- 1. I Seminrio FIESP de Saneamento BsicoSo Paulo, 07 Novembro
2011C. Rosito VP ASFAMAS
2. Do PLANASA ao PLANSAB Pr PLANASA At 1970 PLANASA 1971 - 1986
Ps PLANASA 1987 - 2006 Lei 11.445/07 , PAC 1 e Pr PLANSAB 2007-2010
Tendncia Decenal e Necessidade para Universalizao PLANSAB e
Universalizao 2011-20307 Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento
Bsico 2 3. Pr PLANASA At 1970 Projetos Isolados Esforo de cada
comunidade Ausncia de Sistema Racional de Tarifas Deteriorao dos
Oramentos e Tarifas pela inflao Poltica de empreguismo nas
operadoras Recursos Financeiros, Humanos e Tcnicos aqum da demanda
Grande nmero de organismos atuando Falta de coordenao7 Novembro
2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 3 4. Pr PLANASA At 1970
Algumas ilhas municipaisde boa gesto Rio de Janeiro SURSAN So Paulo
RAE/DAE Campinas DAE Porto Alegre - DMAE Forte participao de rgos e
recursos federais no Norte e Nordeste DNOCS DNOS FSESP SUVALE Um
operador estadual DI da Secretaria de Obras Pblicas RS (Origem da
CORSAN)7 Novembro 2011I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 4 5. Pr
PLANASA 1970Atendimento Urbano gua & Esgoto52,1 Milhes nas
cidades 56% TotalColeta Esgoto 19,4%gua - 50,5 % atendidos
atendidos Atendimento gua Coleta de Esgoto10.125.8 26.3 42COM
AtendimentoSEM AtendimentoCOM Coleta SEM Coleta7 Novembro 2011 I
Seminrio FIESPSaneamento Bsico 5 6. PLANASA 1971-1986 Objetivo
Permanente Dficit Zero Eficincia e Eficcia Planejamento EVG 5 anos
de horizonte atualizao anual RH 117 mil oportunidades de
treinamento 1973-1986 Reduo de Custos Ganho de Escala e
Desenvolvimento Institucional Subsdio Cruzado FAE s BASE DE
SUSTENTAO DO PLANO Alimentados com at 5% da RTE7 Novembro 2011 I
Seminrio FIESPSaneamento Bsico6 7. PLANASA 1971 1986Investimentos A
& E nos 16 anos Participao no Financiamento FinanciadorTomador
US$ Milhes de 2010*% Sub-Total Sub-Total BNHCESB 12.89338,7
BNHFAE4.09016.983 12,350,9 BIRD-BID-USAID CESB2.9172.917 8,8 8,8
Est.FAE sCESB7.85323,6 Est.& Munic. CESB5.58013.43316,740,3
TOTAL 33.333 33.333100,0100,0Fonte: BNH BID BIRD* Converso pelo US
CPI 3,33 US$ 2010 / 1,0 US$ 19807 Novembro 2011 I Seminrio
FIESPSaneamento Bsico 7 8. PLANASA 1971-1986Investimentos A & E
nos 16 anosPLANASA Brasil - 1971-1986 PLANASA Brasil- Invest.
