Projeto Marcas de Confiança 2011 Junho de 2011

2

Pesquisa anual entre leitores da Revista Seleções

para identificar as suas marcas de confiança para

determinadas categorias de serviços e produtos.

Objetivo

Os slides desta apresentação não poderão ser alterados sem a prévia autorização do

IBOPE Inteligência

3

Pesquisa quantitativa

Técnica de coleta de dados: via web, auto-preenchimento de um

questionário estruturado

Público alvo: Leitores da revista Seleções em todo o Brasil

receberam uma carta convite para participação na pesquisa, onde

constavam o link e a senha de acesso ao questionário.

Amostra: 1500 questionários com pelo menos 80% dos campos

preenchidos com distribuição proporcional ao nº de assinantes de

Seleções em cada estado.

Data da coleta de dados: 18 de maio a 06 de junho

Metodologia e Amostra

4

Amostra - 1500 entrevistas, segmentadas por estado da seguinte maneira:

Norte

Acre 8

Amapá 12

Amazonas 37

Pará 56

Rondônia 16

Roraima 8

Tocantins 13

Total 150

Nordeste

Alagoas 12

Bahia 76

Ceará 38

Maranhão 23

Paraíba 16

Pernambuco 48

Piauí 11

Rio Grande do Norte 17

Sergipe 9

Total 250

Sudeste

Espírito Santo 20

Minas Gerais 131

Rio de Janeiro 144

São Paulo 355

Total 650

Sul

Paraná 113

Santa Catarina 72

Rio Grande do Sul 115

Total 300

Centro-oeste

Distrito Federal 44

Goiás 47

Mato Grosso 30

Mato Grosso do Sul 29

Total 150

Metodologia e Amostra

Amostra total

1500

5

Metodologia e Amostra

Desde 2008, a coleta de dados do estudo é feita via web, diferente

dos outros anos em que a pesquisa foi realizada por encarte.

Com a mudança na forma da coleta de dados perdemos a

comparabilidade dos resultados com os anos de 2005 a 2007. Isso

foi constatado em 2007, ano em que realizamos um piloto web

(além da pesquisa em encarte) e observamos que o perfil se

alterava, uma vez que na web há maior predominância de pessoas

jovens e de classes mais altas que reflete o perfil de internautas

brasileiros.

6

Metodologia e Amostra

EMPATES TÉCNICOS: Como critério de desempates, utilizamos um

método chamado Teste de Hipóteses: Através de um cálculo de

probabilidades, medimos a chance das primeiras marcas colocadas terem

posicionamentos diferentes caso tivéssemos que fazer esta mesma

pesquisa novamente por várias vezes. Se a probabilidade de mudança na

posição for inferior a 5 em cada 100 estudos, temos um vencedor. Caso

contrário, definimos como empate técnico.

PERFIL

8

Sexo (%)

Idade (%)

Falamos com internautas assinantes de Seleções: homens e mulheres, bem instruídos, em sua maioria

casados e com filhos

Estado Civil (%)

Escolaridade (%)

Base: 1500 Dados de população: IBGE PNAD 2007

13% na população

29% na população

20% na população

27% na população

9

E concentrados na região Sudeste

Praças

Sul 16% (15% na pop.)

Sudeste 55% (42% na pop)

Nordeste 15% (28% na pop)

Centro Oeste 7% (7% na pop)

Norte 6% (8% na pop)

Base: 1500 Dados de população: IBGE Contagem da População e Estimativas da População 2007

RESULTADOS

BENS DURÁVEIS

12

Automóvel

Base: 1500

Mercado bastante competitivo! As posições em relação ao ano anterior são mantidas, FIAT mantém a

liderança, VOLKSWAGEN na 2º posição e GM/CHEVROLET continua na 3ª posição.

