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1
Turismo e transporte aéreo em Portugal
Relatório
(Volume IV de V)
IV Parte – Passageiros nos aeroportos de Lisboa,
Porto e Faro – continentes, países e empresas
Lisboa 15 Outubro 2016
Sérgio Palma Brito
Consultor no CIITT
Edição:
Apoio:
2
Índice geral
Explicação
Introdução
Iniciais
Léxico
Explicação sobre conceitos úteis à leitura do texto
I Parte – Dos 1950’s à transformação do mercado europeu dos 90’s
I.2.Introdução à explosão do turismo na Europa (1950/1992)
I.3.Package holiday na Europa Ocidental – os primeiros trinta anos
I.4.Anos oitenta – consolidação de operadores e independent travel
I.5.Transformação estrutural mercado europeu da viagem de lazer
Notas
II Parte – Indústrias europeias do transporte aéreo
II.1.Introdução
II.2.Transporte aéreo na Europa e comparação com outros continentes
II.3.Industria europeia de Low Cost Carriers
II.4.Industria europeia de Full Service Carriers
Notas
III Parte – Tráfego aéreo no total dos três aeroportos – continentes, países e
empresas
III.1.Introdução
III.2.Total dos três aeroportos – tráfego por continente emissor
III.3.Total dos três aeroportos – tráfego por mercado emissor
III.4.Total dos três aeroportos – tráfego por companhia aérea
Notas
IV Parte – Passageiros em Lisboa, Porto e Faro – continentes, países e empresas
IV.1.Introdução
IV.2.Passageiros no aeroporto de Lisboa
IV.3.Pasageiros no aeroporto do Porto
IV.4.Passageiros no aeroporto de Faro
Anexo IV.4 – Companhias aéreas em Faro entre 1995/2013
3
Notas
V Parte – Procura/oferta de turismo e intervenção pública
V.1.Portugal no mercado emissor do Reino Unido
V.2.Transporte aéreo e alojamento turístico no Algarve
V.3.Destination branding e marketing & vendas da oferta
V.4.Intervenção da Vinci Airports / ANA-Aeroportos de Portugal
V.5.Politica/Serviços de Turismo e promoção turística
V.6.Responder às exigências do sucesso
Notas
Anexo – Package holiday e independent travel - o Algarve no contexto europeu
AA.1.Mercado do Reino Unido – da década de 1990 a 2007
AA.2.Mercado da Alemanha – da década de 1990 a 2007
AA.3.Mercado, package holiday e LLLC após consolidação de 2007
AA.4.Faro – companhias aéreas consolidadas nos operadors TUI e Thomas Cook
Notas
4
Índice detalhado da IV Parte
IV Parte – Passageiros nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro – continentes, países
e empresas
IV.1.Introdução
IV.2.Passageiros no aeroporto de Lisboa
IV.2.1.Introdução
a)Notas sobre o tráfego no aeroporto de Lisboa
b)Crescimento do tráfego de passageiros em Lisboa
IV.2.2.Aeroporto de Lisboa – tráfego por continente emissor
IV.2.3.Aeroporto de Lisboa – tráfego por país emissor
IV.2.3.1.Introdução
IV.2.3.2.Lisboa – dinâmica de crescimento por país emissor
IV.2.3.3.Passageiros de França, Espanha, Reino Unido e Alemanha
IV.2.3.4.Passageiros de Itália, Suíça, Holanda e Bélgica
IV.2.3.5.Passageiros de Países Nórdicos, EUA e Angola, e de Brasil e Portugal
IV.2.4.Aeroporto de Lisboa – tráfego por companhia aérea
IV.2.4.1.Introdução
IV.2.4.2.Lisboa – dinâmica de crescimento por companhia aérea
IV.2.4.3.Passageiros da TAP em Lisboa
IV.2.4.4.Passageiros da Ryanair em Lisboa
IV.2.4.5.Passageiros da easyJet em Lisboa
IV.2.4.6.Passageiros da Vueling em Lisboa
IV.2.4.7.Passageiros da Transavia em Lisboa
IV.3.Passageiros no aeroporto do Porto
IV.3.1.Introdução
a)Crescimento do tráfego de passageiros no Porto
b)Tráfego por continente emissor no aeroporto do Porto
IV.3.2.Aeroporto do Porto – tráfego por país emissor
IV.3.2.1.Introdução
IV.3.2.2.Porto – dinâmica de crescimento por país emissor
IV.3.2.3.Passageiros de França no Porto
5
IV.3.2.4.Passageiros de Espanha, Alemanha e Suíça no Porto
IV.3.2.5.Passageiros de Portugal e Reino Unido no Porto
IV.3.2.6.Passageiros de Bélgica, Itália e Holanda no Porto
IV.3.3.Aeroporto do Porto – tráfego por companhia aérea
IV.3.3.1.Introdução
IV.3.3.2.Porto – dinâmica de crescimento por companhia aérea
IV.3.3.3.Passageiros da Ryanair no Porto
IV.3.3.4.Passageiros da TAP no Porto
IV.3.3.5.Passageiros da easyJet no Porto
IV.3.3.6.Passageiros da Transavia e outras companhias no Porto
IV.4.Passageiros no aeroporto de Faro
IV.4.1.Introdução
IV.4.2.Aeroporto de Faro – tráfego por país emissor
IV.4.2.1.Introdução
IV.4.2.2.Faro – dinâmica de crescimento por país emissor
IV.4.2.3.Passageiros do Reino Unido em Faro
IV.4.2.4.Passageiros de Alemanha, Irlanda e Holanda em Faro
IV.4.2.5.Passageiros de França e Bélgica em Faro
IV.4.3.Aeroporto de Faro – tráfego por companhia aérea
IV.4.3.1.Introdução
IV.4.3.2.Faro – dinâmica de crescimento por companhia aérea
Anexo – Tráfego por companhia aérea em Faro entre 1995/2013
A.1.Companhias aéreas em Faro activas em 2013
A.1.1.Passageiros da Ryanair em Faro
A.1.2.Passageiros da easyJet em Faro
A.1.3.Passageiros da Monarch Airways em Faro
A.1.4.Passageiros da Transavia em Faro
A.1.5.Passageiros da Jet2.com em Faro
A.1.6.Passageiros companhias consolidadas em TUI e Thomas Cook
A.1.7.Passageiros da AerLingus em Faro
A.1.8.Passageiros da airberlin em Faro
6
A.1.9.Passageiros de companhias aéreas que exigem atenção
a)TAP
b)British Airways
c)Lufthansa e Wings em Faro
d)Brussels Airlines
e)Norwegian e Flybe em Faro
f)Germania
g)Vueling, Air Nostrum e Wizz Air
h)Outras companhias
A.2.Companhias aéreas em Faro e que não operam em 2013
A.2.1.BMI - British Midland Airways e Bmibaby
A.2.2.Aero Lloyd
A.2.3.Martinair Holland e Air Holland Charter
A.2.4.Portugália e Euro Atlantic
A.2.5.Air Atlanta, Sabre Airways e XL Airways (UK)
A.2.6. Tjæreborg, ‘Sterling’s’ e Maersk Air A/S
A.2.7.Translift, Icelandair, Balair e Crossair
A.2.8.Outras companhias aéreas
IV.5.Observações sobre o conjunto dos três aeroportos
IV.5.1.Concentração da procura/oferta de turismo no Continente
IV.5.1.1.Três grandes concentrações da procura/oferta de turismo
IV.5.1.2.Concentação por continentes, mercados e companhias
IV.5.2.Especialização das concentrações da procura/oferta turismo
7
IV Parte – Passageiros nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro –
continentes, países e empresas
IV.1.Introdução
*Acessibilidade aérea a Portugal e conectividade dos aeroportos
Os aeroportos de Lisboa, Porto e Faro são pontos fulcrais na relação entre
turismo e transporte aéreo em Portugal. Em tecnocratês dizemos que a
acessibilidade aérea competitiva a Portugal assenta na conectividade destes
aeroportos. Tal como definida e quantificada, conectividade aeroportuária é
conceito operacional porque não tem em conta o que o passageiro paga (1).
A conectividade mais importante dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro é a
directa das rotas ponto-a-ponto intra-europeias.
A conectividade indirecta destes aeroportos tem duas dimensões. A primeira
e mais importante passa pela sua ligação a hubs intercontinentais da
Europa e Médio Oriente, e é
-fundamental para as relações intercontinentais do País, mas escapa ao
presente trabalho no qual o passageiro que chega via Heathrow é oriundo
do Reino Unido,
-importante em Lisboa, pouco significativa no Porto e irrelevante em Faro.
A segunda face passa pela utilização destes hubs europeus para ligações
entre a Europa e Portugal. Não temos informação sobre este tráfego.
O aeroporto de Lisboa tem conectividade de hub intercontinental,
importante para América Latina e algum significado para África [ver IV.2.4].
*Análise e tentativa de síntese
Começamos por analisar o tráfego de cada um dos três aeroportos por
continentes, mercados emissores e companhias aéreas. Com base nesta
análise é possível passar a uma tentativa de síntese sobre os processos
mais relevantes. É tema do capítulo IV.5 - Observações sobre os três
aeroportos.
O tráfego de cada um dos aeroportos é condicionado por diferenças entre
eles e especificidades próprias a cada um. São parte do capítulo IV.5 porque
só as podemos elencar depois da observação e análise de cada um dos
aeroportos, mas a sua leitura prévia facilita a compreensão da análise que
as sustenta (2).
8
*Tráfego em cada um dos aeroportos
Os gráficos IV.1.a a IV.1.c ilustram a evolução dos passageiros em Lisboa,
Porto e Faro em quantidade, índice e parte do total. Dão ao leitor uma visão
do que está em causa. A variação anual de passageiros no total e por aeroporto
entre 2002/2015 (gráfico III.1.d) sintetiza informação dos gráficos anteriores, com
destaque para os anos extraordinários de 2014 e 2015 [ver III.1].
Gráfico IV.1.a – Passageiros em Lisboa, Porto e Faro quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.1.b – Passageiros em Lisboa, Porto e Faro índice
(2001=100)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
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33
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35
45
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03
60
50
63
73
69
30
80
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26
46
96
46
46
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90
54
70
54
47
50
62
53
43
56
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56
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67
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10000
15000
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25000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros do aeroporto de Lisboa - quantidade e do Porto e de Faro
100 100 103114 120
132143 145 142 150 158 164 171
194215
10
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3 19
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7
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8 23
0 25
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0
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7
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7
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200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Passageiros do aeroporto de Lisboa - índice e do Porto e de Faro
9
Gráfico IV.1.c – Passageiros em Lisboa, Porto e Faro parte do total
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.1.d – Passageiros no total e por aeroporto – variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
56 56 5759 59 59 59 58 58 57 56 57 56
58 58
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Passageiros aeroporto de Lisboa - parte do total e do Porto e de Faro
13268
1069
529
1080 1078
212
-343
806 724511
708
21331948
-58
28
1
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86
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2
17
09 20
43
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6
-75
5
18
58
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37
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-500
0
500
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3500
4000
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Passageiros de Lisboa - variação anual e do Porto e de Faro Total
10
IV.2.Passageiros no aeroporto de Lisboa
IV.2.1.Introdução
a)Notas sobre o tráfego no aeroporto de Lisboa
*Sobre a diferença de Lisboa
O aeroporto de Lisboa diferencia-se por
-ser o aeroporto da capital do País e base da TAP, transportadora aérea
europeia ainda com forte raiz nacional,
-ser hub intercontinental, factor crítico da sustentabilidade da TAP e
instrumento da politica de Portugal como plataforma de relações
intercontinentais,
-sinergias com a realidade e potencial de Lisboa na sua afirmação como
grande cidade do turismo na Europa.
*Nota sobre o hub intercontinental da TAP
O gráfico IV.2.1.a ilustra o top 15 do crescimento da conectividade de hub
de aeroportos da Europa entre 2004/2014 (1).
Gráfico IV.2.1. – Top 15 do crescimento da conectividade de hub de
aeroportos da Europa entre 2004/2014
Fonte – Elaboração própria com base em ACI, estudo citado, p. 32
11
O último lugar do aeroporto de Lisboa no TOP15 dos hubs europeus justifica
registo em si e sobretudo se considerarmos os aeroportos que não figuram
no ranking ou dele saíram*.
b)Crescimento do tráfego de passageiros em Lisboa
Gráfico IV.2.b – Passageiros em Lisboa: quantidade e índice
(milhares e 2001=100)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.2.c – Passageiros em Lisboa e total: variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
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11000
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19000
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Pas
sage
iro
s Li
sbo
a ín
dic
e
Pas
sage
iro
s Li
bo
a q
uan
tid
ade
Índice Passageiros do aeroporto de Lisboa - quantidade
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4
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1 70
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33
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28
1
12
86
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2
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09 20
43
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6
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5
18
58
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-500
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3500
4000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros em Lisboa - variação anual e total t
12
Os gráficos IV.2.b e IV.2.c que apresentamos antes são meramente
informativos. Diferente é o caso do gráfico IV.2.d que ilustra a evolução
1980/2015 da variação anual dos passageiros que desembarcam em Lisboa
em tráfego internacional (informação INE). Destacamos dois tempos de
crescimento:
-o que vai de 1985 a 1990 e que parece ligado a alguma prosperidade local
e atracção internacional no âmbito da adesão do País à então CEE, e
continua até ser reforçado pelo efeito da Expo 98,
-depois de anos de alguma estabilidade, o crescimento iniciado em
2003/04, interrompido pela crise internacional e retomado a partir de 2010
até aos anos excepcionais de 2014 e 2015.
Gráfico IV.2.d – Lisboa – passageiros desembarcados tráfego
internacional variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em INE – Estatísticas dos Transportes
*Ver ACI, AIRPORT INDUSTRY CONNECTIVITY REPORT, 2014
http://www.seo.nl/uploads/media/ACI_EUROPE_Airport_Connectivity_Report_2004-2014.pdf
66
-81
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9 91 1
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1-2
77
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1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Lisboa - passageiros desembarcados tráfego internacional variação anual
13
IV.2.2.Aeroporto de Lisboa – tráfego por continente emissor
*Europa e outros continentes
Entre 2001/2015, o tráfego Europa em Lisboa cresce de maneira sustentada
[ver gráfico IV.2.a], mas a sua parte no tráfego do aeroporto diminui de 84,4%
(2001) até ao mínimo de 78,8% (2013) e recupera com o crescimento de
2014 e 2015 que é impulsionado pela Europa [ver gráfico III.2.b].
Gráfico IV.2.2.a – Passageiros da Europa em Lisboa – quantidade e
parte do total
(milhares e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
*Tráfego outros continentes em Lisboa
Os gráficos IV.2.2.b e IV.2.2.c ilustram a evolução do tráfego no aeroporto
de Lisboa oriundo dos três continentes mais importantes. O tráfego oriundo
da América do Sul
-é o mais importante, cresce de maneira sustentada até 2011, com
incidente conjuntural em 209, e estabiliza desde então,
- a sua parte no total cresce de 58% (2001) a 10,2% (2011), e diminui
para 7,7% em 2015.
O tráfego oriundo de África é o segundo em importância, cresce de maneira
sustentada e estabiliza nos últimos dois anos, e mistura países próximos do
Norte de África, de países neutros e de países da CPLP.
O tráfego da América do Norte diminui lentamente até 2009 e recupera
depois por efeito do oriundo dos EUA.
84
,4
83
,4
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81
,5
80
,3
81
,5
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,2
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,6
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16000
18000
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Pas
sage
iro
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l
Pas
sage
iro
s Eu
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anti
dad
e
e parte do total Passageiros Europa em Lisboa - quantidade
14
Gráfico IV.2.2.b – Passageiros em Lisboa por outros continentes –
quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.2.2.c – Passageiros em Lisboa por outros continentes –
parte do total
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
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452 488 518582
630731
799899 920
1001 9811047
11371200 1198
39
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9
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5
34
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3
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2 43
7
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2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros da América Sul em Lisboa - quantidade e África e A Norte
5,8
6,6
7,9
8,9
9,8
8,5 8,3
9,18,7
10,0 10,2 10,09,6
8,9
7,7
4,85,2 5,4 5,4 5,6
5,9 6,06,6
6,9 7,16,6 6,8 7,1
6,66,0
4,23,8
3,4 3,3 3,2 3,0 3,22,6
2,3 2,63,0 3,0 3,0 3,1 2,8
0
2
4
6
8
10
12
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros A. do Sul Lisboa - parte do total e África e A. Norte
15
IV.2.3.Aeroporto de Lisboa – tráfego por país emissor
IV.2.3.1.Introdução
A diferença do aeroporto de Lisboa assenta em quatro grandes factores:
-Lisboa é simultaneamente o centro da área com maior capacidade de
atracção de deslocações turísticas e de posicionamento internacional, e
capital de um país centralizado o que em si gera tráfego de negócio.