anualBID/BIRD na ALC 1961 -195BID/BIRD ALC Invest. AnualUS$ Milhes
Total no Perodo US$ Milhes por ano12000 700 62510000
1000060080005004006000 49003004000 196200 2000 1000 0PLANASABIRD +
BID no PLANASABID/BIRD noBrasil Total ALC BrasilTotal
ALC1971-19861961-1985 1971-1986 1961-19857 Novembro 2011I Seminrio
FIESPSaneamento Bsico 8 9. PLANASA 1971-1986Investimentos A & E
nos 16 anosPLANASA - 1981 Ano Pico PLANASA 1981 - Pico Pr PLANSAB
2009 ltimo Ano divulgadoPr PLANSAB 2009 Investimento anual Total em
A & EInvestimento anual por habitante urbano 10120 1008.21008
7.480586 60 524.44 40 1820 21.400PLANASA 1981 Pr PLANSAB PLANASA
1981 Pre PLANSAB2009 2009 US$ 1981/hab.urbBi USS 1981 Bi US$ 2010
US$ 2010/hab.urbBi R$ 2010R$ 2010/Hab.urb7 Novembro 2011 I Seminrio
FIESPSaneamento Bsico9 10. PLANASA 1971- 1986Balano Sucesso
Abastecimento Urbano de gua Sucesso Parcial Modelo Institucional
CESB s Subsdio Cruzado Insucesso Coleta e Tratamento Esgoto Urbanos
Saneamento Rural FAE7 Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento
Bsico 10 11. Ps PLANASA 1987 - 2006 Reduo Recursos NO ONEROSOS Nos
3 Nveis de Governo Reduo Capacidade de Gesto / Planejamento e
Investimento CESB s Apenas as Grandes Operadoras ainda saudveis
Poucos altos e muitos baixos do Investimento FGTS quase
desaparecido 1998 a 2003 Reduo Investimento por habitante Reduo
para 1/3, ou menos, do pico de 100 R$ de 2010por habitante urbano
em 19817 Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico11 12. Lei
11.445/07 , PAC 1 e Pr PLANSAB2007-2010 Melhoria de Gesto nos
Operadores de maior porte Avano relevante dos Marcos Regulatrios
Arrancada da Regulao PAC 1 Marco na Disponibilizao de Recursos
Retorno dos ONEROSOS Lento crescimento NO ONEROSOS Planejamento e
Projetos ainda aqum da demanda Particularmente nos operadores mais
frgeis7 Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 12 13.
Tendncia Decenal e Necessidadepara Universalizao SNIS Amostra
Representativa Atendimento gua - Urbano Atendimento Coleta e
Tratamento Esgoto Urbano Supervit da ROT em relao DTS Ganhos
Potenciais Perdas de Faturamento Evaso Receita Investimentos7
Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 13 14. Tendncias
DecenalSNIS Amostra Representativa Ano gua EsgotoMunicpios Populao
Municpios Populao %% %% 200073,2 89,616,0 66,1 200375,4 92,518,6
70,8 200681,2 97,122,5 75,7 200987,9 97,243,5 81,5Fonte: SNIS7
Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico14 15. Tendncia
DecenalSNIS - Amostra RepresentativaPrestador Informante 2009
QuantidadePopulao Urbana Tipo Formulrio Municpios Atendidos
Municpios - MilhesAbrangncia Quant.guaEsgotosgua Esgotos Regional -
FC 27 3.986 1.074 11886Microrregional - FC 6181310310,63 0,57Local
- FC1.031 88765236 37Brasil - FC1.064 4.8911.739 155123 Local -
FSE6700 67006,1 Brasil FC + FSE1734 4.891 2.409155 129,5 Brasil FC
+ FSE / Total Urbano87,9 %43,3 % 97,2 %81,5 Fonte: SNIS 2009 FC=
Formulrio Completo FSE= Formulrio Simplificado Esgoto7 Novembro
2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 15 16. Ganhos Potenciais
Indicadores Operacionais Selecionados - 27 CESB s SNIS 2009Mdia 27
CESB s 3 Maiores Potenciais de 3 Melhores CESB sGanho ndice
Atendimento Total gua - %77,899,5 / 92,1 / 90,7 32,7 / 34,1 / 38,3
ndice Atendimento Urbano gua - % 92,7 100 (6 CESB s) 48,7 / 50,0 /
61,8 ndice de gua no faturada - %37,1 19,8 / 23,5 / 24,9 67,6 /
72,1 / 79,6 ndice de hidrometrao - % 89,5100 / 100 / 99,8 0,0 / 1,9
/ 25,0 ndice Evaso de Receita- % ROT 7,40,2 / 1,1 / 1,6 31,3 / 34,5
/ 40,8 Margem operacional+ 44,8 / +29,6 / -12,9 / - 48,0 / COM
depreciao - % 17,8 +28,0- 114,67 Novembro 2011I Seminrio
FIESPSaneamento Bsico 16 17. Atendimento gua - UrbanoTendncia
Decenal Necessidade Universalizao 9796.3 120 9695.3 95.4 95.297
10094.71008792 9594.3 94 93.1 80 93 92.4 605191.7 92 9140 9020 890
2001 20032008 2007200420022006 2005 20091970 1985 2001 2015 2030
gua - % Pop.Urbanagua - % Populao Linear (gua - % Pop.Urbana)
Linear (gua - % Populao)7 Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento
Bsico17 18. Atendimento Coleta Esgoto - UrbanoTendncia Decenal
Necessidade Universalizao 53 100 52 52 8550.9 8051 50.4 50.6 50.3
50.670 5049.3605152 49 48.3 47.9 4840 47 20 46 45 0 2009 2003 2005
20022004200620012008 200720012009 20202030Coleta Esgoto - % Pop.
