INFORMAÇÃO INTERNA

Questionário ISE B3 2020Audiência Pública

1. ABERTURAGLEICE DONINI

INFORMAÇÃO PÚBLICA 3

Performance ISE B3 x IBOVESPA

IBOV ISE B3

Abril 10,25 12,61

No ano -30,39 -25,50

Últimos 12 meses -16,45 -1,75

2. PROCESSO 2020ARON BELINKY

INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

Ciclo Longo de Revisão

INFORMAÇÃO PÚBLICA 6

Objetivos e Proposta de Valor

1. Aumentar a atratividade do ISE B3 para investidores e companhias

2. Oportunidades de produtos do ISE B3 no mercado

Objetivos

Sociedade

• Visibilidade das companhias com as melhores práticas de sustentabilidade

Empresas listadas

• Questionário simplificado

• Captura de informação pública

• Feedback mais completo e focalizado

Investidores

• Transparência na metodologia

• Apresentação de métricas

Proposta de Valor

INFORMAÇÃO PÚBLICA 7

Ofertas ao mercado e aos usuários

A reforma na metodologia produzirá

novas informações e viabilizará novas ofertas

A Fase 1 inicia o processo e gera ofertas significativas

O avanço em BDAI viabilizará produtos adicionais

Informações produzidas / oferecidas Hoje Fase 1 Futuro

Composição

Valor e volatilidade

Ponderação técnica (mercado)

Transparência na seleção

Indicadores setoriais

Ponderação por sustentabilidade

Indicadores ESG avançados (BDAI)

Respostas ao questionário e comentários

Monitoramento de mídia

Pontuação das perguntas

Desempenho por dimensão

Comparativo macro

Desempenho por tema

Ranking/desempenho por tema/setor

Mapa de riscos ESG

Relatórios/diagnósticos customizados

Ca

rteir

aE

mp

res

asAcesso à informação:

Inexistente

B3/CISE

B3/CISE + Empresas

B3/CISE + Empresas + Mercado

INFORMAÇÃO PÚBLICA 8

Reforma na metodologia de seleção e gestão da carteira

Setorização do questionário

Materialidade setorial

Entregas da fase 1

Canais de divulgação Plataforma, RTA e SMART

Alinhamento combenchmarks internacionais

SASB, SAM, GRI e Sistema B

Incorporação de métricas externas e informações públicasInfos de bases estruturadas e notícias

Processamento e análise de informações combinadas

Questionário, BDAI e fontes externas

Preservação da agenda Síntese e conversão de

conteúdos do questionário

INFORMAÇÃO PÚBLICA 9

Medidas para diminuir o questionário

Medidas gerais

Especificidades das dimensões

Governança Corporativa Medidas acima e análise de itens como o Formulário de Referência

Ambiental, Econômico-Financeira, Geral e Social

Incorporação das medidas acima

Mudança do Clima Substituição pelo relatório do CDP

Natureza do Produto Eliminação pela setorização

do questionário

Materialidade setorial e agrupamento

temático

Incorporação de BDAI, incluindo fontes como a RepRisk

Eliminação de perguntas que não mais

discriminam empresas

INFORMAÇÃO PÚBLICA 10

Exemplos de previsão de cortes

Dimensão Geral 201960 perguntas

60

total 2019

3

políticas

(protocolo LISE)

44 perguntas (pré gap analysis)

7

não discriminam

empresas

2

variam com

a setorização

2

sobreposição

com a GOV

2

atualização de

legislação

Dimensão Governança Corporativa 201955 perguntas

55

total 2019

14

não discriminam

empresas

6

multas e penalidades

(BDAI)

4

com possível análise

pelo F. de Referência

1

correspondência direta

com F. de Referência

1

sobreposição

com a GER

29 perguntas (pré gap analysis)

INFORMAÇÃO PÚBLICA 11

Exemplo fictício:

Setor “X”

Questionário ISE B3

Dimensões ISE # perguntas 2019

Ambiental A 61

Social 79

Geral 60

Mud. Clima 35

Gov. Corp. 55

Nat. Produto 38

Econ-Fin 30

Total 358

Standard CSA/SAM*

Possíveis destinos:

1. Manter pergunta ISE

2. Protocolos temáticos

3. Descartar

Possíveis destinos:

1. Nova pergunta no ISE

2. Incluir em protocolo

3. Desconsiderar

Rever e

consolidar

perguntas do

ISE B3

GAP 1

MATCH

GAP 2

95 perguntas 2 indicadores

Alinhamento com benchmark – materialidade setorial

• Benchmark internacional será base para seleção das perguntas por setor

• Gap analysis por setor indicará destinação das perguntas atuais do ISE

* A CSA/SAM foi escolhida

como benchmark inicial.

O resultado será ajustado

também à luz de GRI,

SASB, Sistema B e

consultas a stakeholders.