-o aeroporto de Lisboa é base da TAP que, durante décadas foi companhia
de bandeira beneficiária das rotas fixadas por acordos bilaterais entre
estados e transportadora aérea nacional apoiada pelo estado português,
-desde o início do século XX, o aeroporto cria vantagens competitivas como
base do hub intercontinental da TAP, que gera tráfego adicional,
-industria do turismo diversificada e exemplar parceria pública/privada para
qualificação do produto e promoção externa.
IV.2.3.2.Lisboa – dinâmica de crescimento por país emissor
*TOP 2015 dos países emissores
Gráfico IV.2.3.2.a – TOP 13 de países emissores Lisboa em 2015
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Consideramos os treze mercados emissores do aeroporto de Lisboa que em
2015 atingem número de passageiros superior a 400k (gráfico IV.2.3.2.a).
Em 2015, estes países representam 87,3% do total do número de
25872465
20641961
1843
1485
1267
952832
725
502 444 408
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
TOP 13 mercados emissores Lisboa em 2015
16
passageiros em Lisboa. Dado o volume de tráfego no aeroporto de Lisboa,
alguns destaques são partilhados com os do total de passageiros nos três
aeroportos (gráfico III.3.2.a):
-Portugal é alienígena entre os ‘quatro grandes’ mercados do turismo em
Portugal e está condenado a perder o segundo lugar com a subida do
tráfego internacional,
-Brasil é 6º e já não um dos ‘quatro grandes’ mas ainda mantém o estatuto
de ‘the new kid on the block’,
-EUA e Angola atingem a barreira dos 400k passageiros,
-o mercado emissor da Itália é importante em Lisboa como o da Irlanda é
em Faro, mas relevante em só um dos aeroportos,
-sem o conjunto dos Países Nórdicos, nenhum destes países estaria no TOP.
*Evolução dos países emissores entre 2001/2015
O gráfico IV.2.3.2.b ilustra a evolução 2001/2015 dos países do TOP13 em
2015.
Gráfico IV.2.3.2.b – TOP 12 de passageiro em Lisboa por país emissor
2001/2015
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Como em outros casos, este gráfico é apenas informativo e confirma a
ausência de rupturas e anos em que algo se passa:
-2003, simultaneamente de crise da procura e véspera do arranque do
crescimento em Lisboa e Porto,
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
França Portugal Espanha Reino U Alemanha Brasil Itália
Suíça Holanda Bélgica P Nórdicos EUA Angola
17
-2009, ano da crise financeira internacional que acaba por ter apenas um
efeito conjuntural,
-2014 e 2015, quando o crescimento do tráfego em Lisboa e Porto atinge
uma escala até então desconhecida.
O gráfico IV.2.3.2.c ilustra a evolução da parte da soma do TOP13
mercados de Lisboa no total do aeroporto.
A queda sustentada desta percentagem tem início em 2003 e é indicador de
repartição mais equilibrada do tráfego dos países emissores, e o tráfego do
hub intercontinental da TAP contribui para esta evolução.
Gráfico IV.2.3.2.c – Soma dos passageiros do TOP13 – parte no total de
Lisboa
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
*Aeroporto de Lisboa – crescimento entre 2001/2015
O gráfico IV.2.3.2.d ilustra a variação, em quantidade e percentagem, entre os
anos de 2001 e 2015 dos países do TOP 13.
No gráfico, destacamos:
-o Brasil (984k), a seguir a três grandes (França, Alemanha e Reino Unido)
e ligeiramente acima da Espanha (910k),
-a percentagem de Países Nórdicos e Angola resulta em boa parte de
partirem de uma base reduzida,
-boa performance de Alemanha, Itália, França, Holanda e Reino Unido.
93
,4
93
,3
92
,0
91
,3
90
,9
90
,4 90
,7
89
,9
89
,8
89
,7
89
,9
88
,9
88
,1
87
,4
87
,3
87
88
89
90
91
92
93
94
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Soma dos passageiros do TOP13 - parte no total deLisboa
18
Gráfico IV.2.3.2.d – Lisboa: variação 2001/15 países TOP 13 em
quantidade e percentagem
(milhares e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
O gráfico III.2.3.2.d ilustra a repartição por países do aumento de tráfego
em Lisboa em 2014 e 2015.
Gráfico III.2.3.2.e – Lisboa: ranking 2013/2015 mercados emissores –
quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
A par da liderança de Portugal, com crescimento do tráfego de companhias
estrangeiras porque TAP e SATA pouco ou nada cresceram, destacamos:
15
9
5 79
13
6
16
5
19
6
15
2
11
3
14
5
10
5
28
2
40
22
8
15
89
12
3
91
0
11
29
11
48
98
4
76
4
50
6
49
3
37
2
37
1
12
8 28
3
0
50
100
150
200
250
300
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Var
iaçã
o e
m p
erc
en
tage
m
Var
iaçã
o e
m q
uan
tid
ade
e em percentagem Variação 2001/15 em quantidade
415
261 248 230 223178
101
50 33 22
-5 -15-56-100
0
100
200
300
400
500
Lisboa: ranking 2013/2015 mercados emissores -quantidade
19
-a boa performance da Itália à frente dos quatro grandes,
-a estabilidade de Suíça a Angola e a queda do Brasil.
O gráfico III.2.3.2.f ilustra evolução dos mercados TOP12 entre 2001/2015,
em dois períodos separados pelos anos 2008/2009 da crise internacional.
Temos quatro observações:
-o crescimento durante 2009/2015 é superior ao de 2001/2009, com boa
influência da performance de 2014 e 2015,
-entre 2001/2007, crescem Espanha e Brasil de maneira relevante e, todos
os mercados com excepção de Portugal,
-entre 2007/09, França, Portugal, Brasil e Angola são os únicos mercados a
não perder passageiros,
-entre 2009/2015, todos os mercados crescem, com destaque para França,
Reino Unido, Alemanha, Itália e Holanda.
Gráfico III.2.3.f – Lisboa: crescimento dos mercados TOP13 em três
períodos variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
IV.2.3.3.Passageiros de França, Espanha, Reino Unido e Alemanha
Os gráficos III.2.3.3.g a III.2.3.3.i ilustram a evolução do tráfego de
passageiros de França, Espanha, Reino Unido e Alemanha em quantidade,
parte do total e variação anual. Nos dois primeiros gráficos destacamos,
28
1
-19
9
84
1
27
4 38
5 53
6
37
6
28
7
16
1
13
0
14
8
49 1
44
16
8
33
-19
0
-24 -7
64
-10
5 -47
-66
-89
32
-99
88
11
40
28
9
25
9
87
9
77
0
38
4 49
3
26
6 39
7
33
0
19
1
17
8
52
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Variação de passageiros entre 2001/2007 por país e entre 2007/2009 e entre2009/2015
20
-a França, quase eterno segundo, a ultrapassar a Espanha e liderar em
quantidade e parte de mercado,
-a Espanha com o segundo lugar ameaçado por mais rápido crescimento de
Reino Unido e Alemanha, quando a economia ganha à proximidade.
Gráfico III.2.3.3.g – Passageiros de França, Espanha, Reino Unido e
Alemanha quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico III.2.3.3.h – Passageiros de França, Espanha, Reino Unido e
Alemanha parte do total
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
99
8
10
73
10
68
11
06
11
01
12
27
12
79
13
93
14
47
15
00
16
06
17
49
19
35
23
64 2
58
7
11
54
10
79
10
75
11
88 14
48 1
69
1
19
95
18
84
18
05 19
69
20
54
19
77
17
86
18
85 20
64
69
5
69
4
75
7 91
3
87
6
10
23
10
80
12
06
10
73
10
97 12
51
13
39
13
91 15
94 1
84
3
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
França Espanha R Unido Alemanha
5,9
6,4 6,36,0
5,8 5,95,6
5,96,3
6,1 6,16,5
6,8
7,6 7,5
6,9
6,4
6,3 6
,5
7,6
8,1
8,7
8,0
7,9 8,0
7,8
7,3
6,3
6,0
6,0
5,0 5,04,6
4,94,6 4,5
4,8 5,04,7
4,6 4,6 4,5 4,6
5,5 5,7
4,1 4,2 4
,5
5,0
4,6 4
,9
4,7
5,1
4,7
4,4 4
,7 5,0
4,9 5
,1 5,3
3
4
5
6
7
8
9
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
França Espanha R Unido Alemanha
21
O gráfico III.2.3.3.i ilustra a evolução da variação anual de cada um dos
quatro mercados. Destacamos:
-a menos boa performance da Espanha a partir dos anos da crise e o
destaque de França, Reino Unido e Alemanha desde 2010.
Gráfico III.2.3.i – Passageiros de França, Espanha, Reino Unido e
Alemanha parte do total
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
IV.2.3.4.Passageiros de Itália, Suíça, Holanda e Bélgica
Na variação em quantidade e parte do total dos três mercados (gráfico
III.2.3.4.j e III.2.3.4.l), destacamos:
-a liderança da Itália, reforçada em 2015 mas não muito distante dos
valores atingidos pelos outros três países,
-entre estes, liderança da Suíça e crescimento mais acentuado da Holanda
(desde 2012) e Bélgica (desde 2014).
No gráfico III.2.3.4.m com a evolução da variação anual dos quatro países,
-a Itália cresce de maneira sustentada mas irregular, com excepção dos
anos da crise e destaque para o ano de 2015,
-com quantidades menores, o padrão da Suíça é quase idêntico ao da Itália
com a excepção de 2015,
75
-5
37
-5
12
6
52
11
4
53
53
10
6 14
2 18
7
42
8
22
3
-75
-4
11
3
25
9
24
3
30
4
-11
1 -79
16
4
85
-78
-19
1
10
0
17
8
3
-57
12
3
-30
63
17
2
68
-92
44
94
6
90
41
4
23
0
-1
63
15
6
-37
14
7
57
12
7
-13
3
24
15
4
88
52
20
3 24
8
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
França Espanha R Unido Alemanha
22
-as variações de Itália em 2006, Suíça em 2007, Bélgica em 2014 e Itália
em 2015 parecem resultar de crescimento súbito de oferta competitiva que
cria procura.
Gráfico III.2.3.4.j – Passageiros de Itália, Suíça, Holanda e Bélgica
quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico III.2.3.4.l – Passageiros de Itália, Suíça, Holanda e Bélgica parte
do total
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
50
3
51
4
54
3 61
3 66
9
82
6 88
0
82
1
77
4
90
7 94
7
94
0
96
5 10
06
12
67
447403 410 428 428
600
733 721687 706
774811
922 919 952
339
426 421 434 464 481 500 498435 437
481
622
728 731
832
35
3
24
4 32
8 37
3
39
7
41
4 48
3
44
0
39
5
38
6
41
3
39
7
40
7
67
5 72
5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Itália Suiça Holanda Bélgica
3,0 3,13,2
3,43,5
4,03,8
3,53,4
3,73,6
3,5 3,43,2
3,7
2,7
2,4 2,4 2,32,2
2,9
3,23,1 3,0
2,9 2,9 3,0
3,3
2,92,8
2,0
2,5
2,5
2,4 2,4
2,3
2,2
2,1
1,9
1,8 1,8
2,3
2,6
2,3 2,4
2,1
1,5
1,92,0 2,1
2,02,1
1,91,7
1,6 1,61,5 1,4
2,2 2,1
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Itália em Lisboa - parte no total e Suiça e Holanda e Bélgica
23
Gráfico III.2.3.4.m – Passageiros Itália, Suíça, Holanda, Bélgica variação
anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
IV.2.3.5.Passageiros de Países Nórdicos, EUA e Angola, e de Brasil e
Portugal
O gráfico III.2.3.5.n ilustra a evolução dos passageiros de Países Nórdicos,
EUA e Angola em quantidade. Destacamos:
-a evolução positiva dos Países Nórdicos no seu conjunto e em contraste
com o que acontece em Faro onde conhecem o declínio,
-o crescimento dos EUA desde 2012, mas com estabilização em 2015 e a
questão de saber se a nova estratégia da TAP dará origem ao crescimento
que o tráfego dos EUA nunca teve,
-quebra do ritmo de crescimento do tráfego de Angola e quebra em 2015.
O gráfico III.2.3.5.o ilustra a evolução dos passageiros de Brasil e Portugal
em quantidade. Destacamos:
-o crescimento sustentado do Brasil até 2010 com a quebra conjuntural de
2009, seguido de estabilização e quebra em 2015,
-no tráfego de Portugal, o crescimento de 415k em 2015 parece dever-se à
operação de LCC na Região Autónoma dos Açores e pressão competitiva a
que sujeitaram o tráfego de SATA e TAP [a confirmar com INE – Estatísticas dos
Transportes].
11 2
8
70
56
15
7
54
-58 -4
7
13
2
40
-7
25 4
1
26
1
-43
7
18
0
17
3
13
3
-12
-35
19
68
36
11
2
-4
33
87
-5
13 3
1
17 19
-2
-63
3
43
14
1
10
6
4
10
1
-10
9
84
45
24
17
69
-44
-45
-9
27
-17
11
26
8
50
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Itália em Lisboa - variação anual e Suiça e Holanda e Bélgica
24
Gráfico III.2.3.5.n – Passageiros de Países Nórdicos, EUA e Angola
quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação AN
Gráfico III.2.3.5.o – Passageiros do Brasil e Portugal quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
13
1 14
5
15
2
19
4
19
8 23
1
28
0 30
1
31
1 34
6
34
3 37
3
44
5 48
0 50
2
316 307
274293 298 308
365
305
266
303
359382
401
448 444
12
5
13
5
13
6
14
4 15
7
20
9
26
8
31
6
35
6
34
6
35
4 37
1 38
7 42
3
40
8
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Países Nódicos em Lisboa - quantidade e EUA e Angola
50
1 59
7 74
0 92
8
10
58
98
1
10
37
11
60
11
01 1
36
0
14
63
14
87
14
84
15
42
14
85
23
42
22
89
21
82
22
62
22
44
22
05
21
43
20
09 21
76
21
30
20
28
19
33
19
38
20
50
24
65
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Brasil em Lisboa - quantidade e Portugal
25
IV.2.4.Aeroporto de Lisboa – tráfego por companhia aérea
IV.2.4.1.Introdução
Em 2013, o tráfego por companhia aérea no aeroporto de Lisboa ainda se
resume à ‘TAP mais as outras companhias”, tal é a diferença entre a líder e
a easyJet que é segunda. Sabemos que nos anos de 2014 e 2015 a easyJet
encurta a distância com a TAP, por mérito próprio e por a TAP passar por
uma fase passageira, pelo menos em teoria, de redução de passageiros.
Lisboa é exemplo de como a liberalização de 1993 perturba os interesses
instalados das FSC da Europa: entre 2001/2013 o tráfego do aeroporto
aumenta em 4.081k passageiros e as ‘sete grandes’ FSC perdem 124k [Air
France, KLM, British Airways, Iberia, Lufthansa, SWISS e Brussels Airlines].
IV.2.4.2.Lisboa – dinâmica de crescimento por companhia aérea
*TOP 2013 das companhias aéreas
O Gráfico IV.2.4.2.a mostra os passageiros das companhias do TOP22 de
Lisboa em 2013.
Gráfico IV.2.4.2.a – Lisboa 2013: passageiros das companhias do TOP22
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Do gráfico, destacamos:
-liderança da TAP seguida de longe pela easyJet e ausência da Ryanair que
vai liderar o crescimento em Lisboa e ultrapassar a easyJet nos anos
seguintes,
94
59
18
18
54
3
39
2
38
3
32
9
31
2
28
7
27
2
24
0
19
7
17
6
17
6
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0
12
8
12
6
10
9
10
7
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0
98
86
67
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
TOP 22 de companhias aéreas Lisboa em 2013
26
-os lugares relativamente modestos de Vueling e Transavia, que vão ser
drivers de crescimento e ameaçar o terceiro lugar da Lufthansa, e a
incógnita da Eurowings de 2015: ser ou não driver de crescimento.
A nossa análise incide na amostra de onze companhias com tráfego de pelo
menos 200k passageiros. O gráfico IV.2.4.2.b ilustra a evolução 2001/13
destes países.
