Petrobras no Rio de Janeiro

José Sergio Gabrielli de AzevedoPresidente

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006

PETROBRAS

1

As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.

Aviso aos Investidores Norte-Americanos:

A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.

Aviso

PETROBRAS

2

Participação da indústria de Petróleo no PIB do Estado do Rio de Janeiro

3,4% 3,4% 1,9% 6,6%13,8% 14,4% 17,0% 18,3% 19,4%

96,6% 96,6% 98,1% 93,4%86,2% 85,6% 83,0% 81,7% 80,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Extração de petróleo e gás Outros setores

• Entre 1996 e 2004 a participação do setor petrolífero aumentou quase 500%

Fonte: Fundação CIDE

PETROBRAS

3

Nota: Inclui Internacional

9%4%

3% 26%

56%

3%

E&P Downstream

G&E Petroquímica

Distribuição Corporativo

Plano de Investimento 2007-2011US$ 87,1 bilhões

86%

14%

Brasil Internacional

US$ 12,1 bi

US$ 75,0 bi

Plano de Investimento

42%58%

Rio de Janeiro

Outros Estados

US$ 31,2 biUS$ 43,8 bi

Total 86% no Brasil... ...dos quais 42% no RJ

49,3

23,0

7,53,32,21,8

PETROBRAS

4

Mercado doméstico de derivados e de gás natural

315 368237 282

777935

128211

201 224

10897

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2011

GLP Gasolina A Nafta Diesel* + QAV OC Coque e Outros

mil

bpd

1.766

2.1173,1% a.a

*Inclui biodiesel

Derivados

Gás Natural

48,47,124,8

38,6

13,5

34,0

até 71,0

até 30,0

até 20,0

0

20

40

60

80

100

120

140

Consumido em 2005 Demanda Máxima 2011(*) Oferta Potencial 2011Termelétricas Indústria OutrosProdução Nacional Importação da Bolívia GNL

45,4

121,017.7% a.a.

121,0

Milh

ões

m3 /d

ia

PETROBRAS

5

Metas de produção – Óleo & LGN e Gás Natural

1 . 6 8 4 1 . 8 8 01 . 5 4 0 1 . 4 9 3

2 5 0 2 6 5 2 7 4

2 8 91 3 3

1 6 1 1 6 81 6 3

8 51 0 1

9 49 6

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 M e t a 2 0 0 6

Ó l e o + L G N B r a s i l G á s N a t u r a l B r a s i l

Ó l e o + L G N I n t e r n a c i o n a l G á s N a t u r a l I n t e r n a c i o n a l

2.036

2 . 3 7 42 . 8 1 2

5 5 1

7 2 4

7 4 2

1 8 5

2 7 8

3 8 3

M e t a

2 0 1 1

M e t a

2 0 1 5

2.0202.217

2.403

3.493

4.556Mil boed

7,8% a.a.

7,5% a.a.

Projeção2015

PETROBRAS

6

• Atualmente, a P-50 está produzindo 150.000 bpd e em breve atingirá sua capacidade máxima.• A FPSO Capixaba está produzindo 35.000 bpd e deverá produzir o máximo de sua capacidade em meados de 2007.• A P-34 está em teste no mar e deverá iniciar suas operações em novembro.• O início de operação da FPSO Rio de Janeiro foi antecipado de 2007 para dezembro de 2006.

Principais projetos de produção em 2006

Em 2006, já foram entregues duas plataformas, a P-50 e a FPSO Capixaba. Até o final do ano, mais duas plataformas entrarão em operação, totalizando uma

capacidade de produção adicional de 440 mil bpd no país.