(%)

empate técnico em 2009

13

Eletrodomésticos: geladeira, freezer, fogão e microondas

Base: 1500

BRASTEMP continua sendo a marca de maior confiança em eletrodomésticos em todos os estados, com boa diferença para o segundo lugar, que neste ano apresentou empate

técnico entre as marcas CONSUL e ELECTROLUX.

(%)

empate técnico em 2011

14

Aparelho eletrônico: TV/Som/DVD

Base: 1500

SONY, apesar da queda, mantém a liderança enquanto PHILIPS e SAMSUNG dividem o segundo lugar.

(%)

empate técnico em 2011

15 Base: 1500

NOKIA mantém a liderança em aparelhos celulares, enquanto o segundo lugar é ocupado por MOTOROLA e SAMSUNG. As duas marcas apresentam tendências opostas, MOTOROLA de

queda e SAMSUNG de crescimento.

Telefone/ Aparelho Celular

(%)

empate técnico em 2011

16

Computador

Base: 1500

DELL mantém-se como a marca de mais confiança em computadores, especialmente nas regiões Sudeste e Sul.

(%)

empate técnico em 2011

SERVIÇOS

18

Banco

Base: 1500

Assim como nos anos anteriores, BANCO BRASIL lidera na maior parte das regiões com boa diferença para o segundo lugar. (%)

19

Cartão de crédito

Base: 1500

VISA mantém-se líder em todas as regiões, com grande diferença para o segundo lugar.

(%)

20

Previdência Privada

Base: 1500

BRADESCO mantém-se na liderança em previdência privada, e aumenta sua vantagem em relação ao segundo colocado, BANCO DO

BRASIL.

(%)

21

Companhia de seguro

Base: 1500

PORTO SEGURO continua estável na liderança.

(%)

empate técnico em 2011

22

Assistência médica / Seguro saúde

Base: 1500

UNIMED mantém a liderança absoluta, com grande distância para o segundo lugar em todas as regiões.

(%)

empate técnico em 2011

23

Companhia Aérea

Base: 1500

TAM continua líder na categoria em todas as regiões, mas GOL se aproxima.

(%)

24

Provedor de internet

Base: 1500

UOL se mantém como provedor de internet de maior confiança, seguido por TERRA e NET VIRTUA que empatam na 2ª posição. (%)

empate técnico em 2011

25

Operadora de telefonia celular / móvel

Base: 1500

VIVO mantém-se líder, mas TIM cresce e chega mais perto da VIVO.

(%)

26

Operadora de telefonia fixa

Base: 1500

OI mantém a liderança alcançada em 2008 ao comprar a Telemar, e continua líder apesar da queda em 2011. (%)

Operadora de Viagens

27

(%) CVC tem o domínio sobre a categoria e é a operadora de

viagens de maior confiança em todas as regiões, com maior força no Sudeste.

empate técnico em 2011

VITAMINAS/ REMÉDIOS

29

Vitamina

Base: 1500

CENTRUM aumenta o índice de confiança em relação aos anos anteriores e também em relação a CEBION , e é líder em todas as regiões. (%)

30

Analgésico / comprimido contra a dor

Dip

iro

na

Pa

race

tam

ol

Base: 1500

Nesta categoria muito competitiva, DORFLEX mantém a liderança, enquanto NEOSALDINA e ANADOR empatam na 2ª posição.

(%)

empate técnico em 2011

Laboratório de Medicamento Genérico

31

(%) MEDLEY é o Laboratório de Genéricos de maior confiança em todas as regiões. Neste ano MEDLEY aumenta ainda mais a

diferença em relação a 2ª posição.

Laboratório de Medicamento Fitoterápico

32

(%) Mercado bastante pulverizado, tem o maior índice de não resposta (41%).

Sendo assim, HERBARIUM é a marca líder com o menor índice de confiança entre todas as categorias avaliadas.

empate técnico em 2011

HIGIENE PESSOAL E BELEZA

34

(**) substituída pela marca Sorriso em 1997

(**)

Creme Dental

Base: 1500

A categoria de creme dental está entre as de maior distanciamento entre a marca líder e as demais colocadas

Em todas as regiões, COLGATE mantém a liderança com

grande diferença para o segundo lugar.

