www.cecafe.com.br

Produção X Consumo Mundial de Café :Uma Visão de Curto, Médio e Longo Prazo

Eduardo Heron Santos, Diretor Técnico CECAFÉsetembro, 2017

www.cecafe.com.br

Onde Chegamos??

www.cecafe.com.br

Brasil é o maior caso de sucesso no mundo do café

▪ Café foi introduzido em 1727

▪ Área recorde de 4,9 milhões de hectares

o 55% na redução da área

o 2,2 milhões de hectares em 2016 (3º Levantamento CONAB, set/17)

▪ Leis ambientais e trabalhistas mais rígidas do mundo

▪ Mais de 8 milhões de empregos, diretos e indiretos

▪ Brasil é um dos países produtores que mais investe no desenvolvimento de pesquisa

e tecnologia cafeeira, disseminadas através das ATERs, cooperativas e associações

www.cecafe.com.br

Brasil é o maior caso de sucesso no mundo do café

▪ Sempre foi o maior produtor e exportador mundial de café

▪ Safra recorde 51.370 em 2016 - CONAB

▪ Exportações médias acima de 36 milhões de sacas nos últimos 3 anos

o 1821 / 2016: 2,224 bilhões de sacas

o 2000 / 2016: 480 milhões de sacas

o recorde ano-safra 2014/2015: 36,6 mi sacas

o recorde ano-civil 2015: 37,02 mi sacas

o receita cambial recorde: US$ 8,8 bi em 2011

▪ Segundo maior consumidor mundial com 20,5 mi sacas/ano

www.cecafe.com.br

Vários desafios ao longo do tempo

▪ geada

▪ migração

▪ novo sistema de produção e processo de preparação

▪ escassez de mão-de-obra x mecanização

▪ aumento do custo de produção

▪ produtividade

www.cecafe.com.br

Mudanças tecnológicas

▪ O aumento da densidade de plantio

Arábica: 1,795 mi ha – Média 3,091 Árvores/ha

Conilon: 481 k ha – Média 2,166 Árvores/ha

▪ Rendimentos mais elevados

▪ Resistência a pragas e doenças

▪ Cereja Descascado (CD)

▪ Sustentabilidade

▪ Melhor agricultura

▪ Irrigação

▪ Mecanização

▪ Aumento da Produtividade

▪ Novas Variedades

www.cecafe.com.br

Mais produção em menor área

(recorde de 4,9 para 2,2 milhões de ha)

www.cecafe.com.br

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000Ciclos da Produção Brasileira de Café

Menor Maior

Fonte: IBC, 79/80 a 89/90. USDA, 90/91 a 99/00. CONAB a partir de 00/01

Volumes maiores e menor diferença no ciclos produtivos

www.cecafe.com.br

Evolução das Exportações Brasileiras de Café

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

19

70

19

71

19

72

19

73

19

74

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

US$

FO

B b

ilhõ

es

Milh

õe

s d

e s

acas

Milhões de Sacas 60Kg US$ FOB bilhões Linear (Milhões de Sacas 60Kg)

Média 70/7915,3 mi

Média 80/8916,8 mi

Média 90/9918,0 mi

Média 00/0926,4 mi

Média 10/1533,4 mi

Fonte: CECAFÉ

www.cecafe.com.br

Consumo Interno

Fonte: ABIC

www.cecafe.com.br

Consumo Mundial x Exportações Brasileiras

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Milh

õe

sd

e s

acas

60

Kg

Consumo Mundial Exportações Brasileiras

1990-19991,6%

2000-20112,5%

2012-20152,0%

1970-19791,1%

1980-19891,3%

Fonte: OIC / CECAFÉ

www.cecafe.com.br

Consumo Mundial x Exportações Mundiais

Fonte: OIC / CECAFÉ

105,5 109,9 111,4 114,0 120,1 120,9 124,8 129,3 132,9 132,1

137,2 139,5 143,4 149,0 151,8 155,5 155,1

18,1 23,5 28,1 25,7 26,5 26,2 27,4 28,2 29,5 30,4 33,2 33,8 28,5 31,7 36,4 37,0 34,3

71,5 67,7 60,9 60,7 64,6 61,4 64,4 68,1 68,1 65,9 63,9

70,6 82,5 78,8 78,2 77,4

85,3

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milh

ões

de

sac

as

Part.BR: 20,2% 32,3% 28,7%34,2%

www.cecafe.com.br

Produção Mundial de Café

Fonte: OIC

Arábica: 67,6%Robusta: 32,4%

Arábica: 63,2%Robusta: 36,8%

Arábica: +9,4%Robusta: +32,5%

88,9 97,3

42,756,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

Milh

ões

de

sac

as

Arábica Robusta

www.cecafe.com.br

Produção de Café em Países Selecionados

Fonte: OIC / CECAFÉ

Arábica1999/00 2016/17 Var.(%)

Brasil 39.965 41.250 3,2%Colombia 9.679 14.500 49,8%Etiopia 3.784 6.600 74,4%Honduras 2.985 5.934 98,8%Peru 2.744 4.221 53,9%

Robusta1999/00 2016/17 Var.(%)