UrbanaColeta Esgoto - % Pop.UrbanaLinear (Coleta Esgoto - % Pop.
Urbana)Linear (Coleta Esgoto - % Pop.Urbana)Admitida parcela de 15%
com atendimento por fossas spticas similar estudo PMSS 20037
Novembro 2011I Seminrio FIESPSaneamento Bsico18 19. Atendimento
Tratamento Esgoto - UrbanoTendncia Decenal Necessidade
Universalizao 4037.910034.685 35 31.3 31.7 32.2 32.5 80 30 25.627.3
28.2 65 2560 203815 40 26 1020 5 00 20012009202020302001 20032008
2007200420022006 2005 2009 Tratamento Esgoto - % Esgoto
GeradoTratamento Esgoto - % Esgoto GeradoLinear (Tratamento Esgoto
- % Esgoto Gerado)Linear (Tratamento Esgoto - % Esgoto Gerado)
Admitida parcela de 15% com atendimento por fossas spticas -
similar estudo PMSS 20037 Novembro 2011I Seminrio FIESPSaneamento
Bsico 19 20. Supervit ROT em relao DTS CESB sTendncia
DecenalNecessidade Universalizao151213 13 1213 12302725 109
99202061512
510950020022004200620002001200320052008200720092001200920202030
Nmero CESB s Superavitrias Nmero CESB s Superavitrias Linear (Nmero
CESB sLinear (Nmero CESB s Superavitrias)Superavitrias)7 Novembro
2011I Seminrio FIESPSaneamento Bsico20 21. Ganhos Potenciais -
Perda de Faturamento Tendncia Decenal Desejvel - Factvel 41 40.6
40.640.450 39.8 40 39.4 40 39.2 39 37.1 39.2 3939.1 3929.7 3025.7
3837.423.237.1 3720 36 10
35020032005200620092002200020042001200720082000 2005 2009 2015 2020
2025Perda de Faturamento - Total Operadores %Perda Faturamento -
Total Operadores %Linear (Perda de Faturamento - Total Operadores
%) Linear (Perda Faturamento - Total Operadores %)7 Novembro 2011I
Seminrio FIESPSaneamento Bsico21 22. Ganhos Potenciais - Perda de
faturamento Perda de faturamento 40% 37,4% 35% Objetivo 29,7%
30%25,7% 25%23,2% 20% 15% 10%5%0% 2008 2009-20152016-2020
2021-2025Perodo2003-2008 2009-2015 2016-20202021-2025Reduo 0,4%
1,1%0,8%0,5% mdia anualPerda total 2008 R$ 7,6 bilhes 7 Novembro
2011I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 22 23. Ganhos Potenciais
-Perda de faturamento Ganho potencial - R$ mi20252.84020242.740
Ganho potencial BRUTO20232.640 2011- 2025:20222.54020212.440 R$ 29
bilhes20202.340 Investimento ESTIMADO2019 2.18020182.020 em
controle de perdas:2017 1.860R$ 15 bilhes20161.7002015 1.540 Ganho
potencial lquido:2014 1.320R$ 14 bilhes2013 1.1002012 880 PAC 2
disponibiliza 22011 660Bilhes de R$ para Reduo2010 440das
Perdas:2009 220 050010001500200025003000 7 Novembro 2011I Seminrio
FIESPSaneamento Bsico 23 24. Ganhos Potenciais Evaso de Receita
Tendncia DecenalDesejvel - Factvel1412.11211 1210.711.9Evaso
Receita CESB s -10 9.4 9.7 9.3% 8 7.4 15 6 12.1 610.7 10 46 25
3.22.21.7 0200902003200020052002200420062001200820072000 2004 2008
2015 2020 2025 Evaso de Receita - CESB s - % Evaso Receita CESB s -
% Linear ( Evaso de Receita - CESB s - %) Linear (Evaso Receita
CESB s - %)7 Novembro 2011I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 24 25.