Gráfico IV.2.4.2.b – Lisboa: evolução 2001/13 da amostra de onze países
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.2.4.2.c – Soma passageiros TOP22 e amostra: parte do total
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TAP Easyjet Lufthansa SATA AF Iberia
Vueling Transavia BA KLM TAAG
86
,8
86
,6
85
,6
86
,0
86
,0
88
,3 90
,5
92
,9 94
,7
94
,8 96
,2 97
,0
97
,1
80
,2 81
,3
79
,5
80
,1
79
,7 81
,4 83
,3
86
,0 87
,6
87
,5 88
,7
89
,4
88
,9
70
75
80
85
90
95
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Parte dos passageiros das companhias do TOP 22 no total e da amostra
27
O Gráfico IV.2.4.2.d ilustra a evolução da parte do total da soma dos
passageiros das companhias do TOP22 e da amostra. Em 2013, os onze
países representam quase 90% do tráfego do aeroporto.
*Lisboa – crescimento 2001/15 por companhia aérea
O gráfico IV.2.4.2.d a variação 2001/13 do número de passageiros das onze
companhias da amostra no aeroporto de Lisboa. Destacamos:
-a liderança do crescimento pela TAP (4.152 passageiros) com o aumento
de 2.401k das três LCC a representar 57,8% desde crescimento,
-a presença da KLM, considerando que o essencial do crescimento de 60k
acontece entre 2001/02 e o tráfego conhece estabilidade desde então.
O tráfego da TAP inclui o territorial e interior, o de hub, com a percepção, a
fundamentar, de uma maior percentagem de passageiros em outbound em
relação às FSC estrangeiras. Importa aprofundar a análise para situarmos o
contributo da TAP para o turismo receptor.
Gráfico IV.2.4.2.d – Lisboa: variação 2001/13 companhias da
amostra
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
O Gráfico IV.2.4.2.e ilustra a variação entre 2001/13 em três tempos com
identidade própria: o da crise de 2008/09 e o antes e o depois. Destacamos:
-apenas TAP e easyJet crescem de maneira significativa em cada um dos
três períodos, Lufthansa e TAAG também mas em quantidade bem mais
modesta,
4152
1818
312 271 139 115 60 25
-34 -42 -91-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Lisboa: variação 2001/13 companhias da amostra
28
-o crescimento da easyJet está repartido sobre os três períodos, a Vueling
cresce sobretudo no primeiro e a Transavia no terceiro.
Gráfico IV.2.4.2.e – Variação companhias da amostra por períodos de
crescimento
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Por muito que o ritmo de crescimento cresça, e declarações públicas da
easyJet mostram que não cresceu exponencialmente, podemos atribuir
-à Ryanair boa parte do crescimento de nnk passageiros do aeroporto de
Lisboa entre 2013/15,
-à Vueling e Transavia crescimento que as aproxima do volume da
Lufthansa.
18
70
75
1
55
24
9
12 1
32
50
0
-3
-61
71
711
49
51
5
55
-30
-23
-39
-19
1
0 5
-15
44
21
34
55
3
5
-19
4 -24
-13
6
2
27
4
-34
4 24
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
2001/07 2000/07 2013/09
29
IV.2.4.3.Passageiros da TAP em Lisboa
O gráfico IV.2.4.3.f ilustra a consolidação dos passageiros da TAP e
Portugália em Lisboa.
Gráfico IV.2.4.3.f – Consolidação passageiros na TAP em Lisboa
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.2.4.3.g – Passageiros TAP em Lisboa: índice e parte total
(2001=100 e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Do gráfico IV.2.4.3.g sobre a evolução dos passageiros TAP em Lisboa em
índice e parte do total, destacamos:
46
50
46
98
47
40
52
12
56
00
60
92 6
82
9
657 633 597 704 692 752347
53
07
53
31
53
37 59
16
62
92 68
44
71
76
75
11
73
25 79
05 85
39
90
07
94
59
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pasageiros TAP em Lisboa e Portugália e TAP consolidada com Portugália
56,7 56,9
55,4 55,356,0
55,6
53,6
55,2 55,256,2
57,7
58,9 59,1
10
0
10
0
10
1
11
1
11
9
12
9 13
5 14
2
13
8
14
9
16
1
17
0
17
8
52,0
53,0
54,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pas
sage
iro
s TA
P L
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oa
-p
arte
do
to
tal
Pas
sage
iro
s TA
P L
isb
oa
-ín
dic
e
e parte do total Passageiros TAP Lisboa - índice
30
-o crescimento sustentado a partir de 2004, com quebra conjuntural em apenas
2009,
-a parte do total que estabiliza/desde até 2007 para crescer de maneira sustentada
até 2013, apesar da concorrência das LCC.
O gráfico IV.2.4.3.h compara a variação anual dos passageiros TAP Lisboa e do
total do aeroporto. Do gráfico, destacamos
-o contributo decisivo da TAP para o crescimento do tráfego do aeroporto entre
2008/13 e o contributo menos significativo entre 2004 e 2007.
Gráfico IV.2.4.3.h – Passageiros TAP Lisboa e total: variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
IV.2.4.4.Passageiros da Ryanair em Lisboa
Na prática, a Ryanair começa a operar em Lisboa em 2014 e o ritmo de
crescimento do tráfego de passageiros do aeroporto muda.
Remetemos o leitor para o gráfico IV.2.4.3.h, com crescimento anual do
aeroporto de Lisboa em 2.133k e 1948k passageiros, respectivamente em
2014 e 2015, muito pelo contributo da Ryanair.
24
6
57
9
37
6 55
2
33
2
33
5
-18
6
58
1
63
4
46
7
45
2
0 013
26
8
10
69
52
9
10
80
10
78
21
2
-34
3
80
6
72
4
51
1 70
8
21
33
19
48
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tpassageiros TAP em Lisboa - variação anual e do total do aeroporto
31
IV.2.4.5.Passageiros da easyJet em Lisboa
O Gráfico IV.2.4.5.i mostra a consolidação de passageiros na easyJet.
Gráfico IV.2.4.5.i – Consolidação passageiros na easyJet em Lisboa
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
O tráfego da easyJet cresce de maneira sustentada desde 2006 até estabilizar em
2013. O gráfico IV.2.4.5.j compara a variação anual do tráfego da easyJet, TAP e
aeroporto, e situa melhor esta evolução.
Gráfico IV.2.4.5.j – Passageiros easyJet Lisboa e total: variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
226
473
870
1024
1165
1337
15831642
189277 238 242 252 275
214 177
19
41
5
75
1
11
08 1
26
6 14
17 1
61
2 17
97
18
18
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros easyJet em Lisboa e easyJet Switzerland e consolidação easyJet
33
5
35
8
15
8
15
1 19
5
18
5
22
33
2
33
5
-18
6
58
1 63
4
46
7
45
2
10
78
21
2
-34
3
80
6
72
4
51
1
70
8
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pasageiros easyJet Lisboa - variação anual e TAP e aeroporto Lisboa
32
Do gráfico, destacamos:
-em 2007 e 2008 a variação anual de TAP e easyJet são comparáveis e em
2009 há diferença significativa a favor da easyJet – se considerarmos a
importância do tráfego outbound e de hub do tráfego total da TAP com o da
easyJet (inde domina o tráfego inbound), o contributo desta para o turismo
receptor em Portugal parece ser maior, não sabemos é quanto,
-a partir de 2010, o contributo da TAP para o crescimento do trafego do
aeroporto de Lisboa é significativamente superior ao da easyJet.
IV.2.4.6.Passageiros da Vueling em Lisboa
O gráfico IV.2.4.6.l mostra a evolução dos passageiros da Vueling em
Lisboa entre a sua criação e 2013, quando é integrada no IAG.
Gráfico IV.2.4.6.l – Passageiros da Vueling em Lisboa
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
A partir de 2013 com a integração no IAG, a Vueling vai ser um dos drivers
do crescimento do aeroporto de Lisboa.
45
197
331
277 269
237
210
253
312
0
50
100
150
200
250
300
350
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros Vueling em Lisboa
33
IV.2.4.7.Passageiros da Transavia em Lisboa
O gráfico IV.2.4.7.m ilustra a consolidação dos passageiros da Transavia em
Lisboa. A coerência com o Relatório obriga a considerar a Transavia como
uma só empresa. Neste caso concreto, a realidade do mercado exige
considerarmos cada uma das duas ‘transavias’ [ver Ficha.II do Air France/KLM Group
e Ficha.III da Transavia].
Na prática,
-entre 2020/13, a situação das ‘transavias’ em Lisboa é simples, mas a
Transavia France, apesar de todos os problemas com que opera, tem
potencial de crescimento mais elevado.
Gráfico IV.2.4.m – Consolidação passageiros da Transavia em Lisboa
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
16 11 19 14 15 12 12 14 12 14
78
142
173
0
22
113
16
11 19
14 15
12 12 14
12 14
79
16
4
28
7
0
50
100
150
200
250
300
350
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pasageiros Transavia Holland em Lisboa e Transavia France e total Transavia
34
IV.3.Passageiros no aeroporto do Porto
IV.3.1.Introdução
*Diferença do aeroporto do Porto
O aeroporto do Porto só começa a ter importância com o arranque da
procura/oferta de turismo em 2003/04. Entre 2001/15, o tráfego no
aeroporto do Porto cresce 192% e 5.329k passageiros, um ritmo acima do
que encontramos em outros aeroportos da Península Ibérica [ver gráfico IV.5.c].
O aeroporto combina uma catchment area importante, do Centro de
Portugal ao Noroeste de Espanha e capacidade de atracção turística
susceptível de gerar mais crescimento. O aeroporto do Porto tem estado
envolvido em polémicas estéreis que prejudicam a identificação objectiva de
-actividade sobretudo ligada a rotas intra-europeias de LCC e de hub-
feeding de algumas FSC, o que dá prioridade ao posicionamento do
aeroporto da Cidade/Vale do Douro/Região na Europa,
-o hub em Lisboa obriga a TAP a dar prioridade a rotas de hub-feeding, caso
de Porto/Lisboa, e não a rotas intra-europeias a partir do Porto, e gera
actividade de longo-curso simbólica.
a)Crescimento do tráfego de passageiros no Porto
Os gráficos IV.3.a e IV.3.b ilustram o conhecido crescimento do tráfego de
passageiros a partir de 2004/05, com estabilidade durante os anos da crise
internacional e retoma a partir de 2010, mais os gloriosos 2014 e 2015.
Gráfico IV.3.a – Passageiros no Porto: quantidade e índice
(milhares e 2001=100)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
10
0
95
97
10
6
11
2
12
3
14
4
16
4
16
3
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1
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7
21
8
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0
25
0
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2
27
71
26
33
26
76
29
44
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03 3
98
7 45
35
45
08
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80
60
03
60
50
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93
0
81
00
50
100
150
200
250
300
350
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pas
sage
iro
s P
ort
o -
índ
ice
Pas
sage
iro
s P
ort
o -
qu
anti
dad
e
e índice Passageiros aeroporto do Porto - quantidade
35
Gráfico IV.3.b – Passageiros no Porto e total: variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.3.c – Passageiros no Porto tráfego internacional: variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em INE, Estatísticas dos Transportes
O Gráfico IV.3.c ilustra a variação anual dos passageiros desembarcados no
Porto em tráfego internacional (informação INE):
-a queda da variação anual de passageiros de 1999 a 2003 parece indiciar o
esgotamento da evolução pacata que o aeroporto conhece desde 1981,mas
são seguidos pelo surto de crescimento identificado antes em 2014 e 2015.
-13
8
43 2
68
16
4 29
5 58
4
54
8
-26
77
1
72
4
47
32
3 55
7
11
70
-58
28
1
12
86
80
2
17
09 20
43
73
6
-75
5
18
58
17
20
61
4
13
39
28
76 3
37
6
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pasageiros do Porto - variação anual e total três aeroportos
16 20 29
5-1
23
6 52
35
84
75
-13
10
65
6 69 78
67 69 81
38
-34 -4
-53 -1
21
31
63
14
13
05
30
9-5
32
1 35
56
21
19
26
35
07
-100
0
100
200
300
400
500
600
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Porto - passageiros desembarcados tráfego internacional variação anual
36
b)Tráfego por continente emissor no aeroporto do Porto
Gráfico IV.3.d – Passageiros da Europa no Porto – parte do total
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em INE – Estatísticas dos Transportes
O tráfego por continente emissor no Porto resume-se à Europa e insignificância
quantitativa do dos outros continentes (gráfico IV.3.d e IV.3.e). Este tráfego
contribui para a imagem da cidade, é útil mas será sempre limitado.
Gráfico IV.3.e – Passageiros outros continentes no Porto – quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
94,0
94,8
95,0 95,0
95,3
94,5
94,1
94,3
95,3
94,9 94,9
95,095,1
93,8
94,0
94,2
94,4
94,6
94,8
95,0
95,2
95,4
95,6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros Europa no Porto - parte do total
99
87
66
8475
103
129133
104
126 126 125129
48
3039 39 39
63
84
98
83
97 99 9894
12 1519 22
2923 24 27 26
37
77 78
88
0
20
40
60
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros América Sul no Porto - quantidade e América Norte África
37
IV.3.2.Aeroporto do Porto – tráfego por país emissor
IV.3.2.1.Introdução
O tráfego do aeroporto do Porto será cada vez mais intra-europeu. A sua
sustentabilidade depende, por ordem de prioridade,
-da capacidade de atracção das duas grandes atracções turísticas com
posicionamento internacional: o conjunto Porto e Gaia e o Vale do Douro,
-da procura ainda insuficientemente identificada da diáspora portuguesa,
-da capacidade de turismo emissor.
A escolha dos mercados emissores está condicionado pela estratégia das
LCC, com destaque para a Ryanair. É oportuno reler as declarações de
David O'Brien, Ryanair chief commercial officer sobre a estratégia comercial
da empresa [ver II.3.2.Ryanair Ficha.II].
Sugerimos também a leitura do capítulo IV.5.1.2 - Concentação por
continentes, mercados e companhias.
IV.3.2.2.Porto – dinâmica de crescimento por país emissor
*TOP11 de países emissores no Porto em 2015 e entre 2001/15
Consideramos os onze países que em 2015 têm tráfego superior a 100k
passageiros, com Longo Curso a englobar o tráfego de Brasil, Canadá, EUA,
Venezuela e Angola, todos com tráfego igual ou inferior a 50k passageiros.
O gráfico IV.3.2.a ilustra o tráfego dos países do TOP11 em 2015 e dele
destacamos:
-a França lidera destacada, seguida do caso especial de Portugal e de
Espanha, Alemanha e Suíça com tráfego que pode atingir o milhão de
passageiros, e Reino Unido com 636k,
-a Bélgica está abaixo, mas ainda assim acima de Itália, Longo Curso e
Holanda, com o Luxemburgo a fechar.
O gráfico IV.3.2.2.b ilustra a evolução 2001/2015 do tráfego de passageiros
dos países do TOP11 de 2015 no Porto.
38
Gráfico IV.3.2.a – Porto: tráfego TOP11 dos países emissores em 2015
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.3.2.b – TOP 11 de passageiros no Porto por país emissor
2001/13
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Como acontece com todos os mapas deste tipo, o gráfico IV.3.2.b é apenas
informativo. Destaca a liderança crescente da França e uma evolução sem
rupturas, fora à crise conjuntural de 2009 e o aparente início de um surto
de crescimento mais rápido a partir de 2014.
1997
1292
999873 863
636
367290 268 228 169
0
500
1000
1500
2000
2500
Tráfego do TOP11 mercados emissores 2015
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
França Portugal Espanha Alemanha Suíça Reino Unido
Bélgica Itália Longo-curso Holanda Luxemburgo
39
A parte do total do trafego dos países do TOP11 (gráfico III.3.2.c) é quase
constante entre 2001/15 e diverge da evolução equivalente de Lisboa.
Gráfico III.3.2.c – Parte do TOP 11 de passageiros no Porto no total do
aeroporto
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
*Aeroporto do Porto – dinâmica de crescimento 2001/2015
O gráfico de III.3.2.d mostra a variação entre 2001 e 2015, em quantidade
e percentagem, dos países do TOP11.
Gráfico IV.3.2.d – Porto: variação 2001/15 países TOP 11 em quantidade e
percentagem
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
99
,1
99
,1
98
,7
97
,6
98
,9
98
,2
98
,0
98
,3 99
,1
98
,5
98
,2 98
,8
99
,1
99
,1
98
,7
93
,4
93
,3
92
,0
91
,3
90
,9
90
,4
90
,7
89
,9
89
,8
89
,7
89
,9
88
,9
88
,1
87
,4
87
,3
86
88
90
92
94
96
98
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total TOP11 Lisboa TOP13 Lisboa
270
64
192
269
411
181
365
261
81
165
236
14
57
50
2
65
7
63
7 69
4
41
0
28
8
21
0
12
0
14
2
11
9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Var
iaçã
o 2
00
1/1
5 -
pe
rce
nta
gem
Var
iaçã
o 2
00
1/1
5 -
qu
anti
dad
e
e em percentagem Passageiros Porto - variação 2001/15 quantidade
40
Deste gráfico destacamos:
-a taxa de crescimento da França em terceiro lugar na percentagem, mas
com o maior valor absoluto e valor base mais elevado,
-as da Suíça e Bélgica pela conjugação de quantidade e percentagem,
-as da Alemanha, Itália e Reino Unido com algum significado.