Dimensões CSA/SAM# indicadores

2020

Economic 10

Environmental 7

Social 8

Total 25

INFORMAÇÃO PÚBLICA 12

Reforma da metodologia

Estrutura atual

• 7 dimensões• 35 temas transversais• 358 perguntas não setorizadas• 1 fonte: respostas das empresas• Sem setorização• Materialidade pela respondente

Nova estrutura

Deliberação da carteira ISE B3

• Banco de perguntas selecionadas (base comum)• Questionários focalizados por materialidade setorial• Alinhamento com benchmarks ESG internacionais• 3 fontes: respostas + mídia + dados públicos (BDAI)• Temas amplos abordados via protocolos temáticos

Análises ESG externas

Inputs BDAI (infos públicas)

INFORMAÇÃO PÚBLICA 13

RTA – Score Questionário ISEExemplo ilustrativo

Desempenho por

dimensões e

indicadores

Rating setorial

Desempenho por

temas materiais

INFORMAÇÃO PÚBLICA 14

RTA – Monitoramento BDAIExemplo ilustrativo

INFORMAÇÃO PÚBLICA 15

RTA – Monitoramento por fontes externas (RepRisk)Exemplo ilustrativo

INFORMAÇÃO PÚBLICA 16

Programa de trabalho 2020

Questionário 2021 (Ciclo Longo)

• Análise e definição de benchmarks

• Preparo das materialidades setoriais

• Elaboração da V1 do novo questionário

• Início da reforma do sistema

• Consulta pública: 28 de maio a 26 de junho• 3º Diálogo ISE: 27 de maio, 9h30 – confirmado!• 4º Diálogo ISE: 15 de julho• 5º Diálogo ISE: 16 de setembro• Fórum 15 Anos: 03 de dezembro

Datas sujeitas a alterações devido à pandemia

INFORMAÇÃO PÚBLICA 17

Dúvidas e contribuições

INFORMAÇÃO PÚBLICA 18

3. QUESTIONÁRIO ISE B3 2020RENATO MOYA

INFORMAÇÃO PÚBLICA 19

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV/DEZ

Inscrições: 27/02 a 31/08/2020

Reunião com empresas: 31/03 a 31/08

Indicação dos itens para

comprovação04/09

Divulgação da

carteira: 02/12

CISE: 06/02 CISE: 24/11

Consulta Pública

Online: 23/03 a 24/04

Webinar sobre CP

06/04

Envio das respostas: 01/06 a 31/08Lançamento Quest 2020:

25/05

CISE: 18/06

4o Diálogo ISE B3:

15/07

Envio de documentos:

04/09 a 11/09

Análise das evidências: 14/09 a 30/10

Lançamento da 16a

carteira e Fórum ISE 15

anos:

03/12

CISE: 25/08

Evento inaugural:

20/02

3o DiálogoISE B3:

27/05

5o Diálogo ISE B3:

16/09

Aud PúbQuest 2020

06/05

Webinar envio

evidências 05/08

Cronograma 2020

INFORMAÇÃO PÚBLICA 20

Fast Track 2020

• Ajustes em pendências registradas para 2020, atualizações e/ou ajustes de entendimento.

• Exclusão e/ou edição de perguntas e alternativas que não mais diferenciam uma empresa da outra.

• Consulta Pública:

✓ 90 contribuições recebidas.

✓ Tipos de contribuição: mudanças/ajustes nas perguntas atuais; inclusão de novas perguntas; dúvidas e comentários.

INFORMAÇÃO PÚBLICA 21

Mudanças na versão 2020

e propostas para 2021

INFORMAÇÃO PÚBLICA 22

Prazo ampliado para produção de evidências

Como habitualmente, o período considerado “último ano”

será: 01 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, excetoquando de outra forma indicado explicitamente na perguntaou em seu protocolo.

Excepcionalmente em 2020, devido às consequências dapandemia do Covid-19, serão aceitos como base para as

evidências fatos ocorridos até o dia 31 de agosto de 2020.

INFORMAÇÃO PÚBLICA 23

Dimensão Ambiental (A, B, C)Alcir Vilela Junior

Ajustes coordenador

• Quatro perguntas excluídas:

- Implementação da política ambiental (antiga 1.1)

- Implementação da política de SST (antiga 2.1)

- Nível de reporte do principal gestor ambiental (antiga 4)

- Gestão de emissão e resíduos críticos (antiga 34)

• Exclusão de alternativas de resposta em perguntas que se mantiveram

• Diversos ajustes pontuais de texto

Consulta pública

✓ Aprimoramentos no indicador 8, sobre bem-estar animal (questionários A e B)

• Sugestões de novos temas, abordagens e desdobramento de perguntas (2021)

INFORMAÇÃO PÚBLICA 24

Dimensão Ambiental (Instituições Financeiras)Roberta Simonetti e Paula Peirão (WWF)

Consulta pública

• Redes sociais no engajamento com stakeholders (2021)

• Estrutura física das agências para bancos digitais (2021)

Ajustes coordenadoras

• Ajustes pontuais de texto

INFORMAÇÃO PÚBLICA 25

Dimensão Econômico-FinanceiraAron Belinky e Renato Moya (temporariamente)

Ajustes coordenadores

• Atualização do protocolo da pergunta sobre impactos econômicos indiretos (ECO 6)

Consulta pública

✓ Aprimoramento na documentação da pergunta sobre plano de contingência (ECO 7)

