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Perspectivas da Siderurgia Mundial e
Brasileira
Germano Mendes De Paula40º Seminário de Laminação da ABM
Vitória-ES21 de Outubro de 2003
Agenda
MUNDO
Protecionismo
Fusões & Aquisições
Siderurgia Chinesa
BRASIL
Exportações
Investimentos e
Condições de
Financiamento
Protecionismo
Capacidade Instalada e Ociosa na Siderurgia Mundial, 1985-2000
(Milhões de Toneladas)
Fonte: OCDE Steel Committee
Evolução dos Preços Internacionais de Produtos Siderúrgicos,
Janeiro 1990 - Agosto 2003 (US$ / tonelada)
Fonte: Metal Bulletin
Empresas Concordatárias, Siderurgia Norte-Americana, 1997-2002
Empresa Data Entrada Data Saída Capacidade EmpregoBethlehem Out - 01 10.250 14.700LTV Dez-00 6.900 18.000RTI Abr-01 2.500 4.600Geneva Fev-99; Fev-02 Jan-01 2.300 2.600Northwestern Dez-00 2.200 1.600Wheeling-Pitts Nov-00 2.000 4.800Trico Steel Mar-01 2.000 319GS Industries Jan-01 1.300 s.dAcme Set-98 1.100 1.700Gulf States Jul-99 1.000 1.906Heartland Jan-01 800 s.dLaclede Nov-98; Jul-01 Jan-01 900 1.475Qualitech Mar-99 Ago-99 550 350CSC Jan-01 360 1225Outras 180 2055TOTAL 34.160 53.275
Fonte: United Steelworkers of America, Metal Bulletin
Impostos de Importação Aplicados a Produtos Siderúrgicos (Percentual Ad Valorem), 1998-2000
Fonte: Fife (2001)
Relevância da Siderurgia em Medidas de Proteção Comercial, 2000-2002
Fonte: Stevenson (2001, 2002, 2003)
Casos % Casos % Casos %
Antidumping 95 37,8 127 36,5 113 39,7
Direitos Compensatórios
11 68,8 12 44,4 s.d s.d
Salvaguardas 2 7,7 44 83 104 78,8
2000 2001 2002
Número de Processos de Anti-Dumping na Indústria Siderúrgica, Por País, 2000
Fonte: Stevenson (2001)
País Número de
Investigações Anti-
Dumping na
Siderurgia
Número Total de
Investigações Anti-
Dumping
Importância
Relativa da
Siderurgia (%)
Estados Unidos 37 46 80,4
Canadá 16 21 76,2
Argentina 16 36 44,4
União Européia 9 31 29,0
Outros 17 117 14,5
Total 95 251 37,8
Fusões & Aquisições
Participação das Cinco Maiores na Siderurgia Mundial, 1990-2002
(Percentual)
Fonte: De Paula (2003)
Consolidação Não É Uma Tendência Homogênea
Diferenças Quanto ao Tipo 2001: Ano das Megafusões Arcelor e JFE 2002 e 2003: Predominantemente Aquisições
Diferenças Quanto às Regiões Processo Mais Avançado na Europa Reversão da Trajetória de Fragmentação nos EUA Ásia: Poucas Transações, Algumas Muito Relevantes
Diferenças Quanto às Estratégias Consolidação Nacional e Regional: TKS, JFE e Nucor Atuação Global: Grupo LMN / Ispat International
Consolidação na Siderurgia Européia, 1986-2001
Usinor vendeu Unimetal para Ispat e Ascometal para Lucchini
Ispat adquiriu as operações de aços longos da Thyssen
1 2
KocknerSidmarArbed
AHVEnsidesaAnstrainM. UcinUsinorSacilor
Cockerill-SambreEko Stahl
Bristish SteelHoogovens
Gustave BoelClabecqThyssen
KruppHoesch
LNM-IspatHamburger Stahl
RivaIlva
Voest-AlpinePreussag
Arcelor
Corus
Duferco
Thyssen Krupp Stahl
LNM - Ispat
Riva-Ilva
Voest-AlpineSalzgitter
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Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Européia, 1973-2002
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI
Produção de Aço Bruto do Grupo LNM / Ispat International (1992-2002)
Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Norte-Americana, 1973-2003
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AISI; e= estimado
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Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Japonesa, 1973-2002
Fonte: Elaboração própria a partir de IISI; JFE considerada em 2002
Participação das Cinco Maiores Empresas em Vários Mercados, 1998
Fonte: Wiesinger (2000)
Aquisições na Indústria Mundial de Minério de Ferro, 1997-2003
Fonte: De Paula (2001), com adaptações
Adquirentes Adquirida Capacidade (Mta)
Data Participação Adquirida (%)
Valor (US$ M)
North IOCC 16 abr/97 59,3 230Mitsui Caemi 30 abr/97 40 180CVRD Socoimex 7 mai/00 100 54CVRD Samitri 23,6 mai/00 63,1 525
set/00 36,1 180
Rio Tinto North 58 ago/00 100 1938CVRD e GIC GIIC 4 out/00 100 183CVRD Ferteco 15 abr/01 100 566CVRD e Mitsui Caemi 30 dez/01 20 332CVRD Caemi 30 set/03 40,2 426
Número de Empresas Automobilísticas, 1960-1998
Fonte: Daimler Chrysler
Siderurgia Chinesa
Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Produção Mundial de Aço Bruto
(1990-2002)
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI
Produção Mensal de Aço Bruto na China, Janeiro 2001-Agosto 2003
(Milhões de Toneladas)
Fonte: IISI e Tex Report
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Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Importação de Minério de Ferro
e Aço (1990-2002)
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tex Report e IISI
Importação Chinesa de Produtos Siderúrgicos, Jan 2001 – Julho 2003 (Mil Toneladas)
Fonte: Tex Report
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Finished Semis
Preços de Importação de Bobinas Laminadas a Quente na China,
Jan 2001 – Sept 2003 (US$ / tonelada)
Fonte: Metal Bulletin
Evolução do Consumo Per Capita de Aço Bruto, 1980-2001
(Quilograma por Habitante)
Fonte: IISI; * dado de 2000
1980 1990 2001EUA 502 412 401Japão 676 802 589Alemanha 565 562 479Coréia Sul 160 501 846*Taiwan 355 754 950Brasil 118 76 118China 44 59 153Índia 16 26 31Polônia 540 255 191
Evolução do Consumo Aparente de Produtos Siderúrgicos, 1996-2006
(Milhões de Toneladas)
Fonte:USG Warburg
Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Chinesa, 1992-2002
Fonte: IISI, Metal Bulletin
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Exportações Brasileiras
Custo de Produção na Siderurgia Mundial,2002
(Brasil = 100)
Fonte: World Steel Dynamics (2002)
Processos de Anti-Dumping e Direitos Compensatórios Contra a Siderurgia
Brasileira
Fonte: De Paula (2002)
Estados Unidos
Canadá Argentina América Latina
Total
Planos Carbono 3 3 2 1 9
Planos Especiais 0
Longos Carbono 1 1 3 5
Longos Especiais 3 1 1 5
Tubos com Costura 1 1 2
Total 8 5 3 5 21
Participação do Brasil no Comércio Internacional de Produtos Siderúrgicos, 1990-
2001 (Percentual)
Fonte: IBS e IISI
Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Tipo, 1990-2003
(Percentual)
Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho
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Semi-Acabados Planos Longos Outros
Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Regiões de Destino, 1996-
2003 (Percentual)
Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho
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Europa América Norte América Latina Ásia Outros
Exportações de Produtos Siderúrgicos Extra-Regionais, 2002 (Milhões de Toneladas)
Fonte: Lichtenstein (2003)
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Bel-L
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S. Kore
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Brazil
Italy
Taiwan
Inter-Regional Regional
35.3
11.3 8.8
27.4 25.824.5
20.117.7
12.9 11.7
Grau de Vulnerabilidade nas Exportações da Cadeia Siderúrgica Brasileira, 1990-2002
Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBS e Sinferbase
Investimentos e Condições de
Financiamento
Investimentos na Siderurgia Brasileira, 1972-2006
(US$ milhões)
Fonte: IBS
Novas Laminações na Siderurgia Brasileira, 1998-2003
Fonte: De Paula (2002)
Empresa Laminação Localização Capacidade
(mta)
Start-Up Investmento
(US$ Mi)
Acesita Sendzimir Timóteo, MG 160 1998 215
Usiminas LTF Ipatinga, MG 1.000 1999 400
Belgo-Mineira Bar Mill Piracicaba, SP 500 2000 44
Gerdau Bar Mill Santa Cruz, RJ 450 2000 70
Piratini Bar Mill Charqueadas, RS 170 2000 45
Unigal HDG Ipatinga, MG 400 2000 250
GalvaSud HDG Porto Real, RJ 350 2000 236
CST LTQ Vitória, ES 2.000 2002 450
Açominas L. Perfis Pesados Ouro Branco, MG 440 2002 75
Cisa LTF Araucária, PR 350 2003 325
HDG 350
Vega do Sul LTF São Francisco, SC 900 2003 420
HDG 400
Açominas Bar Mill Ouro Branco, MG 550 2003 75
Belgo-Mineira Bar Mill Piracicaba, SP 500 2004 70
Produção e Exportação Líquida de Chapas Galvanizadas, Brasil, 1990-2003
(Milhões de Toneladas)
Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho
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Produção Exportação Líquida
Expansões Anunciadas e Greenfields Sob Análise
Tipo Empresa Capac. Adicional Investimento(mta) (US$ Mi)
Expansão Belgo Piracicaba 500 70
Gerdau Usiba 100 31
CST 2500 600
Gerdau Piratini 200 115
Greenfield São Luis 3700 1450
Ceará 1600 570
Corumbá 500 340
Açarariguama 1000 400
Despesas Financeiras na Siderurgia Mundial, 2002 (Brasil = 100)
Fonte: World Steel Dynamics(2002)
O BNDES Deixou de Ser o Banco Siderúrgico...
Fonte: BNDES (2003)
Mas a Siderurgia Continua Dependendo Muito do BNDES
Fonte: BNDES (2003)
Maiores Siderúrgicas Chinesas, 2002 (Milhões de Toneladas)
Fonte: IISI, Metal Bulletin
