Porto Alegre, 8 de agosto de 2007. Apresentação: Sr. José Rubens de la Rosa - CEO Sr. Carlos Zignani - Diretor de RI Sr. José A. Valiati - Dir. de Controladoria

Porto Alegre, 8 de agosto de 2007.

Apresentação:Apresentação:Sr. José Rubens de la Rosa - CEOSr. José Rubens de la Rosa - CEOSr. Carlos Zignani - Diretor de RISr. Carlos Zignani - Diretor de RISr. José A. Valiati - Dir. de Controladoria e Sr. José A. Valiati - Dir. de Controladoria e FinançasFinançasSr. João Luiz Borsoi - Gerente de RISr. João Luiz Borsoi - Gerente de RI

REUNIÃO PÚBLICA COM REUNIÃO PÚBLICA COM INVESTIDORESINVESTIDORES- Resultados do 2T07 -- Resultados do 2T07 -

Agenda

Visão GeralVisão Geral

Visão SetorialVisão Setorial

Desempenho OperacionalDesempenho Operacional

PerspectivasPerspectivas

Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

A EMPRESAA EMPRESA

Fundada em 1949Fundada em 1949

Área Construída TotalÁrea Construída Total Brasil e Exterior Brasil e Exterior 225.000 m² 225.000 m²

Área Total Área Total Brasil e Exterior Brasil e Exterior 1.888.000 m²1.888.000 m²

Capacidade de Produção Capacidade de Produção BrasilBrasil 75 un/dia75 un/dia

Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 110 un/dia110 un/dia

Nº de Colaboradores 2T07 Nº de Colaboradores 2T07 BrasilBrasil 9.3539.353

Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 11.240 11.240

Número de Fábricas Número de Fábricas BrasilBrasil 44

ExteriorExterior 55

Receita Líquida 2T07 Receita Líquida 2T07 R$ milhõesR$ milhões 540,0 540,0

Lucro Líquido 2T07Lucro Líquido 2T07 R$ milhõesR$ milhões 29,429,4continua ...

O QUE É A MARCOPOLO:

4

• Uma das maiores fabricantes mundiais de carroceriasUma das maiores fabricantes mundiais de carrocerias

• Líder no Brasil com mais de 40% de participação de Líder no Brasil com mais de 40% de participação de

mercadomercado

• Mundialmente uma das mais reconhecidas marcas do setorMundialmente uma das mais reconhecidas marcas do setor

• Tecnologia de fabricação de pontaTecnologia de fabricação de ponta

• Produção integrada de quase todas as peçasProdução integrada de quase todas as peças

• Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi,

micro e miniônibus micro e miniônibus 5

ESTRUTURA ESTRUTURA

ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL

Conselho Fiscal

AcionistasAcionistasAcionistasAcionistas

Conselho de Herdeiros

Service Providers Negócios

CEOCEOCEOCEO

OperaçõesOperaçõesInternacionaiInternacionai

ss (China / (China /

Índia / Rússia)Índia / Rússia)

OperaçõesOperaçõesInternacionaiInternacionai

ss (China / (China /

Índia / Rússia)Índia / Rússia)

NegócioNegócioLCVLCV

NegócioNegócioLCVLCV

Banco Banco MoneoMoneoBanco Banco MoneoMoneo

Negócio Ônibus Negócio Ônibus (Caxias, Ciferal, (Caxias, Ciferal,

Colômbia, México, Colômbia, México, África do Sul)África do Sul)

Negócio Ônibus Negócio Ônibus (Caxias, Ciferal, (Caxias, Ciferal,

Colômbia, México, Colômbia, México, África do Sul)África do Sul)

Conselho de Conselho de AdministraçãoAdministraçãoConselho de Conselho de

AdministraçãoAdministração

Executivo

RH e Ética

ComitêsAuditoria Interna

Auditoria Externa

Diretoria de Diretoria de Controladoria Controladoria & Finanças& Finanças

Diretoria de Diretoria de Controladoria Controladoria & Finanças& Finanças

Diretoria de Diretoria de AdministraçãoAdministração

Diretoria de Diretoria de AdministraçãoAdministração

Estratégias

Auditoria e Riscos

CO

RP

OR

AÇ

ÃO

CO

RP

OR

AÇ

ÃO

NegócioNegócioPlásticosPlásticosNegócioNegócioPlásticosPlásticos

Diret. Estratégia Diret. Estratégia Novos Mercados Novos Mercados

& Marketing& Marketing

Diret. Estratégia Diret. Estratégia Novos Mercados Novos Mercados

& Marketing& Marketing

7

Rio Cuarto - Argentina Caxias do Sul - Brasil

Rio de Janeiro - Brasil

Bogotá - Colômbia

Monterrey - México

Coimbra - Portugal

Johannesburg - África do Sul

Changzhou - China

Golitsino - Rússia

Dharwad - Índia

LOCALIZAÇÃO GLOBAL …

8

9

PRESENÇA GLOBAL:

• TecnologiaTecnologia

• Linha completa de produtosLinha completa de produtos

• Design próprioDesign próprio

• Processos/sistemas produtivosProcessos/sistemas produtivos

• Comercialização/LogísticaComercialização/Logística

• Presença global: diversificação de mercadosPresença global: diversificação de mercados

• Produtos customizados Produtos customizados

• Custos CompetitivosCustos Competitivos

• VerticalizaçãoVerticalização

• Recursos humanos/treinamento/motivaçãoRecursos humanos/treinamento/motivação

• Economias de escala/grandes volumesEconomias de escala/grandes volumescontinua ...