Vale observar o crescimento expressivo de ORAL-B

(%)

empate técnico em 2011

35

Sabonete

Base: 1500

DOVE mantem-se na 1ª posição de maneira estável, mas LUX está bem próxima. (%)

36

Shampoo / Condicionador

Base: 1500

SEDA continua com o maior número de menções em todas as regiões, com grande diferença para o segundo lugar.

PANTENE empata com DOVE em 2011.

(%)

empate técnico em 2011

37

Maquiagem

Base: 1500

AVON mantém a liderança, seguida por NATURA que se mantém estável, após a queda de 2008 para 2009.

(%)

38

Creme para pele

Base: 1500

NATURA mantém-se na liderança como marca de maior confiança em creme para a pele e mantém a mesma distância em relação a 2ª colocada,

apesar da tendência de queda. (%)

39

Protetor Solar

Base: 1500

SUNDOWN segue na liderança com boa distância em relação ao segundo colocado, que é NIVEA, já que SUNDOWN é

fabricado pela J&J. A citação do fabricante J&J e não da marca SUNDOWN

aumenta muito em 2011, o que talvez explique a queda de SUNDOWN neste ano.

(%)

40

Tintura para cabelo

Base: 1500

Mercado bastante pulverizado, e apresenta um alto índices de não resposta (17%)

IMEDIA EXCELLENCE L’OREAL continua na liderança,

apesar da queda em relação ao ano anterior.

(%)

41

Absorvente íntimo

Base: 1500

SEMPRE LIVRE continua em primeiro lugar com certa unanimidade entre as regiões. (%)

42

Fralda descartável

Base: 1500

PAMPERS lidera em todas as regiões e J&J mantém-se em queda.

(%)

LIMPEZA DOMÉSTICA

44

Sabão em Pó

Base: 1500

OMO continua quase unânime em todas as regiões e com grande diferença para as demais marcas de sabão em pó.

Esta é a categoria com maior concentração da confiança em uma única marca.

(%)

empate técnico em 2011

45

ODD

Detergente líquido para louça

Base: 1500

YPÊ mantém-se líder com importante diferença para o segundo lugar. (%)

ALIMENTAÇÃO / BEBIDAS

47

Óleo comestível

LIZA continua em primeiro lugar, mas é líder apenas a região Sudeste. Nas demais regiões SOYA continua a marca vencedora.

Base: 1500

(%)

48

Margarina

Base: 1500

Mercado com fortes diferenças regionais, mas QUALY fica na liderança em todas as regiões, com maior vantagem no Sudeste. (%)

empate técnico em 2011

49

Suco concentrado ou pronto para beber

Base: 1500

A liderança da categoria continua sendo de DEL VALLE ADES cai e empata com MAGUARY. (%)

empate técnico em 2011

50

Café

Pelo quarto ano consecutivo PILÃO e MELITTA são os líderes da categoria, embora existam diferenças regionais:

MELITTA continua muito forte no Sul e PILÃO mantém-se líder no Sudeste e

Norte.

Base: 1500

(%)

empate técnico em 2011

51

Adoçante

Base: 1500

ZERO CAL mantém-se na liderança, de forma homogênea em todas as regiões. (%)

52

Refrigerante

Base: 1500

COCA COLA continua na liderança destacando-se em todas as regiões.

(%)

53

Chocolate

Base: 1500

A liderança de NESTLÉ se mantém nos mesmos patamares de 2010 e GAROTO sustenta o segundo lugar. (%)

54

Sorvete

Base: 1500

Num mercado pouco competitivo KIBON continua a marca líder na confiança do público pesquisado,

mesmo 5% abaixo do índice anterior.

