Produzindo ARLA 32 B2G Integer...MATERIAL CONFIDENCIAL PROPRIEDADE ARLA 32, conhecida como AdBlue na Europa e DEF nos EUA, é uma solução aquosa de 32.5% de ureia de alta pureza

| INTEGER CONFERENCE - SÃO PAULO – BRASIL – MAIO 2014 |

Produzindo ARLA 32

Prills vs.

Hot Melt

MATERIAL CONFIDENCIAL PROPRIEDADE WWW.B2G-ARLA.COM

�  ARLA 32, conhecida como AdBlue na Europa e DEF nos EUA, é uma solução aquosa de 32.5% de ureia de alta pureza (grau automotivo) em água desmineralizada.

�  Existem 2 maneiras distintas de produzir ARLA: 1  Nas de fábricas de gás natural, produzindo Hot

Melt e dissolvendo na água desmineralizada ou

2  Por meio de plantas de mistura, diluindo prills de ureia na água desmineralizada.

PRODUÇÃO DE ARLA 32 DOIS MÉTODOS

PLANTA&DE&ARLA&32&(HOT$MELT$)&

PLANTA&DE&ARLA&32&(DILUIÇÃO)&


�  Prills são granulados de ureia de apenas alguns milímetros de diâmetro, extraídas da ureia pura, derretidas e solidificadas em um processo industrial especial dedicado.

�  Existem poucos produtores de ureia grau automotivo no mundo. Principalmente na:

PRILLS DE UREIA

�  Europa: (BASF, Agrofert,(SKW e Duslo) Police �  EUA: PCS, Dyno Nobel and Agrium

�  China: AMB/Meifeng

�  América do Sul: Petrobras

GRAU&&AUTOMOTIVO&

&


�  Qualidade do material: material sem revestimento compatível com a norma ISO-22241. Grau Automotivo não é Ureia Industrial com baixo teor de biureto.

�  Segurança de Fornecimento & Logística: Produção dedicada e embalagem adequada.

�  Validade: Prills de ureia são higroscópicos. Procure por ureia que não se transforme em pedra.

�  Robustez: Ureia comum é um commodity. Ureia Grau Automotivo NÃO é commodity. Procure um produtor comprometido com fornecimento estável

�  Preço: sempre é importante, desde que as outras condições acima sejam. Exemplo: +/- US$30/tonelada de variação de preço de ureia representa US$0,01/litro de variação no preço de custo.

UREIA EM GRÃOS “5 pontos a buscar em um fornecedor”

Não jogue na roleta russa o suprimento da sua ureia. As consequências de um pedido não entregue ou fora das

especificações podem ser devastadoras.


�  De ponto de vista da qualidade: ambas tecnologias (planta de Hot Melt x planta de diluição) atendem as especificações ABNT NBR / ISO 22241, desde que se use: materiais certificados e equipamento, laboratório e procedimentos adequados.

�  Hot Melt detém o menor custo de transformação: com menos de R$0,01 por litro, enquanto plantas de diluição tem custos de transformação na faixa de R$0,03 à R$0,15 por litro, dependendo do tipo de tecnologia utilizada.

�  O capital investido numa planta de ureia pode exceder bilhões de Reais e levar anos para a sua construção, enquanto uma planta de diluição pode ser comissionada rapidamente por uma fração do custo (milhões de R$) dependendo da infraestrutura já existente no local (tancagem, tubulação, armazenamento, laboratório etc.)

Qual tecnologia de produção de ARLA 32 é o melhor empregada?


�  Não é apenas sobre o custo de produção, mas também sobre o custo de distribuição eficiente.

�  Devido às características do ARLA 32, os custos logísticos atribuídos ao transporte são extremamente elevados (corrosivo, puro, sensível a contaminação, transportado em tanques dedicados de inox, sem frete retorno).

�  O produto em forma líquida consiste em dois terços de água, com valor intrínseco baixo ~R$0,50/litro ex. planta.

Se Hot Melt detém o menor custo de produção, por que a maioria das plantas de Adblue/DEF são do

tipo diluição?

Mercado EUA Source: Integer Research 2013

Fábricas de ureia são tipicamente localizadas

em regiões agrícolas (fertilizantes) distantes

do mercado onde há consumo de ARLA 32

ARLA 32 É SOBRE O CUSTO TOTAL DE SUPRIMENTO NUM DETERMINADO

LOCAL NA PONTA FINAL


BRASIL: Fatos & Dados

Petrobras&Planta:'Camacari'-'BA'Capacidade:'460.000't/ano'

PBR&/&Ex&VALE&Fertilizantes&Plant:'Araucaria'Capacidade:'ARLA'32'450.000'm3/ano'

Petrobras&&Em'construção'Planta:'Três'Lagoas'Capacidade:'1,18'mio't/ano'

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LEGENDA&&ARLA'32'Demanda[%]''

Fonte: Petrobras ANDA - 2013

�  Dois terços de toda a ureia consumida no Brasil é

importada.

�  Brasil detém 2 plantas de produção de ARLA 32 (via Hot

Melt) e outra de prills. Uma nova planta está em construção,

porém elas estão distantes da região com a maior demanda.

�  Brasil detém um dos maiores custos logísticos do mundo.

Petrobras&Planta:'Sergipe'Capacidade:'~400.000't/ano'


Exemplo Prático TRANSPORTE DE 117,000 LITROS DE ARLA 32 OU EQUIVALENTE EM PRILLS

ARLA 32 (líquida) vs. DRY PRILLS

ARLA 32 Líquido Ureia Prills

Tipo de caminhão necessário:

Caminhão tanque de 30 m3 em aço inox.

