Perspectivas da Mineração no Mundo e no Brasil · perspectivas da mineraÇÃo no mundo e no brasil. sumÁrio. o ciclo da produÇÃo mineral onde estamos em 2014? preÇos em alta

2ª edição ISEE Brazil

Porto Alegre, 24 de outubro de 2014UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Perspectivas da Mineração no Mundo e no Brasil

Cenário Mundial

Séries Históricas de

Produção

Preços das Commodities

Minerais

Investimento em Exploração

Mineral

Evolução dos Títulos DNPM

Produção Mineral

Brasileira

Investimentos Minerais

Balança Mineral

Que futuro queremos?

PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL

SUMÁRIO

O CICLO DA PRODUÇÃO MINERALMUNDIAL

PREÇOS EM ALTA

MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS

AUMENTO DA OFERTA

REDUÇÃO DOS PREÇOS

PROSPECÇÃO REDUZIDA,

FECHAMENTO DE MINAS

REDUÇÃO DA OFERTA

Ciclos econômicos a cada 25-30 anos

3

Fonte: British Geological Survey - 2014
















WORLD MINE PRODUCTION OF:













IMPORTÂNCIA DO BRASIL NA PRODUÇÃO MINERAL MUNDIAL

Fonte: IBRAM - 2014

Cenário Mundial


Produção


Minerais


Mineral


Produção Mineral

Brasileira


Balança Mineral



SUMÁRIO

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE MINÉRIO DE FERRO

Fonte: USGS/DNPM/IBRAMValores em Milhões de Toneladas

150.

000

177.

000

212.

000

278.

140

372.

000

373.

000

400.

000

415.

00091

9.25

5

1.02

0.00

0

1.06

0.00

0

1.54

0.00

0

2.40

0.00

0

2.94

0.00

0

3.00

0.00

0

3.20

0.00

0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Brasil

Mundo

HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE MINÉRIO DE FERRO NA PRODUÇÃO MUNDIAL

Fonte: USGS/DNPM/IBRAM

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

COMPARATIVO PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO BRASIL E AUSTRÁLIA

Valores em mil toneladasFonte: USGS/IBRAM 30

Milh

ões

de T

onel

adas

525

415

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Austrália

Brasil

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE BAUXITA


Valores em Mil Toneladas

0 0 20 20 20 31 98 190

490

886

3.97

0

6.65

0

8.75

0

9.84

9

14.0

00

23.0

00

31.7

00

33.2

60

32.0

00

1.62

8

1.60

0

4.62

7

3.92

6

8.33

7

16.7

50

27.0

70

36.5

30

57.0

72

73.9

39

89.9

33

85.1

33 109.

000

123.

170

135.

000

169.

000 21

1.00

0

263.

000

259.

000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2012

2013

Brasil

Mundo


HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE BAUXITA NA PRODUÇÃO MUNDIAL

0,43%0,51%

0,24%0,19%

0,36%0,52%0,86%

1,20%

4,41%

7,81% 8,03%8,00%

10,37%

13,61%

15,02%

12,93%

11,85%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE OURO


Valores em Toneladas

3 4,7

8,2

5,5

5,6

5,6

3,7 5 5,6

7,8 40

,3

62,1

80 69 52 38 58 70 75

647

926

1.31

2

743

981 1.

130 1.

396

1.48

0

1.47

0

1.19

7

1.20

7 1.49

6

2.05

0 2.25

0 2.44

5

2.47

0

2.45

0 2.66

0

2.75

0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Brasil

Mundo


HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE OURO NA PRODUÇÃO MUNDIAL

0,46%

0,51%0,63% 0,74%

0,57%

0,50%0,27%

0,34%

0,38%0,65%

3,34%

4,15% 3,90%

3,07%

2,13%

1,54%

2,37%

2,63%

2,72%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL CONCENTRADO DE NÍQUEL



2.60

0

2.80

0

13.2

00

15.5

00

15.0

00

31.7

28

36.3

15

41.8

84

50.9

74

55.3

93

900.

329

850.

366

856.

749

1.02

9.40

5

899.

149 1.

230.

000

1.47

6.89

8

1.64

3.98

3

1.82

3.98

3

2.10

0.00

0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

Brasil

Mundo


HISTÓRICO DA % BRASILEIRA CONCENTRADO DE NÍQUEL NA PRODUÇÃO MUNDIAL

0,29% 0,33%

1,54%

1,51%

1,67%

2,58%

2,46%

2,55%2,79%

2,63%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE ZINCO



140

100

170

288

284

246

6.89

5

8.73

0 9.80

0

12.0

00

12.5

81

13.0

00

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

Brasil

Mundo


HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE ZINCO NA PRODUÇÃO MUNDIAL

