Luís Eduardo Duque DutraAsesor - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Profesor Adjunto - Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Regulación del mercado mayorista y minorista 

de productos petrolíferos en Brasil

XI I Curso de Regulación Energética de ARIAECartagena de Indias

27 al 31 de octubre de 2014

Breve historia de la industria1

Regulación del abastecimiento4

Los retos del futuro5

Estructura institucional 3

Combustibles automotores: panorama internacional2

Indices

Duque Dutra 3

94.077 

546.350 

2.066.617 

 ‐

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2012

Producción de petróleo  en b/d

La producción sólo creció con el descubrimiento de las reservas costa afuera

La producción en tierra siempre ha sido insignificante

Duque Dutra 4

676.143 

2.654.994 

15.312.219 

 ‐

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

 18.000.000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012

Reservas brasileñas de petróleo

Durante los últimos 27 años, las reservas se multiplicaron por 5,8

En mil barriles

Duque Dutra 5

2.107.056

14.221.149

26.108.548 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2012

Milagro

Perfecto reflejo del desempeño económico del país durante los últimos sesenta años

Reanudación reciente

Dos décadas perdidas y aumento de los precios

Consumo aparente de gasolina en m3 / año

Duque Dutra 6

132 272  1 610 771 4 403 438 

11 446 657 

19 797 214 

31 181 000 

40 813 000 

53.152.991 

   0

 10 000 000

 20 000 000

 30 000 000

 40 000 000

 50 000 000

 60 000 000

1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2012

Consumo aparente de diesel en m3 / año

Dos décadas perdidas no fueron suficientes para detener el crecimiento de la demanda de combustible

Acelerada industrialización Ferrocarriles en bancarrota y conquista del interior del país

Duque Dutra 7

86201

372

553

834

12061278

1504 1538

19572044 2093

0

500

1000

1500

2000

2500

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Evolución de la capacidad de refinación en mil b / d

Implementación del parque refino

Programa Fondo del Barril

Fase vegetativa

Duque Dutra 8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012

Origen de la carga procesada en las refinerías

Importacionen %

Breve historia de la industria1

Regulación del abastecimiento4

Los retos del futuro5

Estructura institucional 3

Combustibles automotores: panorama internacional2

Indices

Consumo de gasolina a partir de 1984: cuatro ejemplos

Países y regiones desarrollados Países y regiones en desarrollo

Oferta mundial de líquidos, 2012

Fuente M b/d

Aditivo 0,5

Biocombustibles 1,4

Crudo 72,4

LGN 13

87,3

Producto M b/d

Gasolina 22,3

Diesel 26,4

Queroseno 6,7

Oleo combustible 8,8

Otros 8,5

Nafta 6,4

GLP 8

Eteno 2,7

89,8

Demanda mundial de energía

Consumo 1990 2011 2020 2030 2030/11

Total 8769 13070 15539 17572 34%

Petróleo 3231 4108 4546 4901 19%

Gas 1668 2787 3335 4007 44%

Bioenergía 893 1300 1472 1639 26%

Mtoe

Consumo 1990 2011 2020 2030 %

Transporte 1581 2444 2859 3322

Petróleo 1485 2264 2618 3012 91%

Biocombustibles 6 59 87 128 4%

Electricidad 21 25 34 45 1%

Fonte: WEO, IEA

Demandatotal 

Demandadel transporte

Source: U.S. Energy Information Administration, based on the National Defense University. 

Competéncia y eficiencia de combustibles

Precios y tributos  en la gasolina

Costos parecidos, tributos y precios finales 

distintos

Precios y tributos, comparación internacional

Tributos elevados en países desarrollados y precios moderados en Sudamerica

Breve historia de la industria1

Regulación del abastecimiento4

Los retos del futuro5

Estructura institucional3

Combustibles automotores: panorama internacional2

Indices

Cuarto mayor mercado de ventas de vehículos en el mundo

Brasil

Área: 8,502,728 km² 

Población:  ~200 millones

PBI: US$ 2.3 trillones

Séptima economía más grande del mundo

Estabilidad económica, política y normativa

Reservas de divisas alcanzanUS$ 377 billones

Petróleo, gas natural y biocombustibles regulados por la misma institución ‐ ANP 

ANP

Equipos y Servicios

Operadores

Definición de las Políticas

Implementación Normatización

Relación comercial

Monitoreó y Fiscalización

Relación comercial

Relación contractual

Relación contractual

MME CNPE Definición de las Estrategias

Estructura Institucional 

REGULACIÓN

CONTRATACIÓN

SUPERVISIÓN

Papel de la ANP 

Establecer directivas, ordenanzas, resoluciones  y declaraciones normativas

Promover rondas de licitación y la firma de contratos con empresas petroleras en nombre del Gobierno Federal