PONTOS FORTES:

10

•RentabilidadeRentabilidade• Filosofia de valor adicionado e Filosofia de valor adicionado e Balanced Scorecard Balanced Scorecard

(BSC)(BSC)• Governança CorporativaGovernança Corporativa

• Nível II BovespaNível II Bovespa• Conselho de AdministraçãoConselho de Administração• Comitês do Conselho de AdministraçãoComitês do Conselho de Administração• Conselho de HerdeirosConselho de Herdeiros• Código de CondutaCódigo de Conduta• Conselho FiscalConselho Fiscal

• Desempenho (2002/2006):Desempenho (2002/2006):• Aumento no Lucro Líquido: Aumento no Lucro Líquido: 2,5 vezes2,5 vezes• Aumento no Valor de Mercado: Aumento no Valor de Mercado: 2,8 vezes2,8 vezes• Valorização das Ações: Valorização das Ações: 2,8 vezes2,8 vezes

11

• RÚSSIA:RÚSSIA: mercado de ônibus mercado de ônibus •Produção Total:Produção Total: 25.000 un/ano25.000 un/ano

•Produção RUSPROMAUTO:Produção RUSPROMAUTO: 18.500 unidades18.500 unidades (entre 5 a 6 mil unidades de (entre 5 a 6 mil unidades de rodoviários usadosrodoviários usados são importados são importados anualmente da Europa) anualmente da Europa)

•Market Share RUSPROMAUTO:Market Share RUSPROMAUTO: entre 70% e 75%entre 70% e 75% (não inclui Vans)(não inclui Vans)

continua ...

• Dados da JOINT VENTUREDados da JOINT VENTURE•Receitas:Receitas:

• 20072007 175 unidades175 unidades US$ US$ 15 milhões15 milhões

• 20082008 400/500 unid.400/500 unid. US$ US$ 40/50 milhões40/50 milhões

• 20092009 750/1.000 unid.750/1.000 unid. US$ US$ 80/100 milhões80/100 milhões

ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO:

12

• ÍNDIA:ÍNDIA: mercado de ônibus 2006 mercado de ônibus 2006

•Produção Total:Produção Total: 52.500 unidades52.500 unidades

•Produção TATA Motors:Produção TATA Motors: 25.500 unidades25.500 unidades

•Market Share TATA:Market Share TATA: entre 48% e 49%entre 48% e 49%

(Fonte: Tata Motors 2006 - Financial Statements - pg. 7).(Fonte: Tata Motors 2006 - Financial Statements - pg. 7).

• Dados da JOINT VENTUREDados da JOINT VENTURE•Receitas:Receitas:

• 20082008 US$ 72 US$ 72 milhõesmilhões





13

Agenda






7.690

26.983

6.427

27.952

25.280

21.38121.787

26,3%29,5%

34,1%

46,9%

35,4%32,8%

29,8%

0

10.000

20.000

30.000

2002 2003 2004 2005 2006 1T07 2T070,0%

25,0%

50,0%

Produção Brasileira Mercado ExternoFonte: Fabus/Simefre

PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades) e MERCADO EXTERNO (%):

16

+19,7%

+3,6%

41,50%

34,50%

49,8%47,0%

45,8%42,8%

39,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2002 2003 2004 2005 2006 1T07 2T07

MP/ Ciferal

Busscar

Caio/Induscar

Comil

Neobus

Mascarello

Outros

(*) Irizar, Maxibus.

MARKET SHARE NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%):

17

(*)

Fonte: Fabus/Simefre

Agenda






PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas):

44,2 55,6

62,0

38,0

44,4 55,8

2T06 1T07 2T07 2005 2006 2007 E

MI

ME

Produção Total

17.000

4.590

16.456

3.513

15.670

3.871

Composição da Produção Total

Urbanos41%

Micros16%

Minis (LCV) 1%

Volares18%

Rodoviários24%

+30,7%

+8,5%

19

RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões):

46,9 55,5

58,0

42,0

44,5 53,1

2T06 1T07 2T07 2005 2006 2007 E

MI

ME

2.000,0

540,0

1.709,1

395,4

1.750,3

418,6

Composição da Receita Líquida Total

Urbanos28%

Micros6%

Minis (LCV) 2%

Peças e outros12%

Chassis5%

Volares15%

Rodoviários32%

+29,0%

Receita Líquida Total+14,3%

20

LUCRO BRUTO, OPERACIONAL (R$ Milhões) E MARGENS (%):