Caminhão comum de 41.5 toneladas de carga seca

Custo/km/Caminhão $$ $

Quantidade requerida

Frete Retorno? Não (frete morto) Sim

Custo de Transporte $$ $$ $$ $$

$

Competitividade Dentro de um raio de até 200km de qualquer planta.

Fora de um raio de 200km de qualquer planta, incl. a de Hot Melt.

X 1 X 2

Diferencial de custo da frota necessária já é maior do que uma pequena planta de diluição, sem considerar ainda o custo do diesel e pedágio.


�  Menor custo de Armazenamento: armazenar ureia granulada pode ser realizada a uma fração do custo e espaço em relação ao produto de forma líquida em tanques caros;

�  Segurança de Suprimento: plantas de diluição podem absorver eventuais paradas (não-)agendadas de plantas de ureia;

�  Por este motivo, em alguns países produtores de ureia Hot Melt usa-se tecnologia de plantas de diluição como “back-up” ou para alcançar mais eficiência em mercados distantes.

Outras vantagens da diluição


�  Nos mercados da Alemanha, e Leste Europeu, o BENELUX, há várias plantas de ureia, e tem relativamente poucas plantas de diluição. �  Enquanto em países menores, como Turquia* ou Israel*, sem

fabricas de ureia, há múltiplas plantas de diluição. �  Em países muito grandes como os EUA, vemos regionalização.

Poucas plantas de ureia no centro e várias plantas de diluição nos mercados principais, distantes destas plantas. (Ex. Califórnia, Nova Iorque, Flórida). �  Alguns mercados com portos eficientes podem ser

endereçados através de ARLA 32 em granel (ex. Texas) dependendo do regime de importação.

Quais são as tendências internacionais?

* Turquia=30, Israel =11


O que se pode esperar no Brasil nos próximos anos?

Potencial&de&demanda&para&

diluição&é&superior&a&>&75%&

Regiões com elevado potencial para plantas de diluição

�  Hoje, a principal produção de ARLA 32 no Brasil provém das plantas de ureia. O restante é importado (Adblue] ou produzido em plantas de diluição já existentes (16 certificados*)

�  Similar ao que aconteceu na Europa e nos EUA, conforme o aumento da demanda do mercado e pressão sobre preços, antecipamos que o maior crescimento será através de plantas de diluição.

* Lubraquim, Usiquimica, Tirreno, Rodoquimica, Hanier, Serquimica, Ranking, Lodes, Fertibom, Tiosertec, Amonex, Lubrisol, Pontual, FC Oliveira, Politriz , BR Quim


�  Diluição de ureia é um processo relativamente simples e pode ser feito em reatores convencionais de aço inox, encontrados em industrias que produzem quantidades pequenas em “bateladas”

�  Adição de calor as vezes é necessário para acelerar o processo

�  “Detalhamento da Concentração” é geralmente necessário para controlar o processo apos cada micro-batch, interrompendo a produção cada vez para retirar e carregar

Tecnologias de Diluição de Ureia Reator Químico

TÉCNOLOGIA&CONVENCIONAL&BATERIA&DE&REATORES&


�  Técnica moderna “in-line blending”, mais apropriada para processos de alto volumes, qualidade constante e custo inferior.

Tecnologia de Diluição (cont’d) In-line Blending

UNIDADE MODERNA, TOTALMENTE AUTOMATIZADA IN-LINE ARLA BLENDING SYSTEM BLUE2GREEN

4,000,000 liters/month


In-line blending é um processo mais

compacto e apropriado para produção de alto

volume com qualidade

constante de ARLA-32

Reator vs. In-Line ARLA Blending

MODERN&INXLINE&ARLA&BLENDER&

Reator Blending In-Line Blending

Planta e equipamentos $$$ $$

Area requerida 600 – 3,000 m2 600 m2

Realocavel Não - fixo Sim- skid

Operadores

Adição de calor Geralmente sim Não até 15°C

Intervalos de paradas 40% <1%

Auto-pilot Não Sim

Tecnologia de agua desmin.

Geralmente troca íonica

Osmose Reversa+ Troca Íonica

Cap. de produção Varios 4.0, 9.0 e 18.5m3/h

Custo de diluição (all-in) R$0.10 - R$0.15/l R$0.03/litro


Blue2Green Tecnologia de Envase e Diluição In-Line

Estação de Envase Multi Modal – IBC, Bombona e alto volume para abastecimento de caminhão 2,000 l/min

Blue2Green Central de Controle do Processo (touch screen + WiFi)


O que uma Empresa precisa para começar uma planta de ARLA-32?

PLANTA INDUSTRIAL – 5 meses �  Licenças (industrial, meio ambiente (CETESB)

INMETRO �  Capital de giro e área coberta para

armazenar ureia e embalagens �  Agua (poço artesiano recomendado) �  Sistema de diluição (in-line recomendado) �  Sistema de envase �  Sistema de abastecimento de caminhão �  Laboratório �  Tanques (agua, agia desmin, ARLA �  Obra civil, tubulações, bombas etc. �  Sistema de produção e controle de qualidade

Comissionamento de uma planta parceira Blue2Green Austrália - 2014

BLUE 2 GREEN

Robert Steijntjes [email protected] (11) 5051-3081 São Paulo - Brasil

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www.b2g-arla.com

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