Albacora LesteCapacidade 180,000 bpd

Abril 2006

P-50

Golfinho Mód. 1Capacidade 100,000 bpd

Maio 2006

FPSO Capixaba

Jubarte Fase 1 Capacidade 60,000 bpd

Novembro 2006

P-34

Espadarte Mód. IICap.: 100,000 bpdDezembro 2006

FPSO Cidade do Rio de Janeiro

PETROBRAS

7

1.9792.061

2.195

2.368

2.374

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2007 2008 2009 2010 2011

Parque das Conchas***

100.000 bpd2011

Parque das Conchas***

100.000 bpd2011

Marlim LesteP-53*

180.000 bpd2009

Marlim LesteP-53*

180.000 bpd2009

Frade100.000 bpd

2009

Frade100.000 bpd

2009

RoncadorP-52

180.000 bpdDez/2007

RoncadorP-52

180.000 bpdDez/2007

RoncadorP-54

180.000 bpdOut/2007

RoncadorP-54

180.000 bpdOut/2007

Marlim SulMódulo 2

P-51180.000 bpd

2008

Marlim SulMódulo 2

P-51180.000 bpd

2008

Piranema20.000 bpdAbr/2007

Piranema20.000 bpdAbr/2007

JubarteFase 2P-57

180.000 bpd2010

JubarteFase 2P-57

180.000 bpd2010

ESS-130Golfinho Mód. III****

(FPSO)100.000 bpd

2008

ESS-130Golfinho Mód. III****

(FPSO)100.000 bpd

2008

Cidade de VitóriaGolfinho Mod. 2

100.000 bpdMaio/2007

Cidade de VitóriaGolfinho Mod. 2

100.000 bpdMaio/2007

RoncadorP-55**

180.000 bpd2011

RoncadorP-55**

180.000 bpd2011M

il bp

dPrincipais projetos de produção de óleo e LGN no Brasil – 2007-2011

7 das 11 plataformas previstas permanecerão

no Estado do Rio de Janeiro

Capacidade Adicional

(bpd) 280.000180.000280.000280.000480.00020112010200920082007

PETROBRAS

8

• Local: Municípios de Itaboraí e São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro.

• Investimento Total: US$ 8,3 bilhões

• Mão-de-Obra: Mais de 200 mil empregos (diretos e indiretos) durante as obras. Após o início da produção (em 2012), está prevista a criação de 50 mil postos de trabalho.• Produção Anual esperada:

• 1,3 milhão de toneladas de Eteno; • 900 mil toneladas de propeno; • 360 toneladas de benzeno; • e 700 toneladas de p-xileno.

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro

PETROBRAS

9

Construção de Plataformas no Estado do Rio de Janeiro

P-52P-51Capacidade: 180.000 bpd

Modalidade: Própria

Estágio atual: construção em Angra dos Reis (RJ)

Início: Dezembro 2007 (Campo de Roncador)

Capacidade: 180.000 bpd

Modalidade: Própria

Estágio atual: construção em Angra dos Reis (RJ)

Início: Fevereiro 2008 (Campo de Marlim Sul)

Atualmente, três plataformas da Petrobras estão sendo construídas no Estado do Rio de Janeiro.

Estaleiro Brasfels

A P-51 será a primeira unidade semi-submersível a ser construída integralmente no Brasil.

P-54

Capacidade: 180.000 bpd

Modalidade: Própria

Estágio atual: construção no estaleiro Mauá-Jurong (RJ)

Início: Setembro 2007 (Campo de Roncador)

Estaleiro Mauá-Jurong

PETROBRAS

10

10 PSV (Navio de Suprimento de Plataforma)Investimentos de US$ 2,8 bilhões entre

2007-2011

1 FSO (Floating, Storage & Offloading)

PROMEF 16 Navios

Programa de modernização e expansão da frota (PROMEF) 26 Navios

Projetos

Transporte Marítimo

• 13 Navios serão construídos em estaleiros no Estado do Rio de Janeiro.

PETROBRAS

11

• Investimento Total: US$ 1,08 bilhões;

• Matéria-Prima: Eteno e Propeno de Gás Natural (Campos);

• Mão-de-Obra: 400 empregados próprios e 350 tercerizados;

• Capacidades: Etileno: 520 mil toneladas/ano

Polietileno (LLDPE/HDPE): 540 mil toneladas/ano

Propileno: 75 toneladas/ano;

Rio Polímeros (Riopol)

Completando 7 meses de operação regular, a Riopol já produz 40 mil toneladas de polietilenos por mês, o equivalente a 89% de sua capacidade instalada (45 mil ton/mês)

PETROBRAS

12

ESSESS--164164

ESSESS--130130

MexilhãoMexilhão

UruguáUruguá

TambaúTambaú

Golfinho + Golfinho + CanapuCanapu

PeroáPeroá (10 MM m3/d)(10 MM m3/d)