0,00%0,12%

0,23%

0,54%

1,44%1,65%

1,80%

2,03%

1,15%

1,73%

2,40% 2,25%

1,89%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013

Cenário Mundial


Produção


Minerais


Mineral


Produção Mineral

Brasileira


Balança Mineral



SUMÁRIO

PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 7 ANOS

Fonte: Platts

81,00

191,00

57,50

40

PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 1 ANO

Fonte: Platts

81,00

41

140,0

Out

PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇAHISTÓRICO DE 10 ANOS

Fonte: Gold Price42

426,78

1246,00

PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇAHISTÓRICO DE 1 ANO

Fonte: Gold Price43

1.346,95

1246,00

Fonte: LME

PREÇO MUNDIAL ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS

44

2.085,00

Fonte: LME

PREÇO MUNDIAL ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS

45

2.100,00

Fonte: LME

PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 8 ANOS

46

15.200,00

Fonte: LME

PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 4 ANOS

47

15.200,00

48Fonte: LME

PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 8 ANOS

2.157,0

49Fonte: LME

PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 4 ANOS

2.187,0

Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia


Cenário Mundial


Produção


Minerais


Mineral


Produção Mineral

Brasileira


Balança Mineral



SUMÁRIO

1.000 anomalias

100 alvos sondados

15 depósitos minerais

4 jazidas

2 bons projetos

1 Mina

RELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS MINERAIS

Capital de Alto Risco

para a Pesquisa Mineral

Fonte: IBRAM 53

O Brasil, apesar do seu enorme potencial geológico, não tem se mostrado um paíscompetitivo em questão de atração de investimentos de exploração e número deperfurações relevantes. Situação prejudicial para as Juniors Mining Companies.

BRASIL OCUPA A 10ª POSIÇÃO EM EXPLORAÇÃO MUNDIAL NO SETOR MINERAL

54

Apresentador

Notas de apresentação

http://www.snl.com/InteractiveX/Article.aspx?cdid=A-26552106-13870

Cenário Mundial


Produção


Minerais


Mineral


Produção Mineral

Brasileira


Balança Mineral



SUMÁRIO

Requerimentos de pesquisa

286.531

Alvarás de pesquisa 198.673

Relatórios de pesquisa aprovados

18.116Portarias de Lavra

4.299

6,3 %

69 %

100%

1,5 %

EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL 2000-2013

Fonte: DNPM

Requerimentos de pesquisa

19.110

Alvarás de pesquisa 13.562

Relatórios de pesquisa aprovados

1.613Portarias de Lavra

177

8,4 %

70 %

100%

0,9 %

EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL EM 2013

Fonte: DNPM

Cenário Mundial


Produção


Minerais


Mineral


Produção Mineral

Brasileira


Balança Mineral



SUMÁRIO

O CICLO DA PRODUÇÃO MINERALOnde estamos em 2014?

PREÇOS EM ALTA

MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS

AUMENTO DA OFERTA

REDUÇÃO DOS PREÇOS

PROSPECÇÃO REDUZIDA, FECHAMENTO DE MINAS

REDUÇÃO DA OFERTA

2014

Ciclos econômicos a cada 25-30 anos

59


PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES

Fonte: IBRAMNão inclui Petróleo e Gás. Valor médio por ano da PMB 61

5

39

5348

44 43

0

10

20

30

40

50

60

PMB Brasil em US$ bilhões

O IBRAM realizou em fev/2014 a revisão dos valores da PMB 2012 e 2013, este último era anunciadocomo estimativa.

Cenário Mundial


Produção


Minerais


Mineral


Produção Mineral

Brasileira


Balança Mineral



SUMÁRIO

A FORÇA DA BALANÇA MINERAL BRASILEIRA 2013

Brasil 2013 Exportações Importações Saldo 2013Valores em US$ FOB

Milhões – Bens Minerais

40.530 8.562 31.967

Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL Brasil 242.179 239.621 2.558

Estado MG Exportações Importações SaldoValores em US$ FOB


19.373 1.426 17.947

Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL

estado33.437 12.344 21.093

Estado PA Exportações Importações SaldoValores em US$ FOB


12.019 108 11.911

Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL

estado15.852 1.111 14.741

Fonte: MDIC, elaboração IBRAM – Estimativas calculadas em 07/201463

Saldo Mineral 12,5X o

Saldo Brasil

Saldo Mineral de MG

responde por 85% de todo o

saldo do Estado

Saldo Mineral do PA responde

por 80% de todo o saldo do

Estado

Saldo Est 2014

27.000

- 1.000

Saldo Est 2014

15.000

18.000

Saldo Est 2014

9.500

11.500

Cenário Mundial


Produção


Minerais


Mineral


Produção Mineral

Brasileira


Balança Mineral



SUMÁRIO

“O FUTURO QUE QUEREMOS” – Documento Final da RIO+20

227. Nós assinalamos que os minerais e os metais constituem umaimportante contribuição para a economia mundial e para as sociedadesmodernas. Nós observamos que as indústrias de mineração são importantespara todos os países com recursos minerais, em particular os países emdesenvolvimento. Nós observamos também que a mineração oferece aoportunidade de catalisar o desenvolvimento econômico em base ampla, dereduzir a pobreza e de ajudar os países em desenvolvimento nocumprimento de metas de desenvolvimento acordadasinternacionalmente, inclusive os Objetivos do Desenvolvimento doMilênio, quando geridos de forma efetiva e apropriada. Nós assinalamosque os países têm o direito soberano de desenvolver seus recursos mineraisde acordo com suas prioridades nacionais e reponsabilidade concernente àexplotação de recursos descrita nos Princípios do Rio. Adicionalmente, nósassinalamos que as atividades devem maximizar os benefícios sociais eeconômicos, bem como efetivamente enfrentar os impactos ambientais esociais negativos. Quanto a isto, nós reconhecemos que os Governosdemandam forte capacidade para desenvolver, administrar e regular suasindústrias de mineração no interesse do desenvolvimento sustentável.