INFORMAÇÃO PÚBLICA 26

Dimensão GeralAron Belinky

Ajustes coordenador

• Duas perguntas excluídas:

- Ambas referentes a apoio a candidatos e/ou partidos políticos e divulgação dessas práticas (antigas 28 e 28.1)

• Poucos ajustes pontuais de texto

Consulta pública

✓ Aprimoramento de alternativa sobre ações relacionadas aos ODS (GER 3.1.1.1)

✓ Aprimoramento no protocolo sobre divulgação de ações relacionadas aos ODS (GER 3.1.1.2)

• Sugestões de desdobramento das perguntas sobre: gestão das controladas; fornecedores críticos; cadeia de valor (2021)

• Revisão de textos e abordagens de perguntas sobre compromissos e estratégias empresariais (2021)

• Alinhamento com a GOV em pergunta sobre remuneração de executivos (2021)

INFORMAÇÃO PÚBLICA 27

Dimensão Governança CorporativaLuiz Martha e Eduardo Mattos (IBGC)

Ajustes coordenadores

• Doze perguntas excluídas:- Práticas relacionadas às assembleias (antiga 3)

- Estruturas de controle da companhia (antiga 7)

- Objetivos de companhias de economia mista (antiga 9.2)

- Forma de participação dos executivos no CA (antiga 14)

- Percentual de conselheiros independentes no CA (antiga 15.1)*

- Função de secretaria do CA (antiga 19)

- Avaliação dos executivos pelo principal executivo (antiga 24)

- Plano de sucessão (antiga 25)

- Reuniões do Comitê de Auditoria (antigas 28.1, 28.2 e 29)

- Modelo de governança corporativa e sua disponibilidade no website (antiga 36)

• Exclusão de alternativas e ajustes no formato e texto de algumas perguntas

Consulta pública

✓ Atualização de pergunta que aborda o percentual de conselheiros independentes (antiga 15, atual GOV 12)*

✓ Ajuste adicional (corte) no campo “D” de pergunta que havia sido ajustada (GOV 21)

INFORMAÇÃO PÚBLICA 28

Dimensão Mudança do ClimaLauro Marins (CDP)

Ajustes coordenador

• Mantida a estrutura de preenchimento conforme a análise de materialidade da companhia (trilhas)

• A pergunta CLI 1.1 deixará de ser um item obrigatório para evidenciação de respostas (envio de documentos), porém, certamente fará parte do sorteio de itens a serem evidenciados

• Inserção de uma nova pergunta sobre participação no CDP (CLI 23)

Consulta pública

✓ Ajustes pontuais nas alternativas sobre utilização do estudo de pegada de carbono (CLI 12.1)

• Comentários sobre a não aplicabilidade de algumas perguntas: lembrar da materialidade

• Sugestão de inserção de novas perguntas e abordagens, que não foram aceitas devido o escopo do processo 2020 e a substituição do questionário em 2021

INFORMAÇÃO PÚBLICA 29

Dimensão Natureza do ProdutoAron Belinky

Ajustes coordenador

• Não foram propostas alterações

Consulta pública

• Não foram recebidas contribuições

INFORMAÇÃO PÚBLICA 30

Dimensão SocialSonia Loureiro

Ajustes coordenadora

• Quatro perguntas excluídas:

- Normas de infraestrutura de acessibilidade adotadas pela companhia (antiga 13)

- Mecanismos formais de denúncia dos funcionários (antiga 15)

- Programa estruturado de voluntariado (antiga 21)

- Benefício social dos contratos de aprendizagem (antiga 27)

Consulta pública

✓ Aprimoramento no protocolo de pergunta sobre direitos humanos (SOC 1.1)

✓ Aprimoramento no protocolo de pergunta sobre fornecedores críticos (SOC 24.1)

• Sugestão de nova abordagem sobre mapeamento de necessidades das comunidades (2021)

• Sugestão de nova abordagem sobre o percentual de recurso incentivado em relação ao total investido (2021)

INFORMAÇÃO PÚBLICA 31

Dúvidas e comentários

INFORMAÇÃO PÚBLICA 32

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV/DEZ

Inscrições: 27/02 a 31/08/2020

Reunião com empresas: 31/03 a 31/08

Indicação dos itens para

comprovação04/09

Divulgação da

carteira: 02/12

CISE: 06/02 CISE: 24/11

Consulta Pública

Online: 23/03 a 24/04

Webinar sobre CP

06/04

Envio das respostas: 01/06 a 31/08Lançamento Quest 2020:

25/05

CISE: 18/06

4o Diálogo ISE B3:

15/07

Envio de documentos:

04/09 a 11/09

Análise das evidências: 14/09 a 30/10

Lançamento da 16a

carteira e Fórum ISE 15

anos:

03/12

CISE: 25/08

Evento inaugural:

20/02

3o DiálogoISE B3:

27/05

5o Diálogo ISE B3:

16/09

Aud PúbQuest 2020

06/05

Webinar envio

evidências 05/08

Cronograma 2020

INFORMAÇÃO PÚBLICA 33INFORMAÇÃO INTERNA

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