MerluzaMerluza

Pq. Baleias + Pq. Baleias + BC10BC10

Vitória

NamoradoNamorado

Plataformas da Plataformas da UNUN--BC e UNBC e UN--RIORIO

REDUCREDUC

CabiúnasCabiúnasCampinasCampinas

RPBC

GaroupaGaroupa

EnchovaEnchovaPampoPampo

Ubu

MerluzaMerluza -- IIII(BM(BM--SS--3/ BM3/ BM--SS--7, 7,

SPSSPS--25)25)LagostaLagosta

Belo HorizonteBelo Horizonte

CaraguatatubaCaraguatatubaRio de JaneiroRio de Janeiro

TOTAL SUDESTE:40 MM m3/d(+ 24,2 MM m3/d)

(*) Cronogramas em análise pela G&E para ajuste

PLANGÁS - Dezembro/2008Cacimbas (20 MM m3/d)Cacimbas (20 MM m3/d)

Lagoa parda

+6,4 MM m3/d +6,4 MM m3/d (*)(*)

(*) Adicionais à oferta atual

Pólo Golfinho Pólo Golfinho +16,3 MM m3/d (*)+16,3 MM m3/d (*)

+1,5 MM m3/d +1,5 MM m3/d (*)(*)

•Desenvolvimento de novos campos no Espírito Santo (1-ESS-164 e 1-ESS-130)

• Aumento da oferta de Marlim (Bacia de Campos)• Expansão da produção de Merluza (Bacia de Santos)

PETROBRAS

13

Projeto GNL flexível

• Facilita o ajuste da oferta às características do mercado

• Mais eficiente do que diesel nas termelétricas;

• Diversifica as fontes de gás importado.

• Projetos em análise:• Compra ou afretamento de unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRU);• Terminal marítimo em Pecém - 6 MM m³/d (estimado jul/2008 ± 3 meses)• Terminal marítimo na Baía da Guanabara – 12/14 MM m³/d (estimado jul/2008 ± 3 meses)

FSRUFSRUFloating Storage and Floating Storage and RegasificationRegasification UnitUnit

•Oferta flexível (c/ garantia) para termelétricas.

• Já começou a ser implantado no Rio de Janeiro o projeto de importação de GNL.

• O terminal marítimo da Baía de Guanabara, cujo processo de licenciamento ambiental já teve início, ficará próximo aos terminais de Ilha D’água e Ilha Redonda.

• Do ponto de vista da logística da oferta, o Rio se destacará cada vez mais como o melhor lugar para a oferta de gás natural no Brasil.

PETROBRAS

14

• O PN 2007-11 indica que 66% dos Investimentos relacionados aos projetos do País serão colocados juntos ao mercado fornecedor nacional, resultando em uma média de US$ 10 bilhões/ano colocados nesse mercado.

66%49,975,0Total

80%1,41,7Áreas Corporativas

100%2,22,2Distribuição

87%6,37,2G&E

78%18,123,1Abastecimento

54%22,040,7E&P

Conteúdo Nacional (%)

Colocação no Mercado Nacional

2007-11

Investimento Doméstico

2007-11Área de Negócio

US$ bilhões

Conteúdo nacional assegura benefícios macroeconômicos

PETROBRAS

15

O Plano de Investimentos demandará, em média no Brasil no período 2007-11, cerca de 840 mil postos de trabalho totais, sendo 225 mil diretos...

...atingindo em 2007 mais de 970 mil postos entre diretos, indiretos e efeito renda

838Postos de Trabalho Totais613Postos de Trabalho Indiretos mais Efeito Renda225Postos de Trabalho Diretos

Média Anual2007-11 Postos de Trabalho (Mil)

Valor Adicionado e Empregos

Empregos

46Cadeia Produtiva dos Investimentos

216Total do Valor Adicionado53Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais

117Petrobras no País

Média Anual2007-11 Valor Adicionado gerado por:

Valor Adicionado

R$ BilhõesRepresentando em média 10% do PIB brasileiro.

PETROBRAS

16

Evolução da Carteira da Engenharia

U$ MMProjeção 2007 = Aumento de 49% em relação a 2006

Projeção 2007 - 2011 com participação de 44% da Engenharia no investimento total da Petrobras (máximo alcançado nos últimos 7 anos)

1.0

84

1.2

54

1.1

27 2.0

84

2.5

17 3.4

30

4.8

26 7.2

34

6.8

29

5.8

79

5.5

92

5.7

57

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PETROBRAS

17

Total de Gastos (2005)US$ 11,4 bilhões

Gastos com Aquisições de Bens e Serviços - 2005

Serviços:US$ 8.5 bilhões

Materiais:US$ 2.9 bilhões

Materiais Serviços

• Inserção competitiva e sustentável de micro e pequenas empresas na cadeia produtiva de petróleo, gás e energia.