228. Nós reconhecemos a importância de estruturas legais eregulatórias, de políticas e práticas sólidas e efetivas para osetor da mineração que tragam benefícios econômicos esociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactosambientais, bem como conserve a biodiversidade e osecossistemas, inclusive durante o pós-fechamento das minas.Nós conclamamos governos e empresários a promovercontínuos aperfeiçoamentos na responsabilidade e natransparência, bem como na efetividade de mecanismosexistentes relevantes na prevenção de fluxos financeirosilícitos oriundos de atividades de mineração.”


Destaque do tópico “MINERAÇÃO”,i) a importância dos minerais e dos metais para a economia mundial e para

as sociedades modernas, particularmente para os países detentores derecursos minerais e os em desenvolvimento;

ii) o direito soberano dos países na exploração e no aproveitamento dessesseus recursos de acordo com suas prioridades nacionais;

iii) a responsabilidade que têm de conduzir essas atividades maximizando osbenefícios sociais e econômicos, bem como de enfrentar os impactosambientais e sociais negativos que delas possam decorrer;

iv) a forte demanda aos Governos quanto à capacidade paradesenvolver, administrar e regular as indústrias de mineração de seuspaíses no interesse do desenvolvimento sustentável;

v) a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticassólidas e efetivas para a mineração que tragam benefícios econômicos esociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactos ambientais, bemcomo conservem a biodiversidade e os ecossistemas, inclusive no pós-fechamento das minas.

PANORAMA ATUAL DA MINERAÇÃO

TRIPÉ FUNDAMENTAL

RESPEITO AOS DIREITOS

ADQUIRIDOS

SEGURANÇA JURÍDICA

ATRATIVIDADE PARA

INVESTIMENTOS

QUE FUTURO ESTAMOS BUSCANDO PARA O SETOR MINERAL?

Portos SaneamentoRodovias e Ferrovias

Aeroportos Energia Telecom

Nível de Desenvolvimento e Competitividade do Setor

Mais Desenvolvido

Menos Desenvolvido

COMO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA SÃO PERCEBIDAS PELA INDÚSTRIA:

Fonte: CNI

A BAIXA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA PENALIZA OS CUSTOS DE PRODUÇÃO:

O governo já percebeu que a recuperação do déficit da infraestrutura depende da efetiva participação do setor

privado no investimento e na gestão dos serviços.

Estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta deferrovias e de áreas de armazenagem, entre outros, afetam a indústria e a suacapacidade de se integrar às cadeias globais de produção.

A indústria moderna necessita de sistemas integrados de transportes e sistemaslogísticos eficientes.

Fonte: CNI

Lembrando que 75% da carga das ferrovias brasileiras éminério de ferro e que 95% das exportações saem por via

marítima.

OS PORTOS: INEFICIÊNCIA E CRESCENTE ESTRANGULAMENTO

Os portos brasileiros são o principal gargalo da nossa cadeia logística.Sua baixa eficiência e saturação vêm comprometendo a competitividadeda economia brasileira.

No último ranking do Fórum Econômico Mundial, publicado emsetembro de 2012, o Brasil figura entre as 10 piores nações em termosde qualidade da infraestrutura portuária dentre 144 países analisados(posição 135).

Ranking Fórum Econômico Mundial – Portos (2012)

DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL

País de Dimensões

Continentais

País de Tradição Mineral

Conhecimento Geológico

Relativa Logística Favorável

Formação de Capital

Humano

As grandes empresas de

mineração querem estar no Brasil

Fatores Demandantes Mundiais continuarão forte por pelo menos

15 anos

Déficit Habitacional

Aumento da renda do brasileiro

Bônus Demográfico até

2020




Materiais em Turbinas Eólicas em kg/MW

Turbina Aço, Inox

ConcretoFibra de

Vidro Vários Cobre Nd

Ferro Fundido

Peso Total

Modelo 1 115.000 590.000 9.800 8.050 2.500 0 23.900 750.000

Modelo 2 103.000 402.000 6.800 9.300 3.000 43,2 20.000 540.000

Fonte: Wind Energy in the United States and Materials Required for the Land-Based Wind Turbine Industry From 2010 - Through 2030. U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey

Marcelo Ribeiro TunesDiretor de Assuntos Minerários

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