Pesquisas de Mercado - Estudos Setoriais - Assessoria Empresarial - Publicações instituto de estudos e marketing industrial

Pesquisas de Mercado - Estudos Setoriais - Assessoria Empresarial - Publicações

instituto de estudos e marketing industrial

IEMIIEMI20082008

(1) – volume de produção (2) – em equipamentos

29 mil indústrias29 mil indústrias

US$ 47 bilhões em vendasUS$ 47 bilhões em vendas

1,8 milhões tons / ano1,8 milhões tons / ano11

1,6 milhões de empregos1,6 milhões de empregos

US$ 2,1 bilhões exportadosUS$ 2,1 bilhões exportados

US$ 722 milhões investidosUS$ 722 milhões investidos22

22 mil indústrias22 mil indústrias

US$ 37 bilhões em vendasUS$ 37 bilhões em vendas

1,2 milhões tons / ano1,2 milhões tons / ano11

1,1 milhões de empregos1,1 milhões de empregos

US$ 239 milhões exportadosUS$ 239 milhões exportados

US$ 263 milhões investidosUS$ 263 milhões investidos22

Setor Têxtil Segmento Vestuário

Cadeia ProdutivaCadeia Produtiva

importados

Segmentos

Fios/Filamentos20,5%

Tecidos Malhas9,7% 7,7%

Vestuário Lar4,2% 9,6%

importados

importados

% de importados sobre o volume do consumoaparente (produção - exportação + importação)


Participação dos Importados:Participação dos Importados:

. No período, a produção cresceu 26% (peças)

. Em US$ cresceu 178% devido ao câmbio

. Em R$, descontada a inflação, houve aumento de 28,6%

. Em 2009, estima-se crescimento de 1,7% (em peças)

(1) – inclui vestuário, meias e acessórios


Produção de Vestuário no BrasilProdução de Vestuário no Brasil11::

23,7

30,7

37,034,5

4,7 4,8 4,9 5,05,5 5,9 6,0

13,3 15,4

20,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009²

Produção (bilhões de peças) Vendas (US$ bilhões)

(2) – estimativas

% / volume em peças. O segmento feminino representa 53% da produção. O segmento infantil (incluindo bebê), 24%

Oportunidades do MercadoOportunidades do Mercado

Segmentação por Público Alvo:Segmentação por Público Alvo:

Bebê(8%) Masculino

Infantil (12%)

Feminino Adulto (41%)

Feminino Infantil (12%)

Masculino Adulto (27%)

% / volume em peças

14%

8%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Camiseta T-Shirt

Calça

Uniforme

Calcinha

Camisa Esporte

Calca Jeans

Blusa

Vestido

Calção/Short

Suéter

Camiseta

Cueca

Saia

Biquíni

Soutien

. As camisetas são 17% das peças produzidas no país. As calças jeans 4%. 15 principais, 72% do total


Principais Artigos Consumidos:Principais Artigos Consumidos:

1% vai para a exportação

E 99% para o consumo interno

Vendas no Varejo somaram US$ 55 bilhões em 2008

120 mil pontos de venda especializados em vestuário

8 mil lojas especializadas estão em 740 redes (média de 11 lojas/rede)

Redes especializadas respondem por 39% dos volumes

As 5 maiores redes respondem por 12% do valor total comercializado

Importados responderam em 2008 por 4% do consumo interno

As Redes não especializadas respondem por outros 12% dos volumes


Perfil da distribuição de Vestuário:Perfil da distribuição de Vestuário:

120 mil Pontos de Venda de Vestuário no Brasil

% / volume em peças

25%

21%

15%

14%

6%

6%

4%

4%

1%

4%

Gdes Lojas Espec.

Peq. Lojas Espec.

Atacado

Peq. Redes Espec.

Lojas Depto.

Hipermercados

Pronta-Entrega

Institucional

Exportação

Outros

. Redes especializadas distribuem 39% da produção

. Lojas independentes de vestuário somam 36%

. Redes não especializadas respondem por 12%


Canais de Distribuição:Canais de Distribuição:

37% é consumido pela classe AB1 (14% da população)

61% do consumo ocorre nas 150 maiores cidades do país

Em 10 anos, 24 milhões de consumidores a mais no mercado

(Resultado) Mais consumidores, com maior poder de compra

Em 10 anos, a renda per capta aumentou 21% (em termos reais)

57% é consumido pelas classes B2/C (65% da população)

A1 responde por 2,8% da demanda e 0,7% da população

O mercado de vestuário AB1 no Brasil é de US$ 21bilhões

O mercado de vestuário A1 no Brasil é de US$ 1,5 bilhões


Perfil da demanda interna de Vestuário:Perfil da demanda interna de Vestuário:

. A maior parcela da população é da classe C

. O maior consumo é o da classe B (46%)

. A é a 3ª. maior fatia da demanda

Poder de compra – Critério Brasil

4%

9%

19%

46%

20%

2%

3%

14%

20%

26%

31%

6%

0,3%

0,7%A1

A2

B1

B2

C

D

E Habitantes Consumo Vestuário


População e Consumo:População e Consumo:

. 65% do consumo no S/SE

. 2o. maior mercado é o NE


Demanda Regional:Demanda Regional:

49%NORTE

8%

C. OESTE

7%

16%

6%

SUDESTE

42% 21%

28%

NORDESTE

14%

SUL

8%

Consumo Vestuário Habitantes

(1) IEMI – “IPC Potencial de Consumo de Vestuário”;(2) Pontos de Vendas de Vestuário (RAIS);

. CidadesCobertura Brasil – PDVs de Vestuário

Cidades População IPC¹ PDVs² PDVs/Cid

Acima de 1 milhão 14 39.676 29% 8.604 615

500 mil a 1 milhão 26 17.860 12% 9.632 370

250 mil a 500 mil 60 20.609 13% 15.946 266

150 mil a 250 mil 71 13.939 8% 15.470 218

100 mil a 150 mil 92 10.936 6% 10.846 118

50 mil a 100 mil 317 22.216 11% 28.908 91

. Subtotal 580 125.236 79% 89.406 154

Até 50 mil 4.984 64.377 21% 30.329 6

. Total (e médias) 5.564 189.613 100,0% 119.735 22


Estratificação do Consumo Interno:Estratificação do Consumo Interno:

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