Perspectivas da Mineração no Mundo e no Brasil · práticas sólidas e efetivas para o setor da mineração que tragam ... a importância dos minerais e dos metais para a economia

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014

Hotel Pestana

Perspectivas da

Mineração no Mundo e

no Brasil

“O FUTURO QUE QUEREMOS” – Documento Final da RIO+20

227. Nós assinalamos que os minerais e os metais constituem uma importante

contribuição para a economia mundial e para as sociedades modernas. Nós

observamos que as indústrias de mineração são importantes para todos os países com

recursos minerais, em particular os países em desenvolvimento. Nós observamos

também que a mineração oferece a oportunidade de catalisar o desenvolvimento

econômico em base ampla, de reduzir a pobreza e de ajudar os países em

desenvolvimento no cumprimento de metas de desenvolvimento acordadas

internacionalmente, inclusive os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, quando

geridos de forma efetiva e apropriada. Nós assinalamos que os países têm o direito

soberano de desenvolver seus recursos minerais de acordo com suas prioridades

nacionais e reponsabilidade concernente à explotação de recursos descrita nos

Princípios do Rio. Adicionalmente, nós assinalamos que as atividades devem

maximizar os benefícios sociais e econômicos, bem como efetivamente enfrentar os

impactos ambientais e sociais negativos. Quanto a isto, nós reconhecemos que os

Governos demandam forte capacidade para desenvolver, administrar e regular suas

indústrias de mineração no interesse do desenvolvimento sustentável.

2

228. Nós reconhecemos a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e

práticas sólidas e efetivas para o setor da mineração que tragam benefícios

econômicos e sociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactos ambientais,

bem como conserve a biodiversidade e os ecossistemas, inclusive durante o pós-

fechamento das minas. Nós conclamamos governos e empresários a promover

contínuos aperfeiçoamentos na responsabilidade e na transparência, bem como na

efetividade de mecanismos existentes relevantes na prevenção de fluxos financeiros

ilícitos oriundos de atividades de mineração.”


3

Destaque do tópico “MINERAÇÃO”,

i) a importância dos minerais e dos metais para a economia mundial e para as sociedades

modernas, particularmente para os países detentores de recursos minerais e os em

desenvolvimento;

ii) o direito soberano dos países na exploração e no aproveitamento desses seus recursos

de acordo com suas prioridades nacionais;

iii) a responsabilidade que têm de conduzir essas atividades maximizando os benefícios

sociais e econômicos, bem como de enfrentar os impactos ambientais e sociais

negativos que delas possam decorrer;

iv) a forte demanda aos Governos quanto à capacidade para desenvolver, administrar e

regular as indústrias de mineração de seus países no interesse do desenvolvimento

sustentável;

v) a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticas sólidas e efetivas

para a mineração que tragam benefícios econômicos e sociais e incluam salvaguardas

que reduzam os impactos ambientais, bem como conservem a biodiversidade e os

ecossistemas, inclusive no pós-fechamento das minas.


4

5

O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL

MUNDIAL

PREÇOS EM ALTA

MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS

AUMENTO DA OFERTA

REDUÇÃO DOS PREÇOS

PROSPECÇÃO REDUZIDA,

FECHAMENTO DE MINAS

REDUÇÃO DA OFERTA

Ciclos econômicos a cada 25-30 anos

6

IMPORTÂNCIA DO BRASIL NA PRODUÇÃO MINERAL

MUNDIAL

7 Fonte: IBRAM - 2014

Fonte: British Geological Survey - 2014 8



Fonte: IBRAM/ABAL/ Banco Mundial

Produção de Alumínio Primário Mundial x Brasil x População Mundial 1990-2014

Mil

tonela

das

Bilh

ões d

e p

essoas

19.816 19.300

23.900

31.200

36.900

44.900 47.300 47.500

931 1.188 1.271 1.498 1.536 1.436 1.304 1.300

5,28 5,70

6,10 6,49

6,88 7,04 7,12 7,20

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 Est

Mundo Brasil Pop Mundial em Bilhões

11


4.920 5.370 6.526 8.741

10.725 10.951 12.845

9.300

13.656

18.000

22.520 24.000

25.800 26.000

5 26 30 100 385 303 476 430 276 253 520 542 423 450

3,02 3,33

3,69 4,07

4,44 4,84

5,28 5,70

6,10 6,49

6,88 7,04 7,12 7,20

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est


Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial

Mil

tonela

das

Bilh

ões d

e p

essoas

Produção de Cromita Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014

13



Milh

ões d

e tonela

das

Bilh

ões d

e p

essoas

Produção de Carvão Mineral Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014