O ranking de países no total do crescimento em 2014 e 2015 (gráfico
III.3.2.e)
-é liderado por Portugal com valor que só podemos comentar depois do INE
publicar as Estatísticas de Transportes de 2015, seguido pelo líder França,
-os seis países seguintes têm crescimento em valor absoluto que não
diferencia nenhum.
Gráfico III.3.2.e – Porto: ranking 2013/2015 países emissores –
quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
A observação da variação do tráfego de passageiros entre 2001 e 2015 e
entre 2013 e 2015 é completada pelo gráfico III.3.2.f que ilustra a variação
anual nos três períodos mais pertinentes. Destacamos
-Espanha, Alemanha Reino Unido e Longo-Curso crescem mais entre
2001/07,
-França, Portugal, Holanda e Luxemburgo crescem mais entre 2009/15,
-França, Suíça, Reino Unido, Bélgica e Itália crescem entre 2007/2009, com
destaque para Suíça e França.
414
312
198 196
160 149132
6640
19
-15-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Porto: ranking 2013/15 mercados emissores quantidade
41
Gráfico III.3.2.f – Porto: variação do tráfego dos países do TOP11 em três
períodos
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
IV.3.2.3.Passageiros de França no Porto
Os gráficos III.3.2.g e III.3.2.h ilustram a formação da liderança da França
no aeroporto do Porto.
Gráfico III.3.2.g – Passageiros da França no Porto quantidade e parte total
(milhares e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
22
5
26
38
8
23
7
16
21
3
-15
8
67
-20
16
18
5
-63
14
12
23
6
23
79
68
-26
17 18
31
2
41
4
19
8
16
0 19
6
14
9
13
2
19
-15
40 6
6
-100
0
100
200
300
400
500
Passageiros Porto: crescimento entre 2001/07 e 2007/09 e 2009/15
19
,5
21
,5 22
,5
21
,0
19
,9
19
,8
19
,2
19
,4
21
,1 22
,3
22
,6
24
,8
26
,4
25
,9
24
,7
54
0
56
7
60
2
61
8
61
8 67
2 76
5 87
9 95
0
11
79
13
56 1
49
9
16
85 17
98 1
99
7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
500
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pas
sage
iro
s Fr
ança
-p
arte
to
tal
Pas
age
iro
s FR
ança
-q
uan
tid
ade
e parte do total Pasageiros de França no Porto - quantidade
42
Gráfico III.3.2.h – Passageiros da França no Porto variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
IV.3.2.4.Passageiros de Espanha, Alemanha e Suíça no Porto
Os gráficos III.3.2.i e III.3.2.j ilustram a evolução, em quantidade e tráfego
do total, dos passageiros de Espanha, Alemanha e Suíça.
Gráfico III.3.2.i – Passageiros de Espanha, Alemanha e Suíça quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
27 35
16
1
54 92 11
4
71
22
9
17
7
14
2
18
7
11
3 19
9
-13
8
43
26
8
16
4 29
5
58
4
54
8
-26
77
1
72
4
47
32
3
55
7
11
58
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros de França - variação anual e total
34
2
32
4 36
0
36
9 44
6
46
2
73
0 78
2
74
4 83
0
10
01
90
6
80
1 86
2
99
9
237 249 250312
256
411473 487 485
519
616 636
713 720
873
169 153111 127 137 129
185
342
420488
548596
667
759
863
0
200
400
600
800
1000
1200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Espanha no Porto - quantidade e Alemanha e SuíçaSuíça
43
Gráfico III.3.2.j – Passageiros de Espanha, Alemanha, Suíça parte do total
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Destacamos evolução positiva da Alemanha, a comparar com queda em
Faro, a performance da Suíça desde 2007 e liderança atribulada da
Espanha.
IV.3.2.5.Passageiros de Portugal e Reino Unido no Porto
Gráfico III.3.2.l – Passageiros de Portugal e Reino Unido quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
12
,3
12
,3 13
,5
12
,5
14
,3
13
,6
18
,3
17
,2
16
,5
15
,7 16
,7
15
,0
12
,6
12
,4
12
,4
8,59,5 9,3
10,6
8,2
12,1 11,9
10,7 10,89,8 10,3 10,5
11,210,4 10,8
6,1 5,8
4,1 4,3 4,43,8
4,6
7,5
9,3 9,2 9,19,8
10,511,0 10,7
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Espanha no Porto - parte do total e Alemanha e Suíça
79
0
77
8 81
4
83
1
81
9
83
1
81
5
75
6
75
2
86
6
87
1
85
6
87
9 95
1
12
92
22
6
21
2
21
8
24
5
43
0
39
8 43
9 49
1
46
2 49
3
49
6
46
8
48
7 53
4
63
6
200
400
600
800
1000
1200
1400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Portugal R Unido
44
Gráfico III.3.2.m – Passageiros de Portugal e Reino Unido parte do total
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Na evolução dos passageiros de Portugal e Reino Unido (gráficos III.3.2.l e
III.3.2.m) destacamos o já referido caso de Portugal e o crescimento lento
mas sustentado do Reino Unido, ao qual o crescimento do river cruise no
Vale do Douro não é estranho.
IV.3.2.6.Passageiros de Bélgica, Itália e Holanda no Porto
Gráfico III.3.2.n – Passageiros de Bélgica, Itália e Holanda quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
28,529,5
30,4
28,226,4
24,4
20,5
16,7 16,7 16,4
14,5 14,1 13,8 13,7
16,0
8,2 8,0 8,1 8,3
13,8
11,7 11,0 10,8 10,29,3
8,3 7,7 7,6 7,7 7,9
5
10
15
20
25
30
35
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Portugal R Unido
79
20 23
43 47
34
64
14
1
14
3 15
9 17
4 19
8
23
5
32
2
36
7
8058 49 54 60 67
89
206
157
231
333
306
271284 290
86 79
40
72 6791
66 7183
118
153142
188
223 228
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Bélgica no Porto - quantidade e Itália e Holanda
45
Gráfico III.3.2.o – Passageiros Bélgica, Itália, Holanda Portugal parte total
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Por fim, os passageiros de Bélgica, Itália e Holanda, com destaque para o
crescimento da Bélgica, a liderar em quantidade e com 4,5% de parte do
total.
2,8
0,8 0,9
1,5 1,5
1,0
1,6
3,1 3,23,0 2,9
3,3
3,7
4,7 4,52
,9
2,2
1,8
1,8 1,9 2,0 2
,2
4,5
3,5
4,4
5,6
5,1
4,3
4,1
3,6
3,1 3,0
1,5
2,42,1
2,7
1,7 1,61,8
2,22,5
2,4
3,03,2
2,8
0
1
2
3
4
5
6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Bélgica no Porto - parte do total e Itália e Holanda
46
IV.3.3.Aeroporto do Porto – tráfego por companhia aérea
IV.3.3.1.Introdução
A história das companhias aéreas no aeroporto do Porto entre 2013
perspectiva para 2015 é fácil de contar:
-o tráfego da TAP com Portugália consolidada é estável ao longo do período
e a ponte aérea para Lisboa não altera esta tendência de maneira decisiva,
-Ryanair é e vai continuar a ser a ‘transportadora aérea regional’, leader no
tráfego e primeiro driver de crescimento,
-a easyJet é segunda em tráfego, mas tudo aponta para que o conjunto de
Vueling e Transavia seja o segundo grande driver de crescimento,
-outras companhias tendem para estabilidade, salvo a discreta Air Nostrum.
O futuro passa mais por a cidade, Vale do Douro e Região responderem às
exigências do sucesso que é o aeroporto do Porto [ver gráfico IV.5.2.c].
IV.3.3.2.Porto – dinâmica de crescimento por companhia aérea
*TOP 2013 das companhias aéreas
O gráfico IV.3.2.a ilustra o tráfego das companhias do TOP12 no Porto em
2013. A liderança da Ryanair é evidente e, apesar da estabilidade no
tráfego, a TAP mantém um seguro segundo lugar.
Gráfico IV.3.2.a – Porto: TOP12 de companhias aéreas em 2013
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
24
28
17
68
79
0
35
5
30
6
13
0
10
3
97
62
60
54
49
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Porto: TOP12 de companhias aéreas em 2013
47
O gráfico IV.3.2.b ilustra a evolução do tráfego de passageiros de uma amostra de
oito companhias entre 2001/13. Ryanair, easyJet e Transavia são drivers de
crescimento. A Vueling ainda não existe no Porto.
Gráfico IV.3.2.b – Porto: passageiros de amostra de oito companhias
2001/2013
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Em 2013 o tráfego das companhias do TOP12 e da amostra representa,
respectivamente 97,3% e 93,8% do total.
Gráfico IV.3.2.c – Parte da soma passageiros TOP12 e amostra no total
(quantidade)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ryanair TAP Easy Trans Lufthansa Sata Aigle Azur Air Nostrum
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,7 73
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Parte das companhias do TOP12 no total passageiros e das amostra
48
*Porto – crescimento 2001/13 por companhia aérea
O gráfico IV.3.2.d ilustra como as companhias do TOP12 se posicionam no ranking
da variação de tráfego entre 2001/13. O gráfico IV.3.2.e ilustra a variação do
tráfego das companhias da amostra por períodos de crescimento.
O Gráfico IV.3.2.d – Porto: ranking da variação 2001/13 companhias
TOP12
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.3.2.e – Variação companhias da amostra por períodos de
crescimento
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
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Porto: ranking da variação 2001/15 companhias TOP 14
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1000
1200
1400
Ryanair TAP Easy Trans Lufthansa Sata Aigle Azur Air Nostrum
Variação 2001/07 passageiros companhias da amostra e 2007/09 e 2009/13
49
Da observação conjunta dos dois gráficos, destacamos:
-o crescimento sustentado da Ryanair, com a queda conjuntural de 2009 e
ainda assim com quantidade a registar,
-o crescimento da TAP, sobretudo entre 2001/07, quando adquire a
Portugália,
-o crescimento da easyJet, que começa depois do da Ryanair e é mais
pacato,
-o crescimento da Transavia, a anunciar o que acontece em 2014 e 2015.
IV.3.3.3.Passageiros da Ryanair no Porto
O gráfico IV.3.3.3.a ilustra a evolução do número de passageiros da Ryanair
no Porto em quantidade e parte do total. O indicador mais expressivo é o da
parte do total, que cresce de 7,5% em 2005 para 38,1% em 2013. Em
2014 e 2015, este crescimento é reforçado.
Gráfico IV.3.3.3.a – Passageiros Ryanair no Porto – quantidade e
parte do total
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
O gráfico IV.3.3.3.b ilustra a variação anual dos passageiros da Ryanair no Porto e
compara com a do aeroporto. Da observação conjunta dos dois gráficos,
destacamos:
-o crescimento sustentado da Ryanair, com a queda conjuntural de 2009 e ainda
assim com quantidade a registar,
7,5 15,3 20,0 23,5 26,5 31,8 37,8 37,8 38,1
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uan
tid
ade
e parte no total Passageiros Ryanair no Porto - quantidade
50
-o crescimento da TAP, sobretudo entre 2001/07, quando adquire a Portugália,
-o crescimento da easyJet, que começa depois do da Ryanair e é mais pacato,
-o crescimento da Transavia, a anunciar o que acontece em 2014 e 2015.
Com base apenas no gráfico IV.3.3.3.b, vemos como o crescimento da
Ryanair no Porto
-é igual ao do aeroporto em 2006, e cerca de metade em 2007 e 2008,
-depois, em 2010 e 2011, cresce em volume e é superior a metade do do
aeroporto,
-em 2012 e 2013 cresce muito menos e o aeroporto cresce pouco mais.
Gráfico IV.3.3.3.b – Passageiros Ryanair Porto e total: variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
IV.3.3.4.Passageiros da TAP no Porto
*Passageiros da TAP no Porto
O gráfico IV.3.3.4.a ilustra a consolidação dos passageiros Portugália na
TAP no Porto. Constatamos que a TAP
-entre 2001/06 cresce lentamente, sobe bruscamente em 2007 com a
consolidação da Portugália, mas depois perde tráfego até 2013.
Para situar o tráfego da TAP no Porto, temos de considerar que entre
2001/06, cresce 179k passageiros (17,0%).
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros Ryanair Porto - variação anual e total do aeroporto
51
Gráfico IV.3.3.4.a – Consolidação passageiros na TAP no Porto
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em INE – Estatísticas dos Transportes
O Gráfico IV.3.3.3.b ilustra a evolução entre 2001/13 dos passageiros da
TAP consolidada no Porto, em índice e parte total. Destacamos:
-a queda da parte de mercado da TAP desde 2004 (56,1%), com um ligeiro
plateau devido à consolidação do tráfego da Portugália, e queda sustentada
a partir de 2007 por ter arrancado o crescimento do tráfego no aeroporto,
Gráfico IV.3.3.4.b – Passageiros TAP no Porto: índice e parte total
(2001=100 e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em INE – Estatísticas dos Transportes
10
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Passageiros TAP no Porto e no Porto e TAP consolidada com Portugália
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índ
ice
e parte do total do aeroporto Passageiros TAP no Porto - índice
52
Na Ficha.III sobre a TAP, recordamos
-a estratégia da empresa assente no hub de Lisboa do qual depende a
existência da empresa e que implica centralizar rotas em Lisboa,
-a sucessão de resultados líquidos negativos e a conhecida descapitalização
da empresa criam stress que obriga os novos accionistas ao maior rigor,
-começar a haver a consciência que a TAP tem de ser sustentável em
mercado concorrencial aberto e sem ajuda do Estado.
IV.3.3.5.Passageiros da easyJet no Porto
*Passageiros da easyJet no Porto
Para analisar o tráfego da easyJet no aeroporto do Porto utilizamos o
tráfego consolidado (gráfico IV.3.3.5.a). O tráfego da easyJet Switzerland
resulta da vantagem em criar uma empresa suíça e dá ideia da importância
deste mercado.
Gráfico IV.3.3.5.a – Consolidação de passageiros na easyJet no Porto
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
O gráfico IV.3.3.5.b ilustra a evolução, em índice e parte do total, do
tráfego de passageiros da easyJet no Porto. Do gráfico, destacamos
-o crescimento até 2010 e a estabilidade depois,
-evolução similar da parte do total da easyJet no Porto.
Fica a impressão de falta de incentivo público/privado ao crescimento.
12
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros easyJet no Porto e easyJet Switzerland e consolidação na easyJet
53
Gráfico IV.3.3.5.b – Passageiros easyJet Porto – índice e parte total
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
IV.3.3.6.Passageiros da Transavia e outras companhias no Porto
Apesar do tráfego marginal da Transavia Holland, a companhia representa um
potencial de crescimento autónomo do da Transavia France (gráfico IV.3.3.6.a).
Gráfico IV.3.3.6.a – Consolidação de passageiros da Transavia no Porto
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
1,6 7,1 9,7 12,4 12,5 13,0 12,4
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e parte no total Passageiros easyJet Porto - índice
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Passageiros Transavia Holland no Porto e Transavia France e total Transavia
54
A variação anual do tráfego da Transavia [ver relação com Air France em III.4.9.1]
mostra forte fase inicial, queda forte em 2009 e retoma lenta do crescimento. A
pressão da Air France sobre a Transavia vai contribuir para alterar o ritmo de
crescimento.
Gráfico IV.3.3.6.b – Passageiros Transavia no Porto – variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
O gráfico IV.3.3.6.c o tráfego de passageiros de Lufthansa, Aigle Azur e Air
Nostrum no Porto e é meramente informativo.
Gráfico IV.3.3.6.c – Passageiros Lufthansa, Aigle Azur, Air Nostrum Porto
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros Transavia no Porto - variação anual
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230 237
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305326
306
3 6
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93 8698 102
116 118103
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Passageiros Lufthansa no Porto e Aigle Azur e Air Nostrum
55
IV.4.Passageiros no aeroporto de Faro
IV.4.1.Introdução
*Diferença do aeroporto de Faro
O essencial da diferença do aeroporto de Faro reside em
-ser um aeroporto construído por decisão politica numa região sem tráfego
outbound que o justifique e destinado a integrar a futura Área Turística do
Algarve na bacia turística alargada do Mediterrâneo então em formação,
com oferta hoteleira e de imobiliária turística.