(%)

Iogurte / Bebida Láctea Refrigerada

55 Base: 1500

DANONE continua a marca que inspira maior confiança. (%)

56

Cereal Matinal

Base: 1500

KELLOGG’S mantém sua posição de liderança, apesar de continuar a tendência de queda do índice de confiança iniciada em 2008. (%)

OUTRAS CATEGORIAS

58

Ração para animais domésticos

(cachorro, gato, etc.)

Base: 1500

PEDIGREE continua a marca mais confiável, com boa distância da segunda colocada. (%)

*Dados de 2005 apontavam que a relação de posse de animais de estimação era de um cão para cada seis habitantes e um gato para cada 16 habitantes, o que pode ajudar a explicar esse índice

59

Supermercado / Hipermercado

Em 2011 EXTRA supera Carrefour e passa a ser a líder na categoria no total

da amostra. Mas a categoria apresenta muita diversidade regional:

Base: 1500

(%) Sudeste Sul Centro Oeste

Norte Nordeste

1º lugar

Extra (25%)

Carrefour (22%)

Big (23%)

Extra (35%)

Carrefour (25%)

BomPreço (35%)

2º lugar

Wal Mart (8%)

Pão de Açúcar (7%)

Zaffari (10%)

Carrefour (15%)

Extra (8%)

Extra (20%)

60

Bandeira de Posto de Combustível

Base: 1500

PETROBRAS continua a líder absoluta em quase todas as regiões, com

destaque para a região Nordeste.

(%)

61

Tinta para pintura de parede

Base: 1500

SUVINIL continua sendo a principal marca de confiança em

tintas, com bastante distância da segunda marca.

(%)

62

Cama, mesa e banho

Apesar da queda de 5% de confiança, TEKA continua líder em todas as regiões.

Base: 1500

(%)

RESUMO CONCLUSIVO

64

CATEGORIAS Índice de confiança nas

marcas 2011

Liderança absoluta

Atingem mais de 70% de confiança

2

Atingem entre 60% e 69% de confiança na marca

0

Mercado mais concentrado em uma determinada marca

Atingem entre 50% e 59% de confiança na marca

5

Atingem entre 40% e 49% de confiança na marca

10

Mercado mais competitivo marcas com índices de confiança próximos

Atingem até 39% de confiança

29

Competitividade das marcas

0

40

60

100

Saldo bastante próximo de 2010,

2009 e 2008

65

As marcas de confiança do Brasil: liderança absoluta

*Distribuição aleatória, não reflete particularidades regionais

Marcas com 60% ou mais de menções

66 *Distribuição aleatória, não reflete particularidades regionais

Marcas com 40% ou mais de menções

As marcas de confiança do Brasil: marcas predominantes

67 *Distribuição aleatória, não reflete particularidades regionais

As marcas de confiança do Brasil: vencedoras

68

Marcas com liderança absoluta (60% ou mais)

Ma

rca

s co

m m

ais

de

5

0%

de

co

nfi

an

ça

Marcas líderes absolutas

CATEGORIAS MARCAS 2011

%

Sabão em pó OMO 77

Sorvete KIBON 75

Cartão de Crédito VISA 59

Refrigerante COCA COLA 59

Creme Dental COLGATE 57

Tinta para pintura de parede SUVINIL 55

Eletrodomésticos BRASTEMP 53

OMO e KIBON destacam-se como as marcas mais confiáveis.

69

CATEGORIAS MARCAS 2011 2010 2009 2008

% % % %

Sabão em pó OMO 77 79 80 82

Sorvete KIBON 75 80 76 75

Cartão de Crédito VISA 59 61 60 64

Refrigerante COCA COLA 59 56 57 55

Creme Dental COLGATE 57 63 59 62

Tinta para pintura de parede SUVINIL 55 56 57 56

Eletrodomésticos BRASTEMP 53 54 54 62

Chocolate NESTLÉ 48 48 44 45

Operadora de Viagens CVC 47 48 * *

Telefone / aparelho celular NOKIA 47 44 43 46

Assistência médica/ seguro saúde UNIMED 46 52 53 54

Fraldas PAMPERS 46 48 41 37

Detergente líquido para louças YPÊ 46 44 45 39

Bandeira de posto de gasolina PETROBRAS 45 49 47 47

Companhia aérea TAM 45 48 48 48

Adoçante ZERO CAL 43 47 46 47

Operadora de telefonia fixa OI 41 41 43 35

Ma

rca

s co

m lid

era

nça

ab

solu

ta

(60

% o

u m

ais)