2.901 3.089 3.288 3.426

3.511 3.600 3.670 3.680 4.655

5.852

7.274 7.700 7.940

8.050

2 4 3 3

8 8 7

5

6 6 6 6 6

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est


Milh

ões d

e tonela

das

Obs para as unidades, uma vez que a produção Brasileira é

insignificante mundialmente

15



Mil

tonela

das

Bilh

ões d

e p

essoa

s

Produção de Cobre Contido - Mundial x Brasil x População Mundial 1965-2013

6.020 7.780 8.386

9.856

15.000 16.848 16.900

3,3 2,7 60 145 132 213 219

3,33

5,37 4,84

5,70

6,49

7,04 7,12

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1965 1975 1985 1995 2005 2012 2013


17



kg

Bilh

ões d

e p

essoas

Produção de Ouro Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014

1.197 1.207

1.496

2.050

2.250 2.445 2.470 2.450

2.750 2.770 2.750

8 40 62 80 69 52 38 58 70 75 70

4,07 4,44

4,84 5,28

5,70 6,10

6,49 6,88 7,04 7,12 7,20

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est


19



Mil

tonela

das

Bilh

ões d

e p

essoas

Produção de Grafita Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014

485

597 677 661

741 726

1.007 1.100

1.100 1.190 1.250

3 13 36 32 29 71 75 88 75 80 80

4,07 4,44

4,84 5,28

5,70 6,10

6,49 6,88 7,04 7,12 7,20

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est


21


Fonte: IBRAM/USGS/ Banco Mundial

Mil

tonela

das

Bilh

õe

s d

e p

esso

as

Produção de Caulim Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014

16.338

22.971 23.361 25.024 24.568 22.000

44.500

34.000 36.200 37.000 38.000

193 1.400 550 975 750 1.735 2.200 2.200 1.950 2.050 2.100

4,07 4,44

4,84 5,28

5,70 6,10

6,49 6,88 7,04 7,12 7,20

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est


23



Mil

Tonela

das

Bilh

ões d

e p

essoas

Produção de Fosfato Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014

118.586

147.000

176.000

210.000 224.000

235.000

380 2.200 4.214 2.968 3.000 4.700 5.600 6.300 6.300 6.740 6.800

4,07 4,44

4,84 5,28

5,70 6,10

6,49 6,88 7,04 7,12 7,20

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est


25



Mil

Tonela

das

Bilh

ões d

e p

essoa

s

Produção de Níquel Contido - Mundial x Brasil x População Mundial 1975-2014

900,3 850,4

856,7

1.029,4

899,1

1.230,0

1.476,9 1.644,0

1.824,0

2.100,0

2.490,0

2,6 2,8 13,2 15,5 15,0 31,7 36,3 41,9 51,0 55,4 80,0

4,07 4,44

4,84 5,28

5,70 6,10

6,49 6,88 7,04

7,12 7,20

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est


27



Tonela

das

Bilh

ões d

e p

essoas

Produção de Estanho Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014

179.700 199.200 226.569 225.195

246.247

191.103 219.333

178.207 204.773

290.000 260.000

230.000 230.500

500 1.400 2.798 5.400 8.000 22.000 39.149 25.900 13.773 11.750 10.400 11.500 11.900 13.667

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est


29


31 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial

Tonela

das

Tonela

das

Produção de Tungstênio Mundial x Brasil x População Mundial 2008-2014

408

192

166

300 300 300 300

6,72 6,80 6,88 6,96 7,04 7,12 7,20

64.400 63.200 60.800

74.700 74.800 75.700 71.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Est

Brasil Pop Mundial em Bilhões Mundo

32 Fonte: British Geological Survey - 2014

33 Fonte: IBRAM/USGS/BGS/Banco Mundial

Mil

Tonela

das

Bilh

ões d

e p

essoa

s

Produção de Zinco Concentrado - Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014

3.510 4.750

6.060 6.131 5.761

6.656

7.325 6.895

8.730

9.800

12.400 12.581

13.500 13.000

0 6 14 33 83 110 132 140 100 170 284 270 270 250 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est