Mesmo os factores mais recentes da diferença do aeroporto de Faro têm
origem na sua génese. Entre outros, lembramos pontos que analisamos no
Relatório e Anexo
-efeitos da crise internacional de 2008/09 na imobiliária turística,
-menor crescimento da procura por deslocações de estadia do que as de
tour urbano e cultural,
-fase de maturidade da indústria regional da hotelaria,
-lenta adaptação às exigências do mercado que resultam da transformação
da década de 1990.
*Crescimento do tráfego de passageiros de Faro
Os gráficos IV.4.1.a e IV.4.1.b são meramente informativos, mas os
números são claros:
-entre 2001/15, o aeroporto de Faro cresce 38%, os de Lisboa e Porto
115% e 192%, respectivamente,
-entre 2013/15, o aeroporto de Faro cresce 8%, os de Lisboa e Porto 26% e
27%, respectivamente.
O Gráfico IV.4.1.c ilustra a variação anual dos passageiros desembarcados
no Porto em tráfego internacional (informação INE). Destacamos:
-grandes variações no número de passageiros desembarcados, com origem
em alguma instabilidade no mercado do package holiday,
-crescimento importante entre 1981/91 com interrupção em 1988 e 1989,
ligado à década da luta por market share no mercado do Reino Unido,
-passado a ano muito mau de 1993, retoma do crescimento até 1999 e
queda que se prolonga até 2004, na ressaca da adaptação à transformação
da década de 1990,
56
-depois é o tempo em que Lisboa e Porto crescem e Faro cresce bem
menos, como referimos antes.
Gráfico IV.4.1.a – Passageiros de Faro: quantidade e índice
(milhares e 2001=100)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.4.1.b – Passageiros em Faro e total: variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
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e índice Passageiros aeroporto Faro - quantidade
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros de Faro - variação anual e total três aeroportos
57
Gráfico IV.4.1.c – Passageiros Faro tráfego internacional: variação
anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em INE – Estatísticas dos Transportes
*Nota final
A síntese desta informação e algumas referências ao turismo do Algarve no
texto que segue são explicadas na I Parte e no Anexo sobre Package holiday
e independent travel - o Algarve no contexto europeu.
35 41 7
4 89 1
27
27
08
0-3 -4
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1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Faro - passageiros desembarcados tráfego internacional variação anual
58
IV.4.2.Aeroporto de Faro – tráfego por país emissor
IV.4.2.1.Introdução
*Quatro mercados e 83,7% do tráfego de Faro
Em 2015,
-o mercado leader Reino Unido representa 54,4% do total, quando a
França, mercado leader em Lisboa e Porto, representa 7,5% e 24,6%
respectivamente,
-os 54,4% de parte de mercado do líder é inferior ao máximo de 59,0%
(em 2007 e 2009) mas acima dos 49,2% de 2001,
-em segundo lugar está o mercado da Alemanha que entre 2001/15 vê a
sua parte do total descer de 19,6% a 11,3%,
-seguem dois pequenos países, com o mais pequeno (a Irlanda) a gerar
mais passageiros e parte do total do que o maior (a Holanda).
Juntos, estes quatro países representam 83,7% do mercado de Faro, mas
os quatro primeiros representam 26,2% de Lisboa e 63,8 % do Porto.
*Concentração do tráfego aéreo em empresas
O caso dos mercados emissores no aeroporto de Faro é exemplo maior de
problema que encontramos no total dos três aeroportos e em cada um deles
e isto para o caso de mercados emissores e companhias aéreas:
-um número limitado de mercados e empresas representa mais de 80% do
tráfego aeroportuário em questão.
Faro também é exemplo maior de como intervenção pública e gestão
aeroportuária lidam com a iniciativa privada nesta dualidade de situações:
-lidar com ‘key clientes accounts’ e não descurar a pequena iniciativa
privada que descobre nichos em pequenos mercados, companhias aéreas e
distribuição.
IV.4.2.2.Faro – dinâmica de crescimento por país emissor
O gráfico IV.4.2.a mostra o TOP10 dos mercados emissores de Faro em 2015, por
terem trafego de cerca de 100k passageiros e acima. Em 2015, estes onze países
representam 98,6% do tráfego de Faro (gráfico IV.4.2.b).
59
Gráfico IV.4.2.a – Faro: tráfego TOP11 dos países emissores em 2015
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
A amostra dos sete países com tráfego superior a 150k passageiros
representa 94% do total (gráfico IV.4.2.b). Na análise que segue apenas
consideramos estes sete mercados, não esquecendo a observação sobre a
chamada Lei de Pareto.
Gráfico III.4.2.b – Parte dos países do TOP 10 e da amostra no total do
aeroporto
(percentagem)
O gráfico IV.4.2.c ilustra a evolução 2001/15 do número de passageiros dos
sete mercados da amostra e, mais uma vez, confirma tratar-se de evolução
com estabilidade estrutural.
3483
721588 564
348196 150 106 97 92
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Faro: tráfego TOP10 de mercados emissores em 2015
97
,5
97
,8
97
,9
98
,0 98
,5
98
,4
98
,5
98
,4 98
,9
98
,4
98
,6
98
,5
98
,7
98
,7
98
,6
91
,7
92
,6 92
,9
92
,5
93
,6
93
,4
92
,5
92
,6 93
,3
91
,4
92
,3 92
,8
93
,5 94
,0
94
,0
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Parte da soma passageiros TOP10 no total de Faro e amostra sete países
60
Gráfico IV.4.2.c – Evolução 2001/15 da amostra de sete países
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
*Aeroporto de Faro – dinâmica de crescimento 2001/2015
Gráfico IV.4.2.d – Faro: variação 2001/15 países da amostra em
quantidade e percentagem
(milhares e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Na variação entre 2001 e 2015 (gráfico IV.4.2.d), em quantidade e
percentagem de crescimento, destacamos:
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reino Unido Alemanha Irlanda Holanda Portugal França Bélgica
52
-21
154
29 38
293
51
11
93
-19
2
35
6
12
7
97 1
46
51
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
R Unido Alemanha Irlanda Holanda Portugal França Bélgica
Pe
rce
ntg
em
Qu
anti
dad
e
e percentagem Faro: variação 2001/15 países da amostra - quantidade
61
-o crescimento da França em 146% por partir de quantidade baixa,
-a diminuição da Alemanha em 21%,
-o crescimento moderado dos outros cinco mercados, em linha com o do
aeroporto.
O gráfico IV.4.2.e deve ser observado em conjunto com os equivalentes de
Lisboa e Porto, para termos a noção de como nesses aeroportos há um
crescimento do tráfego sem comparação com o de Faro.
Gráfico IV.4.2.e – Faro: ranking 2013/2015 países amostra – quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Do gráfico IV.4.2.f, destacamos:
-o crescimento de Reino Unido e Irlanda entre 2001/17 e a estabilidade
‘positiva’ dos outros mercados,
-a queda da Alemanha concentrada entre 2001/07.
250
6455
3220 18 16
0
50
100
150
200
250
300
Reino Un Irlanda França Alemanha Bélgica Portugal Holanda
Faro: ranking 2013/2015 países amostra - quantidade
62
Gráfico IV.4.2.f – Faro: crescimento países da amostra em três períodos
variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
IV.4.2.3.Passageiros do Reino Unido em Faro
Gráfico IV.4.2.h – Passageiros Reino Unido Faro – quantidade e parte total
(milhares e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
93
7
-36
3
25
2
-18
-56
0
35
-24
0
-16
-34
-38
5
-8 -7
25
0
32 64
16 18 55
20
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
Reino Unido Aleman Irlanda Holanda Portugal França Bélgica
Crescimento entre 2001/07 e entre 2007/09 e entre 2009/15
49
,2
53
,5
55
,1
57
,4
58
,7
58
,5
59
,0
58
,8
59
,0
54
,0
56
,4
54
,6
54
,1
55
,0
54
,4
22
91
25
27
25
89
26
65 2
79
0
29
79
32
27
32
06
29
87
28
85
31
69
30
95 3
23
3 33
89
34
83
48
50
52
54
56
58
60
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pe
rce
nta
gem
Qu
anti
dad
e
e parte total Passageiros Reino Unido em Faro - quantidade
63
Gráfico IV.4.2.i – Passageiros Reino Unido em Faro – variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Da evolução do mercado do Reino Unido em Faro, destacamos:
-crescimento até queda/perturbação da crise e retoma a partir de 2015,
-a parte no total cresce de 49,2% até 59% e parece estabilizar nos 54%,
-na variação anual é determinante e talvez o único a influenciar a do total.
IV.4.2.4.Passageiros de Alemanha, Irlanda e Holanda em Faro
Comentários sobre o crescimento em quantidade e variação da parte do
total (gráficos IV.4.2.j e IV.4.2.l):
-Alemanha baixa do máximo de 2001 (913k) até ao mínimo de 2011
(518k), para subir a 721k em 2015, com parte do total a baixar do máximo
de 19,6% (em 2001) para 8,8 em 2011 e recuperar para 11,3%, muito
abaixo de 2001,
-Irlanda cresce de 232k (2001) passageiros a 564 em 2015, em parte total
cresce de 5,0% a 9,2%, apenas 2,1 pontos abaixo da Alemanha,
-Holanda cresce menos em quantidade (de 437k a 588k) e perde parte do
total, de 9,4% para 8,8%.
23
6
62 76 1
25 1
88 2
48
-22
-21
9
-10
2
28
4
-74
13
8
15
6
94
67
-30
-51
10
9
33
5 38
1
-23
-38
5
28
1
27
3
57
30
9
18
5 23
3
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Reino Unido em Faro - variação anual e aeroporto
64
Gráfico IV.4.2.j – Passageiros de Alemanha, Irlanda e Holanda quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Sobre a evolução anual de passageiros oriundos dos mercados de
Alemanha, Irlanda e Holanda (gráfico IV.4.2.m) destacamos:
-variações negativas da Alemanha até 2009, seguidas de variações
positivas e irregulares, com queda atípica em 2011,
-variações positivas da Irlanda em todos os anos, com quedas pouco
relevantes nos anos de 2008 a 2011,
-variações negativas e positivas alternadas da Holanda até 2009, com bons
anos de 2010 a 2015,
-nas actuais condições, nenhum destes mercados pode influenciar
decisivamente a variação do aeroporto.
91
3
80
1
73
0
62
8
61
3
56
8
55
0
54
2
53
4 60
3
51
8 56
2
68
9
68
8 72
1
23
2 27
2 31
0
30
2 35
6 42
8 48
4
47
8
45
0
44
8
44
0 46
9 52
4
54
6 58
8437408 383 360 362
415 419 433380
427
493521
548 546 564
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Alemanha em Faro - quantidade e Irlanda e Holanda
65
Gráfico IV.4.2.l – Passageiros Alemanha, Irlanda, Holanda parte do total
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.4.2.m – Passageiros Alemanha, Irlanda, Holanda variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
19
,6
17
,0
15
,5
13
,5
12
,9
11
,2
10
,1
9,9 1
0,5 11
,3
9,2 9
,9
11
,5
11
,2
11
,3
5,0 5
,8 6,6
6,5 7
,5 8,4 8,8
8,8 8,9
8,4
7,8 8,3 8,8 8,9 9,2
9,48,6 8,2 7,8 7,6 8,2 7,7 8,0 7,5 8,0
8,8 9,2 9,2 8,9 8,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros Alemanha em Faro -parte do total e Irlanda e Holanda
-11
1
-71
-10
2
-15
-45
-18 -8 -8
69
-84
44
12
6
-1
334
1
38
-7
54
72
56
-7
-28
-2 -8
28
55
23
42
-29 -24 -23
2
53
414
-53
46
66
28 27
-2
18
-150
-100
-50
0
50
100
150
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Alemanha Irlanda Holanda
66
IV.4.2.5.Passageiros de França e Bélgica em Faro
O número de passageiros da França e Bélgica em Faro (gráfico IV.4.2.n)
chamam a atenção para o potencial de crescimento destes dois mercados,
com natural destaque do de França.
Gráfico IV.4.2.n – Passageiros de Alemanha, Irlanda e Holanda quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
50
45
39 43 47
39 5
0 57
42
10
9 12
6 14
4
14
1
16
3
19
6
9988
9785 84
123134 134
127 127 129137
130 131
150
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pasageiros da França em Faro e da Bélgica
67
IV.4.3.Aeroporto de Faro – tráfego por companhia aérea
IV.4.3.1.Introdução
*Companhias aéreas na diferença do aeroporto de Faro
Para manter a consistência da IV Parte, apresentamos o ponto IV.4.3.2.Faro
– dinâmica de crescimento por companhia aérea nos mesmos moldes dos
aeroportos de Lisboa e Porto.
A relação entre as companhias aéreas e o aeroporto é descrita no Anexo
IV.4 – Tráfego por companhia aérea em Faro entre 1995/2013. Estamos no
cerne do impacte
-da transformação da década de 1990 na procura por deslocações de
estadia no Algarve,
-da liberalização de 1993 que transforma as companhias charter, de
operadores turísticos ou independentes, em transportadoras aéreas
europeias.
Recordamos um dos factos que diferencia o aeroporto de Faro:
-no TOP18 das companhias aéreas em 2013 no total dos três aeroportos, há
três empresas só activas em Faro: Monarch, Jet2.com e as do TUI Group,
respectivamente 6ª, 11ª e 13ª [ver ponto III.4.1].
IV.4.3.2.Faro – dinâmica de crescimento por companhia aérea
A exemplo do que fizemos na análise dos aeroportos de Lisboa e Porto,
consideramos o TOP das empresas com tráfego superior a 40k passageiros
e uma amostra das oito empresas mais importantes em 2013 mais a
Thomas Cook Airlines dada a sua importância na nossa análise.
Fora do TOP16, destacamos Vueling e Air Nostrum que começam a voar de
Barcelona e Madrid (2015) e podem abrir o mercado de Espanha para o
Algarve.
*Faro 2013: TOP16 das companhias aéreas
O gráfico IV.4.3.a ilustra o TOP16 das companhias aéreas no aeroporto de
Faro em 2013. Destacamos:
-a liderança da Ryanair, seguida à distância pela easyJet, inquestionável
segunda,
-seis LCC/híbridas, seguidas das três FSC (TAP, British Airways e Lufthansa)
com mais importância qualitativa do que quantitativa e a Brussels Airlines
em 15ª.
68
Gráfico IV.4.3.a – Crescimento 2001/13 companhias TOP16 2013,
quantidade e percentagem
(milhares e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
O gráfico IV.4.3.b ilustra o não haver escolha entre companhias charter/low cost,
mas sim evolução de uma amostra de nove transportadoras aéreas europeias com
procura de package holiday e independent travel.
Gráfico IV.4.3.b – Faro 2001/2013 amostra de nove companhias aéreas
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
O gráfico IV.4.3.c mostra que, na actualidade, as empresas do TOP16 estão perto
dos 100% e que as nove companhias da amostra são as mais importantes. No
Capítulo IV.5 analisamos a concentração da procura em mercados e companhias.
30
,5
17
,7
10
,2
7,6
5,6
5,6
5,2
3,3
3,1
1,9
1,2
1,3
0,9
0,8
0,7
0,7
18
20
10
58
59
1
45
6
37
5
33
7
30
9
19
6
18
7
11
3
96
78
54
46
43
42
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Prc
en
tage
m
Qu
anti
dad
e
e em % Crescimento 2001/15 companhias TOP16 2013 - quatidade
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ryanair Easyjet Monarch Transavia Jet2.com
TUI Aer Lingus Air Berlin Thomas Cook
69
Gráfico IV.4.3.c – Parte da soma passageiros TOP16 e amostra no total
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
O gráfico IV.4.3.d deve ser lido com cautela porque omite variações que
ocorrem entre 2001/13, mas ficamos com ideia sobre as companhias aéreas
que são drivers de crescimento.
Gráfico IV.4.3.d – Faro 2001 e 3: variação de passageiros do TOP16
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
76
,8 79
,2
77
,7
81
,8
85
,2
84
,7
85
,4 87
,6
91
,8 94
,5
94
,5
95
,2 97
,1
63
,1 65
,3
65
,0 67
,3 69
,8
69
,5 72
,0
77
,2
81
,7
84
,8
84
,8
85
,5 87
,0
60
65
70
75
80
85
90
95
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Parte da soma dos passageiros do TOP16 no total do aeroporto e da amostra 8+1
17
81
87
2
37
5
26
6
25
9
23
0
78
66
42
35
0
-90
-15
6
-16
1
-66
6
-68
8
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
Faro 2001 e 2013: variação de passageiros do TOP16
70
Destacamos:
-Ryanair, e easyJet, são as companhias importantes, seguidas de Jet2.com,
AerLingus,Transavia e Monarch têm crescimento relevante,
-na queda de tráfego, destaque para as companhias do TUI e Thomas Cook,
seguidas pela TAP e da airberlin em reestruturação permanente.