Ganhos Potenciais Evaso de Receita Evaso Receita - %7 6654 3.232.22
1.7102003-2008 2009-20152016-2020 2021-2025 2003-2008
2009-20152016-20202021-2025Perodo 2003-20082009-2015
2016-20202021-2025 Reduo 1,2 % 0,4%0,2% 0,1%mdia anualReceita Total
2008 27,1 Bi R$7 Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico25
26. Ganhos Potenciais Evaso de Receita 2025 11611134 2023 1107
108020211053 Ganho potencial1026 2019 972 Bruto9182017864 2011-
2025:8102015756648 13 bilhes R$ 201020135404322011324216 2009 108
050010001500Ganho anual com reduo Evaso - Milhes R$7 Novembro 2011
I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 26 27. InvestimentosTendncia
DecenalNecessidade Universalizao10 30 8.2 7.825.5 8 6.2 25 5.5 6
4.6 4.5 4.3 4.2 4.5 4.9 20 16.5 4 15 2 10 7.8 04.55
2004200320052010-E 200920022001 2006 20082007 02000 20102020 2030Bi
R$ CorrentesBi R$ Const. 2010Bi R$ const.2010Linear (Bi R$ Const.
2010) Linear (Bi R$ const.2010)7 Novembro 2011I Seminrio
FIESPSaneamento Bsico27 28. InvestimentosTotal em A & E- % em
relao ao PIB Mdia 1995-2010 - 0,21 %2010 - P0,22% 2009 investimento
infra-estrutura2009 - E 0,23% 20080,19% Brasil (federal) 1% do PIB
2007 0,16% Chile 6,2% do PIB. 2006 0,19% 2005 0,17% Queda
1999-2007: 2004 0,16% Resoluo CMN Julho 1998 2003 0,18%Proibiu
aumento do 2002 0,19%endividamento pblico 2001 0,20% 2000 0,19%
Financiamento s paraoperadores de A & E 1999 0,20%praticamente
zerado at 19980,35%Dezembro 2003 19970,31% 1996 0,21%
19950,14%0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25%0,30%0,35%0,40% 28 29.
PLANSAB e Universalizao 2011-2040 Desafios Planejamento Gesto
Regulao Comunicao Educao Ambiental Investimento para Universalizao
gua & Esgoto Dimensionamento Necessidade Tarifas Racionalizao
com Eqidade Subsdios Importncia dos Recursos NO ONEROSOS Concluso7
Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 29 30. Investimento
Universalizao A & EDimensionamento Necessidade Valores
estimados pela ASFAMAS (ordem de grandeza)Cenrio 2025 Cenrio
2030Investimento totalInvestimento totalInvestimento mdio
anualInvestimento mdio anual (R$ bilhes de (R$ bilhes de(R$ bilhes
de 2010) (R$ bilhes de 2010)2010) 2010)Necessrios para
350,414,0393,1 13,1universalizaoInvestimentos53,9 5,453,9
5,4realizadosInvestimentos quefaltam para296,519,8 por 15 anos339,2
17,0 por 20 anosuniversalizao* Extrapolao feita a partir do estudo
Dimensionamento das Necessidades para Universalizao da gua e do
Esgoto (PMSS2003), o qual explicitava trs opes 2010, 2015 e 2020 .
Atualizao para 2010 pelo IPCA dos investimento totais em gua e
esgoto sentre 2001 e 2008 , segundo o SNIS, e considerao de
estimativa ASFAMAS para os investimentos totais de 2009 e 2010.