34 Fonte: British Geological Survey - 2014

35

507 606 754 881

874 845 919 1.020 1.060

1.540

2.400

3.000 3.200

3.400

5 17 40 90 106 120 150 177 212 278 372 400 410 415

3,02 3,33

3,69 4,07

4,44 4,84

5,28 5,70

6,10 6,49

6,88 7,04 7,12 7,20

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014Est


Fonte: IBRAM/USGS/ Banco Mundial

Produção de Minério de Ferro Mundial x Brasil x População Mundial 1960-2014

Milh

ões d

e tonela

das

Bilh

õe

s d

e p

esso

as

36

COMPARATIVO PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO BRASIL E

AUSTRÁLIA

Valores em mil toneladas Fonte: USGS/IBRAM

Milh

ões d

e T

on

ela

das

525

415

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Austrália

Brasil

37

PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADA

HISTÓRICO DE 7 ANOS

Fonte: Platts, 20/nov/2014

70,25

191,00

59,0

38

PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADA

HISTÓRICO DE 1 ANO

Fonte: Platts, 20/nov/2014

70,25

135,5

Out

39

PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇA


Fonte: Gold Price, 20/nov/2014

426,78

1.188,70

40

PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇA

HISTÓRICO DE 1 ANO

Fonte: Gold Price, 20/nov/2014

1.237,15

1.188,70

41 Fonte: LME , 20/nov/2014

PREÇO MUNDIAL LIGA DE ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA


2.000,00


PREÇO MUNDIAL LIGA DE ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA


2.000,00


PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS

15.845,00


PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS

15.845,00

45

PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS

2.231,0

Fonte: LME , 20/nov/2014

46

PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS

Fonte: LME , 20/nov/2014

2.231,0

47 Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia


49

O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL Onde estamos em 2014?

PREÇOS EM ALTA

MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS

AUMENTO DA OFERTA

REDUÇÃO DOS PREÇOS

PROSPECÇÃO REDUZIDA,

FECHAMENTO DE MINAS

REDUÇÃO DA OFERTA

Ciclos econômicos a cada 25-30 anos

50

Major investment decisions are

made as the cycle picks up and

tend to peak at or near the cyclic

top thus bringing big increases

in supply on line at around the

same time, leading to big

surpluses and thus contributing

strongly to the succeeding

downturn with too much

production chasing too little

demand.

Author: Lawrence Williams – posted 16 Oct 2014 at Mineweb.com

51

1.000 anomalias

100 alvos sondados

15 depósitos minerais

4 jazidas

2 bons projetos

1 Mina

RELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS MINERAIS

Capital de Alto Risco

para a Pesquisa Mineral

Fonte: IBRAM

52

O Brasil, apesar do seu enorme potencial geológico, não tem se mostrado um país

competitivo em questão de atração de investimentos de exploração e número de

perfurações relevantes. Situação prejudicial para as Juniors Mining Companies.

BRASIL OCUPA A 10ª POSIÇÃO EM EXPLORAÇÃO MUNDIAL NO SETOR MINERAL

53

Requerimentos de pesquisa

19.110

Alvarás de pesquisa 13.562

Relatórios de pesquisa aprovados

1.613 Portarias de Lavra

177

8,4 %

70 %

100%

0,9 %

EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL EM 2013

Fonte: DNPM

54

EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL 2000-2013

Fonte: DNPM

Requerimentos de pesquisa

286.531

Alvarás de pesquisa 198.673

Relatórios de pesquisa aprovados

18.116 Portarias de Lavra

4.299

6,3 %

69 %

100%

1,5 %


56

PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES

Fonte: IBRAM

Não inclui Petróleo e Gás. Valor médio por ano da PMB

5

39

53 48

44 43

0

10

20

30

40

50

60

PMB Brasil em US$ bilhões

O IBRAM realizou em fev/2014 a revisão dos valores da PMB 2012 e 2013, este último era anunciado como estimativa.