Vietnam 11.631 24.225 108,3%Brazil 7.612 13.750 80,6%Indonesia 5.901 9.078 53,8%Uganda 2.347 3.760 60,2%India 2.871 3.733 30,0%

www.cecafe.com.br

Exportações Mundiais de Café

20161999

Arábica: +23,1%

Robusta: +57,9%

Fonte: OIC

62,3%

37,7%

Arabica Robusta

68,0%

32,0%

Arabica Robusta

www.cecafe.com.br

Produção x Consumo Mundial

Fonte: OIC

151,4152,2

148,7

151,6

153,9

145,4

149,0

151,8

155,5 155,1

140,0

142,0

144,0

146,0

148,0

150,0

152,0

154,0

156,0

158,0

2012 2013 2014 2015 2016

Milh

ões

de

sac

as

+5,9 +3,2 -3,0

-3,9 -1,2

O Consumo aumento 9,7 milhões de sacas em 5 anos, enquanto a produção 2,5 milhões de sacas

www.cecafe.com.br

Onde queremos chegar??

www.cecafe.com.br

Consumo Mundial de Café e Projeção para 2030

Fonte: OIC / Elaboração: CECAFÉ

1970-1979

1,1%

1980-1989

1,3%

1990-1999

1,6%

2000-2009

2,5%

191,05

204,65

219,15

0

50

100

150

200

250M

ilh

õe

s d

e s

aca

s

Atual Mínimo - 1,5% Média - 2,0% Máximo - 2,5%

2010-20162,1%

www.cecafe.com.br

Evolução do Consumo Mundial e Projeção 2030

Fonte: OIC, atualização CECAFÉ

www.cecafe.com.br

Consumo Mundial de Café por Continente

Fonte: OIC

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Africa Asia & Oceania América

Central &

México

Europa América do

Norte

América do Sul

2012

2013

2014

2015

2016

4,3% a.a.

0,4% a.a.

2,3% a.a.

1,0% a.a.

2,6% a.a.0,5% a.a.

www.cecafe.com.br Fonte: Euromonitor

Previsão de Crescimento por País

www.cecafe.com.br

Potencial para crescimento no futuro

23

Fonte: OIC

www.cecafe.com.br

Comércio entre países exportadores tem expandido

Fonte: OIC

www.cecafe.com.br

Exportação Entre Países Produtores

Fonte: OIC

2.553 3.489

3.732

4.487 4.587

8.350

11.299

9.410

7.361 6.830

6.359

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

saca

s 6

0K

g

O Brasil corresponde com cerca de 6% da participação nas exportações entre países produtores

www.cecafe.com.br Fonte: Euromonitor

Mercado de Bebidas Quentes 2016

www.cecafe.com.br

Demanda Mundial de Café

Fonte: NKG

1950 1989 20152030

aprox.

População Mundial (em milhões) 2.600 5.300 7.300 8.400

Demanda (em milhões de sacas) 38 92 150 200

Taxa de crescimento anual2,13%

aprox.2%

Consumo per capita (em Kg/ano) 0,88 1,04 1,23 1,43

www.cecafe.com.br

Produção Mundial de Café

Fonte: NKG

1950 1989 2015 2030

Produção (em milhões de sacas)

39 95 144 200

Arábica 87% - 33,9 70% - 66,5 55% - 79,2

Robusta 13% - 5,1 30% - 28,5 45% - 64,8

A: 50% - 100

R: 50% - 100

A: 45% - 90

R: 55% - 110

A: 40% - 80

R: 60% - 1200

20

40

60

80

100

120

140

160

1950 1989 2015

Robusta

Arábica

www.cecafe.com.br

Perspectivas e Desafios

www.cecafe.com.br

Perspectivas

▪Aumento da população global

▪Expansão da classe média, com rendimentos mais elevados

▪Novas aspirações e formas de consumo

▪Café como estilo de vida

▪Demanda por cafés solúveis e cápsulas

▪ Urbanização: Estima-se 51% Rural e 49% Urbana / 2050 30% Rural e 70% Urbana

▪Novos mercados

➢Produtores: Indonésia, Índia, México e Vientam

➢Emergentes: Russia, China, Coreia e Leste Europeu

www.cecafe.com.br

www.cecafe.com.br

Perspectivas

www.cecafe.com.br

Perspectivas

www.cecafe.com.br

Perspectivas

www.cecafe.com.br

Perspectivas

www.cecafe.com.br

Nossos concorrentes

www.cecafe.com.br

Nossos concorrentes

www.cecafe.com.br

Nossos concorrentes

www.cecafe.com.br

Nossos concorrentes

www.cecafe.com.br

Nossos concorrentes

www.cecafe.com.br

Desafios da Cafeicultura Brasileira

▪Mudança Climática: Irrigação vs. Seca

• 15% Arábica

“a cada 5 a 7 anos, o Brasil perde uma safra

devido às secas”!

▪Mecanização da colheita

“Histórica” fonte de competitividade

• 40% Conilon

▪ Renovação da cafeicultura de montanha

o em linhas

o terraceamento

▪Curto prazo: melhor gerenciamento

▪ Sustentabilidade

▪ Rastreabilidade

▪ Fortalecimento de ATER

▪Êxodo rural / sucessão familiar

www.cecafe.com.br

Revolução tecnológica futura

▪ Agricultura de precisão

▪ Mitigação da mudança climática

▪ Mecanização de montanha

o em linha

o terraceamento

▪ Outros

www.cecafe.com.br

Obrigado!http://www.cecafe.com.br

eduardo@cecafe.com.br