O gráfico IV.4.3.e permite ler o que se passou durante os três períodos de
crescimento:
-a Ryanair cresce em todos os período, e TUI, airberlin e Thomas Cook
também caem em todos,
-Monarch, Transavia e Jet2.com apenas baixam durante os anos da crise,
com a Monarch negativa,
-a easyJet, driver de crescimento no gráfico anterior, perde passageiros
entre 2009/13.
Gráfico IV.4.3.e – Variação do número de passageiros por períodos de
crescimento
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
*Importância de Ryanair e easyJet
O Gráfico IV.4.3.3 dá uma ideia da importância de uma companhia aérea se
chamar easyJet ou Ryanair, ao ilustrar o crescimento real do tráfego no aeroporto
de Faro entre 1995/2013 e o que teria sido sem easyJet e Ryanair. Este gráfico
-exclui leitura linear e radical do género ‘sem easyJet e Ryanair teríamos tido um
desastre’, e dá uma ideia de como o aeroporto de Faro se adapta à transformação
do mercado europeu do transporte aéreo.
22
6
67
8
21
5
17
4
21
1
-17
4
11
7
-79
-36
7
32
2
30
7
-62
29
-33
-33
5
16
1
-24
-16
6
12
33
-11
3
77
57
19
8
-17
9
-12
-53
-13
3
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Ryanair Easyjet Monarch Transavia Jet2.com TUI Aer Lingus Air Berlin ThomasCook
Variação 2001/07 passageiros companhias da amostra e 2007/09 e 2009/13
71
Gráfico IV.4.3.f – Passageiros aeroporto de Faro, com e sem Ryanair e
easyJet
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
O gráfico IV.4.3.g compara o total dos passageiros de Ryanair e easyJet com o total
dos passageiros das companhias consolidadas nos operadores TUI e Thomas Cook.
Gráfico IV.4.3.g – Passageiros de Ryanair+easyJet e TUI+Thomas Cook em
Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
Esta evolução é detalhada no Anexo Package holiday e independent travel - o
Algarve no contexto europeu, pelo que aqui só destacamos:
36
53
35
12
36
64 39
27
44
05
45
61
46
35
47
08
46
75
46
28
47
33 5
06
7 54
48
54
29
50
49 53
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Total de passageiros em Faro e total sem Ryanair e easyJet
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14
77
15
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46
17
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17
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18
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16
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15
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12
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12
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81
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3
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9
47
0
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7
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36
14
14
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9 22
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43
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58
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26
24
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Passageiros TUI + Thomas Cook em Faro e Ryanair + easyJet
72
-a queda sustentada de TUI e Tomas Cook em Faro, porque é só de Faro
que se trata, começa em 2003, quando arranca o crescimento de Ryanair e
easyJet,
-coincidência ou não, mas simbólico sim, as duas evoluções cruzam-se em
2007, ano da grand finale do processo de consolidação de TUI e Thomas
Cook iniciado em 1992 quando o operador LTU e o WESTLB compram a
tradicional agência de viagens Thomas Cook Limited [ver Anexo sobre
Algarve].
*Reino Unido – companhias aéreas de quatro operadores
O gráfico IV.4.3.h ilustra a evolução do número de passageiros de quatro
companhias aéreas ligadas a operadores de package holiday.
Gráfico IV.4.3.h – Passageiros das companhias aéreas de quatro
operadores
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
Antes de continuar, voltamos a lembrar que pode haver uma diferença
enorme entre passageiros transportados pela companhia aérea e clientes de
package hokiday do operador do grupo que a integra.
Dito isto, as companhias dos operadores TUI, Thomas Cook, Cosmos
Holidays e Jet2 Holidays partilham
-a circunstância comum de pertencerem a um operador de package holiday,
podendo transportar passageiros de outros operadores, e todas operarem
no mercado do Reino Unido,
10
25
10
68
95
1
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720 740 711628
516
392 353273
187127 105 98
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496576 548 513 484
537 529591
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132 155211 205 178 209
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Passageiros TUI em Faro e Thomas Cook e Monarch e Jet2.com
73
-a diferença de TUI e Thomas Cook quase desaparecerem e de Monarch e
Jet2.com crescerem, com esta última a surgir no mercado em plena debacle
das duas primeiras.
O gráfico IV.4.3.i ilustra a evolução da soma dos passageiros das quatro
companhias em quantidade e parte do total.
Gráfico IV.4.3.i – Soma passageiros das companhias de quatro operadores:
quantidade e parte do total
(milhares e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
Este item é um contributo factual para a análise que fazemos na I Parte e
no Anexo Package holiday e independent travel - o Algarve no contexto
europeu.
92
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85
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80
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72
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qu
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s
e parte da soma no total de Faro Soma dos passageiros das quatro companhias
74
Anexo – Tráfego por companhia aérea em Faro entre 1995/2013
*Faro – companhias aéreas em 1995
As companhias activas em Faro em 1995 são listadas em dois gráficos (A.0.a e
A.0.b) e divididas entre as activas em 2013, e as que já operaram em Faro
e não operam em 2013.
Gráfico A.0.a – Faro 1995 – companhias aéreas com >40k passageiros
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
Gráfico A.0.b – Faro 1995 – companhias aéreas com <40k passageiros
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
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Faro - companhias > 40.000 passageiros
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45
Faro - companhias com < 40.000 passageiros
75
A.1.Companhias aéreas em Faro activas em 2013
A.1.1.Passageiros da Ryanair em Faro
O tráfego da Ryanair em Faro cresce a partir de 2005 e significativamente
partir de 2009 (gráficos A.1.1.a e A.1.1.b).
Gráfico A.1.1.a – Passageiros Ryanair em Faro – quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
Gráfico A.1.1.b – Passageiros Ryanair em Faro – variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
36
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Pasageiros Ryanair em Faro - quantidade
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros Ryanair em Faro - variação anual e total aeroporto
76
O gráfico A.1.1.b ilustra o crescimento anual da Ryanair e do aeroporto. Em
2006 e 2007 o crescimento anual tem alguma importância.
Entre 2009 e 2013, a Ryanair é decisiva no crescimento de tráfego:
-em 2009, quando a crise leva o aeroporto a perder 380k passageiros, a
Ryanair cresce 278k,
-em 2010, primeiro ano da base, a Ryanair cresce duas vezes e meia mais
do que o aeroporto,
-de 2011 a 2013, o crescimento da Ryanair é praticamente o do aeroporto.
A.1.2.Passageiros da easyJet em Faro
A Go Fly é uma LCC criada pela British Airways em 1998, objecto de um
management buy-out em 2001. A easyJet é criada em 1995 e em 2003
adquire a GO Fly e assim começa a voar para Faro. Em 2008 adquire a GB
Airways, mas o tráfego desta empresa em Faro é consolidado com o da
British Airways [ver gráfico A.1.9.b]. A easyJet Switzerland é filial 100% da
casa mãe e resulta de disposição legal local.
O gráfico A.1.2.a ilustra a consolidação do tráfego de passageiros no tráfego
da consolidação na easyJet (a vermelho).
Gráfico A.1.2.a – Passageiros das empresas consolidadas na easyJet
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
O gráfico A.1.2.b ilustra a evolução, entre 2000/13 da variação anual dos
passageiros consolidados na easyJet em Faro. A contribuição da easyJet
38 9
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GO Passageiros easyJet em Faro e easyJet Switzerland e consolidação na easyJet
77
para o crescimento do aeroporto de Faro entre 2000/2009 tem dois tempos
importantes
-durante os anos maus de 2001 a 2004, a easyJet cresce mais do que o
aeroporto e cresce também nos anos da crise financeira internacional,
A partir de 2009 e até 2013, o contributo da easyJet para o crescimento do
aeroporto é negativo ou insignificante.
Gráfico A.1.2.c – Passageiros consolidados na easyJet variação anual
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
A.1.3.Passageiros da Monarch Airways em Faro
*Passageiros da Monarch Airways em Faro
A Monarch ocupa a sexta posição no TOP18 das companhias aéreas do
conjunto dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro e só voa para Faro.
O gráfico A.1.3.a ilustra a evolução dos passageiros Monarch em Faro, em
quantidade e parte do total. O ano de 2013 é o último da tendência de
crescimento da Monarch em Faro.
O gráfico A.1.3.b mostra como o load factor cai em 2014, anos em que a
Monarch enfrenta uma crise financeira que leva à mudança de accionista,
programa de reestruturação e conversão formal em LCC.
Esta transformação culmina uma evolução de quase meio século.
53 9
5
17
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Passageiros easyJet Faro - variação anual e aeroporto
78
Gráfico A.1.3.a – Passageiros Monarch em Faro – quantidade e parte
do total
(milhares e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
*Introdução à Monarch Airways
A Monarch Airways [ver II.3.9.Monarch Ficha.II] data da década de 1960 e começa
por ser companhia charter de grupo empresarial que integra o operador in-
house Cosmos Holidays. A Monarch diferencia-se por um serviço superior e,
ainda na década de 1980, é muito activa no mercado do seat-only e
consegue autorização para operar voos regulares. Quando chega a
liberalização de 1993, a actividade B2C é conhecida da empresa que se
adapta ao novo mercado.
A adaptação da Monarch ao novo mercado conhece problemas graves. No
final de 2014 e no seguimento de uma reestruturação profunda, com
sacrifícios para os Montegaza e os trabalhadores, a Monarch é adquirida
pelo fundo Greybull Capital, conhecido pela capacidade de turnaround de
empresas.
A Monarch anuncia a sua conversão em LCC. Sinal dessa evolução, em 2016
começa a voar para Lisboa.
O gráfico A.1.3.b ilustra o progressivo afastamento na Monarch do mercado
charter, mas exige que insistamos numa clarificação:
-o tráfego charter da Monarch tem como clientes o operador in-house ou
outro, e estes operadores podem vender lugares em seat-only,
8,9
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9,2
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iro
s M
on
arch
em
Far
o
e parte da Monarch no total Passageiros Monarch em Faro
79
-o tráfego não charter da Monarch já era vendido como tráfego regular de
LCC e também podia ser vendido em blocos de lugares a operadores de
package holiday.
Gráfico A.1.3.b – Monarch Airlines passenger numbers (million) and
passenger load factor calendar 2005 to 2014
Notes: calendar years; load factor based on proportion of ASKs sold Source: CAPA - Centre for Aviation, Civil Aviation Authority
Fonte: Copiado de CAPA, Monarch Airlines' 1H2015 shows recovery progress after a near-death
experience in 2014, 7 Julho 2015
A.1.4.Passageiros da Transavia em Faro
Gráfico A.1.4.a – Passageiros das empresas consolidadas na
Transavia
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
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Passageiros Transavia Holanda e Transavia França e total Transavia
80
A referência a Transavia engloba a Transavia Holland e a Transavia France.
O Gráfico A.1.4.a mostra os passageiros das empresas consolidadas na
Transavia e o total consolidado.
O gráfico A.1.4.b ilustra a evolução em quantidade e parte do total dos
passageiros da Transavia em Faro. Depois de anos em que só a Transavia
Holland voa para Faro, o ano de 2013 parece marcar uma viragem:
-estabilidade da Transavia Holland e até declínio se expansão no estrangeiro
não trouxer passageiros adicionais,
-crescimento importante da Transavia France, por efeito da procura e por
partir de base baixa.
Gráfico A.1.4.b – Passageiros consolidados na Transavia quantidade e
parte do total
(milhares e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
Com efeito,
-apesar de uma adaptação a LCC iniciada há cerca de dez anos, a Transavia
Holland enfrenta o desafio de “Adapting to faster than expected decline in
Dutch charter market”, no qual tem 20% de parte mercado e tem de
procurar crescer com bases no estrangeiro (Munique em 2016),
-a Transavia France está confinada ao mercado emissor de França, mas
beneficia da realidade e potencial da procura por deslocações a Portugal.
3,7
3,5
3,2
3,6
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Par
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l
Qu
anti
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e
Parte Passageiros Transavia em Faro - quantidade
81
A.1.5.Passageiros da Jet2.com em Faro
O gráfico A.1.5.a ilustra a evolução dos passageiros Jet2.com em Faro, em
quantidade e parte do total. O caso da Jet2.com e do operador in-house
Jet2 Holidays é quase fascinante pela maneira como se formam a partir de
um negócio que exigia o transporte aéreos de flores e pelo timing e sucesso
da sua operação em Faro:
-a Jet2.com começa a crescer a partir de 2004, ano que a TUI considera o
tipping point do package holiday ser ultrapassado pelo independent travel
no Reino Unido,
-em Faro, o operador First Choice já está a perder clientes,
-o número de passageiros da Jet2.com cresce de maneira sustentada, até
estabilizar em anos recentes.
Contextualizamos este processo no Anexo Package holiday e independent
travel - o Algarve no contexto europeu.
Gráfico A.1.5.a– Passageiros Jet2.com em Faro – quantidade e parte
do total
(milhares e percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
A.1.6.Passageiros companhias consolidadas em TUI e Thomas Cook
A consolidação de operadores turísticos nos dois grandes de hoje (TUI e
Thomas Cook) arrasta a das companhias aéreas do modelo da integração
vertical dos operadores de package. A importância e complexidade deste
0,1
0,1 1
,4
2,8 3
,3
4,1
3,7
3,3
4,1
5,7 5,9
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6 6
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t2.c
om
em
Far
o
e parte do total Passageiros Jet2.com em Faro
82
processo e o facto de só envolver o aeroporto de Faro explicam o Anexo
Package holiday e independent travel - o Algarve no contexto europeu.
Neste ponto apenas apresentamos o total de passageiros das companhias
consolidadas em cada um dos dois operadores e o detalhe por mercado
emissor.
Gráfico A.1.6.a – Passageiros das companhias TUI Reino Unido em
Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico A.1.6.b – Passageiros das companhias Thomas Cook Reino
Unido em Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
38
8
52
4
65
0
67
2
79
1
74
9
72
0
74
0
71
1
62
8
51
6
39
2
35
3
27
3
18
7
12
7
10
5
98
54
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Passageiros Thomas Cook UK Faro Condor Escandinaia/Belgica Total
77
7
78
5 82
7 87
7 95
5
98
3 10
25
10
68
95
1
87
4 94
7
87
3
85
2
80
8
51
6
39
2
36
5
36
9
33
7
0
200
400
600
800
1000
1200
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Passageiros TUI UK Faro TUI Alemanha TUI Belg Nedl e Nordic Total
83
Nesta profunda transformação do mercado do aeroporto de Faro,
destacamos a diferença entre Thomas Cook e TUI. O TUI mantém uma
operação com algum significado e potencial de relançamento. O conjunto
das companhias aéreas do TUI é 13º no ranking 2013 das companhias no
total dos três aeroportos.
A.1.7.Passageiros da AerLingus em Faro
O gráfico A.1.7.a ilustra a evolução do tráfego da AerLingus em Faro, em
quantidade e em parte do total. A AerLingus é o melhor exemplo que
conhecemos de
-um grupo de companhias híbridas com operação de FSC em rotas de longo
curo e LCC/no frills em rotas de medium-haul non hub feeding, como é o
caso de airberlin e Brussels Airlines.
O tráfego da AerLingus começa a crescer a partir de 2003 e atinge o
máximo em 2009 em contraciclo com o padrão europeu. O choque da crise
chega em 2010 e 2011, com posterior recuperação do tráfego. Esta
performance é assinalável por acontecer no mercado base da Ryanair,
porventura o mais duro dos concorrentes possíveis.
Gráfico A.1.7.a – Passageiros da AerLingus em Faro – quantidade e parte
do total
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
0,5
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,9
0,3
0,6
0,8
2,4
2,8
2,9
4,0
6,4
4,1
3,7
4,8
5,2
19 3
3
28
28 33
30 4
3
12 2
6 39
11
3
14
2 16
0
21
7
32
1
21
7
20
7
27
0
30
9
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50
100
150
200
250
300
350
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Par
te d
o t
ota
l de
Far
o
Qu
anti
dad
e
e parte do total Passageiros AerLingus em Faro - quantidade
84
A.1.8.Passageiros da airberlin em Faro
Até 2002, a LTU transporta mais passageiros do que a airberlin. Depois a
airberlin é mais importante e em 2007 integra a LTU, com a DBA integrada
em 2006 (gráfico A.1.8.a). A DBA voa para o Algarve entre 1995/1998. A
air berlin tem vindo a atravessar anos difíceis e sucessivos planos de
reestruturação. Ignoramos até que ponto as rotas de Faro são sustentáveis.