Control de las actividades de las industrias reguladas, directamente o a través de acuerdos con otros agentes públicos

ANP ejecuta la política del petróleo y gas natural

Información ANP

● Institución de la Administración Federal Indirecta , bajo el régimen autárquico especial

● Oficina principal en Río de Janeiro. ● Oficinas regionales en Brasilia, Salvador, São Paulo, Manaus, Belo Horizonte y Porto Alegre.

● Junta directiva (1 Director General y 4 Directores)

● Decisiones autónomas a través de sesiones de deliberación de la Junta Diretiva

● Las decisiones importantes se presentan a las audiencias públicas

● 1 Secretaría Ejecutiva ● 16 Superintendencias ●Más de 1.500 empleados

Organigrama de la ANP

La regulación upstream en petróleo y gas natural 

● Alcance de la regulación:todas las actividades de exploración y producción

● Río arriba a río abajo, petróleo, gas natural, alcohol y  biodiesel

FRADE

RONCADOR

BALEIA AZUL

JUBARTEBALEIA FRANCA

CACHALOTEBALEIA ANÃ

Estoque de información Geofísica (SDT/BDEP)

Configuración de bloques (SDB)

Promoción de las subastas  (SPL)

Programa exploratorio mínimo (SEP)

Declaración de via‐bilidad económica

Plan de evaluación (SEP) Plan de desarrollo de reservas (SDP)

Plan de producción (SDP)Obligaciones contractuales 

‐ Pago de impuestos (SPG)

‐ Seguridad las operaciones (SSO)

‐ Contenido local (CCL)

‐la inversión en investigación 

y desarrollo (SPD)

Breve historia de la industria1

Regulación del abastecimiento4

Los retos del futuro5

Estructura institucional3

Combustibles Automotrices: panorama internacional2

Indices

Extensión territorial Cambio social

Condiciones de base

Resoluciones ANP

Ley n° 9.478/97 (Ley do Petróleo)

Ley n° 9.847/99 (Ley da Fiscalización)

Constitución Federal / 1988

Base Legal

Mayorista

Minorista ‐transportador Revenda minorista

Productor Importador

Consumidor 

Terminal 

Sistema nacional de abastecimiento de combustibles 

27Duque Dutra

Modelo de suministro

Fornecedores•16 Refinerías•381 Usinas de Etanol•312 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados

•134 Productores de Lubrificantes

•173 Importadores de Lubrificantes

•19 Rerrefinadores de Lubrificantes

•64 Productores de Biodiesel (AO)

Mayoristas•214 Mayoristas de Combustibles Líquidos

•28 Mayoristas de Solventes

•22 Mayoristas de GLP•27 Mayoristas de Asfaltos

•4 Mayoristas de Combustibles de Aviación

•‘

Minoristas•386 TRR•39.294 Estaciones de Servicios Combustibles Líquidos (16.123 Independientes)

•55.771 Minoristas de GLP

•209 Minoristas de Aviación

•33 Colección de Lubrificantes

Consumidores• 11.105 Estaciones especiales

• 37 Consumidores Solventes

Número de agentes económicos

Dados referentes a dezembro de 2013.

Total:  108.229 agentes 

Ciclo Otto – Cuota de mercado

Distribuidora 2012 2013BR 27,3% 27,2%

IPIRANGA 19,8% 20,6%RAIZEN 18,9% 19,2%ALESAT 4,8% 5,3%TOTAL 1,7% 1,9%

CIAPETRO 1,4% 1,4%ROYAL FIC 1,0% 1,0%

SP 1,0% 1,0%Outras 24,2% 22,4%

Oligopolio concentrado con sólo tres empresas principales

BR – Petrobrás => empresa estatal Ipiranga – Ultragas => más grande mayorista y minorista de GLP, capital localRaizen – Shell + Cosan => más grande multinacional y más grande productor de alcohol