329,7

257,2

97,171,370,3

15,1 18,818,017,017,8

2T06 1T07 2T07 2005 2006

Lucro e Margem Bruta Lucro e Margem Operacional+28,2%

+36,2%

41,6 39,149,4

118,9

172,4

10,5 9,3 9,2 9,97,0

2T06 1T07 2T07 2005 2006

+45,0%

+26,3%

21

25,7 24,2 29,4

82,4

120,8

6,5 5,8 5,4 6,94,8

2T06 1T07 2T07 2005 2006

LUCRO LÍQUIDO, EBITDA AJUSTADO (R$ Milhões) e MARGENS (%):

Lucro e Margem Líquida

206,3

150,9

65,243,4

56,6

8,8 11,812,110,414,3

2T06 1T07 2T07 2005 2006

EBITDA Ajustado e Margem

+46,6% +36,7%

+21,5% +50,2%

22

INVESTIMENTOS DE CAPITAL E ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões):

92,5 58,4 55,3

115,4

17,8

99,0 97,3

67,3

2T06 1T07 2T07 2005 2006

Endividamento FinanceiroInvestimentos

10,7

48,5

27,1 24,7

40,4

70,0

2T06 1T07 2T07 2005 2006 2007 E

152,6

Nota: = Segmento Financeiro

= Segmento Industrial 23

157,4

110,3

86,5

19,2

MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BOVESPA:

Marcopolo vs Ibovespa(Base em 30/06/2007)

Composição Acionária

24%

6%

6%

6%

58%

Grupo Controlador

Franklin Templ. Inv. Funds

HSBC Global Invest. Funds

Fund. Bco. Central - CENTRUS

Free Float 24

jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07

R$ 3,48

36.630 pontos

R$ 7,32

54.392 pontos

POMO4 = + 110,3%

IBOVESPA = + 48,5%

RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões):

25

Agenda






PERSPECTIVAS:

Em face do atual desempenho da economia, dos negócios realizados no período de janeiro a junho de 2007 e o volume atual da carteira de pedidos que ultrapassam as expectativas, a Companhia alterou as previsões consolidadas do ano de 2007, para:

Receita líquida: R$ 2,0 bilhões, crescimento de 14,3% sobre 2006.

Produção física: 17.000 unidades, crescimento de 8,5% sobre 2006. 27

CENÁRIOS E VISÃO PARA O

2S07

PERSPECTIVAS:

Agenda






FÁBRICASFÁBRICAS

CAXIAS DO SUL/RS - BRASIL

ANA RECH

31

CAXIAS DO SUL/RS - BRASIL

PLANALTO

32

DUQUE DE CAXIAS/RJ - BRASIL

CIFERAL IND. DE ÔNIBUS LTDA.

33

COIMBRA - PORTUGAL

MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS LTDA.

34

SUPERPOLO S/A - NOVA PLANTA EM BOGOTÁ

35

JOHANNESBURG – SOUTH ÁFRICA

MARCOPOLO SOUTH ÁFRICA (PTY) LTD.

36

MONTERREY - MÉXICO

POLOMEX S.A. DE C.V.

37

LINHA DE PRODUTOS

RODOVIÁRIOS

PARADISO 1800 DD

PARADISO 1200

PARADISO 1350

PARADISO 1550 LD40

VIAGGIO 1050

ANDARE 1000IDEALE 770

(motor traseiro)

IDEALE 770(motor dianteiro)

41

MULTEGO (México)

42

URBANOS

TORINOVIALE

VIALE ARTICULADO

44

GRAN VIALE

GRAN VIALE ARTICULADO

45

CITMAX

46

MIDI & MICROÔNIBUS

SENIOR MIDI

48

SENIOR TURISMO SENIOR URBANO

49

MINIÔNIBUS

VOLARE W9(motor Euro III - mercado nacional)

VOLARE A5(motor Euro II -

modelo p/exportação)

VOLARE ESPECIAL(ambulância)

51

Contato - Equipe de RI:

Carlos ZignaniDiretor Relações com Investidores

[email protected]

Tel: (54) 2101-4115

João Luiz BorsoiGerente Relações com Investidores

[email protected]

Tel: (54) 2101-4660

www.marcopolo.com.br52

Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte,

expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que

afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar

adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e

declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos”

e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As

considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações

atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição

concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos

de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e

projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não

assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas

estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de

quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos

submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.

Importante:

53

Documents

Porto Alegre, 8 de agosto de 2007. Apresentação: Sr. José Rubens de la Rosa - CEO Sr. Carlos Zignani - Diretor de RI Sr. José A. Valiati - Dir. de Controladoria