Gráfico A.1.8.a – Passageiros em Faro consolidados na air berlin
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
Na evolução do número de passageiros consolidados pela airberlin em Faro,
registamos o pico de 2000 (406k) e a descida sustentada até ao mínimo de
2012 e 2013 (195k). Em 2014 e 2015 terá havido muito modesta
recuperação.
A DBA Luftfahrtgesellschaft mbH é criada em 1992 pela British Airways e
tem uma longa história, que acaba em 2006 com a sua integração na Air
Berlin e passa por 2005, ano em que pela primeira vez tem lucro.
A Lufttransport-Union é fundada em 1955 e opera o primeiro voo em Março
1966, de Frakfurt para a Sicília. Vai ser a companhia in-house do LTU Group
Holding GmbH, terceiro operador turístico da Alemanha, depois de TUI e
Neckermann. Em 2007 é adquirida pela air berlin e extinta em 2011.
35 4
7 50
48 5
8
12
6
12
6
13
3
17
9
16
1
16
2
16
4
21
4
28
0
24
9 26
1
22
1
19
5
19
6
27
4
27
5
25
6
22
1
25
8 27
8
22
5
17
4
15
4
14
6
11
2
10
1
59
15 17
13 19
2 1 0 7
0
50
100
150
200
250
300
1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013
Passageiros Air Berlin Faro LTU Deutsche BA
85
A.1.9.Passageiros de companhias aéreas que exigem atenção
a)TAP
O gráfico A.1.9.a tem o interesse histórico de situar a Portugália na TAP em
Faro e conduz a uma constatação actual:
-o hub em Lisboa veio ainda reduzir mais a actividade da TAP em Faro e
não parece que esta tendência seja invertida de maneira significativa.
Gráfico A.1.9.a – Passageiros empresas consolidadas TAP em Faro –
quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
20
7
21
7 23
6
24
0
30
8
37
1
32
5
32
7
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74 9
5
94
52
26
22
12
29
6
29
1
33
1
33
4 36
0
39
7
34
8
33
9
29
7 31
0
30
7
30
7
23
9
21
5
18
9
17
3 18
8
19
6
18
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0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Pasageiros TAP em Faro e Portugália e consolidação na TAP
86
b)British Airways
Gráfico A.1.9.b – Passageiros companhias consolidadas na British
Airways em Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
O gráfico A.1.9.b ilustra os passageiros consolidados na British Airways em
Faro. Destacamos
-a Gibraltar Airways operava com franchising da BA e a BA City Flyer é uma
empresa do IAG,
-o tráfego a atingir um máximo em 2007, a conhecer uma queda brusca
com a crise e a não recuperar, antes acentuar a queda.
c)Lufthansa e Wings em Faro
O gráfico A.1.9.c ilustra a evolução dos passageiros Lufthansa e Wings em
Faro. No seio da FSC Lufthansa, a rota de Faro parece ser essencialmente
destinada a clientes com milhas para gastar. Depois de um processo
atribulado, a Eurowings é a LCC do Lufthansa Group a partir de 2015 –
neste contexto, Wings refere o conjunto de Eurowings/Germanwings, com
esta desactivada e a operação a ser transferida para a Lufthansa.
164
139
2710 12 20 23 30
8 10
107
133115
125103 100
103
149
180 172 180 187 182
209226 232
291
322
13 11 11 13
16
4
13
9
13
0
15
9
19
2
19
2 20
2 21
8
19
0
21
9
22
6
23
2
29
1
13
8
13
5
12
8
13
6
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0
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100
150
200
250
300
350
1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013
Passageiros British Airways Faro e da GB Airways e City Flyer e total
87
Gráfico A.1.9.c – Passageiros Lufthansa e Wings em Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
d)Brussels Airlines
O gráfico A.1.9.d ilustra os passageiros das companhias consolidadas na
Brussels Airlines em Faro.
Gráfico A.1.9.d – Passageiros companhias consolidadas na Brussels
Airlines em Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
44
39 40
33
32 32
30
37 4
2
37
37
31
39 39
23
32
49
71
96
11
1814 16
11
1823
28
38
50
58
40 40 41 43 46
0
20
40
60
80
100
120
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Passageiros Lufthansa em Faro e Wings
64 6
8 69
79
79
50
44
43
55
50 52
51
50
47
44
40 41 4
4
43
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Brussels Eurobelgian Virgin Ex Sabena (Sobelair?) Total
88
O gráfico tem interesse histórico, que não detalhamos aqui, por situar a
operação da Virgin Express, que será absorvida pela Brussels Airlines,
criada sobre a falência da Sabena. Tem interesse actual por mostrar como a
Brussels perdeu tráfego na consolidação e declina/estagna desde 2003
e)Norwegian e Flybe em Faro
Gráfico A.1.9.e – Passageiros Norwegian e Flybe em Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
O Gráfico A.1.9.e mostra os passageiros de Norwegian e Flybe em Faro por
mera poupança de espaço.
A operação da Norwegian para Faro é modesta mas a dinâmica da
companhia não pode ser ignorada. A Norwegian pode vir a ser importante
se houver vontade de recuperar turismo dos países Nórdicos para o Algarve.
A Flybe é companhia regional do Reino Unido, com operação modesta para
Faro, a registar pelo dinamismo que lhe é reconhecido.
f)Germania
A Germania é companhia charter desde 1978. Após integração falhada na
air berlin, a Germania retoma a sua identidade. Em 2016 anuncia voos
entre seis cidades da Alemanha e Portugal.
7
17
15 1
7
17
16
43
62
55
50
78
18
66
93
44 4
7
36
41
37
34
42
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros Norwegian em Faro e Flybe
89
Gráfico A.1.9.f – Passageiros da Germania em Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
g)Vueling, Air Nostrum e Wizz Air
Em 2015, a Vueling opera Barcelona Faro e a Air Nostrum Madrid Faro. Os
números são irrisórios, mas voltam a operar em 2016 e suscitam perguntas
à iniciativa privada e intervenção pública no Algarve:
-há ou não capacidade e vontade para um programa de marketing & vendas
em Espanha?
-pode a Vueling operar Roma/Faro?
-pode a Air Nostrum operar de outras cidades de Espanha?
A WIZZ Air não voa para Faro, mas
-tem potencial para voar e pode ser importante na expansão do Algarve no
mercado da Polonia, assim haja determinação para o fazer.
h)Outras companhias
O gráfico A.1.9.g ilustra os passageiros em Faro de Luxair, SAS e Finnair.
47
3335 34
42
21
30
27
0
5
0 0 0 0 0
6
1
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0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pasageiros Germania em Faro
90
Gráfico A.1.9.g – Passageiros em Faro de Luxair, SAS e Finnair
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
O gráfico A.1.9.h ilustra os passageiros em Faro de Travel Service Airlines,
SATA, Edelweiss e Air Transat,
Travel Service Airlines é uma companhia checa que opera sobretudo
charters para destinos de estadia.
Gráfico A.1.9.h – Passageiros Travel Service, SATA, Edeweiss e Air Transat
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
12
7 7 7
8 8 7 7 7 7
8
13
16
0 0 0 1
28
22
35
17
19
19
6
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15
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25
23 23
19
8
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10
14
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8
5 4
0
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20
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Luxair S.A. SAS Finnair Oyj
5 5 6 7
4
2
3
0
6
14
19 2
0 23
58
40
35
10 11 1
3
13 13
11
4 4 4 5
13
13
5 6 6 3 0 0 0 10
9 10
8
12
18 2
1
15 16 16
15
12
9 9 9 9
5
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30
40
50
60
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros Travel Service Airlines em Faro SATA Edelweiss Air Air Transat
91
A Edelwwiss é criada em 1995 e até 2008 o capital é detido pelo operador
Kuoni. Depois é adquirida pela Swiss International Air Lines, que em 2005 é
adquirida pela SWISS, do Lufthansa Group.
Segundo o CAPA Profile, “Air Transat is a Canadian airline owned and
operated by parent company Transat A.T. Inc., Air Transat operates
scheduled and charter services to points across the Americas and Europe,
with a focus on leisure destinations”.
92
A.2.Companhias aéreas em Faro e que não operam em 2013
A referência às companhias aéreas que operaram rotas para Faro tem
interesse histórico e pedagógico por informar sobre a parte menos gloriosa
do processo de consolidação e integração no mercado dos operadores e
companhias charter que integram ou não.
A.2.1.BMI - British Midland Airways e Bmibaby
A criação da BMI remonta a antes da II Grande Guerra, mas retemos
apenas
-o facto simbólico de ter sido "the first private, independent airline to
compete with then wholly government-owned BA on an international trunk
route from Heathrow”, na rota Heathrow/Schipol no ambito do “first fully
liberalised bilateral air transport agreement in Europe between the United
Kingdom and the Netherlands in 1985”, um dos antecedents da liberalização
de 1993,
-e 2002, “BMI set up a low-cost subsidiary, Bmibaby”,
-depois de processo não linear ter sido integrada no IAG que a encerra em
2012, retendo os slots que historicamente a BMI detinha em Heathrow.
Gráfico A.2.1.a – Passageiros BMI e Bmibaby em Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
31
16
12
23
23 3
0
46
41
38
6 7 8
23
13
5
44
30
8
26
38
73
99
93
12
7
11
4
80
0
20
40
60
80
100
120
140
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Passageiros BMI em Faro e Bmibaby
93
A.2.2.Aero Lloyd
A Aero Lloyd é uma companhia charter alemã que opera a partir de 1981,
com base em Frankfurt e depois em Oberursel. Abre falência em Outubro de
2003. Cerca de 8.500 passageiros perdem o transporte pago, cerca de
metade ainda na Alemanha e outra metade no estrangeiro.
Gráfico A.2.2.a – Passageiros da Aero Lloyd em Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
A.2.3.Martinair Holland e Air Holland Charter
A companhia charter Martinair Holland NV é criada por Martin Schröder e
John Block em 1958 – é uma das pioneiras na indústria do package holiday.
Voa para Faro entre 1995 e 2007, ano em que encerra a actividade de
short-haul.
Em 1966 John Block cria a Transavia, hoje Transavia Holland no Air
France/KLM Group.
A Air Holland Charter é criada em 1984 por John Block. Em 2004 cessa a
operação por dificuldades financeiras. Voa para Faro entre 1995/1999.
Nos dezoito anos entre 1966 e 1984 John Block cria três companhias
charter.
101
127
10797
171
122
96
65
41
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Pasageiros Aero Lloyd em Faro
94
Gráfico A.2.3.a –Passageiros Martinair e Air Holland Charter em Faro
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
A.2.4.Portugália e Euro Atlantic
Gráfico A.2.4.a – Passageiros Portugália e Euro Atlantic
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
Como vimos, a Portugália é adquirida pela TAP em 2007 [ver gráfico
III.4.2.f] .
15
2 16
3
15
8 16
9 17
6
19
5
17
5
14
2
99
74
64
51
36
34 4
0
64
59
36
0
50
100
150
200
250
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Martinair Air Holland Charter
89
74
95
94
52
12
11
6
32
28 3
2
38
63
38
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Passageiros Portugália em Faro e EuroAtlantic
95
A.2.5.Air Atlanta, Sabre Airways e XL Airways (UK)
A Sabre Airways é criada em 1994 e baseada em Gatwick. Em Novembro de
2000 é renamed XL Airways. On 11 September 2008, parent company XL
Leisure Group filed for administration, although for some time the group's
website continued taking bookings.
Entre 2004/05, the Avion Group was formed, and Air Atlanta Icelandic and
Islandsflug merged under the Air Atlanta Icelandic brand name e entra no
capital do Excel Aiways Group, o que nos remete para outra genealogia.
Encontramos registo de passageiros Air a em Faro entre 1995/01, mas pode
ser wet lease ou tráfego charter da própria Air Atlanta. Destrinçar estes
tráfegos não justifica o esforço, com risco de insucesso.
Gráfico A.2.5.a – Passageiros Air Atlanta, Sabre Airways e XL Airways
(Reino Unido)
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
A.2.6. Tjæreborg, ‘Sterling’s’ e Maersk Air A/S
A Sterling é criada na Dinamarca em 1962, ligada ao operador Tjæreborg.
Em 1993 abre falência. A Sterling European Airlines é criada no seguimento
da falência e em 1996 é adquirida pela companhia de navegação Fred
Olsen. Em 2005 é vendida à islandesa Fons Eignarhaldsfélag. Em 2005, a
Fons compra a Maersk ao A.P. Moller-Maersk Group e da fusão das duas
companhias nasce a Sterling Airlines A/S que chega a ser a quarta
companhia low-cost da Europa. Em Outubro de 2008 abre falência.
37
13 15
14
32
19
16
36
29
22
29
50
33
69
66
62
47
82
10
4
57
9
4
22
0
20
40
60
80
100
120
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pasageiros Air Atlanta em Faro e Sabre Airways e XL Airways UK
96
A Maersk Air A/S é propriedade da companhia de navegação A. P. Møller–
Mærsk Group e opera a partir de 1969 como companhia charter de
operadores turísticos. A partir da liberalização dos anos noventa opera voos
regulares, onde acumula prejuízos até ser adquirida em 2005 pelo FL Group
e fundida com a Sterling European Airlines na Sterling Airlines A/S.
Gráfico A.2.6.a – Passageiros de Sterling European, Maersk e
Sterling Airlines
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
A.2.7.Translift, Icelandair, Balair e Crossair
Translift parece ser o primeiro nome da companhia charter irlandesa, que
começa a operar em 1992 e abre falência em 2000.
A história da Icelandair é um hino ao empreendedorismo. Na realidade, é a
verdadeira pioneira do transporte aéreo low-cost e no frills, com a rota
Luxemburgo-Reiquiavique-EUA. Em 1969, compra a Air Bahama e opera
Luxemburgo-Nassau, com posterior ligação a Miami. Jovens americanos e
europeus, de hippies a cientistas ou simplesmente o futuro presidente
Clinton podem viajar graças à Loftleidir, hoje Icelandair.
A Balair voa para faro em 1995 e depois cede a operação à Crossair. A
Crossair começa a voar em 1970. A partir de 1995 opera voos charter para
a Swissair, seu accionista. Quando a Swissair abre falência, a Crossair é
ecolhida como ‘veículo’ para obter os activos da Swissair e é renamed Swiss
International Air Lines, hoje integrada no Lufthansa Group
62
35
18
17 18
15
19
25
13
17
14
13 14
45
31
47
0
10
20
30
40
50
60
70
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Passageiros Sterling European Airlines em Faro e Maersk e Sterling Airlines A/S
97
Gráfico A.2.7.a – Passageiros de Translift, Icelandair, Balair e Crossair
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em Informação ANA
A.2.8.Outras companhias aéreas
Nordic East Airways é uma companhia sueca que opera a partir de 1991.
Em 1996 é renamed Nordic European Airways e abre falência em 1998. Voa
para Faro em 1995 e 1996.
Air Liberté (later known as Air Lib{Wikipedia French article}) was founded
in France July 1987 e abre falência em 2002, depois de um percurso
accionista muito animado.
Lauda Air was established in April 1979 by former Formula One world motor
racing champion, Niki Lauda, and started operations in 1985, initially
operating as a charter and air taxi service. Lauda Air became a wholly
owned subsidiary of Austrian Airlines in December 2000,
Dutch Bird Holanda é uma companhia charter holandesa, criada em 2000 e
que cessa operações em 2004. Voa para Faro entre 2001/2004.
39
32
61
42 44
64
20 18
11 10 1310 11
7
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14 13
32 33
0
10
20
30
40
50
60
70
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Translift Airways - TransAer Icelandair Balair Crossair
98
IV.5.Observações sobre o conjunto dos três aeroportos
Com base na informação analisada nos capítulos sobre os aeroportos de
Lisboa, Porto o Faro, identificamos dois processos estruturais no
desenvolvimento da procura/oferta de deslocações turísticas:
-a formação de três concentrações da procura/oferta nas áreas de influência
de cada um dos três aeroportos do Continente,
-a especialização destas áreas de tour urbano e cultural (city breaks) em
Lisboa e Porto e de deslocações de estadia (long stays) em Faro.
Deixamos a indicação e na VI Parte voltamos a este tema.
Não dispomos de meios para analisar a concentração da procura por
deslocações turísticas nas aglomerações urbanas da Europa, a Norte e a
Leste.
IV.5.1.Concentração da procura/oferta de turismo no Continente
IV.5.1.1.Três grandes concentrações da procura/oferta de turismo
*Companhias nacionais e tráfego internacional 1980/2015Para os
aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, os três gráficos que seguem ilustram os
passageiros desembarcados em tráfego internacional e os das companhias
aéreas nacionais (sobretudo TAP e SATA, mas não só). No conjunto,
ficamos com uma ideia da evolução 1980/2015 de duas realidades:
-a mais conhecida é a de o tráfego internacional ser o driver do crescimento
do tráfego de passageiros,
-a menos conhecida, e algo escamoteada em polémicas recentes, é a da
importância das companhias estrangeiras no crescimento do tráfego de
Porto e Faro.