Me

rca

do

ma

is co

nce

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do

e

m u

ma

de

term

ina

da

ma

rca

(e

ntre

40

% e

59

%)

Ma

rca

s co

m m

ais

de

5

0%

de

co

nfi

an

ça

Mercado concentrado em uma marca

( ) Desempenho inferior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais)

( ) Desempenho superior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais)

* Categoria adicionada em 2010

70

CATEGORIAS MARCAS 2011 2010 2009 2008 Óleo comestível Liza 35 37 31 35

Maquiagem Avon 35 35 36 31

Cama, Mesa e Banho Teka 34 39 35 36

Margarina Qualy 34 36 33 27

Cereal matinal Kellogg’s 33 38 41 51

Iogurte/ Bebida láctea refrigerada Danone 33 36 31 36

Protetor solar Sundown 32 41 37 39

Operadora de Telefonia Celular Vivo 32 36 34 35

Banco Banco do Brasil 32 35 34 35

Ração para animais domésticos Pedigree 32 32 26 27

Absorvente Higiênico Sempre Livre 32 30 35 39

Laboratório de Medicamento Genérico Medley 29 26 * *

Suco concentrado ou pronto para beber Del Valle 29 24 12 14

Sabonete Dove 28 28 28 26

Shampoo/ Condicionador Seda 27 28 26 31

Aparelhos eletrônicos Sony 26 29 36 35

Companhia de Seguro Porto Seguro 26 26 25 24

Automóveis Fiat 25 25 24 22

Tintura para cabelo Imédia/L´Oréal 24 29 23 27

Cremes para o corpo Natura 24 28 27 35

Previdência Privada Bradesco 24 25 22 24

Computador Dell 21 20 22 17

Provedor de Internet Uol 20 23 24 28

Analgésico/ comprimido contra a dor Dorflex 20 20 15 13

Supermercado/ Hipermercado Extra 20 19 19 18

Café Mellita 19 19 18 18

Pilão 18 19 18 17

Vitamina Centrum 18 18 12 17

Laboratório de Medicamento Fitoterápico Herbarium 11 10 * *

Mercado mais competitivo A

ting

em

até

39

% d

e c

on

fian

ça

( ) Desempenho inferior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais)

( ) Desempenho superior ao ano anterior (6 pontos percentuais ou mais)

* Categoria adicionada em 2010

(%)

71

Vitaminas Previdência Privada Ração

Categorias com índices de não resposta acima de 15% em 2011

Provavelmente em função de um menor envolvimento de parcela dos entrevistados com algumas categorias, elas tem uma maior dificuldade em eleger a marca de confiança. Na

atual avaliação estas categorias continuam sendo Laboratórios de Fitoterápicos, Vitaminas, Laboratório de Medicamentos Genéricos, Operadora de Viagens, Previdência privada e Ração para animais domésticos. Tintura para cabelo passa a integrar este grupo nesta

avaliação.

Operadora de viagens

Lab. Med. Genéricos

Lab. Med. Fitoterápicos

Categorias com alto índice de não resposta

Tintura p/ cabelo

Maquiagem

EMPRESA MAIS CONFIÁVEL E RESPONSABILIDADE SOCIAL

73

Marca mais confiável

Base: 1500

NESTLÉ, pelo quarto ano consecutivo, foi eleita a marca mais confiável do Brasil.

empate técnico em 2011

74

Responsabilidade Social

Base: 1500

Continua crescendo o reconhecimento da NATURA como empresa de maior responsabilidade social, garantindo a

posição de marca líder.

