1São Paulo, 24 de julho de 2019

Perspectivas e Desafios do Mercado Livre de Energia Elétrica: Curto, Médio e Longo Prazo

Newton J. L. DuarteAssociação da Indústria de Cogeração de Energia

COGEN - Associação da Indústria de Cogeração de Energiawww.cogen.com.br

15,0 (9%)

13,6 (8%)

0,4(<1%)

3,1 (2%)

15,1 (9%)

104,5 (64%)

3,3 (2%)9,1

(5%)

Biomassas Gás NaturalBiogás FotovoltaicaEólica HidroCarvão Óleo (Combustível e Diesel)

15,6 (9%)

17,6 (10%) 0,4 (<1%)

4,6 (2%)

17,9 (10%)

106,1 (61%)

3,3 (2%)9,1

(5%)

1,9 (1%)

3

Matriz Elétrica – Projeção com base no ACR

Fonte: ANEEL/CCEE

1,9 (1%)

2019 – 165 GW 2024 – 176,5 GW

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

ACR ACL*

4

ACL x ACR

Fonte: EPE/CCEE/ABRACEEL

Consumo por ambiente de comercialização

24% 25% 29% 30% 30%

76% 75%71% 70% 70%

1.826

4.062

5.192

5.7096.142

2015 2016 2017 2018 2019

ACL: Evolução do nº de consumidores

Economia de 29 %últimos 15 anos

R$ 118 bilhões

Geração/Capacidade: Biomassas & Eólica

Fonte: Infomercado (CCEE) / Balanço Energético Nacional (EPE)/COGEN 5

3.349

2.037 2.1952.542

3.5254.154

4.9425.221 5.357

4.5994.954

3.596

602 577950

5.327

6.0046.363

6.663 6.4306.176

5.824

5.220

1.208

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Eólica (GWh) Biomassas (GWh)

Eólicas (2018): • 14,5 GW• 46,5 TWh

Biomassas (2018): • 14,9 GW• 51,3 TWh

Geração em 2018

0

5

10

15

20

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Expansão Acumulada

Bagaço de Cana Outras Biomassas

Fonte: ANEEL/UNICA/COGEN 6

Em 2018, a Biomassa preservou em 15% os reservatórios SE-CO

14,8 GW

11,3 GW

Biomassas no ACL

• 276 Usinas a Biomassas (SIN)o 224 de Bagaço de Cana (+80%)

• 147 não exportamo Retrofito Eficientização

ACR8.114(31%)ACL

18.231(69%)

Destino da geração (SIN) das Biomassas em 2018 (GWh)

GW

Nível dos reservatórios

SE/CO: 19% em Nov/2018

Aprimoramento da Garantia Física de Usinas a Biomassa

Portaria MME nº 564/2014 - Cálculo e revisão dos montantes de GF com base na geração e no aumento da disponibilidade de combustível e/ou eficiência energética, sem aumento de capacidade instalada.

Fonte: CCEE/MME/COGEN/UNICA/USINA COLORADO

Proposta: Permitir a comercializaçãoGF excedente no ACL

7

GF GF’

~ + 1 GW a

ser gerado *

8

Inadimplência no MCP - GSF

Liminar conforme

RegraLiminar p/ não participar do

RateioSem Liminar

Últimos 12 meses

12% 94% 3%

Abril/2019 10% 84% 5%

1,7

6,04

8,639,09

2016 2017 2018 abr/19

Evolução do Impacto Financeiro (R$ bilhões)

9

ACL x ACR: Energia Solar FV nos Leilões

0

500

1000

1500

2000

2500

2014 2015 2017 2018 2019

ACR ACL

1.045

2.159

791

1.033

25466%

34%

Fonte: CCEE/ANEEL/Portal Solar

5,3 GWpMWp

ACR 85%

ACL 15%

10

ACL x ACR: Hidro nos Leilões

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACR ACL

756

6.1675.637

3.650

11.256

3.060

585292

1.626

461 413 505151

49981

Fonte: CCEE/ANEEL/Wikipedia

+ 35,1 GW (2005 – 2019)MW Instalado

ACR 78%

ACL 22%

Novo Mercado de Gás

Fonte: CNPE/MME 11

Ministério da Economia - Metas:

Redução de até 40% no preço do GásAumento de ~ 8% no PIB Industrial

Exploração

Produção

Transporte

Distribuição

Processamento

Importação

Resolução CNPE 16 TCC Petrobrás-CADE

Regulação ANP

Regulações Estaduais

Ajustes Tributários✓✓

• Promoção do Livre Mercado• Venda de ativos das empresas transporte e distribuição• Acesso de novos agentes• Integração com os setores elétrico e industrial

12

390

537

349

451

296

360

561

446

Biogás BiomassaDedicada

BiomassaResidual

Cogeração a GN Eólica PCH ResíduosSólidos Urbanos

SolarFotovoltaica

Valores em R$/MWh

GD - VREs

Contratação de GD e repasse à tarifa (Lei nº 10.848/2004 e Decreto 5.163/2004)

VREs – Valor de Referência Específicos - Portaria MME nº 538/20151. Promover a ampliação de GD a partir de cogeração e fontes renováveis;2. Incentivar GD em edificações públicas, comerciais, industriais, e residenciais.

Portaria MME nº 65/2018

Fonte: EPE/MME

Precificação das Fontes - PSR

346

216

412

166

286

195

244

285

168

293

328

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Gas CCNE

Gas CCSE

Gas CASE

GNL CCSE

UHE EOL NE EOL S PCH SE BIO SE SOL NE SOL SE

R$/MWh

fonte: PSR13

Valorização dos atributos das fontes

14

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