PETROBRAS

18

Gastos com Materiais e Serviços – 1o Semestre de 2006Materiais

US$ 1,6 bilhão

13%

87%

BrasilResto do Mundo

Rio de Janeiro

Outros Estados

41%

59%

ServiçosUS$ 5,3 bilhões

20%80%

BrasilResto do Mundo

Rio de JaneiroOutros Estados

51%

49%

15%

85%

BrasilResto do Mundo

Rio de Janeiro

Outros Estados

43%

57%

Pequenas Compras (até R$ 48 mil)US$ 1,4 bilhão

1,4 bilhão

0,6 bilhão

4,2 bilhões

2,1 bilhão

1,2 bilhão

0,5 bilhão

PETROBRAS

19

Fornecedores – Transparência e Acesso aos Participantes• No cadastro da Petrobras existem:

• 40 mil empresas que produzem bens sem especificações e 30 mil que fornecem serviços sem especificações;

• 2 mil que fabricam equipamentos mais específicos e outras 2 mil que prestam serviços com especificações;

• Desde o final de 2003, a Petrobras realiza processos licitatórios via Internet;

• Em 2005, a Companhia realizou 73 mil leilões eletrônicos, o equivalentes a 55% dos gastos com aquisição de bens no ano;

• Este serviço deverá ser ampliado para transações feitas com fornecedores de pequeno e médio porte, assim como prestadoras de serviços;

• O cadastro das licitações eletrônicas conta com 14 mil empresas.

• A meta é que nos próximos 2 anos 85% do volume de compras seja feito pela Internet.

PETROBRAS

20

PROMINP: fornecimento de Bens e Serviços

Atendimentocompetitivo

com iniciativas

Atendimento não competitivo

Açõesde

Fomento

Infra-estrutura, Capacitação de Pessoal e Competitividade da Indústria crescentes

Tempo

Atendimentocompetitivo

Zona de Conforto

Zona de Sobrepreço

Zona de Importação

% ConteúdoNacional

0

Atendimento com importação

100

Zona de Atendimento Atual(Zona de Perda)

t0 t1

(Ações de fomento)Desenvolvimento

fornecedores( Ampliação da Zona de

Atendimento Competitivo )

( Impossibilidade Fática de Suprimento Nacional )

ObjetivoDo

PROMINP

PETROBRAS

21

PROMINP - Sistemática para Qualificação Profissional

Nível Técnico

Nível Superior

Demanda atendida pelo

mercado

Demanda atendida pelo

mercado

SENAI CEFET

FBTS ??

UFRJ

USP

PUC

??DESENVOLVIMENTO

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO

PROGRAMÁTICO

CA

TEG

OR

IAS

PRO

FISS

ION

AIS

118118118

Identificação das lacunas

de RH

Identificação do Nível de Capacitação

Mapeamento do Mercado de Capacitação

Identificação das Entidades de Ensino para

desenvolvimento de Novos Cursos

Desenvolvimento do Conteúdo Programático baseado em Metodologia

adequada

Aplicação dos Cursos

Plano Nacional de Qualificação Profissional do Prominp

• Treinamento gratuito de 70 mil profissionais de nível básico, médio, técnico de nível médio e superior, nos próximos 2 anos, em todo o país.

• 150 categorias consideradas críticas para o setor de petróleo e gás.

• Estão previstos 750 cursos em 17 Estados, envolvendo 50 instituições de ensino do país.

PETROBRAS

22

Participação da Petrobras na Arrecadação do Rio de Janeiro

Participação da Petrobras na Arrecadação Total de Participação Especial, Royalties e ICMS do RJ no 1o Semestre de 2006

(Total RJ: R$ 10.514 milhões)

Demais Empresas

59,9%

Petrobras40,1%

ICMS5,6%

Participação Especial

18,2%

Royalties16,3%

PETROBRAS

23

Considerações finais

• A contribuição da Petrobras para o crescimento do Estado do Rio de Janeiro pode ser avaliado principalmente pela sua capacidade indutora de desenvolvimento na:

• Geração de renda e empregos;

• Oportunidade de negócios (também para pequenos e médios empresários);

• Capacitação tecnológica e empresarial;

• Eficiência energética e garantia de suprimento;

• Arrecadação;

• Bem estar social.

PETROBRAS

24

Sessão de Perguntas