açúcar

Notas: iLUC: indirect land use change EU RED: EU Renewable Energy Directive RFS: Renewable Fuels Standard CARB: California Air Resources Board

PNUMA

70%

140%

Etanol de cana é um biocombustível avançado (biocombustível de primeira

geração com performance de segunda).

91%