Fonte : Estudo LCA para ASFAMAS & Entidades do Setor Abril 2011
32 31. Investimento Universalizao A & EDimensionamento
Necessidade30.0* De 2001 at 2009:valores observados (SNIS
25.525.02001 a 2009), em bilhesde reais de 2010. 21.0Crescimento
mdio anual20.0de 5,0%.17.42010: valor estimado pelaASFAMAS com
base15.0dados dos financiadores 12.0 e operadores relevantes.10.0
8.4De 2011 a 2030: valoresestimados com 4.6crescimento linear, em
5.0 4.5bilhes de reais de 2010. Crescimento mdio anualde: 6,3%.-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 2028 2029 2030 Fonte : Estudo LCA para ASFAMAS & Entidades
do Setor Abril 201133 32. Investimento Universalizao A &
EDimensionamento Necessidade 0,6%(% do PIB) 0,5% 0,4% 0,3%Atual
0,20% 0,2% 0,1% 0,0% Cenrio 2025 Cenrio 2030Fonte : Estudo LCA para
ASFAMAS & Entidades do Setor Abril 201134 33. Investimento
Universalizao A & EDimensionamento NecessidadeExtrato da Tabela
7.5 do PLANSAB Necessidades deInvestimentos totais e em medidas
estruturais e estruturantespara gua e Esgoto no perodo 2011-2030,
em R$ MilhesMedida/Orig Estrutural EstruturanteTOTALem gua 78.122
30.034108.156Esgoto 140.264 19.013159.277Geral
*49.04749.047TOTAL218.386 98.094 316.480 * No captulo 7 do PLANSAB
,na pgina 126 indica-se que para estimativa da necessidade
deinvestimentos em aes de carter GERAL assumiu-se um valor igual ao
somatrio dos investimentos em medidas estruturantes especficas para
cada um dos componentes do Saneamento bsico. Equivale pois a dobrar
as medidas ditas estruturantes.7 Novembro 2011 I Seminrio
FIESPSaneamento Bsico 35 34. Investimento Universalizao A &
EDimensionamento NecessidadeEstudo LCA ASFAMAS & Entidades x
PLANSAB Ambos se basearam no estudo Dimensionamento das
Necessidades de Investimento para a Universalizao divulgado pelo
PMSS em 2003 178 Bilhes de Reais de 2002 para atingir Universalizao
em 2020 LCA- ASFAMAS & Entidades : -Atualizao monetria do total
2020Extrapolao para 2025 e 2030, e Deduo investimentos 2001-2010
atualizados. PLANSAB:Atualizao monetria Extrapolao par a2030reviso
alguns dos conceitos metodolgicos , particularmente os relativos
RENOVAAO. A diferena - 7 % - irrelevante e dentro das margens de
tolerncia: PLANSAB - 316, 48 Bi R$ em 20 anos ou 16 Bi R$ por ano
LCA-ASFAMAS & Entidades - 339,2 Bi R$ em 20 anos ou 17 Bi R$7
Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico36 35. Tarifas
Racionalizao e Ganhos com EQUIDADEPOF 2008-2009Despesa Mdia Mensal
FamiliarIBGETOTALRendimentos at R$ 830R$ /ms% R$ / ms% Despesa
Total2.626,31100744,98 100 Transporte419,19 15, 96 72,079,67
Energia Eltrica 60,27 2,29 26,213,51 Telefone Fixo27,18 1,03 4,91
0,66 Telefone Celular 26,19 1,00 5,84 0,78 Pacote Tel.- TV-
Internet15,05 0,57 0,82 0,11 Gs Domstico20,63 0,79 15,772,12 GUA
& ESGOTO 23,080,88 11,711,577 Novembro 2011I Seminrio
FIESPSaneamento Bsico37 36. SUBSIDIOSImportncia dos Recursos NO
ONEROSOS Subsdios Cruzados prximos do limite Dficits Principais:
Tratamento de Esgotos Foi subsidiado em todo o primeiro mundo No
implica aumento de receita Populaes de menor poder aquisitivo
Periferias metropolitanas Pequenas Comunidades Urbanas Rurais7
Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 38 37. Subsdios
Importncia dos Recursos NO ONEROSOS Na ltima dcada9000 ONEROSOS
variaram78398000 entre 8 % e 24 % do7000 investimento total em6000
5620 gua & Esgoto5000 45374238 Aumento relevante em4000 3546
20093019 31033000 2607 2768 Teriam de continuar 2000 1856
crescendo:622 5715687721000470430 2554774,4 Bi R$ em 2020 0(moeda
de 2010)7,5 Bi R$ em 2030(moeda de 2010) NO ONEROSOS - Milhes R$
Correntes TOTAL - Milhes R$ CorrentesFonte 2001-2009: SNIS7
Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico39 38. Concluso
DESAFIOS ATUAIS < PLANASA QUANTUM LEAP necessrio: Planejamento
Gesto Recursos7 Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 40
39. 25 anos depois doPLANASA, podemos e devemosobter mais sucesso
com oPLANSAB! Muito Obrigado ! [email protected] Tel.
Conselho Saint-Gobain: (21) 2128 1692 Celular: (21) 9438 10767
Novembro 2011 I Seminrio FIESPSaneamento Bsico 41