GLP – Cuota de mercado

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2012 2013

Distribuidora 2012 2013GRUPO ULTRA 23,4% 23,0%LIQUIGÁS 22,6% 22,7%GRUPO SUPERGASBRAS 21,0% 21,1%GRUPO NACIONAL  19,0% 18,9%COPAGAZ  7,8% 8,0%GRUPO CONSIGAZ 2,7% 2,9%FOGAS 1,9% 1,9%SERVGAS 0,7% 0,7%AMAZONGAS  0,7% 0,7%PEDIGÁS 0,1% 0,1%OUTRAS 0,1% 0,1%

5 más grandes = 93,7 %  

Elevado grado de concentración también enotros mercados de combustibles

Breve historia de la industria1

Regulación del abastecimiento4

Los retos del futuro5

Estructura institucional3

Combustibles automotores: panorama internacional2

Indices

Transporte, Matriz de Consumo de Combustibles 

Gasolina A32,1%

Óleo Diesel A49,2%

Etanol Hidratado

7,3%

Etanol Anidro6,8% Biodiesel

2,4%GNV2,2%

2013

Gasolina A33,5%

Óleo Diesel A49,1%

Etanol Hidratado

6,9%

Etanol Anidro5,8%

Biodiesel2,4%

GNV2,3%

2012

Etanol Total:14,1%

Etanol Total:12,7%

Año 2014:‐ Aumento de la mezcla de biodiesel 5% para 7% asta diciembre ‐ Aumento de la mezcla de etanol anhidro25% para 27,5%, según condiciones técnicas

Etanol  = 14,1%   +   Biodiesel = 2,4%Renovables = 16,5% del consumo de combustible en transporte automotor

Ventas de Combustibles  

Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP. Fonte GNV: Abegás

Variação2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/12 %

Diesel B 44.764     44.298     49.239     52.264     55.900     58.489     4,6Biodiesel (B100) 1.125       1.565       2.425       2.580       2.762       2.924       5,9

Gasolina C 25.175     25.409     29.844     35.491     39.698     41.365     4,2Gasolina A 18.881     19.057     22.756     27.100     31.758     31.024     ‐2,3Etanol Anidro 6.294       6.352       7.088       8.391       7.940       10.341     30,2

Etanol Hidratado 13.290     16.471     15.074     10.899     9.850       10.788     9,5Etanol Total 19.584     22.823     22.162     19.290     17.790     21.129     18,8Ciclo Otto Total 38.465     41.880     44.918     46.390     49.548     52.152     5,3GLP 12.259     12.113     12.558     12.868     12.926     13.276     2,7Óleo Combustível 5.172       5.004       4.901       3.672       3.934       4.990       26,8QAV 5.227       5.428       6.250       6.955       7.292       7.225       ‐0,9GAV 61            62            70            70            76            77            0,9

TOTAL 105.948  108.787  117.936  122.219  129.677  136.210  5,0%

GNV (mil m³/dia) 6.633       5.770       5.499       5.390       5.320       5.125       ‐3,7

Combustívelmil m3

UF superavitáriaUF deficitária

Legenda:

Flujos logísticosy futuro próximo

Refinería planificada

Refinería en construcción

Petróleo del pre‐sal para exportaciones y continuación de la importaciónde derivados  debido afalta de refinerías   

Gasóleo de bajo contenido de azufre

2,423,01

4,66

9,97

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2010 2011 2012 2013

milh

ões d

e m³

S‐505,3%2010

S‐506,1%2011

S‐508,9%2012 S‐50

19,0%2013

Volume de ODBTE Fornecido (mil m³ )

% do Total de Diesel

2010 2.415                        5,3%2011 3.013                        6,1%2012 4.664                        8,9%2013 9.974                        19,0%

S‐10

Combinación precisa de las características técnicas de los motores y la especificación de combustible

Además del hecho de que el país tiene dimensiones continentales y tiene la cuarta flota más grande del mundo de vehículos 

36Duque Dutra

Proceso de selección adversa: 

En 1999, 1/5 de la gasolina vendida en São Paulo  era adulterada

La regulación de la calidad  gasolina

No conformidad de la gasolina

Recogida de muestras /año = 220,0 mil

Año Gasolina C Gasoil B Etanol hidratado

2000 12,5% 6,7% 7,3%

2014 1,0% 2,3% 1,7%

Colaboración entre la universidad y el regulador para hacer testes de calidad

Formación de ingenieros y químicos especializados en combustibles

Mejora de la satisfacción del cliente

Vigilancia inteligente de la adulteración y evasión fiscal

La regulación de la calidad  de combustibles en largo plazo

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