57

A FORÇA DA BALANÇA MINERAL BRASILEIRA 2013

Brasil 2013 Exportações Importações Saldo 2013

Valores em US$ FOB Milhões – Bens

Minerais 40.530 8.562 31.967

Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL Brasil 242.179 239.621 2.558

Estado MG Exportações Importações Saldo


Minerais 19.373 1.426 17.947

Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL

estado 33.437 12.344 21.093

Estado PA Exportações Importações Saldo


Minerais 12.019 108 11.911

Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL

estado 15.852 1.111 14.741

Fonte: MDIC, elaboração IBRAM – Estimativas calculadas em 07/2014

Saldo Mineral 12,5X o

Saldo Brasil

Saldo Mineral de MG responde por 85% de todo

o saldo do Estado

Saldo Mineral do PA responde por

80% de todo o saldo do Estado

Saldo Est 2014

27.000

- 1.000

Saldo Est 2014

15.000

18.000

Saldo Est 2014

9.500

11.500

58

QUE FUTURO ESTAMOS BUSCANDO PARA O SETOR MINERAL?

59

TRIPÉ FUNDAMENTAL DA MINERAÇÃO

RESPEITO AOS DIREITOS

ADQUIRIDOS

SEGURANÇA JURÍDICA

ATRATIVIDADE PARA

INVESTIMENTOS

60

Portos SaneamentoRodovias e Ferrovias

Aeroportos Energia Telecom

Nível de Desenvolvimento e Competitividade do Setor

Mais Desenvolvido

Menos Desenvolvido

COMO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA SÃO PERCEBIDAS PELA INDÚSTRIA:

Fonte: CNI

61 Fonte: CNI

A BAIXA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA PENALIZA

OS CUSTOS DE PRODUÇÃO:

O governo já percebeu que a recuperação do déficit da infraestrutura depende da efetiva participação do setor

privado no investimento e na gestão dos serviços.

Estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta

de ferrovias e de áreas de armazenagem, entre outros, afetam a indústria

e a sua capacidade de se integrar às cadeias globais de produção.

A indústria moderna necessita de sistemas integrados de transportes e

sistemas logísticos eficientes.

Lembrando que 75% da carga das ferrovias brasileiras é minério de ferro e que 95% das exportações saem por via

marítima.

62

OS PORTOS: INEFICIÊNCIA E CRESCENTE

ESTRANGULAMENTO

Os portos brasileiros são o principal gargalo da nossa cadeia

logística. Sua baixa eficiência e saturação vêm comprometendo a

competitividade da economia brasileira.

No último ranking do Fórum Econômico Mundial, publicado em

setembro de 2012, o Brasil figura entre as 10 piores nações em

termos de qualidade da infraestrutura portuária dentre 144 países

analisados (posição 135).

Ranking Fórum Econômico Mundial – Portos (2012)

63

DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL

País de Dimensões

Continentais

País de Tradição Mineral

Conhecimento Geológico

Relativa Logística Favorável

Formação de Capital

Humano

64


As grandes empresas de

mineração querem estar no Brasil

Fatores Demandantes Mundiais continuarão forte por pelo menos

15 anos

Déficit Habitacional

Aumento da renda do brasileiro

Bônus Demográfico até

2020

65


Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia

Materiais em Turbinas Eólicas em kg/MW

Turbina Aço, Inox

Concreto

Fibra de Vidro

Vários

Cobre Nd

Ferro Fundido

Peso Total

Modelo 1 115.000 590.000 9.800 8.050 2.500 0 23.900 750.000

Modelo 2 103.000 402.000 6.800 9.300 3.000 43,2 20.000 540.000

Fonte: Wind Energy in the United States and Materials Required for the Land-Based Wind Turbine

Industry From 2010 - Through 2030. U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey

66


Estudo da ANEPAC e ABDI, dez/2012

Fonte: Estudo ABDI, dez/2012

67

AG

RE

GA

DO

S P

AR

A A

CO

NS

TR

UÇ

ÃO

CIV

IL

Liv

ro I

BR

AM

20

14: A

ind

ústr

ia d

a m

ine

raçã

o p

ara

o d

ese

nvo

lvim

ento

do

Bra

sil

e a

pro

mo

ção d

a q

ua

lida

de d

e v

ida

do

bra

sile

iro

CONVITES

68

Publicações do IBRAM Disponíveis para download - www.ibram.org.br

69

http://www.ibram.org.br/

http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00004089.pdf





http://www.ibram.blog.br/downloads/LivroRecursosNaturais_2013.pdf



Marcelo Ribeiro Tunes Diretor de Assuntos Minerários

[email protected]

Obrigado!

70

Documents

Perspectivas da Mineração no Mundo e no Brasil · práticas sólidas e efetivas para o setor da mineração que tragam ... a importância dos minerais e dos metais para a economia