CONFIANÇA EM INSTITUIÇÕES E

PERSONALIDADES

76

2011

Instituições / Organizações do Brasil

Base: 1500

79 -4

82 -8

66 +3

60 +1

63 -4

57 +1

52 +6

56 -1

51 -2

*

42 +2

25 -1

19 0

21 -6

Top 2 boxes 2010

(Top 2 boxes)

Evolução

Real (moeda nacional)

* Categoria adicionada em 2011

77

Bombeiros

Profissões

Base: 1500

96 -2

88 -5

79 0

77 +1

70 +3

73 -4

65 +4

70 -2

56 -1

50 +2

43 +1

41 -5

30 0

25 0

15 0

2 +1

Top 2 boxes 2010

(Top 2 boxes)

Evolução 2011

78

APAE

ONGs

89 -1

*

78 0

75 0

71 0

78 -11

66 -3

67 -5

*

48 -1

40 0

35 0

Top 2 boxes 2010

2011

Evolução

* Categoria adicionada em 2011

79

Facebook

Redes Sociais da Internet

20 +13

26 0

23 +3

14 +1

7 +8

Top 2 boxes 2010

Evolução 2011

80

Jornalistas

Base: 1500

82 +1

*

*

*

*

*

*

*

41 0

33 +6

33 +5

Top 2 boxes 2010

(Top 2 boxes)

Evolução 2011

Caco Barcellos

* Jornalista adicionado em 2011

81

Luciano Huck

2011

Apresentadores

Base: 1500

75 +6

75 +2

*

*

64 -1

65 -8

41 +13

52 +1

*

*

Top 2 boxes 2010

(Top 2 boxes)

Evolução

* Apresentador adicionado em 2011

82

2011

Artistas

Base: 1500

*

88 -1

84 +2

82 0

*

76 +4

*

*

*

*

Top 2 boxes 2010

(Top 2 boxes)

Marieta Severo

Evolução

Glória Pires

* Artista adicionado em 2011

83 Base: 1500

(Top 2 boxes)

79 -5

74 -4

71 -5

66 -1

*

62 -2

54 0

*

*

33 +13

Top 2 boxes 2010

Herbert Viana

Cantores

Evolução 2011

* Cantor adicionado em 2011

84

Millôr Fernandes

Autores de livros

Base: 1500

(Top 2 boxes)

73 +1

72 0

63 +2

*

55 +5

56 +4

*

*

34 +10

29 +14

Top 2 boxes 2010 Evolução 2011

* Autor adicionado em 2011

85

César Cielo

Esportistas

Base: 1500

(Top 2 boxes)

91 -1

87 +2

89 -3

*

81 -3

*

70 +1

80 -17

*

Top 2 boxes 2010 Evolução 2011

* Esportista adicionado em 2011

86

Alessandro Carlucci (Natura)

Executivos

Base: 1500

(Top 2 boxes)

79 -2

74 -5

75 -7

62 +3

56 +2

*

*

49 -1

48 0

*

Top 2 boxes 2010 Evolução 2011

* Executivo adicionado em 2011

87

Roberto Justus

Publicitários

Base: 1500

(Top 2 boxes)

55 -8

39 -3

33 -1

33 -2

31 0

*

*

28 +1

28 0

25 +2

Top 2 boxes 2010 Evolução

2011

* Publicitário adicionado em 2011

88

Heloísa Perissé

2011

Humoristas

Base: 1500

(Top 2 boxes)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Top 2 boxes 2010 Evolução

* Categoria adicionada em 2011

89

Deus

2011

Outros

Base: 1500

(Top 2 boxes)

97 +1

97 -1

83 +3

84 -1

80 -1

79 -5

71 -4

64 -3

45 -5

34 -3

Top 2 boxes 2010 Evolução

90

Dúvidas ou sugestões entrar em contato com inteligencia@ibope.com