Mais concretamente,
-em Lisboa encontramos uma relação não desequilibrada entre crescimento
de tráfego internacional e o de companhias portuguesas.
-no Porto, o crescimento do tráfego a partir de 2003/04 é assegurado por
companhias estrangeiras,
-desde o início o crescimento de tráfego em Faro é assegurado por
companhias estrangeiras,
99
Gráfico IV.5.1.a – Lisboa: passageiros desembarcados de companhias
nacionais e tráfego internacional
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em INE – Estatísticas dos Transportes
Gráfico IV.5.1.b – Porto: passageiros desembarcados de companhias
nacionais e tráfego internacional
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em INE – Estatísticas dos Transportes
0
1000
2000
3000
4000
5000
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10000
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Lisboa - passageiros desembarcados companhias nacionais e tráfego internacional
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Porto - passageiros desembarcados companhias nacionais e tráfego internacional
100
Gráfico IV.5.1.c – Faro: passageiros desembarcados de companhias
nacionais e tráfego internacional
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em INE – Estatísticas dos Transportes
*Crescimento de Lisboa, Porto e Faro entre 2001/2015
Os três gráficos que seguem permitem comparar a evolução do tráfego nos
três aeroportos do Continente em quantidade, índice e parte de mercado.
O tráfego de Lisboa domina em quantidade, ainda ultrapassa Faro a crescer
em índice e aumenta a parte do total, de 55,7% em 2001 para 58,0% em
2015. Turismo receptor e hub da TAP (um turista de hub gera quatro
passageiros) explicam a performance.
O tráfego do Porto é inferior ao de Faro em 2001, mas ultrapassa-o em
2011 e aumenta a diferença em 2015. É ainda campeão na variação em
índice [ver também gráfico IV.5.2.c] e aumenta a parte de mercado, de 16,5% em
2011 para 18,6 em 2015.
Em 2016, Faro está a conhecer um ‘ano bom’ depois de quinze medíocres:
-entre 2001/15, o aeroporto de Faro cresce 38%, os de Lisboa e Porto
115% e 192%, respectivamente,
-entre 2013/15, o aeroporto de Faro cresce 8%, os de Lisboa e Porto 26% e
27%, respectivamente.
Desta evolução resulta Faro ser ultrapassado pelo Porto em quantidade, ter
o menor crescimento em índice e a sua parte do total diminuir de 27,8% em
2001 para 23,4% em 2015. Esta é mais uma razão para o Anexo dedicado
ao aeroporto de Faro
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Faro - passageiros desembarcados companhias nacionais e tráfego internacional
101
Gráfico IV.5.1.d – Evolução de cada aeroporto no total 2001/15 quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Gráfico IV.5.1.e – Evolução de cada aeroporto no total 2001/15 índice
(2001=100)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
93
57
93
69
96
37
10
70
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11
23
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9 18
14
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09
0
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26
33
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08
34
03
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45
35
45
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80
60
03
60
50
63
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69
30
80
88
46
59
47
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46
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46
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90
54
70
54
47
50
62
53
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16
56
72
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81
61
67
64
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-2500
2500
7500
12500
17500
22500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros do aeroporto de Lisboa - quantidade e do Porto e de Faro
100 100 103114 120
132143 145 142
150158 164
171
194
215
10
0
95 97 1
06
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2 12
3 14
4 16
4
16
3
19
1
21
7
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8 23
0 25
0
29
2
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0
10
1
10
1
10
0
10
2
10
9 11
7
11
7
10
9
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2
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8
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50
100
150
200
250
300
350
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros do aeroporto de Lisboa - índice e do Porto e de Faro
102
Gráfico IV.5.1.f – Evolução da parte do total de cada aeroporto
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
*Detalhe da variação do tráfego internacional por aeroporto
Os dois gráficos seguintes ilustram a variação anual dos passageiros
desembarcados em tráfego internacional em cada um dos três aeroportos.
São simplesmente informativos e permitem leitura fácil.
Gráfico IV.5.1.g – Lisboa, Porto e Faro: tráfego internacional – variação
anual 1980/2003
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em INE – Estatísticas dos Transportes
55
,7
56
,0
56
,7 58
,5
58
,8
59
,2
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,6
57
,7
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,1
57
,0
56
,0
56
,6
56
,4
58
,1
58
,0
16
,5
15
,7
15
,7
16
,1
16
,3
16
,4
17
,4
19
,2
19
,7
21
,4
22
,7
22
,4
22
,5
22
,2
23
,4
27
,8
28
,3
27
,6
25
,4
24
,9
24
,5
23
,9
23
,1
22
,2
21
,6
21
,3
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,0
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,1
19
,7
18
,6
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20
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60
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Passageiros do aeroporto de Lisboa - parte do total e do Porto e de Faro
13
2
-16
31
4
30
-20
0
98
18
2 29
8 41
2
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0
-44
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0
52
26
8
26
0
11
4
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0
99
4
23
0
55
8
-15
2
10
6
30
0
32 40 58
10
-24
72 10
4
70
16
8
15
0
-26
21
2
11
2
13
8
15
6
13
4
13
8
16
2
76
-68 -8
-10
6 -24
70 82 1
48
17
8 25
4
54
0
16
0
-6 -8
17
6
63
6
8
-30
0
39
6
31
8
-13
6
12
4
44
4
21
4
12
4
12
4
-24
16
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Lisboa Porto Faro
103
Gráfico IV.5.1.h – Lisboa, Porto e Faro: tráfego internacional – variação
anual 2004/2015
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em INE – Estatísticas dos Transportes
IV.5.1.2.Concentação por continentes, mercados e companhias
Gráfico IV.5.1.i – Parte da Europa em cada um dos aeroportos
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
O gráfico IV.5.1.i mostra como o tráfego da Europa é quase exclusivo em
Faro (99,9%), importante e crescente no Porto (de 94% para 96,3%) o que
10
20
55
2
11
24
11
54
38
2
-55
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64
8
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4 74
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20
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6 28
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0
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-66
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-1000
-500
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2000
2500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lisboa Porto Faro
84
,4
83
,4
82
,2
81
,5
80
,3 81
,5
81
,5
80
,6
80
,8
79
,2
79
,4
79
,0
78
,8
79
,7 81
,6
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,0
94
,8
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,0
95
,0
95
,3
94
,5
94
,1
94
,3 95
,3
94
,9
94
,9
95
,0
95
,1
95
,3 96
,3
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,5
99
,6
99
,5
99
,6
99
,5
99
,6
99
,6
99
,7
99
,8
99
,7
99
,8
99
,8
99
,9
98
,3 99
,9
70
75
80
85
90
95
100
105
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Parte do total da Europa em Lisboa e no Porto e em Faro
104
dá a dimensão da recente polémica político-partidária sobre o assunto.
Diminui em Lisboa, de 84,4/ para 81,6% com contribuição do hub da TAP.
*Mercados
Escolhemos os mercados cuja soma de passageiros é imediatamente
superior a 80% do total de cada aeroporto. São
-dez em Lisboa: os ‘quatro grandes’ mais Portugal e Itália, seguidos de
Brasil, Suíça, Holanda e Bélgica,
-seis no Porto, são os ‘quatro grandes’ com dois entremeados, Portugal em
segundo e Suíça em quinto, o que remete o Reino Unido para último,
-quatro em Faro: dois dos ‘quatro grandes’ (Reino Unido, com grande
destaque e Alemanha), seguidos de Irlanda e Holanda.
Depois, consideramos a soma do tráfego destes países entre 2001/15 e
calculamos a parte do total destas somas em cada um dos aeroportos – e
temos o gráfico IV.5.1.j:
Gráfico IV.5.1.j – Parte do total da soma dos mercados TOP10, TOP6
e TOP4 em Lisboa, Porto e Faro
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
Do gráfico destacamos,
-a queda da soma do TOP10 de Lisboa de 87,3% para 80.5%,
-a relativa estabilidade da soma do TOP6 do Porto, de 83,1% para 83,2%,
-a estabilidade de Faro, de 83,1% para 83,2”.
87,3 87,0
86,185,4
85,184,3
83,9
83,182,8 82,6 82,7
81,6
80,479,9
80,5
83,1
86,7
88,0
85,0
87,1
85,3 85,5
82,4
84,6
82,9
81,482,0 82,1
81,2
82,4
83,1
84,885,4 85,2
86,786,3
85,5 85,586,0
81,782,3
81,9
83,583,8
83,2
78
80
82
84
86
88
90
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lisboa Porto Faro
105
Com alguma diversificação em Lisboa,
-os mercados que representam cerca de 80% da procura são estáveis, com
destaque para Faro.
No caso das companhias aéreas (IV.5.1.l), para atingir 80% do tráfego em
2013, são precisas
-seis companhias em Lisboa (TAP, easyJet, Lufthansa, SATA, Air France e
Iberia), mas em 2015 a Ryanair altera esta composição,
-cinco companhias no Porto (Ryanair, TAP, easyJet, Transavia e Lufthansa),
podendo ser só cinco em 2015 pelo crescimento de Ryanair e easyJet,
-sete companhias em Faro (Ryanair, easyJet, Monarch, Transavia,
Jet2.com, TUI e AerLingus.
Gráfico IV.5.1.l – Parte do total da soma das companhias TOP6,
TOP5 e TOP7 em Lisboa, Porto e Faro
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em informação ANA
IV.5.2.Especialização das concentrações da procura/oferta turismo
*Diferença entre Faro e Lisboa/Porto e embrião de benchmarking
Neste capítulo,
-o objectivo maior é identificar uma diferença entre evolução do tráfego
para destinos de tour urbano e de estadia, no caso concreto de Lisboa e
Porto.
73,6 74,3 72,8 72,0 72,474,2 74,4
78,079,8 80,9 82,2 82,3 80,7
64
,0
64
,2
62
,5 65
,3 67
,1
75
,7
75
,8 80
,5 83
,4 86
,2
87
,8
88
,3
88
,6
39
,7 42
,9
42
,4 46
,9
52
,9 56
,3 60
,3
66
,8
72
,8 77
,3
78
,8
80
,1 82
,7
30
40
50
60
70
80
90
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lisboa Porto Faro
106
Para o efeito utilizamos um embrião de benchmarking entre aeroportos de
Portugal e Espanha, do qual resulta uma ideia do posicionamento dos três
aeroportos do Continente no contexto da Península Ibérica.
Em boa prática, identificaríamos um benchmark de aeroportos e faríamos o
benchmarking de Lisboa e Porto com outras cidades e o de Faro com
aeroportos similares. Não dispomos de meios para o fazer, mas podemos
dar exemplo embrionário do que pode (deve?) ser feito.
*Aeroportos de Portugal e Espanha – ranking 2015
O gráfico IV.5.2.a ilustra o ranking 2015 de aeroportos de Portugal e
Espanha. Constatamos que
-o tráfego de Barcelona é o dobro do de Lisboa e o quíntuplo do Porto,
-o tráfego de Madrid é quase duas vezes e meia superior ao de Lisboa,
-o tráfego de Faro se posiciona entre o de Ibiza e Lanzarote, com o de
Málaga a ser mais do dobro do de Faro.
Gráfico IV.5.2.a – Aeroportos de Portugal e Espanha – ranking 2015
Fonte: Elaboração própria com base em AENA, Departamento de Estadísticas e informação ANA
*Aeroportos de Portugal e Espanha: ranking crescimento 2001/15
O gráfico IV.5.2.b ilustra o crescimento em quantidade dos aeroportos do
benchmark entre 2001/2015. A variação em quantidade não é a melhor
comparação, mas registamos
-Madrid, Barcelona e Lisboa, cidades entremeadas com Palma Maiorca e
Málaga,
-o posicionamento modesto de Faro e o caso extremo de Tenerife Sul.
46
82
8
39
71
1
23
74
5
20
09
0
14
40
4
10
62
7
10
57
4
91
18
80
88
64
77
64
37
61
24
50
29
43
09
38
15
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Ranking de aeroportos de Portugal e Espanha
107
Gráfico IV.5.2.b – Aeroportos de Portugal e Espanha: ranking
crescimento 2001/15 quantidade
(milhares)
Fonte: Elaboração própria com base em AENA, Departamento de Estadísticas e informação ANA
A favor da hipótese de diferenciação entre long stay e short break temos.
-o maior crescimento das quatro primeiras cidades, seguidas de Palma de
Maiorca e Málaga,
-o menor crescimento nos aeroportos de áreas turísticas, desde Ibiza a
Tenerife Sul.
Contra a hipótese, temos Sevilha, uma cidade entre as áreas turísticas e
Palma de Maiorca, uma área turística entre as cidades.
O gráfico IV.5.2.c ilustra o crescimento em percentagem dos aeroportos do
benchmark entre 2001/2015.
Com base neste gráfico, destacamos:
-a liderança destacada dos aeroportos de Porto, Lisboa, Sevilha e
Barcelona, temperada pelo modesto posicionamento de Madrid,
-a menor performance de aeroportos de áreas turísticas, de Ibiza a Tenerife
Sul.
Apesar da base analítica ser rudimentar, parece estarmos perante um
argumento a favor da hipótese de maior crescimento de tráfego nos
aeroportos do city break em comparação com os das áreas turísticas de
long stays.
18
96
5
12
77
8
10
73
3
53
17
45
38
44
69
40
32
21
04
20
50
17
78
14
51
13
04
12
95
10
44
7
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2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Ranking crescimento 2001/15 quantidade
108
Gráfico IV.5.2.c – Aeroportos de Portugal e Espanha: ranking crescimento
2001/15 percentagem
(percentagem)
Fonte: Elaboração própria com base em AENA, Departamento de Estadísticas e informação ANA
*Factores que podem explicar a diferença de Faro com Lisboa/Porto
i)Diferentes tempos no embaratecimento do transporte aéreo intra-europeu
Entre Faro e Lisboa/Porto temos dois tempos de arranque do crescimento,
ligado ao embaratecimento do transporte aéreo intra-europeu:
-a procura/oferta de turismo para as Áreas Turísticas da Bacia do
Mediterrâneo arranca a partir da década de 1950 com os operadores de
package holiday cujas cadeias de voos charter embaratecem o transporte
aéreo da deslocação de estadia – virar das décadas de 1960/70 no Algarve.
-a procura/oferta turismo nas cidades da Europa só atinge escala anos
depois da liberalização de 1993 – 2003/04 em Lisboa/Porto.
ii)A base de partida da comparação é diferente
Comparamos crescimentos com diferente base de partida:
-crescimento do turismo nas cidades a partir do momento em que beneficia
realmente do embaratecimento do transporte aéreo – exemplo do Porto,
-no virar do milénio, as Áreas Turísticas têm entre vinte a trinta anos de
crescimento e conhecem alguma maturidade.
iii)Transformação década 1990 favorece a procura por city breaks
Uma tendência estrutural e uma evolução significativa:
19
1,8
11
4,7
95
,4
91
,4
61
,6
51
,9
46
,3
45
,0
40
,6
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,2
37
,5
23
,6
20
,6
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,9
0,1
0
50
100
150
200
250
Ranking crescimento 2001/15 percentagem
109
-a transformação década 1990 favorece a procura por city breaks, porque o
meio urbano permite experiências mais diversificadas, intensas e autênticas
do que as da deslocação de estadia em áreas turísticas,
-no Reino Unido e entre 2004/2009, o package holiday em avião e para a
Europa perde 4,6 milhões de deslocações – esta perda beneficia, em
percentagem que desconhecemos, o crescimento de city breaks.
iv)Transformação década 1990 tem implicações diferentes na oferta
A transformação dos anos 90
-exige alteração profunda à oferta privada e intervenção pública concebidas
para o package holiday e instalada na sua (aparente) facilidade,
-não altera tão profundamente o modelo de negócio e intervenção pública
da oferta concebidos para dispersão e proactividade da distribuição e são
acompanhadas por crescimento significativo da procura.
v)Oferta obsoleta e indústria madura versus inovação em indústria dinâmica
No contexto de um mercado ainda mais concorrencial, há diferença entre
-a industria da hotelaria do Algarve, em maturidade/declínio (hotéis do pré-
crise são algo artificiais), com estabelecimentos obsoletos, mesmo em local
prime, e grupos familiares com muitas dificuldades na mudança de geração,
-a indústria da hotelaria de Lisboa e Porto, em fase de crescimento e
inovação, powered por procura e posicionamento crescentes.
